Un instrumento de la ciudad para generar desarrollo ...Distrital y estrategias de desarrollo local....
Transcript of Un instrumento de la ciudad para generar desarrollo ...Distrital y estrategias de desarrollo local....
Mayo de 2018
Un instrumento de la ciudad para generar desarrollo
socioeconómico
Invest in Bogota es el caza inversionistas de Bogotá
¿QUIÉNES SOMOS?
DD
Mejoramiento del Entorno de Negocios
Promoción de Inversión
Posicionamiento Internacional
Agencia de promoción de inversión extranjera de Bogotá Región
Establecida en 2006 por la Cámara de Comercio y la Alcaldía Mayor de Bogotá
Corporación mixta sin ánimo de lucro
Fuente: Cámara de Comercio de Bogota, Estudio realizado por Idom Consulting Fuente: Secretaría Distrital de Planeación www.sdp.gov.co
Atracción de IED alineada con estrategia de desarrollo productivo
Líneas de acción y objetivos estratégicos 2017-2020
Mejoramiento del Entorno de
Inversión
Posicionamiento nacional e
internacional
Afianzar la visibilidad de Bogotá-
Región como destino de negocios
e inversión.
Liderar esfuerzos para gestionar
mejoras en el entorno de
inversión de Bogotá-Región.
Promoción de
Inversión
Atraer inversiones de alto impacto para Bogotá-
Región.
LA 1 LA 2 LA 3
Invest in Bogota ha sido reconocida internacionalmente por su calidad en el servicio y su estrategia
“Mejor agencia regional de promoción de
inversión de Latinoamérica y El Caribe”
(Site Selection 2015-2018).
“Mejor agencia de promoción de
inversión de un país en vía de
desarrollo” (GIPB 2009). Estrategia de atracción de inversión número
1 en América Latina y 14 en el mundo
(fDi Magazine 2016).
2°
1° 1°
1°
“Mejor retorno a la inversión por cuenta del
personal” (fDi Strategy Awards 2017)
Beneficios de la Inversión Extranjera Directa
Fuente: UNCTAD; Kurtishi-Kastrati (2013)
Incrementa las exportaciones
Genera empleo directo e indirecto
Transferencia de tecnología y
conocimiento
Mejora destrezas laborales
Aumenta los ingresos fiscales
Estimula la innovación y la competitividad
DD
UBICACIÓN ESTRATÉGICA
Mercado extendido de US$ 43 billones y 1.570 millones de personas
18 tratados comerciales vigentes y suscritos
3 tratados comerciales en negociación
5 horas hacia
1er aeropuerto en carga aérea
3er aeropuerto en movimiento de pasajeros
46 conexiones directas internacionales
Mejor aeropuerto en Latinoamérica por 3er año consecutivo según Skytrax
Fuentes: FMI, World Economic Outlook Database, Abril 2018;ProColombia; Airports Council International, ACI World Airport Traffic Report 2017; Skytrax, World Airport Awards 2018; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
en
Lat
ino
amér
ica
Nueva York
2018
Ciudad de México
Sao Paulo
TAMAÑO DEL MERCADO
DD
Motor de crecimiento Bogotá Región: Principal centro de consumo en Colombia
Fuentes: DANE, Cuentas departamentales, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), Proyecciones Censo 2005; Cámara de Comercio de Bogotá. * DANE – Cuentas Nacionales trimestrales - Cálculos Invest in Bogota con base en la participación de Bogotá Región en el PIB de Colombia **DANE-GEIH. Cálculos DESR-Invest In Bogotá
Crecimiento económico Bogotá D.C. (2017)
2,3%
de la población del país (2017)
22%
PIB (2017*) US$ 96 mil millones
Inflación de Bogota D.C. (2017)
4,63%
PIB per cápita de Bogotá D.C. (2017)
US$ 9.834 Clase media en Bogotá
D.C.**
(3,7 millones)
51,6%
de habitantes (2017) 10,8 millones
del PIB de Colombia (2016)
31%
Clase media Bogotá
El desarrollo económico es el
protagonista de la década
DD
Fuente: IMF Projection. World Economic Forum Database October 2016. Proyección de Bogotá por Invest in Bogota basado en la participacvión de la ciudad en el PIB.
Nota: Clase media: Ingreso promedio diario entre USD 10 - 50
PIB América Latina – 2017 US$ Millones
´11 ´13 ´16
43,6% 49,8% 51,6%
Mn Personas
3,7
TAMAÑO DEL MERCADO
Clase media Bogotá % de la población
El PIB de Bogotá Región es
mayor al de varios países
96 75
71 60 59 59
38 29 27 23
13
Bogotá Región
República Domicicana
Guatemala Costa Rica
Panamá Uruguay Bolivia Paraguay El Salvador
Honduras Nicaragua
Crecimiento del PIB VENTAJAS COMPETITIVAS
El entorno macroeconómico
favorable es una tradición
DD
VENTAJAS COMPETITIVAS
Talento humano Fuerza laboral de más de 4,6 millones de personas
157.890 Graduados en educación superior al año Más de 37.000 son de posgrado
43% Del total de Ph.D. del país
36%
37% De los grupos de investigación activos del país
De los técnicos y tecnólogos en Colombia
Fuentes: DANE, Cuentas departamentales, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), Proyecciones Censo 2005; Cámara de Comercio de Bogotá. * DANE – Cuentas Nacionales trimestrales - Cálculos Invest in Bogota con base en la participación de Bogotá Región en el PIB de Colombia **DANE-GEIH. Cálculos DESR-Invest In Bogotá
DD
INCENTIVOS TRIBUTARIOS
Incentivos enfocados al
desarrollo empresarial Zonas
Francas
ICA (Impuesto de Industria y Comercio) Para bienes y servicios exportados
Tarifa general 1,14% de las ventas brutas
Tarifa preferencial en el impuesto sobre la renta
Tarifa general 33%
Arancel Beneficios
20%
Para la compra de insumos, bienes de capital o servicios nacionales e importados y para bienes y servicios exportados
Tarifa general 19%
0%
0%
0%
Acceso a mercado local
ZF Uniempresarial
Plataforma exportadora
Incentivos enfocados al
desarrollo empresarial
DD
INCENTIVOS TRIBUTARIOS
Tocancipá
387.000 m²
A 35 Km de Bogotá
ZF de Tocancipá
Gachancipá
79.0000 m²
A 30 Km de Bogotá
ZF Zofrandina
Mosquera
554.908 m²
A 21 km de Bogotá.
ZF de Occidente
Bogotá
64.000 m²
En Bogotá
ZF de Bogotá
Cota
235.320 m²
a 3,5 Km de Bogotá
ZF Metropolitana
Funza
820.000 m²
A 2,2 Km de Bogotá
Intexzona
parques de zona
franca permanente en Bogotá Región
6
Crecimiento del PIB VENTAJAS COMPETITIVAS
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Observatorio Laboral para la Educación; QS Intelligence Unit, QS World University Rankings 2018; Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Confecámaras; Cámara de Comercio de Bogotá, Gestión y Transformación del Conocimiento con base en información del Registro Mercantil. Proceso Invest in Bogota
El entorno macroeconómico
favorable es una tradición
DD
VENTAJAS COMPETITIVAS
Bogotá se ha consolidado
como ciudad atractiva para invertir
Sociedades extranjeras en Bogotá
(2002-2016)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
679 492
1.550
94 de las Fortune 500 tienen sede en la ciudad
2/10 mejores universidades en Latinoamérica
Han llegado cerca de US$19.272 millones en IED
entre 2007-2017
• Proceso: Invest in Bogota con base en información de fDi Markets, ProColombia, Invest in Bogota y páginas de empresas.
• *Corresponde a inversión nueva (greenfield) y de expansión. No se incluye inversión en actividades de extracción de recursos naturales.
Servicios corporativos
15% Software & servicios TI
14%
Comunicaciones 7%
[NOMBRE DE CATEGORÍA];
[PORCENTAJE]
Textiles 6%
[NOMBRE DE CATEGORÍA]
[PORCENTAJE]
Alimentos y tabaco
6%
[NOMBRE DE CATEGORÍA];
[PORCENTAJE]
Maquinaria industrial, equipo y
herramienta 4%
[NOMBRE DE CATEGORÍA];
[PORCENTAJE]
Otros 27%
Por sector económico de destino Por país de origen
Estados Unidos 25,5%
España 15,8%
Francia 7,2%
Argentina 4,2%
Chile 4,1%
México 3,8%
Reino Unido 5,1%
Brasil 3,0%
Alemania 3,6%
Venezuela 3,9%
Otros 23,6%
11 años trabajando para el
reconocimiento
de Bogotá como uno de los
destinos preferidos
para invertir en América Latina
Creación
2006 Apropiación de la
metodología
2007- 2009
Fortalecimiento de la
estructura IIB
2010 - 2012 Mayor impacto
(Proy. impacto, ancla, reinversión,
proy. ciudad)
2013 - 2017
22
11
38
No. Promedio de proyectos
Know-how propio a partir de la metodología
del Banco Mundial
293
Número de proyectos facilitados
Fuente: Invest in Bogotá con información de fDi Markets, ProColombia, certificados de Invest in Bogota y páginas web de empresas. Incluye proyectos de impacto y proyectos ancla. Corresponde a IED greenfield y de expansión.
proyectos
54% logrado los últimos 4 años
En 2017 23% de los
proyectos tienen
componente exportador
20
17
20
14
38
20
15
40
20
16
41 40
30.388
Número de empleos directos
Fuente: Invest in Bogotá con información de fDi Markets, ProColombia, certificados de Invest in Bogota y páginas web de empresas. Incluye proyectos de impacto y proyectos ancla. *Corresponde a IED greenfield y de expansión.
empleos
20
14
1.904
20
15
2.995
20
16
3.419
20
17
7.206
>20% de los empleos
generados por IED
51% logrado en últimos 4 años
USD 2.055
Impacto en monto estimado de capital
Fuente: Invest in Bogotá con información de fDi Markets, ProColombia, certificados de Invest in Bogota y páginas web de empresas. Incluye proyectos de impacto y proyectos ancla. Corresponde a IED greenfield y de expansión.
Millones en 11 años
36 mercados
Fuente: Metodología MIGA, Foreign Investment Advisory Services adaptación Invest in Bogota.
Dinámica de los flujos de inversión extranjera hacia la región
Oferta (30%)
Objetivos política pública (20%) Nivel de alineación con Plan de Desarrollo
Distrital y estrategias de desarrollo local.
Demanda (50%)
Capacidades de la ciudad para desarrollar actividades productivas en los sectores
“El objetivo de Invest in Bogota al atraer inversión extranjera es contribuir a la generación de empleos de
calidad, la creación de valor agregado y promover la transferencia de tecnología y conocimiento en
Bogotá Región”
Priorización de sectores a 2020
Ciencias de la vida
Servicios
Manufacturas
Infraestructura
Sectores priorizados
DD
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Dispositivos médicos
Ciencias de la vida
DD
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
H
Servicios de salud
Farmacéuticos Cosméticos
Propuesta de valor
Colombia: Sistema de salud # 1 de Latinoamérica, con 96% de cobertura 40% de la producción en
Bogotá Reg
32% de los graduados del sector en el país (´05-´15)
Bogotá: 7 de los mejores 44 hospitales en Latam
47% Exportaciones 82% Importaciones
66% Fabricantes 49% Empleos
Share de Bogotá Reg. en Colombia
Bogotá: clima favorable para fabricación – Menores costos
73% de las principales 76 empresas del sector en Bogotá Reg.
Colombia: 3er mercado consolidado en Latam
26% de las tiendas de los principales 7 retailers del país
Ingredientes Naturales
Algunas oportunidades
Mejoramiento infraestructura
Estructura para prevención en la prestación Pruebas clínicas
Producción local de insumos y producto terminado
Producción local y sustitución importaciones (84% del mercado viene del exterior)
Desarrollo cadena de valor
Producción de envases y empaques
Insumos para cosméticos
Servicios base
Tecnológica
DD
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
IT BPO
Propuesta de valor
81% de las empresas del sector en el país
Algunas oportunidades
63% de las ventas del sector y 62% de los centros de servicios compartidos en el país
Segundo país de Latam en número de cables submarinos
70% de la población bilingüe (inglés) del país en Bogotá
Bogotá: 40% (1,2 Mn) de los graduados en finanzas/admin y 39% (220K) de los graduados en ingeniería de sistemas y afines en los últimos 15 años
Soluciones empresariales a la medida
Desarrollo de software
Back office: TIC, finanzas e ingeniería
Tercerización de voz y KPO
Servicios
DD
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Industrias creativas
Propuesta de valor
Algunas oportunidades
Bogotá: 59% de los graduados en carreras afines al sector
Regionales de distribución y comercialización
Divisiones creativas de nuevos formatos
10.270 empresas parte del ecosistema en Bogotá – 29% del país
Normativa sencilla y centralizada en Bogotá para rodajes - PUFA
Puesto 20/141 países en exportación de servicios creativos
Oficinas de producción y post producción para todo el mercado hispanoparlante
Manufacturas
DD
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Materiales de construcción Alimentos procesados
Propuesta de valor
Sector de construcción más dinámico de Latam (9,9% de crecimiento)
Algunas oportunidades
Crecimiento del 39% en la demanda de alimentos procesados en Colombia
Acabados: Cerámica, pintura, lacas y vidrio
30% de las construcciones activas del país se encuentran en Bogotá
Participación relevante en el PIB nacional (9,4%)
Cables, PVC, plásticos y manufacturas en cemento y concreto
40% de las importaciones de alimentos y bebidas del país
46 de las principales 100 empresas se ubican en Bogotá Región
Exportación de productos premium
Desarrollo cadena de valor: insumos, empaque y cadena de frío
Infraestructura
DD
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Propuesta de valor
Agenda más ambiciosa de proyectos de infraestructura para la ciudad en 40 años
Algunas oportunidades
Proyectos de infraestructura que impactan a los demás sectores económicos
Movilidad
Pipeline de los 10 principales proyectos suman USD 12,000 MM
Integración de los privados bajo la estructura de APP
Renovación flota Transmilenio
Infraestructura Social
Renovación Urbana
Aguas y Saneamiento
Smart Cities
Proyecto USD Millones Tipo de Contrato
Metro 4.400 Conseción
Transmilenio Kra 7a 860 Obra pública
Renovación Flota 500 Conseción
Regiotram 500 APP/OP
Aeropuerto El Dorado 2 1.200 APP
Planta Tratamiento de Aguas 1.500 Concesión
Estación elevadora PTAR 130 Obra pública
Hospitales 516 APP
Lagos de Torca 3.500 Desarrollo privados - Fidiecomiso
Distrito Creativo 80 APP
CAN 138 Concesión
Ministerios 240 Concesión
Total 13.564
Top 5 mercados con mayor potencial por sector
Ciencias de la vida Servicios de plataforma
tecnológica
Industrias
creativas Infraestructura Manufacturas
Farmacéuticos Dispositivos
médicos
Servicios de
salud
Tercerización de
servicios
BPO/KPO
Desarrollo de
software y TI
Industrias
creativas Proyectos de ciudad
Alimentos
procesados
Materiales de
construcción
Nota: Las listas corresponden a los cinco mercados con mejor índice de priorización. El índice fue construido por Invest in Bogota tomando en cuenta el número de proyectos, empleos y monto invertido
por cada mercado en América Latina y el número de proyectos de estos mercados que se instalaron en Bogotá.
Mercados prioritarios para promoción multisectorial 2017-2020
Estados Unidos
Reino Unido Alemania
Francia
China
Japón España
Canadá
Chile
India
Italia
Brasil
Argentina Singapur
Corea del sur
México Perú
2012 2013 2014 2015
Proyectos
aliados
11 20 34 41
2016
46 174 Total:
22
2017
Posicionamiento internacional
2012 2013 2014 2015
Periodistas
Internacionales
15 39 65 82 Invitados
Atendidos 51 94 140 65
95
131 2016
366 Total:
570
60
89 2017
Posicionamiento internacional
Notas
internacionales
publicadas
226 261 436 77
2012 2013 2014 2015 2016
603 2.254 Total:
2017
651
Posicionamiento internacional
Entrevistas en profundidad a ejecutivos de alto nivel de empresas
multinacionales instaladas para indagar
sobre los factores positivos y negativos de
invertir en Bogotá.
Estudio atributos
Bogotá
En marco CCI documento de
recomendaciones para mejorar la promoción de
comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa para
nuevo gobierno nacional.
Recom. nuevo
Gobierno nal.
Generar espacios de articulación público-
privada para promover la apropiación de buenas
prácticas internacionales en de mejora regulatoria.
Mejora regulatoria
Impulsar acciones con aliados para hacer
recomendaciones de política orientadas al cierre de brechas en habilidades o perfiles demandados por las
empresas extranjeras.
Talento humano
Mejoramiento del Entorno de Inversión
Iniciativas a trabajar en 2018
@Alejandro Perez
@Alejandro Perez
Con la atracción de IED contribuimos a
TRANSFORMAR A BOGOTÁ
Invest in Bogota
Carrera 7ª No.71-21 Torre B oficina 407 Tel: +57 (1) 742 3030
Bogotá, Colombia
www.investinbogota.org
Juan Gabriel Pérez Director Ejecutivo