Taller: Integración de cadenas agroalimentarias. Una nueva visión de los agronegocios
Facilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco [email protected]
Morelia, Michoacán; junio de 2012
Facilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco
Taller: Integración de cadenas agroalimentarias. Una nueva visión de los agronegocios
Facilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco [email protected]
Morelia, Michoacán; junio de 2012
II. ENTORNO
COMPETITIVO GLOCAL
(GLOBAL &LOCAL)
2
Taller: Integración de cadenas agroalimentarias. Una nueva visión de los agronegocios
Facilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco [email protected]
Morelia, Michoacán; junio de 2012
2.1. AMBIENTE COMPETITIVO GLOBAL
3
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Morelia, Michoacán; junio de 2012
2.1.1. EL AMBIENTE COMPETITIVO GLOBAL
Brasil 1139(19.04%)
Colombia 747(10.62%)
Indonesia 654(9.30%)
Vietnam 561(7.98%)
Guatemala 348(4.95%)
México 315(3.88%)
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Morelia, Michoacán; junio de 2012
2.1.1. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE CEBADA 2008
Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos cinco años.
Producción: 101,373,439 Toneladas
Fuente: Reporte de la FAO (Octubre 2008) - Citrus Fruits: Fresh and Processed – Annual Statistics
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Morelia, Michoacán; junio de 2012
2
3
5
4
CHINA 23 %
ARGENTINA 3%
MEXICO 3%
USA 43%
1
BRASIL 8%
Fuente
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=339&lang=es
En la figura se muestra la participación de los cinco primeros productores a nivel mundial de maíz, notándose los principales productores de este producto son: USA con 43% de producción, China con 23%, Brasil con 8%, y México solo el 4% de la producción mundial.
2.1.1. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE MAÍZ 2008
PRODUCCION MUNDIAL:
712´182,217 TONELADAS
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ANALISIS ECONÓMICO: PRINCIPALES PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR Promedio de los años 2004-2008. (hectáreas cosechadas).
2004 2005 2006 2007 2008 Promedio
Brasil 415.205.835 422.956.646 477.410.656 549.707.328 648.921.280 502.840.349
India 233.861.800 237.088.400 281.171.800 355.519.700 348.187.900 291.165.920
China 91.044.422 87.578.212 100.498.257 113.731.917 124.917.502 103.554.062
Tailandia 64.995.741 4.958.636 47.658.097 64.365.482 73.501.610 51.095.913
México 48.662.244 51.645.544 50.675.820 52.089.356 51.106.900 50.835.973
Pakistán 53.820.000 47.244.100 44.665.500 54.741.600 63.920.000 52.878.240
Australia 36.993.454 37.822.192 37.128.000 36.397.000 33.973.000 36.462.729
Colombia 40.100.000 39.849.240 31.000.000 32.000.000 38.500.000 36.289.848
Estados Unidos 26.320.160 24.136.570 27.033.200 27.750.600 27.603.000 26.568.706
Guatemala 18.283.000 23.454.030 18.721.415 25.436.764 25.436.764 22.266.395
En los años de 2004 a 2008, la producción mundial de caña de azúcar se ha situado en la franja de 1,173,958,135 millones de toneladas. Se destaca como principales productores a Brasil, India, China, Tailandia, Pakistán, México, Australia, Colombia, USA, Guatemala, Cuba, e Indonesia.
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ANÁLISIS ECONÓMICO: PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE MAIZ: 2004 – 2008
TONELADAS
Los principales productores de maíz son : USA con un 43 % de producción, China un 23 % y Brasil con un 8%. México solamente representa el 4 % de la producción mundial.
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
2004 2005 2006 2007 2008
Estados Unidos de América
China
Brasil
Lineal (Estados Unidos de América)
Fuente: http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=339&lang=es
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1. ACTIVIDAD N° 2.1.1:
10 principales países productores (mapear y
análisis económico de los últimos 10 años)
Tiempo:
15 minutos
Exposición:
2 grupos
Instrumentos de análisis:
Estructura de participación
Información histórica (tendencia)
Tasa de crecimiento
Brecha y/o distancia entre países
9
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10
ITALIA
ESTADOS UNIDOS
MEXICO
ESPAÑA
TURQUIA
Fuente: Reporte de la FAO (Octubre 2008) - Citrus Fruits:
Fresh and Processed – Annual Statistics
2.1.2. Principales Países Exportadores de Limón 2007
25 %
75 %
45 %
Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos cinco años.
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ALEMANIA
3er. LUGAR
CHINA
2do. LUGAR
HUNGRIA
5to. LUGAR
ARGENTINA
1er LUGAR
CANADA
6to LUGAR
MÉXICO
4to. LUGAR
Fuente: FAO
11
Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos cinco años.
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2. ACTIVIDAD N° 2.1.2:
12
10 principales países exportadores (mapear) y
análisis económico de los últimos 10 años
Tiempo:
15 minutos
Exposición:
2 grupos
Instrumentos de análisis:
Estructura de participación
Información histórica (tendencia)
Tasa de crecimiento
Brecha y/o distancia entre países
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ALEMANIA
1er. LUGAR
JAPÓN
4to. LUGAR
REINO UNIDO
3 er. LUGAR
FRANCIA
5to. LUGAR
ESTADOS
UNIDOS
2do LUGAR
ITALIA
6to. LUGAR
Fuente: FAO - OMC 13
Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos cinco años.
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A nivel mundial los estados unidos ocupan el primer lugar en importaciones de mango debido a que se encuentran cerca de México y esto garantiza costos bajos pero también el que adquieren un producto certificado, y a las importaciones a nivel MUNDIAL son de 827 TONELADAS
3
2
4 5
1 ESTADOS
UNIDOS
32.70%
HOLANDA
10.62%
ARABIA
5.32%
EMIRATOS
ARABES
UNIDOS
6.82%
CHINA
4.92%
2.1.3. PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE MANGO, 2007
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3. ACTIVIDAD N°2.1.3:
15
10 principales países importadores (mapear) y
análisis económico de los últimos 10 años
Tiempo:
15 minutos
Exposición:
2 grupos
Instrumentos de análisis:
Estructura de participación
Información histórica (tendencia)
Tasa de crecimiento
Brecha y/o distancia entre países
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16
Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos cinco años.
2.1.4. Empresas Líderes en la Industria de Autopartes Electrónicas, 2007
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Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos años.
2.1.4. Clasificación por Origen y Localización de los 100 Proveedores Globales de
Autopartes, 2008
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4. ACTIVIDAD N° 2.1.4:
Empresas líderes a nivel mundial en producción,
exportación e importación.
Tiempo:
15 minutos
Exposición:
2 grupos
Instrumentos de análisis:
Mapeo
Relación
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5. ACTIVIDAD N°2.1.5:
Marco Regulatorio en el Comercio Mundial.
Tiempo:
15 minutos
Exposición:
2 grupos
Instrumentos de análisis:
Medidas arancelarias
Medidas para-arancelarias
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2.2. AMBIENTE COMPETITIVO NACIONAL
20
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2.2.1. Principales Indicadores Nacional
Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos cinco años.
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6. ACTIVIDAD N° 2.2.1:
Principales indicadores nacionales
1.2.1.1. Superficie sembrada, siniestrada; 1.2.1.2. Superficie
cosechada; 1.2.1.3. Volumen de producción; 1.2.1.4. Valor de
producción; 1.2.1.5. Rendimiento; 1.2.1.6. Precio promedio rural
Tiempo:
30 minutos
Exposición:
2 grupos
Instrumentos de análisis:
Estructura de participación
Información histórica (tendencia)
Tasa de crecimiento
Brecha y/o distancia
22
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2.2.2. Principales Indicadores por Estados
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7. ACTIVIDAD N° 2.2.2:
Principales indicadores estatales
1.2.1.1. Superficie sembrada, siniestrada; 1.2.1.2. Superficie
cosechada; 1.2.1.3. Volumen de producción; 1.2.1.4. Valor de
producción; 1.2.1.5. Rendimiento; 1.2.1.6. Precio promedio
rural
Tiempo:
30 minutos
Exposición:
2 grupos
Instrumentos de análisis:
Estructura de participación
Información histórica (tendencia)
Tasa de crecimiento
Brecha y/o distancia
24
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25 Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos 10 años.
2.2.3. Principales mercados
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8. ACTIVIDAD N°2.2.3:
26
Mapear y análisis económico de los últimos 10
años de las exportaciones nacional
Tiempo:
15 minutos
Exposición:
2 grupos
Instrumentos de análisis:
Estructura de participación
Información histórica (tendencia)
Tasa de crecimiento
Brecha y/o distancia
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27 Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos 10 años.
2.2.4. Principales exportadores por Estados
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9. ACTIVIDAD N°2.2.4:
28
Mapear y análisis económico de los últimos 10
años de las exportaciones por Estados.
Tiempo:
30 minutos
Exposición:
2 grupos
Instrumentos de análisis:
Estructura de participación
Información histórica (tendencia)
Tasa de crecimiento
Brecha y/o distancia
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29 Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos cinco años.
2.2.5. Principales proveedores: Importación nacional
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10. ACTIVIDAD N°2.2.5:
30
Mapear y análisis de los últimos 10 años de las
importaciones nacionales
Tiempo:
30 minutos
Exposición:
2 grupos
Instrumentos de análisis:
Estructura de participación
Información histórica (tendencia)
Tasa de crecimiento
Brecha y/o distancia
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11. ACTIVIDAD N°2.2.6:
31
Mapear y análisis de los últimos 10 años de las
importaciones por Estados
Tiempo:
30 minutos
Exposición:
2 grupos
Instrumentos de análisis:
Estructura de participación
Información histórica (tendencia)
Tasa de crecimiento
Brecha y/o distancia
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32
Ubicación de la Competencia
Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los como mínimo de los últimos 10 años.
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12. ACTIVIDAD N°2.2.7:
33
Empresas líderes a nivel nacional en producción,
exportación e importación.
Tiempo:
15 minutos
Exposición:
2 grupos
Instrumentos de análisis:
Mapeo
Relación
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Morelia, Michoacán; junio de 2012
13. ACTIVIDAD N°2.2.8:
34
Empresas líderes a nivel estatal en producción,
exportación e importación.
Tiempo:
30 minutos
Exposición:
2 grupos
Instrumentos de análisis:
Mapeo
Relación
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14. ACTIVIDAD N°2.2.8:
35
Análisis de la política comercial (acuerdos
comerciales, tratados de libre comercio, etc).
Tiempo:
30 minutos
Exposición:
2 grupos
Revisar desgravación:
TLC
Acuerdos Comerciales
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2.3. AMBIENTE COMPETITIVO LOCAL
36
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2.3. 1. PRINCIPALES INDICADORES LOCALES Y/O
MUNICIPALES
37
El principal municipio productor de limón mexicano en Colima es Tecomán, donde se ubica alrededor del 63% de la superficie de cultivo y se localiza la mayor parte de la infraestructura industrial y de empaque.
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38
Colima
Colima es el principal productor de limón mexicano del país. En el año 2000 su producción fue de 557,222 toneladas. Esta producción se obtiene de una superficie cosechada de 29,700 ha con rendimientos de 18.76 ton/ha.
Producción del Limón Mexicano en
Colima
84%
16%
Ejidatarios
Privados
La producción de
limón mexicano la
generan 3,598
productores:
2.3. 1. PRINCIPALES INDICADORES LOCALES Y/O
MUNICIPALES
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39
Colima
La propiedad ejidal tiene una superficie promedio de 5
hectáreas mientras que la privada tiene 29.
Superficie cultivada de Limón Mexicano
en Colima
47%53%
Propiedad priv ada
Propiedad ejidal
Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos cinco años.
2.3. 1. PRINCIPALES INDICADORES LOCALES Y/O
MUNICIPALES
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15. ACTIVIDAD N° 2.3.1:
40
Principales indicadores local y/o municipal
1.2.1.1. Superficie sembrada, siniestrada; 1.2.1.2. Superficie
cosechada; 1.2.1.3. Volumen de producción; 1.2.1.4. Valor de
producción; 1.2.1.5. Rendimiento; 1.2.1.6. Precio promedio rural
Tiempo:
30 minutos
Exposición:
2 grupos
Instrumentos de análisis:
Estructura de participación
Información histórica (tendencia)
Tasa de crecimiento
Brecha y/o distancia
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41
Principales destinos de
exportación: California,
Nuevo México, Arizona y Texas
Colima
Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos cinco años.
2.3. 2. PRINCIPALES EXPORTACIONES LOCALES Y/O
MUNICIPALES
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16. ACTIVIDAD N° 2.3.2:
Identificar los principales municipios
exportadores (principales mercados de
exportación)
Tiempo:
30 minutos
Exposición:
2 grupos
42
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Morelia, Michoacán; junio de 2012
17. ACTIVIDAD N° 2.3.3:
Identificar los principales municipios importadores
(procedencia de la proveeduría)
Tiempo:
30 minutos
Exposición:
2 grupos
43
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Morelia, Michoacán; junio de 2012
18. ACTIVIDAD N° 2.3.4:
Identificar las principales empresas líderes en
producción, exportación y/o importación (con sus
respectivos mercados de destino y origen)
Tiempo:
30 minutos
Exposición:
2 grupos
44
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Morelia, Michoacán; junio de 2012
2.4. PRINCIPALES VARIABLES DE
COMPETITIVIDAD
45
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Precio y
rendimiento
promedio (5
años como
mínimo): para
conocer las
tendencias
Mundiales.
46
PRECIO MUNDIAL DE LA NARANJA
Dólares por Toneladas
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
TENDENCIA
PRECIO DE
LA NARANJA
MÍNIMO
MÁXIMO
Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos cinco años.
2.4. 1. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS
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Rendimiento promedio (5 años como mínimo): para conocer las tendencias Mundiales
47
RENDIMIENTO PROMEDIO DE LA NARANJA
Toneladas por Hectárea
28
30
32
34
36
38
40
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
TENDENCIA
Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos cinco años.
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48
Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos cinco años.
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Morelia, Michoacán; junio de 2012
19. ACTIVIDAD N° 2.4.1.1: MERCADO
INTERNACIONAL
Analizar gráficamente el comportamiento de los
precios a nivel mundial.
Tiempo:
20 minutos
Exposición:
2 grupos
49
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20. ACTIVIDAD N° 2.4.1.2: MERCADO
NACIONAL
Analizar gráficamente el comportamiento de los
precios a nivel nacional.
Tiempo:
20 minutos
Exposición:
2 grupos
50
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Morelia, Michoacán; junio de 2012
21. ACTIVIDAD N° 2.4.1.3: MERCADO
NACIONAL
Analizar gráficamente el comportamiento de los
precios a nivel local.
Tiempo:
20 minutos
Exposición:
2 grupos
51
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52
Meses de Cosecha en Colima
61%
39%
Mayo - Septiembre Octubre - Abril
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2.4. 2. ESTACIONALIDAD Y/O TEMPORALIDAD
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TEMPORADAS DE COSECHA DE FRESAS POR REGIONES
REGIONES E F M A M J J A S O N D
ZAMORA
MICHOACAN M M A A A M B B
IRAPUATO
GUANAJUATO. M M A A A B B
BAJA CALIFORNIA
SUR B M A A B B
BAJA CALIFORNIA
NORTE M M A A M B B B B
CHIHUAHUA B M A A M B
CALIFORNIA USA B B B M A A A M M M B B
FLORIDA USA M M A M B
CLAVES A= ALTA M= MEDIA B= BAJA
2.4.2. TEMPORADAS DE COSECHA DE FRESAS POR REGIONES
Taller: Integración de cadenas agroalimentarias. Una nueva visión de los agronegocios
Facilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco [email protected]
Morelia, Michoacán; junio de 2012
22. ACTIVIDAD N° I.4.1:
Analizar gráficamente el comportamiento de los
precios y/o otros indicadores relevantes a nivel
mundial y nacional
Tiempo:
20 minutos
Exposición:
2 grupos
54
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Facilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco [email protected]
Morelia, Michoacán; junio de 2012
2.4.3. PRODUCTOS SUSTITUTOS Y/O
COMPLEMENTARIOS
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Facilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco [email protected]
Morelia, Michoacán; junio de 2012
Entre los principales productos sustitutos de la fresa se encuentran:
ZARZAMORA GROSELLA
FRAMBUESA ARANDANOS
MORAS
EL PRINCIPAL SUSTITUTO ES LA ZARZAMORA
2.4.3. PRODUCTOS SUSTITUTOS Y/O
COMPLEMENTARIOS
Taller: Integración de cadenas agroalimentarias. Una nueva visión de los agronegocios
Facilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco [email protected]
Morelia, Michoacán; junio de 2012
23. ACTIVIDAD N° 2.4.2:
Esquematizar y/o mapear los productos sustitutos o
complementarios
Tiempo:
20 minutos
Exposición:
2 grupos
57
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Facilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco [email protected]
Morelia, Michoacán; junio de 2012
2.4.4. PERFIL DEL CONSUMIDOR DEL PRODUCTO
La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos, que se
caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Es causada por varios trastornos, incluyendo la baja producción de la hormona insulina, secretada por el páncreas.
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PAIS CONSUMO PER CAPITA
Italia 8.5
México 5.6
Brasil 5.3
España 4.6
Bélgica 3.5
Arabia Saudita 2.7
Francia 2.4
Alemania 1.7
EUA 1.6
Japón 0.8
Limón: Consumo Per Cápita
* kilos
*
Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos cinco años.
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PERFIL DEL CONSUMIDOR DEL PRODUCTO
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Morelia, Michoacán; junio de 2012
24. ACTIVIDAD N° 2.4.4:
Esquematizar y/o analizar las principales tendencias
del consumidor:
Tiempo:
20 minutos
Exposición:
2 grupos
61
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2.4.5. PROCESO DE INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA
COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD
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Facilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco [email protected]
Morelia, Michoacán; junio de 2012
63
*
Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos cinco años.
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25. ACTIVIDAD N° 2.4.5:
Analizar los proceso de innovación y el desarrollo
tecnológico que se observa a nivel mundial y
nacional:
Tiempo:
20 minutos
Exposición:
2 grupos
64
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2.4.6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CON EL MEDIO
AMBIENTE
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Facilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco [email protected]
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Morelia, Michoacán; junio de 2012
26. ACTIVIDAD N° 2.4.6:
Análisis desde la perspectiva del desarrollo
sustentable de lo que esta sucediendo con su
producto:
Tiempo:
20 minutos
Exposición:
2 grupos
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