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Innovar nos da Energía

MERCADO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO

"Unidos por la legalidad y la sostenibilidad del sector",

ONEXPO NACIONAL

43 asociaciones

5 zonas

Centro / Norte / SurOccidente

Valle de México

5,160 millones de litros

de combustible al mes

172 millones

litros por día=

+13 millones de consumidores por día

Somos la organización que representa a la Industria de los Hidrocarburos Líquidosen México, cuyo objetivo es

promover su desarrollo y fortalecimiento, representando sus intereses ante los sectores

público, privado y social.

Generamos más de 500,000

empleos directos e indirectos.

MERCADO DE E.S. NUEVOS COLORES

varias

MERCADO DE E.S. NUEVOS COLORES

Gasolinera Estación de Servicio

Centro de menudeo

de clase mundial

GNV

N2

De las 12,300 EESS

operando en el país,

4,044 = 33%ya opera bajo

61 marcasAutoconsumos 350

“

“

fuente: CRE

EL MERCADO DE RETAIL

fuente: SENER

PARTICIPACIÓN EN LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA

REFORMA

CONSTITUCIONAL

(DIC 2013)

LEYES

SECUNDARIAS

(AGO 2014)

REGLAMENTOS

(2014-2015)

REGULACIÓN Y

NORMATIVIDAD

Artículos constitucionales

modificados

Artículos transitorios

generados

2

21

Leyes nuevas

Leyes modificadas

Artículos nuevos

Transitorios

9

12

1941

203

Reglamentos nuevos

Reglamentos modificados

Estatutos

Artículos

Transitorios

12

14

13

2519

270

Instrumentos

Artículos

100

5000

MARCO LEGAL

PRINCIPALES CAMBIOS EN LA INDUSTRIA A PARTIR DE LA REFORMA ENERGÉTICA

fuente: SENER

Producción, Demanda e

Importación de Gasolinas

(2013 - 2028)(Miles de barriles diarios)

Producción, Demanda e

Importación de Diésel

(2013 - 2028)(Miles de barriles diarios)

• Para un horizonte de proyección del

año 2013 al 2028, el parque vehicular

total refleja una tendencia creciente.

• En correspondencia, el crecimiento de

la demanda por combustibles,

(gasolina, diésel, gas natural y gas LP),

también mantendrá un incremento

sostenido.

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO EN

EL PARQUE VEHICULAR Y DEMANDA

DE GASOLINA

6 Refinerías

15 Terminales Marítimas

• 9 en el litoral del Pacífico

• 6 en el litoral del Golfo

• 325 Distribuidoras particulares

Flota de cabotaje para destilados, integrada por 13 B/T’s operando


• 6 en el litoral del Golfo

8,886 km. de Ductos (no incluye oleoductos)

INFRAESTRUCTURA ACTUAL

INFRAESTRUCTURA ACTUAL

77 Terminales de Almacenamiento y Reparto

• 45 abastecidas por ducto

• 21 por vía terrestre


• 11 por vía marítima

• 48 distribuidoras

Flota terrestre integrada por

• 1,364 autotanques propios

• 1,112 de autoabasto

• 5,149 fleteros

• 3,995 para traspasos (PR’s)

• 525 carrotanques

12,300 Estaciones de Servicio, entre franquiciadas con Pemex y otros proveedores

Capacidad de almacenamiento útil de petrolíferos: 11.9 MMB

• El 80% de las importaciones son por puertos

• El Promedio de inventario en México es de 3 días

• Las Disposiciones Administrativas de almacenamiento estratégico emitida por la SENER prevé:

• En 2020 5días AE

• En 2022 8-9 días AE

• En 2025 10-13 días

• En 1992 Pemex crea el modelo de Franquicia

• Existían 3200 estaciones de servicio

• Consumo era de 835.2 millones de litros Mensuales

• Promedio 14 días

• En 2019 hay

• Hay 12,300 estaciones de servicio

• el consumo mensual es de 5,160 millones de litros mensuales

• Promedio 2.3 días

NUMERALIA

Capacidad de

almacenamiento útil de

petrolíferos: 11.9 MMB

PROYECTOS DE TRANSPORTE DE PETROLÍFEROS (FERROCARRIL)

Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.

Permiso: PL/12952/TRA/OM/2015

Destino: Puebla, Puebla; Distrito Federal; Cadereyta Jiménez, Nuevo León; Tampico y

Ciudad Madero, Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Durango, Durango; Minatitlán y

Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; Ciudad Valles, San Luis Potosí, Tula de

Allende, Hidalgo, así como Salamanca e Irapuato, Guanajuato.

FERROSUR, S. A. DE C. V.


Destino: Veracruz y Coatzacoalcos, Ver.

Ferrocarril Mexicano, S. A. de C. V.


Destino: Guadalajara, Jalisco; Chihuahua, Chihuahua;

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; Nogales,

Sonora, Mexicali, Baja California y Manzanillo, Colima.

Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V.


Destino: Durango, Durango.

Ferrocarril del Istmo

de Tehuantepec, S. A. de C. V.


Destino: Valladolid y Mérida, Yucatán

Baja California Railroad, S.A de C.V.


Destino: Tecate y Tijuana, Baja California.

PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PETROLÍFEROS

F. Ruiz e Hijos S.A. de C.V.• Ubicación: Cuauhtémoc, Ciudad de México

12

Orizaba Energía, S. de R.L. de C.V.

(Sierra Oil and Gas / Grupo TMM)• Ubicación: Tuxpan, Veracruz

1

Invex Infraestructura 4, S.A.P.I.

de C.V.• Ubicación: Tuxpan, Veracruz

2

Hidrocarburos del Sureste, S.A.

de C.V. (Distribución)• Ubicación: Puerto Progreso, Yucatán

3

Vopak México, S.A. de C.V.• Ubicación: San Juan de Ulúa, Veracruz

4

Hydrocarbon Storage Terminal,

S.A.P.I. de C.V.• Ubicación: Acolman, Estado de México

5

Olstor Services,

S.A. de C.V.• Ubicación: Lagos de Moreno, Jalisco

9

TFCM, S. de R.L. de C.V.• Ubicación: Parque Logístico, San Luis Potosí6

Comisión Federal de Electricidad

(CFE)• Ubicación: Manzanillo, Colima

7

Gas Natural del Noroeste,

S.A. de C.V.• Ubicación: San José de Iturbide, Guanajuato

8

Comercializadora Larpod S.A.

de C.V. (Distribución)• Ubicación: Puerto Madero, Chiapas

10

Combustibles de Oriente, S.A.

de C.V.• Ubicación: Matamoros, Tamaulipas

11

13 TP TERMINALS, S.A. DE C.V• Ubicación: Manzanillo, Colima

Invex Infraestructura 4,

S.A.P.I. de C.V.• Ubicación: Atotonilco de Tula, Hidalgo

14

Enermex Logística y Terminales,

S.A. de C.V.• Ubicación: Axapusco, Estado de México

16

Bulkmatic de México / Kansas City

Southern México• Ubicación: Salinas Victoria, Nuevo León

18

Petrolíferos Windstar de Sonora,

S.A. de C.V• Ubicación: Hermosillo, Sonora

22

Servicios y Terminales de Tuxpan,

S.A. de C.V.• Ubicación: Tuxpan, Veracruz

23

ESJ Renovable III, S. de R.L.

de C.V.• Ubicación: Veracruz, Veracruz

25

Porter FG México, S.A. de C.V.• Ubicación: Manzanillo, Colima26

Servicios Integrales de

Almacenamiento y Distribución,

S.A. de C.V. (Trafigura).• Ubicación: Atlacomulco, Estado de México

27

Asfaltos Mesoamericanos,

S.A de C.V. (Glencore)• Ubicación: Paraíso, Tabasco

29

Huasteca Fuel Terminal,

S.A. de C.V.• Ubicación: Altamira, Tamaulipas

30

Energéticos Keri, S.A.P.I. de C.V.• Ubicación: Cosío, Aguascalientes24


S.A. de C.V.• Ubicación: Escobedo, Nuevo León

15

Avant Energy Midstream II, S.

de R.L. de C.V• Ubicación: Altamira, Tamaulipas

17

P&S Oiland Gas TAR, S. de R.L.

de C.V. • Ubicación: Jocotitlán, Estado de México

19

Baja California Energy

Translogistics, S.A.P.I de C.V.• Ubicación: Mexicali, Baja California

20

Grupo R Terminals• Ubicación: Reynosa, Tamaulipas

21

Almacén de Petrolíferos de

Chihuahua S.A. de C.V.• Ubicación: Chihuahua, Chihuahua

28

Excellence Sea & Land Logistics,

S.A. de C.V.• Ubicación: Veracruz, Veracruz

33

Cooper/T.Smith de México,


31

IEnova Gas,

S. de R.L. de C.V.• Ubicación: Huejotzingo, Puebla

32

Gasoductos Servicios

Corporativos, S. De R.L. de C.V.• Ubicación: Temascaltepec, Estado de México

34

Promotora Inmobiliaria del Balsas• Ubicación: Lázaro Cárdenas, Michoacán36

Terminales Portuarias

del Pacífico• Ubicación: Lázaro Cárdenas, Michoacán

35


S.A. de C.V • Ubicación: Gómez Palacio, Durango

37

Nustar Internacional, S. de R. L.

de C. V. • Ubicación: Nuevo Laredo, Tamaulipas

38

Savage Termiunal Petrolera de

Querétaro, S. A. P. I. de C.V.• Ubicación: Pedro Escobedo, Querétaro

39


S.A. de C.V • Ubicación: San Miguel de Horcasitas,

Sonora

40

Operadora de Terminales

Marítimas, S. A. de C. V.• Ubicación: Altamira, Tamaulipas

41


S.A. de C.V • Ubicación: Durango, Durango

42

Proyectos en evaluación de la CRE

Permisos de almacenamiento otorgados

Poliductos

Central de CFE con capacidad disponible

para inversión

Terminal de Almacenamiento de Pemex

donde se atienden clientes mayoristas

PROYECTOS ANUNCIADOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PETROLÍFEROS

Transcanada / Sierra Oil &

Gas / Grupo TMM• Ubicación: Estado de México

2

Glencore• Ubicación: Tuxpan, Veracruz

1


S.A. de C.V.• Ubicación: Tuxpan, Veracruz

7


S.A. de C.V.• Ubicación: Atotonilco de Tula, Hidalgo

8



9

Gracoil, S.A. de C.V.• Ubicación: San Juan del Río, Querétaro

3

Howard Energy• Ubicación: Nuevo Laredo, Tamaulipas

4

Howard Energy /

Gasoductos del Noreste• Ubicación: Monterrey, Nuevo León

5

IEnova Petrolíferos III,

S. de R.L. de C.V.• Ubicación: Ensenada, Baja California

10

Innovapetromex Sonora,

S. A. de C. V.• Ubicación: Santa Ana, Sonora

11

Vopak México,

S.A. de C.V.• Ubicación: Minatitlán, Veracruz

6

USD Group• Ubicación: Querétaro, Querétaro

12

Monterra Energy• Ubicación: Guaymas, Sonora

15

Logística de Fluidos y

Graneles, S. A. de C. V.• Ubicación: Manzanillo, Colima

13

Monterra Energy• Ubicación: Topolobampo, Sinaloa

14

Secretaría de Desarrollo

Económico y Portuario de Veracruz• Ubicación: Alvarado, Veracruz

16

Bulkmatic de México

(Distribución)• Ubicación: Hermosillo, Sonora

18

Secretaría de Comunicaciones

y Transportes• Ubicación: Lázaro Cárdenas, Michoacán

17

Bulkmatic de México

(Distribución)• Ubicación: Tula, Hidalgo

19

IEnova Petrolíferos IV,

S. de R.L. de C.V.• Ubicación: Topolobampo, Sinaloa

20

Proyectos en evaluación de la

CRE

Permisos de almacenamiento

otorgados

Poliductos

Central de CFE con capacidad

disponible para inversión

Terminal de Almacenamiento de

Pemex donde se atienden

clientes mayoristas

Proyectos anunciados

Proyectos anunciados en puertos

El 31 de agosto de 2018, la CRE otorgó un

permiso de transporte por ducto de petrolíferos

a Invex Infraestructura 4, S. A. P. I. de C. V.

• En capacidad de almacenamiento

• 89% es de Pemex

• 11% es de diferentes a Pemex

• Proyectos anunciados• Incrementarían el 86% la capacidad

• Ductos

• El 100% es de Pemex

• Proyectos anunciados• Incrementarían 9.8% la capacidad

NUMERALIA

Mercado ilegal e informal

Red clandestina

de abasto paralelo

del combustible

Cachimba

Huachimenudeo

BAJA CALIFORNIA

BAJA

CALIFORNIA

SUR

SONORA

CHIHUAHUA

SINALOA

DURANGO

NUEVO LEON

TAMAULIPAS

ZACATECAS

NAYARIT

SAN LUIS POTOSI

JALISCO

AGUASCALIENTES

COLIMAVERACRUZ

GUANAJUATO

GUERRERO

MICHOACAN

MORELOSPUEBLA

OAXACA

CHIAPAS

TABASCO

CAMPECHE

YUCATAN

QUINTANA ROO

EDO. MEX.

COAHUILA

10”8”

MEXICALI

HERMOSILLO

GUAYMAS

CD. OBREGON

AVALOS

CULIACAN

GOMEZPALACIO

MONCLOVA

SABINAS

SALTILLO

GUAMUCHIL

TOPOLOBAMPO

CADEREYTA

LINARES

CD. VICTORIA

CD. MADERO

ZACATECAS

MORELIA

TUXPAN

POZA RICALA CIMA

PACHUCA

VENTA DE CARPIO

GUADALAJARA

TIERRA BLANCA

VERACRUZ

DOSBOCAS

VILLAHERMOSA

SALINA CRUZ

PROGRESO

MERIDA

PAJARITOS

MINATITLAN

C.F.E. ALTAMIRA

IRAPUATO

CABEZAL DE PLAYA

TERMINAL VENTAS

TULA

TOLUCA

AÑIL

CUERNAVACA

AEROPUERTO YSERVICIOSAUXILIARES

TERMINAL SATELITE NORTE

BROWNSVILLE

MATAMOROS

SAN LUIS

AZCAPOTZALCO

CELAYA

LEON

QRO.

ZAMORAESCAMELA

10

”

8”

12”

10”

10”

8”

10”8”

14”

10” 10”14”

10”

10”

10”

12”

12”10”

12”

12”

12”18”

10”

16”16”

16”

8”

12”

16”

16”16”

10”8”8”

8”

12”

14”I

I

8”6”

8”

12”16”

8”

RED NACIONAL DE DUCTOS

DIESEL 24”

PREMIUM 24”

TURBOSINA 20”

COPE 16” L-1

COPE16” L-2

COPE 16 “

MAGNADUCTO 10”

PREMIUMDUCTO 10”

DIESELDUCTO 10”

TURBOSINODUCTO 10”

COMBUSTOLEODUCTO 14”

DIESEL 8”

TURBOSINA 8”

DIESEL 8”

DIESEL 8”

PREMIUM 10 “

MAGNA 8”

Longitud Total: 8,886.103 km*

*Nota: No incluye oleoductos

TOMAS CLANDESTINAS REPARADAS

El 80% de las tomas clandestinas

desde el año 2016 al 2019 se ha

concentrado en 7 estados.

AUMENTO DE TOMAS CLANDESTINAS

AÑO # TOMAS

2004 102

2005 132

2006 213

2007 324

2008 392

2009 462

2010 691

2011 1,361

2012 1,635

2013 2,613

2014 4,219

2015 5,252

2016 6,159

2017 10,363

2018 12,581

2019 ( 1er. trimestre) 2,907

Gasolinas: promedio de ventas en millones de litros por día

Fuente: Gobierno de MéxicoInformación al 19 de enero de 2019

Diésel: promedio de ventas en millones de litros por día

Fuente: Gobierno de MéxicoInformación al 19 de enero de 2019

• Control Volumétrico

• Reportes SAT

Control

Volumétrico

Trazadores

¿QUÉ HACER?

SIRETRAC CRE

SAT

CONTROLES VOLUMÉTRICOS

Junto con los controles volumétricos la estrategia consideraba que Pemex incorporara

trazadores a las gasolinas y el diésel.

Código Fiscal de la Federación

05 / 01 / 2004

Miscelánea Fiscal 2004

22 / 09 / 2004

Miscelánea Fiscal 2004

01 / 12 / 2004

MODELO INTERNACIONAL

1900

5ª avenidaNueva York

1913

5ª avenidaNueva York

NUEVAS TENDENCIAS EN C-STORE

• Dimensionando la industria

• Problemas estratégicos

• Conveniencia

• Reducir la fricción

• Entendimiento de la

eficiencia del mercado

• Conclusiones

154,958 tiendas

MODELO DE ESTADOS UNIDOS

= 1/3de todas las tiendas minoristas en EU

82%de las C-Store venden combustible

2.5 millones de empleados

15 empleados

por tienda,

en promedio

las ventas de

combustible y en

tienda aumentaron

2%

1/2

167,000,000transacciones al día

= mitad de la población

$627 billones

de ventas totales

conveniencia

comestibles

farmacia

combustible

tienda

63%

37%

$10.6 billones

de ganancia total84%

de todas las

ventas de gasolina de canal cruzado

147 billones de galones

(gasolina & diésel)

vendidos en c-stores

Fuente: NACS

DIMENSIONANDO LA INDUSTRIA EN MÉXICO

+17,000ritmo de apertura

= 3 diarias

Pasó de ser:

TIENDA DE CONVENIENCIA

TIENDA DE PROXIMIDAD

“Siempre listos, Siempre ahí”

+

ESQUEMA DE COMISIONISTAS

PROBLEMAS ESTRATÉGICOS

RECATEGORIZAR

ALCOHOL Y

TABACO1 COMBUSTIBLES

BEBIDAS 2BILLETES DE

LOTERÍA

COMESTIBLES 3 CERVEZA

NO

COMESTIBLES4

AGUA

EMBOTELLADA

SERVICIOS 5

COMISIONES

BANCARIAS

TECNOLOGÍA

PERSONAL

Reclutamiento

Selección

Capacitación

CLIENTES FRECUENTES EN TIENDAS DE CONVENIENCIA

Fuente: NACS

CONDUCEN POR

COMPROMISOS

AMANTES DE LA

TECNOLOGÍA

LA CALIDAD

CUENTA

PERSONAS

MATUTINAS

Conducen al trabajo,

la escuela, o

algunos otros

compromisos

obligatorios

Comparados con

clientes ocasionales

(85% vs. 16%)

Muestran mayor

interés en tecnología

que les permita usar

un app para ordenar

comida o bebidas para

recoger en la tienda

Comparados con

clientes ocasionales

(52% vs. 14%)

55% tienen más

probabilidades de

considerar la calidad

del combustible antes

que el precio

(46%) Al citar una

preferencia por una

tienda de conveniencia

en particular

27% dicen que

hacen compras

por la mañana

(entre 6:00 y 10:00 am)

en una tienda de

conveniencia

CATEGORÍAS CLAVE

Crecimiento en la

tienda impulsado por el

servicio de comida.

Contribuyó con el 22.5%

de las ventas y

representó el 33.9%

de la ganancia

bruta

En 2017,

todas las categorías

top 10 en tiendavieron ventas positivas

Snacks

alternativos

↑ 2% ventascategoría impulsada por

productos ricos en

proteína y energía,

preferidos por

millennials

20.1%Bebidas

envasadas(sin alcohol)

9.2%Otros productos

del tabacoLogró un crecimiento

de dos dígitos

en ventas

VENTAScontribución en tienda

TABACO(cigarros y otros

productos)

BEBIDAS

ENVASADAS(agua, jugos, tés,

bebidas carbonatadas,

bebidas energéticas)

ALIMENTOS(caliente, fría,

dispensario de bebidas

congeladas, preparadas

o comisariato)

CERVEZA(12.4% para

tiendas

vendiendo

cerveza)

OTROS

TIENDA CENTRAL(salados, dulces, snacks

empaquetadas o

alternativas)

Fuente: NACS

COMBUSTIBLE

Fuente: NACS

Tendencia de combustible

Tiendas de conveniencia

reportaron un incremento de

14.9% en las ventas de

combustible en 2017

Las Tiendas de Conveniencia

venden aproximadamente el

80% del combustible que se compra en los

Estados Unidos

VENTAS DE COMBUSTIBLE PRECIOS PROMEDIO DE GASOLINA

MÁRGENES DE GASOLINA

centavos por galón (antes de gastos)

2017:

22.02

2016:

20.09

Fuente: NACS

MANTÉN A LOS

CONDUCTORES

ABASTECIDOS

en el futuro inmediato,

la gasolina será el

combustible de

elección para los

conductores de EE.UU.

hay 222 millones de conductores en

los Estados Unidos

y hay 122,500 tiendas de

conveniencia

que venden el 80% de la gasolina que

abastece a los

conductores de los

Estados Unidos

INSTANTÁNEA

DEL CONDUCTOR

PROMEDIO

EN EE.UU.

33 millas distancia

promedio que

recorre al día

86%conduce diario

al trabajo o

comparte viaje

52 minutos tiempo promedio

para ir y venir del

trabajo

530 galonesconsumo

promedio

anual

58% .dice que el precio

es la razón

principal para

elegir donde

cargar

75%paga con tarjeta

de crédito o

débito

45% . entra a la tienda

a comprar algo,

al baño o al

cajero

Abastecidos

y en camino¿a qué hora carga

la mayoría de las

personas en

EE.UU.?

10%

19%

6 am-

10 am

3 pm – 7 pm 35%

36%

10 am-

3 pm

Solicitud de

combustible vía APP

Autos

conectados

a la nube

Estaciones

modernas con

servicios únicos

Evolución de los

segmentos del

consumidor

Autos sin

conductor

Mezcla de

combustible

personalizada

Analítica y

marketing en

tiempo real

Diversidad en la

oferta de

combustible

APPs de

movilidad y autos

inteligentes

Carga y

pago

automático

Fuente: La gasolinera del futuro. Oliver Wyman

RANKING DE TIENDAS DE CONVENIENCIA

POR NÚMERO DE UNIDADES DE NEGOCIO

Fuente: cspdailynews.com

8,303

7,232

2,770

1,931

1,405

1,340

1,020

980

803

785

740

735

730

554

545

543

524

505

487

430

408

397

395

375

350

348

335

320

307

300


POR NÚMERO DE UNIDADES DE NEGOCIO

Fuente: cspdailynews.com


POR EFICIENCIA DE MERCADO

Fuente: cspdailynews.com / OPIS

32

527

756

541

445

62

144

294

57

397

UNIDADES DE NEGOCIO

9.13

5.22

4.66

4.06

3.94

3.88

2.91

2.79

2.57

2.50

EFICIENCIA DEL MERCADO

0.27%

2.51%

3.22%

2.01%

1.59%

0.22%

0.38%

0.75%

0.13%

0.91%

CUOTA DE MERCADO

0.03%

0.48%

0.69%

0.49%

0.40%

0.06%

0.13%

0.27%

0.05%

0.36%

OUTLET SHARE

-10.34 CPG

-3.11 CPG

-2.31 CPG

-0.31 CPG

-3.50 CPG

-6.39 CPG

-2.51 CPG

-3.93 CPG

5.66 CPG

-2.88 CPG

DIFERENCIAL DE PRECIOS

CPG Bienes de consumo generalizado


POR EFICIENCIA DE MERCADO

Fuente: cspdailynews.com / OPIS

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