DESCRIPCIÓN DEL MERCADO ESTATAL PERUANO
Iván MifflinConsultor
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
2
Indice
Importancia, características y problemática del mercado Estatal
Desafíos futuros
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
3
¿Por qué es importante el mercado estatal para las MYPE?
El Estado es el principal comprador del país
El Estado está descentralizado y puede comprar a través de sus diversas entidades y niveles
Cumplir las exigencias del Estado es un incentivo para la formalidad y la competitividad de las MYPE
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
4
¿Cómo se compone el Estado?
El Estado está integrado por un conjunto de entidades que pueden agruparse en:
Gobierno Central
Gobierno Regional
Empresa Estatal
AutónomasEntidades deTratamiento Empresarial
GobiernoLocal
SociedadesBeneficencia
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
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¿Cómo compra el Estado?
Ley de Contratacionesy Adquisiciones
del Estado
Evaluación Internacional
de Procesos
Convoca a un PROCESO
DE SELECCION
Encarga a organismo internacional para la
selección del proveedor
De acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones (Ley 26850), su reglamento y normas complementarias
DEMANDA POTENCIAL
COMPRAS ESTATALES 2006
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
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¿Cuántas fueron las compras programadas del Estado?
Obras, 3,831,778,056
Obras, 3,356,199,527
Servicios, 4,519,505,905
Servicios, 4,314,248,505
Bienes, 9,123,644,470
Bienes, 16,118,008,406
Para el 2006:
Las compras estatales han crecido en 26%
El 71% se destinará a la compra de bienes
Se realizarán mas de 105,835 procesos
S/. 17,015 Millones(US $ 5,156 Millones)
S/. 23,778 Millones(US $ 7,320 Millones)
26%
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
8
¿Qué comprará el Estado?
Bienes CombustiblesAlimentos MedicinaMateriales de construcciónComputo y softwareVehículos de Transporte
Maquinas y materiales para la industriaEquipos y productos químicosBienes diversosInstrumentos de medición y precisiónAccesorios de telecomunicacionesMobiliario de madera y metalEquipo y materiales de limpiezaOtros
Útiles y equipos de oficinaMateriales eléctricos y electrónicosTextiles y ConfeccionesImpresiones
82.53%
7.00%
0.00%
10.47%
Men
or
May
or
Volumen de
compra
MayorMenor Número de procesos
MYPE
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
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¿Qué comprará el Estado?
Servicios
Servicio de limpiezaServicio de vigilanciaSeguros
Servicios No PersonalesAsesoría y consultoría Mantenimiento Mensajería y transporte
Servicios PúblicosAcondicionamientoComunicación, información y publicidadAlimentaciónServicios informáticosInstalaciones diversasEstudios e investigacionesEnseñanza y capacitación
Servicios en construcciones Alquiler de inmuebles y mueblesServicios de impresión
Men
or
May
or
Volumen de
compra
MayorMayor Número de procesos
20.20% 47.82%
11.56%20.41%
MYPE
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
10
¿Cómo se distribuirá el presupuesto para compras Estatales por regiones?
Para el 2006:
En Lima se centraliza el 28% del presupuesto de las compras estatalesEl 90% de las compras se concentra en 10 regiones (incluidos compras multidepartamentales)10% de las compras se realizarán en las 15 regiones restantes
LIMA
28.4%
PIURA
23.6%LORETO
11.6%
CALLAO
4.5%
CUSCO
2.5%
AREQUIPA
2.0%AMAZONAS
2.4%
CAJ AMARCA
1.5%
OTRAS 15 REGIONES Y
EXTERIOR
10.3%
J UNIN
1.5%
TACNA
1.5%
MULTIDEPARTAMENT
AL
10.2%
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
11
¿Cuántos procesos de compras Estatales existirán por regiones?
Para el 2006:
En Lima se concentrará el 38% de los proceso de las compras estatalesEl 52% de los procesos compras se concentra en 4 regiones (Lima, Junín, Piura y Callao)Las compras de mayor valor promedio son de carácter Multidepartamental
LIMA38.1%
J UNIN4.8%
PIURA4.6%
CALLAO4.6%
CUSCO4.4%
ANCASH4.4%
CAJ AMARCA3.9%
HUANCAVELICA3.4%
LORETO3.4%
PUNO3.4%
AREQUIPA3.4%
AYACUCHO3.0%
UCAYALI2.5%
LA LIBERTAD2.0%
HUANUCO2.1%
ICA1.7%
OTRAS REGIONES, MULTIDEP. Y EXT.
7.0%
TACNA1.7%
LAMBAYEQUE1.7%
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
12
¿Mediante qué tipos de procesos se harán las compras públicas?
1,309,640,962
2,679,482,625
4,861,105,880
2,410,100,988
5,008,358,603
7,523,555,266
0 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 7,000,000,000 8,000,000,000
Menor Cuantía
Adj. Dir. Selectiva
Adj. Dir. Pública
Cuncurso Público
Licitación Pública
Convenios Internacionales
El 73% de las compras se concentra en estos tipos de procesos
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO ESTATAL
COMPRAS ESTATALES 2005
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
14
Compras públicas programadas y ejecutadas
BIENES,
9,123,644,470 BIENES,
6,752,590,709
OBRAS,
3,831,778,056OBRAS,
3,831,778,056
SERVICIOS,
4,519,505,905
SERVICIOS,
3,399,762,577
0
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
14,000,000,000
16,000,000,000
18,000,000,000
20,000,000,000
Presupuesto de ComprasProgramadas 2005
Presupuesto de compras Ejecutado2005
S/. 17,475 Millones(US $ 5,376 Millones)
S/. 13,984 Millones(US $ 4,303)
80% de ejecución
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
15
Ejecución de las Compras Públicas 2005 por Región
RegiónCompras
Programadas
Presupuesto de compras
Ejecutado
% de Ejecución de las compras
públicas
LIMA 11,397,519,914 9,442,496,170 83%
CALLAO 830,878,154 298,042,143 36%
PIURA 674,433,607 254,596,131 38%
CAJAMARCA 451,162,869 217,112,379 48%
LORETO 428,712,099 156,587,305 37%
TACNA 228,359,872 135,748,856 59%
LAMBAYEQUE 136,607,336 38,769,917 28%
OTRAS 18 REGIONES 3,327,254,582 1,602,488,172 48%
TOTALES 17,474,928,433 12,145,841,073 70%
NIvel de ejecución por debajo del promedio nacional de 70%
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
16
Programación y ejecución de las compras públicas por mes
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
Compras Programadas 2005 Presupuesto de compras Ejecutado 2005
La programación de las compras se concentra a
inicios de año (mas a menos)
La ejecución de las compras se concentra a finales de año
(menos a más)
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
17
Distribución según Región
¿De donde provienen los proveedores del Estado?
¿En donde ganan más las MYPE?¿Cómo se movilizan los proveedores?¿Hay espacio para actuar?
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
18
M.R. Oriente1,7015.3%
Lima
Metropolitana
18,71157.8%
M.R. Centro *3,76111.6%
M.R. Sur3,68311.4%
M.R. Norte3,0819.5%
Callao1,4564.5%
Distribución de proveedores en el mercado estatal (al 14 setiembre 2005) – Según localidad
(*) Incluye Lima ProvinciasProcesos adjudicados al 14 de setiembre del 2005Fuente: SEACEElaboración: PROMPYME
32,393 proveedores(que han obtenido Buenas Pro)
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
19
T. Indep S/. 128.5
3.3%
P.N. Ngocio S/. 258.3
6.6%
No Mype S/. 2,241.6
57.3%
P. Jurid S/. 1,198.7
30.6%
SNP S/. 88.4
2.3%
Grupo MYPE
S/. 1,673.8
42.7%
Estimación de la participación MYPE en el mercado estatal (al 31/10/ 2005) – En Millones de S/.
Procesos adjudicados al 14 de setiembre del 2005Fuente: SEACEElaboración: PROMPYME
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
20
Procesos adjudicados al 31-10 2005Fuente: SEACEElaboración: PROMPYME
Estimación de la participación MYPE en el mercado estatal (al 31/10/2005) – Según tipo de entidad
Tipo de EntidadMonto
Adjudicado (En Millns)
No MYPE Grupo MYPEPers. Natural con
NegocioPersona Juridica
Trabajador Independiente
FONAFE 1,172.1S/. 84.2% 15.8% 1.2% 13.3% 1.3%
Gobierno Nacional 1,062.0S/. 44.2% 55.8% 8.8% 37.5% 9.6%
Gobierno Distrital 395.0S/. 50.5% 49.5% 8.4% 36.4% 4.6%
Gobierno Provincial 183.7S/. 29.3% 70.7% 15.2% 52.4% 3.0%
Gobierno Regional 218.6S/. 31.2% 68.8% 13.8% 49.9% 5.2%
Instanc. Descentraliz 387.8S/. 45.3% 54.7% 9.7% 32.9% 12.1%
ETE 236.9S/. 52.9% 47.1% 6.2% 34.5% 6.4%
Beneficencia 4.1S/. 45.0% 55.0% 25.1% 29.0% 1.0%
BCR 9.6S/. 72.2% 27.8% 2.4% 21.4% 4.0%
EsSalud 245.7S/. 62.6% 37.4% 2.3% 34.0% 1.0%
TOTAL 3,915.3S/. 57.3% 42.7% 6.6% 30.6% 5.5%
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
21
Ica
Puno
Lambayeque
Ancash
Ucayali
Cusco
La Libertad
Junin
Loreto
Arequipa
Piura
Callao
Lima 36%
47%
55%
46%
60%
65%
57%
60%
73%
68%
63%
62%
54%
S/. 1772.7
S/. 148.2
S/. 98.6
S/. 82.5
S/. 65.0
S/. 52.5
S/. 55.3
S/. 50.5
S/. 37.5
S/. 31.9
S/. 31.3
S/. 25.4
S/. 18.7
Participación Mype en las 13 principales regiones *
* Representan el 92% del total adjudicado (Al 14 de setiembre)
MYPE No Mype
Total Millones
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
22
P. Lima en Lima
P. Regional en Region
P. Lima Metrop en Otro
P. Otro Departamento
S/. 770.7 S/. 564.5
S/. 303.8S/. 95.9
S/. 234.3 S/. 159.9
S/. 400.7 S/. 151.5
No Mype MYPE
Participación MYPE, según procedencia respecto del lugar de convocatoria (en millones de S/.)
Data al 14 de set. 2005
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
23
Participación MYPE y no MYPE, por tipo de proveedor
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
2,000,000,000
Proveedor Local Proveedor de otroDepartamento
Proveedor de LimaMetropolitana
Total No MYPE Total MYPE
En el 2005 fue así:
Se estimó que el 44% de las compras se destinaron a las MYPE
Pero sólo el 32% de las compras estatales de una región se destinan a las MYPE locales
El 36% de las compras es proveído por empresas externas a las región
32%
32%6%
15%9%
6%
56% a la gran empresa
44% a la MYPE
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
24
Participación MYPE, según objeto (en Mills de S/.)
Al 31 de octubre 2005
1575.4
658.8
155.2
5.1
34.7202.5
24.41.2
631.5
337.3
78.7210.5
0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
Bienes Obras Servicios
Trab Indep
P Nat Negoc
P Juridica
No Mype
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
25
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Bienes Obras Servicios
Trab Indep
P Nat Negoc
P J uridica
No Mype
65.8%
13.2%
50.2%
77.0%
27.5%
26.8%
Participación MYPE, según Objeto (en %)
Al 31 de octubre 2005
6.5% 9.3%
6.3%
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
26
7.1%
32.9%
38.1%
22.0%
12.6%
38.7%
24.9%
23.7%
4.5%
45.4%
36.0%
14.1%
1.1%
23.0%
71.9%
4.0%
3.5%
27.8%
42.2%
26.5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
AMC ADS ADP CP LP
No indica RUC
No Mype
MYPE-Pjur
MYPE-Pnat
Participación MYPE por tipos de proceso de selección
Fuente: 26,985 Buenas Pro informadas a PROMPYME en el 2004
Elaboración: Área de compras Estatales - PROMPYME
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
27
Análisis según Sector (o rubro)
¿Qué sucede en el sector Alimentos y bebidas?
¿Dónde implementar nuestra estrategia?
¿Por donde comenzar?
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
28
Análisis según Región
¿Cuál es la problemática de determinada región? (Por ejemplo Piura)
¿Por donde empezar?
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
29
45.6%
83.1%
34.5%
10.5%
7.5%
14.3%
43.9%
9.4%
51.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Bien Obra Servicio
Proveedor local Proveedor de otro departamento Proveedor de Lima Metropolitana
Participación del proveedor local y no local de la Región Piura (según Objeto)
Al 31 de octubre 2005
La tercer parte es atendida por oferta
local
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
30
P.N. Negoc P. Jurid Trb. Indep
Local 18.6 14.1 35.1 2.5
Otro Departam 7.7 2.0 6.6 1.5
De Lima Metrop 38.8 1.8 24.1 0.3
MYPENo MYPEProcedencia
BIENES Mills de S/.ALIMENTO Y BEBIDAS 16.7COMBUSTIBLES CARBURANTES Y LUBRICANTES 10.6CONSTRUCCIONES : MATERIALES, RPTOS Y ACC. INCLUYE SANITARIOS9.3TRANSPORTE, VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA 4.7INDUSTRIA : MAQUINAS, ACCESORIOS, ENVASES Y MAT. PRIMAS4.1COMPUTO Y SOFTWARE 3.5QUIMICA Y LABORATORIO : MATERIALES, EQUIPOS , PRODUCTOS Y REACTIVOS3.5OFICINA Y AULA: EQUIPO, MAQUINARIAS, UTILES Y MATERIALES3.4
SERVICIOS Mills de S/.TRANSPORTE Y TRASLADO 17.8ASESORIA, CONSULTORIA E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS9.1MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO5.4ALIMENTACION 4.6SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4.2SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 2.6SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2.1INSTALACIONES DIVERSAS 1.9
Principales rubros de Bienes y Servicio más demandados
Procedencia del proveedor de Piura (En Millns. de S/.)
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
31
Análisis de proveedores
¿Quién es quien en el mercado estatal?
¿Quién gana más?¿Quién gana más según rubro, según
región?¿Qué empresa vende más y a mas
regiones?¿Cuántas buenas pro promedio gana
cada empresa?
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
32
Items: 121,492
RUCs: 38,795
= 3.1
No de buenas pro
Cantidad de RUC
%
1 25,031 64.5%2 6,198 16.0%3 2,291 5.9%4 1,142 2.9%5 786 2.0%6 521 1.3%7 394 1.0%8 290 0.7%9 248 0.6%
de 10 a 19 1,069 2.8%de 20 a 29 306 0.8%de 30 a 39 169 0.4%de 40 a 49 100 0.3%de 50 a 99 163 0.4%de 100 a 199 66 0.2%de 200 a 299 12 0.0%de 300 a 399 5 0.0%de 400 a 499 2 0.0%Mas de 500 2 0.0%
TOTAL 38795 100.0%
86.4% de los proveedores gana
menos veces que el promedio = Sensación
de que el mercado estatal es sólo para
unos cuantos
Al 31 de octubre 2005
5% de los proveedores, entre
enero y octubre han ganado en
promedio 1 Buena Pro a la semana
Concentración de Buenas Pro en Proveedores
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
33
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Distribución de Ghini – Caso proveedores estatales del rubro Textil y Confecciones. Año 2005
Total Adjudicado: S/. 71´560,352
Nº RUCs: 975
Unos cuantos se llevan la mayor parte de buenas pro. La idea es acercar esta curva a la pendiente de 45º
% a
cum
ula
do
de
Bu
ena
Pro
% de RUCs
Total Adjudicado: S/. 71´560,352
Nº RUCs: 975
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
34
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%Total Adjudicado: S/. 71´560,352
Nº RUCs: 975
La idea es identificar cuál de estos RUCs pueden ser apoyados para que accedan al mercado estatal%
acu
mu
lad
o d
e B
uen
a P
ro
% de RUCs
Distribución de Ghini – Caso proveedores estatales del rubro Textil y Confecciones. Año 2005
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
35
El mercado estatal es importante pero….
Hay bienes y servicios donde aún no acceden las MYPE a pesar de tener las capacidades
El presupuesto de compras está centralizado en Lima (¡incluso los bienes que se destinan las regiones!)
En las regiones hay un problema de capacidad de gasto (¡y nunca hubo tanto canon para las regiones!)
Buena parte de presupuesto de compras estatales no se queda en la región (¡los proveedores extra –regionales abastecen a las regiones!)
La mayor parte de las compras se concentra en pocas empresas (¡incluso en pocas MYPE!)
¿A que se debe esta situación?
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
36
Mercado Estatal: Un mercado exigente para la MYPE
Mercado Estatal
FactoresInternos
FactoresExternos
Limitada Capacidad Operativa y Comercial
Desarticulación Empresarial
MYPE
Información
Legales / Costo
Técnicos
Financieros
+ =
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
37
Indice
Importancia, características y problemática del mercado Estatal
Desafíos futuros
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
38
Problemas y desafío futuros
Necesidad de descentralizar efectivamente las compras públicas: Compra prioritaria al proveedor localDescentralización de las compras de
entidades estatales que ahora compran en Lima y distribuyen los bienes o servicios en las regiones
Mejorar capacidad de gestión y de gasto de las regiones
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
39
Problemas y desafío futuros
Incorporación de las MYPE en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), ello supone:Universalizar la alfabetización digitalCapacitación en los procedimientos a
los proveedores y los logísticos del estado
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
40
Problemas y desafío futuros
Reducción de barreras y obstáculos para el acceso de las MYPE a las compras estatales: Establecimiento de un Registro Nacional de
Proveedores Gratuito y consolidado (RENIEC, SUNAT, SUNARP, CONSUCODE)
Promover la normalización técnica de las bases de los bienes y servicios estandarizables.
Eliminación de requisitos y procedimientos irracionales para el acceso a las MYPE
Facultades a PROMPYME para observar bases que afecten el acceso de la MYPE
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
41
Problemas y desafío futuros
Cumplimiento y aplicación de las facilidades para las MYPE contenidas en la Ley MYPE: Cumplimiento de la reserva del 40% de las
entidades públicas Vigilancia ciudadana del cumplimiento de las
normas, defensoría de la MYPE Aplicación de la lotización para las grandes
compras Aplicación de la alternativa a la fianza de fiel
cumplimiento de 10%
Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal
42
Problemas y desafío futuros
Promover servicios financieros para facilitar la participación competitiva de las MYPE en las compras del EstadoGarantías complementarias a las ya
existentesDiseñar mecanismo que facilite el
acceso al financiamiento a los ganadores de las Buenas Pro
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