VINCULACIÓN AÉREA INTERNACIONAL

Estrategia Nacional de Desarrollo Logístico – Comercial

de Bolivia 2016-2025

Vinculación aérea internacional Presentada por Joan Rojas, socio director de ALG

Santa Cruz de la Sierra, 11 de Mayo 2016

2 Estrategia Nacional de Desarrollo Logístico – Comercial de Bolivia 2016-2025

Vinculación aérea internacional

Carga Aérea

En Aviones de Pasajeros

En Aviones Cargueros

80%

20%

La clave es como podemos incentivar el

desarrollo de servicios aéreos internacionales,

sobre todo de pasajeros



1,0 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,2 2,6

3,1 3,5

0,9 0,9 0,9 0,9

0,8 0,9

1,0

1,2 1,1

1,2

1,4

1,4

1,8 1,9 1,9 2,1

2,2 2,5

2,9

3,3 3,3

3,8

4,5

4,9

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Internacional

Doméstico

Mercado Aéreo Bolivia: 5 Mpax y 27.000 toneladas

Evolución tráfico de pasajeros en Bolivia – ’04-’15

El crecimiento del tráfico aéreo en Bolivia ha sido superior al de la región de Latinoamérica,

que fue alrededor del 6% anual durante los últimos 10 años

Evolución tráfico de carga en Bolivia – ’04-’15

CAGR

‘04-’15

Doméstico 12.3%

Internacional 4.8%

Total 9.4%

7,5 9,2 9,5

13,3 10,5 9,4

11,2 13,0

8,9

14,4 15,3 13,3

14,7

17,7 17,9

13,3

10,5 9,4

11,2 13,0

8,9

14,4 15,3

13,3

22,2

26,8 27,4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Internacional

Doméstico

CAGR

‘04-’15

Doméstico N/A

Internacional 2.7%

Total 6.8%

Pasajeros (millones) ‘000 Ton

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Fuente: SABSA; FlightGlobal



Dimensión de mercado acorde con la dimensión y desarrollo del país

Comparación tráfico pasajeros países LatAm Propensión a volar

0,01

0,10

1,00

10,00

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

PIB/cápita (Dólares)

Asientos totales/cápita

Uruguay Bolivia

Trinidad &

Tobago Panamá

Argentina

Venezuela Cuba

Jamaica

Guatemala

Honduras

Paraguay

Ecuador

Países Latinoamericanos

Puerto

Rico

Promedio Latinoamérica

Pasajeros 2015 (millones)

97

37 26

10 10 10 8 3 3

21

39

12

11 8 8 4

4 1

118,3

76,5

37,7

21,3 18,2 18,0 12,0

6,7 4,9 2,3 1,8 1,6

0

20

40

60

80

100

120

140

Internacional

Doméstico

Fuente: FlightGlobal; Banco Mundial y Elaboración Propia

16 MM 30 MM 11 MM 16 MM

2,3 1,4 4,0

Trafico internacional



En los próximos años 20 años se triplicara el trafico; mas de 15 mpax

Proyección de tráfico de pasajeros en Bolivia – 2015 - 2035

Estas previsiones preliminares realizadas

por ALG a partir de una correlación con el

PIB nacional y el PIB internacional para

cada mercado, están alineadas con las de

otras instituciones relevantes del sector

1,8 1,9 1,9 2,1 2,2 2,5 2,9 3,3 3,3 3,8 4,5 4,9

Internacional

Doméstico

Pasajeros (millones)

16.6 MPax

Previsiones de

instituciones

internacionales

14.6 MPax

19.4 MPax

Fuente: XXX

Casi alcanzara la dimensión que tiene hoy el mercado aéreo en Perú



Extensa red de aeropuertos

Brasil

Paraguay

Perú

Chile

Argentina

El Alto

Quillacollo

La Paz

Cochabamba

Oruro

Potosi

Sucre

Sta. Cruz de La Sierra

Sacaba

Tarija

Yacuiba

Montero

Trinidad

Riberalta

Tiquipaya Colcapirhua

Viacha

Guayaramerín

Villazón

Bermejo

El Carmen

Caravani

Vinto

Ascensión

Llallagua

Punata Huanuni

Sta. Ana Yacuma

San Ignacio Moxos

Mineros

Rurrenabaque

Puerto Suárez

Portachuelo

Achocalla

Pailón

Ascensión

Puerto Quijarro Patacamaya

Monteagudo

Yapacaní

San José Chiquitos

San Javier

Roboré

San Ignacio Velasco

Warnes

Tupiza

Villamontes

San Borja

Cotoca El Torno

Cobija

200km

100,000 - 250.000

250.000-500.000

500.000-1.000.000

<1.000.000

100.000 a 50.000

50.000 a 30.000

10.000-30.000

Aeropuerto Int’l principal

Aeropuerto Int’l secundario

Aeropuerto interdepartamental

Nuevos Aerop. turísticos (en obras)

Nuevos Aerop. turísticos en proyecto

Nuevos Aerop. Int’l (en obras)

0,2

0,2

0,3

1,8

2,2

2,8

0 1 2 3

Trinidad (2011)

Tarija (2011)

Sucre (2011)

Cochabamba

La Paz

Santa Cruz


Principales aeropuertos Bolivia

14

10

4

Santa Cruz

La Paz

Cochaba…

Carga Aérea (000 ton)

Los 3 principales aeropuertos

concentran mas del 85% del tráfico

del país



Origen- destino Nº de rutas Frec. Semana

A.- Conexiones entre aeropuertos

troncales 3 269

B.- Desde aeropuertos troncales. 20 190

La Paz 10 113

Cochabamba 6 41

Santa Cruz 4 36

La Red Doméstica

Conexión entre Aeropuertos Troncales

PARAGUAY

BRASIL

PERÚ

CHILE

ARGENTINA

Santa Cruz Intl

La PazCochabamba

113

71 85

PARAGUAY

BRASIL

PERÚ

CHILE

ARGENTINA

Santa Cruz Intl

La Paz

Sucre

Yacuiba

San BorjaRurrenabaque

Puerto Suárez

Uyuni

Cobija

Cochabamba

Riberalta

Trinidad

Tarija

PARAGUAY

BRASIL

PERÚ

CHILE

ARGENTINA

Santa Cruz Intl

La Paz

Sucre

Yacuiba

Puerto Suárez

Cobija

Riberalta

Trinidad

Tarija

Cochabamba

Mercado doméstico Bolivia (2015)

Desde La Paz

PARAGUAY

BRASIL

PERÚ

CHILE

ARGENTINA

Santa Cruz Intl

La Paz

Sucre

Puerto Suárez

Cochabamba

Trinidad

Tarija

Desde Cochabamba Desde Santa Cruz



La Red Internacional

Principales rutas (2015)

PARAGUAY

BRASIL

PERÚ

CHILE

ARGENTINA

Fuente: OAG

Salta

Leyenda

Rutas intern. La Paz

Rutas intern. Santa Cruz

Rutas intern Cochabamba

Buenos

Aires

La Paz

Miami

Madrid

Sao Paulo

Campo Grande

Iquique

Asunción

Arica

Panamá

Cuzco

Cochabamba

Bogotá

Lima

Santa Cruz

Tarija

Mercado internacional: rutas Top 10 (2015)

RK Origen- destino Frecuen.

semana Operac.

1 Sta Cruz Intl-Lima 23 1.206

2 Sta Cruz Intl-Buenos Aires 20 1.032

3 Sta Cruz Intl-Sao Paulo 14 731

4 Cochabamba-Iquitos 14 730

5 La Paz-Cuzco 14 722

6 La Paz-Lima 12 631

7 Sta Cruz Intl-Miami 11 572

8 Sta Cruz Intl-Asuncion 11 554

9 Sta Cruz Intl-Iquique 8 409

10 La Paz-Iquique 7 374

Iquitos

• Santa Cruz, 10 rutas, 70% mercado

• La Paz, 6 rutas y 23% mercado

• Cochabamba, 2 rutas



Las Aerolíneas

Mercado domésticos (2014)

62%

21%

11%

6%

Mercado internacional (2014)

20% 15%

11%

8%

8%

7% 6% 6%

5%

5%

9%

Nota: Por su carácter militar, no

se cuenta con datos de TAM-

Bolivia

Otras

Aerolíneas de Bolivia

La Paz

Hub Trinidad

Cochabamba

En 2007 cerro Lloyd Aéreo Boliviano y Aerosur en el año 2012. BOA empresa publica nació en 2010 para cubrir el

espacio de Lloyd y ha sido la mas beneficiada por la quiebra de Aerosur

La aerolínea a de

bandera (publica)



33%

21% 20%

9%

1%

16%

Aerolíneas

nacionales

33%

Principales

Aerolíneas

LatAm 51%

16%

58%

14%

2% 5% 4% 2%

15%

Aerolíneas

nacionales

74%

Principales

Aerolíneas

LatAm

12%

Otras

aerolíneas

14%

Fuente: OAG

Cuota aerolínea – Bolivia (2015) Cuota aerolínea – Ecuador (2015) Cuota aerolínea – Perú (2015)

Nota: Las filiales de los grupos LATAM (LAN Ecuador y LAN Perú) y

Avianca (Avianca Perú y TACA), se consideran dentro de sus grupos

matriz como Aerolíneas Latinoamericanas

8% 5%

51%

20%

2% 1% 12%

Aerolíneas

nacionales

13%

Aerolíneas

LatAm

74%

Otras

aerolíneas

13%

Otras

nacionales

Otras

nacionales

Las Aerolíneas



Aeropuerto de Santa Cruz – Viru Viru

EL Aeropuerto de Santa Cruz es la principal gateway internacional de Bolivia. Las mejores características para

ampliarse

Datos técnicos del Aeropuerto de Santa Cruz

Tráfico 2015 CAGR

‘04-’15 Datos infraestructuras

Pasajeros

(Mpax) 2.8 11.3%

Núm. de pistas

y longitud 1x 3,500 m.

ATMs

(miles) 34 N/A

Stands

Comerciales

12 Stands

(4 pasarelas)

Carga

(kTon) 14 4.2%

Superficie

terminal 13,700 m2

Evolución tráfico pasajeros y perfil día tipo

• Operado por SABSA

• En las horas punta ya puede estar al limite de

su capacidad

• Necesidad de un programa de inversiones

integral a corto plazo ampliar terminal,

plataforma. A muy largo plazo nueva pista

1,4 1,7 3,5

6,1 0,9 1,0

1,8

3,0

2,4 2,8

5,3

9,1

0

2

4

6

8

10

2014 2015 … 2025 … 2035

Internacional

Doméstico

0

2

4

6

8

10

- 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Salidas LlegadasPasajeros (millones) Movimientos



Aeropuerto de La Paz – El Alto

Debido a la altitud La Paz no permite la operación de vuelos de larga distancia

Evolución tráfico pasajeros

0

5

10

15

- 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Salidas LlegadasMovimientos

Datos técnicos del Aeropuerto de La Paz

Tráfico 2015 CAGR


Pasajeros

(Mpax) 2.2 9.4%

Núm. de pistas

y longitud

1x 4.000 m.

(2.000 m.

corregidos)

ATMs

(miles) 37 N/A

Stands

Comerciales

7 Stands

(4 pasarelas)

Carga

(kTon) 10 8.6%

Superficie

terminal 17.400 m2

1,5 1,8 3,6

6,3

0,4 0,4

0,7

1,2

1,9 2,2

4,3

7,5

0

2

4

6

8

2014 2015 … 2025 … 2035

Internacional

Doméstico



• En las horas punta ya puede estar al limite de

su capacidad en la plataforma

• Necesidad de un programa de inversiones a

corto-medio plazo



Aeropuerto de Cochabamba

Evolución tráfico pasajeros

Fuente: FlightGlobal; CAPA; OAG

0

2

4

6

8

- 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Salidas LlegadasMovimientos

Datos técnicos del Aeropuerto de Cochabamba

Tráfico 2015 CAGR


Pasajeros

(Mpax) 1.8 10.9%

Núm. de pistas

y longitud

1x 3.800 m.

1 x 2.400 m.

ATMs

(miles) 23 N/A

Stands

Comerciales

6 Stands

(2 pasarelas)

Carga

(kTon) 4 21.1%

Superficie

terminal 14.300 m2

1,4 1,7 3,5

6,1

0,0 0,0

0,0

0,1

1,5 1,8

3,5

6,2

0

2

4

6

8

2014 2015 … 2025 … 2035

Internacional

Doméstico



• Necesidad de un programa de inversiones a

corto-medio plazo



Tasas a pasajeros int’l en aeropuertos Latam <3Mpax

20,0 20,0 26,3

30,0 29,0 28,0

42,0

22,1

5,8 2,6

38,4 38,4

25,0

15,0

58,4 58,4 57,1

32,6 29,0 28,0

42,0

37,1

VVI LPB GYE GUA SJO ASU MVD SAL

Pasajeros Seguridad Gobierno

Tarifas de pasajeros trafico nacionales (USD/Pax)

281

615

429 364 329

Nacionales Extranjeras Todas Todas Todas

Bolivia Perú

Tasas en ruta (US$) para un B737 en 700nm

Promedio resto: 37US$

Colombia Panamá

Bolivianos solo

Tarifas aeronáuticas

2

2

2

2

3

3

4

7

7

10

11

13

20

22

22

33

Carrasco (Uruguay)

Managua

Tegucigalpa

Bolivia

San José (Costa Rica)

Buenos Aires EZE…

Bogotá (Colombia)

Rio de Janeiro GIG…

Sao Paulo GRU…

Santiago (Chile)

Lima (Perú)

Cancún (México)

Panamá (Panamá)

San Salvador (El…

Ciudad de México…

Santo Domingo…



Modelos para desarrollar conectividad internacional

• Planteamientos que tengan garantizada la sostenibilidad comercial y financiera de las

propuestas

• Base de Población residente con capacidad de propensión a volar

• Turismo ( Bolivia 1,1 mm &gasto medio 722 USD, Perú 3,6 mm & 1.250 USD, Ecuador 1,5 y 750 USD)

• Trafico VFR

• Capacidad de atracción de trafico de negocios

• Salvo operaciones muy especificas la carga es un complemento; 80% de la carga mundial se maneja en

aviones de pasajero

• Alineado con la praxis de la industria

• Apertura; primar la conectividad vs la protección de aerolíneas

• Priorizar conexiones internacionales con las aerolíneas internacionales base de los hubs

internacionales (garantiza conectividad mas alla de los hubs)

• Pensar en dinámicas a medio y largo plazo

• Cuatro modelos básicos: P&P, Conexiones con HUBs, HUB, Gateway y Multiparada




Punto a Punto

• Se requiere alta densidad de trafico para sostener al

menos una frecuencia diaria ( salvo en las rutas con

componente trafico turístico o VFR)

• Operación aerolíneas LCC o aerolíneas locales

• VV – Sao Paolo

Alimentación HUBs

Lima

Bogotá Sao Paolo

• Conexión con los principales hubs con mas de una

frecuencia diaria

• Operación de las aerolíneas residentes en el hub (

extranjeras)

• VV – Madrid ( Air Europa), VV-Lima ( LAN)

GRU BOG LiM SCL LPA VV

LATAM 408 490 470’ 432 93 43

Off Latam 327 198 142 97 15 -

Frecuencias semanales internacionales

≈



Modelos para desarrollar conectividad internacional (4 de 8)

HUB

Hinterland con gran

demanda O&D ( base de trafico)

Una aerolínea que lo desarrolle

(dimensión medio-grande)

Posición geoestratégica

que conecte mercados (centralidad)

con demanda indirecta ( sin buenas

aerolíneas)

Bajas barreras de acceso a los

mercados internacionales (ASAs -6ª libertad)

Factores claves para desarrollar un HUB ( > 3)

HUB no es un aeropuerto con mucho

trafico y rutas internacionales

HUB es trafico conexión ( > 35%) y los

vuelos organizados en ventanas de

conexión ( de 3 a 6 olas de vuelos)

≈



Alcance de una aeronave de fuselaje estrecho (tipo B737-700 de 3,200nm) desde Panamá y Viru Viru

COPA desde Panamá es capaz de alimentar su estrategia hub

& spoke a partir de una flota de fuselaje estrecho (B737)

BoA u otra aerolínea boliviana no podría alimentar su hub con

aeronaves de fuselaje estrecho ya que no puede servir

mercados atractivos clave como el USA y Cenam

Fuente: Boeing; ESRI; Análisis ALG





GATEWAY

• Aeropuerto de un país con mayor red

internacional ( de diversidad de aerolíneas) y

distribuye el trafico a través de su red domestica

de las aerolíneas locales

• Buena red domestica para la distribución

• La Paz es la mejor opción

• Ser la referencia de las conexiones

internacionales

• Santa Cruz es la referencia

• La dualidad de polos dificulta a veces el desarrollo

de una muy potente conectividad internacional

referencial. No hay masa critica en un polo para

sostener la ruta

Factores claves para ser Gateway

Bolivia: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba

Honduras ; Tegucigalpa & San Pedro de Sula

Ecuador: Quito & Guayaquil

VS Guatemala: Ciudad de Guatemala

El Salvador ; Salvador

Perú: Lima

Costa Rica: San Jose




MULTIPARADA o TRIANGULACIONES

• Apoyar las rutas en la capacidad de generación y

atracción de trafico de 3 puntos y no dos.

• Es una alternativa interesante para conexiones

internacionales de medio y largo radio y para

empezar a desarrollar un mercado

• Ejemplo: La Paz- Santa Cruz- Miami

Santa Cruz-Lima- Quito

Cochabamba-Santa Cruz- Buenos Aires

Lima- La Paz-Sana Cruz- Lima



- Emirates opera la ruta más larga del mundo actualmente desde Dubai a Auckland de 7,700 millas

náuticas. - Prevé también iniciar la ruta Dubai – Panamá (7.500 millas) operada con un B777-200LR

- Grandes polos económicos de Latinoamérica aun no han conseguido desarrollar servicios aéreos con

Asia

Alcance máximo viable de una aeronave de fuselaje ancho (Airbus A380; 8.000 nm.)

Bolivia

Zona fuera del alcance

con aeronaves de

fuselaje ancho desde

Bolivia

Carga Pago vs. Alcance (A380)

8,000 nm Shanghái

Ruta Viru Viru - Shanghái: 10.000 nm.

Volar a distancias mayores de 8.000

millas náuticas implica reducciones

en el número máximo de pasajeros

que pueden ser transportados,

haciendo inviable la operación

! A350-1000: 7.950 nm.

B777-300ER: 7.830 nm.

Muestra alcances máximos


Concentrar el

esfuerzo en

proyectos

realistas. Ser

pragmáticos¡¡¡



Desarrollo de operaciones cargueras

Cargueros a grandes hubs

Hinterland

Hinterland 24 h camión

Muy poco volumen de

carga en el hinterland

ampliación

≈ Hub concentrador de carga

ie Santa Cruz- Miami

30

1.255

Viru Viru Sao Paulo

Tamaño del hinterland

(PIB de región en bn USD)

X 40



Desarrollo de operaciones cargueras

Hub Regional de operaciones

Express

Hinterland camión o avión

La clave son las operaciones de

largo radio de Fuselaje Ancho

Aprovechar la conectividad

internacional aviones pasaje

VVI

≈



30 21 15

87 66 72

14kt

Comparativa potencia hinterlands y mercado carga aérea

Tamaño del hinterland ( 8 horas camion)

(PIB dentro de la curva, en bn USD)

Fuente: ESRI; Banco Mundial; Análisis ALG

Bolivia

UIO

BAQ

GYE

VVI CBB

LPB

10kt 4kt 235kt 38kt 32kt

• La carga aérea en Latam suele dominar la

importación vs la exportación ( salvo que hay algún

producto captivo – flores, verduras frescas,

pescado, etc)

• A priori, a largo a largo plazo podemos esperar

unas 30-40 ktn

• Puede requerirse una terminal de carga de unos

4.000 m2



Modelo tipo moderno centro de carga aérea ( aeropuerto 5 mpax, 20 ktn)

Edificio Servicios

Generales Terminal de carga

Nave logística Nave logística



Modernización del Sistema Aeronáutico para que se pueda acoger los nuevos tráficos

• Priorizar los aeropuertos estructurantes de la red - los que aportan conectividad internacional

Los aeropuertos regionales y locales pueden y deben ser modestos

• Viru-Viru parece ser la opción mas estructurante; por PIB, por altitud, por posibilidades de la

infraestructura aeronautica y porque ya es hoy la puerta mas internacional de Bolivia

Recomendación para potenciar la conectividad área internacional

LÍNEAS

ESTRATÉGICAS

Avanzar en el Modelo de Gobernanza y Financiación del sistema aeronáutico

• Dotarse de un esquema sostenible de financiación y trasparente que no dependa de los

recursos del PPO del Estado

• Evitar discriminaciones publico/privado, aerolíneas nacionales/extranjeras

• Promover apertura para las grandes aerolíneas de Latinoamérica

Promover la conectividad internacional tipo ALIMENTACION y GATEWAY

• Conexiones con varias frecuencias a los principales hubs de Latam

• Promover que las aerolíneas desarrolladoras de estos Hubs operen con Bolivia

• Centrar las aerolíneas nacionales en el mercado domestico y algunas conexiones

internacionales no hub ( ¿modelo TAME en Ecuador?)



Joan Rojas Puig [email protected]

Celular + 34 649 914 330

Oficina +34 93 463 26 66

mailto:[email protected]





La Gobernanza del sistema aeronáutico: la institucionalidad

Vice

Ministerio DGAC AASANA

AASANA BoA

DGAC

Mnisterio de

Obras

Públicas

Investigación

de Accidentes Regulación

Formulación

de políticas Operaciones

ATC Aeropuertos Aerolíneas

Otras SABSA

VINCULACIÓN AÉREA INTERNACIONAL

Economy & Finance

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