INSTRUCTIVO PARA SOLICITUD DE COMPRA DESDE BODEGA
1. INGRESO DE SOLICITUD.
La nueva opción se encuentra en el Menú Mantenimiento de Clientes en el Assist en el último ítem
y se llama Solicitud de Compra desde Bodega.
Todas las solicitudes tendrán como identificador la fecha de la misma. Si ingresamos una fecha en
la cual aún no se ha creado una solicitud nos mostrará un mensaje indicándonos si queremos crear
una nueva solicitud. El formato de la fecha es dd-mm-yyyy. Si ingresamos mal este formato nos
mostrará un mensaje de error y no nos permitirá aceptar ni cancelar hasta que ingresemos la fecha
correcta o en blanco.
2. CARGAR PRODUCTOS
Luego de haber ingresado al detalle de la solicitud de compra ya sea para crearla o modificarla
tendremos que escoger la bodega y el tipo de mercadería para filtrar los productos.
Para escoger la bodega tendremos una lista con todas las bodegas asignadas a cada usuario de la
agencia a la cual pertenecen.
Para escoger el tipo de mercadería tendremos dos opciones: Presionar la tecla F9 y nos aparecerá
una lista de valores o simplemente escribir el nombre del tipo de mercadería. Si escribimos el
nombre nos validará que exista ese tipo de mercadería caso contrario nos mostrará un error y nos
permitirá seguir.
Nota: Los campos bodega y mercadería son obligatorios para poder buscar los productos y poder
crear o modificar el detalle de la solicitud de compra.
Una vez llenos estos campos obligatorios podemos presionar la tecla F8 o simplemente presionar la
tecla TAB, luego de esto se procederá a realizar la carga de los productos filtrados por bodega y
mercadería.
3. CAMPOS INFORMATIVOS:
Existen campos informativos que permitirán al usuario conocer algunos aspectos con los que se
podría comparar a la hora de digitar la cantidad de productos.
Fecha Solicitud: Esta fecha es el indicador principal de la solicitud de compra pues todos los cambios
que se realicen se guardarán en la solicitud con esta fecha.
Presupuesto: Cantidad de producto que se proyectó para vender en el mes actual. Este campo varía
según la unidad que se le escoja a cada producto, información que puede ser verificada con Pablo
Vallejo.
Ventas: Cantidad vendida de dicho producto en los últimos 6 meses.
Stock: Cantidad en stock del producto seleccionado en esa bodega. Este campo varía según la
unidad que se le escoja a cada producto.
Crea Jefe Agencia: Fecha en la que el jefe de agencia crea o cambia la cantidad de producto.
Crea Jefe Canal: Fecha en la que el jefe de canal crea o cambia la cantidad de producto.
Cantidad OC: Aquí se ingresará la cantidad aprobada por el Usuario Jefe de Logística lo cual se
explicará en el punto 4.3.
4. TIPOS DE USUARIOS:
Existen tres tipos de usuario.
4.1. Jefes de Agencia.
Este tipo de usuario tendrá como bodegas asignadas solo las que pertenecen a su agencia.
Los campos habilitados para este usuario son:
Unidad: Aquí deberá escoger la unidad del producto ya sea de una lista de valores o escribirla
directamente.
Jefe de Agencia: Deberá ingresar la cantidad que se requiera de ese producto. Solo se aceptan
números enteros y positivos.
4.2. Jefes de Canal.
Este tipo de usuario tendrá como bodegas asignadas aquellas que pertenecen a las agencias a las
que dirigen.
Los campos habilitados para este usuario son:
Jefe de Canal: Deberá ingresar la cantidad que se requiera de ese producto. Solo se aceptan
números enteros y positivos. Tendrá como valor inicial la cantidad ingresada por el Jefe de Agencia
4.3. Jefe de Logística.
Este tipo de usuario tendrá todas las bodegas asignadas.
Los campos habilitados para este usuario son:
Cantidad OC: Deberá ingresar la cantidad que se requiera de ese producto. Solo se aceptan números
enteros y positivos. Tendrá como valor inicial la cantidad ingresada por el Jefe de Canal
5. GRABAR DETALLE DE SOLICITUD DE COMPRA DESDE BODEGA
Una vez modificada las cantidades de cada producto en la bodega elegida se procederá a grabar
esta información presionando la tecla F10. Luego de esto los datos quedarán guardados.
Nota: Los datos se deben guardar siempre para cada bodega y grupo de producto. Los datos no
quedarán guardados si usted realiza un filtro diferente de productos.
6. GENERAR ORDEN DE COMPRA
Solo el usuario Jefe de Logística tendrá visibles elementos check, los cuales indicarán que productos
son los que serán copiados para crear la orden de compra. No se podrán volver a seleccionar
productos de una bodega que hayan sido ya cargados en una orden de compra.
Luego de realizar la selección de los productos se dispondrá de un botón llamado “Generar Orden
Compra” el cual copiará todos los productos seleccionados de esa bodega y tipo de mercadería a un
nuevo formulario de Orden de Compra.
Al presionar el botón nos aparecerá una ventana que nos indicará la fecha de la Orden de Compra,
la misma no podrá ser modificada. Y luego de eso damos click en el botón aceptar.
El nuevo formulario tendrá precargados todos los productos previamente seleccionados. Los
campos que deberán ser llenados son: Proveedor, Fecha de entrega y los precios de los productos.
Dicho formulario es idéntico al que se utiliza normalmente para crear una orden de compra.
Luego de agregada la información en los campos requeridos se procederá a grabar presionando la
tecla F10.
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