Una nueva visión del sector hidrocarburos

Dra. Lourdes MelgarSubsecretaría de Hidrocarburos

Secretaría de Energía

12 de marzo de 2014

MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES

En diciembre de 2013 se aprobó en México una reforma constitucional histórica en materia energética. Este es el cambio más significativo que se ha realizado al sector energético mexicano en más de cincuenta años: constituye un cambio mayor y mejor al esperado.

Artículo 25.- El Gobierno:• Continuará a cargo de las

áreas estratégicas. Mantendrá la propiedad y control de los organismos y de las nuevas Empresas Productivas del Estado (EPE).

• Establecerá las condiciones adecuadas para incluir al sector privado en el desarrollo económico nacional.

• Estará a cargo de la planeación energética. equidad social, productividad y sustentabilidad.

Artículo 27. –• Los hidrocarburos se mantendrán bajo

la propiedad del Estado. La exploración y extracción del petróleo será realizada por el Estado a través de asignaciones con EPE y contratos con privados.

• Las EPE pueden asociarse con el sector privado. Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así debe indicarse explícitamente en las asignaciones y contratos.

• La planeación y el control del sistema eléctrico lo realizará el Estado. En el caso de transmisión y distribución de electricidad, el Estado podrá contratar al sector privado.

Artículo 28.–

• Establece el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

• Se fortalecen la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y se transformarán constitucionalmente en órganos reguladores coordinados.

Las provisiones transitorias a través de veintiún artículos definen la forma en que las leyes secundarias deben ser redactadas para instrumentar la Reforma Constitucional.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL A LOS ARTÍCULOS 25, 27 Y 28, ASÍ COMO LOS 21 ARTÍCULOS“TRANSITORIOS”, PERMITEN LA INVERSIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN TODAS LAS ACTIVIDADES

DE LA INDUSTRIA PETROLERA

* Artículo 28 Constitucional y Transitorio 10

Transporte, Almacenamiento,

Distribución y Comercialización

Exploración y Extracción

Refinación y Petroquímica

Reservas de Hidrocarburos

Permisos para todas las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización, otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a Pemex y/o el sector privado*

El Estado Mexicano, a través de la SENER, administra las reservas de hidrocarburos del país (selección de áreas para asignaciones y contratos).

Permisos para la refinación de petróleo y el procesamiento de gas (petroquímica básica), otorgados por la SENER a Pemex y/o el sector privado*

Contratos de servicio, de utilidad o producción compartida y de licencia, suscritos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) con Pemex y/o el sector privado

La SENER otorga asignaciones a Pemex (Ronda Cero)

NECESIDAD DE LA REFORMA I

Fuente: EIA, DOE (2013). Pemex (2013)

Las reformas energéticas han permitido que sus industrias petroleras se dinamicen…

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2012

Res

erva

s pr

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ace

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b)

Colombia (Otros) Brasil (Otros) MéxicoColombia (Ecopetrol) Brasil (Petrobras)

NECESIDAD DE LA REFORMA II

Y que sus reservas petroleras se fortalezcan.

Reforma Brasil Reforma Colombia

* Datos de Reserva Probada al 01/01/2012

MÉXICO IMPLEMENTARÁ SU REFORMA DESDE UNA POSICIÓN COMPETITIVA ENMATERIA DE RESERVAS DE PETRÓLEO

Empresa País Reserva de aceite (mmb)* Compañía

CNPC China 25,003 NOCExxon Mobil Estados Unidos 12,228 IOCPetrobras Brasil 10,804 NOCBP Reino Unido 10,585 IOCPemex México 10,073 NOCGazprom Rusia 9,742 NOCChevron Estados Unidos 6,455 IOCRoyal Dutch Shell Holanda 6,048 IOCTotal Francia 5,784 IOCStatoil Noruega 2,389 NOCEcopetrol Colombia 1,371 NOC

Empresa País Reserva de gas (mmmpc)* Compañía

Gazprom Rusia 678,493 NOCCNPC China 110,996 NOCExxon Mobil Estados Unidos 76,222 IOCRoyal Dutch Shell Holanda 47,662 IOCBP Reino Unido 41,659 IOCTotal Francia 30,717 IOCChevron Estados Unidos 28,683 IOCPemex México 17,075 NOCStatoil Noruega 17,027 NOCPetrobras Brasil 12,412 NOCEcopetrol Colombia 2,768 NOC

RONDA CERO PARA PEMEX

La SENER, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), revisará la solicitud y emitirá la resolución correspondiente.

(180 días)

Pemex solicitará a la SENER la asignación de áreas para la exploración y campos productores de hidrocarburos, que se encuentre en capacidad de operar.

(90 días)

Pemex mantendrá la asignación de aquellas áreas en las que haya realizado inversiones en exploración o un descubrimiento comercial.

(periodo de 3-5 años)

Pemex mantendrá la asignación de los campos que se encuentren en producción.

Pemex podrá proponer a la SENER, para su aprobación, la migración de las asignaciones otorgadas hacia un esquema de contratos.

La SENER determinará los lineamientos técnicos y contractuales de las rondas de licitación; la SHCP establecerá los términos fiscales y la CNH llevará a cabo las licitaciones y selección del ganador.

1. Transitorio 6o

1 23

6 54

ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATOS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓNDE PETRÓLEO Y GAS NATURAL

Selección de las áreas

Licitación y adjudicacióndel contrato

Suscripción del contrato

Administración técnica del contrato

Condiciones fiscales

Con el apoyo de:

Condiciones técnicas (inversión comprometida, superficie, profundidad y vigencia del contrato)

1. Diseño del contrato

2. Proceso licitatorio

Base de Datos de información geológica

3. Operación

Aprobación de plan de desarrollo o exploración

Autorización de exploración superficial (sísmica) y pozos

Supervisión de seguridad operativaAgencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

con:

PRIVADOS

y/o

POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LOS CONTRATOSDE HIDROCARBUROS5

Las rondas de licitación y sus lineamentos

serán públicos.

Los contratos contarán con cláusulas de

transparencia.

Divulgación de pagos

asociados a los contratos.

Auditorías externas en materia de

recuperación de costos y contabilidad asociada al

contrato

1 2 3 4

La reforma obliga al establecimiento de mecanismos legales paraprevenir, investigar, identificar y sancionar acciones u omisionescontrarias a la ley, y actos de corrupción en general en el sector.6

5. Transitorio 9o

6. Transitorio 21o

FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN YDESARROLLO

Presupuesto de Egresos de la

Federación - PEF(Constante a 4.7%

del PIB)

Cuando el balance exceda el 3% del PIB, el excedente

será destinado como sigue :

Ahorro de largo plazo

(Hasta 3% del PIB)

Ahorro de largo plazo (hasta que los ahorros alcancen 10% del PIB).

Al menos 40%

Pagos establecidos en las asignaciones

y contratos de exploración y producción de petróleo y gas

1 2 3 4

9. Artículo 28 Constitucional y Transitorio 14o

Hasta 10%

Hasta 10%

Hasta 30%

Hasta 10%

Sistema de pensión universal

Becas, proyectos de mejora a la conectividad y desarrollo regional de la industria.

Proyectos de ciencia y tecnología, y energías renovables.

Vehículo de inversión en proyectos petroleros y desarrollo de infraestructura.

PEMEX COMO EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO

El diseño institucional de las Empresas Productivas del Estado contempla que:

Su objeto es la creación de valor económico, con sentido de equidad yresponsabilidad social y ambiental.

Tendrá autonomía en materia presupuestal, y estarán sujetas sólo al balancefinanciero y al techo de servicios personales que apruebe el Congreso de laUnión.

Se le da la mayor flexibilidad al contar con autonomía de gestión de acuerdo alas mejores prácticas de gobierno corporativo

El régimen de remuneraciones de las empresas productivas del Estado lepermitirá a PEMEX competir en un mundo globalizado.

En tanto concluye esta transición, tanto Pemex como CFE continuaránoperando normalmente y podrán suscribir los actos (contratos y en el caso dePEMEX, asignaciones) que su operación requiera.

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PEMEX única empresa quepodía refinar petróleo

Antes de la Reforma

PEMEX y privados refinanpetróleo con permiso de laSENER.

Refinación de petróleo

Reforma

PEMEX única empresa quepodía procesar gas natural.

PEMEX y privados participan enel procesamiento de gas naturalcon permisos emitidos porSENER.

Procesamiento de gas natural

PEMEX única empresa quepodía producir petroquímicosbásicos (separación legal dela petroquímica básica ysecundaria).

PEMEX y privados participan entoda la toda la cadena productivade la petroquímica.

Petroquímica

IMPACTO DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN LA REFINACIÓN, PROCESAMIENTO DEGAS NATURAL Y PETROQUÍMICA

EL MODELO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL PROMOVERÁ EL DESARROLLO DEINFRAESTRUCTURA, AL DELIMITAR LOS ROLES DE LOS PARTICIPANTES Y ELIMINAR LOS

CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA INDUSTRIA

Consumidores

Transporte, comercialización e

importación

Hoy

Ref

orm

a

Comercialización e Importación

Transporte

PRIVADOS

CENAGAS

PRIVADOS

PRIVADOS

PRIVADOS

PRIVADOS

PRIVADOS

PRIVADOS

Producción de Gas Natural

Petroquímica Básica

Gestión del sistema

Producción de Gas Natural

Petroquímica Básica

Gestión del sistema

CENAGAS

Consumidores

EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL (CENAGAS) Y SUSPRINCIPALES FUNCIONES

Organismo Descentralizado, encargado de la operación del sistema nacionalintegrado de ductos de transporte de gas natural*.

Tendrá 6 funciones principales:

Administrar los sistemas de transporte por ducto y de almacenamiento.

Proponer a SENER los planes de expansión y optimización de lainfraestructura de transporte y almacenamiento.

Coordinar las entradas y salidas de gas natural en los sistemas de transporte.

Coordinar los planes de mantenimiento de la infraestructura de transporte yalmacenamiento.

Registrar los flujos, las transacciones y precios del mercado secundario decapacidad.

Prestar los servicios de transporte con infraestructura propia.

La CRE regulará y supervisará su desempeño.

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* El Decreto de reforma constitucional prevé que el CENAGAS entrará en operación a más tardar en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor dela Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

SIGUIENTES PASOS

Pemex proponeRonda Cero

AbrilMarzo Sept

Leyes Secundarias

Resoluciónpara Ronda

ceroAgo

Regulaciónexploración

Dic

Creación del CENAGAS

2014

Junio

2015

Inicio de la primera Ronda de licitaciones

PEMEX como Empresa

Productiva del Estado

Una nueva visión del sector hidrocarburos

Dra. Lourdes MelgarSubsecretaría de Hidrocarburos

Secretaría de Energía

12 de marzo de 2014