UNIDAD 3 UNIDAD 3 EL MERCADO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO EL MERCADO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO.

UNIDAD 3UNIDAD 3

EL MERCADO INTERNACIONAL DEL EL MERCADO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEOPETRÓLEO

IntroducciónIntroducción

La comercialización de los hidrocarburos estudia La comercialización de los hidrocarburos estudia tres parámetros fundamentales en la economía tres parámetros fundamentales en la economía de un país productor de hidrocarburos:de un país productor de hidrocarburos:


RESERVAS

MERCADO PRECIO


Las reservas de hidrocarburos son un indicador de gran importancia para el mercado del petróleo y para las para las finanzas y planeación de las compañías petroleras y los Estados productores y exportadores de estos recursos.

El precio del petróleo juega un rol muy importante El precio del petróleo juega un rol muy importante en las determinación de las reservas, ya que este en las determinación de las reservas, ya que este puede favorecer la viabilidad del desarrollo de puede favorecer la viabilidad del desarrollo de proyectos de explotación e incluso es un proyectos de explotación e incluso es un determinante para reclasificar el tipo de reservas. determinante para reclasificar el tipo de reservas.


A nivel internacional podemos ver algunos casos destacados. El más escandaloso de la historia petrolera se produjo el 14 de enero de 2004. Entonces la holandesa Shell reconoció públicamente que había sobreestimado sus reservas en un 20 por ciento.

Fue el detonante para una ola de caídas con sus consecuentes pérdidas millonarias para varias transnacionales. Shell reconoció que en sus Estados Financieros registrados en la Bolsa de Valores de Nueva York, incluyó valores inflados de reservas.

Entorno Energético GlobalEntorno Energético Global

Actualmente existen 7.200 millones de habitantes Actualmente existen 7.200 millones de habitantes en la tierra y se estima que para el 2025 la en la tierra y se estima que para el 2025 la población alcanzaría los 8.200 millones y en el población alcanzaría los 8.200 millones y en el 2050 la cifra llegará a 9.600 millones. 2050 la cifra llegará a 9.600 millones.

Este crecimiento poblacional provocará un Este crecimiento poblacional provocará un aumento en el suministro de energía, calculada en aumento en el suministro de energía, calculada en el orden de 30% sobre los niveles actuales.el orden de 30% sobre los niveles actuales.

Entorno Energético GlobalEntorno Energético Global1.357

1.252

316,5

habitantes


El petróleo sigue siendo la principal fuente de energía El petróleo sigue siendo la principal fuente de energía primaria con un 32% del consumo mundial, aunque primaria con un 32% del consumo mundial, aunque sigue perdiendo cuota de mercado por 13º año sigue perdiendo cuota de mercado por 13º año consecutivo llegando a su nivel más bajo desde 1965. consecutivo llegando a su nivel más bajo desde 1965.

La segunda fuente primaria por importancia fue el La segunda fuente primaria por importancia fue el carbón que alcanzó la mayor cuota de consumo carbón que alcanzó la mayor cuota de consumo mundial de energía primaria con un 30% desde 1970. mundial de energía primaria con un 30% desde 1970.


El gas natural se convirtió en la tercera fuente El gas natural se convirtió en la tercera fuente primaria de energía por consumo. El gas natural primaria de energía por consumo. El gas natural alcanzó el 24% del consumo de energía con un alcanzó el 24% del consumo de energía con un crecimiento anual del 2.2%. crecimiento anual del 2.2%.

Estados unidos (4.1%), China (9.9%) y Japón Estados unidos (4.1%), China (9.9%) y Japón (10.3%) fueron los países que experimentaron (10.3%) fueron los países que experimentaron mayores aumentos en el consumo de gas natural. mayores aumentos en el consumo de gas natural.


La matriz energética de EEUU posee un déficit interno de energía. Este fenómeno comenzó a ocurrir a mediados de los 50s, y es así como el año 2008, un 26% de la energía total consumida por el país provino de fuentes externas.


Como se observa en el gráfico, las energías renovables y la nuclear aportan casi en igual medida a la matriz energética primaria de EEUU, ambos porcentajes se encuentran por debajo de 10% a lo largo de la historia, siendo superadas por la energía de origen fósil.


Los sectores de consumo de energía primaria se pueden dividir principalmente en cinco: i) residencial, ii) comercial, iii) industrial, iv) transporte y v) generación eléctrica.


Desde el punto de vista de la demanda, el sector transporte destaca por consumir en forma mayoritaria petróleo. En el caso del sector residencial y comercial, el mayor consumo es de gas natural. (Datos 2008)

91%

9%

71%

23%

34%34%29%


China, a finales de los 90 sólo consumía la mitad de energía que EEUU. A finales de la década de 2000, sobrepasó a EEUU como principal consumidor de energía; y se espera que a finales de 2015, lo desplace como principal importador petrolero.

La principal fuente de energía es el carbón y representa ahora 29% del total mundial, frente a 16% de EEUU.


Según la OPEP, China consumió 10,1 MMBD en 2013 y sólo produjo 4,24 MMBD. Es decir, debe importar casi 60% del petróleo que consume -los pronósticos muestran que será 75% en 2040.

El gas natural representa una gran oportunidad para China. Con un consumo de 4,7 billones de pies cúbicos (4% del total mundial), está al nivel de Japón pero muy por debajo de Europa y EEUU. Sin embargo, existe un enorme potencial de crecimiento apalancado en sus recursos de gas de esquistos, lo que le permitiría llegar en 2040 hasta los 17,5 billones de pies cúbicos.

Definición de Reservas Definición de Reservas

¿Qué son las reservas de hidrocarburos?

Las reservas de hidrocarburos son los volúmenes de petróleo crudo, condensado, gas natural y líquidos del gas natural que se pueden recuperar comercialmente de acumulaciones conocidas, desde una fecha determinada adelante.

Clasificación de la Reservas Clasificación de la Reservas

La clasificación de las Reservas, según la Ley 3058 La clasificación de las Reservas, según la Ley 3058 (Ley de Hidrocarburos Vigente) aprobada en mayo del (Ley de Hidrocarburos Vigente) aprobada en mayo del 2005, en su titulo IX, define los términos de:2005, en su titulo IX, define los términos de:

Reservas certificadas, Reservas certificadas, Reservas Probadas, Reservas Probadas, Reservas Probables, Reservas Probables, Reservas Posibles, Reservas Posibles, Reservorio Compartido, Reservorio Compartido, Reservorio de hidrocarburos.Reservorio de hidrocarburos.

Clasificación de las Reservas Clasificación de las Reservas

Según el grado de certidumbre las reservas se Según el grado de certidumbre las reservas se clasifican en:clasifican en:

RESERVAS PROBADASRESERVAS PROBADAS

RESERVAS PROBABLESRESERVAS PROBABLES

RESERVAS POSIBLESRESERVAS POSIBLES

Clasificación de las ReservasClasificación de las Reservas

Reservas Mundiales de Petróleo Reservas Mundiales de Petróleo

Las reservas mundiales probadas de petróleo al final Las reservas mundiales probadas de petróleo al final de de 20122012 contabilizaron, contabilizaron, 1,669 miles de millones de 1,669 miles de millones de barriles de petróleo barriles de petróleo (mmmbp), presentando un (mmmbp), presentando un crecimiento de 0.9% crecimiento de 0.9% con respecto a las reservas de con respecto a las reservas de 1,654 registradas el 20111,654 registradas el 2011. .

¿Qué significa el crecimiento de las reservas?¿Qué significa el crecimiento de las reservas?

El crecimiento de las reservas probadas significa que, El crecimiento de las reservas probadas significa que, además de reponer los barriles extraídos durante el año además de reponer los barriles extraídos durante el año en el mundo se agregaron otros en el mundo se agregaron otros 14.8 mmmbp. 14.8 mmmbp.

48,4%13,2%

19,7%

7,8%

8,4%

2,5%


El aumento de las reservas probadas de petróleo El aumento de las reservas probadas de petróleo en la última década (2002-2012) es de en la última década (2002-2012) es de 26.3%26.3%, , pasando de pasando de 1,321 a 1,668 mmmbp1,321 a 1,668 mmmbp. .

La región con mayor crecimiento es Centro y La región con mayor crecimiento es Centro y Sudamérica con un incremento de Sudamérica con un incremento de 227.3%227.3% en en dicho periodo. dicho periodo.

Este comportamiento se atribuye a la Este comportamiento se atribuye a la incorporación de reservas por parte de incorporación de reservas por parte de Venezuela, ya que en el año 2007 el país tuvo Venezuela, ya que en el año 2007 el país tuvo una expansión de una expansión de 173%173% de reservas probadas. de reservas probadas.


La segunda región que presentó crecimiento en el La segunda región que presentó crecimiento en el periodo 2002-2012 fue periodo 2002-2012 fue Europa y Eurasia con Europa y Eurasia con 28.8%, 28.8%, al pasar de 109.3 mmmbp en 2002 a al pasar de 109.3 mmmbp en 2002 a 140.8 mmmbp en 2012. 140.8 mmmbp en 2012.

Dentro de la región, el país con mayor Dentro de la región, el país con mayor incorporación de reservas fue Kazajstán, con una incorporación de reservas fue Kazajstán, con una tasa de crecimiento de tasa de crecimiento de 455.6%455.6% en el periodo, lo en el periodo, lo que significa una adición de 24.6 mmmbp, que significa una adición de 24.6 mmmbp, alcanzando un total de 30 mmmbp en 2012. alcanzando un total de 30 mmmbp en 2012.

Producción Mundial de PetróleoProducción Mundial de Petróleo

Al cierre de 2012, la producción mundial de Al cierre de 2012, la producción mundial de petróleo fue de 86,152 mmbpd, presentando un petróleo fue de 86,152 mmbpd, presentando un incremento de 2,2% con respecto a 2011. incremento de 2,2% con respecto a 2011.

El país con mayor producción es Arabia Saudita El país con mayor producción es Arabia Saudita con 11,530 mmbpd, seguido de Rusia con con 11,530 mmbpd, seguido de Rusia con 10,643 mmbpd, Estados Unidos con 8,905 10,643 mmbpd, Estados Unidos con 8,905 mmbpd y China con 4,155 mmbpd, por mmbpd y China con 4,155 mmbpd, por mencionar los cuatros mayores productores a mencionar los cuatros mayores productores a nivel mundial.nivel mundial.


32,5%

20,3%

17,3%


La región con mayor aportación a la producción de La región con mayor aportación a la producción de petróleo es Medio Oriente, contribuyendo con 32.5% de la petróleo es Medio Oriente, contribuyendo con 32.5% de la producción mundial, alcanzando 27,690 mmbpd a finales producción mundial, alcanzando 27,690 mmbpd a finales de 2012. de 2012.

Entre los países que presentan mayor producción en la Entre los países que presentan mayor producción en la región se encuentran región se encuentran Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidoslos Emiratos Árabes Unidos, contabilizando entre ellos , contabilizando entre ellos una producción de 24,832 mmbpd ( 89.8% del total de la una producción de 24,832 mmbpd ( 89.8% del total de la región).región).


La segunda región con mayor contribución a la La segunda región con mayor contribución a la producción de petróleo fué producción de petróleo fué Europa y Eurasia, Europa y Eurasia, contabilizando 20.3% del total mundial a finales contabilizando 20.3% del total mundial a finales de 2012. de 2012.

Esta región se vio afectada en su crecimiento Esta región se vio afectada en su crecimiento anual, por lo que presentó una reducción de anual, por lo que presentó una reducción de 1.4% con respecto a 2011. 1.4% con respecto a 2011.


La tercera región con mayor producción de petróleo La tercera región con mayor producción de petróleo fue Norteamérica con fue Norteamérica con 17.5% del total mundial17.5% del total mundial. .

Esta región es liderada por los Estados Unidos, Esta región es liderada por los Estados Unidos, país que incrementó su producción en 13.9% entre país que incrementó su producción en 13.9% entre 2011 y 2012, alcanzando 8,905 mbd. Canadá logró 2011 y 2012, alcanzando 8,905 mbd. Canadá logró la segunda posición en la región presentando un la segunda posición en la región presentando un aumento de 6.8% en su producción en el mismo aumento de 6.8% en su producción en el mismo periodo llegando a 3,741 mbd. periodo llegando a 3,741 mbd.

Producción Mundial de PetróleoProducción Mundial de PetróleoEl año 2012 la producción mundial de petróleo aumentó pasando de 83,576 mmdb a 86,152 mmdb. Se incrementa la producción un 2,2% respecto al 2011 (2,576 mmdb). De este incremento 70% fue la OPEP.


Durante 2012, la OPEP registró su máximo Durante 2012, la OPEP registró su máximo histórico, alcanzando 37,405 mmbd; esto fue histórico, alcanzando 37,405 mmbd; esto fue resultado de los grandes incrementos en la resultado de los grandes incrementos en la producción de Libia, Arabia Saudita, Iraq, Kuwait y producción de Libia, Arabia Saudita, Iraq, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos.

Los suministros de la OPEP en marzo de 2015 Los suministros de la OPEP en marzo de 2015 fueron de 30,63 millones de barriles por día (bpd) fueron de 30,63 millones de barriles por día (bpd) desde una cifra revisada de 30,07 millones de bpd desde una cifra revisada de 30,07 millones de bpd en febrero. en febrero.

Producción Mundial de PetróleoProducción Mundial de PetróleoLa producción mundial de petróleo pasa de 86,152 mbd en 2012 a 86,808 mbd en 2013 lo que deja un exiguo incremento del 0,6% en la línea de China.

Consumo Mundial de PetróleoConsumo Mundial de Petróleo

El consumo mundial de petróleo al cierre de El consumo mundial de petróleo al cierre de 2012 fue de 89,774 mmbd con un crecimiento 2012 fue de 89,774 mmbd con un crecimiento de 1,0% respecto a 2011de 1,0% respecto a 2011. Los países de la . Los países de la OCDE representaron 50,2% de dicho consumo, OCDE representaron 50,2% de dicho consumo, mientras el restante 49,8% correspondió a los mientras el restante 49,8% correspondió a los no-miembros. no-miembros.

En este contexto, la región de la OCDE tuvo un En este contexto, la región de la OCDE tuvo un ligero retroceso en el consumo de petróleo, el ligero retroceso en el consumo de petróleo, el cual presentó una caída de 1,2%, llegando a cual presentó una caída de 1,2%, llegando a 45,587 mmbd al cierre de 2012.45,587 mmbd al cierre de 2012.


En lo que concierne a las regiones del mundo, Asia En lo que concierne a las regiones del mundo, Asia pacífico es la que mayor petróleo demanda, pacífico es la que mayor petróleo demanda, llegando a 29,781 mmbd a finales de 2012 y un llegando a 29,781 mmbd a finales de 2012 y un crecimiento de 3.6% con respecto al año 2011. crecimiento de 3.6% con respecto al año 2011.

China es el segundo país con mayor consumo de China es el segundo país con mayor consumo de petróleo en el mundo, este país ha presentado un petróleo en el mundo, este país ha presentado un crecimiento promedio anual de 6.6% en el consumo crecimiento promedio anual de 6.6% en el consumo de petróleo en los últimos diez años y se pronostica de petróleo en los últimos diez años y se pronostica que seguirá aumentando hasta consumir 11,959 que seguirá aumentando hasta consumir 11,959 mbd en 2014 y 17,600 mbd en 2035. mbd en 2014 y 17,600 mbd en 2035.


La segunda región con mayor consumo de petróleo La segunda región con mayor consumo de petróleo es Norteamérica con 23,040 mbd, que representa el es Norteamérica con 23,040 mbd, que representa el 24.6% del total mundial al cierre de 2012. Estados 24.6% del total mundial al cierre de 2012. Estados Unidos es el mayor consumidor mundial, con 18,555 Unidos es el mayor consumidor mundial, con 18,555 mbd durante el mismo año. mbd durante el mismo año.

Es importante considerar que, este país ha Es importante considerar que, este país ha presentado una disminución en su consumo a partir presentado una disminución en su consumo a partir de 2005 asociada a la preferencia por el gas natural de 2005 asociada a la preferencia por el gas natural que durante los últimos años ha bajado fuertemente que durante los últimos años ha bajado fuertemente en precio.en precio.


La región de Europa y Eurasia, se coloca en la La región de Europa y Eurasia, se coloca en la tercera posición como mayor consumidor de tercera posición como mayor consumidor de petróleo, con el 21.3% del total del consumo petróleo, con el 21.3% del total del consumo mundial, sin embargo la región presentó un ligero mundial, sin embargo la región presentó un ligero descenso con una tasa anual de -2.3% alcanzado descenso con una tasa anual de -2.3% alcanzado 18,543 mbd al final de 2012. 18,543 mbd al final de 2012.

El país que lidera esta región es la Federación El país que lidera esta región es la Federación Rusa, pues al cierre de 2012 consumió alrededor de Rusa, pues al cierre de 2012 consumió alrededor de 3,174 mbd, presentando un incremento de 2.8% en 3,174 mbd, presentando un incremento de 2.8% en comparación a comparación a 2011.2011.

Relación Reservas / Producción Relación Reservas / Producción

¿Que es la relación reservas – producción?¿Que es la relación reservas – producción?

R/PR/P


La relación reservas- producción R/P representa La relación reservas- producción R/P representa los los años que tardarían en agotarse las reservas años que tardarían en agotarse las reservas probadas si se mantiene un ritmo de producción probadas si se mantiene un ritmo de producción determinado.determinado.

Para su cálculo ambos factores: producción y Para su cálculo ambos factores: producción y reservas deben determinarse para un mismo punto reservas deben determinarse para un mismo punto en el tiempo. en el tiempo.


La OPEP alcanza una relación R/P de 88,5 años, La OPEP alcanza una relación R/P de 88,5 años, en algunos casos superiores a 100 años. Como es en algunos casos superiores a 100 años. Como es el caso de: Venezuela, Canadá, Irán e Iraq. La el caso de: Venezuela, Canadá, Irán e Iraq. La Federación Rusa tiene una relación R/P de 22,4 y Federación Rusa tiene una relación R/P de 22,4 y EEUU de 10,7 años. EEUU de 10,7 años.

En contraste los países de la OCDE aportan el 14,3 En contraste los países de la OCDE aportan el 14,3 % al total de las reservas probadas del mundo con % al total de las reservas probadas del mundo con una relación R/P de 33,4 años. una relación R/P de 33,4 años.

Práctico en AulaPráctico en AulaEEUU incrementó sus previsiones de producción y consumo mundial de petróleo para este año, aunque espera que los precios sigan siendo bajos porque la oferta continuará superando a la demanda. El Departamento de Energía de EEUU dijo en su informe mensual sobre perspectivas energéticas a corto plazo que la oferta internacional de petróleo rondaría los 93,76 mmbd en 2015 y los 94,24 mmbd día en 2016, frente a sus anteriores proyecciones de 92,97 mmbd en 2015 y 93,51 mmdb en 2016.

Se prevé que el consumo se sitúe de media en 93,14 mmbd este año y en 94,15 mmbd el próximo. En cuanto a las previsiones del precio del crudo, el departamento apenas las modificó, ya que prevé que el crudo de referencia en Estados Unidos tenga una media US$55,02 por barril este año frente a su estimación anterior de US$54,58 por barril. En cuanto al Brent, la referencia mundial, EEUU rebajó su previsión de precios en 2015 a US$57,56 por barril desde US$57,58 por barril. El departamento estimó que la producción total de crudo en Estados Unidos subirá de 8,63 mmbd en 2014 a 9,3 mm en 2015 y a 9,52 mm en 2016. La previsión de producción para 2016 supondría el nivel más alto de producción media de petróleo anual desde que tocó techo en 1970, según el departamento. También se prevé que el consumo aumente y que en Estados Unidos se sitúe de media en 19,31 mmbd, frente a 19,02 mmbd el pasado año. En 2016, el consumo en Estados Unidos será de media de 19,41 mmbd. Analizar y comentar esta situación.

Comercio Internacional del Petróleo Comercio Internacional del Petróleo

Según datos de la Agencia Estadounidense de Información Según datos de la Agencia Estadounidense de Información sobre la Energía (EIA), el consumo de hidrocarburos de sobre la Energía (EIA), el consumo de hidrocarburos de Estados Unidos cubierto por las importaciones ha pasado Estados Unidos cubierto por las importaciones ha pasado del 60% en 2005 al 33% en 2013 y podría caer al 22% el del 60% en 2005 al 33% en 2013 y podría caer al 22% el próximo año (su nivel más bajo desde 1970). próximo año (su nivel más bajo desde 1970).

Por otra parte, las tensiones geopolíticas en Ucrania, Irak y Por otra parte, las tensiones geopolíticas en Ucrania, Irak y Libia no han entrañado una caída de la producción de Libia no han entrañado una caída de la producción de crudo, más bien al contrario en el caso de Libia, donde la crudo, más bien al contrario en el caso de Libia, donde la producción ha aumentado pese al caos reinante.producción ha aumentado pese al caos reinante.


En la última década, la exportación mundial de En la última década, la exportación mundial de petróleo ha crecido a una tasa media de crecimiento petróleo ha crecido a una tasa media de crecimiento anual de 2.2%, llegando a contabilizar un volumen anual de 2.2%, llegando a contabilizar un volumen de 55,204 mbd al final de 2012. de 55,204 mbd al final de 2012.

Las regiones con mayor participación de las Las regiones con mayor participación de las exportaciones mundiales fueron el Medio Oriente exportaciones mundiales fueron el Medio Oriente con 35.7%, seguidos por Rusia con 15.6%, con 35.7%, seguidos por Rusia con 15.6%, Norteamérica con 12.7% y Asia Pacífico con 11.6%, Norteamérica con 12.7% y Asia Pacífico con 11.6%, respectivamente.respectivamente.


En lo que concierne a las importaciones de petróleo, En lo que concierne a las importaciones de petróleo, éstas han crecido a una tasa media anual de 2.2% éstas han crecido a una tasa media anual de 2.2% durante la última década. El volumen de petróleo durante la última década. El volumen de petróleo importado a nivel mundial alcanzó 55,314 mbd al importado a nivel mundial alcanzó 55,314 mbd al cierre de 2012; 1.3% de incremento en comparación cierre de 2012; 1.3% de incremento en comparación a 2011.a 2011. La región de Europa es el mayor importador de La región de Europa es el mayor importador de crudo y ha requerido de un aumento de crudo y ha requerido de un aumento de importaciones debido a la reducción de la importaciones debido a la reducción de la producción en Noruega y el Reino Unido.producción en Noruega y el Reino Unido.

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