70%
30%Carga Internacional
Carga nacional
MOVIMIENTO
DOMÉSTICO
42.1Millones de Toneladas MOVIMIENTO
INTERNACIONAL
37% 63% 6.3 Millones de Ton.IMPORTACIÓN
20.5 Millones de Ton.
EXPORTACIÓN
26.8Millones de Toneladas
en Movimiento Internacional
El movimiento de
carga en rutas
internacionales tuvo
un crecimiento de 4% frente al mismo
periodo del año 2017.
1,810
3,001
319
2,3812,1082,148
3,172
364
2,966 2,839
Carga General Suelta Carga Contenerizada Granel Agrícola Granel Mineral Fluidos
Ene-Jun '17 Ene-Jun '18
19%
6%
35%
Las áreas de alto riesgo para el transporte de carga se
concentran en las regiones oeste, centro y noreste de México,
principalmente en el los estados de Puebla, Tlaxcala, Michoacán,
Nuevo León, Jalisco y el Estado de México.
Patrones en los robos
Los productos
frecuentemente robados
son los Alimentos y
Bebidas con 29% y el
Combustible con 27%.
Fuente: Comisión de Energía de Tamaulipas
29%
27%9%
9%
5%
4%
4%3%
3%3%
2%Alimentos y bebidas 29%
Combustible 27%
Químicos 9%
Construcción e industrial 9%
Auto y partes 5%
Alcohol 4%
Electrónicos 4%
Farmacéuticos 3%
Cuidado personal 3%
Casa y jardín 3%
Misceláneos 2%
Ropa y calzado 2%
Metales 2%
La carretera México - Veracruz representó
el 20% de los robos de carga en
México en el primer trimestre del año.
9,620
11,489
7,558
2,057
4.4
8,547
2,432
511
Importaciones Exportaciones Cabotaje
Ene-Jun '17Ene-Jun '18
13%
162
189
167
191
Importaciones
Exportaciones
Ene-Jun '18
Ene-Jun '17
3%
1%
Incremento de 2% en el primer semestre del 2018 en el número de Teu’s
operados vs. el mismo periodo del año anterior (No incluye transbordos)
CARGA FERROVIARIA
Carga transportada en ferrocarril, MéxicoEne-Abr ‘18
Comercio exterior (Movimiento internacional)Ene-Abr ‘18
Comparativa de PuertosEne–Jun 2018
ROBO DE CARGA 1Q 2018
Carreteras con alto riesgo para el robo de carga en México, 1Q 2018Distribución del robo de carga por categoría de producto
SEVERO Puebla
ALTO
ELEVADO
Nivel de Riesgo CarreteraRank
1
2
3 Circuito Exterior Mexiquense
México - Zacatepec
Gómez Palacio - Reynosa
Maxipista
México - Saltillo
México - Acapulco
Tonalá - Zapopan
Copandaro - Uruápan
Arco Norte
4
5
6
7
8
9
10
755
Total de robos
260
153
111
397
156
128
185
110
México - Veracruz
MOVIMIENTO PORTUARIO
Movimiento global de toneladas operadasMiles de toneladas
51,219 54,521
49,175 56,307
57,794 58,926
59,60762,871
68,733 62,400
64228 62458
Ene - Jun '17 Ene - Jun '18
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
TEU’s
Ene-Jun ’17
Movimiento de carga (por tipo de tráfico)
18%
11,513%
Movimiento de contenedores (Miles de TEU’s)
64%
vs 2017
INDUSTRIA LOGÍSTICA
INTELIGENCIA DE MERCADOS2DO TRIMESTRE 2018
14%
25%
Comparativo por tipo de carga
El Puerto de Altamira refleja en el primer semestre del año un
crecimiento del 19%respecto al año anterior.
Principales áreas con el más alto riesgo para el transporte de carga
API ALTAMIRA 1SEM ‘18
2%
Ene-Jun ’18
Al cierre de junio 2018 se refleja un
incremento del 19% del movimiento total
de carga operada por el Puerto de
Altamira con respecto al mismo
periodo del año anterior. (No incluye
Transbordos)
3%3%
de crecimiento vs. 2017
5%vs. 2017
Fuente: ARTF (Agencia Reguladora
del Transporte Ferroviario).
Fuente: SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes).
Los robos del primer trimestre del año representan
un incremento de 108% comparado con el 1Q del
2016 y un 65% de incremento vs el 1Q del 2017.
1Q 2018:Los días miércoles y jueves son los
más propensos a que existan robos de
carga. El día de menor riesgo son los
sábados.
El horario de la noche (7pm a 7am) tiene
el 57% de los robos.
Los trailers son los más propensos a
robos con un 54%, seguido de los
camiones de caja con un 27%.
El modus operandi más utilizado es por
medio de criminales armados y
ejerciendo violencia.
Estado Robos % Total
Puebla 840 22%
Estado de México 804 21%
Tlaxcala 420 11%
Michoacán 393 10%
Nuevo León 298 8%
Jalisco 248 7%
Morelos 183 5%
San Luis Potosí 132 3%
Querétaro 102 3%
Guanajuato 93 2%
Veracruz 71 2%
En el 92% de los casos, la
unidad es interceptada
mientras está en tránsito.
376
Estados con tasa más alta de robos de carga, 1Q18
3,346 robos de carga
Puerto
Tons.
2018
(miles)
%
crecim
vs 2017
Altamira, Tam 11,958 19%
Manzanillo, Col 14,753 5.3%
Veracruz, Ver 13,215 0.3%
Lazaro Cárdenas, Mich 13,452 -1.0%
350,756 357,483
Otros datos del periodo – API AltamiraEne-Jun 2018
Buques atendidos:
1,20925% de crecimiento
vs Ene-Jun’17
Exportación deautomóviles:
124,985 unid
Solo los meses de mayo y junio tuvieron un decremento
de 9% y 2% respectivamente en el número de TEUs vs el
año anterior. En julio se espera un decremento mayor.
Seguridad en Sistema Ferroviario
2,519Eventos de vandalismo
852Eventos de robo
294Siniestros
CARGA AÉREA
510.82 ton
Tráfico acumulado1SEM ‘18
10%vs. 2017
La carga internacional tuvo
un crecimiento del 12% vs
el primer semestre del año
anterior, mientras que la
carga nacional solo tuvo un
6% de crecimiento.Fuente: Dirección General
de Aeronáutica Civil (DGAC)
El puerto de Altamira es el que
muestra un crecimiento
significativo en el año,
comparado con el año anterior.
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR ENERGÉTICO
Tamaulipas se encuentra
como el segundo estado con
mayor número de siniestros
• En proceso (Terrestre - No Convencional) • Integrada por 9 áreas contractuales con una superficie prom. de 300 km², ubicadas al norte del Estado.
• Inversión estimada: $2,300 MDD• Estima una generación de 23,000 empleos directos e indirectos.
Hidrocarburos:
Cuenta con 27 áreas contractuales adjudicadas, producto de las rondas 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4 y 3.1 realizadas por la CNH y derivadas de la reforma energética.
Tamaulipas
Las inversiones estimadas asociadas a estas áreas asciende a
$64,650 MDD y 647,000 empleos.
• En proceso (Campos terrestres) • Contiene 21 áreas contractuales ubicadas en la Cuenca de Burgos.
• inversión de $1,896 MDD, considerando un 100 de éxito de adjudicación para las 21 áreas• Estima recursos prospectivos asociados de 163 millones de barriles de petróleo crudo.
Ronda 3.2
Ronda 3.3
Generación eléctrica: Tamaulipas
Existen 13 proyectos eólicos en distintas etapas de avance en su desarrollo, mismos que suman otros 2498 MW, por lo que la proyección de generación es ascendente.
Estado con mayor éxito en las subastas eléctricas emitidas por el CENACE
Inversión estimada para el desarrollo de
proyectos eólicos: $2,400 MMDD.
Cuenta con 5 parques en operación (301,5 mw) y
7 parques en construcción (1,254 mw)(2017-2018).
Para el 2019, Tamaulipas generará un 20% de la energía eólica generada en México; contribuyendo directamente al cumplimiento de las metas nacionales(35% de generación renovable al 2024).
Oportunidades para GT+logistics:
En Hidrocarburos: Transporte y
almacenamiento de los hidrocarburos,
subproductos, materiales y maquinaria, así como servicios de apoyo en tierra o en puertos.
Generación eléctrica: Transporte de sobre
dimensionados.
Fuente: SensiGuard Security Services
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