Guia de Talleres de Inteligencia de Mercados

TradeMap Ejercicios Prcticos

Sub Direccin de Inteligencia y Prospectiva ComercialGua bsica para los

Talleres de Inteligencia de MercadosSeptiembre de 2008

TradeMap

TradeMap es una herramienta de Inteligencia de Mercados que permite analizar las oportunidades existentes en los mercados internacionales. Fue creado por el Centro de Comercio Internacional (CCI).

Para ingresar a esta herramienta digite en su explorador www.trademap.org.

Si usted tiene usuario, ingrese su correo y contrasea (clave). Si no cuenta con un usuario, acceda a create your account here. Solo le tomar unos breves minutos.

Para mayor informacin sobre los alcances de esta herramienta la puede encontrar en la pestaa acerca de en la parte izquierda de la pantalla principal que se encuentra en color celeste. Tambin se pueden encontrar documentos de referencia, glosario de trminos, disponibilidad de datos, condiciones de uso y contactos.

Bsqueda de informacin por productosAl ingresar ver opciones para elegir exportaciones o importaciones y tambin productos o mercados. Ingrese los campos segn lo que est buscando. Para nuestro ejemplo se trabajar con las palta cuyo cdigo arancelaria al nivel de seis dgitos (HS6) es 080440. Si no conoce la partida exacta puede ir identificndola a partir de los primeros dos dgitos, luego avanzar a cuatro y finalmente identificarla a seis dgitos como en el siguiente ejemplo.Las frutas se encuentran en el captulo 08 del arancel de aduanas.

Tambin se puede hacer una bsqueda avanzada ingresando el nombre del producto que se desea conseguir. La bsqueda por jerarqua te permite ir desagregando los captulos y sub-captulos hasta llegar a la partida (HS6) deseada.

Luego de identificar la partida del producto y haber seleccionado el rgimen de importacin se contina con el procesamiento de la solicitud. Si desea eliminar la seleccin marque la X de color rojo que se encuentra en el lado derecho del casillero correspondiente.

Si usted desea la serie de los ltimos cinco aos presione el cuadrado que dice series de tiempo. Si solo desea el ltimo ao con una serie de indicadores calculados, presiones indicadores. Los resultados obtenidos aparecern de la siguiente manera:Cuadro de Series de Tiempo

Si se ingresa (hace clic) en cualquiera de los mercados importadores tendr acceso a los mercados Exportadores, es decir, aquellos mercados que proveen de paltas a Estados Unidos, por ejemplo.

Si a su vez se le desea conocer todos los mercados a los cuales llegan las paltas mejicanas, o de otra procedencia, se debe hacer click en el nombre del pas.

Cuadro de Indicadores

Analice la informacin que est disponible en ambos casos.Observe la ltima columna del ltimo cuadro. Ah puede apreciar que figuran los aranceles que se debe pagar en el mercado correspondiente al ingresar las paltas. Veamos el caso de Estados Unidos. Aqu el TradeMap utiliza otra herramienta del CCI, el Market Access Map.

En el MacMap se puede conocer el valor total ad-valorem aplicados a todos los proveedores de paltas para el mercado Norteamericano como se puede apreciar en la lmina anterior. Encuentre el arancel ad-valorem para el caso peruano.

De los cuadros de series de tiempo o indicadores se puede obtener tambin un grfico o mapa. En el mapa se puede identificar con colores la importancia de cada mercado importador de este producto.

Bsqueda de informacin por pasesTradeMap presenta una opcin para hacer una bsqueda de informacin por mercado importador o exportador. Como sucede para el caso de productos, la barra de seleccin de pases va dando opciones segn se ingresan caracteres. De esta manera si coloca la letra F le presentar una serie de pases que comienzan con esa letra. Realice la seleccin que desee.

Luego de seleccionar el pas aparecer otra opcin que es socio comercial. Si usted selecciona tambin un pas o territorio aqu entonces podr analizar el comercio bilateral entre ambos pases o territorios econmicos.

Primero se realizar una revisin de la informacin que se puede obtener por mercado (pas).

Para este fin elija el mercado francs y luego presione indicadores. Obtendr las siguientes pantallas:Los primeros resultados que se obtienen por pas son la lista de productos a nivel de HS2 (2 primeros dgitos del arancel de aduanas). Sin embargo, esto puede ser desagregado a HS4, HS6 y HS10. Los indicadores que se obtienen son:

Valor importado en miles de dlares (2006). Balance comercial en miles de dlares (2006). Tasa de crecimiento promedio anual en valor 2006/2002 (%). Tasa de crecimiento promedio anual en cantidad 2006/2002 (%). Tasa de crecimiento anual en valor 2006/2005 (%). Tasa de crecimiento anual del mundo exportaciones 2006/2002 (%). Participacin en el mundo importaciones (%).

Posicin en el mundo importaciones.Las cruces dentro de un cuadrado en la parte izquierda del cuadro permiten desagregar el captulo hasta un nivel de HS8 (8 dgitos). El cuadro se puede ordenar bajo cualquier criterio. Ordene por los captulos y desagregue el correspondiente a frutas.

Obtenga los principales mercados proveedores de paltas a Francia.

Intente hacer cambios a la configuracin de la tabla para poder visualizar que informacin adicional se puede obtener.

Socio ComercialCon esta opcin se puede analizar el comercio bilateral entre dos pases hasta el nivel de productos. Ingrese a Per como socio comercial de Francia y presione el rectngulo indicadores.

El cuadro resultante se muestra arriba. Analice la informacin disponible. En este cuadro usted observar este smbolo. Para saber que es, posicinese sobre el sin presionar o hacer clic y aparecer un cuadro de dialogo indicando que tipo de informacin obtendr ingresando ah.

Ahora se va a desagregar el captulo 08 y ubicaremos la informacin disponible para las paltas (080440) en el comercio bilateral de Francia y Per.La informacin disponible son las importaciones francesas desde Per, las exportaciones peruanas al mundo, las importaciones francesas del mundo y finalmente el comercio potencial que se explicar ms adelante. Comente brevemente que se puede observar para el caso de las paltas.

Si se desea conocer la lista de mercados proveedores de paltas a Francia marque el mundo encerrado con un crculo verde. Existe alguna ventaja arancelaria de nuestro pas comparado con los dems proveedores?. Vea el mapa de proveedores de paltas en Francia.

Tambin informacin tambin se puede presentar en un grfico o mapa.

Vea en el mapa previo que tambin se puede representar los mercados por valor unitario, crecimiento de las exportaciones de los pases socios, participacin en las importaciones mundiales y valor importado.Si desea conocer los mercados importadores de paltas desde el Per marque el mundo encerrado en un crculo rojo.

Los aranceles pueden ser obtenidos de la ltima columna de los cuadros mostrados anteriormente. Para esta informacin el TradeMap se complementa con otra herramienta, el Market Access Map (MacMap). Veamos el caso de los aranceles para ingresar las paltas en Francia por cada proveedor y los aranceles para los destinos de las paltas peruanas.

Para el caso de los aranceles franceses, ingresar por los importadores de paltas de Per.

Para el caso de los aranceles a los que se deben someter las exportaciones de paltas peruanas ingrese por los proveedores de Francia.

Comercio potencial

El comercio potencial es un clculo matemtico simple que considera los siguientes factores (llevado a nuestro caso):

Importaciones francesas de paltas desde Per (MP).

Exportaciones peruanas al mundo de paltas (XP).

Importaciones mundiales de paltas por Francia (MM).

En primer lugar, se calcula la diferencia (XP MP). Si esta diferencia es positiva (mayor a cero), entonces, el Per tiene saldo de este producto que se dirige a otros mercados. Si el 100% de la oferta peruana se dirige a Francia, entonces, el saldo sera cero e indica que no hay oferta exportable que pueda abastecer un incremento en la demanda del producto a menos que se genere nueva oferta. Comercio potencial igual a cero.Luego de obtener el saldo positivo, se debe verificar si este es menor a las importaciones mundiales de Francia, descontando lo ya importado desde el Per. Si sucede esto ese valor es el comercio potencial. Si es mayor que ese valor, entonces, se debe tomar el saldo de las importaciones francesas de paltas como el comercio potencial.En resumen, el comercio potencial implica el mximo valor adicional de paltas que puede ser dirigido a Francia si no se abasteciera a los dems mercados o si se generara una oferta exportable equivalente.

Que opina?, existen posibilidad de incrementar nuestras exportaciones de palta a Francia?.

EjerciciosSeleccin de producto y mercado

1.- Seleccione dos productos de exportacin de la Regin que desee analizar y familiarcese con el motor de bsqueda para la seleccin de productos.

Producto 1: __palta___________________ Cdigo HS (6 dgitos): _______080440________

2.- Practique como usar el sistema de seleccin de Mercado utilizndolo para buscar dos mercados distintos: Mercado 1: _____EEUU_____________ Mercado 2: __________________ESPAA FRANCIAAnlisis de los mercados de importacin y evaluacin de la competencia

3.- Analice los mercados de importacin para el producto que usted eligi en la pregunta 1:

3.1- Qu monto total de este producto es importado a nivel mundial?.

US$ : _____956 MILLONES__________ Cantidad: _99 OOO TON______________ (Toneladas u otra unidad)

3.2.- Mencione los tres mercados con mayores importaciones de este producto.

Mercado 1: __Estados unidos______________ Valor (US$): ___272 mil______________________

Mercado 2: ___Francia_____________ Valor (US$): ___159 mill______________________

Mercado 3: ___Reino Unido _____________ Valor (US$): _________________________

3.3.- Las importaciones del mercado 1 han crecido o disminuido en los ltimos 5 aos?

Tasa de crecimiento 2002 - 2006

En valor: ________20%_____ ______ %

En cantidad: ____17%_________ ______ %

3.4.- Existe diferencia entre la tasa de crecimiento del mercado 1 en valor y la tasa de crecimiento en cantidad?. Explique lo que podra significar esta diferencia.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3.5.- Cul fue el precio promedio pagado por los mercados 1, 2 y 3 por su producto, respectivamente?.

Mercado 1: ___________________ Precio promedio (US$/Tonelada): _________



3.6.- Qu porcentaje del total de las importaciones mundiales le corresponde en conjunto a los mercados 1, 2 y 3?. ________ %

3.7.- Cree usted que esto indica que la demanda mundial por este producto se encuentra concentrada?. Porque?.

______________________________________________________________________

3.8.- De donde importa el mercado 1, enumere los 5 principales mercados?.

______________________________________________________________________

3.9.- El Per es proveedor del mercado 1?. ______

3.10.- Si la respuesta a la pregunta anterior es Si, Qu puesto ocupa como proveedor de ese mercado?. __________

3.11.- Qu mercados proveedores del mercado 1 considera usted como competencia?

____________________________________________________________________

4.- En base al tamao del mercado de importacin, tendencias de precios y crecimiento identifique los potenciales mercados de inters.

Mercado 1: ________________ Mercado 2: _______________ Mercado 3: ______________

Acceso a los mercados

5.- Identifique los aranceles y la regulacin para los dos mercados potenciales:

Mercado 1: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Mercado 2: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Mercado 3: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Anlisis del flujo de exportacin

6.- Analice las exportaciones del producto que seleccion en la pregunta 1:

6.1.- Cul es el monto exportado mundialmente?.

US$ _____________ Cantidad _____________

6.2.- Cules son los tres mercados que mas exportan este producto?.

Mercado 1: __________________ Valor (US$): ______________

Mercado 2: __________________ Valor (US$): ______________

Mercado 3: __________________ Valor (US$): ______________

6.3.- Las exportaciones del mercado 1 aumentaron en los ltimos 5 aos?.

En valor: _______ % En cantidad: _________ %

6.4.- Existe alguna diferencia entre la tasa de crecimiento en valor de este mercado y la tasa de crecimiento en cantidad?. Explique lo que puede significar esta diferencia.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6.5.- Cul es el precio promedio al que los mercados 1, 2 y 3 vendieron este producto respectivamente?.

Mercado 1: __________________ Precio Promedio (US$/Tonelada): ______________



6.6.- Qu parte del total de las exportaciones mundiales le corresponde a los mercados 1, 2 y 3 juntos?. ___________ %.

6.7.- Cree usted que esto indica que la oferta mundial de este producto se encuentra concentrada?. ______________________________________________________

6.8.- A donde exporta el mercado 1?, enumere los cinco principales.

_________________________________________________________________

6.9.- El Per es importador del mercado 1?. ____________

Analizando el rendimiento comercial a nivel de mercado

Escojamos un mercado interesante para analizar (Mercado X).

7.- Cules son los cinco principales productos (HS 6 dgitos) exportados por el mercado X?.

Producto 1 ____________________________ Cdigo HS: _______________





8.- Cules son los principales socios comerciales del mercado X?.

Mercado A: ______________ Mercado B: _________________ Mercado C: ______________

9.- Cules son los cinco principales productos (HS 6 dgitos) importados por el mercado X?.






10.- De donde importa el Mercado X ________________ (HS _____________ )?. Qu pas es el proveedor ms caro?. _______________________________________________________________________

Sistema de Informacin de Comercio Exterior de ALADI

(Sicoex) Brinda informacin sobre el comercio exterior de los doce pases miembros de la Asociacin Latinoamricana de Integracin ALADI (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Mxico, Paraguay, Per, Uruguay, Venezuela). El acceso es libre y se debe ingresar a la pgina: http://www.aladi.org/ .Ingrese al sistema de informacin a travs de link SICOEX, y obtendr la siguiente pantalla. De donde podr ingresar a la informacin que desee: consulta integrada, estadsticas de comercio exterior, aranceles, normas que regulan el comercio exterior, preferencias etc.

Consulta IntegradaMuestra informacin diversa sobre la exportacin de un producto determinado desde y hacia un pas de Aladi: arancel general para el producto, preferencia otorgada por el pas importador al pas exportador para ese producto, estadsticas de las importaciones etc

Estadsticas de comercio exteriorEn el caso de estadsticas de comercio exterior la informacin se puede obtener a nivel de total pas, principales productos, por producto y grupo de productos; y la informacin puede ser exportada directamente a un archivo excel.

Normas que regulan el comercio exteriorProporciona un inventario de normas jurdicas que regulan el comercio exterior y la comercializacin en los pases de Aladi. La bsqueda se puede hacer por varios criterios: tema o categora de producto, cdigo UNCTAD, por norma legal y bsqueda textual.

Para cada norma muestra un resumen, la fecha de vigencia y la norma en s.

Correlacin de partidas

La pgina de Aladi permite obtener la partida NALADISA correlacionada de un producto de un pas miembro.

Por ejemplo, se solicita la correlacin de la partida del pisco (22082021, arancel peruano) y se obtiene la partida que le corresponde en la NALADISA.

Preferencias vigentesMuestra las preferencias arancelarias que otorga un pas a otro en el marco de un acuerdo comercial. Se puede ingresar a la informacin con la partida NALADISA de un producto, o a travs de acuerdo comercial.

Brjula empresarial de la CANLa Comunidad Andina (CAN) tiene a disposicin del pblico en general informacin detallada sobre las estadsticas de comercio exterior de sus pases miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Per), aranceles, preferencias y normas que rigen el comercio en esos pases entre otra informacin.

El acceso a esta base de datos es a travs de: http://www.comunidadandina.org/brujula/brujula.asp

Acceso a mercadosA travs de esta pestaa se puede obtener informacin sobre aranceles, preferencias y estadsticas de exportacin e importacin de un producto desde y hasta un pas especfico.Para el caso de las cebollas originarias del Per y que tienen como destino Colombia, se tiene los siguientes resultados:

Normas andinas relativas al comercioEn esta seccin se puede conseguir informacin sobre: normas de origen, reglamentos tcnicos, sistema andino de calidad, normas sanitarias, competencia, propiedad Intelectual y franja de precios que rigen en los pases andinos, a travs de acceso directo a las decisiones andinas que regulan estos temas.Alerta al exportador

Es un sistema de informacin y notificacin a travs del cual el empresario recibe en su buzn de correo electrnico informacin sobre los Proyectos de Normas/Reglamentos, y Normas ya en vigencia, adems avisos sobre Proyectos de Normas y Reglamento Tcnicos en materia de: Obstculos Tcnicos al Comercio, medidas Sanitrias y Fitosanitarias, medidas Antidumping y Salvaguardias, reglas de Orign, otras medidas no arancelarias.

Para ser parte del SIRT debe inscribirse gratuitamente en esta pgina.

Preferencias para exportadores de la CANProporciona informacin sobre las preferencias que tienen los productos de origen andino en terceros mercados: Estados Unidos, UE, pases de Amrica Latina a travs de los SGP o acuerdos comerciales etc.

Directorio empresarialPosibilita la bsqueda de empresas exportadoras e importadores de los pases de la CAN. Adems por la pgina pueden inscribirse nuevas empresas al directorio y actualizar sus datos.

Base de Datos va Internet de la Comisin de Comercio Internacional de los Estados Unidos (Dataweb - USITC)La Comisin de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC por sus siglas en ingls) facilita una interesante herramienta sobre el comercio exterior de este pas, el Dataweb. El acceso a esta base de datos es libre previa subscripcin. (www.usitc.gov).Luego de conseguir su usuario y contrasea e ingresar al sistema ver la siguiente pantalla. Asegrese de que tenga la siguiente configuracin:

Tambin existe la opcin de guardar una consulta y ejecutarla desde la parte inferior de la pgina. Este procedimiento se ver ms adelante.La lmina siguiente, es la continuacin de la pgina de opciones principal. Aqu se encontrarn las consultas guardadas. Si desea ejecutar alguna de ellas solo lo debe marcar y presionar Run Report from Saved Query .

En el caso que no ejecute una consulta guardada proceder con una nueva. Vea la pgina de diseo de consulta.

Esta pgina tiene muchas opciones de seleccin segn lo especfico y desagregado que requiera la informacin.

Luego de marcar todas las especificaciones necesarias, presiones Proceed to Next Step.

Aqu se muestran algunos resultados agregados de las importaciones anuales de Estados Unidos.

Regresando a la pgina de diseo de consultas se puede desagregar estas importaciones hasta el nivel de 10 dgitos (HS 10 HTS-10). No olvide marcar la opcin de incluir la descripcin de los productos en el lado derecho de la lmina siguiente. En el lado izquierdo se encuentran los grupos de partidas creados por nosotros. Para esto use create a new commodity list.

En la lmina siguiente ver los resultados de su seleccin (HTS-4), pruebe con HTS-10.

Creacin de grupos

Como se vio en la seccin anterior se pueden crear grupos de productos teniendo como base el sistema armonizado de clasificacin arancelaria de mercancas. En ese sentido, se pueden crear grupos por captulos (HS2), sub-captulos (HS4), partida del sistema armonizado (HS6), sub-partida del sistema armonizado o regional (HS8) y la sub-partida nacional (HS10).Para crear grupos es recomendable tener primero una idea de las partidas que involucren el grupo de productos que desea investigar. Luego siga los siguientes pasos:

Ubquese en el Men principal y cree una nueva consulta. Luego en la pgina de diseo dirjase a la seccin de seleccin de commodities. Ah marque create a new commodity list.El paso siguiente ser indicar el nivel de desagregacin de los commodities. Selecciones HTS10.

Luego se le solicitar ingresar un nombre para la nueva lista, elija uno que le ayude a recordar de que se trata. Ejemplo: polos, frutas, prendas de alpaca, etc. Presione make a new list.

Esa seleccin lo llevar a la siguiente pgina. Indique primero el capitulo en la cual se encuentra su producto o grupo de productos. Si sus productos pertenecen a ms de un captulo elija primero los productos de uno de ellos y luego de los siguientes, uno a la vez.

Como ejemplo, elija el captulo 61 y presione show tems. Con esto se desplegar todas las partidas al nivel que eligi anteriormente. Para nuestro caso, HTS-10.Indique a continuacin el producto o productos que desea incluir en la nueva lista. En el ejemplo se incluye todo el captulo. Luego de la seleccin presione copy number para incluir los productos elegidos. Si se hubiera equivocado al seleccionar alguno lo puede eliminar con la opcin delete tems.

Finalizado este paso presione return to query design page en la cual podr utilizar el nuevo grupo.

Utilizando grupo de productos

Ahora utilizaremos un grupo de productos creado en la seccin anterior. Marque este grupo y elija el nivel de desagregacin deseado. Luego proceed to next step.

La pgina que aparece es la de criterios de orden de los reportes. Aqu puede indicar la cantidad de registro que desea descargar, el tamao de letra (font) e inclusive si lo desea en formato Excel. Luego debe proceder con Run report. Los resultados se muestran a continuacin:Otras opciones de diseo de consultas.Usted puede utilizar un grupo de pases predefinidos por el USITC o crear uno en la opcin create a new country group que es similar al procedimiento de creacin de grupos de productos.

Otra opcin es trabajar con los distritos de ingreso de mercancas a los Estados Unidos. Cree un nuevo grupo de distritos que incluyan los lugares donde nuestro pas tiene Consejeros Econmicos Comerciales (Los Angeles, Miami, Nueva York y Washington).Una de las ventajas de esta herramienta es que se puede obtener informacin segn los sistemas de preferencias que otorga este pas como el ATPDEA. Estos se encuentran en la secciones 5,6 y 7 de la pgina de diseo de la consulta. Estos son: Programas especiales de importacin, programas especiales de importacin extendidos y los cdigos de provisin de tasas.Programas especiales de importacinIndican los programas de importacin a los cuales se pueden acoger los pases que exportan a Estados Unidos, usted puede seleccionar alguno en especial o todos y obtener informacin desagregada de los mismos. Aqu el ATPDEA se encuentra dentro del programa Andean Act (ATPA) que se identifica como J en el arancel norteamericano.

Programas especiales de importacin extendidosEstos indican la extensin de los programas indicados en la seccin anterior. Por ejemplo, el ATPDEA fue la extensin del programa ATPA desde el 2001.

Cdigos de tasas imponiblesEstas opciones indican aquellos productos que se encuentran libres de algn impuesto o aquellas que estn sujetas a alguna tasa imponible.

Export HelpDesk (EHD).Para ingresar a esta herramienta escriba en su navegador http://exporthelp.europa.eu.

Inicie la exploracin de la pgina identificando las pestaas que tiene (EHD).Regimenes y gravmenesAl ingresar a esta seccin .

Derechos de importacin

Documentacin aduanera

Normas de origen

Estadsticas comerciales

Espacio comercial

Enlaces

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