Crédito de Casas Minoristas en América Latina y el Caribe
Innovaciones e implicanciaspara la inclusión financiera
Autores:Pablo García ArabéhétyPedro Guillermo Ortner
Emisores con más de 4M de tarjetas en Amérca Latina y el Caribe, 2011.
Fuente: Elaboración propia sobre datos Nilson Report 2012, CardMonitor 2012 y reportes compañías.
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
Penetración en segmentos de bajos ingresos, D-E, Chile 2013.
Fuente: Afi/Fomin/MinDesarrollo Chile, 2013.
Tarjetas de crédito casa comercial
Tarjetas de crédito bancarias
0% 10% 20% 30%
27%
11% ≈ 150%
Fuente: Banco Central do Brasil 2010 y Gerens 2012.
Innovación 1: Modelo Abierto vs…
Fuente: Banco Central do Brasil 2010 y Gerens 2012.
Innovación 1: …Modelo Cerrado
1. Programas de fidelidad.
2. Recurrencia, experiencia en persona, venta cruzada.
3. Apalancamiento estructura comercial y de atención al cliente.
Resultado de estas innovaciones:Menores costos operativosMenores costos de adquisición
Innovación 2: mayor conocimiento del cliente
Comisiones anuales: Chile Sep 2011, USD.
Más Cenco-
sud
CMR Falabella
Banco Paris
Banco Falabella
$-
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$35
$40
$45
Mediana
Fuente: SBIF Chile 2012. CLP/USD=480.
Portfolio en mora: Chile Por tipo de emisor.
Fuente: SBIF Chile 2009-2013.
2009 2010 2011 2012 20130%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
BancariosCasas Minoristas
Tipo de prestatario por hogar.Chile, D-E, 2013.
Fuente: Afi/Fomin/MinDesarrollo Chile, 2013.
Casa Minorista37%
Banco19%
Caja de compen-sación11%
Cooperativa1%
Microfinanciera1%
Otros/Sin deuda31%
Usos del crédito: 4 principalesChile, D-E, 2013.
Pago deuda en casa comercial
Capital de trabajo (costos de emprender un negocio,materias primas, vehículo de trabajo)
Pago de deuda en otra institución financiera
Cubrir necesidades de educación 0%
10%
20%
Fuente: Afi/Fomin/MinDesarrollo Chile, 2013.
1. Principal fuente de financiamiento para sectores de bajos ingresos.
2. Sesgo al consumo: foco de la oferta de crédito de casas minoristas orientada a maximizar ventas.
3. Problemas de transparencia para clientes y accionistas. Caso La Polar.
4. ¿Precios demasiado altos? ¿Sobreendeudamiento?
5. ¿Menor costo regulatorio?
6. Profundizar análisis sobre la relación entre riesgo, precios, sustentabilidad.
Implicancias para la Inclusión Financiera, interrogantes.
Muchas gracias.
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