Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Situación Actual y perspec>cas del sector Lácteo
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
CENSOS Antecedentes históricos:
-‐ Censo -‐ Producciones
-‐ Precios
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
CENSOS Censo
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Año Reposición (x1000)
Ordeño (x1000)
1991 182 1525 1992 166 1454 1993 186 1379 1994 183 1338 1995 188 1292 1996 229 1290 1997 211 1261 1998 206 1280 1999 214 1207 2000 208 1141 2001 251 1182 2002 281 1154 2003 289 1118 2004 350 1055 2005 255 1097 2006 243 1021 2007 238 942 2008 242 920 2009 248 896 2010 275 871 2011 279 862 2012 283 863 2013 287 851 2014 285 854
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
REPOSICIÓN ORDEÑO
285
- 50% en 20 años
854
Censo 1991-2014
- Crisis de precios à Abandono negocio - Implantación cuotas lecheras 1986 - Edad media alta ganaderos à Jubilaciones
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
REPOSICIÓN (x1000)
ORDEÑO (x1000)
2007 238 942 2008 242 920 2009 248 896 2010 275 871 2011 279 862 2012 283 863 2013 287 851 2014 285 854
Censo Novillas / Vacas de leche 2007-2014
Vacas (x1000) Novillas (x1000)
Crisis M.P. à Descenso censo ‘07-’10 Desde ‘13 àCrecimiento censo Liberalización cuotas ‘15 continua à PRECIO
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851
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Producción España
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AÑO Producción (x 1000 Tm)
2004 6575,6
2005 6561,3
2006 6469,4
2007 6319,7
2008 6341,9
2009 6251,4
2010 6357,1
2011 6487,7
2012 6502,4
2013 6559,2
2014 6539 6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolución producción de leche 2004 al 2014
1ª Crisis M. Primas 2ª Crisis M. Primas
‘07-08 Crisis M.P. à Censo provoca producción Precios de la leche hasta 2010
‘10-’11 Crisis M.P. à producción y del censo hasta el día de hoy
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Censo vaca / Producción
800 820 840 860 880 900 920 940 960 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Producción de Leche (x 1000) Censo Vacas ordeño (x 1000)
Vacas (x1000)
Producción (x 1000)
2007 942 6319,7 2008 920 6341,9 2009 896 6251,4 2010 871 6357 2011 862 6487,7 2012 863 6502,4 2013 851 6559 2014 854 6539
Censo ‘07-’09 à Abandono ganaderos poco especializados
Especialización Mejora genética
Mentalidad empresarial Optimización
PRODUCCIÓN
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Vacas (x1000)
Producción (x1000 tm)
Precio (€/tm)
2007 942 6319,7 376 2008 920 6341,9 404 2009 896 6251,4 314 2010 871 6357 302 2011 862 6487,7 322 2012 863 6502,4 318 2013 851 6559 353 2014 854 6539 364
6050 6100 6150 6200 6250 6300 6350 6400 6450 6500 6550 6600
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0 200 400 600 800 1000
Precio
Vacas
Producción de leche Censo / Precio
Producción / Censo / Precio
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
+ 9,77% Galicia + 14,8 % Cataluña + 16,4% C. La Mancha + 16,8% Andalucía
La Rioja Aragón C. Valenciana Murcia
Evolución producción por CC.AA. 2007 - 2013
+ 50%
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Evolución tamaño medio explotaciones
Aragón, Murcia, La Rioja y C. Valenciana
Poco censo
Leves
Grandes variaciones
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Evolución nº Explotaciones / Producción media
‘07 Desaparición Peq. Explotaciones
Tamaño Explotaciones
Más especializadas Mejores instalaciones
Mejor eficiencia alimenticia
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Evolución nº explotaciones / cuota media
141.679 Explotaciones
21.001 Explotaciones
38.363 Kg Cuota
299.097 Kg Cuota
- 85 %
+ 87 %
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Precios España
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Evolución precio de la leche Año Precio (€/Tm) 1993 248,5 1995 282,5 1997 287,9 1999 297,9 2001 327,8 2003 303,7 2004 322,1 2005 317,9 2006 311 2007 376 2008 404 2009 314 2010 302 2011 322 2012 318 2013 353 2014 364 Ene 15 328 feb-‐15 327 mar-‐15 323
150
200
250
300
350
400
450
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1 Trim
'10
2 Trim
'10
3 Trim
'10
4 Trim
'10
1 Trim
'11
2 Trim
'11
3 Trim
'11
4 Trim
'11
1 Trim
'12
2 Trim
'12
3 Trim
'12
4 Trim
'12
1 Trim
'13
2 Trim
'13
3 Trim
'13
4 Trim
'13
1 Trim
'14
2 Trim
'14
3 Trim
'14
4 Trim
'14
Ene 15
feb-‐15
mar-‐15
Censo ‘06-’07 Precios ‘07-’08 al igual que ‘13-’14
Censo de explotaciones Precios
¿Liberación cuota?
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Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la vaca de leche
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
290
310
330
350
370
390
410 Fecha Precio (€/Tm) 2 Trim '11 315 3 Trim '11 320 4 Trim '11 335 1 Trim '12 329 2 Trim '12 310 3 Trim '12 306 4 Trim '12 327 1 Trim '13 337 2 Trim '13 337 3 Trim '13 351 4 Trim '13 387 1 Trim '14 391 2 Trim '14 367 3 Trim '14 350 4 Trim '14 349 Ene 15 328 feb-‐15 327 mar-‐15 323
Evolución precio leche Abril 2011 a Marzo 2015
391
306
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Censo UE
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Censo UE 27
Evolución del censo hasta 2011 similar a España à ‘12-’13 Censos
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Evolución producción de leche UE 27
208,503
209,031
207,767
207,257
209,065
209,776
210,277
205,5
206
206,5
207
207,5
208
208,5
209
209,5
210
210,5
211
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UE-‐27
2007 208,503
2008 209,031
2009 207,767
2010 207,257
2011 209,065
2012 209,776
2013 210,277
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Evolución precios leche UE-‐27
285 295 305 315 325 335 345 355 365 375 385 395 405 415 425 435
España Alemania Francia UE-‐27
290 €/tm
434 €/tm
España -3-4% UE-27 y Alemania
Movimientos UE similar a España
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Evolución producción mundial de leche
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MUNDIAL
2007 575,072
2008 587,291 2,00%
2009 591,613 0,70%
2010 603,168 2,00%
2011 616,956 2,50%
2012 630,183 2,50%
2013 635,575 0,80%
TOTAL EN 6 AÑOS 9%
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
1 Trim '12
2 Trim '12
3 Trim '12
4 Trim '12
1 Trim '13
2 Trim '13
3 Trim '13
4 Trim '13
1 Trim '14
2 Trim '14
3 Trim '14
4 Trim '14
Ene 15 feb-‐15 mar-‐15
España Alemania Francia UE 27 USA N. Zelanda
Movimientos mundiales similar a UE N.Zelanda debido al de su censo à producción del 300%
1ª exportadora mundial LDP
Evolución precio leche UE-27- EEUU- N. Zelanda
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Distribución de la producción mundial
FRANCIA 4%
UE-‐27 33%
EEUU 14%
N.ZELANDA 3%
CHINA 5%
INDIA 8%
Alemania 5%
Resto 28%
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Comparación precio leche CC.AA ’14-’15
Abril 2014 a Marzo 2015 Andalucia 380,75 € Aragon 344,50 € Asturias 363,00 € Baleares 345,00 € Cantabria 341,50 €
C. La Mancha 362,00 € C. y León 347,00 € Cataluña 351,00 €
Extremadura 368,00 € Galicia 329,00 € Madrid 352,00 € Murcia 350,00 € Navarra 366,00 € País Vasco 362,00 € La Rioja 366,00 €
C. Valenciana 364,00 €
300,00 €
310,00 €
320,00 €
330,00 €
340,00 €
350,00 €
360,00 €
370,00 €
380,00 €
390,00 €
Andalucía à ¿COVAP?
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Resumen
Censos provoca en el precio. Situación especial à Crisis M.P. ‘07-08 ‘13-’14
¿Responsable la Industria? à ¡¡ Oferta-Demanda !!
Producción UE à 103-105% à Dependencia Exportaciones
Producción
Globalización Sin fronteras
PRECIO
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Costes
Es Tiempo de olvidarse de luchar contra los precios de la leche
Busquemos el margen por litro de leche
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Resultados económicos 2010-2013
2010 2011 2012 2013 €/vaca €/100l. €/vaca €/100l. €/vaca €/100l. €/vaca €/100l.
Renta Disponibl 772,22 9,16 681,31 7,91 546,01 6,4 681,69 8,2
Margen Neto 477,34 5,66 383,03 4,45 255,32 2,99 372,5 4,48
Beneficio 74,12 0,88 -‐36,89 -‐0,43 -‐137,89 -‐1,62 -‐21,23 -‐0,26 Prec. Lec 32,29 33,71 33,74 36,68 UR (MN) -‐ 26,63 € -‐ 29 € -‐ 30,75 € -‐ 32,20 €
Umbral de Rentabilidad (UR) = Beneficio 0 = Coste/Litro leche
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Resultados económicos 2010-2013
-‐150
-‐50
50
150
250
350
450
550
650
750
850
2010 2011 2012 2013
Renta Disponibl
Margen Neto
Beneficio
€/ Vaca
Zona Pérdidas
(No amortización)
(Si amortización)
(Costes oportunidad)
Dentro de los ingresos se incluyen los ingresos por subvenciones
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Resultados económicos 2010-2013
-‐4 -‐3 -‐2 -‐1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2010 2011 2012 2013
Renta Disponibl
Margen Neto
Beneficio
€/Litro
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€/ VACA €/EXPLOT €/100 L % PRODUCTO BRUTO 1. Ventas de leche 3.050,68 192.955 36,68 88,12 2. Ventas de Ganado(IVV+IVT) 186,07 11.769 2,24 5,37 3. Subvenciones (ISU) 127,5 8.064 1,53 3,68 4. Variación de Inventario -‐3,92 -‐248 -‐0,05 -‐0,11 5. Otros Ingresos 101,5 6.420 1,22 2,93 PRODUCTO BRUTO 3.461,83 218.960 41,62 100 COSTES 6.TOTAL COSTES DIRECTOS 2113,62 133.686 25,41 60,70 cul>vos para el ganado 148,93 9.420 1,79 4,28 forrajes y subproductos 253,17 16.013 3,04 7,27 concentrados/Piensos 1407 88.993 16,92 40,41 Medicamentos/Otros suministros 304,52 19.261 3,66 8,75 7.MAQUINARIA 261,22 16.522 3,14 7,50 8.MANO OBRA ASALARIADA 93,98 5.944 1,13 2,70 9.TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 310,29 19.626 3,73 8,91 C. sociales/segur./inter/canon/impuest/Manten 205,33 12.987 2,47 5,90 Otros gastos generales 104,96 6.639 1,26 3,01 10.AMORTIZACIONES 309,19 19.556 3,72 8,88 SUBTOTAL COSTES 3088,30 195.335 37,13 88,69 11.TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS (CO) 393,73 24.903 4,73 11,31 Renta de la >erra 24,68 1.561 0,30 0,71 Intereses de otros capitales propios 119,31 7.546 1,43 3,43 Mano de obra familiar 249,74 15.796 3,00 7,17 COSTE DE PRODUCCION COMPLETO (CT) 3482,03 220.238 41,87 100 RESULTADOS 12.PRODUCTO BRUTO(1+2+3+4+5) 3.461,83 218960 41,62 13.MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (12-‐6) 1.348,21 85274 16,21 14.MARGEN BRUTO (13-‐7-‐8) 993,01 62808 11,94 15.RENTA DISPONIBLE (14-‐9) 682,72 43182 8,21 16.MAGEN NETO (15-‐10) 373,53 23625 4,49 17.BENEFICIO (16-‐11) -‐20,20 -‐1278 -‐0,24
U R ( Umbral de rentabilidad) = Margen Neto = 0 ( MN) UR (CT-‐CO)-‐(IVV+IVT+ISU) 32,19 €/100 L.
(B) UR (CT)-‐(IVV+IVT+ISU) 36,92 €/100 L.
INDICE EFICIENCIA DE ALIMENTACION 1,5 L/1KG M.S
DATOS TECNICOS vacas/explotacion 63,25 uta/explotacion 2,04 i/explotacion 526031
SAU/explotacion 28,49 Vacas / ha SAU 2,22 Vacas / UTA 20,35
lit./ Vaca 27,3 Ltr. 8317 €/100 L. 36,68
Lactacion de 305 Dias.
Coste racion 4,53€/dia
Resultados económicos de vacuno de leche en 2013
Comparativa Costes En función del rendimiento
Lechero.
27,3 L 35 L 40 L 45 L
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
€/ VACA €/EXPLOT €/100 L % PRODUCTO BRUTO 1. Ventas de leche 3.915,59 247.661 36,68 90,50 2. Ventas de Ganado 186,07 11.769 1,74 4,30 3. Subvenciones 127,5 8.064 1,19 2,95 4. Variación de Inventario -‐3,92 -‐248 -‐0,04 -‐0,09 5. Otros Ingresos 101,5 6.420 0,95 2,35 PRODUCTO BRUTO 4.326,74 273.666 40,53 100 COSTES 6.TOTAL COSTES DIRECTOS 2739,95 173.302 25,67 66,69 cul>vos para el ganado 148,93 9.420 1,40 3,63 forrajes y subproductos 486,5 30.771 4,56 11,84 concentrados/Piensos 1800 113.850 16,86 43,81 Medicamentos/Otros suministros 304,52 19.261 2,85 7,41 7.MAQUINARIA 261,22 16.522 2,45 6,36 8.MANO OBRA ASALARIADA 93,98 5.944 0,88 2,29 9.TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 310,29 19.626 2,91 7,55 C. sociales/segur./inter/canon/impuest/Manten 205,33 12.987 1,92 5,00 Otros gastos generales 104,96 6.639 0,98 2,55 10.AMORTIZACIONES 309,19 19.556 2,90 7,53 SUBTOTAL COSTES 3714,63 234.950 34,80 90,42 11.TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS 393,73 24.903 3,69 9,58 Renta de la >erra 24,68 1.561 0,23 0,60 Intereses de otros capitales propios 119,31 7.546 1,12 2,90 Mano de obra familiar 249,74 15.796 2,34 6,08 COSTE DE PRODUCCION COMPLETO 4108,36 259.854 38,49 100 RESULTADOS 12.PRODUCTO BRUTO(1+2+3+4+5) 4.326,74 273666 40,53 13.MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (12-‐6) 1.586,79 100364 14,86 14.MARGEN BRUTO (13-‐7-‐8) 1.231,59 77898 11,54 15.RENTA DISPONIBLE (14-‐9) 921,30 58272 8,63 16.MAGEN NETO (15-‐10) 612,11 38716 5,73 17.BENEFICIO (16-‐11) 218,38 13813 2,05
Umbral Rentabilidad = Margen Neto = 0
( MN) UR (CT-‐CO)-‐(IVV+IVT+ISU) 30,95 €/100 l (B) UR (CT)-‐(IVV+IVT+ISU) 34,63 €/100 L.
INDICE EFICIENCIA DE ALIMENTACION 1,5 L/1KG M.S
DATOS TECNICOS vacas/explotacion 63,25 uta/explotacion 2,04 i/explotacion 526031
SAU/explotacion 28,49 Vacas / ha SAU 2,22 Vacas / UTA 20,35 lit./ Vaca 35 ltr. 10675
€/100 L. 36,68
Lactacion de 305 Dias.
Alimentacion
Reposicion 1,1 €/dia Coste Racion 5,16€/dia
Resultados económicos de vacuno de leche en 2013
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
DATOS TECNICOS
vacas/explotacion 63,25
uta/explotacion 2,04
i/explotacion 526031
SAU/explotacion 28,49
Vacas / ha SAU 2,22
Vacas / UTA 20,35
lit./ Vaca 40 ltr. 12200 €/100 L. 36,68
Lactacion de 305 Dias.
Alimentacion
Reposicion 1,1 €/dia
Coste Racion 5,55 €/Dia
€/ VACA €/EXPLOT €/100 L % PRODUCTO BRUTO 1. Ventas de leche 4.474,96 283.041 36,68 91,59 2. Ventas de Ganado 186,07 11.769 1,53 3,81 3. Subvenciones 127,5 8.064 1,05 2,61 4. Variación de Inventario -‐3,92 -‐248 -‐0,03 -‐0,08 5. Otros Ingresos 101,5 6.420 0,83 2,08 PRODUCTO BRUTO 4.886,11 309.046 40,05 100 COSTES 6.TOTAL COSTES DIRECTOS 2880,7 182.204 23,61 67,80 cul>vos para el ganado 148,93 9.420 1,22 3,50 forrajes y subproductos 627,25 39.674 5,14 14,76 concentrados/Piensos 1800 113.850 14,75 42,36 Medicamentos/Otros suministros 304,52 19.261 2,50 7,17 7.MAQUINARIA 261,22 16.522 2,14 6,15 8.MANO OBRA ASALARIADA 93,98 5.944 0,77 2,21 9.TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 310,29 19.626 2,54 7,30 C. sociales/segur./inter/canon/impuest/Manten 205,33 12.987 1,68 4,83 Otros gastos generales 104,96 6.639 0,86 2,47 10.AMORTIZACIONES 309,19 19.556 2,53 7,28 SUBTOTAL COSTES 3855,38 243.853 31,60 90,73 11.TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS 393,73 24.903 3,23 9,27 Renta de la >erra 24,68 1.561 0,20 0,58 Intereses de otros capitales propios 119,31 7.546 0,98 2,81 Mano de obra familiar 249,74 15.796 2,05 5,88 COSTE DE PRODUCCION COMPLETO 4249,11 268.756 34,83 100 RESULTADOS 12.PRODUCTO BRUTO(1+2+3+4+5) 4.886,11 309046 40,05 13.MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (12-‐6) 2.005,41 126842 16,44 14.MARGEN BRUTO (13-‐7-‐8) 1.650,21 104376 13,53 15.RENTA DISPONIBLE (14-‐9) 1.339,92 84750 10,98 16.MAGEN NETO (15-‐10) 1.030,73 65194 8,45 17.BENEFICIO (16-‐11) 637,00 40290 5,22
U R ( Umbral de rentabilidad)=Margen Neto = 0 ( MN) UR (CT-‐CO)-‐(IVV+IVT+ISU) 28,23 €/100 L.
(B) UR (CT)-‐(IVV+IVT+ISU) 31,46 €/100 L.
INDICE EFICIENCIA DE ALIMENTACION 1,5 L/1KG M.S
Resultados económicos de vacuno de leche en 2013
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
DATOS TECNICOS
vacas/explotacion 63,25 uta/explotacion 2,04 i/explotacion 526031
SAU/explotacion 28,49 Vacas / ha SAU 2,22 Vacas / UTA 20,35 lit./ Vaca 45 ltr, 13725
€/100 L. 36,68
Lactacion de 305 Dias.
Alimentacion
Reposicion 1,1 €/dia
Coste Racion 6,21 €/Dia
€/ VACA €/EXPLOT €/100 L % PRODUCTO BRUTO 1. Ventas de leche 5.034,33 318.421 36,68 92,45 2. Ventas de Ganado 186,07 11.769 1,36 3,42 3. Subvenciones 127,5 8.064 0,93 2,34 4. Variación de Inventario -‐3,92 -‐248 -‐0,03 -‐0,07 5. Otros Ingresos 101,5 6.420 0,74 1,86 PRODUCTO BRUTO 5.445,48 344.427 39,68 100
COSTES 6.TOTAL COSTES DIRECTOS 3121,6 197.441 22,74 69,52 cul>vos para el ganado 148,93 9.420 1,09 3,32 forrajes y subproductos 668,15 42.260 4,87 14,88 concentrados/Piensos 2000 126.500 14,57 44,54 Medicamentos/Otros suministros 304,52 19.261 2,22 6,78 7.MAQUINARIA 261,22 16.522 1,90 5,82 8.MANO OBRA ASALARIADA 93,98 5.944 0,68 2,09 9.TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 310,29 19.626 2,26 6,91 C. sociales/segur./inter/canon/impuest/Manten 205,33 12.987 1,50 4,57 Otros gastos generales 104,96 6.639 0,76 2,34 10.AMORTIZACIONES 309,19 19.556 2,25 6,89 SUBTOTAL COSTES 4096,28 259.090 29,85 91,23 11.TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS 393,73 24.903 2,87 8,77 Renta de la >erra 24,68 1.561 0,18 0,55 Intereses de otros capitales propios 119,31 7.546 0,87 2,66 Mano de obra familiar 249,74 15.796 1,82 5,56 COSTE DE PRODUCCION COMPLETO 4490,01 283.993 32,71 100 RESULTADOS 12.PRODUCTO BRUTO(1+2+3+4+5) 5.445,48 344427 39,68 13.MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (12-‐6) 2.323,88 146985 16,93 14.MARGEN BRUTO (13-‐7-‐8) 1.968,68 124519 14,34 15.RENTA DISPONIBLE (14-‐9) 1.658,39 104893 12,08 16.MAGEN NETO (15-‐10) 1.349,20 85337 9,83 17.BENEFICIO (16-‐11) 955,47 60433 6,96
Umbral Rentabilidad = Margen Neto = 0
( MN) UR (CT-‐CO)-‐(IVV+IVT+ISU) 26,85 €/Litro (B) UR (CT)-‐(IVV+IVT+ISU) 29,72 €/Litro
INDICE EFICIENCIA DE ALIMENTACION 1,5 L/1KG M.S
Resultados económicos de vacuno de leche en 2013
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
L/vaca Coste litro €/100L
Margen €/litro Margen €/Vaca Resultado Explotacion
Coste/Racion €/dia
27,3 36,92//32.19 -‐0,24 -‐20,20 -‐1278 4,53
35 34,63//30.95 2,05 218,38 13813 6,26
40 31,46//28.23 5,22 637,00 40290 6,65
45 29,72//26.85 6,96 955,47 60433 7,31
DATOS: ECREA (MAGRAMA)
Resultado económico 2013
Precio medio venta 2013 36,68 €/100 L
Precio medio venta 2014 35,73 €/100 L
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Coste Litro leche / Rdo. Vaca
27,3
35
40
45
36,92 34,63
31,46 29,72
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
L/vaca
Coste litro €/100L
L/vaca Coste litro €/100L UR (MN)
27,3 L 36,92 32,19
35 L 34,63 30,95
40 L 31,46 28,23
45 L 29,72 26,85
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Margen Litro Leche / Rdo. Vaca
L/vaca Margen €/100 litro
UR (MN)
27,3 -‐0,24 4,49
35 2,05 5,73
40 5,22 8,45
45 6,96 9,83
27,3 35
40 45
-‐0,24
2,05
5,22
6,96
-‐10
0
10
20
30
40
50
60
Margen €/litro
L/vaca
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Ventajas competitivas de algunos países…
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Datos comerciales sector
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
TOP.10 De las empresas más importantes del sector
Nº Empresa Ventas 2013 Empleo 2013
1 Grupo Lactalis Iberia 1180 1114
2 Danone S.A. 950 1300
3 Calidad Pascual, S.A.U. 705 2215
4 Corp. Alimentaria Peñasanta, S.A. CAPSA 677 1300
5 Industrias Lácteas Asturianas S.A. 515 733
6 COVAP 373 600
7 Senoble España, S.L. 360 200
8 Iparlat S.A. 350 25
9 Leche Celta S.L. 311 259
10 Leche Rio S.A. 235 114
TOTAL VENTAS DEL SECTOR 8521
% TOTAL VENTAS DE LAS 10 PRIMERAS SOBRE TOTAL INDUSTRIA DEL SECTOR 66%
Top. 10 empresas sector lácteo español
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
2010 2011 2012 2013 2014 Exportaciones (x1000 tm) 426 445 519 462 475 Importaciones (x1000tm) 1220 1213 1244 1091 1073
Balance -‐794 -‐768 -‐725 -‐629 -‐598
Comercio exterior del sector en volumen España
-‐1000
-‐500
0
500
1000
1500
2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones (x1000 tm) Importaciones (x1000tm) Balance
Importamos +/-12%
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Comercio exterior del sector en valor España (M€)
AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones (M€) 758 764 808 840 930 Importaciones (M€) 1633 1712 1708 1758 1750
Saldo (M€) -‐875 -‐948 -‐900 -‐918 -‐820
-‐1500
-‐1000
-‐500
0
500
1000
1500
2000
2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones (M€) Importaciones (M€) Saldo (M€)
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Entrada de productos desde la UE
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Salida de productos a la UE
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Consumo leche líquida en el hogar
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
73
288
175
274
49,7
254,7
127,6
0
50
100
150
200
250
300
350
Asia Europa America del Sur
America del Norte
Africa Oceania America Central
Consumo leche mundial / Per cápita
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
…quiénes serán los responsables del incremento de producción…
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Previsiones de Futuro Cereales
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Perspectivas cosecha España 2015
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Histórico y futuro precio M. Primas
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
188 184
196
370
- Cosecha de cereales récord en las dos últimas campañas (cebada, trigo y maíz) con los consumos manteniéndose los sotcks finales de campaña están subiendo en todos los cereales del orden del +10% con respecto a años anteriores, siendo esta la cifra más alta en 15 años precedentes. - En el caso de la soja tenemos dos cosechas seguidas récord tanto en Brasil, Argentina y USA, lo cual nos deja los stock mundiales un 47% por encima de la campaña 13/14. - Esta situación nos lleva a ser optimistas en cuanto a previsión de precios para nuestros piensos. - Vemos una campaña tranquila y similar en precios a la del 2014, con posible bajada de precios de H. Soja y derivados protéicos con respecto a 2014, lo que nos dará algún euro menos en nuestros piensos.
Resumen Previsión M.Primas
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
OFERTA COSAD CONTRA VARIABILIDAD EN LOS COSTES
Por todo ello Piensos COSAD no sólo vende pienso, sino también ofrecemos la posibilidad de comprar
materias primas tanto soja, colza y cereales.
Como vanguardistas en el sector, ofrecemos la posibilidad de cerrar precios fijos de materias primas
a FUTURO. Para evitar la volatilidad de costes, garantizando al ganadero un precio fijo en lo que le supone
El 50-60% del coste total de su producto.
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
En qué mundo nos moveremos…
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
…Con una demanda de alimentos creciente que deberán producirse en una superficie cultivable limitada…
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Nos obligará a aumentar y optimizar al máximo la producción…
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
¡¡ Menos explotaciones à Más grandes!!
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
…la industria lechera atrae a inversionistas internacionales para producir leche a gran escala…
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
…algunos ejemplos..
50.000 vacas 36.000 ha
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Uruguay
22.000 vacas 22.000 ha
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Chile
…las grandes industrias establecen estrategias de integración
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
…hay otras alternativas ya que el consumidor tendrá un papel Protagónico, donde el origen y modo de producción serán clave…
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Evolución y perspectivas
2015-2016
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Evolución y perspectivas 2015-2016
China Crisis melanina (2008) producción y consumo 30-40% déficit comercial 15%
Ultima década 300% consumo 9,5 Kg/ hab en 2000
30 Kg/ hab en 2010
Primer consumidor potencial
Principal proveedor es N. Zelanda
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Evolución y perspectivas 2015-2016
India Principal productor Asiático producción anual 4% 2-3 vacas por explotación
Producción
Gran potencial crecimiento
75 kg / hab
15% a industria
85% a consumo propio
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Evolución y perspectivas 2015-2016
Rusia
Gran crecimiento importación
Principales importadores Ucrania y Bielorrusia
Aranceles a la importación UE
2014
Prohibición importaciones EEUU, UE y Canadá
Protección ganaderos interior
Condiciones climáticas y económicas Crisis Materias Primas Producción 3%
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Perspectivas hacia 2020
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Perspectivas hacia 2020 UE
Importante regiones competitivas Cercanas a - Industria - Puntos consumo - Agricultura intensiva
Talavera
Nuevo escenario cuotas no implicará grandes cambios
Nunca hemos llegado a producir el nivel de cuota asignado
Crecimiento
Volatilidad precios de la leche (No intervención) Riesgo regiones no competitivas Capacidad de negociación (cadena de valor) Nueva PAC Control Costes de alimentación
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Perspectivas hacia 2020 EE.UU.
Primer productor y Tercer exportador (LDP y quesos)
Primer desafío Crecimiento exportaciones Restricciones zonas históricamente lecheras
Explotaciones a gran escala Incremento costes alimentación
Competencia uso del agua y tierra
Industria poco preparada mercados exteriores
Producción dirigida mercado interior Protección de los precios
Estímulos gubernamentales
Precios exteriores Más atractivos
Mejora eficiencia industria
Explotaciones a gran escala Especialización y
descenso costes alimentación Menor valor del dólar
Mejora relaciones internacionales
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Perspectivas hacia 2020 China
Importante incremento consumo productos lácteos última década
32% consumos 2012 a 2022
Descenso productores locales Crisis Melanina
Aparición grupos inversores
Explotaciones a gran escala
Alto coste de producción - Pocos forrajes - Poca agua
Importantes restricciones
Previsión de crecimiento leve anual à 2,4%
2022 58 MTm
Año 2022 Importaciones + 60% respecto 2010-2012
11.000 Millones litros
x3 Importante Déficit Comercial Primer Importador
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Perspectivas hacia 2020 N. Zelanda
Aumento cultura Empresarial Notable crecimiento
Dominancia mercado mundial Fonterra
Gran visión exportadora Sector Exportador
Rabobank prevee un crecimiento del 2,5 % a 2020
Extraordinaria capacidad de adaptación a los cambios
CHINA
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Encuentros COSAD -‐ Hablemos de la Vaca de Leche
Muchas Gracias
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