UNIVERSIDAD DE MORÓN -...

UNIVERSIDAD DE MORÓN FACULTAD DE CS. ECONÓMICAS Y

EMPRESARIALES Comercialización Internacional

Proyecto de exportación Talabartería “La Purita”

AÑO 2011 – Primer Cuatrimestre

Profesores: Pisauri, Fernando Martín Sangiao, Marcelo Alejandro

Alumnos: Arakaki, Carolina 3901.2360 [email protected] Barreto, Gastón 3501.0854 [email protected] Brameri, Leandro 3901.3760 [email protected] Pampin, Micaela 3701.0834 [email protected] Schab, Carolina 3801.0220 [email protected]

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ÍNDICE

Resumen ejecutivo ..................................................................................................................... 5

La empresa ................................................................................................................................. 5

Análisis y ubicación ........................................................................................................ 6

Productos ...................................................................................................................... 8

Organigrama de la empresa .......................................................................................... 9

Descripción y delimitación de funciones .......................................................... 9

Producto a exportar ...................................................................................................... 10

Posición arancelaria ......................................................................................... 10

Proceso productivo ........................................................................................... 10

Industria del cuero en argentina ................................................................................................ 11

Breve descripción del sector ......................................................................................... 11

Cámara industrial de las manufacturas del cuero y afines de la República

Argentina ....................................................................................................................... 12

CEMCA internacional .................................................................................................... 12

Acciones de difusión ..................................................................................................... 12

Análisis de la competitividad del sector ........................................................................ 12

Principales tendencias y competidores del sector respecto al ámbito internacional .............. 13

Apoyos gubernamentales para la exportación (en Argentina) .................................................. 14

Apoyos financieros ........................................................................................................ 14

Promoción y publicidad .............................................................................................................. 15

Países preseleccionados ............................................................................................................. 17

Brasil .............................................................................................................................. 17

Dimensiones antropológicas de Brasil .............................................................. 19

Volumen y valor de mercado ............................................................................ 20

México ........................................................................................................................... 21

Dimensiones antropológicas de México ........................................................... 22


Uruguay ......................................................................................................................... 24

Dimensiones antropológicas de Uruguay ......................................................... 26


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Preselección de mercado meta .................................................................................................. 27

Selección de mercado México ....................................................................................... 28

Selección de un importador .......................................................................................... 28

Análisis actual de México ........................................................................................................... 29

Diagnóstico económico ................................................................................................. 29

Perspectivas de evolución ............................................................................................. 29

Principales indicadores coyunturales ............................................................................ 29

Balanza comercial de México 2011 .............................................................................. 30

Acuerdos Comerciales…. ............................................................................................... 30

Relación Argentina – México ........................................................................................ 31

Psicología del consumidor mexicano ......................................................................................... 31

Pasos a seguir para exportar a México ...................................................................................... 34

Documentación exigida ................................................................................................ 37

Canales de comercialización ......................................................................................... 38

Plan de comunicación ................................................................................................... 38

Requisitos para-arancelarios y restricciones al ingreso ............................................................ 39

Principales empresas del sector en México ............................................................................... 40

Análisis de la competitividad internacional del sector, en comparación con las

empresas y productos líderes en el ámbito internacional (México) ..................................... 40

Cultura de negocio ..................................................................................................................... 42

Canales de distribución en México ............................................................................................ 45

Tipos de canales de distribución. .................................................................................. 45

Criterios de la selección de canales de distribución ......................................... 45

Medios de Pago .......................................................................................................................... 46

Resumen de estrategias a desarrollar ........................................................................................ 48

Producto esencial y envase ........................................................................................... 48

Precio ............................................................................................................................. 48

Canales de distribución ................................................................................................. 48

Transporte y embalaje................................................................................................... 48

Seguros .......................................................................................................................... 48

Negociación y contratación internacional ..................................................................... 48

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Promoción ..................................................................................................................... 49

Publicidad ...................................................................................................................... 49

Precio ....................................................................................................................................... 50

Anexo ......................................................................................................................................... 52

Información de los países preseleccionados ................................................................. 53

Brasil ................................................................................................................. 53

México .............................................................................................................. 61

Uruguay ............................................................................................................ 68

Ferias en el mundo ....................................................................................................... 75

Ferias realizadas y sus resultados ..................................................................... 76

Documentación .......................................................................................................................... 79

Bibliografía ................................................................................................................................. 85

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RESUMEN EJECUTIVO

En este informe se expone un proyecto de exportación para la introducción al mercado mexicano de cinturones de cuero para hombres fabricados por La Purita.

El proyecto surge como respuesta a la necesidad de mayor volumen de exportación de esta empresa, considerando que ya exporta a Chile algunos de sus productos, sin dejar de lado su ambición por expandirse a zonas que se encuentren fuera de América del Sur.

México fue elegido como destino de las exportaciones ya que su nivel de riesgo comercial y político son bajos, la presencia de productos argentinos es baja al igual que la de productos sustitutos, tiene una gran similitud cultural con nuestro país y, finalmente, posee un PBI per cápita de $13, 80, acompañado por un índice de pobreza que refleja las condiciones positivas de compras de bienes de valor agregado en este país.

La misma nació en el año 1999 en la ciudad de Luján, dedicándose desde ese entonces a la fabricación y comercialización de artículos de cuero.

Su misión ha sido ofrecer productos de gran calidad, con excelente terminación y gran valor agregado. Para lograrlo, se utilizaron en la fabricación de los mismos cuero natural, se realizaron terminaciones y bordados a mano y se tiñó el cuero con anilina vegetal, lo que ha logrado que el producto sea duradero y de calidad.

Este trabajo implica el análisis de la factibilidad de realizar exportaciones regulares, para lo cual, inicialmente, se evaluará el resultado de realizar exportaciones experimentales. Es por ello, que decidimos investigar la posibilidad de exportar 300 cinturones de forma inicial, a un precio de U$S 41,67. Para lo mismo seleccionamos de un grupo de importadores a la organización Roberts S.A. de C.V., quien posee una sucursal de ventas en Guanajuato.

Optamos por destinar nuestras exportaciones a esta ciudad por sus actuales esfuerzos enfocados en la venta de calzado de vanguardia de forma especializada, lo que permite a La Purita complementar de forma accesoria esta oferta con cintos de cuero de alto valor agregado.

Como observación notamos que nuestro producto será bien recibido por la clase media ya que es un cinturón al cual puede tener gran acceso ese mercado no solo por el precio sino también por la utilidad que le dará, debido a su calidad y al uso, ya que contamos con que el producto servirá de complemento para aquel hombre mexicano que viste todo tipo de trajes por eso también la excelente selección del importador. Sabemos que el hombre Mexicano tiene un amplio abanico de ofertas pero que solo recaen en manos de unos pocos como su propios productores nacionales o del Oriente por eso vemos factible la posibilidad de esta exportación experimental debido a que cuenta con productos mas bien muy caros como los de las grandes marcas o cinturones con muy poco valor agregado. Creemos contar con todas las herramientas y un detallado análisis para conseguir el gran éxito de esta primera experiencia.

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ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA

Empresa: La Purita

Rubro: Talabartería

Descripción: La Purita es una empresa familiar fundada el 15/12/1999 dedicada a fabricar y comercializar artículos de cuero de gran calidad, con excelente terminación.

Gracias a su experiencia, y constante compromiso con el cliente, actualmente es proveedora de más de 100 comercios de la Argentina y en el exterior (Chile).

Actualmente se dedica a la fabricación y venta mayorista y minorista de artículos de cuero y talabartería: marroquinería, billeteras, carteras, bolsos, cinturones.

Como proyecto espera incorporar permanentemente nuevos productos, tales como zapatos, botas, alpargatas, pantuflas y ropa.

Así mismo ofrece a sus clientes la oferta de regalos empresariales (grabados con el logo de la empresa): agendas, cartapacios, artículos de escritorio, porta chequeras, portafolios, mousepads, mates, bolsos, carteras, estuches.

Ubicación

La Purita se encuentra en la Ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina. Posee un local comercial sobre la calle San Martín 364. La fábrica se encuentra ubicada en Santa María 1355.

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Productos:

Carteras y bolsos

Billeteras y porta chequeras

Cinturones

Agendas y carpetas

Accesorios

Calzado

Ropa

Mousepads

Llavero empresarial

Portaretratos

Porta taco Maletines

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Organigrama de la empresa:

Descripción y delimitación de funciones:

Socio. Tomará las decisiones importantes de la organización, tomando en cuenta las opiniones y reportes que los gerentes de cada departamento le entreguen.

Gerente de comercio exterior. Sus funciones serán las de realizar toda la investigación acerca de la normatividad y políticas del país destino y de origen a las que estén sujetas las mercaderías a exportar, tramitar junto los permisos necesarios para llevar a cabo las operaciones de comercio exterior, y trabajar en conjunto con los otros gerentes para alcanzar los objetivos deseados.

Gerente de administración y cobranzas. Gestión de procesos administrativos y documentación, negociación de pago a proveedores y cobros a clientes, designar capital a proyectos de la empresa, planificación financiera, manejos de tesorería, obtención de recursos.

Gerente de ventas y mercadotecnia. Se encargará de las ventas de la organización desde la búsqueda de clientes hasta el cierre de la negociación. Además, llevará a cabo la promoción de las mercaderías hasta que la organización experimente crecimiento y se pueda creer un departamento especial para la mercadotecnia. Trata con clientes del exterior en conjunto con el gerente de comercio exterior.

Gerente de compras. Sus funciones serán las de manejar el proceso de compra de mercaderías, desde la búsqueda del proveedor hasta la entrega de los mismos insumos y materias primas. También se encargará de verificar y dirigir el proceso productivo de embalaje. Negociará con todos los proveedores.

Obreros. Estarán a cargo del proceso productivo detallado más adelante y del embalado bajo la dirección y mando del gerente de compras.

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EL PRODUCTO

Exportaremos cinturones de cuero de hombre con hebilla de bronce, de 3,5 cm de ancho, de cuero vacuno, bordado a mano y teñido de color negro con anilina vegetal, lo que logra un producto noble, duradero y de calidad.

Posición arancelaria en origen (S.I.M) y en destino

Posición arancelaria: 4203.30.00.900v

4203 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado.

4203.30.00 Cintos, cinturones y bandoleras

Detalles de apertura de SIM:

900v : Los demás

Partida: PB09: de cuero vacuno

Posición: NA01: Para hombres

Proceso productivo

El curtido del cuero comprende una serie de tratamientos al cual se somete la piel del animal para proporcionar mejoras y propiedades especiales. Con el acabado también se le proporciona al cuero protección contra los daños de la humedad, resistencia al uso diario, la suciedad; así como dar el efecto deseado, como ser brillo, mate, doble tono, etc. Estos se efectúan para igualar o aumentar de intensidad las tinturas desiguales, para ocultar defectos o para dar un determinado tacto.

Para darle un acabado de color se utilizan colorantes o anilinas, con la finalidad de igualar los teñidos hechos en fulón. El acabado anilina se distingue de los demás debido a la ausencia de pigmentos de cobertura, con lo que se logra un producto con un aspecto más natural.

Posteriormente, se corta el pliego de piel en tiras, es decir, lo que posteriormente serán los cinturones, de distintos largos, para conformar diferentes tallas.

Le sigue un proceso en el que se le pega un forro a las tiras para darles resistencia y diseño, una vez pegado el forro se le macetea para que el pegamento tenga un mejor efecto y que posteriormente no se despegue en la parte del centro. Posteriormente, se cose el cinturón, esta parte del proceso productivo es muy importante, ya que sobre la línea que deja la costura el

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talabartero la utilizará como guía para realizar un corte de bordes preciso y así el cinturón pueda lucir mucho más.

Breve descripción del sector en Argentina

Sabemos que la industria del cuero en Argentina es una de las más antiguas que se han instalado desde antes del siglo XVII. Ya en ese entonces se exportaban cueros obtenidos del ganado cimarrón que pastaba. Actualmente, si bien con un peso mucho menor, el cuero sigue aportando divisas y puestos de trabajo al país, debido a la gran disponibilidad de materia prima y a su calidad internacionalmente reconocida.

El cuero es el principal subproducto de la industria frigorífica. Representa un 10% del valor del ganado en pie. Es por ello que la oferta de cuero crudo está determinada por el mercado de la carne, esto hace que sea una actividad secundaria y, por lo tanto, que haya una ausencia de incentivos para ganaderos y frigoríficos para aplicar métodos de producción que maximicen la cantidad y calidad de cuero disponible. Así, se siguen utilizando prácticas que deterioran la calidad de los cueros como, la identificación del ganado con marcas a fuego, escasos cuidados en el transporte, falta de sanidad en relación con la piel de los animales, etc. Otro tanto sucede en los frigoríficos, con desuellos mal realizados y limpieza incompleta de los cueros.

La industria curtidora destina alrededor del 80% de su producción a mercados externos, debido a que le aseguran estabilidad en la demanda y mejores condiciones de pago. Más del 50% de los cueros se exportan semiterminados hacia mercados desarrollados en donde se realizan las últimas etapas de transformación. Exportaciones de la cadena del cuero

Fuente: INTI – Economía Industrial con datos de INDEC.

El carácter primario de la cadena del cuero contrasta con las de otros países que aprovechan la disponibilidad de materia prima y bajo costo de la mano de obra para desarrollar la cadena (como es de caso de Brasil); y otros que poseen una fuerte industria que agrega valor a la materia prima importada.

La industria del calzado y de manufacturas de cuero transforma el 20% restante, e importa una pequeña cantidad de cueros curtidos de muy buena calidad para elaborar productos de alta gama.

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Se trata de un sector formado por PyMEs con niveles muy dispares de productividad, calidad y capacidad de diseño. Su producción se encuentra destinada fundamentalmente al mercado interno aunque ha mejorado su desempeño exportador en los últimos años.

Existe, además, una falta de coordinación entre los eslabones de la cadena de producción, escala insuficiente de establecimientos, atraso tecnológico y escaso diseño en los productos, por lo que Argentina no explota en una correcta medida la industria del cuero.

Cámara industrial de las manufacturas del cuero y afines de la República Argentina: CIMA es una institución creada hace más de 60 años y agrupa a todos los fabricantes argentinos de marroquinería (carteras, portafolios, bolsos, cinturones, billeteras, artículos de viaje, guantes de vestir, pequeña marroquinería), talabartería, monturas, ropa de cuero, guantes industriales y todos aquellos productos fabricados en cuero o materiales sintéticos, afines a los ya mencionados. Apoya al sector en toda su problemática, intensificando en los últimos años lo relacionado al comercio exterior promocionando y supervisando misiones comerciales y participación en ferias logrando que un número significativo de asociados vendan hoy en distintos lugares del mundo. Los mercados están tanto en Europa como en Norteamérica, América Latina y otros países donde han contactado y ofrecido los productos, resumiendo, CIMA delinea la estrategia comercial del sector. Dos veces por año, en los meses de Febrero (temporada otoño-invierno) y Agosto (temporada primavera-verano), organizan en la Ciudad de Buenos Aires, una exposición en la que los fabricantes exponen sus productos con un alto diseño y calidad, siendo visitados por más de 5000 compradores del país y del resto del mundo. La institución brinda información sectorial a quienes lo requieren: particulares, potenciales compradores, importadores y a entidades, cámaras y asociaciones afines, organismos gubernamentales del país y del exterior.

Misiones comerciales planeadas por la CIMA:

REVISTA CIMA es una publicación internacional editada por la Cámara Industrial de Manufacturas del Cuero y Afines de la República Argentina.

Análisis de la competitividad del sector:

Se tiene en cuenta a la hora de decidir el valor del producto, es decir se compra valor por dinero, que es lo que ofrece la marroquinería argentina. Por la conocida calidad de las materias primas, se suma el conocimiento del oficio y un perfecto armonía entre el diseño europeo y el latinoamericano; características que hacen de la Argentina la opción perfecta para desarrollar las colecciones de compradores y grandes marcas internacionales. La industria del diseño de cuero argentino es hoy un sector pujante y dinámico, cuya fortaleza es ofrecer “todo en uno”: provisión de cueros, conocimiento del oficio, cultura de diseño, elasticidad en la producción y rapidez en la entrega. Carteras, ropa de cuero, equipajes, portafolios, cinturones, pequeña marroquinería y accesorios de cuero de la más alta calidad ejemplifican todo lo que esta industria puede dar y explican por

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qué 8 de cada 10 turistas que visitan la Argentina destacan los productos de cuero como su principal compra.

Principales tendencias y competidores del sector respecto al ámbito internacional:

China: La Asociación de Industria de cuero de China, CLIA, informó recientemente que la producción de algunas empresas de calzado y prendas de vestir en la provincia de Guangdong sufrieron cierres parciales. El informe atribuye esta situación al alza de los costos de producción, y también a la disminución de consumo por efectos de la crisis de algunas regiones del mundo

Francia: La feria francesa Le Cuir à París celebrará su décimo aniversario durante la próxima edición que se celebrará del 20 al 22 de septiembre en el pabellón 4 del centro de exposiciones de París Nord Villepinte, Paris. La feria de cuero y materias primas de alta gama presentará como es habitual una calificada muestra de tendencias de moda y un grupo de conferencias con atractivos temas.

Brasil: Las exportaciones de cuero de Brasil representaron 190.2 millones de dólares en abril, sumando 34,8 toneladas embarcadas en ese mes. En valor es casi la misma cantidad que en febrero, pero aumentó un 19% respecto al mismo mes de 2010, según informó el Centro de Industriales Curtidores de Brasil (CICB).

África: La firma española de calzado Pikolinos presentó en Madrid la segunda Colección Maasai, compuesta por mocasines, sandalias y bolsos, en el que las mujeres de la etnia maasai, de Kenia, han bordado de manera artesanal la piel de los zapatos, bolsos y accesorios de cuero con su artesanía típica.

Ecuador: La Feria Piel Moda Internacional, el evento más importante del Cuero, Calzado, marroquinería y afines del Ecuador, tendrá lugar en la ciudad de Quito. La feria sigue creciendo al ritmo del desarrollo que ha logrado la industria ecuatoriana en los últimos años.

Colombia: La revista colombiana Style America Fashion, Shoes & Bags, especializada en moda de zapatos, bolsos, y accesorios, presento una edición Quinto Aniversario llena de atractivos. La décima entrega se conviertió en motivo de celebración por completar diez maravillosas temporadas de moda presentando lo mejor de la moda en zapatos, bolsos y accesorios en Colombia y los principales mercados de America Latina y el Caribe. La industria del cuero y sus manufacturas de Colombia está sumamente alarmada por el fuerte aumento registrado en la exportación de pieles. La salida al exterior de los cueros colombianos se incrementó en un 91,17 % -en dólares-, entre el 2009 y el 2010.

España: Las exportaciones de las empresas españolas de marroquinería se incrementaron un 6% en 2010 respecto al año anterior, hasta los 433 millones de euros, según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, Artículos de Viaje y Afines (Asefma).

Perú: El ministro de la Producción de Perú, Jorge Villasante anunció que el laboratorio del Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas (CITEccal) recibió la acreditación de la norma técnica ISO/IEC 17025, reconociéndolo como el único con ensayos certificados para cuero y calzado a nivel nacional y uno de los pocos a nivel regional.

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APOYOS GUBERNAMENTALES PARA LA EXPORTACIÓN (EN ARGENTINA):

Artículo relacionado con el apoyo al sector:

PROYECTO Argentina presentó un Plan de desarrollo industrial para toda la cadena del cuero, calzado y la marroquinería. La ministra de Industria de la Argentina, Débora Giorgi, presentó el Primer Foro del “Plan Estratégico Industrial Argentina 2020”, que estuvo dedicado a la cadena de valor del cuero, calzado y marroquinería. El lanzamiento, realizado el 29 de marzo en Buenos Aires, tuvo el respaldo de la totalidad de las entidades empresarias vinculadas a estas industrias, sindicatos de trabajadores, centros tecnológicos, universidades, diseñadores, periodistas especializados y profesionales

-Apoyos financieros:

Bancos con servicios para el exportador, ofrecen: -Prefinanciación de exportación: encaminada a financiar la producción de bienes susceptibles de ser exportados.

-Financiación/Postfinanciación asistencia crediticia otorgada con posterioridad al embarque encaminada a financiar plazos de pago.

-Forfaiting: Compra de documentos sin recurso al exportador: En el caso de operaciones al amparo de una carta de crédito de exportación, BBVA Banco Francés descuenta los documentos de embarque para que su comprador pueda pagar a plazo y su empresa no tenga que endeudarse para financiarlo. A través de él, su empresa cobrará al contado. En este caso no se verá afectada su línea de crédito.

Compra de documentos con recurso al exportador: Para aquellas operaciones amparadas por una cobranza documentaria a plazo, también le ofrecemos efectuarle la compra de documentos. En este caso necesitará estar calificado crediticiamente ya que este producto impactará sobre su línea de crédito.

-Línea de crédito para proyectos de inversión y/o capital de trabajo. (de acuerdo a los lineamientos de la Comunicación A - 4423)

-Factoring: descontar los documentos comerciales de exportación.

A través de: Banco Credicoop, Banco Francés, Banco HSBC, Banco de la Provincia de

Buenos Aires, Banco Macro, Standard Bank, como así también el Banco de la Nación

Argentina en operaciones de comercio exterior con productos financieros y servicios

bancarios para las actividades de exportación e importación: instrumentos de pagos y

cobros, financiamientos, garantías a las partes comerciales, etc.; además, del alcance global

del BNA a través de su amplia red de filiales y corresponsales en el exterior permite

concretar operaciones en forma rápida y eficiente.

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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

La Purita realiza actividades publicitarias en la web a través de la red social Facebook y en la página www.elcivismo.com.ar, en las que realiza promociones, destacándose los descuentos por pagos en efectivo y planes de pago en cuotas sin intereses.

A su vez, figura en la página www.agroads.com.ar, página dedicada a los negocios agrícolas, donde se ofrece una guía de contactos con empresas, en la que nos encontramos. Otras páginas de características similares son www.directorio.depaginas.com.ar, www.masbuscados.net, www.guiadelujan.com.ar y www.hacerenlujan.com.ar.

También participa de la revista “Alternativa Moda”, la cual distribuye sus ejemplares tanto en Argentina como en el exterior, siendo los países seleccionados: Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y México.

La Purita participará de la exposición de la moda y las manufacturas de cuero en Costa Salguero del 24 al 26 de julio.

A su vez, deberá participar de Ferias Internacionales1, las mismas se realizan con el objetivo de hacer conocer los productos relacionados con el sector, en algún país determinado, allí se exponen las manufacturas de diferentes países, lograr un porcentaje considerable de visitantes (proveedores, clientes actuales y potenciales) con capacidad de decisión para poder concretar negocios e interiorizarse de las actividades.

Son muy importantes las distribuciones en universos temáticos que facilita la orientación y refleja la totalidad del mercado del cuero. En cada segmento están representados los nombres más relevantes del mercado que permite a los compradores informarse en un tiempo mínimo sobre las tendencias y colecciones importantes, a través de desfiles en pasarelas lo que aumenta la posibilidad de mostrar los productos, también se exponen las maquinarias más innovadoras para utilizar en el sector, marcando la evolución del oficio.

Algunos diseñadores presentan colecciones inspirada en la moda sustentable, teniendo a la ecología como uno de sus tópicos, compuesta por prendas fabricadas con algodón y fibras orgánicas vegetales, mientras que otros diseñadores dan a conocer líneas de productos multifuncionales confeccionados en cuero ecológico.

Acciones de difusión que realizara y que llegaría a realizar La Purita para su exportación: Se enviarán 22.000 invitaciones a comerciantes nacionales, fabricantes y empresas importadoras del exterior. Se cursarán 1.500 invitaciones electrónicas a un mailing de firmas importadoras del exterior. Se publicarán avisos en 18 periódicos del interior del país, entre los que figuran: La Hora de Mercedes, La Razón de Chivilcoy, Actualidad de Gral. Villegas, El Siglo de Tucumán, La Unión de Catamarca, El Litoral de Corrientes, Primera Edición de Misiones, El Diario de Puerto Madryn, Crónica de Comodoro Rivadavia, El Cordillerano de Bariloche, El Diario del Fin del Mundo, de Tierra del Fuego, La Opinión Austral de Rio Gallegos, El Día de Gualeguaychú, Entre Ríos. Se efectuará publicidad en el Diario Clarín.

1 Ver Anexo – Hoja 71

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CEMCA Internacional

CEMCA es la tradicional feria de la marroquinería, indumentaria de cuero, y accesorios de moda de Buenos Aires. Se desarrolla desde hace 30 años en forma ininterrumpida, dos veces al año, en los meses de Febrero y Agosto para la presentación de las colecciones Otoño – Invierno y Primavera – Verano, respectivamente. Carteras, ropa de cuero, pequeña marroquinería, artículos de viaje, portafolios, cinturones y accesorios de moda son los artículos que se destacan en clásicos diseños que los hacen comerciales en los mercados más exigentes, convirtiendo a CEMCA en una creciente feria internacional. CEMCA es, desde hace mucho tiempo, el referente de los compradores de Manufacturas de Cuero de la Región, abarcando los principales mercados de Sudamérica, pero compradores de otros continentes indican que la producción argentina está siendo reconocida como de las mas altas calidades del mundo. Es natural ya ver productos de estas latitudes en las ferias internacionales de todos los continentes, destacándose ModaShangai (SHANGAI), APLF (Hong Kong), Magic (Las Vegas), MIPEL (Milán), OBUV (Moscú) e Iberpiel (Madrid). CEMCA es organizada por la Cámara Industrial de las Manufacturas de Cuero y Afines, CIMA, y la intención de esta organización, es la de ubicar a las manufacturas del cuero argentinas como de calidad y diseño ya que muchas son las ventajas competitivas que tienen los industriales argentinos: la provisión de los mejores cueros para marroquinería en forma local, tradición y oficio en la confección de productos de alta calidad y, debido a la gran inmigración que ha convertido a Buenos Aires en una de las ciudades más cosmopolitas, un entendimiento de las diferentes culturas y usos que hacen fácil la comunicación con el comprador internacional, contando asimismo con un tamaño de empresas y fábricas con capacidad de dar prontas respuestas a las órdenes y elasticidad en las cantidades solicitadas.

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PAÍSES PRESELECCIONADOS

Realizaremos una exportación de fase experimental, ya que La Purita exporta actualmente sus productos de forma regular a Chile.

Los países preseleccionados para exportar cinturones para hombre son: Brasil, México y Uruguay.

Brasil2

Brasil —oficialmente República Federal de Brasil o República Federativa del Brasil— es un país ubicado en América del Sur, que comprende la mitad oriental del subcontinente y algunos grupos de pequeñas islas en el océano Atlántico. Con superficie estimada en más de 8,5 millones km², ocupa el quinto lugar a nivel mundial en territorio sólo superado por Rusia, Canadá, China y Estados Unidos y tiene límites con todos los países de América del Sur, exceptuando a Chile y Ecuador. Al norte limita con Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa; al sur con Argentina, Uruguay y Paraguay; al este con el océano Atlántico; y al oeste con Bolivia y Perú. Brasil es así mismo el quinto en número de habitantes.

Política: De acuerdo con la Constitución de 1988, Brasil es una república federativa presidencialista. Tiene su inspiración, en cuanto a forma de Estado, en el modelo estadounidense, porque el sistema legal brasileño sigue la tradición romano-germánica.

Tampoco el federalismo en Brasil es exactamente igual al estadounidense. El poder ejecutivo es ejercido por el Presidente, que acumula las funciones de jefe de Estado y de gobierno. Es elegido cada cuatro años, por medio del sistema de segunda ronda electoral, el cual es un proceso que reitera al candidato elegido.


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Demografía: La población de Brasil es de 185.712.713 habitantes al 4 de noviembre de 2010, según estimaciones del IBGE. La densidad de población es de 22,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

La distribución de la población en Brasil es muy desigual. La concentración de la población se da en las zonas costeras, especialmente en el sudeste y el noreste y en los estados sureños. Las zonas menos pobladas se encuentran en la región norte y noroeste.

Economía: Brasil es la mayor economía de Latinoamérica, la segunda de toda América y la séptima a nivel mundial, según el Banco Mundial. Con un PBI (Producto Bruto Interno) en valor de paridad de poder adquisitivo de $2.139.237 millones de dólares en 2008.

La economía de Brasil es líder en América Latina en diversos sectores económicos, tales como lo industrial, agrícola y exportaciones. Además, es integrante de BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), países considerados superpotencias emergentes. Considerando la población estimada para este año, (189 millones de personas), la renta per cápita PPA ascendería a 12.007 dólares en 2008. Las exportaciones brasileñas de 201.9 millones de dólares, se encuentran entre las veinte más grandes del mundo.

Empresas relacionadas con el cuero:

ARG LTDA - Rua Desemb. Drumond, Belo Horizonte. www.grupoarg.com.br

INTERASIATICA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - Rua São Francisco, Florianópolis. www.firstsa.com.br

Terramar Comex Exp. e Imp. Ltda. - Av. Monsenhor Tabosa, Fortaleza. www.terramarcomex.com.br

Condor & Shark Com. Imp. e Exp. Ltda. - Rua Carmo do Rio Verde, São Paulo. www.condorshark.com.br

CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A - Rod. RST 453 Km 2, Venâncio Aires. www.cta.com.br

LOUIS VUITTON DISTRIBUICAO LTDA - Rua Capote Valente, São Paulo. Master Búfalo do Brasil Ind. Com. e Beneficiamento - Rod. Assis Chateubriand Km 455, Presidente Prudente. www.selasmaster.com.br

INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA - Av. Capivara Lindolfo Collor.

Millie Confecções Ind. e Com. Ltda. - Rua Toledo Barbosa, São Paulo.

Muguidjana Agropecuária Ltda. - Faz. Nova Aliança, Glicério. www.muguidjana.com

MMD Imp. Exp. e Serviços Ltda. - Rua Amalio L. Benencasse, Americana.

Stilo Plast Ind. Com. Imp. e Exp. de Plásticos Ltda. - Av. da Barreira Grande, São Paulo. www.stiloplast.com.br

Cotrade Com. e Representações Ltda. - Estrada de Jacarepaguá, Rio de Janeiro.

Artecouro Artefatos Ltda. - Rua Octávio Corrêa, Porto Alegre.

MAX-INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Rod. BR 116 Km 153, Caxias do Sul. www.tomasiequipamentos.com.br

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World Trotter Comercial Imp. e Exp. Ltda. - Rua Manuel de Arzao, São Paulo. www.wtrotter.com

Asperbras Bahia Ltda. - Via de Penetração I Simões Filho. www.asperbras.com.br

Novinet Com. e Serviços Ltda. - Estr. do Engenho Dagua, Rio de Janeiro. www.novica.com.br

Alecon Com., Exp. e Representação Ltda. - Rua Prof. João Luís Campos Jundiaí

Accd Trade Salvador Ltda. - Av. Tancredo Neves Salvador

Polar Couros Ltda. - Rua Passo do Peão Novo Hamburgo

COWBOYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Av. Antonio Canheti, Presidente Prudente. www.cowboys.com.br

MULTIALLOY ENGENHARIA DE MATERIAIS LIMIT - Rua Emilio Goeldi, São Paulo. www.multialloy.com.br

EPLO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO L - Pça. Getulio Vargas Vitória

DIMON DO BRASIL TABACOS LTDA - Rua Thomaz Gonzaga, Vera Cruz. www.dimon.com.br

Big Trade Ind. e Com. de Artefatos de Borracha Ltda. - Av. Primeiro de Marco, Novo Hamburgo.

BC Trade - Coml. Importadora e Exportadora Ltda. - Rua Santa Quitéria, Belo Horizonte. www.bctrade.com.br

CLIPPERTEC VETERINARIA LTDA - Rua Mauricio Sirotski Sobrinho, Cachoeirinha. www.clippertec.com.br

INDUSTRIA DE TINTAS CORFIX LTDA - Av. Prof. Oscar Pereira, Porto Alegre. www.corfix.com.br

Miranda Importadora e Exportadora Ltda. - Rua 7 de Setembro Ponta Porã

M.S. LEATHER INDUSTRIA E COMERCIO DE COU - Estr. Sta. Teresinha, Alto Paraná.

AGROEXPORT LTDA - Av. Cel. Cacildo Arantes Uberaba. www.agroexport.agr.br

Dimensiones antropológicas de Brasil

Fuente: Geert Hofstede™ Cultural Dimensions

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PDI: Distancia al poder. Esta dimensión es una de las más valoradas en el caso de Brasil, con la misma podemos ver que hay expectativas de que algunos individuos tendrán mucho más poder que otros.

IDV: Individualismo. Este factor tiene un valor más reducido, pero superando los 40 puntos. Podemos ver que en Brasil hay una cultura más orientada al colectivismo, dimensión que se encuentra relacionada positivamente con el consumo de indumentaria.

MAS: Masculinismo. El valor de esta dimensión se encuentra en un nivel medio, lo cual no nos permite realizar un análisis profundo del comportamiento de los consumidores de este país.

UAI: Aversión a lo incierto. Éste es otro factor favorable para el consumo de indumentaria y accesorios, ya que el consumo de la misma disminuye la ansiedad y aumenta la autoestima.

LTO: Orientación a largo plazo.Es un valor que se encuentra en niveles altos y que refleja la posibiliad de encontrar clientes leales a una marca, por su rechazo a los cambios y a la exploración entre establecimientos y marcas.

Volumen y valor del mercado

Considerando la ciudad de San Pablo como posible mercado a atacar, tenemos en cuenta que:

Población 11.244.369 Población sobre el nivel de pobreza 8.320.833,06 Porcentaje hombres de 15-64 años en el país 49,54% Demanda estimada (volumen) 419.852.275,86 Demanda estimada (valor) $ 17.496.436.294,20

LA PURITA

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México3

México, oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, es un país situado en la parte

meridional de América del Norte. Limita al norte con los Estados Unidos de América, al sureste con

Belice y Guatemala, al oriente con el golfo de México y el mar Caribe y al poniente con el océano

Pacífico. Es el décimo quinto país más extenso del mundo, con una superficie cercana a los 2

millones de km². Su población ronda los 112 millones de personas en 2010. La mayoría tiene como

lengua materna el español, al que el Estado reconoce como lengua nacional junto a 63 lenguas

indígenas. Por porcentaje de habitantes, México es el país con mayor número de hispanohablantes

en el mundo.

Política: México es una república representativa y democrática. Está conformada por estados libres unidos por un pacto federal. Integran al país 31 estados libres y soberanos y el Distrito Federal. El gobierno federal y los gobiernos estatales están organizados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero la soberanía de la Nación mexicana reside en el pueblo. El sistema político mexicano se caracteriza históricamente por la preeminencia del Poder Ejecutivo sobre los otros dos. El Poder Ejecutivo federal es depositado en el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El cargo se ejerce por seis años sin reelección posible. El presidente tiene amplias facultades, entre ellas la capacidad de nombrar a los miembros de su gabinete, promulgar las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y ejercer la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas de México. En caso de ausencia del presidente constitucional, el Congreso puede nombrar un interino. Felipe Calderón Hinojosa es el presidente de México en el período 2006-2012.

Economía: México tiene una economía de libre mercado orientada a las exportaciones. Es la 2ª más grande de América Latina, y es la 3ª economía (PPA) en tamaño de toda América después de la de los Estados Unidos y Brasil. Según datos del FMI, en 2009 el Producto interior bruto, medido


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en paridad de poder adquisitivo (PPA) supera el billón de dólares, convirtiendo a la economía mexicana en la 11ª más grande del mundo—aunque en 2001 había sido la novena— y la número 14 por Tipo de cambio. Además, se ha establecido como un país de renta media alta. Desde la crisis de 1994 las administraciones presidenciales han mejorado los cimientos macroeconómicos. La nación no fue influida por las crisis sudamericanas y ha mantenido tasas de crecimiento positivas, aunque bajas, después del estancamiento económico del 2001.

La economía contiene una mezcla de industrias y sistemas agrícolas modernos y antiguos, ambos dominados cada vez más por el sector privado. Los gobiernos recientes han expandido la competencia en puertos marítimos, telecomunicaciones, la generación de la electricidad, la distribución del gas natural para modernizar la infraestructura. Siendo una economía orientada a las exportaciones, más del 90% del comercio mexicano se encuentra regulado en tratados de libre comercio (TLC) con más de 40 países.

Demografía: En el último censo nacional oficial publicado en 2005 se contaron 103 millones de habitantes. El grueso de la pirámide poblacional está localizado entre los 0 – 35 años, por lo que la edad mediana es de 24 años. Este joven país tiene una esperanza de vida de 73 años para los hombres y 78 años para las mujeres. La tasa de crecimiento anual de la población es del 1% y la tasa bruta de natalidad del 19%. El 88% de la población mexicana se declara católica. Y el 68% de los hogares mexicanos está conformado por la familia nuclear de padres e hijos. El 90% de la población mayor de 15 años es alfabeta, con una participación equitativa de hombres y de mujeres. México es conocido por registrar una alta emigración hacia su vecino del norte, EUA, sin embargo, la inmigración de extranjeros al país es menor al 1%. Asimismo, la concentración urbana es muy alta, el 76% de la población reside en la ciudades del

país, particularmente el 20% de la población total reside en la Ciudad de México, la capital.

Dimensiones antropológicas de México

Fuente: Geert Hofstede™ Cultural Dimensions

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PDI: Distancia al poder. También en este país es un valor muy alto, superando en gran margen a Brasil; sabemos que en las culturas con un alto grado de distancia al poder, las personas adoran su estatus, por lo que es muy probable que consuman nuestros cinturones con valor agregado.

IDV: Individualismo. Es un factor de niveles bajos, menor a 40 puntos. Esto implica que la cultura mexicana es más colectivista que individualista, esto se ve positivamente reflejado en la compra de indumentaria, con lo cual nos vemos favorecidos.

MAS: Masculinismo. El nivel de masculinismo es alto, superando los 60 puntos; el deseo de poseer bienes se ve reflejado en este indicador, lo que coincide con el grado de distancia al poder, ya que los mexicanos comprarán nuestros cinturones por su valor agregado, para poder mostrarse frente a sus pares, de los cuales esperará aprobación.

UAI: Aversión a lo incierto. Supera los 70 puntos, por lo cual, en mayor medida que en Brasil, encontramos un mercado apto para la venta de nuestros productos.


Considerando la ciudad de Guanajuato como posible mercado a atacar, tenemos en cuenta que:

Población 5.486.372,00 Población sobre el nivel de pobreza 4.487.852,30 Porcentaje hombres de 15-64 años en el país 48,34% Demanda estimada (volumen) 231.858.142,55 Demanda estimada (valor) $ 9.662.187.044,71

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Uruguay4

Uruguay, oficialmente República Oriental del Uruguay, es un país de América del Sur situado en la parte oriental del Cono Sur americano. Limita al noreste con Brasil (estado de Río Grande del Sur), al oeste con Argentina (provincias de Entre Ríos y Corrientes), y tiene costas en el océano Atlántico al sureste y sobre el Río de la Plata hacia el sur. Abarca 176 mil km² siendo el segundo país más pequeño de Sudamérica en cuanto a territorio, detrás de Surinam. Posee un clima templado. La población estimada para 2010 es de 3,4 millones de habitantes, representando la décima mayor población entre los países de América del Sur.

Economía: Uruguay es un país agroexportador, por lo cual la agricultura: arroz, trigo, maíz, girasol, sorgo, cebada, soja, caña de azúcar (Bella Unión) y la ganadería (vacunos, ovinos) son los recursos fundamentales de la economía. Las industrias principales son los frigoríficos, la lechera y derivados, la textil, la de papel y cartón, los fertilizantes, los alcoholes, el cemento y la refinación de hidrocarburos.

Los recursos minerales y energéticos si bien son escasos, hay grandes yacimientos de ágatas y amatistas en el norte del país (departamento de Artigas), yacimientos de granito y mármol, y extracción de oro en la localidad de Minas de Corrales. También está en estudio la búsqueda de diamantes y otros minerales.

Destaca también el sector de servicios (financieros, logística, transporte, comunicaciones) así como la pujante industria de las tecnologías de la información, en particular el desarrollo de software y servicios vinculados. Uruguay es también el mayor exportador per cápita de software de América Latina y el tercero en términos absolutos.


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En los últimos años ha crecido en importancia la explotación forestal de Eucaliptus grandis y Eucaliptus globulus, con vista a la producción de madera aserrada y madera para la producción de pasta de celulosa.

Política: La República Oriental del Uruguay es un Estado unitario democrático, de carácter presidencialista. Su gobierno se divide en tres poderes independientes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial.

El poder ejecutivo es ejercido por el presidente de la República, que actúa conjuntamente con el Consejo de Ministros. El presidente es simultáneamente jefe de Estado y Gobierno, y es electo junto con el Vicepresidente mediante elección popular directa, mientras que éstos designan a su vez al consejo de ministros. El presidente tiene un mandato de 5 años sin reelección inmediata hasta después de igual período desde el cese de su cargo. Se eligen en una misma candidatura presentada por el respectivo partido. En caso que ninguna candidatura obtenga la mayoría absoluta de los votos, se procede a una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías.

Demografía: Según los resultados del último censo 2004, la población del Uruguay ascendía a 3.241.003 habitantes, con una tasa anual media de crecimiento intercensal del 3,2‰ con respecto al censo de 1996 donde la población era de 3.163.763 habitantes. La baja tasa de crecimiento intercensal observada en el periodo 1996-2004 es aún inferior a la registrada entre los censos 1985-1996 de 6,4‰. Dicho descenso se corresponde a una disminución progresiva de la fecundidad y en los cambios migratorios. La población estimada al 30 de junio de 2010 es de 3.424.595 habitantes con una densidad de población de 19,0 hab/km².

Empresas relacionadas con el cuero:

BAYER S.A. Paysandú 1283. Tels.: 2902.0013 Fax: 2902.0538 Web: www.bayer.com.uy

BINBOL S.A. Duvimioso Terra 2241. Telefax: (+598) 2209.5251 - (+598) 2203.0204

BRANAA. Santa Lucía 5000. Tel.: (+598) 2305.4131 (+598) 2305.4131 *. Fax: (+598) 2305.1531

CIBLE S.A. Santa Lucia 5012. Telefax: (598) 2 309.3228

CURTIEMBRE DEL PLATA. Luis B. Berres 8865. Tel.: (+598) 2312.0343 (+598) 2312.0343

CURTIEMBRE EL AGUILA. M. C. Martínez 1638. Tels.: (+598) 2400.5519 (+598) 2400.5519 . Fax: (+598) 2400.5609

LEATHER CORNER. Av. Italia 5775. Tel.:(+598) 2601.7825 (+598) 2601.7825

PAYCUEROS. C. Largo 777. Tels.: 902.0139/43. Fax: (+598) 2902.1321

PODESTA HNOS. S.A. Soriano 1031. Tels.: (+598) 2903.1031 (+598) 2903.1031 *. Fax:(+598) 2903.0316

RUALIN. Astengo 4621. Tels.: (+598) 2305.4422/23. Fax: (+598) 2305.4424

RUNWAY. Bartolomé Mitre 1312. Tel.: (+598) 2915.5590 (+598) 2915.5590 . Fax: (+598) 2916.2886

TAPICUER S.R.L. Cno. del Tapir 8590. Tel.: (+598) 2312.0580 (+598) 2312.0580

Dimensiones antropológicas de Uruguay

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PDI: Distancia al poder. En el caso de Uruguay, la distancia al poder mantiene valores promedio (a nivel mundial). Este valor refleja la posibilidad de los consumidores uruguayos de comprar nuestros cinturones, ya que los mismos aprecian su nivel de status, pudiendo diferenciar a quienes tienen poder de quienes no.

IDV: Individualismo. Al igual que Brasil y México se mantiene en un nivel bajo, no superando los 40 puntos. Nuevamente, podemos destacar que siendo una cultura colectivista tiende a consumir ropa y accesorios en un mayor nivel que una cultura de alto nivel de individualismo.

MAS: Masculinismo. Se mantiene en valores bajos, lo que podemos interpretar como una menor intensión de compra de nuestros cinturones, ya que los consumidores de este país no ansían considerablemente dar una buena imagen de sí mismos frente a sus pares.

UAI: Aversión a lo incierto. El alto grado de aversión a lo incierto nos permite inferir que en Uruguay hay un gran consumo de indumentaria, ya que en las culturas donde este valor es alto, las personas suelen arreglarse más y destinar gran parte de su renta en ropa.


Considerando la ciudad de Montevideo como posible mercado a atacar, tenemos en cuenta que:

Población 1.973.380,00 Población sobre el nivel de pobreza 1.432.673,88 Porcentaje hombres de 15-64 años en el país 49,15% Demanda estimada (volumen) 72.856.370,48 Demanda estimada (valor) $ 3.036.131.796,73

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Preselección de mercado meta

Selección de mercado: MÉXICO

Según los datos arrojados podemos concluir que México es el país elegido para exportar nuestros productos debido a que comparativamente tiene un PBI per cápita mayor que Brasil ($13, 80 vs. $10,90), y aunque sea menor que Uruguay ($14,30) su tamaño de mercado es más alto. Además su índice de pobreza es el más bajo con respecto a los demás países, esto hace que podamos captar una mayor cantidad de población, ya que se encuentran en condiciones de realizar compras de bienes de valor agregado.

A su vez, sabemos que la competencia que tendremos en el mercado mexicano estará compuesta por dos grandes grupos:

Competencia nacional: la ciudad de Nuevo León se dedica a la producción y comercialización de productos de cuero.

Competencia internacional: poca oferta de productos de cuero, el principal exportador de estos es China, pero con bajo valor agregado.

Esta última observación puede ser relacionada con la cultura de México, caracterizada por su nivel de masculinismo, en donde el consumo se ve afectado por la imagen que se quiere dar. Además la compra se encuentra muy afectada por las opiniones familiares. A su vez, sabemos que para comercializar con México es necesario establecer relaciones de confianza, iniciando la misma con el envío de muestras.

Considerando los valores de riesgo, sabemos que el nivel del riesgo comercial que caracteriza al mercado uruguayo es muy alto, frente a los bajos niveles de México y Brasil. Sin embargo los valores de riesgo políticos de Brasil son más altos que los mexicanos y uruguayos.

FACTORES PESO

RELATIVO México Uruguay Brasil

(P/R) PTS PTS x P/R PTS PTS x P/R PTS PTS x P/R

PBI per cápita 3 5 15 4 12 3 9

Distancia geográfica 4 3 12 5 20 4 16

Tamaño del mercado 5 4 20 3 15 5 25

Riesgo país 5 4 20 4 20 3 15

Restricciones 4 5 20 5 20 5 20

Distribución del ingreso 3 4 12 5 15 3 9

Distancia Cultural 4 5 20 4 16 3 12

Competencia 4 4 16 2 8 1 4

135 126 110

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Analizando la distancia geográfica que hay con los países seleccionados, sabemos que México es el más lejano, sin embargo optamos por exportar al mismo, porque tanto el mercado brasilero como el uruguayo se encuentran abastecidos por demasiados competidores argentinos.

Como La Purita desea expandirse fuera del área de América del Sur, ve de forma conveniente exportar a México, ya que su cultura se asemeja mucho con la nuestra. En este país no encontramos productos sustitutos dentro de este sector (como ser tiradores), por lo que encontramos una ventaja para exportar a este destino, lo que se traduciría en una mayor demanda.

Respecto al tamaño del mercado, sabemos que es demasiado amplio, por lo que nos dirigiremos inicialmente a una ciudad con menos densidad de población, para luego poder expandirnos, en un futuro, no solo dentro del país, sino también a sus países limítrofes.

Además notamos que nuestro producto será bien recibido por la clase media ya que es un cinturón al cual puede tener gran acceso ese mercado no solo por el precio sino también por la utilidad que le dará, debido a su calidad y al uso, ya que contamos con que el producto servirá de complemento para aquel hombre mexicano que viste todo tipo de trajes por eso también la excelente selección del importador. Sabemos que el hombre Mexicano tiene un amplio abanico de ofertas pero que solo recaen en manos de unos pocos como su propios productores nacionales o del Oriente por eso vemos factible la posibilidad de esta exportación experimental debido a que cuenta con productos mas bien muy caros como los de las grandes marcas o cinturones con muy poco valor agregado., en cambio en los otros dos países las ofertas son demasiadas y ya varios productores Argentinos invierten en esas plazas.

Selección del importador

Seleccionamos como nuestro importador a Roberts, ya que su estilo y ubicación nos permite llegar adecuadamente a nuestro mercado meta.

Los datos de este importador son:

ORGANIZACIÓN ROBERTS S.A. DE C.V.

Col. Lázaro Cárdenas

Naucalpan 53560 – México

Tel.: 52 55 2122 0000

Fax: 52 55 2122 0002

E-mail: [email protected]

mailto:[email protected]

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Página Web: www.roberts.com.mx

Su tienda en el Interior de la República donde se venderán nuestros cinturones se encuentra en el local 2354 del centro comercial PLAZA MAYOR LEON, ubicado en Juan Alonso de Torres No.2002, Col.Valle del Campestre, León, Guanajuato. Su teléfono es 77732862 y su correo electrónico es [email protected].

Análisis actual de México:

Diagnóstico Económico de México

México encontró una definitiva salida de la recesión con un crecimiento del PIB del 5,5%.

Gracias al incremento en el cuarto trimestre hasta el 4,6% y a pesar de decelerarse frente al tercer trimestre (5,3%), la variación en tasa anual para el año 2010 ha sido evaluada en el 5,5% para el total de la economía mexicana. Principalmente ha contribuido a este despegue la incesante aportación del sector agrícola. Las actividades terciarias han participado, principalmente con el comercio y los servicios financieros y de seguros, mientras que la industria ha visto mermada su potencial aportación, debido al retroceso de la minería petrolera.

Se afianza el cambio de tendencia. Una inflación más controlada, cercana a las previsiones oficiales, una tasa de paro con tendencia decreciente, una tasa de cambio estable con tendencia a la apreciación, junto con las primeros frutos de las reformas emprendidas en el año anterior, síntomas de mayor fortaleza económica, predisponen a una continuidad en la recuperación. Se debe aprovechar el despegue para continuar ampliando las reformas necesarias y tendentes a recuperar el camino perdido en los años de la crisis.

Perspectivas de Evolución

Perspectivas satisfactorias para el futuro más próximo. El final de 2010 ha consolidado la salida de la recesión, y lo ha hecho por encima de las previsiones más optimistas, por lo que este 2011 será decisivo para conocer la capacidad real de recuperación. Para ello se torna fundamental que se ataquen reformas desde el punto de vista económico, pero además, se lleven a cabo actuaciones que combatan de modo eficaz la creciente ola de violencia que vive el país, motivo de importantes disminuciones en el nivel de inversión extranjera, tan necesaria para impulsar el camino de mejoría emprendido.

El buen posicionamiento internacional impulsa mercados como el petrolífero que, sin duda, ayudarán a mejorar la economía nacional en este nuevo año. Países emergentes aparecen en el horizonte como una posibilidad real de convertirse en sólidos clientes, mejorando la balanza comercial.

Principales Indicadores Coyunturales

Inestabilidad Cambiaria: BAJA: Se aprovechan adecuadamente las oportunidades que brindan los crecientes flujos de capital hacia el país, reforzando las reservas internacionales, mejorando así su capacidad de paliar futuros efectos externos.

Situación socio-política: MEDIA: Las elecciones locales a celebrar en algunos Estados durante 2011 pueden avanzar un dibujo de las presidenciales de 2012, con la consiguiente influencia en la estabilidad política. Además, el incremento de la violencia no ayuda a estabilizar los avances conseguidos a nivel social y económico.

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Balanza Comercial de México 2011

Fuente: Universidad Nacional Utónoma de México

De acuerdo con la información revisada de comercio exterior de abril de 2011, la balanza comercial fue superavitaria en 767 millones de dólares, mismo saldo que el dado a conocer en ocasión de la divulgación de la información oportuna. Dicho saldo se compara con el superávit de 81 millones de dólares registrado en igual mes de un año antes. Con el saldo de abril, en los primeros cuatro meses del año en curso la balanza comercial presentó un superávit de 2,678 millones de dólares.

El valor de las exportaciones de mercancías en el cuarto mes de este año fue de 27,968 millones de dólares y en abril del año en cuestión, el valor de las importaciones de mercancías sumó 27,201 millones de dólares.

Acuerdos Comerciales multilaterales

TLCAN, 01-Ene-94 (Estados Unidos y Canadá) G2, 01-Ene-95 (Colombia y Venezuela) COSTA RICA, 01-Ene-95 (Costa Rica) BOLIVIA, 01-Ene-95 (Bolivia) NICARAGUA, 01-Jul-98 (Nicaragua)

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CHILE, 01-Ago-99 (Chile) D2/2000, 01-Jul-00 (Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia,

España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia)

ISRAEL, 01-Jul-00 (Israel) TN3, 15-Mar-01(El Salvador, Guatemala y Honduras) AELC, 01-Jul-01(Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza) URUGUAY, 15-Jul-04 (Uruguay) JAPÓN, 01-Abr-05 (Japón)

Relación Comercial entre Argentina y México Las relaciones entre México y Argentina se desarrollan mediante la aplicación de los Acuerdos de Complementación Económica 6 (bilateral) y 55 (automotor), suscritos en el marco de ALADI. La relativa activación de la economía de Argentina ha permitido iniciar un cambio en 2004, con exportaciones mexicanas que registran un incremento de 116%, frente a 2003 y un crecimiento en las importaciones de 28.4%. Durante el 2005, nuestras exportaciones aumentaron más de 18%, en tanto que las importaciones lo hicieron en casi 17%, por lo que el déficit en contra de México superó los 810 millones de dólares (mdd). Argentina es la tercera fuente de importaciones de México entre los países de América Latina y el sexto mercado para las exportaciones mexicanas en la región.

Psicología del consumidor mexicano

Desde el punto de vista del marketing, es posible estudiar el comportamiento de los consumidores, pero entender el ¿por qué? de ese comportamiento de compra, no es tan fácil. Las respuestas a menudo están encerradas en las profundidades del cerebro del individuo.

Un aspecto determinante en la batalla de las empresas por buscar la preferencia de los consumidores, se basa en que la empresa que verdaderamente entiende la forma en que los consumidores responden a las diferentes características, precios e información de los productos, tiene una gran ventaja sobre sus competidores.

El estudio de la psicología en el proceso de compra, se refiere a la forma en que compran los individuos, grupos u organizaciones y el camino que usan para seleccionar, comprar y usar los productos, servicios, experiencias o ideas para satisfacer sus necesidades, además del impacto que estos procesos tienen en el consumidor y la sociedad.

Pero además, un aspecto muy importante es la manera en que se desechan los residuos de los envases que contienen los productos. Aunque la mayor preocupación de entender al comprador sea motivada por su uso, no se debe dejar de considerar la forma de desechar los residuos de envases y embalajes, ya que hay una serie de problemas ambientales de gran impacto derivados de esto.

Los factores culturales son los que ejercen la influencia más amplia y profunda sobre el comportamiento de los compradores. Esto es igualmente aplicable para el consumidor mexicano, sin embargo a lo largo del estudio de su comportamiento se ha encontrado que la “familia” influye

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de manera preponderante en sus procesos de decisión de compra. La familia es la organización de consumo más importante de la sociedad y se le ha investigado ampliamente.

En la sociedad mexicana, la dinámica del comportamiento de la familia es diferente incluso a la de otros países de América Latina, independientemente del ciclo de vida en el que se encuentre (niño, adolescente, joven, adulto, soltero, etcétera), el proceso, desde la decisión y hasta la realización de la compra es responsabilidad del ama de casa. Aunque ella es la que toma las decisiones, sus gustos y necesidades siempre quedan subordinados, en primer lugar a las demandas familiares y en segundo al gasto.

Los hijos ejercen un alto poder de influencia sobre los hábitos de compra, recreación y dinámica de la familia. Es por ello que son sometidos por parte de los fabricantes a un fuerte bombardeo promocional y publicitario. En el segmento infantil de la población mexicana, el mercadólogo encuentra un terreno fértil para llegar al realizador de las compras, el ama de casa.

A diferencia de otras culturas, el hombre mexicano es un consumidor menos participativo en cuanto a las compras que se realizan dentro del hogar, pues incluso algunas adquisiciones de artículos de uso personal son decididas y realizadas por el ama de casa. Su comportamiento es diferente en lo que se refiere a la compra de servicios o bebidas en donde él tiene mayor injerencia.

Aunque la conducta del hombre mexicano, como género se ve matizada por su nivel socioeconómico, sigue estando determinada por su naturaleza de proveedor económico. Por lo que generalmente queda fuera de las responsabilidades del hogar. No sólo la mayoría de las decisiones de compra recaen sobre la mujer, sino también la educación y crianza de los hijos. A cambio, este proveedor material exige atenciones y muestras de agradecimiento de los miembros de la familia.

La influencia Familiar

En la sociedad mexicana, la influencia que ejerce la familia sobre el patrón de consumo, no sólo se limita al núcleo como tal, papá, mamá e hijos, sino también a la familia “externa”; por ejemplo suegros, hermanos o cuñados. Para el mexicano, es de suma importancia tener la aprobación familiar y sentirse aceptado. Le preocupa mucho “el qué dirán”, situación que se acentúa en sociedades más cerradas como por ejemplo en la provincia, y se manifiesta aún más en las clases sociales bajas, ya que no es raro encontrar casos en que una familia, cohabita con sus parientes cercanos.

Enmarcando a la influencia familiar está el factor cultural, que comprende los valores, percepciones, deseos y comportamiento básico de un miembro de la sociedad, mismos que son aprendidos a través de la familia. En México hay valores culturales sumamente arraigados, como ejemplo lo que ya se mencionó de la importancia de la familia, los roles masculino/femenino, la influencia de los hijos, que han sido transmitidos de generación en generación hasta nuestros días. Hay que conocer y dimensionar dichos valores para facilitar la comunicación con el consumidor.

Referente a la influencia que tiene la economía y la ocupación de los individuos sobre los patrones de conducta, en México encontramos que debido al nivel de desarrollo del país, con dificultades económicas y de grandes diferencias sociales, los productos sensibles a cambios de precio tienen que ser muy dinámicos en cuanto a sus estrategias de adaptación en aras de no tener fuertes caídas, un ejemplo es ofrecerlos en empaques que sean más convenientes.

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El consumidor recurre a otras marcas no por deslealtad sino por necesidad y, en algunos casos, según el producto, abandona la categoría. En países con consumidores tan castigados, estos factores son el paradigma del brand equity, se valora la marca pero no puede costearse.

De los factores psicológicos, el que viene en primer término es la motivación, ya que en función de esta se va generar el impulso de compra. Retomando la teoría de la motivación de Maslow, la cual jerarquiza las necesidades de un individuo y comienza por las de menor hasta las de mayor urgencia, es difícil establecer una correlación entre el nivel de consumo del individuo y sus necesidades, ya que no forzosamente se sigue este orden para motivar la compra o no de un producto. Los estímulos para el consumidor tienen implicaciones más allá de la mera “necesidad”.

Según el estudio de Hábitos de Consumo realizado por American Express y De la Riva Investigación Estratégica, en el que se evaluaron las tendencias actuales en necesidades, gustos y preferencias de este consumidor en particular, las principales necesidades que busca el consumidor actual son:

a) Individualidad: Búsqueda de exclusividad, reconocimiento y personalización del consumo.

b) Intensidad: Adicción a la adrenalina, a los placeres en abundancia y a la aventura.

c) Seguridad y Costumbre: Elecciones que den seguridad y confort. Atención esmerada y espíritu de servicio, así como calidez en el trato humano.

d) Vida esencial: Creciente búsqueda por el contacto con la naturaleza y los alimentos y artículos naturales.

e) Dominio, Identidad y Pertenencia: Conocimiento amplio y profundo del mundo y su acercamiento hacia él.

En resumen, descifrar el comportamiento del consumidor es un reto difícil de lograr, pero indispensable desafiar para llegar a entender el complejo conjunto de estímulos y emociones que lo influyen a la hora de tomar una decisión de compra.

Para desarrollar estrategias de “marketing” que motiven el consumo del mexicano es fundamental darle el valor justo a la familia y a la cultura (en ese orden), sin dejar de considerar su situación económica.

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PASOS A SEGUIR PARA EXPORTAR A MÉXICO

Si bien La Purita ya exporta a Chile, ha tenido que seguir algunos de estos pasos de forma previa a concreción de la transacción con su comprador chileno:

Inscripción de la empresa: Inicialmente, La Purita se ha inscripto en la Dirección General de Impuestos y ha solicitado a su contador que efectúe los trámites necesarios para poder realizar facturas “E” de exportación.

Luego, se inscribió en el Registro de Exportadores, dependiente de la Dirección General de Aduanas (este trámite es gratuito).

Determinación de la posición arancelaria de los cinturones: Es la información de mayor importancia, ya que le permite a la empresa obtener el detalle de beneficios promocionales, exigencias, requisitos legales y técnicos, y aranceles que se pagan para poder ingresar en el mercado mexicano.

Estudio de mercado: La Purita debe obtener información básica que perfile el mercado meta, para comprender cuáles son los atributos valorados en el destino de nuestros productos.

Selección de un canal de exportación: A partir del estudio anterior, se podrán definir los canales de exportación.

La Purita optará por canales INDIRECTOS, ya que se realizará la venta de los cinturones en México a través de intermediarios.

Identificación de los mercados: La mejor manera de hacerlo es trabajando con informaciones de demanda potencial, que nos permiten cuantificar el mercado, para intentar que la demanda mexicana se oriente a comprar desde nuestro país.

Análisis del mercado: Los datos del perfil de mercado nos brindarán información que nos permitirán conocer distintos aspectos para focalizar nuestros esfuerzos en la venta de cinturones en México.

Determinación del precio de exportación: A partir de conocer el precio FOB mínimo y máximo determinaremos el precio al cual venderemos los cinturones en el mercado mexicano.

Contacto inicial con el importador: Se deben detectar los potenciales importadores mexicanos. En nuestro caso, encontramos al importador por medio de herramientas de Internet. Al mismo le enviaremos información sobre nuestro producto, condiciones de venta, plazo de entrega, precio, etc.

Oferta Cotización

La Purita debe enviarle una cotización a su cliente seleccionado (), además del envío de muestras, que serán recibidas por el despachante para su despacho.

Aceptación de la Oferta

Una vez que el importador está conforme con la oferta realizada, solicita a La Purita la factura proforma, donde se detallarán las condiciones de venta (forma y plazo de pago, cantidad y precio de los cinturones, plazos de entrega, etc.) y el plazo de validez de la oferta.

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La empresa elaborará este documento, o en caso de que el importador estuviera de acuerdo con la oferta, esperará el aviso de su banco corresponsal de haber recibido del banco mexicano el crédito documentario.

Operativo previo al despacho

La Purita recibirá la notificación de apertura del crédito a través de su banco corresponsal y del importador, la cual será analizada en base al cumplimiento las condiciones estipuladas con su cliente mexicano.

Deberá cumplir con fecha y forma con todos los requisitos, disponer de la bodega en fecha de despacho, negociar los documentos dentro de la validez del crédito.

Es aquí cuando La Purita procede a preparar la mercadería, confeccionar los documentos exigidos en la carta de crédito, para luego entregárselos a su despachante.

Operativo del Despacho

El despachante recibirá la factura comercial, nota de embarque y demás documentos que le entregue La Purita. Posteriormente confeccionará el permiso de embarque, reservará la bodega, tomará nota del valor del flete, contratará un seguro y abonará o garantizará el pago de derechos, gravámenes o tasas en el banco corresponsal.

Afip – DGA

• Recibe del Despachante:

- Permiso de Embarque.

- Documentos probatorios de la exportación.

• Puede solicitar:

- Copia de la carta de crédito.

- Certificado de fabricación.

- Declaración jurada de valor.

• Controla:

- Exportador y Despachantes estén habilitados.

- Posición arancelaria, mercadería, índice, derechos, etc.

De estar todo en orden registra la operación.

Despachante:

- Recibe de la AFIP – DGA el permiso de embarque.

- Establece con el exportador la compañía aseguradora, lugar, día y hora en que se procede la carga de la mercadería.

- Informa a la Afip lo relativo a la carga.

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El día de la carga la Afip se destaca la visita del verificador

Post-Despacho

La Purita recibe del despachante la documentación que ampara la mercadería despachada entregando a su Banco corresponsal la carta de crédito junta o la información que la misma requiere. Posteriormente, le comunica al importador que se realizó el embarque y le envía los documentos exigidos.

El Banco corresponsal recibe instrucciones de La Purita, controla y verifica todos los papeles de acuerdo a la carta de crédito. Si está todo en regla, expide documentación al banco emisor.

Luego, la empresa recibe del banco corresponsal el importe neto de la carta de crédito deducidas comisiones, gastos, etc., gestionando otros beneficios que le puede corresponder (reintegros, recuperos del IVA, etc.). Además, paga al despachante sus honorarios profesionales, quien una vez finalizado el embarque procede al pago de derechos, etc.

Contratación del transporte y del despachante de aduanas:

En función de la condición de venta pactada con el importador (FOB, CYF, CIF etc.) se determina también quién contrata y paga el flete del transporte de la mercadería desde origen hasta destino.

Deberemos contratar los servicios de un despachante de aduanas, con quien seguiremos los siguientes pasos:

Enviaremos los documentos de embarque al despachante de aduanas, quien confeccionará la guía aérea y solicitará a la compañía aérea la reserva de un espacio donde quepan nuestros cinturones dentro del avión.

En el aeropuerto se comprueba el estado del bulto, se lo precinta y se entrega el mismo a la zona primaria aduanera.

El despachante de aduanas presenta la guía ante la aduana, para que se pueda embarcar la mercadería y luego obtener el correspondiente airway bill.

Una vez concluido el embarque, el despachante de aduanas se presenta ante la compañía aérea para efectuar la declaración jurada de las mercaderías embarcadas, para que ésta confeccione los conocimientos de embarque respectivos.

Se presentan los documentos al banco, y al vencimiento, se procede al cierre de cambio de la operación y cobro de la misma por parte del exportador.

Se deberá establecer un sistema de servicios de post-venta y un contacto fluido con Robert’s para conocer su experiencia con la importación y saber si tiene interés de volver a realizar negocios futuros.

Sabemos que México tiene acuerdos preferenciales de tipo arancelarios con sus socios de ALADI.

Asimismo, deberemos tener en cuenta los requisitos Para-Arancelarios y Restricciones al Ingreso a los que Robert’s se encontrará expuesto:

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Etiquetado

Todos los cinturones contarán con una etiqueta cosida, en idioma español, de forma permanente (evitando su desprendimiento, de forma que cuando llegue a manos del consumidor, siga en el producto), en un lugar visible, con la siguiente información:

- Nombre, denominación o razón social completo o abreviado del fabricante nacional o importador o su marca registrada.

- La leyenda "Hecho en Argentina".

- Definición genérica o específica de los materiales y opcionalmente su acabado (en nuestro caso, será “cuero vacuno”)

Si se usan los términos de acabado como ante y gamuza, deben indicarse, pero ésta reglamentación no afecta a nuestros productos.

Se debe indicar en las facturas, el nombre específico del material principal de los cinturones.

Para evitar malos etiquetados, al enviar la Factura Pro Forma, adjuntaremos muestras de las etiquetas, para que el importador pueda someterlas a los controles pertinentes.

Documentación exigida5

• Factura Comercial.

Siempre que la transacción supere los 300 dólares, la factura deberá contener los siguientes datos:

- Lugar y fecha de expedición.

- Nombre y domicilio del destinatario mexicano.

- Descripción comercial detallada de los cintos y la especificación en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías contenida, más el importe de los cargos a que se refiere el artículo 65 de la Ley Aduanera. Cabe aclarar que no se considerará descripción comercial detallada si la misma se encuentra expresa en clave.

- Nombre y domicilio del vendedor

• Certificado de Origen (en caso de tener preferencia arancelaria).

Debemos tramitar el certificado de origen de los cinturones ante la Secretaría de Industria y Comercio, para poder alcanzar las preferencias arancelarias negociadas con México.

• Lista de Empaque.


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Descripción detallada del acomodo y distribución de los cintos contenidos en el bulto a exportar, especificando volumen, peso, número de piezas y piezas por paquetes.

• Pedimento Aduanal, temporal o definitivo.

Documento fiscal elaborado por el agente aduanal, donde el contribuyente declara la información que permite, la internación o salida de las mercancías. Es el documento más importante para efectos fiscales en la importación y exportación. En él se establece, entre otros, la base gravable de los impuestos al comercio exterior, la información que permite la identificación de las mercancías, fechas, facturas, destinatarios, remitentes, el Agente Aduanal, cantidades, los valores los registros de entrada, los medios de transporte, etc.

• Documento de transporte.

Guía en tráfico aéreo revalidado por la empresa porteadora o sus agentes consignatarios.

Fundamento: Artículos 36 y 42 de la Ley Aduanera y regla 2.6.1.de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2003.

• Otros certificados

En caso de que nuestros cinturones fueran elaborados con cuero de alguna de las especies listadas en los apéndices de la CITES, o en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, deberíamos presentar un certificado CITES o autorización zoosanitaria de importación para especies silvestres emitidos por la Dirección General de Vida Silvestre. Pero no es nuestro caso, ya que las vacas (animales de donde proviene el cuero para la confección de nuestros productos) no se encuentran en el apéndice.

Plan de comunicación

Actualmente el sector del cuero no cuenta con una identidad-marca colectiva que permita su diferenciación con otros productos mundiales, lo que limita su accionar y desenvolvimiento ante sus potenciales clientes.

La identidad de La Purita será nuestro gran elemento diferenciador frente a los competidores internacionales y mexicanos, lo que nos permitirá incorporar un valor agregado, frente a los mismos.

Nuestro sector debe desarrollar una importante identidad: la tradición.

Cuando hablamos de TRADICIÓN nos referimos a la destreza y know-how para producir manufacturas de cuero, tiene que ver con nuestra trayectoria, y no con algo “antiguo”.

Tenemos presente también que “trayectoria” connota una idea de “adaptación”, lo que da una imagen de flexibilidad y cambio.

Por otro lado, es importante mencionar el reconocimiento internacional que existe del cuero argentino por parte de los compradores de productos manufacturados.

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Más allá de este concepto, y pensando en la potencialidad que podría tener la comunicación de La Purita, se podría trabajar el tema de lo “autóctono”, siendo Argentina un país “naturalmente” especialista en este rubro.

A su vez, mantendremos el ISOLOGO de La Purita, ya que tiene relación con la tradición argentina. Le incorporaremos a esta imagen las palabas que identifiquen los cinturones como parte de la marroquinería argentina.

Deberemos desarrollar un slogan que contribuya a diferenciar las características de los productos de marroquinería argentinos, por ejemplo “Marroquinería naturalmente argentina”

Además, el diseño se inclina por una abstracta y elegante a la vez, que incluye lo campestre y lo natural, sin dejar de mostrarse tradicional, siendo un diseño predominantemente curvo, lo que le otorga dinamismo y movimiento al mismo.

Normativa técnica y medioambiental en origen y en destino

El producto ya que es vacuno no necesita de un certificado CITES ni para la importación a México ni a la exportación en Argentina.

Se necesita solamente la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCFI-1997 de etiquetado a la importación. La etiqueta ya viene incluida en el producto desde su compra al proveedor en Argentina.

Barreras arancelarias y para-arancelarias de exportación e importación

Restricción a las exportaciones:

Permiso o Certificado CITES (Únicamente los cinturones derivados de las especies de vida silvestre que se destinen a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o depósito fiscal, cuando estén listados en los Apéndices de la CITES) o Autorización SEMARNAT e inspección de la PROFEPA (Únicamente partes y derivados de las especies de vida silvestre que se destinen a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o depósito fiscal). Los documentos se expiden en términos del Art. 9 y la inspección se realiza en términos del Art. 8, del Acuerdo.

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Principales empresas del sector en México:

La asociación Nacional de Proveedores para la Industria del Calzado de México, ANPIC, ha decidido establecer nueva fecha en el calendario ferial latinoamericano, un encuentro de proveeduría en el que la tecnología y la moda convergerán para apoyar a la industria del calzado y las manufacturas de cuero. Este evento beneficiará a los participantes de la cadena, donde ha sido analizada y consultada con representantes de todos los sectores que integran ANPIC, así como con fabricantes de calzados, detallistas e integrantes de otras áreas e industrias que son los principales compradores asistentes al evento. De esta manera ANPIC toma una decisión determinante que garantiza la sustentabilidad de la industria.

El primer paso importante que dio ANPIC fue “La Feria de América” que se anticipó 3 meses ofertando proveeduría, moda y tecnología para la industria, a la temporada otoño-invierno.

El segundo paso, más firme, es la que se organizó en León por primera vez el evento de “Primavera-Verano”, donde se presentará lo más destacado para la temporada 2012.

La apertura comercial ha generado una necesidad mayor de incrementar la competitividad de las empresas, por lo que las ferias y eventos del sector en México requieren adaptarse a los calendarios internacionales para detonar la competitividad y la generación de moda propia. Por esto ANPIC busca “potenciar el lanzamiento de insumos de moda para la temporada primavera-verano, donde León es el principal centro de distribución de proveeduría en el país.

Análisis de la competitividad internacional del sector, en comparación con las empresas y productos líderes en el ámbito internacional (México):

La Ciudad de León se encuentra ubicada en el Estado de Guanajuato, limita al oeste con el Estado de Jalisco, al norte con el Estado de San Luis Potosí, al este con el Estado de Querétaro y al sur, con el Estado de Michoacán. El municipio tiene una extensión territorial de 2801.60 km.² El municipio

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de León participa con el 32 por ciento del PIB del Estado de Guanajuato, lo que representa la mayor participación en el plano estatal.

La industria del cuero-calzado continúa siendo la más importante en producción (22 por ciento), exportaciones (60 por ciento) y empleo (20 por ciento).

El mercado laboral es joven, 40 por ciento de las personas son menores de 30 años; está integrado por 520 mil personas con ingreso promedio diario de 3.5 salarios mínimos, la escolaridad promedio es de 8.3 años.

De las empresas existentes, el 96 por ciento son MiPyMes, generan el 64 por ciento del empleo en el total de la población ocupada.

Las empresas tienen grandes retos: garantizar su financiamiento y liquidez, reducir su cartera vencida, la implementación de sistemas de calidad, mejorar sus técnicas de producción, incrementar la capacitación de sus recursos humanos, mayor desarrollo de proveedores y clientes e incrementar sus lazos de cooperación y alianzas con otras empresas.

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CULTURA DE NEGOCIO

Esto es difícil porque depende mucho del tipo de compañía con la que estés tratando. Muchas compañías transnacionales negocian como lo hacen en Estados Unidos, pero en los círculos de negocio mexicanos "sí" puede significar no y "no" puede significar tal vez.

En México es descortés rechazar a la gente. En situaciones en las que la gente no está interesada en el negocio es muy común que se nieguen a contestar tus llamadas (siempre con una mentira amable), o que te digan que "van a estudiar la situación" y te llamarán. Es el síndrome de "no nos llame, nosotros lo llamaremos". Es importante aprender a distinguir entre los casos en los que el socio de negocios necesite un poco más de presión y los casos en los que no hay oportunidad de que se haga el negocio, para no malgastar los recursos.

Cerrar un trato Como en todos los países, incluyendo Estados Unidos, hay que tener cuidado y buscar referencias del posible socio de negocios. Es importante recordar que las compañías mexicanas muchas veces no tienen los fondos suficientes, de ahí que puedan encontrarse con serios problemas. Esta es una función de la escasez de crédito y el costo del dinero (un préstamo en pesos tiene una tasa de interés de 25% anual. Es mejor arreglar estos asuntos con anticipación.

Tradicionalmente, la cultura en México no es de contratos, es una cultura de relaciones. Posiblemente la razón por la que en regiones de México con mayor desarrollo urbano y mayor dinamismo económico el contrato es más importante que la relación, es debido a la mayor exposición de estas ciudades a culturas extranjeras, corporativos globalizados, riesgos por el volumen de los recursos invertidos, etc. En estos casos se hace fundamental el poner en "blanco y negro" los acuerdos y prevenir consecuencias o evitar posibles riesgos. Sin embargo hay otras regiones de México donde un fuerte apretón de manos da mayor seguridad en la negociación de ambas partes que un contrato firmado

Más de un 80% de mexicanos tienen la actitud ganar-ganar. Sin embargo aun existe la parte que no piensa si ambas partes van a ganar (o perder) solo le interesa ganar a cualquier costo. Para la mayoría de los mexicanos entrevistados está claro que la negociación debe de ser ganar-ganar. En algunos casos, se ha detectado que el impacto emocional en la cultura mexicana afecta al extremo de no importar si se pierde una negociación con la condición de que la otra parte no gane.

Con respecto a la informalidad y formalidad, en general, la cultura de negociación es más informal en los pequeños y medianos empresarios.

En México, el tiempo no significa dinero, así es que la gente puede tomarse su tiempo para llegar a una decisión

Con respecto a las relaciones comerciales posiblemente se deberá desarrollar la habilidad de compartir burlas amistosas con los clientes en México, no siempre se tiene la necesidad de "halagar". Lo que debe de haber es confianza. Demasiados extranjeros vienen exigiendo reuniones y consideraciones prometiendo cosas y al final no llegan a ningún lado. No hay nada que moleste más a un mexicano que tomar todos los pasos y que la persona con la que estén tratando no tome una decisión. Esto es especialmente molesto por el hecho de que los mexicanos pueden ser generosos y muchas veces gastan dinero en sus contactos de negocios.

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Las comidas de negocios es el tiempo para conocerse, la conversación puede abarcar diferentes temas y el tema que los lleva ahí generalmente se discute en el café (o coñac, dependiendo de con quién estés tratando). Las reuniones en el desayuno son muy recomendables ya que se va mucho más directo al grano. En México es normal que las personas del sexo opuesto se saluden con un beso en el cachete, especialmente si ya se conocen, pero también al conocerse. Entre hombres, un apretón de mano es suficiente.. Cuando se trata de negocios, lo más adecuado es saludar de mano sin importar el género. Un beso o un abrazo pueden ser aceptables entre socios de negocios que han desarrollado una relación personal.

Son muy conscientes del status. Se fijan en cómo se viste la persona, qué coche usas. También los títulos profesionales son muy importantes. Se acostumbra dirigirse a su socio de negocios como "licenciado". Hacer esto cuando sabemos que el socio no es licenciado. "ingeniero" y "doctor" también son muy comunes.

El teléfono es una herramienta útil para concretar citas y hacer algunas averiguaciones generales, pero ningún negocio se cierra por teléfono. El teléfono se considera como un medio informal de comunicación. También es el método que se usa para asegurarte de que no te dejen plantado: confirma todas tus citas el mismo día de la cita (o la tarde anterior si tu cita es para el desayuno a la mañana siguiente).

Los teléfonos celulares son muy comunes en México. El fax también es muy común, se prefiere a los teléfonos para tratar temas importantes. Recuerda que un acuerdo verbal en la cultura de negocios mexicana nunca es comprometedor. Prácticamente todos los profesionales en las industrias de servicio tienen correo electrónico.

En la mayoría de los casos al llamar a un hombre de negocios mexicano tendrás que pasar por 1-3 secretarias antes de hablar con la persona deseada.

Diferentes perfiles del empresario Mexicano:

1. El hombre empresario y profesionista joven

Estilo de negociar duro y toma de decisiones con bases lógica, es más fácil de convencerlo con datos siempre y cuando denoten un beneficio tangible a mediano y largo plazo para su empresa. Busca las negociaciones Ganar-Ganar, está más enfocado al contrato que a la relación, y se prefiere lo general a lo específico. 2. La mujer empresaria y profesionista joven

Toma de decisiones lentamente, es cautelosa. Necesita tener todos los ángulos cubiertos antes de llegar a un acuerdo. Su estilo de negociación es más enfocado a lo específico que a lo general. Se fija en los detalles, es importante el contrato pero más la relación. 3. Empresario mayor a los 50 años sin estudios universitarios

Duro negociador, le interesa más la relación que el contrato. Toma de decisiones sobre la base de impulsos, y luego las justifica con lógica. Las diferentes zonas geográficas en México y la negociación. En general, en el centro y sur de

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México predomina la relación sobre el contrato y son más indirectos al negociar. En el norte en general es más la influencia del contrato sobre la relación, y la manera directa de negociar. Algunas conclusiones Es muy importante entender la cultura de hacer negocios, tanto para tener mayor éxito en los negocios, como para enfrentarnos a un mundo globalizado. Explorar fuerzas y debilidades de cada cultura nos da herramientas para ser mejores. El desarrollo de un negocio consiste en intuición y olfato, pero también en una educada comprensión de las variables que lo afectan. La cultura es fundamental, ya que no solo negociamos en un contexto empresarial, sino también personal. Las diversas actividades y formaciones profesionales afectan el estilo de negociación, así como la edad y el sexo. Estar informados plenamente de estas características nos hace mejores profesionales y humanos.

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CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO

Las compras al mercado externo generalmente se realizan a través del siguiente esquema:

- Importador / Distribuidor.

- Tiendas Especializadas.

- Grandes Tiendas.

Generalmente la importación y distribución suele estar a cargo de importadores especializados que luego comercializan con los grandes distribuidores. Éstos últimos también importan directamente artículos de cuero a pedido de las tiendas minoristas y especializadas, incluso, muchas veces actúan como distribuidores exclusivos de determinadas marcas. Las Grandes Tiendas o Tiendas Departamentales son el canal de comercialización más destacado para los artículos de cuero, entre ellas se destacan:

- El Palacio de Hierro: orientada a los sectores con mayor poder adquisitivo.

- Liverpool: con presencia en todo el territorio mexicano. El perfil de sus clientes es similar a los de “El Palacio de Hierro” pero también abarca a sectores medios.

- Sears: presencia nacional y clientes de niveles económicos medios y altos.

- Suburbia: pertenece a Wall-Mart, alcanza a un público de clase media y niveles más bajos.

- Sanborns: similar a Suburbia.

Criterios de la selección de canales de distribución

Las decisiones sobre distribución deben ser tomadas con base en los objetivos y estrategias de la empresa, se analizan para ello tres criterios generales.

1. La cobertura y el mercado: es importante considerar el tamaño y el valor del mercado potencial que se desea abastecer. Robert’s reduce la cantidad de transacciones que se necesita hacer para entrar en contacto con nuestro mercado meta, además de permitirnos en un futuro expandirnos en México, por tener sucursales en distintos puntos del país.

2. Control: Debido a que no tendremos presencia física en México, se pierde el control debido a que pasa a ser propiedad del comprador y éste puede hacer lo que quiera con el producto. Por ello, vemos más conveniente utilizar solo los intermediarios que pueden y están dispuestos a vender el producto de forma directa; éste es otro de los motivos por los que decidimos operar con Robert’s.

3. Costos: Al trabajar con un canal corto e indirecto tendremos menores costos de distribución, ya que los márgenes de rentabilidad sólo se reducen a Robert’s y a La Purita, no existiendo otros eslabones en la cadena de distribución que incrementen el costo al consumidor final. Si esto sucediera deberíamos reducir nuestra rentabilidad para mantener un precio competitivo más allá de que nuestra estrategia sea de descreme, puesto que los consumidores sólo están dispuestos a pagar por los cinturones hasta cierto valor.

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MEDIOS DE PAGO Se puede considerar que las formas más comunes de pago en México son: - Pago en efectivo: es adecuado cuando el importador es de confianza, goza de buena reputación en el mercado o se tienen referencias positivas. Existe la posibilidad de asegurar los posibles impagos a través de la Compañía Española de Seguro y Crédito a la Exportación (CESCE), que exige un contrato escrito para la operación de que se trate. - Carta de crédito, que se tramita directamente con el banco y si éste aprueba el historial crediticio puede dar de 30 a 90 días de crédito, tomando en cuenta el tiempo de embarque. - Crédito documentario: Esta es la opción más segura porque el importador no paga la mercancía hasta que tenga conocimiento de que ésta va a ser enviada y el exportador no efectúa el envío hasta que no tenga conocimiento de que se va a efectuar el pago. El problema fundamental para usar este instrumento en México son los costos elevados y la cantidad de trámites que conlleva al intervenir dos entidades financieras en representación de importador y exportador. Por ello sería aconsejable valorar detalladamente la mercancía y llegar a un acuerdo con el importador para ver si compensa efectuar esta operación. Al ser una primera exportación, elegiríamos un Crédito documentario, aun sale caro, pero es el más seguro y los requisitos a tener en cuenta son: - Contar con un contrato de apertura de crédito documentario y un instrumento de protección contra riesgos cambiarios. - Tener línea de crédito o autorización especial de línea de crédito. - Firmar un pagaré. - Presentar orden de compra, pedido o factura pro-forma o contrato de compra-venta. - Los documentos exigibles todo el tiempo

Factura Lista de empaque Documento de transporte

- Los documentos que opcionalmente pueden ser exigidos un certificado de origen un documento de seguro un certificado sanitario un certificado de calidad

Las etapas para abrir el crédito documentario son: 1. Ambas partes, comprador y vendedor deben celebrar un contrato de compraventa y un pedido en forma pactando las condiciones generales de la transacción, y el pago de la misma mediante una carta de crédito. 2. El comprador o importador notificará al banco de su preferencia en su localidad que emita un crédito a favor del vendedor o exportador. 3. El banco emisor a su vez debe solicitar a otro banco corresponsal en el país del vendedor que notifique o confirme el crédito al vendedor conforme a las condiciones pactadas.

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4. El banco notificador o confirmador, según sea el caso, deberá informar al vendedor sobre la existencia de un crédito a su favor. 5. El vendedor debe acudir ante el banco en el cual está disponible el crédito a presentar toda la documentación que compruebe que el embarque de mercancía ha sido efectuado conforme a lo estipulado a fin de poder solicitar el pago de acuerdo al vencimiento especificado. Viabilidad La ventaja de las cartas de crédito es que confiere a ambas partes un alto grado de seguridad, de que las condiciones previstas serán cumplidas ya que permite al importador asegurarse de que la mercancía le será entregada conforme a los términos previstos, además de la posibilidad de obtener un apoyo financiero, en tanto que el exportador puede asegurar su pago. El pago se efectúa contra los documentos que representan las mercancías y por consiguiente, que posibilitan la transmisión de derechos sobre dichas mercancías. El banco en ningún momento se responsabilizará por la mercancía objeto de la transacción, su responsabilidad se limita a los documentos que la amparan, de ahí el nombre de crédito documentario. Si la relación comercial se profundiza, haremos un cambio de medio de pago.

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RESUMEN DE ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

Producto esencial y envase

-Los cinturones son de cuero vacuno y tienen una hebilla niquelada, lo que logra un producto noble, duradero y de calidad.

-Los cinturones serán envueltos en bolsas de polietileno (tiene impresa la marca) para su mejor protección y puestos en cajas de dimensiones pequeñas en donde el producto se coloca enroscado con la hebilla hacia afuera. La caja en su lado superior presenta el logotipo de la empresa y el origen.

Posteriormente se ubicarán 150 cajas en una más grande de 2.00 m x 2.00 m x 2.00 m. Al finalizar el acomodo de las 150 unidades se procederá a cerrar la caja con cinta transparente adhesiva y posteriormente se embalará la caja con film stretch.

Precio

- La estrategia con respecto al precio es competitiva, porque el producto presenta características similares al resto de los productos existentes en el mercado, pero esta dirigido al hombre con nivel economico medio que utiliza el cinturón para acompañarlo con sus trajes y prefiere usar este tipo de cinturón y no el de las grandes marcas ni tampoco uno de menor valor agregado.

Canales de distribución

-La estrategia de negociación es directamente con el importador, de este modo la transacción se negocia sin intermediarios, que se traduce en poder tener un precio más competitivo. En los medios de pago se considerará la carta de crédito que se tramita directamente con el banco, tomando en cuenta el tiempo de embarque. Este medio es el más seguro, siendo una primera exportación.

Transporte y embalaje

-El transporte utilizado (aéreo) es el más conveniente porque las cantidades exportadas se adecúan a éste, pudiendo llegar más rápido. Para su embalaje se tuvieron en cuenta la protección de los productos, por tal se colocaron en cajas que luego se cubrirían con nylon dando una mayor resguardo contra cualquier imprevisto, como golpes o caídas.

Estrategias respecto a los seguros

-El contrato de seguro se realiza porque la empresa exporta a ese importador por primera vez, para protegerla de probables problemas que se realicen en concepto de pagos, resguardando la integridad de la operación.

Negociación y contratación internacional

-La estrategia de negociación es directamente con el importador, de este modo la transacción se negocia sin intermediarios, que se traduce en poder tener un precio más competitivo. En los medios de pago se considerará la carta de crédito que se tramita directamente con el banco,

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tomando en cuenta el tiempo de embarque. Este medio es el más seguro, siendo una primera exportación. Promoción

-Cámara industrial de las manufacturas del cuero y afines de la República Argentina: Apoya al sector, intensificando en los últimos años lo relacionado al comercio exterior promocionando y supervisando misiones comerciales y participación en ferias.

-Cemca Internacional: CEMCA 68: 24 al 26 de Julio de 2011 es la tradicional feria de la marroquinería, indumentaria de cuero, y accesorios de moda de Buenos Aires.

-Las ferias a nivel internacional son las más adecuadas para promocionar la empresa y sus productos, por tal se considera de importancia participar de ellas para hacerse conocido en el sector o afianzar su marca.

-En lo que resta del año se realizan varias ferias en varios países de los distintos continentes (Ver Anexo), es importante tenerlas en cuenta para estar presente y poder encontrar nuevos mercados para comerciar.

Publicidad

-Participar de la revista “Alternativa Moda”, la cual distribuye sus ejemplares tanto en Argentina como en el exterior, siendo los países seleccionados: Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y México.

-Robert’s pondrá carteles en cada uno de sus locales con la imagen del producto, detallando el origen y los valores agregados.

Seguros

-El contrato de seguro se realiza porque la empresa exporta a ese importador por primera vez, para protegerla de probables impagos que se realicen, resguardando la integridad de la operación.

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PRECIO

La estrategia de precio a implementar por La Purita será "cercano al límite mínimo", por poseer un

producto similar a los que se ofrecen actualmente en el mercado mexicano, pero obteniendo así

un alto margen. Éste le permitirá a La Purita afrontar actividades publicitarias en las que se

destacará nuestro know-how y destreza para producir manufacturas de cuero, característicos de

los productos argentinos.

Con el mismo llegaremos a un sector cuya clase social sea media, caracterizada por personas que

busquen cinturones de calidad, de un precio intermedio, que coincidentemente se puedan

adquirir en Robert's.

El mismo será de $41,673.

CALCULO DE FOB MÍNIMO Unidad Caja (150 un) Exportación (300

un)

Insumos Nacionales (In) $ 12,136 $ 1.820,39 $ 3.640,78

Honorarios del despachante (suma fija) $ 1,000 $ 150,00 $ 300,00

Gastos de Despacho y Varios (1% s/FOB) $ 0,142 $ 21,37 $ 42,73

Reintegro (6%) $ -0,855 $ -128,19 $ -256,39

UTILIDAD $ 6,068 $ 910,19 $ 1.820,39

PRECIO FOB Ofrecido al comprador $ 18,492 $ 2.773,75 $ 5.547,51

Flete Bs.As. - México (u$s 60) $ 0,820 $ 123,00 $ 246,00

Seguro Internacional $ 1,803 $ 270,50 $ 541,00

PRECIO CIF $ 21,115 $ 3.167,25 $ 6.334,51

Derecho de importación (25% s/CIF) $ 5,279 $ 791,81 $ 1.583,63

PRECIO NACIONALIZADO $ 26,394 $ 3.959,07 $ 7.918,14

Gastos Aduaneros $ 6,533 $ 980,00 $ 1.960,00

Flete Interno (México) $ 0,200 $ 30,00 $ 60,00

Gastos de Despacho (1% s/CIF) $ 0,211 $ 31,67 $ 63,35

PRECIO EN DEPOSITO $ 33,338 $ 5.000,74 $ 10.001,48

Margen Distribuidor (25%) $ 8,335 $ 1.250,19 $ 2.500,37

PRECIO EN GÓNDOLA $ 41,673 $ 6.250,93 $ 12.501,85

PRECIO DE PRODUCTO SIMILAR EN GÓNDOLA $ 50,000 $ 7.500,00 $ 15.000,00

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CALCULO FOB MÁXIMO Unidad Caja

(150 un) Exportación

(300 un)

PRECIO DE PRODUCTO SIMILAR EN GÓNDOLA 50,00 7.500,00 15.000,00

Margen Distribuidor 10,00 1.875,00 3.750,00

PRECIO EN DEPOSITO 40,00 5.625,00 11.250,00

Gastos Aduaneros 6,53 980,00 1.960,00

Flete Interno (México) 0,20 30,00 60,00

Gastos de Despacho (1% s/FOB) 0,14 21,37 42,73

PRECIO NACIONALIZADO 33,12 4.593,63 9.187,27

Derecho de importación (25% s/CIF) 6,61 991,83 1.983,67

PRECIO CIF 26,51 3.601,80 7.203,60

Flete Bs.As. - México 0,82 123,00 246,00

Seguro Internacional 1,80 270,50 541,00

PRECIO FOB Ofrecido al comprador 23,89 3.208,30 6.416,60

Valores tenidos en cuenta: Cotización dólar: 1US$=$4,12. Costo cinturón: $50 x 300 u = $15.000. Honorarios despachante: 1US$/cinturón (suma fija) Flete Buenos Aires/México: 60 US$ Flete interno: US$ 60. Derecho de exportación: 5% Reintegro fijo: 6% Rentabilidad: US$ 6 por unidad

LA PURITA

52

ANEXO

LA PURITA

53

INFORMACIÓN DE LOS PAÍSES PRESELECCIONADOS:

BRASIL

Idioma: Portugués ISO = BR

GMT= -3:00 Negocios= 54,4 Comercio= 71,6 Gobierno 50,3 Divisas= 77,2 Inversión= 50

Financiación= 50 Derecho de autor= 50

Corrupción= 35 Trabajo= 62,7

Globalización: 61.74 Libertad: 56.3

Corrupción= 3,5 (10=Transparencia)

Diez libertades económicas de Brasil

Fuente: EENI -The Global Business School

Geografía Continente: Sud América Área: 8,514,877 sq km

Población 203.429.773

LA PURITA

54

Distribución por edad

0-14 años: 26,2% (hombres 27.219.651/mujeres 26.180.040) 15-64 años: 67% (hombres 67.524.642/mujeres 68.809.357) 65 años y más: 6,7% (hombres 5.796.433/mujeres 7.899.650) (2011)

Distribución por sexo Al nacer: 1,05 hombre(s)/mujer Menores de 15 años: 1,04 hombre(s)/mujer 15-64 años: 0,98 hombre(s)/mujer 65 años y más: 0,73 hombre(s)/mujer Población total: 0,98 hombre(s)/mujer (2011)

Tasas Crecimiento: 1,134% (2011) Natalidad: 17,79 nacimientos/1.000 habitantes (2011) Mortalidad: 6,36 muertes/1.000 habitantes (July 2011) Migración neta: -0,09 migrante(s)/1.000 habitantes (2011) Fertilidad: 2,18 infantes nacidos/mujer (2011) Alfabetización: 88,6%

Expectativa de vida al nacer: 72,53 años Gobierno

Capital: Brasilia División administrativa: 26 estados y un distrito federal; Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas, Bahia, Ceara, Distrito Federal*, Espirito Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso,

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Paraiba, Parana, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia, Roraima, Santa Catarina, Sao Paulo, Sergipe, Tocantins

Telecomunicaciones Teléfonos - líneas terrestres en uso 41,497 millones (2009) Teléfonos - líneas móviles (celular) 173,959 millones (2009) Código Internet de país .br Número de servidores Internet 19.316 million (2010) Número de usuarios de Internet 75,2 millones (2009)

LA PURITA

55

Transportes Ferrocarriles 28,857 km Carreteras 1,751,868 km

Pavimentadas: 96,353 km Sin pavimentar: 1,655,515 km (2004)

Vías fluviales 50.000 km (2010) Puertos y bahías Ilha Grande, Paranagua, Rio Grande, Santos, Sao Sebastiao,

Tubarao, Santos, Itajai Buques de la marina mercante 126 Aeropuertos 4.072 (2010)

Con pistas pavimentadas: 726 Con pistas sin pavimentar: 3,346

Helipuertos 13 (2010) Economía

Producto Interno Bruto (PIB) (U$S) $2.194 billones (2010)/ $2.041 billones (2009)/ $2.045 billones (2008) Producto Interno Bruto (PIB) - Tasa de Crecimiento Real 7,5% (2010)/-0,2% (2009)/5,1% (2008)

Producto Interno Bruto (PIB) per capita (U$S) $10,900 (2010)/$10,300 (2009)/$10,400 (2008)

LA PURITA

56

Población bajo el nivel de pobreza 26% (2008) Ingreso o consumo de la unidad familiar por porcentaje

10% más pobre: 1,1% 10% más rico: 43% (2007)

Tasa de inflación (precios al consumidor) 4,9% (2010)/4,9% (2009)

Inversión fija bruta 18.5% of GDP (2010) Fuerza laboral 103,6 millones (2010) Tasa de desempleo 7% (2010)/8,1% (2009) Presupuesto

Ingresos: $464,4 miles de millones Gastos: $552,6 miles de millones (2010)

Deuda pública 60.8% of GDP (2010)/59.5% of GDP (2009) Tasa de crecimiento de la producción industrial 11,5% (2010)

LA PURITA

57

Electricidad

Producción 438,8 miles de millones kWh (2007) Consumo 404,3 miles de millones kWh (2007) Exportaciones 2,034 miles de millones kWh (2007) Importaciones 42,06 miles de millones kWh (2008)

Petróleo Producción 2,572 millones barriles/día (2009) Consumo 2,46 millones barriles/día (2009) Importaciones 632,900 barriles/día (2007) Exportaciones 570,100 barriles/día (2007) Reservas comprobadas 13,2 miles de millones barriles (1 January 2010)

Gas natural Producción 10,28 miles de millones metros cúbicos (2009) Consumo 18,72 miles de millones metros cúbicos (2009) Exportaciones NA (2009) Importaciones 8,44 miles de millones metros cúbicos (2009) Reservas comprobadas364,2 miles de millones metros cúbicos (1 January 2010)

Balanza por cuenta corriente -$52.73 billion (2010)/-$24.3 billion (2009)

LA PURITA

58

Exportaciones $199,7 miles de millones (2010)/$153 miles de millones (2009)

Destino: China 12,49%, US 10,5%, Argentina 8,4%, Netherlands 5,39%, Germany

4,05% (2009) Importaciones $187,7 miles de millones (2010)/$127,7 miles de millones (2009)

LA PURITA

59

Procedencia: US 16,12%, China 12,61%, Argentina 8,77%, Germany 7,65%, Japan 4,3% (2009) Reservas de divisas y oro $290.9 billion (2010)/$238.5 billion (2009)

Deuda externa $310,8 miles de millones (2010)/$273,7 miles de millones (2009)

LA PURITA

60

Inversión extranjera directa – entrada $349.2 billion (2010)/$319.9 billion (2009) Inversión extranjera directa – salida $131 billion (2010)/$117.4 billion (2009) Valor de las acciones de la bolsa de valores $1.167 trillion (2009)/$589.4 billion (2008)/$1.37 trillion (2007)

LA PURITA

61

MÉXICO Idioma: Español (y otros idiomas autóctonos, como el Nahuatl)

ISO3: MX.

GMT: -6:00. Negocios= 80,3 Comercio= 80,2 Gobierno 81,8 Divisas= 77,5 Inversión= 50


Trabajo= 59,8 (100) Corrupción= 3,6 (10 = Transparencia)

Globalización: 64.11 (100) Libertad= 67,8 (100)

Diez libertades económicas de México


Geografía

Continente: Norte América

Área: 1,964,375 sq km

Población

113.724.226

LA PURITA

62

Distribución por edad 1

0-14 años: 28,2% (hombres 16.395.974/mujeres 15.714.182) 15-64 años: 65,2% (hombres 35.842.495/mujeres 38.309.528) 65 años y más: 6,6% (hombres 3.348.495/mujeres 4.113.552)

Distribución por sexo 1

al nacer: 1,05 hombre(s)/mujer Menores de 15 años: 1,04 hombre(s)/mujer 15-64 años: 0,94 hombre(s)/mujer 65 años y más: 0,82 hombre(s)/mujer Población total: 0,96 hombre(s)/mujer

Tasas Crecimiento 1: 1,10% Natalidad 1: 19,13 nacimientos/1.000 habitantes Mortalidad 1: 4,86 muertes/1.000 habitantes Migración neta 1: -3,24 migrante(s)/1.000 habitantes Fertilidad 1: 2,29 infantes nacidos/mujer Alfabetización (2005): 86,10%

Expectativa de vida al nacer 1 76,47 años

Gobierno

Capital Mexico City (Distrito Federal)

División administrativa 31 estados y un distrito federal: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Distrito

Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico, Michoacan de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Queretaro de Arteaga, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz-Llave, Yucatan, Zacatecas

Telecomunicaciones

Teléfonos - líneas terrestres en uso 2 19,425 millones

Teléfonos - líneas móviles (celular)2 83,528 millones

Código Internet de país .mx

Número de servidores Internet 3 12.854 millones

Número de usuarios de Internet 2 31,2 millones

Transportes

Aeropuertos 3 1.819 Con pistas pavimentadas 3: 250 Con pistas sin pavimentar 3: 1.569

Helipuertos 3 1

Ferrocarriles 4 17.516 km

LA PURITA

63

Carreteras 4 366.095 km. Pavimentadas (incluye 6.279 km de autopistas): 132.289 km Sin Pavimentar: 233.806 km

Vías fluviales 3 2.900 km (ríos navegables y canales costeros sobre todo relacionados con los puertos en la costa)

Número de buques de la marina mercante 60

Puertos y bahías Altamira, Coatzacoalcos, Lazaro Cardenas, Manzanillo, Salina Cruz, Veracruz

Economía

Producto Interno Bruto (PIB) (U$S) $1.56 billones(2010)/$1.485 billones(2009)/$1.589

billones(2008)

Tasa de Crecimiento Real

Producto Interno Bruto (PIB) per capita (U$S): $13, 8003 / $13, 4002 / $14, 400 4

LA PURITA

64

Fuerza laboral 46,9 millones3

Tasa de desempleo 5,6%3 / 5,5%2

Población bajo el nivel de pobreza 4 18,20%

Ingreso o consumo de la unidad familiar por porcentaje 4: 10% más pobre: 1,70%. 10% más rico: 36,30%

Inversión extranjera directa Entrada: $328.4 millones3 - $308.4 millones2. Salida: $62.93 millones3 - $53.46 millones2

Valor de las acciones de la bolsa de valores

$340.6 millones(2009)/$232.6 millones(2008)/$397.7 millones(2007)

Tasa de inflación (precios al consumidor): 4,1%3 / 3,6%2

Inversión fija bruta: 21.1% of GDP 3

Presupuesto 3 Ingresos: $237 miles de millones. Gastos: $267 miles de millones

Deuda pública 41.5% of GDP3 / 39.1% of GDP2

LA PURITA

65

Electricidad Producción 4: 245 miles de millones kWh. Consumo 2: 181,5 miles de millones kWh. Exportaciones 4: 1,288 miles de millones kWh. Importaciones 4: 584 millones kWh

Petróleo

Producción 2: 3.001 millones barriles/día. Consumo 2: 2.078 millones barriles/día. Importaciones 4: 521.100 barriles/día. Exportaciones 2:

1.225 millones barriles/día. Reservas comprobadas 3: 12.42 miles de millones barriles

Gas natural

Producción 2: 60.35 miles de m3. Consumo 2: 59.8 miles de millones m3. Exportaciones 2: 688 millones m3. Importaciones 2: 11.84 miles de millones m3. Reservas comprobadas 3: 359.7 miles de millones m3

Tasa de crecimiento de la producción industrial: 6%3

LA PURITA

66

Balanza por cuenta corriente: -$7 millones 3 / -$6.23 millones 2

Exportaciones: $303 miles de millones 3 - $229,8 miles de millones 2

Destinos 2: EEUU 80,5%, Canadá 3,6%, Alemania 1,4%

LA PURITA

67

Importaciones: $306 miles de millones 3 - $234,4 miles de

millones 2

Procedencia 2: EEUU 48%, China 13,5%, Japón 4,8%, Corea del Sur 4,6%, Alemania 4,1%

Reservas de divisas y oro: $116.4 millones 3 - $99.86

millones 2

Deuda externa: $212,5 miles de millones 3 - $204,5 miles de

millones 2

1: 2011 2: 2009

3: 2010 4: 2008

LA PURITA

68

URUGUAY

Idioma: Español ISO= UY

GMT= -3:00 Negocios= 65,6 Comercio= 83,4 Gobierno 76,5 Divisas= 72,8 Inversión= 70


Corrupción= 67 Trabajo= 73,7

Globalización: 69.14 Libertad: 70.0

Corrupción= 6,9 (10=Transparencia) Diez libertades económicas de Uruguay


Geografía Continente: Sud América Área: 176,215 sq km

Población 3.308.535 (Julio 2011)

LA PURITA

69

Distribución por edad 0-14 años: 22,2% (hombres 373.613/mujeres 361.160) 15-64 años: 64,1% (hombres 1.042.163/mujeres 1.078.357) 65 años y más: 13,7% (hombres 180.729/mujeres 272.513) (2011)

Distribución por sexo Al nacer: 1,037 hombre(s)/mujer Menores de 15 años: 1,03 hombre(s)/mujer 15-64 años: 0,99 hombre(s)/mujer 65 años y más: 0,67 hombre(s)/mujer Población total: 0,95 hombre(s)/mujer (2011)

Tasas Crecimiento: 0,231% (2011) Natalidad: 13,52 nacimientos/1.000 habitantes (2011) Mortalidad: 9,58 muertes/1.000 habitantes (July 2011) Migración neta -1,63 migrante(s)/1.000 habitantes (2011) Fertilidad: 1,89 infantes nacidos/mujer (2011) Alfabetización: 98%

Expectativa de vida al nacer: 76,21 años Gobierno

Capital: Montevideo División administrativa: 19 departamentos: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno,

Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandu, Rio Negro, Rivera, Rocha, Salto, San Jose, Soriano, Tacuarembo, Treinta y Tres

Telecomunicaciones Teléfonos - líneas terrestres en uso 953,400 (2009) Teléfonos - líneas móviles (celular) 4,112 millones (2009) Código Internet de país .uy Número de servidores Internet 765,525 (2010) Número de usuarios de Internet 1,5 millones (2009)

Transportes Ferrocarriles 1,641 km (2010) Carreteras 77,732 km

Pavimentadas: 7,743 km Sin pavimentar: 69,989 km (2010)

Vías fluviales 1.600 km (2010) Puertos y bahías Montevideo Buques de la marina mercante 18 Aeropuertos 58 (2010)

Con pistas pavimentadas: 9 Con pistas sin pavimentar: 49

Economía Producto Interno Bruto (U$S) $48.43 miles de millones (2010)/$44.63 miles de millones

(2009)/$43.38 miles de millones (2008) Producto Interno Bruto (PIB) - Tasa de Crecimiento Real 8,5% (2010)/2,9% (2009)/8,5% (2008)

LA PURITA

70

Producto Interno Bruto (PIB) per capita $14,300 (2010)/$13,100 (2009)/$12,500 (2008)

Población bajo el nivel de pobreza 27,4% of households (2009) Ingreso o consumo de la unidad familiar por porcentaje

10% más pobre: 1,7% 10% más rico: 34,8% (2007)

Tasa de inflación (precios al consumidor) 6,9% (2010)/5,9% (2009)

LA PURITA

71

Inversión fija bruta 19.4% of GDP (2010) Fuerza laboral 1,7 millones (2010) Tasa de desempleo 6,8% (2010)/7,3% (2009) Presupuesto

Ingresos: $11,78 miles de millones Gastos: $12,25 miles de millones (2010)

Deuda pública 56% of GDP (2010)/60% of GDP (2009) Tasa de crecimiento de la producción industrial 16,5% (2010)

Electricidad

Producción 9,265 miles de millones kWh (2010) Consumo 7,14 miles de millones kWh (2010) Exportaciones 996 millones kWh (2010) Importaciones 789 millones kWh (2010)

Petróleo

LA PURITA

72

Producción 997 barriles/día (2010) Consumo 40,000 barriles/día (2010) Importaciones 52,730 barriles/día (2010) Exportaciones 7,100 barriles/día (2010) Reservas comprobadas 0 barriles (1 January 2010)

Gas natural Producción: 0 metros cúbicos (2008). Consumo: 70 millones metros cúbicos (2008). Exportaciones: 0 metros cúbicos (2008). Importaciones: 70 millones metros cúbicos (2010). Reservas comprobadas: 0 metros cúbicos (1 January 2010)

Balanza por cuenta corriente -$377 million (2010)/$178 million (2009)

Exportaciones $6,7 miles de millones (2010)/$5,5 miles de millones (2009)

Destino: Brasil 21%, Nueva Palmira Free Zone 10,2%, Argentina 7,5%, Chile 5,5%, Rusia 5,3% (2010) Importaciones $8,3 miles de millones (2010)/$6,7 miles de millones (2009)

LA PURITA

73

Procedencia: Brasil 18,6%, Argentina 16,7%, China 13,5%, Venezuela 9,1%, EEUU 8,3%, Rusia 4,2% (2010) Reservas de divisas y oro $7.7 billion (2010)/$8.038 billion (2009)

Deuda externa $13,39 miles de millones (2010)/$14,1 miles de millones (2009)

LA PURITA

74

Inversión extranjera directa – entrada $7.7 billion (2009) Inversión extranjera directa – salida $300 million (2009)/$156 million (2007) Valor de las acciones de la bolsa de valores $219 million (2009)/$125.1 million (2008)6

6 Nota: La fuente de los gráficos de Brasil, México y Uruguay es: Index Mundi

LA PURITA

75

Ferias en el mundo: (fechas y lugares de las próximas ferias a realizarse)

CHINA:

-ACLE de Shangai tendrá un pabellón más, pero ya está ocupada en un 80%: Para este año, la feria

All China Leather Exhibition, ACLE, fue ampliada de 6 a 7 pabellones y se la más grande de la

historia. No obstante, la feria de Shanghai -que se realizará del 6 al 8 de septiembre-, a mediados

de mayo ya tenía contratado el 80% del espacio de los pabellones internacionales. El sector de

curtiembres, totalmente ocupado, es posible que se amplíe aún más, por lo que las empresas se

pueden inscribir en una lista de espera.

- El salón ISPO China cambia su nombre: será ISPO Beijing: La próxima edición del salón asiático de

indumentaria y equipamiento deportivo denominado hasta ahora como ISPO China, se llamará en

el futuro ISPO Beijing y un día más de feria. Su próxima edición tendrá lugar del 22 al 25 de febrero

de 2012 en el China National Convention Center, en la capital china.

ITALIA:

-SIMAC & Tanning Tech 2011 pondrán su eje en las nuevas tendencias en la producción: Como

cada año, en este 2011 del 18 al 20 octubre, Bologna albergará -además de Lineapelle- a SIMAC &

Tanning Tech, las dos exposiciones más importantes en ámbito internacional de máquinas y

tecnologías para las industrias del calzado, marroquinería y curtido

BRASIL:

-FRANCAL anticipa en Brasil la temporada Verano 2012: La 43ª FRANCAL 2011, la feria

internacional de calzado de moda y accesorios de Brasil tendrá lugar del 27 al 30 de junio en la

ciudad de San Pablo. El evento es uno de los más importantes de la industria para el lanzamiento

de las novedades de la temporada primavera-verano, la más larga rentable del año para los

fabricantes y minoristas.

FRANCIA:

-Le Cuir à Paris celebrará en septiembre los diez años de una propuesta diferente: La feria francesa

Le Cuir à París celebrará su décimo aniversario durante la próxima edición que se celebrará del 20

al 22 de septiembre en el pabellón 4 del centro de exposiciones de París Nord Villepinte, Paris. La

feria de cuero y materias primas de alta gama presentará como es habitual una calificada muestra

de tendencias de moda y un grupo de conferencias con atractivos temas.

ESPAÑA:

Modocalzado +Iberpiel tendrá nuevas fechas en septiembre: La próxima edición de

Modocalzado+Iberpiel, Salón Internacional de Calzado y Artículos de Piel, que se realizará del 11 al

13 de septiembre en Feria de Madrid y ofrecerá un concepto de feria renovado. Se incorporará

LA PURITA

76

una serie de novedades dirigidas a fortalecer el aspecto de moda y tendencias y realzar más el

diseño y la marca española.

ECUADOR:

-Ecuador prepara Piel Moda, su cita de moda y negocios: La Feria Piel Moda Internacional, el

evento más importante del Cuero, Calzado, marroquinería y afines del Ecuador, tendrá lugar del

30 de junio al 2 de julio en la ciudad de Quito. La feria sigue creciendo al ritmo del desarrollo que

ha logrado la industria ecuatoriana en los últimos años.

ARGENTINA:

-El 6to. Foro de Cámaras de Calzado de América Latina se realizará en Buenos Aires: Los días 25 y

26 de agosto próximo tendrá lugar el 6to Foro de Cámaras de Calzado de América Latina. La cita

esta vez será en Buenos Aires, y participarán las asociaciones y cámaras de, Brasil, Chile, Colombia,

Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Argentina.

MEXICO:

Primavera/Verano by ANPIC, una nueva fecha de moda y tecnología en Guanajuato:La Asociación

Nacional de Proveedores para la Industria del Calzado de México, ANPIC, ha decidido establecer

una nueva fecha en el calendario ferial latinoamericano, un encuentro de prooveduría en el que la

tecnología y la moda convergerán para apoyar a la industria del calzado y las manufacturas de

cuero. Se realiza los días 25 y 26 de mayo en el Piforum de León, Guanajuato.

Ferias realizadas y sus resultados:

CHINA:

-La feria APLF MM&T, de componentes, materias primas y tecnología, que se realiza en Hong

Kong, y Fashion Access, de calzado, marroquinería y moda, son el evento global más grande del

mundo del sector. Durante la última edición de fines de marzo de este año se elaboró un video

sobre el desarrollo de estas ferias en el que se refleja su dinamismo y el excelente ambiente de

negocios. Sin duda, esta situación fue una buena señal para los negocios de todo el año.

-La APLF mostró el vigor de la recuperación, a pesar de los precios y los temores: La 27º edición de

la Asia Pacific Leather Fair de Hong Kong vivió una edición con una definida dinámica de

recuperación. Aún con la preocupación por los aumentos de las pieles y los químicos, y con el

terremoto de Japón -y sus dolorosos resultados- todavía vibrando bajo los pies, profesionales de

todo el mundo concurrieron a la cita. Del 30 de marzo al 1º de abril, la cadena del cuero, calzado,

marroquinería, el textil y la moda palpitó al ritmo de un fuerte deseo de revivir.

ALEMANIA:

LA PURITA

77

-El buen resultado de la GDS marca la recuperación de los mercados de Europa Central: Las ferias

de calzado de Düsseldorf, GDS International Event for Shoes & Accessories y Global Shoes que se

realizaron del 16 al 18 Marzo -por primera vez de miércoles a viernes-, cerraron con un balance

positivo. El optimismo marcó un cambio elocuente en la situación postcrisis de los mercados

COLOMBIA:

-La Semana Internacional de la Moda de Bogotá brilló e iluminó al mercado andino: La Semana

Internacional de la Moda de Bogotá (SMB,15 al 20 de febrero) cumplió su tercera edición con un

aumento de visitantes y compradores que marcó la madurez de la experiencia, asumida por la

Alcaldía de Bogotá y la Asociación Colombiana de Industrias del Calzado, el Cuero y sus

Manufacturas (ACICAM). El salón reunió a 600 expositores de toda la cadena del cuero, desfiles en

los destacados diseñadores colombianos presentaron sus colecciones y una agenda de atractivas

conferencias que completaron cuatro días intensos de actividad profesional en la capital

colombiana.

-Bogotá vivió una imponente semana de moda y negocios: Del 16 al 19 de febrero, se realizó la

segunda edición Semana Internacional de la Moda de Bogotá, que unió en la capital colombiana

todo el segmento industrial y creativo del calzado, marroquinería, confecciones y joyería. Más de

700 expositores, 45 desfiles, una destacada agenda de conferencias y un amplio programa de

otras actividades que dieron brillo y éxito al evento.

BRASIL:

-Couromoda, una edición con récord de compradores y una oferta espectacular: Couromoda, la

feria brasilera de calzado y marroquinería vivió una edición ideal: logró un récord de visitantes y

compradores, y presentó una amplitud de productos para todas las necesidades. La magnitud y

situación del mercado consumidor de Brasil y la recuperación paulatina de sus exportaciones son

las razones del gran suceso.

-Moda, tecnología y buenos negocios en Courovisão ´10: Courovisão, el Salón Internacional de

Componentes, Cueros, Equipos, Productos Químicos y Accesorios para el Calzado, fue una feria

marcada por los materiales innovadores, la moda, el valor agregado de diseño y creatividad. Se

realizó en el predio ferial de la Fenac en Novo Hamburgo, Brasil, del 28 al 30 de septiembre.

- El éxito de FIMEC reflejó una mejora de los negocios que ya se vive en las industrias: En

conferencia de prensa, al cierre de la 34ª Feria Internacional de Cueros, Productos Químicos,

Componentes, Máquinas y Equipamientos para Calzados y Curtiembres, Fimec, los dirigentes de

las entidades organizadoras confirmaron los buenos negocios cosechados y el optimismo que

reinó durante la feria.

INDIA:

LA PURITA

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-All China Leather Exhibition generó negocios al ritmo de la creciente economía china: Footwear

Materials, Manufacturing & Technology, (fMM&T) reunió a varios miles de representantes del

sector del cuero y del calzado en la India. La exhibición se realizó entre el 7 y 9 de mayo en el India

Expo Center, Greater Noida de Nueva Delhi, la capital india.

ESTADOS UNIDOS:

FN Platform pudo aprovechar el polo de atracción de Magic: La segunda edición de la feria FN

Platform se realizó del 17 al 19 de agosto pasado en Las Vegas Convention Center, North Hall de

Las Vegas, en el estado norteamericano de Nevada. Este salón semestral con presentó las

colecciones de primavera/verano del 2011 de calzado de mujer, hombre y niños, en sus distintos

estilos y categorías y accesorios de moda: principalmente marroquinería

MEXICO:

ANPIC celebró con un éxito la edición del 30º Aniversario: La edición 2010 de feria ANPIC la Feria

Internacional de Proveeduría, Maquinaria y Moda para la Industria de la Piel y del Calzado

coincidió con su 30 Aniversario. De este modo la llamada "Feria de América" celebró con éxito el

salón realizado del 18 al 21 de Febrero en el recinto del Poliforum de la ciudad de León,

Guanajuato, México.

LA PURITA

79

DOCUMENTACIONES

LA PURITA

80

Nº de matricula:

CP:

E - Mail:

IVA:

Cliente: Lugar de Carga:

Domicilio:

Localidad: Pais Destino:

Telefono/Fax: Condicion Venta:

CUIT: Pais Origen:

E - mail:

Moneda:

FORMA DE PAGO:

PLAZP DE PAGO:

INCOTERM Conforme a publicacion vigente en B. 460

Modo Transporte:

Ultima Fecha Embarque:

Validez Oferta:

CONDICIONES ESPECIALES

Firma Exportador Firma Importador

Factura Proforma Nº

Domicilio

Pais

Telefono:

Fax:

FACTURA PROFORMA

Precio

Total

Posicion

Arancelaria Producto Cantidad

Precio

Unitario

CIUT:

La Purita

LA PURITA

81

Original

CANTIDAD ALICUOTA (IVA) IMPORTE

0

Soluciones Graficas S.A.

Tel: (02322) 644103

Email: [email protected]

Ingresos Brutos: 30-20255497-2

CUIT: 30-202554972

PRECIO UN.

Factura Nº 0002-35487231

TOTAL $

A

DESCRIPCION

DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR

Inicio de Actividades: 01/12/01

SEÑORES:

CONDICION DE PAGO

EMBARQUE

CONDICION DE VENTA

La Purita

LA PURITA

82

PRODUCTOR FINAL / EXPORTADOR Nº

IMPORTADOR

CONSIGNATARIO

Puerto o lugar de embarque: Pais Destino de las Mercancias

Medio de Transporte Factura Comercial

Nº Fecha:

Observaciones:

CERTIFICADO DE ORIGEN DEL MERCOSUR

Identificacion del Certificado

CERTIFICACION ORIGEN

Peso / Cantidad

Valor FOB Mercancias

Numero de

Orden Normas de Origen

Nº de Orden Codigos Nom Denominacion Mercaderia

LA PURITA

83

18.MARCAS Y Nº CONT. 19.Nº BULTOS 21.PESO BRUTO - KGS 22.CUBICACION M 2

23. FLETE Y RECARGOS 24. PREPAGADO 25. DEBIDO

1. EMBARCADOR / EXPORTADOR

8. NOTIFIQUESE A

5. CONSIGNATARIO

9. SEGUNDO NOTIFIQUESE Y/O INSTRUCCIONES ADICIONALES DE RUTA EN DESTINO.

3. REFERECIA DEL TRANSITARIO

4. REFERENCIA DEL IMPORTADOR

2. NOTA DE CIERRE

28. IDENTIFICADOR UNICO USA

14. MODALIDAD DE SERVICIO

10. LUGAR RECEPCION INICIAL

6. TRANSITARIO

11. VIAJE Y PUERTO DE TRANSBORDO

15. PUERTO DE DESCARGA

16. LUGAR DE CARGA Y TRANSPORTISTA

7. PAIS DE ORIGEN

12. BUQUE / VIAJE

13. PUERTO DE CARGA TERMINAL

consignatario o tenedor del conocimiento aceptan expresamente y dan su conformidad a todas las

26. Cto. DE EMBARQUE Nº

27. LUGAR Y FECHA DE EMISION

condiciones que aparecen en este conocimiento o que

Firmado por o en nombre del capitàn. se adjunten a el.

quedan sin valor. Al aceptar este Conocimiento de Embarque, el Cargador,

EN TESTIMONIO de lo cual se ha firmado tras (3) Conocimientos originales, todos ellos entregados al cargador., de los que cumplimentado uno los demas

La Purita

Calle San Martín 634 Lujan. Buenos Aires

Argentina

17. MODALIDAD DE TRANSPORTE

DECLARACION DE MAYOR VALOR

20.DESCRIPCION DE MERCADERIAS

La Purita

LA PURITA

84

BULTO Nº PESO BRUTO

CASE Nº GROSS WEIGHT

FIRMA Y SELLO _______________________________________ .

PESO BRUTO

GROSS WEIGHT

VOLUMEN

CUBIC MEASUREMENT

BULTOS

CASES

PESO NETO

NET WEIGHT

PESO NETO

NET WEIGHT

MARCAS

MARKS

MEDIDAS

SIZES

B/L AWB CP

Nº

EMBARQUE

DELIVERY

TRANSPORTADOR

CARRIER

Buenos Aires, .......................................

FECHA / DATE

FACTURA / INVOICE PEDIDO / ORDER

Nº

LISTA DE EMPAQUE / PACKING LIST

LA PURITA

85

BIBLIOGRAFÍA

LA PURITA

86

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