Innovar nos da Energía
MERCADO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO
"Unidos por la legalidad y la sostenibilidad del sector",
ONEXPO NACIONAL
43 asociaciones
5 zonas
Centro / Norte / SurOccidente
Valle de México
5,160 millones de litros
de combustible al mes
172 millones
litros por día=
+13 millones de consumidores por día
Somos la organización que representa a la Industria de los Hidrocarburos Líquidosen México, cuyo objetivo es
promover su desarrollo y fortalecimiento, representando sus intereses ante los sectores
público, privado y social.
Generamos más de 500,000
empleos directos e indirectos.
Gasolinera Estación de Servicio
Centro de menudeo
de clase mundial
GNV
N2
De las 12,300 EESS
operando en el país,
4,044 = 33%ya opera bajo
61 marcasAutoconsumos 350
“
“
fuente: CRE
EL MERCADO DE RETAIL
REFORMA
CONSTITUCIONAL
(DIC 2013)
LEYES
SECUNDARIAS
(AGO 2014)
REGLAMENTOS
(2014-2015)
REGULACIÓN Y
NORMATIVIDAD
Artículos constitucionales
modificados
Artículos transitorios
generados
2
21
Leyes nuevas
Leyes modificadas
Artículos nuevos
Transitorios
9
12
1941
203
Reglamentos nuevos
Reglamentos modificados
Estatutos
Artículos
Transitorios
12
14
13
2519
270
Instrumentos
Artículos
100
5000
MARCO LEGAL
PRINCIPALES CAMBIOS EN LA INDUSTRIA A PARTIR DE LA REFORMA ENERGÉTICA
fuente: SENER
Producción, Demanda e
Importación de Gasolinas
(2013 - 2028)(Miles de barriles diarios)
• Para un horizonte de proyección del
año 2013 al 2028, el parque vehicular
total refleja una tendencia creciente.
• En correspondencia, el crecimiento de
la demanda por combustibles,
(gasolina, diésel, gas natural y gas LP),
también mantendrá un incremento
sostenido.
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO EN
EL PARQUE VEHICULAR Y DEMANDA
DE GASOLINA
6 Refinerías
15 Terminales Marítimas
• 9 en el litoral del Pacífico
• 6 en el litoral del Golfo
• 325 Distribuidoras particulares
Flota de cabotaje para destilados, integrada por 13 B/T’s operando
• 9 en el litoral del Pacífico
• 6 en el litoral del Golfo
8,886 km. de Ductos (no incluye oleoductos)
INFRAESTRUCTURA ACTUAL
INFRAESTRUCTURA ACTUAL
77 Terminales de Almacenamiento y Reparto
• 45 abastecidas por ducto
• 21 por vía terrestre
• 9 en el litoral del Pacífico
• 11 por vía marítima
• 48 distribuidoras
Flota terrestre integrada por
• 1,364 autotanques propios
• 1,112 de autoabasto
• 5,149 fleteros
• 3,995 para traspasos (PR’s)
• 525 carrotanques
12,300 Estaciones de Servicio, entre franquiciadas con Pemex y otros proveedores
Capacidad de almacenamiento útil de petrolíferos: 11.9 MMB
• El 80% de las importaciones son por puertos
• El Promedio de inventario en México es de 3 días
• Las Disposiciones Administrativas de almacenamiento estratégico emitida por la SENER prevé:
• En 2020 5días AE
• En 2022 8-9 días AE
• En 2025 10-13 días
• En 1992 Pemex crea el modelo de Franquicia
• Existían 3200 estaciones de servicio
• Consumo era de 835.2 millones de litros Mensuales
• Promedio 14 días
• En 2019 hay
• Hay 12,300 estaciones de servicio
• el consumo mensual es de 5,160 millones de litros mensuales
• Promedio 2.3 días
NUMERALIA
Capacidad de
almacenamiento útil de
petrolíferos: 11.9 MMB
PROYECTOS DE TRANSPORTE DE PETROLÍFEROS (FERROCARRIL)
Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.
Permiso: PL/12952/TRA/OM/2015
Destino: Puebla, Puebla; Distrito Federal; Cadereyta Jiménez, Nuevo León; Tampico y
Ciudad Madero, Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Durango, Durango; Minatitlán y
Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; Ciudad Valles, San Luis Potosí, Tula de
Allende, Hidalgo, así como Salamanca e Irapuato, Guanajuato.
FERROSUR, S. A. DE C. V.
Permiso: PL/12954/TRA/OM/2015
Destino: Veracruz y Coatzacoalcos, Ver.
Ferrocarril Mexicano, S. A. de C. V.
Permiso: PL/12953/TRA/OM/2015
Destino: Guadalajara, Jalisco; Chihuahua, Chihuahua;
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; Nogales,
Sonora, Mexicali, Baja California y Manzanillo, Colima.
Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V.
Permiso: PL/13373/TRA/OM/2016
Destino: Durango, Durango.
Ferrocarril del Istmo
de Tehuantepec, S. A. de C. V.
Permiso: PL/13551/TRA/OM/2016
Destino: Valladolid y Mérida, Yucatán
Baja California Railroad, S.A de C.V.
Permiso: PL/20174/TRA/OM/2017
Destino: Tecate y Tijuana, Baja California.
PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PETROLÍFEROS
F. Ruiz e Hijos S.A. de C.V.• Ubicación: Cuauhtémoc, Ciudad de México
12
Orizaba Energía, S. de R.L. de C.V.
(Sierra Oil and Gas / Grupo TMM)• Ubicación: Tuxpan, Veracruz
1
Invex Infraestructura 4, S.A.P.I.
de C.V.• Ubicación: Tuxpan, Veracruz
2
Hidrocarburos del Sureste, S.A.
de C.V. (Distribución)• Ubicación: Puerto Progreso, Yucatán
3
Vopak México, S.A. de C.V.• Ubicación: San Juan de Ulúa, Veracruz
4
Hydrocarbon Storage Terminal,
S.A.P.I. de C.V.• Ubicación: Acolman, Estado de México
5
Olstor Services,
S.A. de C.V.• Ubicación: Lagos de Moreno, Jalisco
9
TFCM, S. de R.L. de C.V.• Ubicación: Parque Logístico, San Luis Potosí6
Comisión Federal de Electricidad
(CFE)• Ubicación: Manzanillo, Colima
7
Gas Natural del Noroeste,
S.A. de C.V.• Ubicación: San José de Iturbide, Guanajuato
8
Comercializadora Larpod S.A.
de C.V. (Distribución)• Ubicación: Puerto Madero, Chiapas
10
Combustibles de Oriente, S.A.
de C.V.• Ubicación: Matamoros, Tamaulipas
11
13 TP TERMINALS, S.A. DE C.V• Ubicación: Manzanillo, Colima
Invex Infraestructura 4,
S.A.P.I. de C.V.• Ubicación: Atotonilco de Tula, Hidalgo
14
Enermex Logística y Terminales,
S.A. de C.V.• Ubicación: Axapusco, Estado de México
16
Bulkmatic de México / Kansas City
Southern México• Ubicación: Salinas Victoria, Nuevo León
18
Petrolíferos Windstar de Sonora,
S.A. de C.V• Ubicación: Hermosillo, Sonora
22
Servicios y Terminales de Tuxpan,
S.A. de C.V.• Ubicación: Tuxpan, Veracruz
23
ESJ Renovable III, S. de R.L.
de C.V.• Ubicación: Veracruz, Veracruz
25
Porter FG México, S.A. de C.V.• Ubicación: Manzanillo, Colima26
Servicios Integrales de
Almacenamiento y Distribución,
S.A. de C.V. (Trafigura).• Ubicación: Atlacomulco, Estado de México
27
Asfaltos Mesoamericanos,
S.A de C.V. (Glencore)• Ubicación: Paraíso, Tabasco
29
Huasteca Fuel Terminal,
S.A. de C.V.• Ubicación: Altamira, Tamaulipas
30
Energéticos Keri, S.A.P.I. de C.V.• Ubicación: Cosío, Aguascalientes24
Gas Natural del Noroeste,
S.A. de C.V.• Ubicación: Escobedo, Nuevo León
15
Avant Energy Midstream II, S.
de R.L. de C.V• Ubicación: Altamira, Tamaulipas
17
P&S Oiland Gas TAR, S. de R.L.
de C.V. • Ubicación: Jocotitlán, Estado de México
19
Baja California Energy
Translogistics, S.A.P.I de C.V.• Ubicación: Mexicali, Baja California
20
Grupo R Terminals• Ubicación: Reynosa, Tamaulipas
21
Almacén de Petrolíferos de
Chihuahua S.A. de C.V.• Ubicación: Chihuahua, Chihuahua
28
Excellence Sea & Land Logistics,
S.A. de C.V.• Ubicación: Veracruz, Veracruz
33
Cooper/T.Smith de México,
S.A. de C.V.• Ubicación: Altamira, Tamaulipas
31
IEnova Gas,
S. de R.L. de C.V.• Ubicación: Huejotzingo, Puebla
32
Gasoductos Servicios
Corporativos, S. De R.L. de C.V.• Ubicación: Temascaltepec, Estado de México
34
Promotora Inmobiliaria del Balsas• Ubicación: Lázaro Cárdenas, Michoacán36
Terminales Portuarias
del Pacífico• Ubicación: Lázaro Cárdenas, Michoacán
35
Gas Natural del Noroeste,
S.A. de C.V • Ubicación: Gómez Palacio, Durango
37
Nustar Internacional, S. de R. L.
de C. V. • Ubicación: Nuevo Laredo, Tamaulipas
38
Savage Termiunal Petrolera de
Querétaro, S. A. P. I. de C.V.• Ubicación: Pedro Escobedo, Querétaro
39
Gas Natural del Noroeste,
S.A. de C.V • Ubicación: San Miguel de Horcasitas,
Sonora
40
Operadora de Terminales
Marítimas, S. A. de C. V.• Ubicación: Altamira, Tamaulipas
41
Gas Natural del Noroeste,
S.A. de C.V • Ubicación: Durango, Durango
42
Proyectos en evaluación de la CRE
Permisos de almacenamiento otorgados
Poliductos
Central de CFE con capacidad disponible
para inversión
Terminal de Almacenamiento de Pemex
donde se atienden clientes mayoristas
PROYECTOS ANUNCIADOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PETROLÍFEROS
Transcanada / Sierra Oil &
Gas / Grupo TMM• Ubicación: Estado de México
2
Glencore• Ubicación: Tuxpan, Veracruz
1
Gas Natural del Noroeste,
S.A. de C.V.• Ubicación: Tuxpan, Veracruz
7
Gas Natural del Noroeste,
S.A. de C.V.• Ubicación: Atotonilco de Tula, Hidalgo
8
Gas Natural del Noroeste,
S.A. de C.V.• Ubicación: Altamira, Tamaulipas
9
Gracoil, S.A. de C.V.• Ubicación: San Juan del Río, Querétaro
3
Howard Energy• Ubicación: Nuevo Laredo, Tamaulipas
4
Howard Energy /
Gasoductos del Noreste• Ubicación: Monterrey, Nuevo León
5
IEnova Petrolíferos III,
S. de R.L. de C.V.• Ubicación: Ensenada, Baja California
10
Innovapetromex Sonora,
S. A. de C. V.• Ubicación: Santa Ana, Sonora
11
Vopak México,
S.A. de C.V.• Ubicación: Minatitlán, Veracruz
6
USD Group• Ubicación: Querétaro, Querétaro
12
Monterra Energy• Ubicación: Guaymas, Sonora
15
Logística de Fluidos y
Graneles, S. A. de C. V.• Ubicación: Manzanillo, Colima
13
Monterra Energy• Ubicación: Topolobampo, Sinaloa
14
Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario de Veracruz• Ubicación: Alvarado, Veracruz
16
Bulkmatic de México
(Distribución)• Ubicación: Hermosillo, Sonora
18
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes• Ubicación: Lázaro Cárdenas, Michoacán
17
Bulkmatic de México
(Distribución)• Ubicación: Tula, Hidalgo
19
IEnova Petrolíferos IV,
S. de R.L. de C.V.• Ubicación: Topolobampo, Sinaloa
20
Proyectos en evaluación de la
CRE
Permisos de almacenamiento
otorgados
Poliductos
Central de CFE con capacidad
disponible para inversión
Terminal de Almacenamiento de
Pemex donde se atienden
clientes mayoristas
Proyectos anunciados
Proyectos anunciados en puertos
El 31 de agosto de 2018, la CRE otorgó un
permiso de transporte por ducto de petrolíferos
a Invex Infraestructura 4, S. A. P. I. de C. V.
• En capacidad de almacenamiento
• 89% es de Pemex
• 11% es de diferentes a Pemex
• Proyectos anunciados• Incrementarían el 86% la capacidad
• Ductos
• El 100% es de Pemex
• Proyectos anunciados• Incrementarían 9.8% la capacidad
NUMERALIA
BAJA CALIFORNIA
BAJA
CALIFORNIA
SUR
SONORA
CHIHUAHUA
SINALOA
DURANGO
NUEVO LEON
TAMAULIPAS
ZACATECAS
NAYARIT
SAN LUIS POTOSI
JALISCO
AGUASCALIENTES
COLIMAVERACRUZ
GUANAJUATO
GUERRERO
MICHOACAN
MORELOSPUEBLA
OAXACA
CHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUINTANA ROO
EDO. MEX.
COAHUILA
10”8”
MEXICALI
HERMOSILLO
GUAYMAS
CD. OBREGON
AVALOS
CULIACAN
GOMEZPALACIO
MONCLOVA
SABINAS
SALTILLO
GUAMUCHIL
TOPOLOBAMPO
CADEREYTA
LINARES
CD. VICTORIA
CD. MADERO
ZACATECAS
MORELIA
TUXPAN
POZA RICALA CIMA
PACHUCA
VENTA DE CARPIO
GUADALAJARA
TIERRA BLANCA
VERACRUZ
DOSBOCAS
VILLAHERMOSA
SALINA CRUZ
PROGRESO
MERIDA
PAJARITOS
MINATITLAN
C.F.E. ALTAMIRA
IRAPUATO
CABEZAL DE PLAYA
TERMINAL VENTAS
TULA
TOLUCA
AÑIL
CUERNAVACA
AEROPUERTO YSERVICIOSAUXILIARES
TERMINAL SATELITE NORTE
BROWNSVILLE
MATAMOROS
SAN LUIS
AZCAPOTZALCO
CELAYA
LEON
QRO.
ZAMORAESCAMELA
10
”
8”
12”
10”
10”
8”
10”8”
14”
10” 10”14”
10”
10”
10”
12”
12”10”
12”
12”
12”18”
10”
16”16”
16”
8”
12”
16”
16”16”
10”8”8”
8”
12”
14”I
I
8”6”
8”
12”16”
8”
RED NACIONAL DE DUCTOS
DIESEL 24”
PREMIUM 24”
TURBOSINA 20”
COPE 16” L-1
COPE16” L-2
COPE 16 “
MAGNADUCTO 10”
PREMIUMDUCTO 10”
DIESELDUCTO 10”
TURBOSINODUCTO 10”
COMBUSTOLEODUCTO 14”
DIESEL 8”
TURBOSINA 8”
DIESEL 8”
DIESEL 8”
PREMIUM 10 “
MAGNA 8”
Longitud Total: 8,886.103 km*
*Nota: No incluye oleoductos
TOMAS CLANDESTINAS REPARADAS
El 80% de las tomas clandestinas
desde el año 2016 al 2019 se ha
concentrado en 7 estados.
AUMENTO DE TOMAS CLANDESTINAS
AÑO # TOMAS
2004 102
2005 132
2006 213
2007 324
2008 392
2009 462
2010 691
2011 1,361
2012 1,635
2013 2,613
2014 4,219
2015 5,252
2016 6,159
2017 10,363
2018 12,581
2019 ( 1er. trimestre) 2,907
Gasolinas: promedio de ventas en millones de litros por día
Fuente: Gobierno de MéxicoInformación al 19 de enero de 2019
Diésel: promedio de ventas en millones de litros por día
Fuente: Gobierno de MéxicoInformación al 19 de enero de 2019
CONTROLES VOLUMÉTRICOS
Junto con los controles volumétricos la estrategia consideraba que Pemex incorporara
trazadores a las gasolinas y el diésel.
Código Fiscal de la Federación
05 / 01 / 2004
Miscelánea Fiscal 2004
22 / 09 / 2004
Miscelánea Fiscal 2004
01 / 12 / 2004
NUEVAS TENDENCIAS EN C-STORE
• Dimensionando la industria
• Problemas estratégicos
• Conveniencia
• Reducir la fricción
• Entendimiento de la
eficiencia del mercado
• Conclusiones
154,958 tiendas
MODELO DE ESTADOS UNIDOS
= 1/3de todas las tiendas minoristas en EU
82%de las C-Store venden combustible
2.5 millones de empleados
15 empleados
por tienda,
en promedio
las ventas de
combustible y en
tienda aumentaron
2%
1/2
167,000,000transacciones al día
= mitad de la población
$627 billones
de ventas totales
conveniencia
comestibles
farmacia
combustible
tienda
63%
37%
$10.6 billones
de ganancia total84%
de todas las
ventas de gasolina de canal cruzado
147 billones de galones
(gasolina & diésel)
vendidos en c-stores
Fuente: NACS
DIMENSIONANDO LA INDUSTRIA EN MÉXICO
+17,000ritmo de apertura
= 3 diarias
Pasó de ser:
TIENDA DE CONVENIENCIA
TIENDA DE PROXIMIDAD
“Siempre listos, Siempre ahí”
+
ESQUEMA DE COMISIONISTAS
PROBLEMAS ESTRATÉGICOS
RECATEGORIZAR
ALCOHOL Y
TABACO1 COMBUSTIBLES
BEBIDAS 2BILLETES DE
LOTERÍA
COMESTIBLES 3 CERVEZA
NO
COMESTIBLES4
AGUA
EMBOTELLADA
SERVICIOS 5
COMISIONES
BANCARIAS
TECNOLOGÍA
PERSONAL
Reclutamiento
Selección
Capacitación
CLIENTES FRECUENTES EN TIENDAS DE CONVENIENCIA
Fuente: NACS
CONDUCEN POR
COMPROMISOS
AMANTES DE LA
TECNOLOGÍA
LA CALIDAD
CUENTA
PERSONAS
MATUTINAS
Conducen al trabajo,
la escuela, o
algunos otros
compromisos
obligatorios
Comparados con
clientes ocasionales
(85% vs. 16%)
Muestran mayor
interés en tecnología
que les permita usar
un app para ordenar
comida o bebidas para
recoger en la tienda
Comparados con
clientes ocasionales
(52% vs. 14%)
55% tienen más
probabilidades de
considerar la calidad
del combustible antes
que el precio
(46%) Al citar una
preferencia por una
tienda de conveniencia
en particular
27% dicen que
hacen compras
por la mañana
(entre 6:00 y 10:00 am)
en una tienda de
conveniencia
CATEGORÍAS CLAVE
Crecimiento en la
tienda impulsado por el
servicio de comida.
Contribuyó con el 22.5%
de las ventas y
representó el 33.9%
de la ganancia
bruta
En 2017,
todas las categorías
top 10 en tiendavieron ventas positivas
Snacks
alternativos
↑ 2% ventascategoría impulsada por
productos ricos en
proteína y energía,
preferidos por
millennials
20.1%Bebidas
envasadas(sin alcohol)
9.2%Otros productos
del tabacoLogró un crecimiento
de dos dígitos
en ventas
VENTAScontribución en tienda
TABACO(cigarros y otros
productos)
BEBIDAS
ENVASADAS(agua, jugos, tés,
bebidas carbonatadas,
bebidas energéticas)
ALIMENTOS(caliente, fría,
dispensario de bebidas
congeladas, preparadas
o comisariato)
CERVEZA(12.4% para
tiendas
vendiendo
cerveza)
OTROS
TIENDA CENTRAL(salados, dulces, snacks
empaquetadas o
alternativas)
Fuente: NACS
COMBUSTIBLE
Fuente: NACS
Tendencia de combustible
Tiendas de conveniencia
reportaron un incremento de
14.9% en las ventas de
combustible en 2017
Las Tiendas de Conveniencia
venden aproximadamente el
80% del combustible que se compra en los
Estados Unidos
VENTAS DE COMBUSTIBLE PRECIOS PROMEDIO DE GASOLINA
MÁRGENES DE GASOLINA
centavos por galón (antes de gastos)
2017:
22.02
2016:
20.09
Fuente: NACS
MANTÉN A LOS
CONDUCTORES
ABASTECIDOS
en el futuro inmediato,
la gasolina será el
combustible de
elección para los
conductores de EE.UU.
hay 222 millones de conductores en
los Estados Unidos
y hay 122,500 tiendas de
conveniencia
que venden el 80% de la gasolina que
abastece a los
conductores de los
Estados Unidos
INSTANTÁNEA
DEL CONDUCTOR
PROMEDIO
EN EE.UU.
33 millas distancia
promedio que
recorre al día
86%conduce diario
al trabajo o
comparte viaje
52 minutos tiempo promedio
para ir y venir del
trabajo
530 galonesconsumo
promedio
anual
58% .dice que el precio
es la razón
principal para
elegir donde
cargar
75%paga con tarjeta
de crédito o
débito
45% . entra a la tienda
a comprar algo,
al baño o al
cajero
Abastecidos
y en camino¿a qué hora carga
la mayoría de las
personas en
EE.UU.?
10%
19%
6 am-
10 am
3 pm – 7 pm 35%
36%
10 am-
3 pm
Solicitud de
combustible vía APP
Autos
conectados
a la nube
Estaciones
modernas con
servicios únicos
Evolución de los
segmentos del
consumidor
Autos sin
conductor
Mezcla de
combustible
personalizada
Analítica y
marketing en
tiempo real
Diversidad en la
oferta de
combustible
APPs de
movilidad y autos
inteligentes
Carga y
pago
automático
Fuente: La gasolinera del futuro. Oliver Wyman
RANKING DE TIENDAS DE CONVENIENCIA
POR NÚMERO DE UNIDADES DE NEGOCIO
Fuente: cspdailynews.com
8,303
7,232
2,770
1,931
1,405
1,340
1,020
980
803
785
740
735
730
554
545
543
524
505
487
430
408
397
395
375
350
348
335
320
307
300
RANKING DE TIENDAS DE CONVENIENCIA
POR EFICIENCIA DE MERCADO
Fuente: cspdailynews.com / OPIS
32
527
756
541
445
62
144
294
57
397
UNIDADES DE NEGOCIO
9.13
5.22
4.66
4.06
3.94
3.88
2.91
2.79
2.57
2.50
EFICIENCIA DEL MERCADO
0.27%
2.51%
3.22%
2.01%
1.59%
0.22%
0.38%
0.75%
0.13%
0.91%
CUOTA DE MERCADO
0.03%
0.48%
0.69%
0.49%
0.40%
0.06%
0.13%
0.27%
0.05%
0.36%
OUTLET SHARE
-10.34 CPG
-3.11 CPG
-2.31 CPG
-0.31 CPG
-3.50 CPG
-6.39 CPG
-2.51 CPG
-3.93 CPG
5.66 CPG
-2.88 CPG
DIFERENCIAL DE PRECIOS
CPG Bienes de consumo generalizado
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