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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

UNIDAD DE POSTGRADOS

ANÁLISIS DE LA AFECTACIÓN DE MERCADO EN EL SECTOR IMPORTADOR DE REPUESTOS GENÉRICOS DE MAQUINARIA PESADA DESDE EL AÑO 2009 AL 2013

Para obtener el Grado de:

Magíster en Administración de Empresas

Mención: Recursos Humanos y Marketing

Tesis de maestría presentada por

Ing. Karolyn Johanna Castro Jiménez

Tutor de tesis: Ing. Fabricio Echeverría Briones Msc.

Guayaquil, 30 de Marzo de 2015

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

UNIDAD DE POSTGRADOS

ANÁLISIS DE LA AFECTACIÓN DE MERCADO EN EL SECTOR IMPORTADOR DE REPUESTOS GENÉRICOS DE MAQUINARIA PESADA DESDE EL AÑO 2009 AL 2013

Para obtener el Grado de:

Magíster en Administración de Empresas

Mención: Recursos Humanos Y Marketing

Tesis de maestría presentada por

Ing. Karolyn Johanna Castro Jiménez

Miembros del Tribunal:

------------------------------ ------------------------------ ------------------------------

Miembro del Tribunal 1 Miembro del Tribunal 2 Miembro del Tribunal 3

30/03/2015

declaración

Yo, Karolyn Johanna Castro Jiménez declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

La reproducción total o parcial de este libro en forma idéntica o modificada, escrita a máquina o por el sistema "multigraph", mimeógrafo, impreso, etc., no autorizada por los editores, viola derechos reservados.

Cualquier utilización debe ser previamente solicitada.

(2015) Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.

Derechos Reservados del Autor

Ing. Karolyn Johanna Castro JiménezC.C.# 0919746040

AGRADECIMIENTO

Agradezco en primer lugar a Dios por bendecirme siempre, por darme salud y por permitirme culminar con éxitos mis estudios; a mis padres Francisco y Rebeca por su inmenso amor, apoyo, por estar presente en los momentos que más lo he necesitado, por haber hecho de mí una mujer con valores, principios, perseverante y luchadora; cualidades que me han permitido emprender y culminar cada etapa de mi vida tanto a nivel personal como profesional; a mi hermano Romny por formar parte de ese apoyo y soporte en los momentos más difíciles, un agradecimiento especial a la Familia Mata, de quienes siempre he recibido el apoyo, cariño que necesitaba para alcanzar y cumplir un logro más en mi vida; a mi suegra la Sra. Silvia de Mocha, por todo el cariño, consideración, afecto y dedicación entregados especialmente a mi hijo durante mis días de ausencia, a mi tutor el Ing. Fabricio Echeverría Msc. por haber aportado con sus conocimientos y sabios consejos, que sin lugar a dudas me servirán fructíferamente a lo largo de mi vida profesional.

Finalmente pero no menos importante, agradezco infinitamente a mi pequeño hijo Carlitos Mocha, quien es mi motor de vida, mi aliento constante y quien muchas veces me dio las fuerzas que necesitaba para continuar y finalizar con mi tesis. A él quien me recibía con su carita de ángel y sus brazos abiertos para fortalecerme cuando sentía desfallecer.

Agradezco a mi tío el Ing. Jhonny Jiménez quien también ha sido parte de mi formación profesional desde muy pequeña, a mis tías, a mi ñaña Lidia por quererme y preocuparse siempre por mí como una madre, a mi angelito que está vigilándome desde el cielo (mi Naty) y demás familiares por ser mi pilar fundamental, mi apoyo y mi refugio en todo momento.

DEDICATORIA

Dedicado especialmente a mi hijo Carlitos Mocha Castro, mi razón e inspiración de vida, en quien he depositado todos mis sueños y anhelos, para que cuando crezca se sienta orgulloso de su madre.

Este es el legado y el ejemplo que le dejo como muestra que todo lo que se hace con amor, esfuerzo, dedicación y perseverancia puede convertirse en la más hermosa realidad.

Con todo mi cariño, símbolo de amor y agradecimiento a mis padres quienes siempre han estado junto a mi demostrándome su inmenso amor.

INDICE GENERAL

DECLARACIÓNiiiAGRADECIMIENTOivDEDICATORIAvÍNDICE GENERALviÍNDICE DE TABLASviiÍNDICE DE GRÁFICOSviiiRESUMENxABSTRACTxiiiINTRODUCCIÓN1ANÁLISIS DEL PROBLEMA…………..…..……………………………………… 2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA… ………………………………………..3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA……………………………………………….4 HIPÓTESIS…………………………………………………………………………..5 OBJETIVOS DE LA TESIS...............................................................................5RESUMEN DE LOS CAPÍTULOS……………………………………………...……6CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO…………………………..……………..………..71.1.Tamaño de Mercado71.1.1. Participación de Mercado de Repuestos Genéricos de Maquinaria Pesada ……………………………………………………………………...101.2.Competidores de un Mercado Semejante 11CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL142.1.Mercado de Tracto Partes152.2.Actores del Mercado Referido…………………………………………….162.2.1. Actores directos162.2.2. Actores indirectos172.2.3. El entorno físico182.3.Productos y servicios entregados242.3.1. Servicio Post Venta26CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN273.1.Tipo de investigación273.1.1. Análisis Longitudinal273.1.2. Análisis Hipotético Deductivo283.2. Tratamiento de los datos..…………………………………………….…….303.3. Análisis de una variable de los medidores del mercado de partes y piezas de repuestos de maquinaria pesada que nos ocupa…………….46CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS494.1.Análisis de Tendencias494.2.Análisis de Causa y Efecto754.3.Conclusiones y Recomendaciones784.3.1.Conclusiones784.3.2.Recomendaciones79Bibliografía ……………………………………………………………………..…..81

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1 Ranking del sector Automotor que se dedica a la venta de repuestos, partes y piezas, su posición en el mercado de acuerdo al índice de rentabilidad sobre ventas, expresado en miles de dólares en el año 2013………………….13

Tabla 2.1 Principales Empresas del Sector Agrícola en el Ecuador en el año 2013……………………………………………………………………………………19

Tabla 2.2 Principales Empresas del Sector Constructor en el Ecuador en el año 2013………………………………………………………………………………20

Tabla 3.1 Ingresos del Sector Automotor: Venta de Repuestos, Partes y Piezas Año 2011……………………………………………………………………..31

Tabla 3.2 Ingresos del Sector Automotor: Venta de Repuestos, Partes y Piezas Año 2012………………………………………………………………………………34

Tabla 3.3 Ingresos del Sector Automotor: Venta de Repuestos, Partes y Piezas en el Año 2013………………………………………………………………38Tabla 3.4 Código y Nomenclatura Nandina de Importaciones……...…………..41

Tabla 3.5 Importación Total General Nandina-País Año 2011 (Toneladas y miles de dólares)……...……………………………………………...………………42

Tabla 3.6 Importación Total General Nandina-País Año 2012 (Toneladas y miles de dólares)……………………………………………………………………..43

Tabla 3.7 Importación Total General Nandina-País Año 2013 en toneladas y miles de dólares………………………………………………………………………44Tabla 3.8 Información Consolidada de Ingresos e Importaciones de repuestos, partes y piezas del Sector Automotor años 2011-2012 y 2013…………………45Tabla 3.9 Información Consolidada de Importaciones de repuestos, partes y piezas del Sector Automotor Años 2011-2012 y 2013…………………………...47

Tabla 3.10 Código y Nomenclatura Nandina de Importaciones………………..49

Tabla 4.1 Crecimiento porcentual de Ingresos Anuales del Sector Automotor Importador de Partes y Piezas……………………………………………………...50

Tabla 4.2 Crecimiento porcentual de Importaciones Anuales del Sector Automotor Importador de Partes y Piezas por Nandina País…………………...52

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Figura 1.1 Estimación de la demanda total de mercado de repuestos genéricos de maquinaria pesada………………………………………………………………...8

Figura 2.1 Actores directos en el proceso productivo……………………………16

Figura 2.2 Actores indirectos en el proceso productivo………………………….17

Figura 2.3 Factores que conforman el entorno…………………………………18Figura 2.4 Los principales actores del No Mercado………………………….......21

Figura 3.1 Análisis longitudinal……………………………………………………..28

Figura 3.2 Método Deductivo……………………………………………………….30

Figura 3.3 Ingresos Anuales del Sector Automotor……………………………...45

Figura 3.4 Importaciones Anuales del Sector Automotor por Nandina País…………………………………………………………………………………….46

Figura 3.5 Importación Total General por Código Nandina País Años 2011-2012-2013…………………………………………………………………………….48

Figura 4.1 Crecimiento Porcentual de Ingresos del Sector importador de partes y piezas de repuestos Años 2011-2012-2013…………………………………...51

Figura 4.2 Crecimiento Porcentual de importaciones del Sector Automotor de partes y piezas de repuestos Años 2011-2012-2013……………………………52Figura 4.3 Importaciones Totales Nandina-País Año 2011Cód. Partida 8431…………………………………………………………………………………...54

Figura 4.4 Importaciones Totales Nandina-País Año 2012 Cód. Partida 8431……………………………………………………………………………………55

Figura 4.5 Importaciones Totales Nandina-País Año 2013 Cód. Partida 8431……………………………………………………………………………………56

Figura 4.6 Importaciones Totales Nandina-País año 2011 Cód. Partida 8432.90….………………………………………………………………………...…..57

Figura 4.7 Importaciones Totales Nandina-País año 2012 Cód. Partida 8432.90………………………………………………………………………………..58

Figura 4.8 Importaciones Totales Nandina-País año 2013 Cód. Partida 8432.90..………………………………………………………………………………59Figura 4.9 Importaciones Totales Nandina-País año 2011 Cód. Partida 8433.90………………………………………………………………………………..60Figura 4.10 Importaciones Totales Nandina-País año 2012 Cód. Partida 8433.90………………………………………………………………………………..61Figura 4.11 Importaciones Totales Nandina-País año 2012 Cód. Partida 8433.90………………………………………………………………………………..62Figura 4.12 Importaciones Totales Nandina-País año 2011 Cód. Partida 8436.91………………………………………………………………………………..63

Figura 4.13 Importaciones Totales Nandina-País año 2012 Cód. Partida 8436.91…..……………………………………………………………………………64Figura 4.14 Importaciones Totales Nandina-País año 2013 Cód. Partida 8436.91………………………………………………………………………………..65Figura 4.15 Importaciones Totales Nandina-País año 2011 Cód. Partida…………………………………………………………………………………66 8436Figura 4.16 Importaciones Totales Nandina-País año 2012 Cód. Partida 8436.99………………………………………………………………………………..67

Figura 4.17 Importaciones Totales Nandina-País año 2013 Cód. Partida 8436.99………………………………………………………………………………..68

Figura 4.18 Importaciones Totales Nandina-País año 2011 Cód. Partida 8607……………………………………………………………………………………69

Figura 4.19Importaciones Totales Nandina-País año 2012 Cód. Partida 8607……………………………………………………………………………………70

Figura 4.20 Importaciones Totales Nandina-País año 2013 Cód. Partida 8607…………………………………………………………………………………...71



Figura 4.23 Importaciones Totales Nandina-País año 2013 Cód. Partida 8708...………………………………………………………………………...……….74

Figura 4.24 Diagrama de Espina de Pescado Causa y Efecto………………....77

Autora: Ing. Com. Karolyn Johanna Castro Jiménez

Tema: Análisis de la afectación de mercado en el sector importador de repuestos genéricos de maquinaria pesada desde el año 2009 al 2013.

RESUMEN

El presente estudio tiene por objeto determinar si existió o no crecimiento del segmento importador de repuestos de maquinaria pesada, analizar todas las posibles causas que provocaron dicho crecimiento durante los años 2011, 2012 y 2013 y sus efectos, los actores del mercado y actores del no mercado, la competencia, leal como desleal (evasión de impuestos al SRI, falsas declaraciones arancelarias, etc.) causando perjuicio al país y al sector provocado que los atractivos márgenes de utilidad hayan disminuido paulatinamente.

El análisis fue realizado a los Ingresos e Importaciones por Código Nandina País durante los años 2011 al 2013 en el que se pudo comprobar que sí hubo crecimiento en el Segmento de Mercado del Sector Importador de Partes y Piezas de Repuestos Genéricos de maquinaria Pesada durante el período indicado así como también, se pudo identificar de manera porcentual los países de los cuales preferentemente se registraron importaciones.

Se pudo analizar la influencia del Estado con el afán de impulsar la matriz productiva, desarrollo en obras viales, el auge del sector de la construcción, entrega de recursos a los Municipios, factores que intervinieron en el desarrollo de este segmento, la innovación tecnológica empresarial y su contribución al desarrollo de las empresas, cambios en los procesos de comercialización, creación de valor agregado en la venta y servicio, el nuevo enfoque hacia el cliente mediante el servicio postventa que permita detectar y corregir problemas.

Los Repuestos genéricos surgen como una excelente alternativa en cuanto a precio y calidad para el usuario que no dispone de recursos para reparación de maquinarias y/o vehículos con repuestos originales.

En la actualidad se puede elegir entre una amplia gama en marcas y calidad de repuestos genéricos cuya procedencia puede ser Estados Unidos, Europa y/o Asia.

Los factores que pudieran afectar el crecimiento del Sector Importador de Partes y Piezas de Repuestos Genéricos de Maquinaria Pesada son: la aplicación de aranceles o salvaguardias como medida para equilibrar la Balanza Comercial, la caída del precio del barril petróleo influye en la economía mundial provocando que muchas de las fábricas disminuyan su producción a causa de la reducción en la demanda de partes, piezas de repuestos y la escasez de circulante, otro factor puede ser que el Gobierno deba realizar recortes en su presupuesto dando prioridad a obras de salud o educación, contracción en el precio de los repuestos originales, etc.

Gracias a los avances tecnológicos se pueden hacer negociaciones a nivel mundial y esta puede ser una oportunidad para nuestro país y que no sólo realicemos importaciones de este rubro sino que también Ecuador pueda ser productor y exportador de repuestos genéricos de esta manera abaratamos costos y ganamos competitividad.

ABSTRACT

This study aims to determine whether there was growing segment of the importing heavy machinery parts, analyzing all possible causes that led to this growth during the years 2011, 2012 and 2013 and its effects, market actors and non-actors market, competition, loyal and disloyal (SRI tax evasion, false declarations tariff, etc.) causing damage to the country and caused the attractive profit margins have declined steadily sector.

The analysis was conducted incomes and imports by Nandina code Country during the years 2011 to 2013 in which it was found that yes there was growth in the market segment Importer Industry Spare Parts Spare Generic Heavy machinery during the period as well as stated, could be identified by percentage the countries from which imports were recorded preferentially.

Could analyze the influence of the state in an effort to boost the productive matrix, roadworks development, the boom in the construction sector, providing resources to municipalities, factors involved in the development of this segment, the business technological innovation and contribution to the development of enterprises, changes in marketing processes, creating added value in the sale and service, the new approach to the customer by customer service to detect and correct problems.

Generic Parts emerge as an excellent alternative in terms of price and quality for the user who does not have the resources to repair machinery and / or vehicles with original parts.

Today you can choose from a wide range in quality brands and generic parts whose origin may be the United States, Europe and / or Asia.

Factors that could affect growth Importer Spare Parts Sector Generic Parts Heavy Equipment are: the application of tariffs or safeguards as a measure to balance the trade balance; the falling price of oil barrel influences the global economy causing factories reduce their production due to the reduction of working in the market and the decline in the purchasing power of people, another factor may be that the government should make cuts in its budget prioritizing health and education works, contraction in the price of original spare parts, etc.

Thanks to technological advances can be made global negotiations and this may be an opportunity for our country and not only perform imports of this category but also Ecuador can be a producer and exporter of generic parts of this cheapen way costs and gain competitiveness .

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INTRODUCCIÓN

El Sector Importador de repuestos genéricos de maquinaria pesada hace muchos años atrás fue considerado como un segmento muy atractivo de mercado por cuanto no existían gran número de competidores dedicados a esta actividad por varios motivos: se importaba en dólares y se vendía en sucres con riesgo permanente de la devaluación de la moneda, las limitaciones que imponía el Banco Central del Ecuador con depósitos previos al 100% a valor CIF durante 6 meses mientras que el importador tenía que pre pagar al proveedor el valor del pedido, no existía internet como medio de comunicación se lo hacía mediante cartas, no existían las tarjetas de crédito como medio de pago a proveedores del exterior sólo se podía cancelar en efectivo, eran escasos los proveedores de material genérico Europa fue considerada en primer lugar y ya en la década de los años 90 China comienza a ofertar; todos aquellos motivos permitieron obtener grandes márgenes de rentabilidad.

La comercialización de repuestos genéricos de maquinaria pesada surge de la necesidad de satisfacer la demanda de quienes poseen maquinarias las mismas que sufren algún deterioro o daño en ciertas partes o piezas y requieren de la reparación o mantenimiento para que trabajen en perfecto estado.

El presente estudio permitió obtener información sobre los Ingresos e Importaciones por Código Nandina País del sector que se dedica a la comercialización de partes y piezas de repuestos de maquinaria pesada y poder determinar si existió crecimiento durante los años 2011 al 2013, factores que intervinieron para dicho crecimiento, agentes que pueden provocar afectación, análisis de los competidores y actual participación de mercado.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Mediante el análisis de las importaciones y las empresas que comercializan repuestos de maquinaria pesada se pudo determinar que en la actualidad existen muchos competidores en el mercado dedicados a esta actividad lo que ha provocado que muchas empresas tengan que reducir sus márgenes de utilidad para poder captar ventas ante tal crecimiento del mercado.

Otro de los principales problemas que enfrentan las empresas son los presupuestos de ventas sobreestimados provocando grandes volúmenes de inventario en bodega y disminución en el flujo de efectivo.

Este mercado se incentiva cuando el Gobierno-Municipio destina parte de su presupuesto a obras de reconstrucción vial, construcción de viviendas, líneas de crédito a microempresarios, la naturaleza juega un papel muy importante ya que al existir afluencia de lluvias el sector agricultor necesita la reparación de sus maquinarias, libre ingreso de nuevas maquinarias al mercado, etc. o puede contraerse si existe caída en el precio del barril de petróleo, encarecimiento de las importaciones mediante aranceles, reducción en el sector de la construcción, reducción en el costo de los repuestos originales, prohibiciones al Sector Pesquero, etc.

El Sector minero se ha visto afectado por las nuevas regulaciones Estatales que prohíben la minería artesanal para la conservación del medio ambiente y esto ha provocado que las personas que ejercen esta actividad y que no están debidamente regularizados tengan que orientar sus recursos a otras labores provocando reducción de la demanda de partes y piezas de repuestos genéricos de maquinaria pesada.

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿El ingreso de nuevos competidores en el Mercado Importador de Partes y Piezas de Repuestos Genéricos de Maquinaria Pesada ha provocado una disminución de los márgenes de utilidad en los importadores de repuestos?

Los márgenes de utilidad en el Sector Importador de Partes y Piezas de Repuestos genéricos de Maquinaria Pesada sí se han visto afectados por el ingreso de nuevos competidores en el mercado, el consumidor es el más beneficiado ya que tendrá un sin número de opciones de compra mientras que los oferentes tratarán de colocar los productos al menor precio posible que el de su competidor y poder satisfacer la demanda.

¿Tuvo algún impacto las restricciones arancelarias que el gobierno aplicó a partir del año 2013?

En cuanto a las restricciones aplicadas por el gobierno en el año 2013 afectaron significativamente al Sector Automotriz, mediante la aplicación de cupos de importaciones mensuales de vehículos, incremento en el precio de los repuestos, etc.

A partir del año 2015, el Gobierno fijó salvaguardias a ciertas partidas arancelarias como medida de protección y con el afán de incrementar las exportaciones, cabe recalcar que nuestro país no es fabricante de partes y piezas de repuestos el objetivo del Gobierno es impulsar el sector productivo.

¿Qué factores influyen en la decisión de compra del consumidor al momento de adquirir repuestos genéricos versus repuestos originales?

En nuestra sociedad uno de los factores más importantes que influyen en la decisión de compra de repuestos genéricos versus los originales es el precio, la percepción de los consumidores es que al comprar repuestos originales la duración será mayor mientras que si adquiere repuestos genéricos el precio es mucho más razonable aunque su duración en ocasiones sea menor.

¿El desarrollo de obras Municipales o Gubernamentales inciden en el incremento de las ventas?

El desarrollo de obras Municipales y/o Gubernamentales sí inciden en el incremento de las ventas debido a que se necesita que las maquinarias trabajen en perfectas condiciones por ende se requieren repuestos para dichas reparaciones.

¿Ha crecido el Segmento de mercado Importador de Repuestos Genéricos de Maquinaria Pesada durante los años 2009 al 2013?

Mediante el análisis de las Importaciones versus los Ingresos del Sector pude llegar a la conclusión que sí ha crecido el Segmento de Mercado Importador de Repuestos Genéricos de Maquinaria Pesada.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

a) Justificación Teórica

Mediante el estudio de los factores que inciden en las importaciones de repuestos de maquinaria pesada se requiere establecer si el segmento de mercado se ha incrementado o se ha contraído. Se analizará si el ingreso de nuevos competidores al mercado ha provocado una competencia desleal por el bajo nivel de precios que mantienen afectando al sector importador tradicional de este producto.

b) Justificación Práctica

Este es un caso real y lo interesante del tema consiste en analizar todos los factores, sean estos gubernamentales, naturales, etc. que directa o indirectamente están afectando al mercado importador de repuestos genéricos de maquinaria pesada. Dicho estudio ayudará a la toma de decisiones, disminuir conflictos entre competidores actuales, servirá para incrementar las ventas, buscar los mejores márgenes de utilidad que es lo que buscan los empresarios, se analizará si se está cubriendo necesidades del mercado; conocer ventajas y desventajas al adquirir repuestos genéricos frente a los repuestos de marca. Con dicho estudio se identificará si en los próximos años éste mercado, está en auge o en declive.

c) Justificación Metodológica

Para este estudio utilizaré herramientas de investigación científica que me permitirán cuantificar los resultados, los mismos que me servirán para dar validez a mi hipótesis.

HIPÓTESIS

En virtud de que el Estado tiene dentro de sus objetivos el desarrollo del Sector productivo en nuestro país, la comercialización de partes y piezas de repuestos de maquinaria pesada se ha convertido en un mercado cada vez más explorado es por eso, que el presente estudio tiene como fin determinar si

el segmento de mercado importador de repuestos de maquinaria pesada, ha crecido durante el 2009 al 2013.

VARIABLE DEPENDIENTE

· Ventas registradas en Superintendencia de Compañías o Servicio de Rentas Internas (SRI).

VARIABLE INDEPENDIENTE

· Propiedades del producto

· Competidores

· Precio de los repuestos genéricos

· Precio de los repuestos originales

· Restricciones arancelarias

· Nivel de distribución del producto

· Segmentación de mercado

· Servicio postventa

· Garantía del producto

· Logística

OBJETIVOS DE LA TESIS

Objetivo General:

Analizar el crecimiento o contracción del mercado Importador de Repuestos Genéricos de Maquinaria Pesada en la ciudad de Guayaquil.

Objetivos Específicos:

· Analizar las importaciones de repuestos desde el año 2009 al 2014.

· Analizar la oferta y demanda de repuestos de maquinaria pesada.

· Análisis de los competidores en el mercado de repuestos genéricos.

RESÚMEN DE CAPÍTULOS

Capítulo I

Este capítulo nos enseñará algunas definiciones del tamaño de mercado para ello se deberá tomar en consideración cuál es el propósito final que tenga el sector, identificar sus necesidades, gustos y preferencias, el análisis de la competencia que puede afectar directa e indirectamente, capacidad adquisitiva restricciones por parte del gobierno y barreras arancelarias al sector. Como punto de partida es primordial realizar una óptima estimación del tamaño de mercado con el fin de que el empresario o emprendedor pueda atender la demanda existente, obtener participación en el mercado y a su vez conseguir la rentabilidad esperada que justifique su inversión.

Capítulo II

Análisis de la situación actual, este capítulo permite describir el mercado de Tracto Partes, los actores directos e indirectos, el entorno, los actores del no mercado que intervienen en el sector importador de partes, piezas, repuestos genéricos de maquinaria pesada, los productos y servicios entregados. Finalmente, se indicarán cuales fueron las principales empresas del Sector Agrícola y el Sector de la Construcción en el año 2013 según Ranking Empresarial de la superintendencia de compañías.

Capítulo III

Se indicará el tipo de investigación que se empleará para dicho estudio, definiciones del análisis longitudinal o análisis histórico que no es otra cosa que el estudio de sucesos demográficos a grupos bien definidos en la evolución del tiempo. El análisis hipotético deductivo que parte de lo general que es lo que ya se conoce para llegar a conclusiones particulares que es lo que se desconoce. Se realizó también el tratamiento de los datos, el mismo que permitió determinar el total de ingresos y total de importaciones del Sector automotor que se dedica a la comercialización de partes y piezas de repuestos, mediante el análisis de una variable de los medidores del mercado, se pudo comprobar que hubo crecimiento del mercado durante los años 2011, 2012 y 2013, y la cual fue la partida arancelaria de mayor crecimiento.

Capítulo IV

Este capítulo permitió realizar el análisis de las tendencias, cuantificar en términos porcentuales el crecimiento de mercado por partida arancelaria, proporción por país de donde provinieron dichas importaciones durante los años 2011,2012 y 2013. También se analizó las diferentes causas que provocaron dicho crecimiento y finalmente las conclusiones y recomendaciones para este sector.

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO1.1 TAMAÑO DEl MERCADO

Un empresario cuando decide introducir un producto o servicio al mercado, examina los bienes y/o servicios existentes y le agrega valor para obtener ventaja competitiva del resto. Debe realizar estudios para tener una aproximación del tamaño de mercado meta el cual será atendido y las ventas que generará su producto. El objetivo es que su producto tenga diferenciación, sea por su precio, beneficios, tamaño, presentación, etc. para no sólo acaparar y desplazar la competencia existente sino que logre expandirse hacia nuevos segmentos de mercado.

El tamaño del mercado es un factor muy importante que las empresas deben considerar de tal manera que pueda asegurar el crecimiento y aprovechar las economías de escala. El beneficio no sólo es a nivel de la empresa, el país tiene una economía más diversificada, existe mayor productividad, competitividad, los niveles de vida de las personas son también más altos. (Oficina Internacional del Trabajo, 2007, pág. 109)

Para establecer un determinado tamaño de mercado se debe considerar el número total de habitantes, la capacidad económica adquisitiva para obtener bienes o servicios, restricciones por parte del gobierno, barreras de entrada, entre otros. Si se realiza una óptima estimación del tamaño de mercado, esta deberá justificar la inversión y con ello alcanzar la rentabilidad deseada. (Franco Vasco, Andres; De Lombarde, Philippe, 2000, pág. 157)

El tamaño del mercado permite identificar los posibles clientes del producto o servicio que se va a ofrecer para ello se debe: calcular la demanda la que permitirá identificar ubicación, clientes potenciales, nivel de gasto promedio por dicho producto, tener conocimientos de datos demográficos esto se lo obtiene en los censos proporcionados en el INEC, aplicar la fórmula (número de consumidores, multiplicado por la cantidad promedio del producto comprado anual, multiplicado por el precio promedio unitario), finalmente se deben interpretar los resultados considerando la planificación de quien hace la estimación y con ello se podrá determinar si el producto o servicio que se persigue incorporar al mercado será o no rentable y si existen posibilidades de crecimiento a corto, mediano o largo plazo.

Figura 1.1Estimación de la demanda total de mercado de repuestos genéricos de maquinaria pesada

1. Se necesita estimar la demanda total a nivel nacional del mercado de genéricos de maquinaria pesada.

Datos requeridos:

P=

Población total de Ecuador.

N=

Porcentaje de la población que compra repuestos para maquinaria pesada.

M=

Porcentaje de los compradores de repuestos genéricos de maquinaria pesada.

Q=

Cantidad de repuestos comprados en el año.

p=

Precio promedio por unidad de los repuestos genéricos de maquinaria pesada.

D=

Demanda total del mercado de repuestos genéricos de maquinaria pesada expresado en dólares.

D= P*M*N*Q*p (demanda total de mercado)

Fuente: (Oficina Internacional del Trabajo, 2007)Elaboración: La autora

Para hacer una estimación de mercado se aplican técnicas de Marketing (ciencia que investiga las necesidades de un mercado meta, mide o cuantifica el tamaño que se desea satisfacer mediante la creación de nuevos productos o servicios que permitan acaparar la atención de los clientes con el fin de conseguir una determinada utilidad). Dichos conceptos deben expandirse en toda la organización de tal forma que cada departamento contribuya a la entrega de bienes o servicios con la calidad esperada por el consumidor. Si falla uno de los departamentos no existe marketing; se lo aplica dependiendo de la economía y cultura de cada país. (Kotler, 2005, pág. 1)

El objetivo de los Mercadólogos es el de identificar las necesidades específicas del mercado y seleccionar a los que se pueda servir; para ello deben analizar, planificar implementar sistemas de control para fortalecer relaciones y fidelidad de sus compradores.

El tamaño del mercado se puede ver afectado por diversos factores tales como: gustos y preferencias de los consumidores, factores económicos, bienes o productos sustitutos, complementarios, etc.

Gran número de empresas prestan mayor interés a la participación del mercado, que al tamaño del mismo, ya que a mayor participación mayor serán mayores sus ingresos. Considera variables tales como: número total de habitantes y la capacidad económica adquisitiva para obtener bienes o servicios. Si se realiza una óptima estimación del tamaño del mercado, ésta deberá justificar la inversión y con ello alcanzar la rentabilidad deseada. (Horngren, Datar, & Foster, 2007, pág. 513)

Las empresas que cuentan con mayor tamaño del mercado tienen mayores oportunidades de vender sus productos a nivel nacional, internacional y estatal mientras que en cuanto a compras se refiere, las empresas medianas tienen mayores oportunidades de ingresar al mercado internacional. En cuanto a las micro y pequeñas empresas sus ventas están orientadas a satisfacer los mercados locales aunque existe un porcentaje muy reducido que consigue posicionarse en mercados nacionales e internacionales.

En la actualidad, las exigencias de los mercados internacionales, la globalización, la competitividad, la innovación, los cambios tecnológicos han provocado continuos cambios en el mercado y en la actualidad las empresas requieren una mayor productividad, calidad en productos y servicios que se ofrecen lo que significa que se debe producir con el mínimo recurso posible sean estos: recurso humano, energía, tiempo, etc. acompañado de una planeación estratégica de esta forma la empresa consigue incrementar la rentabilidad de la compañía, obtiene ventaja competitiva con sus productos frente a las demás empresas. (García Perez de Lema, 2004, pág. 61)

La interdependencia desplaza a la independencia y en ocasiones ha provocado que las empresas recurran a alianzas estratégicas con el fin de desplazar a la competencia.

El tamaño del mercado está dado por el número de compradores que cuentan con recursos económicos y tienen el deseo de satisfacer una necesidad.

Las empresas deben trabajar de forma conjunta con las reglamentaciones Gubernamentales para encontrar el punto de equilibrio y conseguir tasas de rendimiento sustentables es por eso que el esfuerzo de las empresas está mucho más orientado hacia la competitividad ya que los márgenes de utilidad no son los de hace muchos años atrás.

En la actualidad, a las empresas les resulta mucho más complicado incrementar su participación de mercado ya que este se ha vuelto mucho más selectivo, los gustos y preferencias de los clientes son más exigentes a la hora de tomar la decisión de compra; la fidelidad de los consumidores ya no es permanente ya que al momento de su elección el precio se ha convertido en sinónimo de competitividad.

En el caso de las empresas importadoras de repuestos genéricos existe una reducción del tamaño del mercado que se evidencia año a año por el ingreso de nuevas empresas a competir, pero sólo sobrevivirán si ajustan sus estrategias a las circunstancias actuales del mercado, generando valor en cada uno de los productos a precios competitivos sin descuidar el servicio adicional que se puede ofrecer a los consumidores sean estos: servicios post venta, aplicación de garantía por defecto de fábrica, etc.

1.1.1 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE REPUESTOS GENÉRICOS DE MAQUINARIA PESADA

Se debe detectar las necesidades del mercado, cómo hacer para que mi producto esté al alcance de los consumidores y cómo influenciar en la mente del consumidor para hacer que el cliente no sólo quiera el producto sino que también sea demandado.

Las estrategias de participación de mercado persiguen: incrementar las ventas, optimizar recursos en los procesos productivos, precio atractivo, ventajas financieras, etc.

1.2 COMPETIDORES DE UN MERCADO semejante

Los competidores son todos los oferentes o fabricantes de productos sustitutivos que interactúan en el mercado con un presupuesto disponible y limitado cuyos esfuerzos están orientados a satisfacer una demanda.

Cuando se ofrece un producto o servicio debemos preocuparnos en proporcionar el máximo grado de satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, en cuanto a precio o característica del bien, de tal manera que nos permita diferenciarnos de nuestra competencia. (Esteban Talaya & Mondéjar Jiménez, 2013, pág. 158)

Mercado es el lugar físico donde intervienen compradores y vendedores, los mismos que tienen una necesidad y que se encuentran interesados en realizar el intercambio de un bien o servicio; no sólo deben tener una necesidad sino que deben contar con capacidad adquisitiva para que puedan adquirir los productos que necesiten. (Rivera Camino & de Garcillán Lopez-Rúa, 2012, pág. 71)

En las actuales economías, los mercados son abundantes y las personas intercambian sus esfuerzos a cambio de dinero, el mismo que les permite obtener los bienes o servicios que se ofrecen en él.

El Gobierno es también considerado un mercado, adquiere bienes en los mercados de recursos lo cancela y luego es devuelto a la ciudadanía en servicios públicos.

Para que una empresa sea sostenible en el tiempo, la satisfacción que brinda al cliente debe ser superior que la ofrecida por su competidor; por ende no debe descuidarse la calidad en el producto o servicio y se debe vigilar muy de cerca las estrategias que utiliza su competidor.

Se define Competencia Perfecta como mercado libre o competencia pura y se da bajo estos escenarios:

· Cuando hay un gran número de oferentes y demandantes y ninguno de ellos puede influir en el precio.

· Existe libertad de ingreso al mercado.

· El bien o servicio es homogéneo es decir; que para los consumidores el producto que ofrecen la amplia gama de productores es el mismo bien. (Krugman, Wells, & L. Olney, 2008, págs. 187-188)

· Los proveedores tienen conocimiento de cualquier movimiento en el mercado.

· Existe libertad en la movilidad de los bienes y factores de producción y las empresas compiten con total normalidad.

Mientras que la Competencia imperfecta llamada también monopolio es cuando existen restricciones que causan daño en el libre mercado debido a su mayor control en precios y producción.

· El número de oferentes es tan escaso que uno solo puede influenciar en el precio del bien o servicio.

· Existe algún tipo de control por ende no existe movilidad de mercancías y factores de producción.

· Existen bienes o servicios diferenciados.

· No existe libre ingreso al mercado de nuevos oferentes.

· No existe libertad en la movilidad de los bienes y factores de producción y las empresas compiten con total normalidad. (Ávila y Lugo, 2004, pág. 159)

A continuación se muestra el Ranking del Sector Automotor conformado por las empresas que se dedican a la venta de repuestos, partes y piezas:

Tabla 1.1Ranking del Sector Automotor que se dedica a la venta de repuestos, partes y piezas, su posición en el mercado de acuerdo al índice de rentabilidad sobre ventas, expresado en miles de dólares en el año 2013

Posición (ingresos)

EMPRESAS ECUATORIANAS DEL SECTOR AUTOMOTOR

Utilidad

Ingresos

Utilidad/ Ingresos

3372

DUPONT DE ECUADOR S.A.

786,629

3,558,376

22.11 %

1053

MAXXIMUNDO CIA. LTDA.

2,472,867

15,117,046

16.36 %

3883

AUTOCENTRO IMPORCOM CÍA. LTDA.

370,382

2,885,081

12.84 %

463

COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA. LTDA.

4,469,717

37,910,179

11.79 %

3102

CAR IMPORTACIONES S.A. IMPOREP

432,764

3,964,766

10.92 %

3171

IMPORTADORA CERON S.A

391,164

3,837,942

10.19 %

1934

MOTORALMOR CIA LTDA.

721,553

7,109,676

10.15 %

2148

CORPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO CIA. LTDA.

635,586

6,262,683

10.15 %

247

TECNOVA S.A.

6,751,063

68,947,583

9.79 %

1648

COMERCIAL JAPONESA AUTOMOTRIZ CIA LTDA COJAPAN

806,916

8,849,267

9.12 %

592

INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCION SA IMFRISA

2,608,443

29,533,595

8.83 %

3266

TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRICES CEDEPA S.A.

305,342

3,703,300

8.25 %

502

HIVIMAR S.A.

2,726,884

35,062,818

7.78 %

2293

LLANTAS Y SERVICIOS DE LA SIERRA, LLANTASIERRA S.A.

431,227

5,809,694

7.42 %

2977

GAMA BUSSINES, GAMBUSSI S.A.

299,577

4,173,288

7.18 %

1434

CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA

717,574

10,545,738

6.80 %

2524

AVISAN C LTDA

342,717

5,168,560

6.63 %

541

INVERNEG S.A.

2,192,528

33,112,796

6.62 %

915

FILTROCORP S.A.

1,185,317

18,096,225

6.55 %

2343

SVF ECUADOR S.A.

363,848

5,651,036

6.44 %

1283

SEGURILLANTA S.A.

740,266

12,004,741

6.17 %

3735

SERVIREPUESTOS S.A.

186,995

3,073,816

6.08 %

1075

IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ C LTDA

881,38

14,786,394

5.96 %

3788

MOTORCLASS IMPORTADORES S.A.

178,189

3,009,799

5.92 %

4252

CERON IMPORTADORES CERIMP CIA. LTDA.

144,704

2,470,825

5.86 %

2003

CAR SOUNDVISION CIA. LTDA.

396,382

6,807,919

5.82 %

2551

COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A.

288,454

5,117,465

5.64 %

4049

JURSAPARTS CIA. LTDA.

147,864

2,684,817

5.51 %

2147

IMPORMAVIZ CIA. LTDA.

340,893

6,271,573

5.44 %

2638

GLOBAL TIRES CIA. LTDA.

263,15

4,859,290

5.42 %

2407

IMPORTADORA JOSE RODAS S.A. JORODAS

285,442

5,492,669

5.20 %

1531

IMPORTADORA ROLORTIZ CIA. LTDA.

491,15

9,835,877

4.99 %

Fuente: (Servicio de Rentas Internas(SRI); Superintendencia de Bancos y Servicios(SBS); Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 2014)

Elaboración: La autora

La Tabla 1.1, muestra los treinta principales competidores en el sector Automotor que vende repuestos, partes y piezas en el año 2013 de acuerdo al Índice de Rentabilidad sobre Ventas; se puede apreciar el manejo operativo del administrador y dichos resultados les permite a los Accionistas comparar si se cumplieron o no con las metas propuestas.

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El mercado de repuestos genéricos es un mercado atractivo gracias a la no existencia de barreras arancelarias, lo que ha favorecido a que muchas empresas decidan ingresar mientras que las empresas existentes o tradicionales que se han dedicado por mucho tiempo a esta actividad se sienten afectadas, ya que al existir más competidores, menor será la participación de mercado y menor serán los ingresos.

Cabe indicar que algunas empresas tradicionales del sector han cerrado sus puertas ya que no han podido soportar el impacto que ha provocado el ingreso de sus competidores, otro de los fracasos que han experimentado empresas del sector es el afán de convertirse de distribuidores a importadores y en muchos casos la falta de conocimiento, experiencia, capacidad financiera, presupuestos de ventas sobreestimados, etc. no favoreció tal decisión. Otro de los factores que ha perjudicado este mercado es la práctica informal es decir; personas que se dedican a vender los productos desde su propio hogar y de esta forma no tienen que afrontar gastos fijos (alquiler, sueldos, pago de impuestos, permisos de funcionamiento, seguro de mercadería, etc.).

Uno de los incentivos para este mercado, son las obras gubernamentales y municipales que se realizan a nivel nacional tales como: construcción y reconstrucción de obras viales, caminos vecinales, construcción de refinerías, proyectos hidroeléctricos ya que allí requieren repuestos para la reparación de sus maquinarias pero podría afectarse por fenómenos actuales como la caída del precio del petróleo y el Gobierno decide destinar parte de su presupuesto a otras actividades que no sean las citadas anteriormente y este paraliza obras.

Otra ventaja que tiene este sector es que en la actualidad el Gobierno fomenta el impulso al sector productivo.

2.1 MERCADO DE TRACTO PARTES

Tracto Partes es una empresa que tiene cuarenta años en el mercado ofreciendo repuestos genéricos para toda clase de maquinaria pesada. Sus productos están orientados a satisfacer necesidades del sector: Agrícola, Transportista, pesquero, Minero, Constructor, Ingenios Azucareros, etc.

Por ser una mediana empresa cuenta con amplia trayectoria, extensa variedad de repuestos genéricos y personal de ventas con vasto conocimiento en el área de repuestos. Posee más de veinte distribuidores a lo largo del territorio nacional aunque también tienen clientes que en muchas ocasiones traspasan la frontera tal es el caso ciudadanos que vienen de (Túmbes, Chiclayo) por la parte del Sur y por la frontera Norte (Colombia y Venezuela) aunque también vende directamente al cliente al por menor en cualquiera de sus dependencias.

Por exigencias del mercado, han expandido sus agencias en las principales ciudades del país: Av. Juan Tanca marengo Km. 5.5 Vía a Daule, en Babahoyo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Ambato y la matriz en el Centro de la ciudad de Guayaquil.

El mercado de Tracto Partes lo conforman los distribuidores, constructoras, dueños de las maquinarias, agricultores, empresas o propietarios de embarcaciones pesqueras y turismo, ingenios azucareros, minoristas, etc.

2.2 ACTORES DEL MERCADO referido

Antes de identificar los actores del mercado debemos considerar las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que estamos buscando?, ¿Cuál será nuestro mercado objetivo?, ¿Para cuantos productores será nuestro Mercado?, ¿Tenemos facilidades para acceder diariamente a nuestro Mercado?

Los Actores del Mercado se clasifican en: actores directos, indirectos y el entorno.

2.2.1 ACTORES DIRECTOS

Son aquellos que se encuentran directamente involucrados en el proceso productivo.

Figura 2.1Actores directos en el proceso productivo

Fuente: (Van der Heyden & Camacho, 2004, pág. 38) Elaboración: La autora

2.2.2 ACTORES INDIRECTOS

Son aquellos que brindan soporte a los actores directos.

Figura 2.2 Actores indirectos en el proceso productivo

Fuente: (Van der Heyden & Camacho, 2004, pág. 38)Elaboración: La autora

2.2.3 EL ENTORNO FÍSICO

Se refiere al espacio físico que nos rodea y donde interactuamos.

Figura 2.3Factores que conforman el entorno

Fuente: (Van der Heyden & Camacho, 2004, pág. 38) Elaboración: La autora

Se debe evaluar constantemente el comportamiento de todos los actores del mercado a fin de poder determinar si alguno de ellos está causando alteración y poder tomar medidas correctivas. (Van der Heyden & Camacho, 2004, pág. 32)

Adicionalmente, se deben implementar estrategias empresariales relacionadas con el entorno dentro de las cuales podemos mencionar:

· Internas a fin de fortalecer las funciones departamentales en la organización, buscar innovación en los productos y/o servicios, mayor productividad en los procesos.

· Que permitan captar nuevos clientes y mantener la fidelidad de los existentes de esta manera logramos incrementar la participación de mercado.

· Relacionadas con otras empresas (Competencia).

· Empresa-Colaboradores, para disminuir conflictos de carácter laboral y contar con recurso humano comprometido.

· Empresa-Gobierno, para asegurar decisiones a beneficio de la empresa o sector económico.

En su gran mayoría dichas estrategias son aplicadas por empresas grandes pero implican empresas pequeñas y medianas. (Gamboa Cáceres, Arellano Rodriguez, & Nava Vásquez, 2003, págs. 28-39)

Tabla 2.1 Principales Empresas del Sector Agrícola en el Ecuador en el año 2013

EMPRESAS

PROVINCIA

1

Reybanpac Rey Banano del Pacífico CA

GUAYAS

2

Industrial Pesquera Santa Priscila SA

GUAYAS

3

Operadora y Procesadoras de Productos Marinos Omarsa SA

GUAYAS

4

Empacadora Grupo Grammar SA Empagran

GUAYAS

5

Palmeras del Ecuador SA

PICHINCHA

6

Guayatuna S.A.

GUAYAS

7

Palmeras de Los Andes SA

PICHINCHA

8

Avícola Vitalca S.A. Avitalsa

PICHINCHA

9

Integración Avícola Oro Cia. Ltda.

PICHINCHA

10

Naturisa S.A.

GUAYAS

Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2014, pág. 16) Elaboración: La autora

En la Tabla 2.1, se puede apreciar la clasificación de las diez principales empresas del Sector Agrícola en el Ecuador en el año 2013.

Tabla 2.2

Principales Empresas del Sector Constructor en el Ecuador en el año 2013

EMPRESAS

PROVINCIA

1

Sinohydro Corporation

PICHINCHA

2

Hidalgo e Hidalgo S.A.

PICHINCHA

3

Herdoiza Crespo Construcciones S.A.

PICHINCHA

4

Constructora Norberto Odebrecht S.A.

GUAYAS

5

Panamericana Vial S.A. Panavial

PICHINCHA

6

Fopeca S.A.

PICHINCHA

7

China International Water & Electric Corp.-cwe-

PICHINCHA

8

Construcciones y Servicios de Minería Consermin S.A.

PICHINCHA

9

Construcciones Villacreces Andrade S.A.

PICHINCHA

10

Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda.

PICHINCHA

Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2014, pág. 14)Elaboración: La autora

En la Tabla 2.2, se detalla la clasificación y ubicación de las diez mejores empresas correspondiente al Sector Constructor en el Ecuador año 2013.

Dicha información nos brinda un panorama sobre las potenciales empresas objeto del mercado para el Sector importador de repuestos, el mismo que debe ser considerado dentro del portafolio de clientes.

Figura 2.4 Los principales actores del No Mercado

Fuente: (Terzaghi, 2010) Elaboración: La autora

Dentro de los actores del No Mercado se encuentran:

· El Gobierno.- interviene como proveedor de cierta clase de servicios como son los bienes públicos (servicios básicos), las innovaciones, servicios de salud, etc. todos aquellos enfocados a los sectores de escasos recursos económicos y no tienen acceso a servicios de forma privada. En áreas relacionadas a salud y educación el estado el estado obtiene recursos a través de impuestos.

· Las familias.- intervienen como actores del no mercado, usuarios de todos los servicios públicos (servicios básicos, médicos, educación, transporte etc.) que las empresas privadas no los puedan proveer. Queda a manera elección para los hogares seleccionar entre lo público y privado.

· Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).- contribuyen ofreciendo múltiples servicios a favor de la sociedad, como su nombre lo indica el origen de sus recursos no son precisamente la comercialización de algún producto sino las aportaciones monetarias o en especies de las personas y/o empresas privadas, entidades internacionales, etc.

· La Sociedad Civil.- la conforman un grupo de ciudadanos que realizan actividades de manera organizada para cumplir con un proyecto empresarial en común; no pertenecen necesariamente a un grupo político pero su interés es el de incidir en el ámbito público.Carecen de personería jurídica propia y no se la considera como sociedad mercantil. Dentro de este sector se encuentran los dirigentes barriales que trabajan en beneficio de su comunidad, entre otros.

El Mercado persigue la venta del bien o servicio a precios significativos que los consumidores puedan pagar; mientras que el No Mercado genera bienes o servicios para el consumidor final (la ciudadanía o sociedad) de forma gratuita o costos simbólicos (tratando de cubrir los costos de producción). (International Monetary Fund; European Commission; Organization for Economic Co-operation and Development; World Bank; United Nations, 2009, págs. 106-107).

En la actualidad a más de implementar estrategias de Mercado las empresas no pueden descuidar la otra parte que es el No Mercado ya que sus actores pueden influir el normal desempeño de la empresa es por eso que se debe tener claro conocimiento de sus principales actores para obtener ventaja competitiva afrontando aspectos sociales, ambientales y políticos, considerando el sector empresarial en que se encuentre y el tamaño de la empresa.

El no Mercado nos dice que las empresas u organizaciones son más allá de un ente económico son actores sociales y políticos.

En economías de no mercado no existen estructuras de costos o precios que reflejen el valor razonable de las mercaderías.

El No Mercado tiene como objetivo agrupar factores como el medio ambiente, políticas culturales, sociales, salud, seguridad, servicios judiciales, legales, y ofrecer beneficios.

El Mercado estima su producción en base a precios corrientes, mientras que en el No Mercado su producción persigue la reducción de costos.

La diferencia en ambos casos está dada por la calidad, modernidad y tecnología empleada en los servicios que se ofrece como por ejemplo en temas de salud, educación, etc. (Biggeri & Ferrari, 2010, págs. 167-169)

En cuanto a los actores del No Mercado por parte del ente Gubernamental, existen empresas u organizaciones que incentivan al Sector importador de Repuestos genéricos tal es el caso del Banco Nacional de Fomento; otorga financiamiento, fondos de desarrollo, crédito para la producción, comercio, crédito para la compra de tierras productivas, líneas de crédito Financiamiento MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) a tasas competitivas de mercado.

La Corporación Financiera Nacional, considerada como otro actor del No mercado es un ente gubernamental que se encarga de ofrecer asistencia técnica, programas de capacitación, firma de convenios interinstitucionales, préstamos a microempresarios, programas de desarrollo al Sector cafetero, Pesquero, Automotriz, crédito forestal, entre otros a favor del sector productivo.

El SECAP, organismo con mucha experiencia en el campo del conocimiento, ofrece capacitación y formación de profesionales altamente calificados en distintas áreas como Industria, Agro, etc. Su aporte promueve la innovación tecnológica en sus procesos y sus esfuerzos están enfocados a la inserción del postulante al mercado laboral y mejorar la economía popular Ecuatoriana. El éxito de una empresa depende del conocimiento del talento humano a mayor aprendizaje mayor competitividad.

2.3 Productos y Servicios entregados

El sector importador de repuestos genéricos de maquinaria pesada ofrece diversidad de productos y servicios en el mercado como por ejemplo, la comercialización de repuestos para camiones, tractores, partes y piezas de motores marinos, cosechadoras, repuestos para motores estacionarios, para maquinaria agrícola, filtros, Catalinas, rodillos, cadenas, juego de pines y bocines, bombas de agua y aceite. Dentro de las principales marcas se encuentran: repuestos genéricos para Caterpillar, Komatsu, Cummins, Detroit Diesel, International, John Deere, New Holland, entre otros.

Algunas empresas son importadores directos de las maquinarias, brindan soporte técnico especializado, servicio de postventa, capacitación a los clientes, asesoría en instalación de los repuesto mediante conferencias y programas de entrenamiento.

En cuanto al servicio entregado en primer lugar se destaca la atención personalizada de un ejecutivo de ventas el mismo de coordinar para que el pedido llegue a cualquier punto dentro o fuera del país.

· Repuestos genéricos para: Camiones

· Repuestos genéricos para: tractores

· Repuestos genéricos para: cosechadoras

· Repuestos genéricos para: motores marinos

2.3.1 SERVICIO POSTVENTA

El sector importador realiza el servicio de postventa a través de su red de Distribuidores y Asesores Comerciales propios, realiza un servicio post venta a sus clientes para asegurar que el producto y el servicio entregado este conforme a los requerimientos y necesidades de los clientes. Este servicio incluye asesoría personalizada, capacitaciones, charlas técnicas para medir la satisfacción del consumidor y lograr fidelizarlo.

El servicio de post-venta considerado también como una estrategia de Marketing, inicia en el momento que el cliente adquiere y utiliza el producto, este mecanismo permite gestionar garantías del producto por fallas del proveedor. Influye significativamente en el agrado y satisfacción que el consumidor haya tenido en la compra de su producto; de eso dependerá que él se incline a determinada marca en la próxima compra.

Este servicio es sobre todo importante cuando se espera que el producto proporcione un nivel constante y permanente de beneficios posterior a la compra.

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El Tipo de Investigación Científica que se empleará es: Explicativa Correlacional.

3.1.1 ANÁLISIS LONGITUDINAL

El Análisis Longitudinal Stack nos permite conocer las variaciones tomando como referencia dos momentos desde el punto de vista de algo que conocemos que existe, pero que es difícil definir prestando principal atención ante cualquier movimiento de cada parte posterior al cambio estratégico. De esta manera se obtienen dos apreciaciones de cada uno de los sujetos y de los momentos que fueron considerados.

Nos permite tener diagnóstico del progreso de las apreciaciones del momento uno y dos antes y posterior al cambio estratégico con el fin de determinar si las acciones que se tomaron pudieron cambiar la percepción de los sujetos que están involucrados en el cambio estratégico. (Menguzzato Boulard, 2009, pág. 707)

Figura 3.1 Análisis longitudinal

Fuente: (Menguzzato Boulard, 2009, pág. 707) Elaboración: La autora

El análisis estadístico longitudinal conocido también como análisis histórico nos permite estudiar sucesos demográficos a grupos bien definidos haciendo mucho énfasis en sus particularidades en la evolución del tiempo. (Soruco Sologuren, Franco Pinto, & Durán, 2014, pág. 221)

El análisis longitudinal examina las características de los individuos en distintos momentos o nievles de edad por medio de repetidas observaciones. (Nieto Martin & Rodriguez Conde, 2010, pág. 121)

El diseño longitudinal ofrece una visión interna de la situación y los cambios reflejados a través del tiempo; en otras palabras, se estudia a una muestra fija de elementos, la misma que es medida de forma repetida tomando principal atención a los cambios que se producen en el transcurso del tiempo. (Malhotra, Dávila Martínez, & Treviño Rosales, 2004, pág. 82)

3.1.2 ANÁLISIS HIPOTÉTICO DEDUCTIVO

El análisis deductivo tiene como objetivo principal sacar conclusiones sobre la población objeto de estudio; en primera instancia los resultados son un estimado del conjunto de las unidades estadísticas que fueron observadas, para ello este análisis, supone una ponderación de los resultados.

El método hipotético deductivo es considerado por muchos sociólogos como método “científico”, exige el seguimiento sistemático y riguroso de una serie de etapas:

· Se observa un fenómeno o conjunto de fenómenos sociales que no pueden ser explicados con los conocimientos obtenidos hasta ese momento, se plantea el problema con precisión para luego descomponerlo mediante preguntas parciales y concretas.

· Se formulan algunas hipótesis de acuerdo a los datos recogidos en la primera observación.

· De acuerdo a las hipótesis planteadas se deducen las consecuencias que se pondrán a prueba, luego pasan al proceso de verificación con la ayuda de instrumentos estadísticos-metodológicos.

· Una vez obtenidos los datos y la información, se realiza el proceso de análisis y clasificación.

· Se estima, mediante contrastación estadística la validez de los resultados obtenidos para, rechazar o aceptar las hipótesis formuladas a priori. (Albalate, 2011, pág. 22)

El análisis deductivo proviene de la palabra deducción, parte de un principio general que se conoce para llegar a un principio particular que no se conoce. En otras palabras va de lo general a lo particular; se debe realizar un completo análisis de los procesos de la empresa, se parte de preguntas generales para llegar a conclusiones particulares. (Basurto Amparano, 2005, pág. 570)

El análisis deductivo conocido también como hipotético, parte de la premisa del conocimiento general para comprender lo particular aunque en ocasiones dichas inferencias deductivas nos puede llevar a conclusiones erróneas principalmente porque olvidamos que existe un vínculo entre lo general (conocido) y lo particular que es desconocido no siempre es directo pero puede estar mediado por relaciones complejas. Se debe tomar en consideración las condiciones y relaciones específicas de lo particular para que sea eficaz y de mucha validez el razonamiento deductivo. (Díaz Narvaez, 2009, pág. 132)

Figura 3.2 Método Deductivo

Se plantea

el Problema

Se crean las Hipótesis

Se deducen las consecuencias de las hipótesis

Contrastación

Falsada

Verificada

Ley

Fuente: (Método Deductivo Gráfico) Elaboración: La autora

3.2 TRATAMIENTO DE LOS DATOS

Según información del Servicio de Rentas internas, Superintendencia Bancos y Seguros y Superintendencia de Economía Popular a continuación detallo el Ranking Empresarial de acuerdo a los ingresos de las principales empresas del Sector Automotor que comercializa repuestos, partes y piezas.

En el año 2011 podemos notar que el total de ingresos del Sector fue de:

$ 754’556.297.

Tabla 3.1Ingresos del Sector Automotor: Venta de Repuestos, Partes y Piezas Año 2011

EMPRESAS

INGRESOS

TECNOVA S.A.

$ 50.338.014,00

INVERNEG S.A.

$ 30.174.231,00

HIVIMAR S.A.

$ 27.986.238,00

SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA ANDINA SAIA

$ 23.952.373,00


$ 21.370.814,00

AUDESUR S.A.

$ 20.536.270,00

TECNICENTRO DEL AUSTRO SA TEDASA

$ 20.455.075,00

ERCOPARTS TRADING S.A.

$ 20.323.601,00

DISTRIBUIDORA LLANMAXXI DEL ECUADOR S. A.

$ 18.464.961,00

L. HENRIQUES & CIA. S.A.

$ 16.637.801,00

MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

$ 16.369.613,00

FRENOSEGURO CIA LTDA

$ 16.021.946,00

KEYTEL S.A.

$ 12.740.929,00

TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA

$ 12.708.380,00


$ 12.662.666,00

TECNICENTRO EGUIGUREN SA

$ 12.661.206,00

COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

$ 12.565.106,00


$ 11.689.568,00

TECNILLANTA SA

$ 11.403.327,00

MOTORTRACK S.A.

$ 9.684.746,00

FILTROCORP S.A.

$ 9.555.251,00

SEGURILLANTA S.A.

$ 9.478.684,00

TECFARONI S.A.

$ 9.249.470,00

REJAPON S.A.

$ 8.340.873,00


$ 7.949.195,00


$ 7.825.017,00

COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A.

$ 7.204.055,00

ITALCAUCHOS CIA. LTDA.

$ 7.024.801,00

EMPROSERVIS CIA. LTDA.

$ 6.291.818,00

IMPORMAVIZ CIA. LTDA.

$ 5.929.480,00

NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A.

$ 5.872.914,00

JAROMA S.A.

$ 5.814.485,00

TRACTO PARTES CIA LTDA

$ 5.712.502,00


$ 5.647.706,00


$ 5.602.889,00


$ 5.561.187,00

LUBRITECNIC CIA. LTDA.

$ 5.521.954,00

IMPORTADORA TRAILER REPUESTOS S.A. IMPORTRAILER

$ 5.314.394,00

CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA LTDA

$ 5.177.801,00

MACECUADOR ENERGITECA S.A.

$ 5.089.604,00

CORPORACION AUTOMOTRIZ ALVARADO CIA. LTDA.

$ 5.030.891,00

AKAISAN S.A.

$ 4.983.852,00

CAR SOUNDVISION CIA. LTDA.

$ 4.793.696,00

SEGOVIA MAYA RIVADENEIRA SEMAYARI C LTDA

$ 4.611.868,00

PLATINIUM PART PLATPART S.A.

$ 4.563.620,00

REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU SA

$ 4.546.853,00

S.M. SOUTHMOTORS S.A.

$ 4.523.667,00

BRODMEN S.A.

$ 4.438.193,00

MAXIAUTO S.A.

$ 4.421.117,00

IMPORTADORA JOSE RODAS S.A. JORODAS

$ 4.405.381,00

COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A.

$ 4.372.677,00

INFAMOTOR S.A.

$ 4.308.065,00

FISTUL S.A.

$ 4.285.947,00

ECONOMI S.A.

$ 4.215.348,00

GLOBAL TIRES CIA. LTDA.

$ 4.167.475,00

AVISAN C LTDA

$ 3.859.379,00

SURTI-LLANTAS CIA. LTDA.

$ 3.856.409,00

MOTORALMOR CIA LTDA.

$ 3.709.317,00

DUPONT DE ECUADOR S.A.

$ 3.655.231,00

COMERCIOS VARIOS VANCOVER S.A.

$ 3.638.233,00

MECANISMOS DEL ECUADOR MECADEC CIA. LTDA.

$ 3.588.220,00

ABANPA S.A.

$ 3.584.470,00

LLANTICENTRO L&M S.A

$ 3.536.352,00

LLANTAMBATO S.A.

$ 3.358.817,00

DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

$ 3.357.755,00

IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.

$ 3.236.600,00

AUTOMOTORES MANABITAS CIA LTDA

$ 3.069.517,00

RYC S.A.

$ 3.041.336,00

SAGARLLANTAS CIA. LTDA.

$ 3.027.821,00

UNNOPARTS CIA. LTDA.

$ 3.027.594,00

JANNI CIA. LTDA.

$ 2.991.327,00

TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRICES CEDEPA S.A.

$ 2.882.141,00

CAR IMPORTACIONES S.A. IMPOREP

$ 2.822.509,00

GAMA BUSSINES, GAMBUSSI S.A.

$ 2.763.262,00

AUTO MAXFIVE S.A. IMPORTACIONES DEL ECUADOR

$ 2.754.684,00

NORLLANTAS CIA. LTDA.

$ 2.622.633,00

GLOBALLANTAS S.A.

$ 2.489.149,00

IMPORTADORA CERON S.A

$ 2.427.087,00

MIKIMOTOR S.A.

$ 2.374.743,00

NATIONALTIRE EXPERTS S.A.

$ 2.359.555,00

DEPOSITO AUTOMOTRIZ (DEPOAUTO) S.A.

$ 2.338.968,00

MOTORCLASS IMPORTADORES S.A.

$ 2.337.476,00

DINEILY S.A.

$ 2.297.306,00

SUPERCENTRO DE LLANTAS MONTYE CIA. LTDA

$ 2.291.397,00

NITROLLANTA CIA. LTDA.

$ 2.277.198,00

MOVILLANTA SERVICIOS GENERAL COMPAÑIA LIMITADA

$ 2.263.498,00

TRACTOMEGA CIA. LTDA.

$ 2.247.959,00

ROCCATIRES S.A.

$ 2.240.776,00

REMICA CIA. LTDA.

$ 2.173.887,00

CENTROLLANTA S.A.

$ 2.168.882,00

ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA

$ 2.140.748,00

FOMENTCORP S.A.

$ 2.131.614,00

TECNOCAR C.A.

$ 2.107.726,00

CERON IMPORTADORES CERIMP CIA. LTDA.

$ 2.078.843,00

LLANTAMATIC CIA. LTDA.

$ 2.077.932,00

SAIT SAMANIEGO ITURRALDE S.A

$ 2.075.750,00

ITALBRAS CIA. LTDA.

$ 2.018.334,00

INDUSTRIAL OSOTIRES S.A.

$ 2.009.525,00

TRACTO DIESEL CIA. LTDA. TRACDI

$ 2.003.907,00

RUEDA GARANTIZADA RUEDAGAR CIA. LTDA.

$ 1.979.442,00

BOREALIS CIA. LTDA.

$ 1.962.388,00

DE - HOWITT - ENRIQUEZ CIA. LTDA.

$ 1.938.283,00

ITAL-LLANTA C LTDA

$ 1.934.041,00

COSMOLLANTA IMPORTADORA CIA. LTDA.

$ 1.891.799,00

REPUESTOS IKSA S.A.

$ 1.891.694,00

MUNDOFERRETERO S.A.

$ 1.878.385,00

SVF ECUADOR S.A.

$ 1.871.866,00

INTECNOVA INTERNACIONAL S.A.

$ 1.819.450,00

IMPORFILTRO CIA. LTDA.

$ 1.808.721,00

IMPORAUSTRO C LTDA

$ 1.803.435,00

ESTOVAN S.A.

$ 1.774.330,00

JURSAPARTS CIA. LTDA.

$ 1.772.067,00

LUBTECHNOLOGY C. LTDA.

$ 1.762.035,00

IMPORTADORA ECUATORIANA DIESEL (IMPEDI) C.A.

$ 1.758.903,00

IMPORTACIONES SALINAS CAMPOS IMSALCA CIA. LTDA.

$ 1.742.618,00

SERVIREPUESTOS S.A.

$ 1.722.487,00

OCETCA ORGANIZACION COMERCIAL ESCOBAR TRIVINO CA

$ 1.688.795,00

IMPORTADORA HERRERA IMHERSA S.A.

$ 1.676.581,00

GONZALEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA

$ 1.651.577,00

TIREXPRESS ECUADOR S.A.

$ 1.638.928,00

IMPORTACIONES FULLENERGY S.A.

$ 1.626.757,00

MEGAPARTS S.A. ''MEGAPARSA''

$ 1.618.945,00

CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A. CAMIONEQ

$ 1.573.462,00

MENTOR AUTOTIRES CIA. LTDA.

$ 1.549.752,00

TIRES PLUS & PURIFIERS S.A.

$ 1.544.753,00

NAPA, NORTH AMERICAN PARTS S.A.

$ 1.535.227,00

GAMAPARTES CIA. LTDA.

$ 1.500.155,00

AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD SA

$ 1.499.629,00

SAOTEL S.A.

$ 1.496.824,00

IMPORTADORA - EXPORTADORA CEDEPA E HIJOS S.A. CEDEPAHIJOS

$ 1.489.229,00

VIPTIRES CIA. LTDA.

$ 1.258.277,00

INGRESOS TOTALES AÑO 2011

$ 754.556.297,00

Fuente: (Servicio de Rentas Internas(SRI); Superintendencia de Bancos y Servicios(SBS); Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 2014)Elaboración: La autora

De igual manera para el año 2012 podemos indicar que el total de ingresos del Sector fue de: $ 926’7509.344.

Tabla 3.2Ingresos del Sector Automotor: Venta de Repuestos, Partes y Piezas Año 2012

EMPRESAS

INGRESOS

TECNOVA S.A.

$ 61.112.040,00

INVERNEG S.A.

$ 35.887.760,00

HIVIMAR S.A.

$ 32.642.643,00

AUDESUR S.A.

$ 30.584.132,00

SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA ANDINA SAIA

$ 29.613.927,00


$ 25.842.935,00


$ 25.174.426,00

TECNICENTRO DEL AUSTRO SA TEDASA

$ 24.267.663,00

ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.

$ 22.596.618,00

NATIONALTIRE EXPERTS S.A.

$ 21.233.852,00

L. HENRIQUES & CIA. S.A.

$ 19.614.378,00

DISTRIBUIDORA LLANMAXXI DEL ECUADOR S. A.

$ 17.924.855,00

TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA

$ 17.241.055,00

MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

$ 16.031.445,00

TECNILLANTA SA

$ 15.428.959,00

FRENOSEGURO CIA LTDA

$ 15.129.962,00


$ 14.408.478,00

FILTROCORP S.A.

$ 14.312.710,00

ERCOPARTS TRADING S.A.

$ 13.602.026,00

SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CÍA. LTDA.

$ 13.518.156,00

COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

$ 12.440.802,00

HI-PERFORMANCE AUTOMOTRIZ CÍA. LTDA.

$ 11.630.182,00

JAROMA S.A.

$ 11.180.419,00

SEGURILLANTA S.A.

$ 11.130.776,00

REJAPON S.A.

$ 10.698.390,00

UNIDADES Y REPUESTOS S. A. UNIREPUESTOS

$ 10.537.217,00

KEYTEL S.A.

$ 9.708.244,00

TECFARONI S.A.

$ 9.654.550,00


$ 9.459.927,00


$ 8.950.121,00

ITALCAUCHOS CIA. LTDA.

$ 8.456.506,00


$ 8.445.236,00

BRODMEN S.A.

$ 8.099.918,00

COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A.

$ 7.712.552,00

EMPROSERVIS CIA. LTDA.

$ 7.658.017,00

ECONOMI S.A.

$ 7.383.509,00


$ 7.257.378,00

MOTORTRACK S.A.

$ 7.063.464,00


$ 6.217.500,00

MUNDOFERRETERO S.A.

$ 6.196.314,00

LLANTICENTRO L&M S.A

$ 5.962.152,00

TRACTO PARTES CIA LTDA

$ 5.908.930,00

MAXIAUTO S.A.

$ 5.847.374,00

NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A.

$

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