EXPOAGRARIAS 2015
Facultad de Ciencias Agrarias
1 de septiembre de 2015
Ing. Agr. Leonardo Galaburri Mg. Lic. Graciela Peri Abog. Nelson Illescas Lic. Agustín Tejeda Ing. Agr. Claudia C. Valerio Ing. Agr. Gustavo Turri Ing. Agr. José Ventura
Documento preliminar
Sistema Agroalim
entario Argentin
o
AlimentosBiocomb.
Competitividad
Valor agregadoGenéticaTecnolog.Servicios
Globalización
Escenario Global
Agronegocios
Producción ConsumoAgro-industria
Escenario Local
• Explosión demográfica
• Inserción Asia-India• Escasez de agua• Deforestación• Desertificación• Erosión • Conflictos de
territorio• Proyecciones
consumo 2030-2050• Etc.
• Ventajas Comparativas• Agricultura Sostenible• Parque de maquinaria• Agricultura de precisión (SIG)• Manuales de Buenas Prácticas P y BPM• Sistemas de Control• Trazabilidad
Análisis Externo
ANÁLISIS FODA
OportunidadesSe espera importante aumento en los niveles consumidos de productos agroindustriales durante la próxima década
Trigo
Granos
forraj
eros
Oleagin
osas
Harina
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Aceit
es veg
etales
Carne b
ovina
Carne p
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Carne a
viar
Produ
ctos lá
cteos
Azúcar
Algod
ón0%5%
10%15%20%25%30%35%
Mundo PD PEDFuente: OCDE-FAO 2015
Crecimiento consumo mundial 2014-2024
Oportunidades
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
ST STm 1ºT 2ºT
Primera Transformación
Sin Transformación
El comercio adquiere rol clave para satisfacer las necesidades de consumo. La mitad corresponde a
productos de segunda transformación
Fuente: INAI
Segunda Transformación
Importaciones agroindustriales mundiales en miles de millones de dólares
OportunidadesContinuara el crecimiento del comercio agroindustrial hacia 2024, especialmente en países en desarrollo
38%35%33%31%30%27%26%19%18%18%17%17%15%
10% 9%
Fuente: OCDE-FAO 2015
Crecimiento importaciones mundiales 2014-2024
FortalezasEl gran crecimiento de sus exportaciones convirtió a Argentina en el segundo exportador neto de alimentos
Fuente: INAI
Brasil
Argen
tina
Holand
a
Estad
os Unid
os
Tailan
dia
Canad
á
Austr
alia
Indon
esia
Nueva
Zelan
da India
Malasia Chile
Franci
a
VietNam
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000
Exportaciones netas productos agroindustriales en millones de dólares
AmenazasAmpliación de competitividad revelada de otros jugadores del mercado internacional
China (01-02-2012)(1) : “Comentarios para Acelerar la Innovación Tecnológica Agrícola para Garantizar el Suministro de Productos Agrícolas” [Consejo de Estado + el Comité Central del Partido ]
↑ de la inversión para el desarrollo de la agricultura ↑ educación científico-tecnológica → sector agrícola-ganadero ↑ equipamiento, infraestructura y mecanización del sector Prioriza aspectos en áreas de C&T
control de genes y mejoramiento genético restauración ecológica de zonas rurales y bosques control de plagas bioseguridad inocuidad.
AmenazasAmpliación de competitividad revelada de otros jugadores del mercado internacional Urgencia en perfeccionar los mecanismos de innovación Resultados prácticos
reducción de costos de producción utilización más eficiente del agua almacenamiento y transporte ciclos agrícolas medios de vida de la población
Por otra parte BRASIL: Devaluación (41% en 1 año) + Inflación (7%) vs Argentina: Devaluación
(7% ) + Inflación (31%) (¿Efecto caipiriña_2015?) Escenario que complica las exportaciones argentinas “Cuando Brasil estornuda, la Argentina se resfría...”
Devaluación china: El 94,6% de la caída de reservas del BC se originaron en la caída del ¥ de hace pocos días
(1) Fuente: Lic. Guillermo O. Santa Cruz (2012). Consejería Agrícola Embajada de Argentina en la República Popular China. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Presidencia de la Nación.
DebilidadesDebilidades en la logística e
infraestructura para el transporte del producto
Medio de transporte dominante: el camión. El desarrollo y estado de las rutas y el funcionamiento
adecuado del mercado de carga por camión son elementos clave de los costos logísticos en Argentina.
Es necesario: Renovar las flotas de camiones. Diversificar la matriz logística, aumentando
participación del transporte ferroviario y fluvial cuando se pudiere.
Mejorar el estado de rutas y caminos. Adecuar los puertos y pasos fronterizos a los
volúmenes cargas cada vez mayores.
DebilidadesEstructura exportadora con escasa transformación industrial, bajo valor unitario, concentrada en pocos productos y mercados
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130 5
10 15 20 25 30 35 40 45
0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%
ST STm1ºT 2ºTParticipación Argentina
Fuente: INAI
Exportaciones agroindustriales argentinas en miles de millones de dólares
Segunda Transformación
Primera Transformación
Sin Transformación
Argentina
no aprovecha oportunidades del mercado internacional (agro-I)
baja inserción relativa su potencial muy vulnerable
a la volatilidad de los mercados internacionales a las decisiones de política pública de sus principales socios
necesita estrategia + políticas
Conclusiones (Fase preliminar)
Renovar las flotas de camiones. Diversificar la matriz logística, aumentando
participación del transporte ferroviario y fluvial Mejorar el estado de rutas y caminos. Adecuar los puertos y pasos fronterizos a los
volúmenes cargas cada vez mayores
Conclusiones (Fase preliminar)
Generar políticas realistas Explorar nuevos mercados Avanzar en la producción de valor agregado (Economías
regionales) Articular eficientemente con la agroindustria Atender a las modificaciones de normas Recursos insuficientes
Agua suelo
Monitoreas la aplicación de BP con fines de exportación
Conclusiones (Fase preliminar)
¡Muchas gracias!
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