24. Agosto 2016 Corina Nienhaus

VINOS FAIRTRADE EN ALEMANIA

FAIRTRADE ALEMANIA Quien somos e que hacemos?

3

FAIRTRADE ALEMANIA Fundada en 1992 en Colonia

49 empleados

> 300 empresas asociadas

> 3.000 productos con el sello

FAIRTRADE en el mercado alemán

Incidencia y campañas para

promover el consumo justo e

sostenible

Relaciones publicas y Marketing

1. COMERCIO JUSTO EN ALEMANIA

19 de julio de 2016

4

Volumen de ventas de productos FAIRTRADE en Alemania

(en mill. de Euros – sobre la base de precios medios finales)

EL VALOR DE LAS VENTAS 2015 (EN €)

978 mill. de Euros

1. COMERCIO JUSTO EN ALEMANIA

+ 18% (versus 2014)

19 de julio de 2016

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

COMERCIO JUSTO EN ALEMANIA

COMERCIO JUSTO EN ALEMANIA

VINOS FAIRTRADE

5 PRODUCTOS PRINCIPALES

Café Banano Chocolate Jugo Flores

VINOS FAIRTRADE

SUDÁFRICA

SURAMÉRICA

VINOS FAIRTRADE EN ALEMANIA

VOLUMEN VINOS FAIRTRADE 2015 1.908.014 LTR. (+97% vs. 2014)*

Vino Fairtrade 2015

Volumen 1.908.014 l

Organico 11%

Volumen uvas vino 2.544.018 kg

Premio Ca. 102.000€

Sudáfrica 1.706.520 l

Chile 201.168

Argentina 326

14

9

23

8

32

3

557

68

8

1105

86

3

61

3

81

0

96

9

19

08

0

50100150200250300350400450500550600650700750800850900950

1,0001,0501,1001,1501,2001,2501,3001,3501,4001,4501,5001,5501,6001,6501,7001,7501,8001,8501,9001,9502,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolución del Volumen de vinos en Miles de litros 2005 – 2015

-

22%

*Crescimiento basado en el ultimo reporte del

supermercado de descuentos Aleman. Trimestre3+4

2014 reportedos en 1o trimestre 2015

VINOS FAIRTRADE DISPONIBLES

SUPERMERCADOS

• real

• Lidl

• Kaufland

• Netto

• Temma

• teilweise Rewe

• tegut

• Penny

• Aldi Süd

TIENDAS DE VINOS

• Vom Fass

• Ludwig von Kapff

• Jacques´Weindepot

• Small independent wine

shops

ONLINE

• Fair Wein

• big5shop

• Wein Deko

• Club of Wine

• …

Panorama General de los vinos doisponibles en Alemania:

https://www.fairtrade-deutschland.de/einkaufen/produkt-finder.html

UN RAPIDO VISTAZO SOBRE LOS VINOS FAIRTRADE

Principales paises en

ventas 2015

Volumen

(litros) 1 UK 11.780.191

2 Suecia 6.221.615

3 Alemania 1.908.014

4 Belgica 1.113.952

5 Holanda 1.096.995

6 Finlandia 792.844

7 Sudáfrica 533.867

8 Canada 473.082

Pais 2014 2015

Czech Republic 45 -

FLO 51.599 -

Hong Kong 34.036 -

Italy - -

South Korea 20.577 -

UK 10.854.643 11.780.191

Sweden 5.943.588 6.221.615

Germany 971.755 1.908.014

Belgium 831.323 1.113.952

Netherlands 1.234.871 1.096.995

Finland 561.607 792.844

South Africa 416.005 533.867

Canada 269.549 473.082

Denmark 509.535 230.734

Norway 339.943 228.135

USA - 200.457

Ireland - 99.000

Japan - 47.628

Switzerland - 25.977

France - 4.310

Austria - 3.279

Spain - 631

Latvia - 23

Total LITROS 22.039.076 24.760.734

Total BOTELLAS 29.385.435 33.014.312

Crecimiento con relación al

año anterior 15% 12%

UN RAPIDO VISTAZO SOBRE LOS VINOS FAIRTRADE

MARKETING DE VINO FAIRTRADE

•Participación de Fairtrade Alemania (sin estand)

Reuniones con importadores / distribuidores

(aliados Fairtrade y no-Fairtrade)

Reunión con productores Fairtrade

PRO WINE FAIR – DÜSSELDORF ALEMANIA

Catálogo mostrando vinos certificados Fairtrade

Disponibles en Alemania

Que buscan un importador para acceder al

mercado alemán

Grupo Foco: Importadores de vino, tiendas de

vino, departamento de compras de supermercados

CATÁLOGO DE VINO FAIRTRADE

• Reportaje pago en revista lider en vinos

(Weinwirtschaft) incluyendo resultados de

cataciones (hechos por Weinwirtschaft) para

incrementar el conocimientos sobre vinos

Fairtrade y su calidad, antes de la feria

Circulación: 7.000 volumenes

PROMOCIÓN DE VINOS FAIRTRADE

Catalogo de vinos con

resultados de

cataciones. Reportaje

paga en revista.

Enviado a

importadores de vino,

tiendas de vino,

bodegas alemanas de

vino (basado en el

“TOP 10 de negocios

de vino)

Ejemplo de la lista de los “TOP 10“ distribuidores de vino en Alemania

PROMOCIÓN DE VINOS FAIRTRADE

Degustación de vinos

en Supermercados

Semana Fairtrade para

promover productos y

convencer

consumidores

Presentación sobre

Fairtrade en seminário

de vinos

Catación de vinos (hecha por

un importador) durante un

evento con minoristas

PROXIMAS ACTIVIDADES:

Stand de Fairtrade y catación

en un show de vinos en

Sudáfrica

“Good relation to Wines of

South Africa“ (WOSA)

PROMOCIÓN DE VINOS FAIRTRADE DE ARGENTINA

• Cooperación con FairWein (Importador Aleman) y Vinecol

• Desarrollo de nuevas marcas para ciudades para crear su propio “vino de la ciudad“

• Para impulsar las ventas de vinos de Argentina

• Usar la campaña de ciudades Fairtrade: > 450 ton para promover el vino Fairtrade

• Promover los vinos en revistas, folders y sitio web de ciudades Fairtrade

• Retroalimentación de las ciudades

es limitada

• FairWein envio muestras a pocas

ciudades

• Desafios: Pedidos de volumenes

Muchas ciudaedes estan

interesadas en volumenes

pequeños < 100 botellas

• Vinecol ofrecio embarcar

volumenes pequeños, pero los

volumenes pedidos por las

ciudades fueron demasiado bajos

4% 0%

9%

4%

5%

1% 1%

10%

6%

24%

24%

12% 24%

16%

60%

Vinos en América Latina (OPP)

Services to farmer members

Education services for members

Farmer training in agricultural or business practices

Health services for members

Other services to members

Payments to members

Provision of agricultural tools and inputs

Support for hired workers on farmers

Investment in producer organizations

Facilities and infrastructure

Human resources and administration

Services to communities

Education services for communities

Health services for communities

Social and economic services for communities

PROYECTOS REALIZADOS CON LA PRIMA – AMÉRICA LATINA

LA CASA DEL REY www.monteflores.com

• Proyecto de salud y alimentación en enero 2013

• Estufa para jardin infantil que cuida 60 niños

• Zapatos deportivos

PROYECTOS REALIZADOS CON LA PRIMA

9%

1%

11%

9%

23%

1%

11%

8%

3% 0%

6%

20%

53%

19%

8%

20%

Vinos, Sudáfrica

Services for workers and their families

Education services for workers and their families

Financial andcredit services for workers and their families

Healthcare services for workers and their families

Investment in worker housing

Other services for workers and their families

Payments to workers and their families

Training and empowerment of workers

Joint Body and committee running costs

Trainings for workers

Services to communities

Education services for communities

Health services for communities

Social and economic services for communities

Other

Miscellaneous

PROYECTOS REALIZADOS CON LA PRIMA – SUDÁFRICA

PROYECTOS REALIZADOS CON LA PRIMA

STELLENRUST www.stellenrust.co.za

• Uniformes para el colegio

• Matricula en colegios

• Paneles solares para calentar agua

• Filtros de agua potable

• Cocinas

• Pago en dinero

• Sala de computo

• Horta comunitária

BOSMAN bosmanwines.com

• Centro comunitario Bovlei:

• Pre-escolar

• Centro de salud

• Sala de computación

• Asesorías

• Cuidados después del horario escolar

• Librería

• Centro para la tercera edad ”Adama”

• Transporte (escuela, clases de deporte, centro

comunitario)

PROYECTOS REALIZADOS CON LA PRIMA

GENERALIDADES DE LOS “VINOS ULTRAMARINOS -

OVERSEAS” EN EL MERCADO ALEMAN

Mercado alemán de vinos (todos los vinos)

• Volumen y valor de venta minorista: -1% en 2015

• Proporción de venta minorista (supermercados) aumenta: representa tres cuartas

partes de las ventas

Argentina

•Disminución de las exportaciones en términos de valor (tercer año). Pequeño aumento

en volumen

• Alemania 10º mayor comprador de vino de Argentina

Chile

• Los precios de exportación en 2015 disminuyeron en un 5%

• Especialmente en Holanda, Dinamarca, Irlanda, Gran Bretaña más de 10% de

disminución de precios debido a la reducción del 13% del precio del vino a granel

• Alemania importó en 2014/2015 48 millones de litros de Chile, siendo 37

millones(78%) vino a granel barato

VINOS ULTRAMARINOS EN EL MERCADO ALEMAN

Los precios en las tiendas de descuento

• Aumento promedio de 2,24€ - 2,73€ (22%) entere 2007-2015

Estados Unidos: 2015 – 2,24€

Chile: 2015- 2,21€ (+6,8% desde 2007)

Sudáfrica: 2015 +37,5%

Australia: 2,96€ (+30,9% desde 2007)

Alemania: 3,02€

Francia 6,32€

Italia: 3,97€

España: 3,78€

Entre 2007-2015 no se encontraban vinos de Argentina y Nueva Zelanda. Fueron

encontrados en LIDL y Aldi North!

VINOS ULTRAMARINOS EN EL MERCADO ALEMAN

Clasificación en el mercado

• Vinos de Australia, Chile, Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica, EE.UU se clasifican

como vinos ultramarinos “overseas” , los vinos de estos países difieren mucho unos

de otros.

En la mayoría de los supermercados los vinos ultramarinos se presentan como una

categoría

• La importación total de estos seis orígenes en 12 meses (hasta el 16 de febrero):

+ 4% de volumen (2,41 millones de hectolitros), + valor del 7,6% (356 millones de

euros)

EE.UU. número 1 en valor

Sudáfrica número 1 en volumen - Pérdida de volumen en Argentina

Retroalimentación de negociadores de vinos (no-FT):

• "El Malbec es la variedad mas importante“

• "Las importaciones procedentes de Argentina han aumentado de precio y han perdido

su principal argumento de venta, la buena relación calidad-precio: Dólar fuerte,

aumento de los costos de transporte, robo y daños de transporte en el camino al puerto, expectativas con el nuevo gobierno no se han alcanzado

VINOS ULTRAMARINOS EN EL MERCADO ALEMAN - MINORISTAS

La retroalimentación de los vinos de negocio (no-FT):

• En general es difícil posicionar nuevas marcas / productos en la categoría de los vinos

ultramarinos , ya que el mercado esta más o menos saturado y es ocupado por marcas

fuertes. Además, el segmento de vinos ultramarinos está ocupado por vinos con marcas

propias de los supermercados.

Ejemplo: Edeka nombra su vino extranjero como “overseas”, Lidl "Cimarosa" . Todos

los orígenes son intercambiables

Muchos vinos ultramarinos bien conocidos no aparecen en las góndolas de los supermercados

en Alemania. Pero hay una mayor aceptación a pagar precios más altos por vinos ultramarinos,

a partir de 5 € .

Marca vs origen: la marca es más fuerte

VINOS ULTRAMARINOS EN EL MERCADO ALEMAN - MINORISTAS

Muchas tiendas no tienen vinos ultramarinos en su portafolio, únicamente europeos.

Muchos consumidores no quieren vinos de afuera por razones ecológicas / medioambiente

(amenazan productos locales)

Evaluación del éxito de vinos ultramarinos en tiendas basados en grados

(encuesta: enviada a 607 tiendas, retroalimentación de 70)

• Categoría ultramarinos puntuado: 3,13 en 2015

• Categoría ultramarinos puntuado : 3,04 in 2014

Raqueados en ultima posición

Muy distantes de Francia (4° 2,42)

Vinos de ultramar son afectados por los vinos fuertes Alemanes y por el aspecto ambiental al

considerar su huella de carbono

• Sudáfrica: 3,0 en 2015 (1 ° lugar en vinos ultramarinos)

• Chile en 1 ° lugar en 2013 y 2014, in 2015 grado of 3,14 (2 ° lugar)

• Argentina: 3,56 en 2015 (3,73 en 2014)

VINOS ULTRAMARINOS EN EL MERCADO ALEMAN – TIENDAS DE VINOS

La anterior fortaleza de los vinos de ultramar: buena calidad por precio justo (precio-

desempeño) esta disminuyendo ya que vinos europeos tienen marcas básicas y de buena

calidad.

Adicionalmente, por causa de las importaciones baratas de minoristas (Billigimportfüllungen des

LEHs), los consumidores ahora se enfrentan a precios altos de vinos que no conocen. El precio

establecido por los minoristas no es razonable y confunde al consumidor.

Informar al sector de vinos: Los productores deben estrechar la brecha que existe con

las tiendas de vinos, contacto directo para convencer. Relaciones entre el productor y el

minorista son importantes.

VINOS ULTRAMARINOS EN EL MERCADO ALEMAN – TIENDAS DE VINOS

Max Havelaar Holanda

PROMOCIÓN DE VINOS FAIRTRADE - HOLANDA

• 2 Semanas Fairtrade (en la semana 19 y la semana 44) – Edición primavera y otoño para

incentivar a licenciatarios y minoristas para promover sus productos Fairtrade y por supuesto

para atraer a los consumidores.

• Folleto “puerta a puerta” (2 millones de hogares). Ejemplo del folleto de Primavera de este

año, haga clic aquí. (W19)

PROMOCIÓN DE VINOS FAIRTRADE - HOLANDA

•Diversas promociones de vino, en su mayoría de Sudáfrica

• Sudáfrica es el segundo país de origen después de los vinos franceses en Holanda (debido a

la historia con Sudáfrica).

• En 2014 los vinos de la Argentina fueron promovidas por JUMBO y presentados en el folleto.

• Concurso de vinos Fairtrade realizado por una revista de estilo de “Dutch lifestyle magazine”

Muchas gracias!