Dirección Nacional de Relaciones
Agroalimentarias Internacionales
1I° Reunión de Seguimiento de las
Negociaciones Agroindustriales
Internacionales
Consejo Federal Agropecuario
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN ARGENTINA AGROINDUSTRIAL
UE 18%
CHINA 10%
BRASIL 8%
EE.UU. 7%
VIETNAM 6%
INDIA [PORCENTAJE]
EGIPTO 5%
CHILE 3%
INDONESIA 3%
ARGELIA 3%
OTROS 32%
AÑO 2017 - EN EL PRIMER SEMESTRE SE MANTIENEN LOS PRINCIPALES DESTINOS
AÑO 2016 FUENTE: INDEC
PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EXPORTADOS
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Harina de soja
Maíz
Aceite de soja en bruto
Soja incluso quebrantada
Trigo, los demás
Biodiesel
Camarones y langostinos
Los demás vinos
Carne bovina fresca o refrigerada deshuesada
Cebada - las demás
Maníes preparados o conservado
Aceites de girasol o cártamo en bruto, sin modificar químicamente.
Carne bovina congelada deshuesada
Cueros y pieles, de bovino o de equino, en estado seco ("crust")
Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado.
Poroto común seco desvainado
Maní sin cáscara
AÑO 2016
EXPORTACIONES POR U$S 39.703 MILLONES (+7% CON RESPECTO AL 2015) 1ER SEMESTRE 2017 SE MANTIENEN LA TENDENCIAS DE EXPORTACIÓN EN TÉRMINOS DE
VALOR Y PRODUCTOS CON RESPECTO AL 2016
FUENTE: INDEC
PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN ARGENTINA AGROINDUSTRIAL
AÑO 2016
BRASIL 21%
UE 13%
EE.UU [PORCENTAJE]
CHINA 8%
PARAGUAY 6%
ECUADOR 6%
CHILE 6%
RUSIA 4%
URUGUAY 2%
MEXICO 2%
OTROS 20%
FUENTE: INDEC
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
Soja
Herbicidas, inhibidores de germinación
Dihidrógenoortofosfato de amonio (fosfato monoamsnico)
Los demas plátanos
Insecticidas
Maquinas y aparatos mecánicos con función propia
Fungicidas.
Hidrogenoortofosfato de diamonio
Partes de cosechadoras
Las demás preparaciones alimenticias
Tractores
Urea
Carne porcina congelada. Las demás
Mezclas de urea con nitrato de amonio
Preparaciones y conservas. Atunes, listados y bonitos.
Café sin tostar, sin descafeinar.
Manteca, grasa y aceite de cacao
AÑO 2016 FUENTE: INDEC
PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES IMPORTADOS
REAPERTURAS DE MERCADOS Y PRIMERAS EXPORTACIONES 1° SEMESTRE 2017
Reaperturas
• Bolivia: Uvas fresca
• Brasil: Nectarinas
• EEUU: Limones
• Argelia: Carne vacuna deshuesada
Primeras Exportaciones
• Rusia: Carne de cerdo (media res)
• Filipinas: Carne vacuna congelada con y sin hueso
• México: Limones
EN RESUMEN
• Se abrieron 17 nuevos mercados y se reabrieron 4 mercados que se encontraban suspendidos
• Se realizaron los primeros embarques de carne vacuna a Filipinas, carne de cerdo a Rusia y limones a México.
• Se beneficiaron de esta manera 20 sectores productivos.
APERTURA DE MERCADOS
Aperturas 1° semestre 2017
Brasil: Cítricos, embriones bovinos in vitro y aves ornamentales
Colombia: Semen ovino, arándanos y semillas de achicoria
Costa Rica: semen bovino
Chile: Avellanas secas
China: Uvas frescas y grasa bovina congelada sin refinación (para consumo humano, sin incluir grasa de menudencia)
Filipinas: Carne vacuna congelada con y sin hueso y embriones bovinos in vitro/in vivo
India: Vacuna contra la tristeza bovina
Japón: Semen equino
Yemen: Miel
Turkemistán: Menudencias bovinas
Túnez: Productos de pesca
Argelia: Carne vacuna deshuesada
México: Limones
APERTURAS Y REAPERTURAS DE MERCADOS 2016 – AGOSTO 2017
Canada Carne Vacuna UE
Carne Vacuna frontera norte
Rusia OGM´s Carne de cerdo media res
China Uvas
Alfalfa
Langostinos
Grasa bovina comestible
Brasil Peras
Manzanas
Cítricos
Uva
Nectarinas
Embriones in vitro/in vivo
Aves ornamentales
Corea Vacuna contra Fiebre
Aftosa
Colombia Carne Vacuna
Arroz Blanco
Equinos en pie
Embriones bovinos
Alimento p mascotas
Arándanos
Semilla de achicoria
Semen ovino
Peru Arvejas
Garbanzos
Sésamo
Arabia Saudita Alimentos
para
mascotas
Carne bovina,
ovina y aviar
Egipto Trigo
Filipinas Uvas de mesa
Peras y Manzanas
Carne bovina
Embriones bovinos in
vitro/in vivo
Indonesia Peras
Manzanas
Uvas
Mandarinas
Naranjas
Limones
Arándanos
Cerezas
Soja
Maíz
Trigo
Sudafrica Lana Sucia
Angola Bovinos
para engorde
Nigeria Reproductores,
Semen bovino
Embriones bovinos
México Gelatina Bovina comestible
soluble de pescado
Limones
Ecuador Reproductores
bovinos
India Equinos
en pie
Vacuna contra la
tristeza bovina
Turkmenistán Menudencias
Bovinas
Emiratos Miel
Embutidos
Bovinos en pie
Abejas reinas
Chile Avellanas
Bolivia
Uva Fresca
Japón Semen equino
Yemen Miel
Túnez Productos de
la Pesca Argelia Carne bovina
con y sin
hueso
Costa Rica Semen bovino
EEUU Limones
Kuwait Abejas reinas
UEE Harina de
Carne
y Hueso
MOUs y PLANES DE TRABAJO:
• ALEMANIA: el 21 de enero de 2017 se firmó el firma el Plan de Trabajo; en ese marco se mantuvieron intercambios sobre Resistencia Antimicrobiana y se prepara una reunión de puntos focales para el mes de octubre de 2017.
• NUEVA ZELANDA: el 16 de marzo de 2017 se firmó del Acuerdo de Cooperación en materia Agrícola con el Ministerio de Industrias Primarias.
• PAÍSES BAJOS: el 27 de marzo 2017 se firmaron el MOU de Cooperación con la Universidad de Wageningen y el MOU en materia de certificación electrónica con la Autoridad de Inocuidad de Productos Alimentarios. La Subsecretaría de Agricultura está organizando un Seminario sobre Agrologística.
• JAPÓN: el 19 de mayo de 2017 se firmó el MOU de Cooperación, adelantando la visita del Presidente Mauricio Macri para el relanzamiento de la relación bilateral desde el inicio de la nueva gestión de gobierno en Argentina.
• CHINA: el 17 de mayo de 2017 el MINAGRO firmó el Plan de Acción Estratégico 2017-2022 con el Ministerio de Agricultura de China y el Plan de Trabajo 2017-2019 en materia de Inocuidad, Sanidad y Seguridad Alimentaria con el AQSIQ (autoridad sanitaria china); en el mes de agosto de 2017 se firmó el Protocolo de Uva de Mesa.
COOPERACIÓN 2017
GRUPOS DE TRABAJO:
• FRANCIA: el 15 de marzo de 2017 se celebró la reunión del Grupo de Trabajo en marzo de 2017, se trabajó sobre cambio climático, desarrollo territorial, intercambio académicos; adhesión a la Iniciativa 4x1000: el MINAGRO firmó la adhesión el 21 de enero mientras que con posterioridad, el INTA también procedió a adherir a la iniciativa el día 19 de julio.
• INDONESIA: el 21 de marzo se concretó la 1° Reunión del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Agrícola Argentina-Indonesia, en Buenos Aires.
• BRASIL: continuando con el relanzamiento de la relación bilateral entre el MINAGRO y el MAPA de Brasil, en 2017 se llevaron a cabo videoconferencias de las siguientes Mesas de Trabajo bilaterales: Cooperación Técnica (INTA/EMBRAPA) - 17 de mayo; Biotecnología Agropecuaria - 15 de agosto; Sanitaria y Fitosanitaria (reunión presencial en Brasilia) - 13 de septiembre.
COOPERACIÓN 2017
• UNIÓN EUROPEA: reunión Comixta celebrada en Buenos Aires -15 de marzo de 2017; firma el 29 de mayo del Mecanismo de Diálogo Directo con SENASA; firma del Arreglo Administrativo en materia de Bienestar Animal el 21 de mayo en Bruselas.
• ESPAÑA: relanzamiento de la relación bilateral con la visita del Presidente de la Nación, Mauricio Macri al Reino de España en febrero 2017 – en septiembre a través de la Embajada de España, se iniciaron intercambios, sobre: producción acuícola, sistema de seguros agrícolas, sistema de certificación para la carne halal; metodologías para la transparencia en precios y estimaciones agrícolas, entre otros.
• COREA: el 16 de junio de 2017 se realizó reunión con autoridades del Gobierno Central y provincias de Corea, encabezados por Lee Sang-Man del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Asuntos rurales. Corea mostró interés en iniciar conversaciones para dar acceso de la carne argentina a ese país, entre otros productos.
• SINGAPUR: el viernes 7 de abril del 2017 se mantuvo reunión con la autoridad sanitaria (AVA), mostraron interés en aumentar las importaciones de carne de pollo argentina a su país, como también comenzar a importar frutas, hortalizas, miel y productos con certificación halal.
OTRAS REUNIONES:
COOPERACIÓN 2017
NEGOCIACIÓN MERCOSUR – UE
Reunión de Bruselas
(marzo 2014)
Consenso para evaluar si estaban dadas las condiciones para realizar el
intercambio de ofertas en el mes de junio
Reunión Ministerial
de Bruselas (junio
2015)
Acuerdo para realizar una reunión técnica en septiembre a los efectos de
evaluar las ofertas y fijar una fecha de intercambio para fines de 2015
Reunión Técnica de
Asunción (octubre
2015)
Intercambio de información a ser elevado a las respectivas autoridades para
definir si están dadas las condiciones para proceder a un intercambio exitoso
Intercambio de Oferta de Bienes
Reunión de Jefes
Negociadores Bruselas
(11 de Mayo 2016)
Se intercambiaron listados de pedidos de mejora a las ofertas recibidas.
Mercosur solicitó 145 productos, mientras que la UE 115,
Intercambio de pedidos
de mejora a las ofertas
(noviembre de 2016)
Se prosiguió en el acuerdo de los textos de las distintas disciplinas. En cuanto a
bienes, no hubo intercambio de respuestas sobre los pedidos adicionales Avances 2017
Se retomará la negociación de la oferta de bienes y se espera recibir la
oferta de la UE de sectores relevantes para la negociación (carne bovina) CNB Octubre 2017
NEGOCIACIÓN MERCOSUR – UE
AVANCES
POSICIÓN DEL MERCOSUR
Avances en la negociación MERCOSUR – UE y perspectivas:
• Intercambio de pedidos de mejora sobre las ofertas en diciembre de 2016: MERCOSUR solicitó 145 ítems, mientras que la UE 115
• Se avanzó en los textos de las demás disciplinas: régimen de origen, SPS, Servicios, entre otros.
• Desde el Ministerio de Agroindustria se realizaron consultas con las cámaras para establecer la posición negociadora argentina a nivel sectorial y se mantiene un diálogo permanente con el sector privado.
• De esta manera se determinó la posición para cada sector, ya sea ofensiva o defensiva.
• Se está trabajando conjuntamente con los demás Ministerios de Agricultura de los Miembros Mercosur para generar consensos y establecer las estrategias sectoriales del Bloque en la negociación
• Se esperan avances en la negociación de la oferta de bienes a partir del próximo CNB (Comité de Negociación Birregional) a realizarse en octubre de 2017 en Brasilia.
• En noviembre se realizará un nuevo CNB y en diciembre se pretende la firma de Documentos en el marco de la Reunión Ministerial de la OMC a realizarse en nuestro país
Dirección Nacional de Relaciones
Agroalimentarias Internacionales (DNRAI)
Negociación MERCOSUR - India
NEGOCIACIÓN MERCOSUR INDIA
Avances en la negociación y perspectivas:
• El Acuerdo de Preferencia Fija negociado entre el MERCOSUR e India (2004) contempla 450 productos. Sólo 38 corresponden al sector agroindustrial, de los cuales 12 ítems arancelarios son beneficiados con el 100% de preferencia, 12 con el 20% y 14 con el 10%.
• MERCOSUR e India han acordado avanzar en la profundización del Acuerdo de Preferencias Fijas negociado entre ambas partes en el año 2004, en el que se otorgaron mutuamente preferencias arancelarias para un determinado grupo de productos.
• En junio de 2016, acordaron intercambiar las listas de interés para mejorar el acceso a los respectivos mercados.
• El Ministerio de Agroindustria llevó a cabo una consulta a los representantes de cada sector productivo, a los fines de consolidar la posición negociadora tanto en el otorgamiento de preferencias a India, como para mejorar el acceso de los productos agroindustriales argentinos en el mercado indio.
• Como resultado de la anterior etapa se consolidó la lista de pedido de mejora del MERCOSUR, para la profundización del Acuerdo que luego fue intercambiada con la correspondiente lista de India.
• Los socios del MERCOSUR trabajaron en alcanzar las respuestas positivas para 484 que fueron intercambiadas el 14/09, recibiéndose un listado de igual cantidad de ítems. Pocos productos agroindustriales ofrecidos por la India. Se está revisando el proceso.
Dirección Nacional de Relaciones
Agroalimentarias Internacionales (DNRAI)
Negociación Argentina - México
NEGOCIACIÓN ARGENTINA – MÉXICO
Avances en la profundización del ACE 6 – Argentina - México:
• En julio de 2016 Argentina y México acordaron ampliar y profundizar el ACE Nº 6, con el fin, entre otros, de sentar las bases para avanzar en el futuro hacia un Tratado de Libre Comercio.
• El Ministerio de Agroindustria analizó, a través de una consulta a los representantes privados, el perfil de cada sector productivo a los fines de consolidar la posición negociadora para mejorar el acceso de los productos agroindustriales argentinos en el mercado mexicano.
• Se han realizado 3 rondas de negociaciones.
• En julio de 2017 se intercambiaron listados de productos de interés de cada parte, a fin de lograr una desgravación arancelaria. México ofreció escasas líneas arancelarias de productos agroindustriales.
• Se está revisando el proceso para lograr mayor grado de inclusión de productos agroindustriales.
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Agroalimentarias Internacionales (DNRAI)
OMC
XI Conferencia
Ministerial Bs. As. 10-13 Dic /2017
OMC
MAYORES EXIGENCIAS DE
LOS CONSUMIDORES ESCASEZ DE
RECURSOS NATURALES
FUERTES PÉRDIDAS Y
DESPERDICIOS
AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PARA
EL NUEVO MUNDO
AUMENTO DE LA DEMANDA
DE ALIMENTOS
Contexto Internacional
OMC
• Restricciones no arancelarias (medidas sanitarias y técnicas aplicadas de forma injustificada).
Medidas Proteccionistas
• Fuerte cuestionamiento al Sistema Multilateral de Comercio y poco interés en las negociaciones de cara a la 11 CM.
EEUU
• Sensibilidad histórica en el tema. Agricultura
Contexto Internacional – Agravantes Adicionales
OMC
Negociaciones Agrícolas – 3 Pilares del Acuerdo sobre la Agricultura
(AsA).
Acceso a los
Mercados Ayuda Interna
Competencia de las
Exportaciones
Aranceles
Cuotas
Salvaguardias
Subvenciones a las
Exportaciones
Créditos a la
Exportación
Ayuda Alimentaria
Empresas Comerciales
del Estado
Subvenciones sin
límites:
• Caja Verde.
• Caja Azul.
• Medidas de
desarrollo (Art. 6.2)
Subvenciones sujeto a
límites:
• Caja Ámbar.
• De minimis.
OMC
Etapa 1
• Identificación de temas de interés.
• Presentación de propuestas Varios documentos con distintos niveles de ambición.
Etapa 2 • Priorización de temas y concentración de trabajos en temas más maduros.
Etapa 3 • Negociación sobre la base de un texto.
Etapa 4
• Proceso incremental: Adicionalmente a los resultados que se alcancen en diciembre, se deberá pensar en un Plan de Trabajo para después de la 11CM.
Proceso de la Negociación:
OMC
Agenda Agrícola Actual :
Consenso general Trabajar ciertos temas más
maduros
- Ayuda Interna distorsiva.
- Stocks Públicos.
- Disciplinar ciertos Subsidios a la Pesca (ODS 14.6).
Sin
embargo
Existen diferencias sobre la composición y alcance
de las propuestas en cada una de estas disciplinas.
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Agroalimentarias Internacionales (DNRAI)
G20
Presidencia Argentina
en 2018
Grupo Agricultura
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Agroalimentarias Internacionales (DNRAI)
• PRINCIPAL: “Suelos sanos para la agricultura global”
• PERMANENTES:
• Comercio agrícola e inversiones
• TICs
• Cambio climático
• Agenda 2030
• Productividad – Demanda de alimentos
• Investigación y desarrollo
• Colaboración y transferencia voluntaria de conocimientos
• Resistencia antimicrobiana
• Pérdidas y desperdicios de alimentos
• Seguridad alimentaria y nutrición
• NUEVOS: se pueden ir incorporando de manera paulatina
TEMAS QUE SE
ABORDARÁN
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Agroalimentarias Internacionales (DNRAI)
¿CÓMO SE ABORDARÁN?
PRINCIPAL: Issue Note
PERMANENTES: A través de la
propuesta de texto Ministerial
NUEVOS: también hay que identificar un par de temas para ir instalando
en la agenda hasta obtener resultados
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Agroalimentarias Internacionales (DNRAI)
COMPROMISOS CONCRETOS / INICIATIVAS: p.e Ministros lanzan una plataforma administrada por OCDE para monitorear comportamiento de inversiones y difundir oportunidades
en PEDs
COMPROMISOS POLÍTICOS: p.e Ministros se comprometen a adoptar programas nacionales tendientes a favorecer la radicación de inversiones
DECLARATIVOS: p.e importancia de las inversiones agrícolas
Texto Declaración contiene 3 categorías de compromisos
RESULTADOS
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Agroalimentarias Internacionales (DNRAI)
CRONOGRAMA DE REUNIONES
PRIMERA REUNIÓN DE
DELEGADOS 12 Y 13 DE MARZO
REUNIÓN DEL RRF DE AMIS 15 DE MARZO
SEGUNDA REUNIÓN DE
DELEGADOS 26 y 27 DE JULIO
REUNIÓN MINISTERIAL 28 DE JULIO (POR LA TARDE)
REUNIÓN DE MACS 23 Y 24 DE OCTUBRE
30
› Análisis de los mercados, dinámica y evolución.
› Creación de herramientas y plataformas tendientes a la transparencia del sector.
› Identificación de las difucultades en el proceso de exportación.
› Identifiación de mercados con potencialidad de demanda para el desarrollo de Misiones y Ferias Internacionales.
› Intensificar presencia en mercados abiertos.
› Abrir nuevos mercados.
› Recuperar mercados.
› Analisis de ofertas.
› Desarrollo de posición estratégica en conjunto con el sector privado (cámaras).
› Impulso de Cooperación Internacional.
› Monitoreo constante de las Barreras Sanitarias.
› Ventana del Ministerio para el aceso a toda la información disponible de las diversas áreas.
Abriendo Mercados
Programa Principal de la SMA: Abriendo Mercados (PAM)
Información
Inteligencia de Mercados
Negociaciones Económicas Internacionales
Promoción Comercial
Secretaría de Mercados Agroindustriales * Programa Abriendo Mercados*
31
Planes Sectoriales: Status
› Seguimiento y Armado de 16 cadenas.
› Armado de Mesas Sectoriales con cada Sector y sus respectivas Cámaras para trabajar conjuntamente necesidades específicas.
› 2° Año: Frutas, Orgánicos, Lácteos, Vinos, Carne Bovina/Porcina/Aviar, Legumbres, Apícola,
Maquinaria Agrícola, Arroz.
› 1° Año: Olivícola y Farináceos.
› Planes en Proceso de Armado: Hortalizas, Yerba Mate y Té.
› Realización de Diagnósticos y Capacitaciones para los Sectores
32
Herramientas de Promoción Comercial
Ferias internacionales
Secretaría de Mercados Agroindustriales * Programa Abriendo Mercados*
Nueva York, EE.UU. 25. jun. - 27. jul.
2017 Colonia - Alemania 7 al 11 de Oct. 2017
China – Hong Kong
9 al 11 de Nov. 2017
33
Herramientas de Promoción Comercial
Misión Comercial a la India
11 al 14/09/2017
Misión Comercial a Nigeria 20 al 27/10/2017
Misión Comercial a Indonesia y Vietnam
23 al 30/11/2017
Misión Comercial a México 7 al 9 de
Marzo 2017
Misiones Comerciales
Secretaría de Mercados Agroindustriales * Programa Abriendo Mercados*
Misión Comercial a Chile 9 al 12 de Mayo 2017
Misión Comercial a Argelia 10 al 13 de Abril 2017
Misión Comercial a Brasil 20 al 23/09/2017
Misión comercial a Egipto 5 al 8/11/2017
Misión Comercial a Singapur 1 al 8/12/2017
Misión Comercial a China 11 al 15/12/2017
34
Herramientas de Promoción Comercial
Aliment.AR- Buenos Aires, Argentina 08 al 10 de Noviembre 2017
Rondas Internacionales de Negocios
LAC Flavours -Buenos Aires,
Argentina 7 al 8 de Noviembre 2017
Secretaría de Mercados Agroindustriales * Programa Abriendo Mercados*
Ronda de Negocios Grupo Casino-Buenos Aires, Argentina
21 y 22 de Marzo 2017