Departamento Nacional de Planeacin www.dnp.gov.co
Logstica: Factor clave para el comercio exterior Tatyana Orozco de la Cruz Directora - Departamento Nacional de Planeacin
Crecimiento y comercio exterior
El crecimiento latinoamericano y su relacin con el comercio global
Fuente: Fondo Monetario Internacional (2013)
Varia
cin
porc
entu
al
Hemos desafiado las condiciones adversas del contexto internacional
ModeradorNotas de la presentacinSomos un pas que los economistas llaman resiliente, porque tenemos las condiciones para amortiguar el impacto de las crisis internacionales.
Fuente: DANE-DIAN 2013
Exportaciones (participacin ton)
Carbn 57%
Petrleo 31%
Importaciones (participacin ton)
Combustibles, aceites minerales y sus productos
21%
Cereales 19%
Fundicin, hierro y acero 7%
Abonos 5,2%
Alimentos para animales 4,6%
Sal, azufre, tierras, piedras, yesos, cales y cementos
4,5%
Productos qumicos orgnicos 4,3%
Exportaciones Importaciones
Sector Industrial
Sector Agropecuario
Sector Minero
Otros
132 MTon
31 MTon
4 veces mayor
2013 2013
El comercio en Colombia, en toneladas, est enfocado hacia las exportaciones
Fuente: UNCTAD, clculos Consejo Privado de Competitividad
Exportaciones de Colombia segn intensidad tecnolgica (2001-2012)
100%
80%
60%
40%
20%
0% 2001 2004 2007 2010
74% 87%
Otros
Alta tecnologa
Media tecnologa
Baja tecnologa
Basados en recursos naturales
Productos primarios
2012
Las exportaciones continan concentradas en trminos relativos en un grupo limitado de
productos y su nivel de sofisticacin es bajo
Las exportaciones no tradicionales han aumentado en trminos absolutos
5.407
7.098
17.623
14.346
17.970 19
95
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Exportaciones no tradicionales millones de USD
Estrategias para la insercin comercial
Participacin (%) de la IED en sectores no minero energticos.
Qu hacer? 1. Diversificar el aparato productivo
2010 2011 2012 2013
23,6%
32,7%
43,9%
50,8% 53,3%
Fuente: Banco de la Repblica; clculos MinCIT.
ModeradorNotas de la presentacinPero no solo batimos rcord y superamos la meta de 2014 (US$13,200 millones)Es IED dirigida de manera creciente a sectores no tradicionales. Creci 260% entre 2010 y 2012 y, por ejemplo, el crecimiento de la IED en manufacturas en el 2013 (ene-sep) fue del 68%, frente al mismo periodo en 2012 (Balanza de pagos).
$23 mil millones
Dirigidos a travs de Colciencias a I+D en
sectores Programa de Transformacin Productiva
Qu hacer? 1. Diversificar el aparato productivo
26.793
Empresas y organizaciones beneficiadas en 32
Departamentos por iNNpulsa
2010
2014
2013
Hoy tenemos 10 acuerdos y 4 ms prximos a entrar en vigencia.
+1.500 millones consumidores. 57% importaciones mundiales. 58% PIB mundial.
Qu hacer? 2. Fortalecer los lazos comerciales
ModeradorNotas de la presentacinNos propusimos ponernos al da en nuestra agenda comercial y aadimos 955 millones de personas a la lista de consumidores a los que llegamos con acceso preferencial.
(%) M acuerdos M total (%) X acuerdos M acuerdos
Qu hacer? 2. Fortalecer los lazos comerciales
X acuerdos X total
ModeradorNotas de la presentacinPasamos de alrededor del 25% de las exportaciones con acuerdos preferenciales, a cerca del 70%.Ejemplo: De Caquet a Hong Kong (peces ornamentales).Hoy, 1.959 nuevas empresas (71% pymes) estn exportando, apoyadas por Proexport.
La logstica es un factor determinante para el desarrollo y la competitividad del pas
Fuente: IDOM
Qu hacer? 3. Incrementar la eficiencia logstica
Componentes de Poltica Pblica: Fortalecimiento de cadenas
productivas Facilitacin del comercio
exterior Gestin de la informacin Infraestructura para la
multimodalidad Ordenamiento territorial Marco normativo e institucional
1745
1440
1690 1770
1770
2270 2255
1773 1640 1750 1700
2830 2830
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Costo Exp (USD/TEU)
Representan ms del 60% de los
costos
Evolucin de los costos de comercio exterior en Colombia (USD/TEU)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Exp Imp Exp Imp Exp Imp Exp Imp
Colombia Chile Mxico Per
Cost
o US
D / T
EU
Transporteinterior y manejo
Puertos ymanejo terminal
Autorizacin deaduana y controltcnicoPreparacin dedocumentos
2470
980 930
1450
1740
890 1010
2355
Indicador de comercio transfronterizo (2014)
Qu hacer? 3. Incrementar la eficiencia logstica
Fuente: Doing Business 2013, 2014 Banco Mundial TEU: Contenedor de 20 toneladas
Brindar condiciones favorables para el fortalecimiento de las cadenas productivas a travs de tres estrategias:
Qu hacer? 3. Incrementar la eficiencia logstica
Articulacin institucional y gestin de la PNL
Innovacin y tecnologa para la logstica
Cadenas Productivas
Soluciones logsticas integrales en el territorio
1 2
3
Resultados a la vista
Riohacha
Valledupar
Tumaco
Neiva
Manizales
Ibagu
Pasto
Maicao
Popayn
Ipiales
Buenaventura
Pereira Armenia
Tunja
Cartagena
Sincelejo Montera
Sta. Marta Barranquilla
Urab
Medelln
Ccuta
Bucaramanga
Cali
Bogot D.C.
Pto. Berro
Buga
Barrancabermeja
Se identific un Sistema Nacional de Plataformas Logsticas - SNPL
Fuente: ALG
Se crearon las condiciones para un Sector Moderno
Marco Legal de APP
Ley de APP (1508 de 2012): - Incentivos a iniciativas
privadas
- Pagos basados en disponibilidad de la infraestructura
- Topes en adiciones a
contratos
Creacin ANI: - Personal tcnico y
profesional para la estructuracin y administracin proyectos
- Viceministerios de
Infraestructura / Transporte
- Separacin de funciones entre el desarrollo de infraestructura y los servicios de transporte
Institucionalidad
Ley 1682 de 2013: - Compra de predios - Traslados de redes - Trmites ambientales
PINES: - 21 proyectos estratgicos de transporte
Instrumentos de Ejecucin
02.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Ministerio de Transporte
Pasamos de invertir
Inversin PGN Sector Transporte (Millones de pesos)
$3,72 $7,45
Inversin Pblica: Se alcanzaron niveles de inversin histricos
billones en 2010 billones en 2014
a invertir
ModeradorNotas de la presentacin7,45 20141.46 en
49%
67% 62%
72%
57%
86,2% 85% 85%
74%
81% 85,5% 92% 94%
40%50%60%70%80%90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nivel de ejecucin PGN
92%
La ejecucin presupuestal pas del
en el 2010 en el 2013. 74%
Fuente: Ministerio de Transporte
a un nivel del
py
Inversin Pblica: Se lograron los ms altos niveles de ejecucin en el sector transporte
37% 77%
23%
De un total de $12,5 billones del SGR el 23% est destinado a infraestructura de transporte en 1.650 proyectos aprobados a la fecha.
Transporte
Otros sectores
Inversin Pblica:Se sumaron recursos de regalas a los proyectos regionales de transporte
Fuente: Sistema General de Regalas
Fuente: Informe de Bolsillo Comisin Intersectorial de Zonas Francas Feb 2014
En materia portuaria, el sector privado por medio del instrumento de zonas francas desde 2008 ha invertido 1,9 billones de pesos y ha generado ms de 2.000 empleos.
Zonas Francas Especiales -
Servicios Portuarios
Distribucin por Departamentos
N 10
Bolvar = 3 Valle del Cauca = 3
Atlntico = 2 Magdalena = 2
Inversin Acumulada (millones de $) $ 1.940.831
Empleo Directo Ejecutado 1.012
Empleo Indirecto Ejecutado 1.711
Empleo Vinculado 882
Inversin privada: tambin es protagonista
ModeradorNotas de la presentacin7,45 20141.46 en
Concesiones actuales
Mejoramiento en
ms de 1.200 km de vas
554 km Doble calzada
6,1 km Tneles construidos
127 Puentes construidos
98% Ejecucin Presupuestal promedio
Periodo 2011-2013:
Avanzamos con los contratos existentes de la red concesionada
Fuente: Ministerio de Transporte
Concesiones actuales Cuarta Generacin
Fuente: Ministerio de Transporte
Ms de 1.370 km Dobles calzadas
141 (125 km) Nmero de tneles
1.300 (146 Km) Nmero de viaductos
$47 billones 40 proyectos
Estructuramos Concesiones de Cuarta Generacin
30 proyectos en contratacin
(Adjudicacin 2014)
2011
2011
Panorama actual de las carreteras en
Colombia
Fuente: Misin Sistema de Ciudades DDU
Ao 2011
Conectividad Sistema de Ciudades
ModeradorNotas de la presentacinANIMACIONMAPAS ZOOM DE TRES CIUDADES
2020
Crecimiento esperado de flujos y capacidad Ao 2020
Conectividad Sistema de Ciudades
Crecimiento esperado de flujos y
capacidad
Ao 2020
Fuente: Misin Sistema de Ciudades DDU
ModeradorNotas de la presentacinANIMACIONMAPAS ZOOM DE TRES CIUDADES
2035
Fuente: Misin Sistema de Ciudades DDU
Conectividad Sistema de Ciudades
Crecimiento esperado de flujos y
capacidad
Ao 2035
ModeradorNotas de la presentacinANIMACIONMAPAS ZOOM DE TRES CIUDADES
Retos y Conclusiones
Construir y poner en operacin en Madrid (Cundinamarca) Fortalecer los hubs areos Construir nuevas terminales de 500 mil millones en las nuevas concesiones
Fuente: Ministerio de Transporte
Aeropuertos concesionados En Licitacin
Fortalecer nuevos nodos areos
Principales puertos ro Magdalena Encauzamiento
Dragado
256 km (Obras de encauzamiento)
Fuente: Ministerio de Transporte
APP: (Contrato a 14 aos)
$2,6 Billones
Acompaar la puesta en marcha de la navegabilidad del Ro Magdalena
908 km (Dragado)
Red Frrea Actual 3.300 Km
Proyectos Frreos mediano y largo plazo
Red en operacin 996 Km
Concesiones actuales (Fenoco, Pacfico, Cerrejn)
Buenaventura (primer piloto) DNP estructurar prximamente un Ente Gestor que promueva el desarrollo de la Plataforma Logstica y del Centro de Actividades Econmicas de Buenaventura CAEB.
Fuente: Estudio de Localizacin, Diseo y Factibilidad de una Plataforma Logstica en Colombia 2010. ALG.
Poner en marcha las primeras Plataformas Logsticas
ModeradorNotas de la presentacinEl anlisis realizado muestra que Buenaventura presenta una mayor capacidad de reconocimiento de la demanda existente en el mbito, contribuye de forma ms destacada a la logstica de comercio exterior, a la vez que supone unas reducciones de costos ms significativas en trminos de instalacin y operacin.
Bogot D.C. Armenia
Pereira
Medelln
Bucaramanga
Ccuta Montera
Sincelejo
Cartagena
Barranquilla Santa Marta
Valledupar
Cali
Popayn
Buenaventura
Pasto
Ipiales
Consolidar informacin que le permita al sector pblico y privado hacer mejores inversiones
2014-2015: Puesta en marcha del
Observatorio Nacional de Logstica ONL
Actualizacin de la
Encuesta Nacional Logstica
Plan Maestro de Transporte 2014 2034
Poltica de Estado: horizonte a 20 aos Priorizacin a partir de criterios de: Competitividad
Intermodalidad
Integracin regional DNP, comprometido con el largo plazo: Definicin de polticas pblicas y planeacin de la inversin
Planear la Siguiente Generacin de Infraestructuras
Conclusiones: Logstica, el inmenso desafo que ya
estamos empezando a conquistar
La insercin internacional en nuevos sectores y cadenas globales de valor, demandar esfuerzos grandes y permanentes en infraestructura y logstica.
Las Plataformas Logsticas e infraestructura sern la base del incremento del flujo de carga y la reduccin de tiempos y costos.
La buena planeacin (Poltica Nacional Logstica y Plan Maestro de Transporte) la acompaamos con niveles nunca antes vistos en materia de inversin en el sector transporte. (inversin promedio 7,5 billones de pesos entre 2012 y 2014).
Los grandes avances en materia logstica tendrn que ser la constante, hoy estamos en la senda adecuada y vamos acelerando rpidamente
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Datos de Contacto
Nmero de diapositiva 1Nmero de diapositiva 2Nmero de diapositiva 3Nmero de diapositiva 4Nmero de diapositiva 5Nmero de diapositiva 6Nmero de diapositiva 7Nmero de diapositiva 8Nmero de diapositiva 9Nmero de diapositiva 10Nmero de diapositiva 11Hoy tenemos 10 acuerdos y 4 ms prximos a entrar en vigencia.Nmero de diapositiva 13Nmero de diapositiva 14Nmero de diapositiva 15Nmero de diapositiva 16Nmero de diapositiva 17Nmero de diapositiva 18Nmero de diapositiva 19Nmero de diapositiva 20Nmero de diapositiva 21Nmero de diapositiva 22Nmero de diapositiva 23Nmero de diapositiva 24Nmero de diapositiva 25Nmero de diapositiva 26Nmero de diapositiva 27Nmero de diapositiva 28Nmero de diapositiva 29Nmero de diapositiva 30Nmero de diapositiva 31Nmero de diapositiva 32Nmero de diapositiva 33Nmero de diapositiva 34Nmero de diapositiva 35Nmero de diapositiva 36Nmero de diapositiva 37
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