www.cluster-development.com
Reforç de la
competitivitat del
sector porcí de Lleida
PRESENTACIÓ
29 de gener de 2020
www.cluster-development.com
Índex
1. Objectius i feina realitzada
2. Caracterització del sector porcí a Lleida
3. Tendències del negoci
4. Les àrees de treball
5. Debat
2
www.cluster-development.com
Índex
1. Objectius i feina realitzada
2. Caracterització del sector porcí a Lleida
3. Tendències del negoci
4. Les àrees de treball
5. Debat
3
www.cluster-development.com 4
Objectius de la jornada
Compartir la fotografia detallada
Validar les tendències internacionals que afecten
Identificar les àrees de treball clau
Debatre’n la seva priorització
01
02
03
04
www.cluster-development.com
Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Set. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Fase
ACTIVITATS
CONTI
NGUT
17/07 Reunió de Kick
Off
• Reunió de Kick Off per ajustar expectatives i planificar el projecte• Analitzar el “qui és qui?” en el sector Lleida• Elaborar una base de dades segmentada del sector• Anàlisi en profunditat de les principals tendències de futur del
negoci (Local i Int’l)• Estudi de benchmarking a nivell nacional i internacional tant a
nivell de regions com d’empreses individuals• Identificar les opcions estratègiques del negoci així com els
factors crítics d’èxit per cada una de les opcions• Adaptar l’anàlisi anterior a la realitat de les empreses i agents del
sector a Lleida obtenint una visió de futur del sector• Realització d’una presentació pública
Fase 1: Mapeig, diagnosi i visió de futur del sector porcí de la província de Lleida
Entrega de l’Informe Final
Fase 2: Definició del plad’actuacions per al sector
porcí de Lleida
• Identificació de les línies d’actuació
• Realització de dos grups de treball amb els empresaris per consensuar les línies d’actuació així com algunes de les accions clau
• Elaboració d’un pla d’actuacions• Presentació pública i consens i
priorització del pla d’accions elaborat
Reunió de Coordinació
Presentació Pública 1/2 Grups de Treball
Presentació Pública
Reunió de Coordinació
Calendari d’execusió del projecte
Entrevistes amb les empreses de la província de
Lleida
Realització del viatge de referència
www.cluster-development.com
• S’han realizat 27 entrevistes amb empreses del sector porcí a Lleida
• 2 Entrevistes amb el canal de comercialització sofisticat català
6
Entrevistes realitzades
1. Cereals Torremorell (17/07/2019)
2. Cooperativa de Guissona (17/07/2019)
3. Rotecna (17/07/2019)
4. Vall Companys (18/07/2019)
5. Masia Tero (18/07/2019)
6. Argal (25/07/2019)
7. UdL – Departament porcí Daniel Babot (26/07/2019)
8. MercoLleida (26/07/2019)
9. IRTA (05/09/2019)
10. Zyrcular Foods (20/09/2019)
11. OPP Grup (22/10/2019)
12. Grup de Sanejament Porcí (22/10/2019)
13. Cooperativa d’Ivars (22/10/2019)
14. Cercle Tancat (22/10/2019)
15. Piensos Costa (24/10/2019)
16. Cluster Porcino Español (24/10/2019)
17. Cooperativa de Bellcaire (29/10/2019)
18. Gescaser (29/10/2019)
19. Cal Canco (29/10/2019)
20. Grupo Premier Pigs (29/10/2019)
21. Sertic (08/11/2019)
22. DePagès (08/11/2019)
23. Literameat (18/11/2019)
24. Eduard Cau (18/11/2019)
25. UPB Genetic World (20/11/2019)
26. Grupo Mazana (25/11/2019)
27. Leridana de Piensos (25/11/2019)
1. PlusFresc Supermercats (15/11/2019)
2. Casa Ametller (21/11/2019)
www.cluster-development.com
• S’han realizat 12 entrevistes amb empreses i agents rellevants del sector porcí canadenc
7
Entrevistes realitzades
www.cluster-development.com
• S’han realizat 12 entrevistes amb empreses i agents rellevants del sector porcí canadenc
• S’ha profunditzat en el sector de la carn 2.0 a partir de l’assistència a ponències o entrevistes personalitzades
8
Entrevistes realitzades
1. Zyrcular Foods (20/09/2019)
2. Novameat (18/11/2019)
3. Quimidroga (21/11/2019)
4. Carne: Futuro y Futuribles per Jacint Arnau de l’IRTA
5. Carne Vegetal y el futuro de la proteïna per Marc Coloma de Foods for Tomorrow, Heura
6. El reto empresarial de ser proveedor integral de proteinadesde el origen, Santi Aliaga de Zyrcular Foods
7. Noel, una estrategia más allá de la carne, Jaume Planella de
Noel Alimentaria
8. Revolución a base de proteína vegetal, José Luis Hernández, Bornmarket (distribuïdor de Beyond Meat)
9. A future for Meat, Peter Verstrate, Mosa Meat
10. Grasas Cultivadas, Raquel Revilla Cubiq Foods
11. Una alternativa sostenible para la producción de carne, Mercedes Vila de Biotech Foods
www.cluster-development.com
Índex
1. Objectius i feina realitzada
2. Caracterització del sector porcí a Lleida
3. Tendències del negoci
4. Les àrees de treball
5. Debat
9
www.cluster-development.com 10
Caracterització del sector porcí de Lleida
Propietat de les granges Nº de granges (Lleida) Nº de places d’engreix
Integradores (Cooperatives o no) 2.366 3.398.167
Privades 483 515.415
TOTAL 2.849 3.913.582
Hi ha prop de 2.900 granges ubicades a Lleida de les quals 2.366 depenen d’integradores (ja siguin cooperatives o privades) i 480 tenen major independència en el funcionament, tot i que només 1 d’elles disposa
d’escorxador propi
www.cluster-development.com
Caracterització del sector porcí de Lleida
11
+1000 Md’€
50Md’€ < x < 1000Md’€
1Md’€ < x < 50Md’€
<1Md’€
www.cluster-development.com 12
Caracterització del sector porcí de Lleida
143 integradores
www.cluster-development.com 13
Caracterització del sector porcí de Lleida
143 integradores
20 concentren el 56% de les places d’engreix de Lleida
Només 6 dels quals amb escorxador i centre de decisió a la zona
www.cluster-development.com
Caracterització del sector porcí de Lleida
14
+1000 Md’€
50Md’€ < x < 1000Md’€
1Md’€ < x < 50Md’€
<1Md’€
HQ forade
Lleida
www.cluster-development.com
Caracterització del sector porcí a Lleida
15
+1000 Md’€
50Md’€ < x < 1000Md’€
1Md’€ < x < 50Md’€
<1Md’€
Orígenno-
lleida
2n pol productiu porcí a nivell estatal (1r en mares) amb una producció de més de 8,2M de porcs anuals, molts dels quals propietat d’empreses de fora de la zona
www.cluster-development.com 16
Els mercats internacionals tradicionalsdel sector porcí
MERCATS ASIÀTICS
MERCATS EUROPEUS
www.cluster-development.com 17
I amb l’explosió de la peste porcina?
Font: Interporc
www.cluster-development.com
• Estem especialitzats en l’engreix i la cria de mares de porc commodity
• Existeixen fortes limitacions al creixement donat el poc espai i la concentració de granges:
– Les dimensions mitjanes de les granges són petites (per les mides internacionals)
– No hi ha recorregut d’increment de la dimensió
• Lleida passa a ser el segon pol productiu porcí a nivell espanyol, per darrera d’Aragó, que concentra noves inversions (d’empreses lleidatanes i d’altres)
• En granges més tecnificades, grans i modernes
• En nous escorxadors més eficients en costos
• El gran volum de vendes a “canal” ni es decideix ni es gestiona des de Lleida
• Tot i la importància del mercat asiàtic tradicionalment els nostres mercats són els europeus i només ara (peste porcina i tancament temporal de Canadà), s’igualen o superen en importància els mercats asiàtics.
18
Conclusions de la caracterització
www.cluster-development.com
Índex
1. Objectius i feina realitzada
2. Caracterització del sector porcí a Lleida
3. Tendències del negoci
4. Les àrees de treball
5. Debat
19
www.cluster-development.com 20
CONSUM I CONSUMIDOR
LA INDÚSTRIA
Com reacciona?
www.cluster-development.com 21
CONSUM I CONSUMIDOR
www.cluster-development.com 22
Evolució de la demanda a nivellinternacional
Reducció del consum a nivell europeu
El consum per càpita de carn, i específicament de carn porc, ha agumentat de manera significativa al llarg dels últims 40 anys i ho seguirà fent a nivell
mundial …
Font: UN Food and Agriculture Organization (FAO)
www.cluster-development.com 23
Previsió de l’evolució de la demanda a nivell Europeu
Reducció del consum a nivell europeu
El consum per càpita de carn, i específicament de carn porc, ha agumentat de manera significativa al llarg dels últims 40 anys…
Font: UN Food and Agriculture Organization (FAO)
… però no nostres mercats tradicionals, els europeus, on el creixement será pràcticament pla o negatiu, en el cas de l’Europa dels 15.
www.cluster-development.com 24
Evolució del consum en productes càrnisa Espanya
Reducció del consum a nivell europeu
El consum per càpita de carn, i específicament de carn porc, ha agumentat de manera significativa al llarg dels últims 40 anys…
Font: Presentació Fòrum Càrni Zyrcular Foods (Novembre 2019) dades Nielsen
… ni a Espanya on ja s’ha observat de manera clara el decreixement en el consum de carn (en volum, valor i kg per càpita)
www.cluster-development.com 25
Quins motius hi ha al darrera?
Reducció del consum a nivell europeu
SALUT
MEDI AMBIENT
BENESTAR ANIMAL
www.cluster-development.com 26
Quins motius hi ha al darrera?
Reducció del consum a nivell europeu
SALUT
Font: Web OMS, 2015
Font: Harvard School of Public Health, 2011
www.cluster-development.com 27
Quins motius hi ha al darrera?
Reducció del consum a nivell europeu
MEDI AMBIENT
Font: CNN en Español, Agost 2019
Font: El Periodico, Agost 2019
www.cluster-development.com 28
Quins motius hi ha al darrera?
Reducció del consum a nivell europeu
BENESTAR ANIMAL
Font: El País, Agost 2019
www.cluster-development.com 29
Quins motius hi ha al darrera?
Reducció del consum a nivell europeu
Però que ens porten a un nou “paradigma de consum” que ja impacta ( i impactarà amb més força al mercat)
Font: Ponència Heura Foods, Novembre 2019, Fòrum Càrni de Girona
www.cluster-development.com 30
Àsia tractor de creixement del consumde proteïnes animals mundial
Reducció del consum a nivell europeu
Àsia, focus del creixement
Font: UN Food and Agriculture Organization (FAO)
Àsia traccionarà de manera clara el creixement del consum de proteïnesanimals
www.cluster-development.com 31
I en proteïna porcina, també
Reducció del consum a nivell europeu
Àsia, focus del creixement
Font: Elaboració propia Cluster|Development UN Food and Agriculture Organization (FAO)
Pel que fa al consum de carn de porc, Àsia, amb Xina al capdavant, concentrarà el 57% del creixement mundial en els pròxims 10 anys i la seguirà
amb una gran distància Amèrica Llatina
www.cluster-development.com 32
Apareixen alternatives 2.0 a la carn
Reducció del consum a nivell europeu
Àsia, focus del creixement
S’estima que al 2040 el 60% de les “carns” que consumirem no seran d’origen animal, tal i com les coneixem avui en dia
Carn 2.0.
Font: ATKearney “How will the cultured meat and other meat alternatives disrupt the Agriculture and Food Industry“ (2019)
www.cluster-development.com 33
Apareixen alternatives 2.0 a la carn
Reducció del consum a nivell europeu
Àsia, focus del creixement
Les alternatives plant-based “bones en sabor” són ja una realitat que s’ha accelerat i consolidat en el mercat especialment en els últims 6 mesos
Carn 2.0.
• 20.000 restaurants als Estats Units (15% del total) disposen de productes substitutius vegetals de nova generació
• Amb una demanda que segueix creixent i no sembla estar coberta
www.cluster-development.com 34
I en sortiran més
Reducció del consum a nivell europeu
Àsia, focus del creixement
I la carn de laboratori irromprà amb força a partir del 2021-22 i experimentarà una dràstica reducció de preus en els propers 10 o 15 anys
Carn 2.0.
Font: Mosa Meat, Forum Carnico Novembre 2019, Mosa Meat Gener 2020
www.cluster-development.com 35
L’ecològic un nínxol en creixement
Reducció del consum a nivell europeu
Àsia, focus del creixement
El segment ecològic creix i creixerà en tots els àmbits, tant a nivell local com internacional, principalment en els nostres mercats europeus i apalancat en el
driver de salut principalment
Carn 2.0.
Creixement de nínxols de mercat
Font: Mitos y realidades de los productos ecológicos (Kantar World Panel, 2018)
Font: Informe EcoLoycal (2018)
Font: USDA (2016)
www.cluster-development.com 36
L’ecològic un nínxol en creixement
Reducció del consum a nivell europeu
Àsia, focus del creixement
Però no és la panacea, sobretot a nivell local on la despesa per càpita és de 36,33€/any i la seva quota de mercat és del 1,69% sobre el total
Carn 2.0.
Creixement de nínxols de mercat
Font: Informe EcoLoycal (2018)
Despesa en el mercat espanyol dels productes ecològics
www.cluster-development.com 37
El benestar animal, un driver de consumigual o més potent que l’ecològic
Reducció del consum a nivell europeu
Àsia, focus del creixement
El 70% dels supermercats a USA observen un creixement del consum en productes “amb benestar animal” posant-los al nivell dels ecològics
Carn 2.0.
Creixement de nínxols de mercat
Font: ASPCA (2018) Understanding retailers animal welfare priorities
www.cluster-development.com 38
El benestar animal un clar driver de consum en mercats sofisticats
Reducció del consum a nivell europeu
Àsia, focus del creixement
Els canals sofisticats a nivell internacional desenvolupen certificats propis o col·laboracions i estrcturen el seu rang de productes en conseqüència ...
Carn 2.0.
Creixement de nínxols de mercat
Font: Webs de Waitrose (UK), Wholefoods (USA)
www.cluster-development.com 39
A nivell espanyol i català, el benestartambé és rellevant
Reducció del consum a nivell europeu
Àsia, focus del creixement
.... I també a nivell espanyol i català, el que va començar en el sector dels ous s’extén al lleter, i al càrni en general
Carn 2.0.
Creixement de nínxols de mercat
Font: Huevos “El bienestar compromete al mercado” (Alimarket, 2018), web de Lidl(Gener 2020)
www.cluster-development.com 40
CONSUM I CONSUMIDOR
LA INDÚSTRIA
Com reacciona?
www.cluster-development.com 41
La indústria s’apropa al GRAN client, produïnt a Xina
Producció a Àsia
Les grans càrniques s’apropen al mercat xinès, de moment elaborant a partir de carn congelada exportada...
www.cluster-development.com 42
Desplaçament del pol productiu mundial cap a Àsia
Producció a Àsia
però el govern xinès està duent a terme un pla de suport a l’upscale i instal·lació de noves megafarms...
De granges familiars a megagranges
280.000 porcs/anuals
Font: Inside the hi-tech megafarms transforming China’s pork production South China Morning Post
10.000 mares
Font: The PigSite, (2019)Font: Reuters (2018)
www.cluster-development.com 43
Alta inversión en R+D per asegurar, almenys l’autosuficiencia
Producció a Àsia
I liderant inversions en R+D per solventar els problemes actuals de falta d’aprovisionament
Font: Bloomberg, 3 de diciembre de 2019 “Chinas Mutant Pigs Could Help Save Nation From Pork Apocalypse
www.cluster-development.com 44
Qui hi ha al darrera de les inversions en Carn 2.0?
Producció a Àsia
Inversions en Carn 2.0.
Les inversions en carn 2.0, amb dades del 2018, han captat més de 950Milions$ a nivell internacional
*Fins al 2018 Font: Elaboració propia a partir de How Will Cultured Meat and Meat Alternatives Disrupt theagricultural industry? ATKearney; Crunchbase, Golden.com, Webs empreses
www.cluster-development.com 45
El segment plant-based, el mésdesenvolupat i a mans de la industria
alimentària tradicional
Producció a Àsia
Inversions en Carn 2.0.
No són, només, petites start up’s... Al darrera hi ha el pes de la més potent indústria de l’alimetació internacional
*Fins al 2018 Font: Elaboració propia a partir de How Will Cultured Meat and Meat Alternatives Disrupt theagricultural industry? ATKearney; Crunchbase, Golden.com, Webs empreses
www.cluster-development.com 46
El segment plant-based, el mésdesenvolupat i a mans de la industria
alimentària tradicional
Producció a Àsia
Inversions en Carn 2.0.
No són, només, petites start up’s... Al darrera hi ha el pes de la més potent indústria de l’alimetació internacional
*Fins al 2018 Font: Elaboració propia a partir de How Will Cultured Meat and Meat Alternatives Disrupt theagricultural industry? ATKearney; Crunchbase, Golden.com, Webs empreses
www.cluster-development.com 47
El segment plant-based, el mésdesenvolupat i a mans de la industria
alimentària tradicional
Producció a Àsia
Inversions en Carn 2.0.
No són, només, petites start up’s... Al darrera hi ha el pes de la més potent indústria de l’alimetació internacional
*Fins al 2018 Font: Elaboració propia a partir de How Will Cultured Meat and Meat Alternatives Disrupt theagricultural industry? ATKearney; Crunchbase, Golden.com, Webs empreses
www.cluster-development.com 48
I en carn de laboratori?
Producció a Àsia
Inversions en Carn 2.0.
També és la indústria càrnica (i més tangencialment la farmacèutica) qui hi està al darrera
*Fins al 2018 Font: Elaboració propia a partir de How Will Cultured Meat and Meat Alternatives Disrupt theagricultural industry? ATKearney; Crunchbase, Golden.com, Webs empreses
www.cluster-development.com 49
Les empreses desenvolupen productenínxol
Producció a Àsia
Inversions en Carn 2.0.
Les nostres competidores incorporen rang de productes “antibiòtics free”, “ecològics” i es vinculen a canals especialitzats
Ampliació rang de productes càrnis
www.cluster-development.com 50
Megacompetidors
Producció a Àsia
Inversions en Carn 2.0.
Competim en un mercat internacional dominat per “megacompetidors” de propietat xinesa i americana
Ampliació rang de productes càrnis
Megacompetidors
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10
11
12
www.cluster-development.com 51
ConclusionsCONSUM I
CONSUMIDORLA INDÚSTRIA
Com reacciona?
Producció a Àsia
Inversions en Carn 2.0.
Ampliació rang de productes càrnis
Reducció del consum a nivell europeu
Àsia, focus del creixement
Carn 2.0.
Creixement de nínxols de mercat
Megacompetidors
www.cluster-development.com
Índex
1. Objectius i feina realitzada
2. Caracterització del sector porcí a Lleida
3. Tendències del negoci
4. Les àrees de treball
5. Debat
52
www.cluster-development.com 53
Quines àrees de treball hem identificat?
• Estem especialitzats en l’engreix i la cria de mares de porc commodity
• Existeixen fortes limitacions al creixement donat el poc espai i la concentració de granges:
• Lleida passa a ser el segon pol productiu porcí a nivell espanyol, per darrera d’Aragó, que concentra noves inversions (d’empreses lleidatanes i d’altres)
• El gran volum de vendes a “canal” ni es decideix ni es gestiona des de Lleida
• Tot i la importància del mercat asiàtic tradicionalment els nostres mercats són els europeus i només ara (peste porcina i tancament temporal de Canadà), s’igualen o superen en importància els mercats asiàtics.
www.cluster-development.com 54
3 grans àrees de treball
PORC COMMODITY
NÍNXOLS DE MERCAT
CARN 2.0
www.cluster-development.com
Índex
1. Objectius i feina realitzada
2. Caracterització del sector porcí a Lleida
3. Tendències del negoci
4. Les àrees de treball
5. Debat
55
www.cluster-development.com
Podem estar en el segment commodity i no apropar-nos als mercats en creixement?
56
Debat
www.cluster-development.com
Àsia
57
Porc comodity
PRINCIPALSTENDÈNCIES
CREIXEMENT MUNDIAL
Xina es recuperarà aviat i ho farà amb un ecosistema competidor potent, eficient en costos i pròxim als mercats principals
6 grans integradores
Amèrica Llatina
60%
22%
La nostra competència es reforça
Europa
-0,9%
Conèixer i apropar-nos als mercats que concentraran el creixement a futur
ON ÉS LA OPORTUNITAT
?
QUÈ PODEM FER?
La resta
Productivament(plantes
productives –industria cárnica)
+ Centres de producció
porcina
Comercialment (dissenyant
producte ad hoc)
Invertir en la tecnificació i
eficiència de les granges
www.cluster-development.com
En un entorn a futur, com a mínim complex, podem renunciar a treballar les oportunitats de creixement
identificades?
58
Debat
NÍNXOLS DE MERCAT CARN 2.0
www.cluster-development.com
Mercats europeus
59
Nínxols de mercat
PRINCIPALS TENDÈNCIESMERCATS d’INTERÈS
A QUI AFECTAQUI POT ACTUAR?
Al 95% de les granges de la zona
La nostra competència es reforça, es coordina amb el canal i amplia rang de producte
UN GRUIX IMPORTANT DE LES EMPRESES
(143 integradores)
Mercat local
El mercat europeu està, i estarà encara més a futur, disposat a pagar “un plus” per productes amb major valor afegir:
- ECOLÒGICS- AMB BENESTAR- RACES CONCRETES
www.cluster-development.com 60
Carn 2.0, la pregunta prèvia
Quin és el posicionament adequat en la CV de la carn 2.0. per Lleida?
www.cluster-development.com 61
Les múltiples opcions de la carn 2.0Te
mp
s
Posició CV
+-
Alt
res
pro
teïn
es
In-v
itro
Pla
nt-
ba
sed
Manufact
www.cluster-development.com
Entorns de referencia internacionalsidentificats
62
Entorns centrats en proteïna vegetal
Entorns centrats en in-vitro
www.cluster-development.com
CV del sector de la protena alternativa
63
MP i Extracció proteïnes(i d’altres components)
Texturització “Recepta” Marques
CONSUMI
DOR
Especialistes
Multiproducte
Màquinaria especialitzada Integrats (no IVM – no plant based)
Grans marquistes
Marques amb texturització pròpia
…In vitro
CMO’s
Independents
De la MP a la textura
…
Ciència
Clusters
www.cluster-development.com 64
Les múltiples opcions de la carn 2.0Te
mp
s
Posició CV
+-
Alt
res
pro
teïn
es
In-v
itro
Pla
nt-
ba
sed
A
B
Manufact
www.cluster-development.com 65
Les múltiples opcions de la carn 2.0Te
mp
s
Posició CV
+-
Alt
res
pro
teïn
es
In-v
itro
Pla
nt-
ba
sed
A
B
Manufact
www.cluster-development.com
Índex
1. Objectius i feina realitzada
2. Caracterització del sector porcí a Lleida
3. Tendències del negoci
4. Les àrees de treball
5. Debat
66
www.cluster-development.com 67
Principals línies d’actuació prioritzades
Conèixer i apropar-nos als mercats que concentraran el creixement a futur
Treballar l’ecosistema i apropar-nos al canal de comercialització
Desenvolupar l’estratègia des de Lleida per al posicionament en carn 2.0.
Eficiència i tecnificació de les granjes
www.cluster-development.com
Per més informació:
Josep Mª Barrufet ([email protected])Eduard Ribas ([email protected])Adriana Cantos([email protected])
www.cluster-development.com
www.globalleida.org
Top Related