ESTUDIO
DE CONSUMO DE MEDIOS
ENTRE INTERNAUTAS
MEXICANOS Y DISPOSITIVOS
Ejecutivos
Sep$embre 2015
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Explorar y conocer los usos y hábitos de las personas que se conectan a internet en México
desde diferentes dispositivos, así como entender la experiencia y la
percepción de los Ejecutivos hacia la publicidad que hay en este medio.
AGENDA
Diseño muestral y penetración de internet en México
Usos y hábitos
Propiedades digitales y contenidos
Internet y otros medios
Redes sociales
Video
Aplicaciones
Compras y transacciones
Relación con publicidad
Aprendizajes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DISTRIBUCIÓN
MUESTRAL
¿Cómo se distribuyó
la muestra?
entrevistas levantadas en diciembre de
2014
208
36 años
edad promedio
*Datos demográficos sin ponderación. (#) Dato 2013
Mujeres
61%
Hombres
39%
Internautas mexicanos entre
19 y 70 años que se desempeñan como
staff o gerentes medios
19%
24%
22%
15%
13%
8%
19 a 25
26 a 32
33 a 39
40 a 46
47 a 53
54 a 70
(19)
(25)
(20)
(6)
(20)
21% (27)
37% (36)
ABC+ C C- D+ DE 42% (36)
(10)
USOS
HÁBITOS Y
¿Qué dispositivos tienen los Ejecutivos
y cómo se conectan a internet?
Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de 2013 y 2014 dentro del segmento de Ejecutivos*.
Datos del estudio de 2013. (#)
No se tiene información disponible de 2013 para esa variable NA
(*) Bases menores a 75 casos, consideradas pequeñas para análisis.
Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de Ejecutivos y total estudio 2014 (1196).
26-32 #%
Diferencias significativas al 95% de confianza entre género y grupos de edad
*Ejecutivos: Internautas mexicanos entre 19 y 70 años que se desempeñan como staff o gerentes medios.
¿Qué dispositivos tienen
los Ejecutivos?
67
Laptop Smartphone Desktop Smart TV Consola de videojuegos
Consola de videojuegos
portátil
P01. Por favor indica cuál de los siguientes artículos posees.
Los Ejecutivos poseen en promedio 4 dispositivos entre los que destacan las laptops en primer lugar, seguido de smartphones, celulares sin conexión permanente a internet y tablets. Para
2014, las tablets tienen un auge entre este segmento, mientras que las consolas de videojuegos portátiles presentan el caso contrario.
2014
2013
*Dispositivos portables como relojes, pulseras o lentes inteligentes.
Base 2013: 165 Base 2014: 226
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
45 73 37 32 14
58 53 73 28 33 22
Tablet
46
32
Celular
51
52
Dispositivos portables*
23
NA
¿Por cuáles dispositivos
se conectan a internet?
(#) Dato 2013 Base 2013:165 Base 2014: 226 P01. Por favor indica cuál de los siguientes artículos posees: P02A. ¿Cuál o cuáles de las siguientes vías de conexión a internet utilizas regularmente?
Dispositivos que poseen …
Dispositivos por los que se conectan …
73%
69%
67%
65%
46%
40%
(73) (58) (52)
(68) (50) (28)
Independientemente de poseer un promedio de 4 dispositivos distintos, los Ejecutivos declaran conectarse a internet regularmente a través de 3 de ellos. Las Laptops son los dispositivos que más utilizan para este propósito, sin embargo frente a 2013
los Smartphones, Tablets y Smart Tv’s muestran un aumento en su uso.
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
Laptop Smartphone Tablet Desktop
45%
41%
(53)
(51)
37%
22%
(28)
(8)
Smart TV
92
91
80
83
13
13
26
39
Los hogares continúan siendo el lugar desde donde los Ejecutivos utilizan internet en mayor medida, sin embargo la calle
toma relevancia para 2014.
P03. ¿En qué lugares utilizas regularmente internet?
¿En qué lugares utilizan
internet de manera regular?
2013
2014
Su hogar Trabajo Escuela En la calle Café internet
(#) Dato 2013 Base 2013: 165 Base 2014: 226
20
15
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
Además, las mujeres de este segmento destacan por conectarse más desde las escuelas.
32
36
Lugar con acceso público
inalámbrico
28
22
Casa de otros
19%
conectados a internet activamente?
¿Cuánto tiempo se mantienen
El tiempo promedio que pasan conectados a internet diariamente no presenta cambios frente a 2013.
Tiempo de conexión promedio
2013
Tiempo de conexión promedio
2014
P10a. Regularmente en un día normal, ¿Cuánto tiempo te mantienes conectado a internet activamente (páginas, aplicaciones, mensajería instantánea, etc.) utilizando algún dispositivo o computadora?
(#) Dato 2013 Base 2013: 165 Base 2014: 226
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
6.15 horas
6.13 horas
¿En qué momentos del día se
conectan a internet?
6 a.m. - 9 a.m. 9 a.m. - 12 p.m. 12 p.m. - 3 p.m. 3 p.m. - 6 p.m. 6 p.m. - 9 p.m. 9 p.m. - 12 a.m. 12 a.m - 6 a.m.
*Pregunta nueva Base 2014: 226
Smartphone
Tablet
Laptop Desktop
0
5
10
15
20
25
30
35
MP2. ¿En qué momento del día de ayer realizaste las siguientes actividades? Utilizaste internet en...
Los ejecutivos destacan del resto de los internautas por utilizar laptops o desktops en mayor medida entre las 9 am y las 12 pm. Además, los hombres utilizan smartphones entre las 12 am y las 6 am y las tablets entre 9 pm y 12 am.
Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
8%
8%
*Pregunta nueva
Considera únicamente dispositivos móviles (smartphone, teléfono celular y tablet)
El medio de conexión de mayor uso entre los Ejecutivos son las conexiones Wifi contratadas. Sin embargo, los ejecutivos de NSE D/E lo hacen más mediante un plan de datos de prepago.
UA1. ¿Cómo te conectas a Internet desde tu dispositivo móvil?
Por medio de un plan de
datos contratado
Mediante un plan de datos de
prepago
¿Cómo se conectan a Internet?
Desde una conexión wifi contratada
Base : 205
Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
31% 23% 81%
Desde una conexión wifi de acceso público
29%
D/E 49%
¿Qué tan indispensables
consideran los dispositivos móviles?
*Pregunta nueva
Considera únicamente dispositivos móviles (smartphone, teléfono celular y tablet) G. ¿Qué tan indispensables son tus dispositivos móviles?
Siempre llevo mis dispositivos móviles
conmigo, pero si los olvido en casa no pasa nada
37% No puedo salir de mi casa sin mis dispositivos móviles porque no me gusta estar incomunicado
7%
Además, 5 de cada 10 Ejecutivos declaran que siempre llevan sus dispositivos y 4 de cada 10 declararon que no puede salir de casa sin ellos ya que no les gusta estar
incomunicados.
Base quienes se conectan a través de un dispositivo móvil: 205
2% Casi nunca llevo mis dispositivos móviles conmigo
No siempre salgo con mis dispositivos móviles
53%
Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
PROPIEDADES
CONTENIDOS DIGITALES Y
¿Qué sitios o aplicaciones visitan
y cuáles son los contenidos más relevantes?
Base 2014: 226 P23. ¿Cuáles de los siguientes tipos de sitios y/o aplicaciones visitas al menos una vez por semana, es decir, de manera frecuente?
¿Qué sitios y
aplicaciones utilizan? Cada semana el segmento de Ejecutivos visita en promedio 8 sitios o aplicaciones con mayor frecuencia. Entre estos sitios o aplicaciones destacan los de correo electrónico y descarga de
música y videos, sobretodo entre aquellos de 40 a 46 años. Los hombres visitan más las páginas de bolsas de trabajo.
Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
Redes Sociales 87%
Correo electrónico 83%
Buscadores 77%
Música 53%
Noticias 51%
Películas (No descarga) 46%
Videos en línea 38%
Bolsas de trabajo 32%
Tiendas en general 32%
Descarga de música y videos musicales 31%
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.
44%
40 a 46 98%
33 a 39 90%
40 a 46 56%
¿Qué sitios o aplicaciones usan
Base 2013: 165 (#) Dato 2013 Base 2014: 226
para buscar información de interés?
P27e. ¿Por medio de qué tipo de sitios o aplicaciones obtienes información sobre temas de tu interés?
Las páginas de marcas presentan más
relevancia entre los Ejecutivos de 54 y 70
años.
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
A la hora de buscar información de interés, consultan un promedio de 4 sitios o
aplicaciones y son los buscadores los que más visitan… Buscadores 84% (80)
Redes sociales 70% (72)
Enciclopedias en línea 48% (43)
Periódicos en Línea 31% (28)
Portales 24% (23)
Blogs 18% (26)
Páginas de marcas 16% (13)
Comunidades o foros 15% (18)
54 a 70 42%
89% 33 a 39 94%
¿Qué medios prefieren para
ver diferentes contenidos?
P27d. ¿En qué medios sueles ver los siguientes tipos de información o contenidos?
Base quienes ven cada uno de los tipos de información o contenido
Videos cortos
Telenovelas Películas
Documentales
Caricaturas
Conciertos
Canal de TV (no en
Internet)
Internet
74%
84% 61%
44%
57% 92%
86%
41%
37%
51% Videos
musicales Base: 200
Base: 104 Base: 224
Base: 212
Base: 184
Base: 158
Prefieren consumir distintos contenidos como videos cortos, videos musicales o conciertos desde Internet…
Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
24%
Base: 204
70% Deportes Base: 150 24%
Noticias 35% 47% Base: 211
Series 63% 35% Base: 220
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.
D+/C-79%
33 a 39 95%
A/B/C+ 61%
19 a 25 58%
D/E 78%
26 a 32 75%
INTERNET
¿Cómo y cuál es la interacción entre
los medios tradicionales e internet?
OTROS MEDIOS Y
P13m. En un día normal, ¿cuánto tiempo pasas... Respuestas declaradas/ existe overlapping/ los promedios NO son acumulables
Base 2014: 226
realizando diferentes actividades?
¿Cuánto tiempo pasan
*Pregunta nueva
Destinan más de 6 horas por día a estar conectados a Internet. Las revistas impresas presentan mayor relevancia entre
aquellos Ejecutivos de 33 y 39 años de edad.
2.08 horas
1.66 horas
0.96 horas
Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
Tiempo que pasa conectado a internet
Oyendo radio
Viendo canales de televisión por cable Viendo canales de
televisión abierta
Leyendo periódicos impresos
Leyendo revistas impresas
33 a 39 1.36
0.96 horas
2.51 horas
6.13 horas
P60. ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación se relacionan con cada una de las siguientes frases?
Internet Radio Revistas Periódicos Anuncios en la vía pública
Base 2014: 226
Lo uso más que cualquier otro medio
de comunicación
87% 53%
80% 33%
88% 42%
81% 55%
Me mantiene actualizado
Disfruto utilizarlo
Forman parte de mi vida cotidiana
22% 12% 10% 7%
28% 18% 12% 4%
16% 3% 3%
15% 31% 11%
el segmento de Ejecutivos y los medios?
¿Cómo es la relación entre
Televisión Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
7%
21%
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.
D+/C- 66%
54 a 70 69%
D+/C- 44%
54 a 70 68%
33 a 39 40%
54 a 70 41%
54 a 70 43%
54 a 70 28%
Lo hago más por internet
(#) Dato 2013 Base 2013: 165 Base 2014: 226
62% Enviar mensajes
54% Comunicarse con personas que no viven en
la misma ciudad
29% Ver películas
41% Hacer consultas en bibliotecas
26% Comprar música
39% Escuchar música
27% Conocer gente diferente
(58)
(63)
(21)
(35)
(14)
(29)
(32)
Lo hago más a través del medio tradicional
Lo hago más por internet
P46. ¿Cómo prefieres realizar cada una de estas actividades?
¿Cómo prefieren realizar diferentes
actividades, en medios tradicionales o en línea?
Los Ejecutivos muestran mayor preferencia que el resto de los internautas para leer periódicos y escuchar radio a través de
Internet, por otro lado, son las mujeres las que prefieren leer libros y revistas a través de
medios tradicionales…
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
(40)
(44)
(66)
(47)
(60)
26% Leer revistas
26% Escuchar radio
47% Hablar por teléfono
35% Leer libros
47% Ver televisión
(5)
(3)
(14)
(12)
(10)
9% Ver televisión
5% Hablar por teléfono
29% Escuchar radio
14% Leer libros
14% Leer revistas
37% Jugar (31)
41% Leer periódicos (25)
30% Realizar transacciones bancarias (22)
43%
19 a 25 55%
32%
54 a 70 92%
38%
A/B/C+ 43%
66%
¿Qué actividades cotidianas realizan
al mismo tiempo que utilizan internet?
Top 8 actividades cotidianas que más realizan mientras utilizan internet:
De un año a otro, pasaron de realizar 6 a 8 actividades cotidianas mientras utilizan internet, como trabajar o mientras esperan en algún lugar…
(#) Dato 2013 Base 2013: 165 Base 2014: 226
a
P19. Pensando en las actividades que no se realizan a través de internet, ¿Qué actividades realizas al mismo tiempo que utilizas internet?
6 actividades
8 actividades
2013 2014
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
P20f. ¿Por qué te conectas a Internet mientras ves la televisión?
85%
54%
48%
30%
24%
15%
8%
¿Por qué razones se conectan
a internet mientras ven televisión?
Estar en redes sociales
Navegar por Internet
Buscar información en general
Para aprovechar el tiempo durante las pausas de anuncios televisivos
No encuentro a la televisión lo suficientemente interesante como para
prestarle toda mi atención
No estoy realmente viendo televisión, la tengo encendida solo para tener ruido de
fondo
Estoy ocupado y debo hacer otras cosas
STACKING 99%
Actividades no relacionadas
a lo que pasa en televisión
(48)
50% navega en
internet mientras ve
TV
Base quienes ven televisión 2014: 112
Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
54 a 70 87%
21%
P20f. ¿Por qué te conectas a Internet mientras ves la televisión?
25%
20%
17%
17%
7%
3%
2%
2%
1%
a internet mientras ven televisión?
¿Por qué razones se conectan
MESHING 46%
Actividades relacionadas
a lo que pasa en televisión
Base quienes ven televisión 2014: 112
Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
Ver la programación por algo que leíste en un sitio de redes sociales
Leer comentarios sobre el programa en las redes sociales
Para hablar de lo que estoy viendo con otras personas (por ejemplo, mediante las redes sociales)
Buscar información sobre los artistas, la trama, atletas o equipos
Compartir tu opinión sobre el programa que estás viendo
Comprar un producto que se está anunciando
Votar o mandar comentarios a un programa en vivo
Para seguir un anuncio televisivo
Comprar cupones relacionados a un programa de televisión
¿Visitan los sitios web
anunciados en TV?
¿En qué momento lo hicieron?
En ese mismo instante, mientras
estaba conectado a internet
Después, en algún otro momento
(#) Dato 2013 Base 2013: 165 Base 2014: 226 P20d1. ¿Has visitado algún SITIO WEB anunciado en televisión? P20e. ¿En qué momento visitaste ese SITIO WEB que recuerdas haber visto anunciado en el comercial / programa?
Casi el 70% de los Ejecutivos visitaron algún
sitio web que han visto anunciado en TV.
SI
69% (66)
24% (33)
76% (67)
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
32%
83%
¿Qué canales siguen?
SI
¿Qué porcentaje de Ejecutivos siguen
la transmisión de canales por internet?
(#) Dato 2013 Base 2013: 165 P18b. ¿Sigues la transmisión de algún canal de televisión a través de internet? P18b.2. ¿De qué canales de televisión sigues la transmisión en internet? P18c2. ¿Tienes contratado algún paquete de televisión por cable?
Base 2014: 226
Por otra parte, para 2014 siguen en menor medida la transmisión de canales de TV a través de internet.
Además 7 de cada 10 cuenta con televisión por
cable.
Top 10
18% (28)
72% (65)
SI
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
36%
14%
11%
5%
¿A qué sistemas de entretenimiento
de paga por internet tienen acceso?
(#) Dato 2013 Base 2013: 165 Base 2014: 226 P18c. ¿Cuentas con acceso a alguno de estos sistemas de entretenimiento de paga?
65% (36)
SI
Los ejecutivos destacan del resto por contar con mayor
acceso a sistemas de entretenimiento por internet,
siendo Netflix el de mayor importancia para el segmento y
Claro video presenta mayor relevancia este año.
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
A/B/C+ 29%
26 a 32 33%
9%
REDES
SOCIALES
(#) Dato 2013 Base 2013: 165 Base 2014: 226 P31.¿Te has registrado en sitios personales/redes sociales alguna vez? P32. ¿En qué redes sociales estás registrado? P32a. ¿Y qué redes sociales utilizas con mayor frecuencia?
9 de cada 10 Ejecutivos está registrado a alguna
red social…
SI
93% (88)
A pesar de encontrarse registrados en un promedio de 5 redes sociales,
únicamente utilizan 2 de éstas con mayor frecuencia.
Promedio de redes sociales que utiliza con
mayor frecuencia
Promedio de redes sociales a las que se
han registrado
2 (NA)
¿Se encuentran registrados
a redes sociales?
5 (3)
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
¿A qué redes sociales se han registrado?
(#) Dato 2013
*Pregunta nueva
P32. ¿En qué redes sociales estás registrado? P32a. ¿Y qué redes sociales utilizas con mayor frecuencia?
64% 58% 57% 31% 25% 22% 22% 18%
15% 14%
11% 10%
7%
6% 4%
Las que utilizan con
mayor frecuencia 92% 29% 18% 16%
Twitter Google +
Instragram
Myspace
Taringa!
Flickr
Facebook YouTube Twitter Instagram
94% (98)
Base 2013: 145 Base 2014: 211
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
Linked In
YouTube
Hi 5
Foursquare
Badoo
Metroflog
21%
Google +
Sónico
Tumblr
74%
65%
19 a 25 87%
28%
D+/C- 30%
54 a 70 45%
21%
54 a 70 46%
22%
19 a 25 39%
19 a 25 33%
41 (47)
60
Top 10 actividades que realizan en redes sociales (%)
66 (34)
63 (38)
62 (67)
61 (69)
51 (48)
50 (NA)
55 (56)
(#) Dato 2013 P49a1.¿Cuáles de las siguientes actividades realizas con mayor frecuencia al estar navegando en tu(s) red(es) social(es)?
72 (75)
¿Qué actividades realizan en
sus redes sociales? Activo Pasivo
Base 2013: 145 Base 2014: 211
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
Destacan del resto por publicar comentarios,
ver noticias de sus contactos y publicar
mensajes personales…
Ver fotos Publicar comentarios
Leer las publicaciones de las personas que
sigo
Ver las últimas noticias de mis
contactos
Enviar mensajes instantáneos
Usar el chat de la red social
Subir fotos Publicar mensajes personales
Buscar noticias e información de
interés
Ver información personal de mis
contactos
(NA)
40 a 46 89%
C 67%
¿Con qué frecuencia revisan
sus redes sociales?
(1.46)
1.33 Veces al día
Pregunta Nueva*
4.06 Veces al día
Frecuencia con la que revisan redes sociales
Frecuencia con la que publican en redes sociales
P49a3. ¿Con qué frecuencia revisas tus redes sociales? P49c. ¿Con qué frecuencia posteas/publicas contenidos en las redes sociales?
P49e. ¿Cuáles son los contenidos que prefieres ver en redes sociales? P49d. Regularmente ¿Qué tipo de contenidos posteas y/o compartes en las redes sociales?
¿Qué contenido prefieren ver en redes sociales?
¿Qué contenido postean o comparten?
(#) Dato 2013 Base 2013: 146 Base 2014: 211
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
P50.1b ¿Has visto "anuncios publicitarios" sobre alguna marca, producto o servicio en las redes sociales a las que perteneces? P50.1c ¿Has visto que alguien en las redes sociales a la que perteneces hable sobre alguna marca, producto o servicio?
(#) Dato 2013 Base 2013: 145 Base 2014: 211
¿Cuál es el impacto de la
publicidad en redes sociales?
¿Han visto publicidad sobre alguna marca,
producto o servicio?
¿Han leído algo sobre alguna
marca producto o servicio?
SI 90% (87)
SI 63% (76)
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
El 90% de los Ejecutivos ha visto publicidad mientras navega en sus redes sociales. Sin embargo, sólo 6 de cada 10 han visto o leído algo sobre marcas, productos o servicios.
19 a 25 92%
¿Han escrito sobre alguna marca, producto o servicio?
¿Qué han escrito?
P50.1e ¿Has escrito sobre alguna marca, producto o servicio en alguna red social? P50.1e2 Por favor indica, ¿cuál de las siguientes opciones aplica mejor sobre lo que escribiste de alguna marca, producto o servicio en alguna red social?
¿Cómo es la interacción con
las marcas en redes sociales?
(#) Dato 2013 Base 2013: 145 Base 2014: 211
35% (39)
SI Hable bien de la marca/producto/ servicio
He recomendado alguna marca/producto/servicio
Participé en alguna promoción de marca
Compartí información anunciada sobre alguna marca/producto/servicio
He felicitado a alguna marca/producto/servicio
Hable mal de la marca/producto/ servicio
Me quejé sobre alguna marca/producto/servicio
82%
55%
41%
37%
17%
13%
11%
(67)
(32)
(19)
(40)
(24)
(5)
(15)
*Base 2013: 57 Base 2014: 75
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
94%
D+/C- 71%
La mitad del segmento declara seguir a alguna marca, producto o servicio a
través de redes sociales…
¿Siguen a las marcas
a través de redes sociales?
P50.1f ¿Eres seguidor de alguna marca, producto o servicio en redes sociales? P50.1h ¿Qué beneficios encuentras en los temas de los que se habla en la página/perfil de las marcas o de los mensajes que 'postea‘ la marca(s) de la(s) que eres amigo o seguidor?
85%
72%
47%
46%
36%
17%
Me mantiene actualizado de las novedades de la marca
Me entero de promociones especiales, descuentos,
productos gratis, regalos, etc.
Veo/ conozco opiniones de otros usarios
Contiene información relevante
Me puedo comunicar con la marca
Contiene variedad de información que me es útil
(82)
SI
Siendo la principal razón, mantenerse actualizados sobre las novedades de la
marca.
(#) Dato 2013 Base 2013: 171 Base 2014: 127
51% (54)
(56)
(51)
(NA)
(52)
(39)
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
*Base 2013: 78 Base 2014: 108
81%
40 a 46 97%
61%
D+/C- 61%
VIDEO
64% 55% 47% 47% 36% 43%
31% 34% 35% 30% 28% 18%
¿Cuánto tiempo ven video y qué
contenido ven con mayor frecuencia?
Base 2014: 226 P18.1 ¿Qué tipo de contenido en video sueles ver con mayor frecuencia por internet?
Los Ejecutivos destinan casi 1 hora por día al consumo de contenidos de video a través de internet, siendo los videos musicales, películas y noticias sus favoritos. Los hombres del segmento destacan por consumir en mayor medida contenidos como películas, documentales, eventos deportivos y videos para adultos.
0.81 horas en promedio
al día
29a3. En un día normal, ¿cuánto tiempo pasas viendo videos a través de internet?
Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
Videos musicales
Películas Noticias Series de TV Documentales Videos hechos por usuarios
Tutoriales Cortometrajes Conciertos Caricaturas Eventos deportivos
Videos para adultos
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.
65%
40 a 46 69%
54%
19 a 25 62%
33 a 39 49%
19 a 25 55%
49%
D+/C- 39%
31%
¿Dónde prefieren ver
videos?
Laptop
Tablet
*Pregunta nueva 29a2. ¿Con qué dispositivos prefieres ver video?
38%
35%
32%
19%
Base filtrada por dispositivos que poseen
Los Smartphones son los dispositivos preferidos por los Ejecutivos para
disfrutar del contenido en video. Sin embargo, aquellos pertenecientes al
NSE D/E, muestran mayor preferencia hacia las desktops.
Base: 75
Base: 59
Base: 86
Base: 52
Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
Smartphone
Desktop
D/E 85%
¿Qué tipo de video comparten
y dónde?
Casi la mitad del segmento ha compartido algún video a través de
internet.
¿En qué sitios han compartido videos?
Top 5:
SI
82%
45%
28a.¿Has subido un video para compartir en algún sitio de internet? 29a. ¿En qué sitios has subido un video para compartirlo?
Facebook es el sitio preferido por las mujeres para este propósito, mientras que los hombres
se inclinan más por utilizar YouTube y Google +.
19%
2%
(#) Dato 2013 Base 2013: 68 Base 2014: 105
46% (41)
8%
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
92%
57%
31%
APLICACIONES
¿Qué porcentaje del segmento de
Ejecutivos ha descargado aplicaciones?
14c. ¿Has descargado aplicaciones para tu dispositivo móvil? (por ejemplo: juegos, redes sociales, música, noticias)? 14d2. ¿Cuáles aplicaciones utilizas con mayor frecuencia?
Base 2013: 165 Base 2014: 226 (#) Dato 2013
8 de cada 10 Ejecutivos declaran haber descargado alguna aplicación. Sin embargo, aquellos entre 33 y
39 años lo hicieron en mayor medida.
10 Aplicaciones utilizadas con
mayor frecuencia
También declararon utilizar un promedio de 10 aplicaciones con mayor frecuencia.
SI 81% (86)
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
33 a 39 92%
¿Qué aplicaciones usan
con mayor frecuencia?
Base 2013: 142 Base 2014: 184 14d1. ¿Qué tipo de aplicaciones usas frecuentemente? P17c. Pensando en las veces que chateas o mandas mensajes instantáneos en Internet, ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones o páginas prefieres utilizar?
Las mujeres de este segmento muestran una mayor preferencia a utilizar WhatsApp para chatear…
*Pregunta nueva
97%
93%
89%
69%
58%
45%
44%
43%
34%
33%
32%
31%
31%
28%
26%
Correo electrónico
Redes sociales
Buscadores
Chats o mensajes instantáneos
Ver o descargar videos
Descargas de música
Consulta de cartelera y/o compra de boletos para espectáculos,
GPS o mapas
Portales
Noticias
Juegos en línea
Radio en línea
Ver o descargar películas o series
Diccionarios / enciclopedias
Tecnología
86%
78%
29%
13%
6%
5%
3%
Facebook Messenger
Skype
Line
Google Hangouts
Viber
Telegram
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
(86)
(89)
(82)
(55)
(50)
(46)
(43)
(36)
(31)
(42)
(39)
(25)
(20)
(35)
(19)
97%
50%
41%
41%
D+/C- 44%
33 a 39 60%
54 a 70 85%
54 a 70 75%
40 a 46 64%
40 a 46 51%
93%
COMPRAS
Y
TRANSACCIONES
Destacan del resto por presentar mayores niveles de compra por
internet…
P40. ¿Has realizado compras ó pagos por Internet alguna vez? P40a.¿A través de qué dispositivo ha realizado compras o pagos por Internet?
SI
Base 2013: 165 Base 2014: 226 (#) Dato 2013
¿Realizan compras por internet?
¿A través de qué dispositivos?
Y son las laptops el dispositivo desde donde prefieren llevar a cabo esta actividad, aunque
las mujeres suelen hacerlo más en Tablets…
Penetración del dispositivo
Tablet
73% Laptop
45% Desktop
67%
46%
Laptop / Desktop
Smartphone
95%
92%
33%
16%
Base 2014: 128
Base 2014: 82
Base 2014: 129
Base 2014: 77
74% (68)
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
28%
P40a 4. ¿Cuáles de estos servicios de pago has usado alguna vez para realizar tus compras o pagos por Internet? P40a1¿Cuáles de estas transacciones, compras y/o pagos has realizado en internet en los últimos tres meses?
(#) Dato 2013
¿Qué sistema de pago utilizan?
¿Qué compras realizan?
Las tarjetas de crédito son el principal medio de pago entre los Ejecutivos, seguido de las tarjetas de débito.
Sin embargo, sobresalen entre los internautas por realizar transacciones bancarias, transferencia de dinero, pago de
servicios y compra de aplicaciones en mayor medida
26%
Productos Transacciones y pagos Entretenimiento Servicios
26% 23%
21% 20% 19% 18% 17%
34% 24% 41%
31%
19%
11%
6%
Con tarjeta de crédito
Tarjeta de débito
PayPal
Mercado Pago
Tarjeta prepagada
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
Transacciones bancarias
Transferencia de dinero a
terceros
Pago de servicios
Compra de ropa
Compra de aplicaciones
Compra de boletos de
avión
Compra de boletos de
entretenimiento
Artículos de tecnología
Reservación de hoteles
Compra de boletos de autobús
(24) (24) (19)
(19) (12) (NA) (13) (7)
Base 2013: 165 Base 2014: 226
(13) (20) 42%
24% 54 a 70 45%
También declararon que no comprarían ciertos productos o servicios sin haber consultado internet previamente. Entre estos productos o
servicios destacan los autos, productos electrónicos y la consulta de hospitales…
¿Qué productos no comprarían
sin consultar información en internet?
59g.¿Qué tipo de productos no comprarías o qué tipo de servicios no contratarías sin consultar información de internet?
Base 2013: 165 Base 2014: 226 (#) Dato 2013
TECNOLOGÍA SERVICIOS ENTRETENIMIENTO PRODUCTOS
(35) 47% Coches
(40) 42% Celulares
(36) 39% Productos electrónicos
(39) 25% Software
(32) 33% Hoteles
(33) 30% Seguros
(23) 26% Hospitales
(28) 21% Productos y/o servicios financieros
(30) 14% Servicios de telecomunicación
(34) 35% Destinos turísticos
(27) 26% Boletos de avión
(19) 23% Restaurantes
(22) 21% Bares y/o antros
(20) 14% Eventos culturales
(34) 27% Medicinas
(26) 21% Productos de cuidado personal
(18) 20% Cosméticos
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
58%
33 a 39 59% 46%
33 a 39 66% 54 a 70
66%
54 a 70 64%
19%
19 a 25 28%
¿Comparan precios desde
sus dispositivos móviles al estar en una tienda?
60g. Estando en una tienda física, ¿Has utilizado tu dispositivo móvil para comparar precios de algún producto?
Pregunta nueva Base 2014: 226
4 de cada 10 Ejecutivos comparan precios desde sus dispositivos móviles
mientras se encuentran en alguna tienda.
40%
SI
Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
RELACIÓN
PUBLICIDAD CON
P52. ¿Le pones atención a la publicidad que aparece en las páginas de Internet? P52b. ¿Por qué razón o razones sí le pones atención a la publicidad en Internet? P53a. ¿Por qué razones nunca le prestas atención a la publicidad en internet?
Nunca me detengo
¿Porque? ¿Porque?
(#) Dato 2013 Base 2013: 165
*Base 2013: 23 Base 2014: 19
*Base 2013: 15 Base 2014: 21
Me entero de promociones/descuentos en los que puedo participar en ese momento 49% (56)
Me da información relevante de los productos que ahí se anuncian 42% (60)
La publicidad es atractiva 35% (64)
Base 2014: 226
Siempre me detengo Algunas veces
me detengo
8% (14%)
80% (77%) 12%
(9%)
¿Qué tanta atención ponen
a la publicidad en Internet?
Me molesta que aparezca cuando navego 73% (57)
Me satura de publicidad 65% (31)
Me impide ver el contenido de la página donde estoy navegando 60% (57)
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
9 de cada 10 Ejecutivos declaró prestar atención a la publicidad en internet,
sobretodo porque consideran que es un medio para enterarse de promociones o
descuentos.
¿En qué momento del día
ponen mayor atención a la publicidad?
(#) Dato 2013 Base 2013: 151 Base 2014: 199 P53B. ¿A qué hora del día estás más dispuesto(a) a poner atención en la publicidad en Internet?
Entre 9 a.m. y 12 p.m.
Entre 12 p.m. Y 2 p.m.
Entre 2 p.m. y 6 p.m.
Entre 6 p.m. y 10 p.m.
Antes de las 9 a.m.
Después de las 10 p.m.
21% (10)
6% (7) 21% (22)
10% (9) 14% (15)
28% (NA) 29% (9)
Por otra parte, los Ejecutivos presentan mayor disposición para prestar atención a la publicidad entre las 6 y las 10 pm, sobretodo los hombres. Las mujeres declararon hacerlo en mayor medida entre las 2 y las 6 pm.
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
42% 27%
33 a 39 50%
SALES
Entre las actividades donde muestran mayor disposición,
destaca la búsqueda de ofertas o promociones y mientras utilizan
algún busccador..
Disposición para ver publicidad por internet
P53C. Cuando realizas las siguientes actividades ¿Qué tan dispuesto(a) estás a Base 2013: 165 (#) Dato 2013 Base 2014: 226
Top 2 Boxes (Muy Dispuesto + Dispuesto)
poner atención a la publicidad en Internet?
Buscando ofertas o promociones
67% (82)
Utilizando redes sociales 52% (67)
Comprando en línea 49% (58)
Utilizando mi correo electrónico
48% (62)
Leyendo acerca de temas de entretenimiento
42% (49)
Descargando música/videos/películas/ programas de televisión
31% (37)
Escuchando música en línea
37% (48)
Viendo videos en línea/películas/programas de televisión
36% (35)
Utilizando internet para la escuela o trabajo
28% (NA)
Jugando en línea 20% (31)
Utilizando un buscador 53% (66)
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
Utilizando servicios de chat o mensajería instantánea
28% (46)
Leyendo noticias 49% (48)
74%
58%
51%
47 a 53 52%
D/E 52%
Utilizando una aplicación o juego
20% (NA)
26 a 32 52%
P53D. Hablando de la publicidad de internet ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades en Internet?
¿Cómo es la interacción con
la publicidad en internet?
27% Siempre ignoro los
anuncios de publicidad y me enfoco en el contenido
de la página
24% Siempre veo los
anuncios de publicidad en las páginas que
navego pero no hago clic
Siempre hago clic a los anuncios de publicidad
pero no interactúo
9%
Siempre interactúo con los anuncios de publicidad (Juego, descargo, voto, visito,
comparto, etc.) sin compartir mis datos
4%
Siempre me registro o doy mis datos
4%
Siempre compro en línea lo que me ofrece el anuncio de publicidad
3%
Siempre busco información sobre la marca, producto o servicio anunciado
19%
Siempre compro la marca, producto o servicio anunciado pero no en internet
5%
Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
Base 2014: 226
53%
54 a 70 52%
P50a.2 Por favor indica ¿Regularmente en qué tipo de sitio de internet la publicidad ha llamado tu atención?
Base 2013: 165 Base 2014: 226 (#) Dato 2013
¿En qué sitios les llama más
la atención la publicidad en internet?
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
(68) 67% En redes sociales
(36) 47% Correo electrónico
(45) 44% En buscadores de internet
(43) 30% En portales de internet
(NA) 15% En Aplicaciones
(9) 14% En Blogs
54%
57%
¿Qué piensan de la publicidad en Internet?
(#) Dato 2013 Base 2013: 165 Base 2014: 226
La publicidad en Internet me permite tener más información sobre marcas que me interesan
A las marcas que tienen publicidad en Internet les importa llegar a personas como yo
Compro productos por un medio que no es Internet pero utilizando información obtenida de Internet
La publicidad en Internet me permite tener un contacto más cercano con las marcas
Las reseñas o recomendaciones que leo en internet influye en mi opinión acerca de las marcas
Estoy dispuesto a recibir publicidad en mi celular para que el acceso a la telefonía o contenidos sean gratuitos
Los comentarios que leo en redes sociales acerca de marcas influyen en mi opinión acerca de las mismas
La publicidad en Internet hace que considere comprar las marcas que anuncian
Opino que las marcas que tienen publicidad en Internet son más avanzadas/modernas que las otras
Me siento más afín con la publicidad que hay en Internet que con la que hay en otros medios
(80)
(69)
(66)
(73)
(59)
(76)
(54)
(60)
(56)
(40)
84%
75%
71%
71%
65%
64%
63%
60%
58%
39%
P59. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con cada una de las siguientes frases?
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre Ejecutivos y total estudio 2014
70%
D+/C- 70%
40 a 46 87%
APRENDIZAJES
El segmento de Ejecutivos se encuentra conformado por hombres y mujeres de 19 años en adelante que se desempeñen como staff (secretaria, vendedor, bibliotecario, técnico, etc) o gerentes medios. Para 2014 cuentan en promedio con 4 dispositivos diferentes, pero únicamente utilizan 3 de ellos regularmente para conectarse a internet. A pesar de que las laptops son los dispositivos con los que más cuentan, las tablets ganaron relevancia entre los Ejecutivos durante 2014. Por otra parte, pasan en promedio 6 horas por día conectados activamente a internet, y lo hacen principalmente desde sus hogares.
Los Ejecutivos y su interacción con Internet…
Hábitos de navegación
De manera semanal, los Ejecutivos declararon visitar un promedio de 8 sitios o aplicaciones con mayor frecuencia. Entre los principales destacan redes sociales, correo electrónico y buscadores. Sin embargo, los hombres del segmento presentan mayores niveles de visita a sitios o aplicaciones de bolsa de trabajo. Por otra parte, declararon visitar un promedio de 4 sitios o aplicaciones a la hora de buscar información de interés. Los buscadores son su principal fuente de información, sobre todo entre los hombres y entre aquellos Ejecutivos entre los 33 y los 39 años de edad. Sobre la misma línea, el grupo de mayor edad destaca por visitar páginas de marcas en mayor medida que el resto del segmento. Internet es el medio que prefieren para consumir contenidos como videos cortos, videos musicales y conciertos. La televisión continúa siendo relevante para el segmento al momento de consumir contenidos como telenovelas, caricaturas, deportes o películas.
Relación con medios tradicionales e internet
Consideran que el internet es un medio de comunicación que los mantiene actualizados, y destacan del resto de los internautas por esta razón. Además, muestran mayor preferencia para realizar distintas actividades a través de internet como leer periódicos o escuchar radio. Las mujeres de este segmento, destacan por comunicarse con otras personas a través de este medio, así como para realizar transacciones bancarias. La mitad de los Ejecutivos declaró navegar en internet mientras ve televisión, principalmente mientras navegan en redes sociales o buscan información en general. Las mujeres también destacan por visitar sitios web anunciados en televisión en el momento en el que los ven. A pesar de que 7 de cada 10 Ejecutivos cuenta con algún paquete de televisión por cable, el 65% cuenta con acceso a sistemas de entretenimiento a través de internet, por lo que destacan del resto de los internautas.
Para 2014, el 93% de los Ejecutivos se encuentran registrados a alguna red social. A pesar de que Facebook es la principal red social entre el segmento, los Ejecutivos muestran menores niveles de registro en comparación al resto de los internautas. Redes como Google +, YouTube, Badoo y Taringa muestran mayor relevancia entre los hombres, mientras que las mujeres muestran preferencia por Pinterest. Presentan un menor nivel de frecuencia con el que revisan sus redes sociales en promedio (4.06 veces por día) respecto al resto de los internautas. Entre sus contenidos favoritos se encuentran información de amigos o conocidos, entretenimiento y bromas o chistes. Ver fotos es la actividad que más realizan a la hora de navegar en redes sociales. Además, destacan del resto por publicar comentarios, ver noticias de sus contactos y publicar mensajes personales. La mitad del segmento declara seguir a alguna marca, producto o servicio a través de redes sociales, principalmente porque los mantiene actualizados. Los hombres destacan por considerar que seguir a las marcas con el propósito de enterarse de descuentos o promociones, además de conocer las opiniones de otros usuarios.
Los Ejecutivos y su interacción con las Redes Sociales
Destinan 1 hora al día en promedio a ver contenido en video a través de internet y sobresalen del resto de los internautas por consumir noticias, series, documentales y eventos deportivos en mayor medida. Los hombres por su parte, destacan por consumir películas, documentales y videos para adultos. Los smartphones son el dispositivo preferido por los Ejecutivos para ver videos. Por otra parte, la mitad declara haber compartido algún video a través de internet, siendo Facebook el medio de mayor uso. Además, destacan del resto por utilizar Google + para este propósito.
Consumo de contenido en video
Uso de aplicaciones
El 81% de los Ejecutivos declaró haber descargado alguna aplicación para sus dispositivos móviles, siendo los de 33 a 39 años quienes lo hicieron en mayor medida. Entre las 10 aplicaciones que utilizan con mayor frecuencia se encuentran las de correo electrónico, redes sociales y buscadores. Por otra parte, las mujeres que pertenecen a este segmento muestran mayor preferencia para utilizar WhatsApp para chatear.
Sobresalen del resto de los internautas por realizar compras a través de internet, principalmente a través de laptops y desktops. Entre las principales transacciones que realizan, se encuentran transacciones bancarias, transferencia de dinero y pago de servicios. Entre los productos que declararon que no comprarían sin consultar internet previamente, se encuentran coches, celulares y productos electrónicos.
Compras y transacciones
Relación con publicidad
Casi el 90% de los ejecutivos declararon prestar atención a la publicidad, principalmente porque les ofrece la posibilidad de enterarse de ofertas y promociones. El mayor nivel de atención a la publicidad se da entre las 6 y las 10 pm, sobretodo mientras buscan ofertas o promociones. Además de destacar en este punto, las mujeres también muestran mayor disposición mientras leen de temas de entretenimiento. Además, la publicidad en sitios de correo electrónico o buscadores llama su atención en mayor medida que al resto de los internautas.
ESTUDIO
DE CONSUMO DE MEDIOS
ENTRE INTERNAUTAS
MEXICANOS Y DISPOSITIVOS
Ejecutivos
Sep$embre 2015
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