Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
Proyecto de Análisis de Cadenas de Valor para productos Agrícolas en República Dominicana
Carlos Tarrasón, Jose Arcaya
23/05/2019
Versión 7
Este documento presenta las propuestas preliminares para las tres cadenas priorizadas: aguacate, banano, cacao y sus derivados. Elaborado por el equipo de consultoría de Cluster Consulting. Las informaciones son confidenciales y de propiedad del BID, para uso del CNC de República Dominicana.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
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Índice
1) Objetivo de esta fase y metodología .................................................................. 3
2) Aguacate ........................................................................................................... 5
2.1. Posicionar el aguacate Cáscara verde en EEUU ....................................................... 6
2.2. Incentivar inversiones y el desarrollo del Hass ..................................................... 22
2.3. Incrementar la organización del sector ................................................................ 30
2.4. Desarrollar una industria de procesamiento ........................................................ 35
2.5. Aumentar la integración con el turismo ............................................................... 46
3) Banano ............................................................................................................ 48
3.1. Diversificar y defender mercados de orgánico fresco............................................ 49
3.2. Diferenciación de la oferta exportable ................................................................. 66
3.3. Mejora de la productividad ................................................................................. 75
3.4. Desarrollo de la industria de productos derivados ............................................... 78
4) Cacao .............................................................................................................. 83
4.1. Mejorar la calidad y el posicionamiento del cacao ............................................... 84
4.2. Mejorar la organización de los productores ......................................................... 96
4.3. Incrementar el nivel de procesamiento .............................................................. 102
4.4. Integración con la cadena de turismo ................................................................ 118
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1) Objetivo de esta fase y metodología
El objetivo general del proyecto es priorizar diez cadenas de valor agrícolas,
previamente seleccionadas, y para las cadenas priorizadas hacer recomendaciones
objetivas y claras para su desarrollo.
En esta fase partimos de la priorización de las diez cadenas realizada en la fase
anterior, y avanzamos en una serie de recomendaciones preliminares para las tres
cadenas priorizadas.
Las tres cadenas priorizadas por su mayor importancia económica, grado de
competitividad, potencial exportador y capacidad de respuesta son el aguacate,
banano y cacao / derivados del cacao. En segundo lugar, tenemos la piña, vegetales
de invernadero, mango y coco / derivados. En tercer lugar, tenemos la yuca /
derivados, vegetales orientales y la chinola / derivados.
Si aumentamos el nivel de síntesis y representamos la priorización en función de
las dos principales variables que nortean este estudio usaremos el potencial nuevas
exportaciones (crecimiento en millones de USD) y la capacidad de respuesta
(capacidad de dar respuesta a la demanda internacional en las condiciones
establecidas de calidad, inocuidad, posicionamiento, sostenibilidad, etc.).
En el próximo gráfico se puede apreciar claramente que los productos con prioridad
1 son el aguacate, el cacao y sus derivados, y el banano. El aguacate es
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indiscutiblemente un rubro con altísimo potencial de crecimiento y capacidad para
responder. El cacao en sí mismo no tiene tanto potencial de crecimiento pero sí sus
derivados, sean licor, manteca, polvo o el chocolate en sí mismo. El banano está
entre la prioridad 1 aunque con menor potencial de crecimiento porque, aunque
compite en el mercado de orgánico y este está en alto crecimiento no está claro
que consiga competir y continuar con altas tasas de crecimiento frente a nuevos
entrantes como Colombia o Perú.
Las recomendaciones a realizar en este producto tienen en consideración el punto
3.4. de los TDR que establece que:
Estas propuestas deben incluir información como: las trabas que dificultan el
logro de mejores niveles de competitividad de la cadena; los mercados de
exportación con mayor potencial para las distintas cadenas priorizadas
(tomando en cuenta los acuerdos de libre comercio); las áreas de mejora de los
niveles de organización y articulación entre los actores de la cadena; y, bienes
públicos y/o club que podrían facilitar el incremento de las exportaciones
relacionadas con la cadena.
Pero no se limita a esos puntos, ya que además del potencial de exportación se ha
analizado el potencial de procesamiento y de integración con el turismo cuando
este era una oportunidad.
A partir de las oportunidades identificadas para cada cadena y de su capacidad de
respuesta, se han identificado las principales propuestas que el sector debe
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desarrollar y que el Gobierno y el Consejo Nacional de Competitividad de la
República Dominicana pueden apoyar para aumentar la competitividad de forma
significativa en el corto, medio y largo plazo.
2) Aguacate
La principal oportunidad para la cadena del aguacate de República Dominicana está
en la exportación de Cáscara verde y Hass frescos ya que existe demanda a buen
precio. La segunda oportunidad es el procesamiento del aguacate que no va para
exportación o mercado nacional, y en este caso hay buenas alternativas para el Hass
pero aún no se identifican oportunidades para el Cáscara verde. Por último el
encadenamiento con el turismo es posible, pero principalmente para el Cáscara
verde ya que es más característico del Caribe y del país.
A nivel de exportación, a corto plazo hay una oportunidad para posicionar mejor
las variedades de Cáscara verde (certificaciones y DOP) y ampliar su venta de la
Costa Este a todo Estados Unidos, así como de ampliar del consumidor caribeño al
consumidor latino, que representa 50 millones en el país. El Cáscara verde es más
sensible y tiene menor tiempo de conservación por lo que es más adecuado para
mercados próximos como EEUU y Caribe. Aunque Florida produce Cáscara verde y
según entrevistas está aumentando su producción, no parece que tenga capacidad
para aumentar la producción significativamente.
A medio y largo plazo la oportunidad está en el Hass porque aunque competimos
con grandes productores tenemos ventajas como la logística para EUA y UE y el
potencial para posicionarnos con un producto orgánico.
A partir de las oportunidades presentamos las siguientes recomendaciones:
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1.- Posicionar al aguacate Cáscara Verde en la costa este de EE.UU., para luego
aumentar el consumo en todo el territorio estadounidense.
2.- Incentivar inversiones y el desarrollo de la producción de la variedad Hass.
3.- Incrementar la organización del sector con los productores y asociaciones a fin
de elaborar políticas coordinadas.
4.- Desarrollar una industria de procesamiento de guacamole o aceite, utilizando
como insumo el aguacate Hass rechazado para la exportación.
5.- Desarrollar la integración del turismo con el consumo de aguacate Cáscara
Verde.
Es importante destacar que estas recomendaciones incluyen los puntos más
relevantes de las recomendaciones del documento “Análisis de la cadena de valor
del aguacate en la República Dominicana” USDA – IESC de 2016, pero no se limitan
a esas recomendaciones y han sido ampliadas a partir del trabajo de este proyecto.
2.1. Posicionar el aguacate Cáscara verde en EEUU
Actualmente EEUU es el principal mercado de aguacate del mundo y con una alta
tasa de crecimiento anual. También es el principal mercado para las exportaciones
de aguacate de República Dominicana.
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Fue identificado que la gran parte de las exportaciones a EEUU son de variedades no
clasificadas como Hass o similares, es decir de Cáscara verde.
Las exportaciones por valor de 37.5 millones USD en 2018 pueden representar una
parte importante del mercado de EEUU de Cáscara Verde (mercado de 70 millones
USD en 2012, según estudio del IESC de 2016). Y esas importaciones representan
casi el 100% de las importaciones de no Hass en Estados Unidos que en 2018 fueron
de 38.5 millones USD. Además, comparando las series históricas de exportaciones
de Cáscara verde de República Dominicana a EEUU y las importaciones de EEUU
podemos ver que República Dominicana domina ese mercado.
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Así pues actualmente República Dominicana tiene un
dominio del mercado de Cáscara verde en EEUU. El objetivo es aumentar las
exportaciones para la costa este donde está el 75% del consumo del Cáscara verde
y ampliar al mercado de la costa oeste donde está el otro 25% (segundo estudio del
IESC de 2016). El mercado de Cáscara verde tiene un crecimiento de 18% anual en
Estados Unidos para el periodo de 2009 a 2012 (según estudio del IESC de 2016) y
por la evolución de las importaciones parece que continúa creciendo y que por lo
tanto todavía hay potencial para aprovechar. Con base en ese potencial se
recomiendan tres acciones:
2.1.1 Realizar estrategias de promoción comercial en mercado de destino.
El objetivo es difundir el consumo del aguacate Cáscara verde principalmente entre
los caribeños, empezando por la costa este y después, popularizar ese consumo
para los demás estados del país, abarcando a toda la población.
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A continuación detallamos las cuatro acciones sugeridas:
2.1.1.1. Creación de agencias de promoción e importación del aguacate dominicano
en los Estados Unidos:
Entre los principales países productores de aguacate, la República Dominicana es el
único exportador importante que carece de un consejo de aguacates o una
asociación de importadores en destino que represente a las empresas exportadoras
y sus productores aliados.
Basada en la experiencia de la Asociación de Productores y Empacadores
Exportadores de Aguacate de México (APEAM), las funciones principales de esta
agencia son:
- Representar los intereses de productores y empacadores exportadores de
aguacate dominicano ante el departamento de agricultura de los Estados Unidos
de América.
- Realizar campañas de promoción del aguacate dominicano en los mercados
locales en EE.UU.
- Contratar o prestar servicios de gestión, consulta y defensa legal con el fin de que
se defiendan los intereses de la industria de aguacate del país en los países a los
que exporta.
- Realizar los trabajos de investigación necesarios con el fin de demostrar las
bondades, la fitosanidad, la seguridad del consumo y la calidad del aguacate y
poder incorporar este producto a otros mercados internacionales.
- Representar, promover y defender los intereses generales del comercio y la
industria del aguacate de exportación a los Estados Unidos de América, como
actividad general de la economía nacional, anteponiendo el interés público sobre
el privado.
- Ser órgano de consulta y de colaboración de los tres niveles de gobierno para el
diseño, divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el
fomento del sector.
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Un ejemplo es APEAM, la Agencia de Promoción de México. México realiza
esfuerzos de promoción con la finalidad de fomentar las ventas de aguacate para
la comunidad hispana en EE.UU. La Asociación de Importadores de Aguacate Hass
Mexicano (MHAIA) y la Asociación de Productores y Empacadores de México
(APEAM) actúan en conjunto en la promoción
La APEAM, A.C. es la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de
Aguacate de México. Fue fundada en el año 1997. APEAM es una Asociación Civil
privada sin fines de lucro, con capacidad jurídica propia y conformada por
productores y empacadores exportadores de aguacate; además, es el único Socio
Cooperador reconocido ante USDA y Sagarpa.
- Promociona el aguacate en otros países bajo la marca de “Avocados From
Mexico”
- Es el único socio cooperador mexicano de Estados Unidos, así como ante USDA-
APHIS para la exportación del aguacate de México, también se encarga de la
promoción del fruto en otros países siempre bajo la marca de Avocados From
Mexico.
- Reconocida y admirada internacionalmente; la APEAM es el representante más
grande de México para la exportación del aguacate al extranjero y es una
asociación líder que por ser un ejemplo o modelo de éxito mundial, por lo cual
sirve de ejemplo para distintos productores agroindustriales del mundo.
- Entre las principales actividades del APEAM se encuentran el vincular y
promover el consumo del aguacate en Estados Unidos, Canadá, Japón, China y
el mundo.
2.1.1.2. Creación de una marca o identidad del aguacate dominicano para
fortalecer su identificación junto al consumidor:
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Los esfuerzos de marca país realizados por la República Dominicana han sido
limitados. Mejorar la marca país podría representar una oportunidad importante
para posicionar al aguacate dominicano en EE.UU. Por ejemplo, el Grupo Macapi
realizó esfuerzos por crear su propia marca., introdujo la marca AvoPro en los
EE.UU. y Sabrina en Europa. Macapi también tiene una segunda marca, Second
Harvest, en los EE.UU.
Basado en marcas como Avocados from Mexico y Chile Avocados, el objetivo
principal de una creación de marca dominicana es fortalecer la imagen de un
producto de origen en mercados extranjeros resaltando características como el
sabor y la calidad, que refuerzan la fama y aumentan el conocimiento sobre el
aguacate dominicano.
La institución responsable de la marca debe actuar para llevar a cabo actividades
de desarrollo de mercado y promociones para aumentar el consumo de aguacates
dominicanos en los Estados Unidos.
Un buen ejemplo es Avocados From Mexico, que es la marca creada por la APEAM
y la MHAIA para promover el aguacate mexicano en los EE.UU. La marca se difunde
como una señal de frescura, sabor, autenticidad y disponibilidad todo el año,
despertando el interés del público.
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Avocados From Mexico fue fundado en 2013 como el brazo de marketing de las dos
organizaciones que representan al negocio del aguacate mexicano en Estados
Unidos. Se formó como una Organización sin fines de lucro encargada de coordinar
las actividades de marketing de la Asociación de Importadores de Aguacate Hass
Mexicano (MHAIA) y la Asociación de Productores y Empacadores de México
(APEAM). El grupo de
marketing de Avocados From
Mexico, con sede en Irving,
Texas, engloba a diversos
comerciantes con gran
conocimiento dentro de la
industria y en los CPG
(Consumer Packaged Goods),
así como con experiencia en
algunas de las marcas más
representativas dentro de
esta industria. Se ha conseguido convertir a todo el mercado de aguacate, junto con
la marca Avocados From Mexico, en uno de los negocios más redituables dentro de
la industria alimentaria, la cual ha ido creciendo exponencialmente.
La estrategia de marketing de Avocados From Mexico, basada en cuatro aristas
fundamentales, tiene como objetivo atraer audiencias en cada uno de estos nichos:
mercados generales, mercados hispanos, servicios de alimentos y ventas
minoristas, a través de estrategias, programas y tácticas personalizadas para
abordar las necesidades únicas de cada uno de estos segmentos (Fuente:
http://www.apeamac.com/avocados-from-mexico/; https://mhaia.org/; SAGARPA
México 2018).
3. Misiones comerciales con productores y exportadores a ferias y eventos
internacionales:
Las ferias comerciales pueden ofrecer algunas buenas perspectivas de
posicionamiento. La empresa Agroindustria Ocoeña asiste periódicamente a la feria
PMA (Produce Marketing Association), lo cual les reporta beneficios moderados al
acercarlos a los compradores. Incluso, lo más importante es que en la feria pueden
aprender sobre nuevas tecnologías utilizadas en la industria del aguacate.
La participación en ferias comerciales puede mejorar el acceso al mercado
extranjero. Mientras que las misiones podrían ser patrocinadas por el gobierno y
contar con representantes del Ministerio de Agricultura, del ministerio de Industria
y líderes de las principales asociaciones productoras y exportadoras nacionales.
Algunas ferias y eventos que ocurren en los Estados Unidos merecen destaque por
reunir a productores, compradores y proveedores de tecnologías:
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- Produce Marketing Association: Cumbre de Productos Frescos de la Produce
Marketing Association (PMA) no tiene sed fija y ocurre muchas veces en los Estados
Unidos
- United Convetion & Expo, de la United Fresh Produce Association: ocurre
anualmente en la ciudad de Chicago en el mes de junio.
4. Acciones de marketing en redes de supermercados del aguacate dominicano en
períodos de baja oferta de otros países productores:
En los períodos de baja oferta mexicana en el mercado americano, existe la
posibilidad de expansión de la promoción de las variedades de aguacate
dominicano. Esto porque la alta demanda estadounidense por el producto eleva los
precios en los supermercados en esos períodos, haciendo que los consumidores
puedan buscar alternativas de consumo. Promover las variedades dominicanas con
buena calidad y precios más accesibles, lograría aumentar gradualmente el
conocimiento y la aceptación del mercado estadounidense sobre el producto de
República Dominicana, lo que incrementaría las ventas con el tiempo. La
producción dominicana durante un período más largo durante el año es un punto
positivo que puede proporcionar competitividad frente a otros países
exportadores.
Los supermercados son uno de los principales canales de comercialización de frutas
y atraen gran circulación de personas. Las campañas de marketing con degustación,
propaganda, interacción con los clientes, divulgación de beneficios y nuevos usos
para los aguacates pueden concientizar a un gran número de consumidores y
potenciales consumidores.
Un ejemplo de campaña de marketing en supermercados fue hecho por el Comité
Hass Aguacate de Chile junto a sus socios comerciales en China. El objetivo de la
campaña es incentivar el consumo de la fruta, destacando su calidad y beneficios
para la salud. El consumo de aguacate ha crecido rápidamente en China en los
últimos años. El fenómeno puede ser explicado por la mayor concientización de los
consumidores sobre la fruta, que fue gradualmente incorporada a la dieta de la
población. La promoción se centra en niños, deportistas, mujeres embarazadas y
ancianos, destacando sus beneficios de calidad y salud. Las acciones se produjeron
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en los principales canales de venta chino, principalmente en los supermercados y
tiendas de fruta fresca.
El Comité de Aguacate Hass de Chile, junto con sus socios comerciales en China,
iniciaron una extensa campaña de promoción y comercialización en las principales
ciudades para fomentar el consumo de la fruta, destacando sus beneficios de
calidad y salud. La promoción se centra en cuatro grupos principales: niños,
deportistas o "amantes del bienestar", mujeres embarazadas y ancianos,
destacando las ventajas que los aguacates tienen para las necesidades de cada
grupo. El Comité de Aguacate Hass de Chile inició una extensa campaña de
promoción en las principales cadenas de supermercados y tiendas de fruta fresca
de China. La campaña se centrará en las cinco ciudades principales: Shanghai,
Beijing, Guangzhou, Shenzhen y Chengdu. Chile espera exportar alrededor de
17,500MT de aguacates a China, lo que marcaría un aumento de 18% año con año.
Además de los supermercados en China, esta campaña tuvo puntos de venta fue
acompañada de acciones de marketing y promoción en algunos restaurantes,
gimnasios y lugares de wellness, en paralelo a una campaña de difusión a través de
redes sociales y plataformas de e-commerce, invitando a los consumidores a probar
y disfrutar esta fruta chilena y cuidar su salud a través de una alimentación sana,
nutritiva y funcional.
En República Dominicana el Programa Exporta Calidad realizó la promoción de las
diferentes variedades del aguacate cáscara verde dominicano en 2018. Campañas
similares pueden aumentar el interés por el aguacate verde en los Estados Unidos
para mercados nichos específicos.
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2.1.2 Desarrollo de la cadena de frio en EEUU
El objetivo es poseer una logística desarrollada que garantice mayor durabilidad,
frescura y calidad a los aguacates a los mercados de destino.
Una cadena de fríos estructurada facilita el comercio hacia mercados distantes de
forma competitiva.
2.1.2.1. Inversión en centros de integración post cosecha con almacenamiento,
empacamiento y contenedores refrigerados.
El gobierno puede incentivar la creación y el desarrollo de centros de integración
de almacenamiento en frío a través de subsidios de acceso a crédito e insenciones
para empresas, asociaciones y cooperativas que busquen mejorar la logística de
distribución de las áreas productoras, principalmente enfocadas a la exportación.
Según el estudio del IESC de 2016, en República Dominicana, las instalaciones de
almacenamiento en frío, en particular, son relativamente escasas. En general, estas
han sido establecidas por las empresas exportadoras, como el Grupo Macapi y
Agroindustria Ocoeña, aunque también el Cluster Cambita desarrolló una pequeña
instalación de almacenamiento en frío.
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Cumplir con la demanda de aguacate del mercado Internacional es una tarea
compleja dado que el aguacate es un fruto sensible a los daños por frío y este
deterioro puede afectar la apariencia de la fruta y altera el proceso de maduración.
El aguacate puede no desarrollar bien su color, textura y sabor, convirtiéndose en
pérdida de valor comercial. El objetivo de invertir en centros de integración es
garantizar la calidad y tener flexibilidad de almacenamiento para optimizar tiempos
de exportación.
Durante la exportación, el proceso logístico incluye mantener una temperatura
controlada, por lo cual es esencial el uso de contenedores refrigerados diseñados
especialmente para mantener y monitorear la temperatura del embarque. Esto es
esencial para que productos perecederos puedan llegar a regiones lejanas. En el
caso específico del aguacate, la temperatura para transportarlo en estado verde
(dependiendo el tiempo de transporte) es 5–13°C y para aguacates maduros es de
2–4°C. Para lograr la conservación adecuada del aguacate se debe mantener la
circulación homogénea del aire frío dentro del contenedor. Para regular la
temperatura, se debe suministrar aire desde el piso y abarcar todo el espacio de
carga. En el caso del aguacate cáscara verde habrá que identificar las mejores
condiciones para su transporte.
Un buen ejemplo es el caso de México que tiene empresas especializadas en
exportación mediante transporte marítimo, aéreo y terrestre a frío.
En México, las cadenas de frío son desarrolladas por empresas privadas. La cadena
de frío es una cadena de suministro de temperatura controlada, la cual garantiza a
los consumidores (siempre y cuando permanezca intacta) que los productos que
adquieren se han mantenido dentro de un intervalo de temperaturas durante la
producción, transporte, almacenamiento y venta (Fuente:
https://www.mundohvacr.com.mx/2011/09/7299/;
https://www.mundohvacr.com.mx/2017/01/perspectivas-la-cadena-del-frio/).
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El objetivo de una cadena completa es asegurar la integridad del producto, desde
su producción y almacenaje, hasta su empaque, distribución, suministro y
consumo. La cadena engloba desde empaques, plantas procesadoras, centros
logísticos de distribución o refrigerado, así como medios de transporte hasta el
punto de venta.
Para que la conservación de los alimentos por frío sea eficaz, deben respetarse tres
aspectos básicos, tanto en el caso de productos refrigerados, como de productos
congelados:
1- Partir de un producto sano y de calidad
2- Aplicar el frío tan pronto como sea posible
3- Mantener la acción del frío de forma constante y en el grado adecuado
El objetivo básico de la cadena de frío en la industria de alimentos es garantizar las
características organolépticas de los diferentes productos: Color, Sabor, Olor y
Textura.
La cadena de frío tiene varios eslabones:
- Almacenes frigoríficos situados en las zonas productoras
- Vehículos de transporte frigoríficos
- Almacenes frigoríficos generales, comerciales y de consumo
- Transportes frigoríficos urbanos
- Cámaras y muebles frigoríficos de establecimientos públicos o
institucionales, de supermercados y de los detallistas, y el frigorífico
doméstico
La conservación, el almacenamiento y transporte frigorífico de alimentos persigue
objetivos económicos, comerciales y sociales, ya que contribuye a:
- Reducir las mermas
- Alargar vida útil
- Disponer de productos en cualquier época del año
- Integrar a mercados distantes
- Regular oferta-demanda de productos
- Facilitar labores domésticas
- Propiciar una nueva cultura alimentaria
- Hacer posible la preservación de productos perecederos, en los diferentes
niveles, desde la producción o captura, hasta la distribución y consumo,
asegurando el abasto alimentario a todas las poblaciones
2.1.2.2. Inversión en cámara de frío en los aeropuertos para exportación.
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La República Dominicana cuenta con buenas rutas terrestres que poseen carreteras
de calidad, vinculando las regiones productoras a las regiones de comercio
agilizando el tiempo de transporte. La infraestructura portuaria también es
bastante satisfactoria en el país, lo que beneficia mucho la logística del aguacate
agilizando el transporte hacia los mercados de destino.
Una inversión para la creación de cámaras de frío satisfactorias en aeropuertos
aumentaría la eficiencia del proceso logístico aéreo. Una infraestructura adecuada
favorece la logística de productos perecederos, reduciendo el tiempo entre la
cosecha y el consumo, prolongando las características de calidad y frescura de la
fruta, generando valor al consumidor final.
2.1.3 Mejorar la producción de Cáscara verde para exportación
El objetivo es tener más calidad en el cultivo y mayor productividad mejorando los
procesos de producción, enfocada en la exportación.
Un cultivo con tecnología garantiza mayor productividad durante mayor parte del
año, aumentando la competitividad en el mercado.
2.1.3.1. Inversión en tecnologías de riego, cultivo de mudas seleccionadas,
capacitaciones técnicas para manejo adecuado del suelo, uso sostenible de
defensivos e insumos.
Realizar alianzas entre los organismos gubernamentales de desarrollo rural y las
instituciones de investigación dirigidas a estudios agrarios como el IDIAF, a través
de la financiación de diferentes líneas de trabajo enfocadas a la investigación y
desarrollo de tecnologías para impulsar un cultivo de aguacate más productivo,
competitivo, rentable y sustentable.
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El objetivo de estos estudios es mejorar la producción de aguacate con calidad para
los mercados nacional e internacional, buscando desarrollar buenas prácticas
agrícolas, conocer los benchmarking internacionales y desarrollar de forma
satisfactoria la cadena nacional de aguacate.
Para mejor ilustrar esta acción presentamos un ejemplo de México. SAGARPA
realizó un planeación agrícola nacional para el desarrollo del aguacate mexicano en
los próximos años. Los motores son:
El objetivo es consolidar México como potencia exportadora a través de un
esquema óptimo en materia fitosanitaria y el impulso logístico.
SAGARPA propone estrategias de maximización y estrategias de organización para
el desarrollo productivo nacional.
El objetivo es consolidar México como potencia exportadora para llegar a nuevos
mercados en Estados miembros de la Unión Europea y la Asociación Europea de
Libre Comercio.
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Como parte del plan estratégico agroalimentario, la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través del Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), realiza
diferentes líneas de trabajo enfocadas a la investigación y desarrollo de tecnologías
para impulsar un campo más productivo, competitivo, rentable y sustentable.
En este contexto, especialistas del INIFAP realizan diferentes estudios en disciplinas
agrícolas, pecuarias y forestales, en sus ocho Centros de Investigación y 38 Campos
Experimentales en todo el territorio nacional, como es el caso del Centro de
Investigación Regional Pacífico Centro (CIRPAC) que trabaja modelos de predicción
del desarrollo floral en aguacate ‘Méndez’, basados en la temperatura.
Estos estudios son orientados a mejorar la producción de aguacate de las unidades
productivas de esta región, con calidad para los mercados nacional e internacional.
Para facilitar el empleo de estos modelos por los productores y técnicos, se
desarrolló una aplicación informática en Internet, la cual permite la interacción de
forma sencilla, la aplicación se encuentra disponible en la siguiente dirección
electrónica:
http://cesix.inifap.gob.mx/frutalestropicales/desarrollofloralmendezjalisco.php
2.1.3.2. Inversión en control fitosanitario, análisis de laboratorio de calidad,
certificaciones.
Las instituciones responsables del desarrollo agrario y los organismos de
fiscalización deben promover la planificación y la reglamentación de las normas
fitosanitarias a ser cumplidas por los productores para garantizar una producción
de aguacate de calidad respetando las exigencias internacionales de control para
mantener la competitividad del producto dominicano en el mercado internacional.
Una política de fomento a laboratorios de análisis de calidad de instituciones
técnicas ligadas al ministerio de agricultura que puedan dar apoyo a la obtención
de certificaciones también auxilia en el desarrollo de producciones de calidad en el
país, incrementando la competitividad del producto.
Tenemos como ejemplo el caso de Perú donde SENASA invirtió en la
implementación de protocolos fitosanitarios para el acceso de frutas peruanas al
mercado internacional.
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Después de la implementación de los protocolos, Perú aumentó su participación en
el mercado internacional, principalmente en China.
Uno de los mayores impulsos en la colocación de palta en el mercado mundial ha
obedecido a la intervención del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), que
entre los años 2015 y 2016 pusieron en marcha protocolos fitosanitarios para el
acceso de la fruta peruana al mercado de China, que involucra un mercado de 1,400
millones de consumidores. Así, con la suscripción del protocolo fitosanitario entre
el Perú y China, el Perú logró explicar en el 2016 el 14% de la cuota de palta
importada por China.
Son seis los países (Holanda, Estados Unidos, España, Inglaterra, China y Chile) que
adquirieron el 95% del valor exportado de palta peruana durante el 2017.
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2.2. Incentivar inversiones y el desarrollo del Hass
En línea con la estrategia sugerida a medio y largo plazo recomendamos incentivar
inversiones y el desarrollo de la producción de la variedad Hass.
2.2.1 Incentivar la producción de Hass
El gobierno deberá desarrollar las condiciones para que productores tradicionales
puedan invertir en la variedad Hass con producciones con tecnología adecuada para
reducir los costos de cultivo, alcanzar mayor rentabilidad, y proponer la conversión
de algunas superficies de cascara verde a Hass.
Este es un desafio ya que la inversión por hectárea de una finca de Hass para
empezar a producir es de 63,130 pesos por tarea o 21,958 USD según estudio de
IESC de 2016.
El objetivo es crear condiciones gubernamentales y económicas favorables para el
crecimiento del cultivo de Hass. Para ello se recomiendan 4 acciones.
El soporte técnico y financiero a los productores es fundamental para aumentar el
cultivo de Hass para competir en el mercado internacional.
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2.2.1.1. Inversión en el soporte técnico para el cultivo del Hass
Inversión del gobierno en instituciones de desarrollo agrario destinadas a
investigación, desarrollo e innovación agrícola. La inversión debe estar orientada a
proveer nuevos conocimientos en productos, procesos, servicios, metodologías,
sistemas y prácticas agropecuarias para el sector de aguacate con foco en el
desarrollo de la variedad Hass. El foco debe ser generar estudios, acciones e
informaciones calificadas para aumentar la competitividad y sostenibilidad del
cultivo de la variedad Hass en RD.
Los estudios deben estar disponibles para los productores y las empresas
interesadas en iniciar o desarrollar el cultivo de Hass, preferiblemente de modo
directo en canales de fácil acceso, y con las debidas orientaciones técnicas para que
la producción de Hass se desarrolle de forma más ágil y eficiente.
Presentamos el ejemplo de Colombia en la producción del Hass, país que está
invirtiendo en tecnología en la producción de Hass para mejorar calidad y
productividad.
Este programa incluye capacitaciones sobre actualización tecnológica, prácticas de
manejo y sistema de producción de aguacate Hass.
En 2017, El Gobierno Nacional de Colombia a través de la alianza ‘El Agro Exporta’,
que tienen los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y Agricultura y
Desarrollo Rural, puso en marcha un programa de inversión para beneficiar a los
productores de aguacate Hass , luego del aval de Estados Unidos para que esta fruta
ingrese a su mercado. Ahora el reto para los productores colombianos del sector es
cumplir con las normas que exige la autoridad sanitaria de ese país.
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24
Para ello, el Programa de Transformación Productiva (PTP), ejecutará un proyecto
que beneficiará a pequeños y medianos productores, los cuales recibirán asistencia
técnica, así como inspección y control de los cultivos, con el fin de garantizar un
estado libre de plagas que no existen en Estados Unidos.
Los productores cumplirán las exigencias fitosanitarias en aspectos como manejo
de plagas, mayor rendimiento de cultivos, reducir costos y optimizar los
procedimientos en el campo, requisitos que además fueron aprobados por el
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), contraparte en Colombia de la autoridad
sanitaria estadounidense.
En 2018, Alianza El Agro Exporta envío su primera exportación de aguacate Hass
hacia Estados Unidos. Un cargamento de 19 toneladas de aguacate Hass cultivadas
por pequeños y medianos productores de Corinto (Cauca) y El Cairo (Valle del
Cauca), beneficiados por la Alianza El Agro Exporta, llegó a Los Ángeles, tras cumplir
los requisitos fitosanitarios para acceder a ese mercado. Exportaciones a Estados
Unidos alcanzaron los USD 457.000 a septiembre de 2018. El Agro Exporta es
posible gracias a la alianza de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de
Comercio, Industria y Turismo, y es liderada por el Programa de Transformación
Productiva, PTP. En Cauca y el Valle es ejecutada por Analdex (Fuente:
https://www.laopinion.com.co/economia/inversion-de-6838-millones-
beneficiara-700-productores-de-aguacate-hass-138570#OP;
https://www.ptp.com.co/ptp-comunica/noticias/alianza-el-agro-exporta-envia-
su-primera-exportaci).
2.2.1.2. Mejoramiento en la disponibilidad de injertos de plantas para los
productores.
Subsidio a instituciones de desarrollo agrario enfocadas en asistencia técnica y
extensión rural para compra y suministro de injertos de plantas de aguacate de
calidad comprobada y adaptada a las áreas cultivables en República Dominicana.
Los injertos de plantas de aguacate Hass pueden ser distribuidas para los
productores y empresas interesadas en iniciar o desarrollar la cultura de forma
subsidiada o incluso gratuita, conforme exigencias y plan del gobierno.
2.2.1.3. Acceso adecuado a líneas de crédito por parte del gobierno.
Proporcionar líneas de crédito para capital de giro e inversiones en mecanización y
modernización rural, Inversión en flotas y equipamientos, con tasas y plazos
atractivos a los productores, estableciendo parámetros y metas para que estos
productores adapten sus cultivos a la variedad Hass teniendo soporte financiero
adecuado.
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25
Se deberá ofrecer un acceso fácil y rápido para los productores que se encuentren
interesados en adquirir capital físico o mejorar su infraestructura de producción.
2.2.1.4. Realizar estudios de viabilidad financiera y estrategias productivas para las
regiones más propicias a la producción de Hass de acuerdo a la disponibilidad de
tierras adecuadas para su cultivo:
Realizar alianzas entre los organismos gubernamentales de desarrollo rural y las
instituciones de investigación dirigidas a la elaboración de estudios de viabilidad
financiera para implantación de nuevos cultivos de Hass en las áreas cultivables más
propicias disponibles en RD.
El objetivo de estos estudios es subsidiar a los productores, potenciales
productores y empresas con informaciones técnicas y financieras necesarias para
viabilizar proyectos de cultivo de la variedad Hass.
El cambio de cultivo es posible y ya se está produciendo en Padre las Casas donde
los productores están cambiando sus cultivos de Cáscara verde por el de Hass
(según estudio IESC, 2016). Padre las Casas tiene un área cultivada entre 250-300
ha. La mitad de su producción es de Hass y la otra de Cáscara Verde.
Los productores de Padre Las Casas gradualmente están cambiando sus
producciones de Cáscara Verde a Hass. Alrededor de la mitad de sus cosechas es
para la exportación. La otra mitad se vende en el mercado local.
Según el estudio del IESC, en Padre las Casas aunque se hace agregación de la
producción, y se está pasando al cultivo del Hass aún falta mucho por desarrollar
su estructura de grupo para compras colectivas y conocimientos de las formas de
fertilizar y aplicar pesticidas.
El cultivo del ‘Hass’ se adapta mejor a mayores altitudes. Las condiciones en
República Dominicana son más convenientes para la producción de Cáscara verde
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26
ya que las tierras planas están a menor altitud. No obstante existen tierras a más
de mil metros de altitud y también es posible plantar algunas variedades entre 500
y 1000 metros de altitud.
Siguen algunos datos comparativos sobre el cultivo del Hass y del Cáscara verde.
La parcela mínima de tierra para un pequeño productor que cultiva la variedad de
aguacates Hass es de alrededor de 5 ha. Los principales beneficios que resultan de
los Hass son generados una vez que se ha alcanzado el punto de equilibrio, debido
a la productividad significativamente más alta de los árboles Hass comenzando
alrededor de los años 5 -7.
2.2.2 Transformación para la producción de aguacate orgánico Hass
El objetivo es dar apoyo técnico y mercadológico a la producción orgánica de
aguacate Hass. Se presentan tres acciones principales.
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27
El consumo de productos orgánicos crece en los principales mercados mundiales,
siendo muy atractivos por su diferencial en precio. En EEUU mirando la evolución
del aguacate Hass orgánico, vemos que aunque la importación de aguacate
orgánico en EE.UU. sólo representa el 5% del total importado, las importaciones
están creciendo a una tasa de 33% en 2011-2018 y aumentando a 37.5% entre
2013-2018. Más del doble que el convencional por lo que ratificamos la
oportunidad apuntada para el Hass orgánico en EEUU.
Los principales países exportadores de orgánico son México y Perú, quien está
creciendo rápidamente en este mercado.
Esta recomendación ya fue realizada en el estudio del IESC en 2016 pero parece
que por diferentes motivos aún no ha sido seguida.
2.2.2.1. Promover datos e información estadística de confianza sobre las
potencialidades de la producción de aguacate orgánico:
Fomentar estudios de base para investigaciones en agricultura orgánica del
aguacate en República Dominicana, englobando estudios sobre la adaptación de
cultivares al sistema orgánico de producción, el desarrollo de sustratos adecuados
para la producción de mudas, la adecuación de la fertilización verde, la técnica de
plantación en sistemas orgánicos de producción de frutas y el manejo fitosanitario
para el control de plagas y enfermedades.
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28
Las informaciones de precios de mercado serán
fundamentales para propiciar el desarrollo del
Hasss. De acuerdo con el Hass Avocado Board, en
las 12 primeras semanas de 2019 los aguacates
orgánicos tuvieron precios del 40% al 60% mayores
que las variedades convencionales, en la media
general del mercado de Estados Unidos.
2.2.2.2. Apoyar a los productores en las certificaciones internacionales:
Crear asociaciones con instituciones certificadoras para subsidiar el soporte técnico
a los productores que buscan alineación de la producción a las directrices de
certificación a través de auditorías y pruebas de certificación para atender a todos
los requisitos.
En México está el líder productor de la categoría mundial: FrH Mimex. Son
enfocados en producir aguacate y frutas certificados bajo un sólido esquema
ecológico, libres de sustancias tóxicas.
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29
Otro ejemplo de certificación está en EEUU (Fuente:
https://www.californiaavocadogrowers.com/growing/become-certified-organic-
avocado-grower/organic-certification). En California, cualquier productor cuyas
ventas brutas orgánicas anuales superen los $ 5,000 está obligado por ley a obtener
la certificación orgánica y debe registrarse
en el SOP. Los productores que tienen
menos de $ 5,000 en ventas orgánicas
también pueden ser certificados. Es
altamente recomendable que todos los
productores orgánicos obtengan la
certificación porque los productos
orgánicos no se pueden usar en un producto procesado etiquetado como orgánico
a menos que su producto también esté certificado. El período de transición al
orgánico es de 36 meses antes de ser certificado. Tan pronto como un productor
comience a convertirse a orgánico e inicie el período de transición, el productor
debe comunicarse con el organismo de certificación de productos orgánicos y
obtener la "hoja de material de entrada orgánica" para comenzar a realizar el
seguimiento de los insumos durante el primer año del período de transición.
También es importante tener en cuenta que los cultivadores orgánicos deben
guardar todos los recibos de cualquier material que pongan en el bosque. La tierra
utilizada para producir productos orgánicos no debe haber tenido sustancias
prohibidas aplicadas durante los tres años anteriores a la certificación. Durante ese
tiempo, los productores no pueden vender, etiquetar o representar su producto
como orgánico ni utilizar el sello orgánico del USDA. Aquellos que no cuentan con
la certificación orgánica y usan el sello orgánico pueden recibir una multa por
violación.
2.2.2.3. Programa estatal y de las empresas exportadoras para la conversión a este
cultivo orgánico.
Se propone la creación de un programa estatal de asistencia para incentivar a los
productores de aguacate a convertir sus cultivos en orgánicos a través de facilitar
el acceso de insumos como el abono orgánico a través de crédito y de
capacitaciones sobre su utilización orientadas hacia los primeros agricultores que
se cambiaron a la producción orgánica.
El consumo orgánico viene creciendo en los principales mercados del mundo, como
los Estados Unidos, y los frutos normalmente se venden por precios superiores.
La producción orgánica de banano y de cacao ya es destaque en la República
Dominicana, y programas de incentivos a la producción orgánica de aguacate
apoyarían la expansión de ese cultivo que aún es muy pequeña en el país.
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30
La proporción de aguacates orgánicos en RD es extremadamente pequeña: apenas
117 hectáreas de las 38,000 hectáreas cultivadas. Las certificaciones orgánicas
como el USDA organic y los EU organic son fundamentales para competir en el
mercado internacional. Tres players importanes en República Dominicana son
eurofresh, Controlunion, y Kiwa.
Eurofresh compra a los productores tanto en el noreste como en el sur. Alrededor
del 90 % de los aguacates que Eurofresh empaca son de la variedad ‘Hass’ y se
envían a los Países Bajos. El otro 10 % de los aguacates que exportan son cáscara
verde y se envían a Alemania. Alrededor del 30 % de la producción que compran es
orgánica.
Kiwa, un certificador que ofrece Global GAP. También ofrece otras certificaciones,
como comercio justo y producción orgánica.
Control Union, que tiene una oficina en Santiago, es un certificador Global GAP y
ha proporcionado certificaciones GAP al clúster de Cambita. También ofrece otros
servicios de certificación, como HACCP, además de certificaciones relacionadas con
la producción orgánica
2.3. Incrementar la organización del sector
Incrementar la organización del sector con los productores, asociaciones y
cooperativas a fin de elaborar políticas coordinadas. Se presentan dos tipos de
acciones, una a nivel regional y la otra a nivel nacional.
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31
El sector requiere realizar políticas coordinadas en cuanto a producción y
comercialización.
2.3.1. Desarrollo y fortalecimiento de instituciones a nivel regional. Crear
instituciones a nivel regional encargadas de ayudar en temas de producción,
manejo post cosecha, comercialización y certificación directamente con los
productores, orientadas al mercado internacional. Se presentan dos acciones.
Las instituciones regionales ayudan en la organización de los productores y en la
estandarización de calidad enfocados a la exportación.
2.3.1.1. Promover la cooperación y la asociación entre los productores:
Proporcionar orientación y apoyo para la gestión eficiente de las entidades
regionales, ofreciendo cursos, entrenamientos, charlas y seminarios que integran y
fortalecen a las instituciones cooperativas y asociativas, con el objetivo de
promover, desarrollar, representar y defender el sector de forma regional,
haciéndolo más competitivo.
Las instituciones regionales son más accesibles a los productores, y apuntan a
satisfacer sus necesidades más específicas de forma más ágil. Con instituciones
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32
regionales bien estructuradas, los productores, principalmente los pequeños y
medianos, ganan representatividad en el mercado.
Ejemplo de asociación de acción regional en Perú. La Asociación de Productores de
Palta Hass del Perú, representa aproximadamente el 80% del área sembrada de
este cultivo.
2.3.1.2. Organizar jurídicamente a las instituciones regionales para su mejor
funcionamiento:
Ofrecer soporte jurídico para el cumplimiento de las exigencias y normas
reguladoras del sector por parte de las instituciones regionales visando su
actuación dentro del cumplimiento de las leyes.
El objetivo es hacer que las instituciones regionales, principalmente las que reúnen
pequeños y medianos productores y que muchas veces no tienen un departamento
jurídico, actúen de forma más ágil en relación a la burocracia gubernamental y el
cumplimiento de las normas legales.
2.3.2. Crear una institución con alcance nacional. Crear una institución con alcance
nacional encargada de brindar información especializada en temas de tendencias,
precios. Además, que realice trabajos de marketing, posicionamiento, promoción y
estandarización para apoyar el desarrollo del sector orientado al mercado
internacional.
El objetivo es tener una entidad representativa fuerte responsable por el desarrollo
y promoción del aguacate dominicano
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33
Las instituciones nacionales sirven como ente representante del sector, el cual
puede recibir cooperación internacional con mayor impacto.
Por ejemplo, Brasil cuenta con asociaciones que promueven la producción,
comercialización e industrialización de aguacate brasileño. También promueven la
exportación, estudios de mercado e interacción con entes gubernamentales para
políticas públicas.
Siguen las acciones propuestas.
2.3.2.1. Promover apoyo a los procesos de exportación y cumplimiento de normas
internacionales:
Promover orientación y apoyo a los procedimientos exigidos durante el proceso de
exportación, así como apoyo al cumplimiento de las normas y regulaciones
internacionales, principalmente referentes a los Estados Unidos, en relación con el
aguacate.
El objetivo es que la institución nacional proporcione servicios de apoyo a las
instituciones regionales o directamente a productores y empresas exportadoras
para dar agilidad y seguridad al proceso de exportación, desburocratizando los
trámites aduaneros.
Es importante por ejemplo para entender las exigencias reguladoras
estadounidenses. El departamento de agricultura de los Estados Unidos determina
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34
las normas específicas para la importación del aguacate. El incumplimiento de las
normas de calidad o fitosanitarias puede ocasionar bloqueos a las importaciones
de determinados países.
Importando Aguacates en EEUU:
Se requiere inspección y certificación para envíos importados de más de 55 lbs. de
aguacates. El costo de la inspección y certificación es pagado por el solicitante. Ver
la normativa completa de grado y vencimiento.
Los aguacates importados a los Estados Unidos deben cumplir con los siguientes
requisitos mínimos antes de la importación:
Requisitos de Grado-Todos los aguacates deben calificar al menos en los EE. UU.
N.º 2, tal como se define en los estándares de los EE. UU. Para los aguacates de
Florida.
Requisitos de madurez- Todos los aguacates importados a los Estados
Unidos, excepto las variedades Hass, Fuerte, Zutano y Edranol, deben
cumplir con los siguientes requisitos de madurez:
Color - Las variedades de aguacate, que cambian a cualquier tono de rojo o
púrpura cuando están maduras, excepto la variedad Linda, pueden
importarse si alguna parte de la piel de la fruta ha cambiado al color normal
para esa variedad cuando está madura, o si la fruta se encuentra los
siguientes requisitos de peso mínimo o diámetro según lo establecido en las
regulaciones de maduración de aguacate (§944.31).
Pesos o diámetros mínimos- Los aguacates que no cumplan con los
requisitos de madurez de color solo pueden importarse si la fruta cumple
con los requisitos mínimos de peso o diámetro para las fechas efectivas
especificadas para cada variedad enumerada en la Tabla 1 de las
regulaciones de maduración de aguacate (§944.31).
2.3.2.2. Promover estudios mercadológicos sobre el aguacate e los países
consumidores y potenciales:
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Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
35
Promover y apoyar estudios sobre el mercado internacional de aguacates
realizando levantamientos sobre la producción de los países exportadores, el
consumo de los principales mercados y mercados potenciales, para entender y
planificar la mejor forma que el aguacate de República Dominicana puede competir
eficazmente en el mercado internacional a corto, medio y largo plazo.
2.3.2.3. Hacer la promoción del aguacate dominicano en los mercados
internacionales:
Promover y apoyar la divulgación del aguacate dominicano en mercados
internacionales a través de participación en ferias y eventos del sector, acciones de
marketing y propaganda en los canales de comercialización, y alianzas con
instituciones internacionales para el fortalecimiento del aguacate de República
Dominicana en otros mercados.
2.3.2.4. Promover la estandarización para los procesos de calidad y exportación:
Promover una estructura de estandarización basada en las normas internacionales
de exportación para facilitar el comercio del aguacate dominicano a otros países de
forma ágil.
2.4. Desarrollar una industria de procesamiento El objetivo es desarrollar una industria de procesamiento de frescos y no frescos a
partir del aguacate Hass rechazado para la exportación.
En la República Dominicana solo una pequeña parte del aguacate se procesa, y de
esta parte procesada la mayor parte exporta. Sólo un pequeño porcentaje se vende
en colmados o supermercados. El Grupo Macapi es el principal exportador de
productos procesados y exporta el 20 por ciento de su producción en forma
procesada, ya sea como guacamole o como pulpa de aguacate. La poca producción
de productos procesados en el país se debe en parte al hecho de que en la
República Dominicana predomina la producción de aguacate cáscara verde, que
representan más del 80 por ciento de la producción nacional.
El Hass es la variedad preferida para el procesamiento debido a su alto contenido
en grasa, alrededor de 18 por ciento al 23 por ciento. Muchas variedades cáscara
verde tienen un contenido de grasa de poco más de 7.5 por ciento. La única
variedad de cáscara verde que ha sido utilizada en el procesamiento es la Fuerte:
usada para producir aceite de aguacate. Aunque esta variedad no se produce en
República Dominicana.
Incluso la variedad Hass se procesa con poca frecuencia en la República
Dominicana. Los datos muestran que solo se procesan alrededor de 2000 toneladas
métricas de aguacate en el país, lo que representa solamente el 3 por ciento de la
producción total de Hass en la República Dominicana.
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36
Para aumentar el nivel de procesamiento y mejor aprovechamiento de la
producción proponemos dos acciones.
A partir del rechazo de los aguacates a la exportación, se podrá procesar dicha
proporción para obtener productos elaborados con alto valor en el mercado.
De acuerdo con el informe “Avocado Processing Market: Global Industry Trends,
Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2019-2024” de
ResearchAndMarkets.com, el mercado de procesamiento de aguacate (incluyendo
aceites) alcanzó un valor de US $ 1.7 mil millones en 2018. Mirando hacia adelante,
la editorial espera que el mercado alcance los US $ 2.7 mil millones para 2024, con
un crecimiento anual de alrededor del 8% durante 2019-2024.
El guacamole representa actualmente la mayor participación en el mercado de
procesamiento de aguacate.
2.4.1. Desarrollo de nuevos productos procesados y transformados.
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Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
37
Desarrollar nuevos productos y los aguacates listos para el consumo ya que poseen
alto valor en el mercado internacional.
El desarrollo de productos a partir del Hass en República Dominicana aún está en
fase inicial aunque hay mercado y experiencias a seguir en otros países. Para
desarrollar este mercado se sugieren tres acciones principales.
2.4.1.1. Generar información de mercado sobre la demanda
Se deberá generar información sobre los diferentes productos y mercados,
volúmenes y criterios de compra para así mostrar las oportunidades a los
potenciales inversores y orientar la tomada de decisiones.
Esta información deberá hacerse pública para los miembros del sector, y ser
divulgada en eventos y a través de boletines informativos de asociaciones e
instituciones del sector.
A seguir presentamos algunas informaciones sobre el sector.
El guacamole, la pulpa, los congelados listos para el consumo y el aceite son los
principales subproductos del aguacate. También es posible exportar rodajas o
pedazos frescos listos para consumo, pero no es tan común.
Los subproductos pueden dividirse en procesados (refrigerados y congelados) y
transformados (aceites).
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Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
38
El guacamole, la pulpa, los congelados listos para el consumo y el aceite (para
comestibles y cosméticos), son los principales productos procesados del aguacate.
Antes de entrar en detalles de estos productos, es importante entender un poco
mejor como se venden estos productos.
Los precios en la red de supermercados Target, en Estados Unidos, sirven de
ejemplo para ver el valor agregado en los productos.
Los aguacates congelados y picados listos para el consumo junto con el guacamole
presentan los mejores precios de venta, siendo casi el triple y el doble que el
aguacate fresco. El aceite aunque tiene alto valor por kilo necesita de entre 15 a 20
kg de aguacate para su producción, por lo que no parece tan rentable.
México exporta 170,000 toneladas de guacamole al año siendo el principal
productor y exportador de guacamole del mundo, comercializando a Estados
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Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
39
Unidos, Europa y Asia. En 2016 el consumo per cápita de guacamole en los Estados
Unidos fue de 7.1 kilos por persona, 16 por ciento más que el promedio del periodo
2014-2015, con lo que igualó la demanda en México y se ubicó entre los principales
consumidores del mundo.
Estos volúmenes y crecimiento impactan en las empesas que amplian sus negocios.
Ver ejemplo de México en la siguiente figura.
México es también el mayor proveedor de pulpa de aguacate, vendiendo a Estados
Unidos, Europa, Oriente Medio y Asia. La pulpa de aguacate se prepara a partir del
procesamiento de aguacate fresco y convierte la fruta en una consistencia
ligeramente menor que la de la pasta. La pulpa se utiliza en la alimentación como
base para la preparación de guacamole, helados, bebidas o consumida lista. La
demanda de pulpa se ha incrementado con el aumento de la demanda de sabores
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
40
de frutas y el consumo de alimentos saludables. Una gran parte de la demanda en
el mercado de pulpa de aguacate se observa en los mercados de Estados Unidos,
Canadá y Japón.
El precio del aguacate congelado puede llegar a diferenciarse del fresco en un 50%.
Asimismo, al sumergir el producto en una mezcla de ácido cítrico, ascórbico y sal se
evita la oxidación, y finalmente se embolsa con nitrógeno envasado al vacío. De
esta manera el aguacate se procesa en su punto de maduración perfecto y no
pierde sus propiedades nutritivas. La ventaja de este producto es que viene listo
para consumo, sin cascara y hueso, y está en su punto exacto de maduración “ready
to eat”, pudiendo ser consumido durante todo el año.
Nueva Zelanda, México y Chile son los principales productores y exportadores de
aceite, y dominan el mercado. Pero el consumo mundial del producto está
creciendo y todavía hay un gran potencial a ser explotado. Los mercados con mayor
potencial para el aceite de aguacate son: Japón, Estados Unidos, Francia, Australia,
Turquía, Alemania y Canadá. En otros mercados como el asiático, el consumo del
aceite aún está empezando a popularizarse, pero la expectativa también es de
crecimiento.
Según estudio de ProChile (Fuente: http://www.chilealimentos.com) el aceite de
palta es un producto con un alto potencial de exportación, sobre todo en el
segmento de la alimentación gourmet, donde los factores claves para el éxito de
ventas son la oferta de un producto innovador, de calidad, contenido en un envase
de diseño muy atractivo y presentados por una etiqueta capaz de ser al mismo
tiempo informativa y sugerente.
Nueva Zelanda es uno de los países que cuenta con la mayor oferta del producto.
OLIVADO, una de las principales exportadoras del producto ofrece aceite
“Orgánico”, “Premium”, con distintos tipos de “Infusiones” y con certificación “Fair
Trade”, además han sabido acercarse muy bien a sus mercados de destino, su sitio
web tiene versiones en inglés y japonés, a este respecto cabe destacar que Japón
es el principal cliente del aceite de palta neozelandés.
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Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
41
Los embarques chilenos del producto están creciendo en los últimos años. La oferta
chilena de aceite de palta arribó a un total de 20 mercados, entre los cuales
destacaron Japón, Alemania, Francia y Estados Unidos.
México es otro conocido productor y exportador de aceite de palta. Los principales
mercados de destino de la oferta de aceites vegetales mexicanos son Estados
Unidos y Francia.
De acuerdo con el ProChile, los mercados con mayor potencial para el aceite de
aguacate son: Japón, Estados Unidos, Francia, Australia, Turquía, Alemania y
Canadá.
Otro ejemplo es la empresa Ahuacatlan en México produce y comercializa aceite
de aguacate de calidad para Asia, Europa y Estados Unidos.
La empresa Ahuacatlán en México, produce y comercializa un aceite refinado,
blanqueado, desodorizado y winterizado (RBDW), con gran versatilidad de uso
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Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
42
tanto en frío como en caliente, neutralidad en sabor, consistencia en color y aroma
en todos los lotes, además de inodoro, más estable y con una mayor vida en
anaquel, elaborado bajo los más altos estándares de calidad, lo que le permite
incursionar exitosamente en el mercado internacional. La empresa tiene
certificaciones internacionales que validan a calidad de sus productos: Kosher
Certification Service, NON GMO Verified, Halal (legítimo para el consumo
musulmán), Global Standard for Food Safety. Estas certificaciones permiten
comercializar para Asia, Europa y Estados Unidos dentro de las normas
internacionales. Según la empresa, se requieren entre 15 y 20 kilos de aguacates
Hass para fabricar un litro de aceite.
2.4.1.2. Divulgar información sobre el manejo de plantas de procesamiento y sus
características.
Es importante que los interesados tengan información sobre los procesos,
tecnologías y equipos para los diferentes productos. Existen varias formas para que
se familiaricen con las tecnologías.
Conversar con representantes de empresas que proveen dichos equipos
(previamente seleccionados en función a referencias) y atraer dichos
proveedores para ferias del sector de alimentos, para que puedan
familiarizarse directamente.
De existir alguna planta piloto en algún centro o instituto público abrir el
espacio para visitas organizadas, elaboración de muestras piloto, o
producción en pequeña escala.
Misión para visitar instalaciones en otros países
Una de las empresas proveedoras de tecnología es Hiperbaric, de España con
distribución en EEUU y México, que ofrece una de las tecnologías más aplicadas por
las grandes empresas procesadoras de aguacate, la de HPP. HPP es una técnica de
pasteurización en frío mediante a un alto nivel de presión isostática transmitida por
el agua. Los productos pasan por el proceso ya sellados en su empaque final,
aumentando su vida útil con calidad, sin productos químicos.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
43
El grupo Macapi ya usa está tecnología en sus instalaciones en República
Dominicana.
Según la empresa Hiperbaric, el proceso de alta presión (HPP) es una técnica de
pasteurización en frío mediante la cual los productos, ya sellados en su empaque
final, se introducen en un recipiente y se someten a un alto nivel de presión
isostática (300–600MPa / 43,500-87,000psi) transmitida por el agua. Con HPP, los
productores pueden procesar la pulpa de todos los aguacates y de este modo
tienen un valor añadido para su producto, además de extender las zonas de
comercialización. La ventaja de la tecnología HPP, es que se puede procesar tanto
la pulpa en forma de “guacamole”, rebanadas, o el aguacate partido por la mitad.
La tecnología HPP reduce o evita completamente el uso de compuestos químicos
(dependiendo del producto final y la vida de anaquel deseada), logrando productos
naturales y expandiendo las zonas de comercialización. La tecnología HPP elimina
bacterias patógenas lo que permite el consumo de aguacate sin riesgo, permitiendo
que las compañías protejan su marca y más importante aún, sus consumidores. HPP
cumple también con la creciente exigencia de las autoridades en materia de
seguridad de alimentos pero a la vez mantiene un producto fresco y de mejor
calidad que otras tecnologías de conservación de alimentos. El aguacate procesado
con HPP puede mantener una vida útil de 60 días en refrigeración o hasta 2 años
en congelación, lo cual permite que sea transportado hacia lugares donde el
aguacate fresco no hubiese llegado. De este modo, se reducen los costos de
operación permitiendo transportar el aguacate HPP únicamente en refrigeración y
se simplifica la logística de transporte.
Otro ejemplo de proveedor de tecnología es la empresa alemana Flottweg
Separation Technology produce tecnología en centrífugas para la extracción de
aceite de aguacate. Las tecnologías principales son:
Tricanter® para la separación de tres fases: aceite de aguacate (palta),
pulpa y agua
Centrífuga de discos para la purificación del aceite de aguacate (palta)
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Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
44
Sus equipamientos separan la masa del aguacate en la fase de pulpa, aceite y agua.
Seguidamente, la centrífuga de discos clarifica la fase de aceite y elimina las
impurezas más finas. Este proceso protege el producto y es adecuado para la
extracción de aceite de aguacate de primera calidad.
2.4.1.3. Promover estudios sobre lo procesamiento del Cáscara Verde y sus
derivados:
Inversión del gobierno en instituciones de desarrollo industrial destinadas a
investigación, desarrollo e innovación orientada a proveer nuevos conocimientos
en productos do procesamiento del aguacate.
El objetivo es encontrar alternativas de procesamiento a variedades consideradas
menos propicias a la industria e incentivar la investigación sobre nuevos métodos
industriales de obtención de los productos derivados del aguacate.
En Brasil, un órgano de investigaciones y estudios del gobierno está colaborando
para el desarrollo de aceite de aguacate en asociación con empresas privadas, por
medio de un sistema especial de centrifugación. El proceso posibilita un producto
de altísima calidad, disponible inmediatamente para el consumo, después de la
estandarización y el embalaje para el mercado minorista.
Para los investigadores involucrados en la producción del aceite de aguacate, la
agroindustria de este sector presenta buenas perspectivas en Brasil, a causa de los
frutos de algunas variedades cultivadas como: Wagner, Hass, Fuerte, Linda y
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
45
Margarida, que presentan cantidades importantes de lípidos, promedio 20% de
aceite en la pulpa húmeda.
2.4.2. Promover políticas de desarrollo industrial
Objetivo es incentivar la creación y atracción de industrias de procesamiento de
aguacate a través de políticas atractivas.
El incentivo y la atracción de las industrias complementa el desarrollo de la cadena
generando ingresos y empleos, fortaleciendo otros sectores.
2.4.2.1. Apoyar la implantación y expansión de industrias de procesamiento.
Identificando las necesidades del sector y proponiendo soluciones para:
La oferta de crédito. Proporcionar líneas de crédito para capital de giro e
inversiones en mecanización y modernización de las industrias de
procesamiento, con tasas y plazos atractivos.
Incentivos fiscales. Facilitar la importación de tecnologías para la industria
a través de los incentivos fiscales y la reducción de restricciones a la entrada
de productos extranjeros.
Seguridad jurídica. Solucionar potenciales problemas que existan en la
legislación o reglamentos actuales.
Insfraestructura.
Dando mayor agilidad a la atención de las demandas de las empresas visando el
aumento de la competitividad y productividad industrial.
2.4.2.2. Promover políticas de atracción de inversiones:
Apoyar a inversores con interés en oportunidades de negocios en procesamiento
de aguacate en República Dominicana garantizando informaciones relevantes en
demandas ambientales, tributarias, logísticas, laborales, de energía y ayuda en
alianzas con sector público y privado para auxiliar en el proceso de toma de decisión
de inversiones.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
46
2.4.2.3. Promover estudios de viabilidad para la implantación de las industrias:
Realizar alianzas entre los organismos gubernamentales de desarrollo industrial y
las instituciones de investigación dirigidas a la elaboración de estudios de viabilidad
financiera para implantación de nuevas plantas de procesamiento.
El objetivo de estos estudios es apoyar a los empresarios e inversores con
información estratégica para subsidiar la implantación de industrias de
procesamiento con el objetivo de evidenciar las potencialidades y ventajas
comparativas del segmento en República Dominicana para recibir inversiones
productivas.
2.5. Aumentar la integración con el turismo
El objetivo es desarrollar la integración del turismo con el consumo de aguacate
Cáscara verde.
Se presenta una única acción. Proponer estrategias turísticas para incentivar el
consumo del aguacate Cáscara verde por parte de los turistas, en coordinación con
las cadenas hoteleras, focalizar la venta en principales regiones donde provienen
turistas norteamericanos y europeos y promocionar los aguacates con
denominación de origen para posicionar al aguacate dominicano.
2.5.1. Integración con el turismo
El objetivo es incentivar el consumo del aguacate cáscara verde por parte de los
turistas, fortaleciendo las ventas y la promoción.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
47
Los aguacates pueden venderse en fresco; aunque también en rodajas en ensaladas
u otras formas listas para consumo, así como procesados en guacamole en los
hoteles.
Los potenciales consumidores en el sector turismo ascienden a 5.6 millones de
extranjeros en el año 2018, principalmente de EE.UU, 34%.
Punta Cana es el principal destino y ya comercializa Cáscara Verde en las redes
hoteleras. Campañas promocionales pueden expandir el consumo entre los
turistas, consolidando el aguacate dominicano. También se pueden hacer pruebas
por nacionalidad para entender un poco mejor los gustos y la aceptación del
aguacate en sus diferentes formatos.
Entendiendo como se consume el aguacate en los diferentes países también se
pueden ofrecer en función de la nacionalidad. Por ejemplo, los norteamericanos
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
48
consumen mucho guacamole y se les podría ofrecer de forma más directa en las
redes hoteleras.
2.5.1.1. Promover integración de productores y comercializadores con redes
hoteleras.
Promover el comercio entre los productores y redes hoteleras a través de
asociaciones o estructuración de redes de abastecimiento más ágiles que
garanticen un aguacate más fresco y de mejor calidad para ser comercializado a los
turistas.
Actualmente las redes hoteleras consumen principalmente las variedades de
Cáscara Verde.
2.5.1.2. 2. Promover la difusión del consumo en regiones y centros turísticos:
Apoyar campañas promocionales en las regiones turísticas como campañas de
marketing, eventos, ferias gastronómicas, etc. que estimulen el consumo del
aguacate Cáscara Verde entre los turistas.
2.5.1.3. Promover la denominación de origen de los aguacates dominicanos.
Apoyar el proceso de obtención de la denominación de origen para los productores
para aumentar el potencial de diferenciar el aguacate dominicano, mejorar el
acceso al mercado y promover el desarrollo regional, generando efectos para
productores, prestadores de servicios y consumidores.
Desde el 2016 República Dominicana cuenta con la Denominación de Origen (DO)
“Oro Verde Cambita”, entregada por ONAPI a los productores de aguacate de la
variedad Semil-34, asociados en el Clúster de Cambita, provincia San Cristóbal.
El objetivo es promover esa denominación de origen para que nuevos productores
puedan utilizarla y apoyar su expansión.
3) Banano
La exportación del banano en fresco orgánico es la principal oportunidad
identificada ya que permite una diferenciación. Y entre las regiones a exportar la
Unión Europea representa la mejor oportunidad ya que existen ventajas
arancelarias. En segundo lugar, el procesado de banano orgánico de calidad
también aparece como oportunidad para exportación. El procesado de banano
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
49
convencional para el mercado nacional es una opción pero de pequeño volumen.
La cadena del banano ya está integrada con el turismo, pero se podría hacer mayor
promoción del banano orgánico para fortalecer su demanda en el exterior y de los
derivados del banano para aumentar su venta.
A partir de estas oportunidades y de las capacidades actuales de la cadena, las
principales recomendaciones son:
1.- Diversificar los mercados de exportación de banano orgánico en el mercado
europeo y defender la participación dominicana en los principales mercados.
2.- Diferenciación de la oferta exportable de banano orgánico actual a través
nuevas certificaciones y o desarrollo de variedades.
3.- Mejora de la productividad de cultivo a partir de mayor tecnología a nivel de
finca.
4.- Impulsar el desarrollo de productos derivados como purés o harina, elaborados
a partir del banano orgánico.
3.1. Diversificar y defender mercados de orgánico fresco
A partir del análisis previo sobre las oportunidades identificadas del banano
orgánico para República Dominicana, el objetivo principal de esta recomendación
es incrementar los niveles de exportación del banano orgánico dominicano.
Para lograr dicho objetivo se propone enfocar las exportaciones de banano
dominicano hacia nuevos mercados con grandes tasas de crecimiento en sus
importaciones, y que no son considerados como los mercados más relevantes en el
comercio mundial de banano orgánico. Por otro lado, se recomienda incrementar
la participación de mercado en los principales países donde ya se exporta banano
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
50
orgánico de República Dominicana. En el año 2017, los principales mercados de
exportación de banano dominicano, principalmente orgánico, son Reino Unido con
el 41% del total exportado, Bélgica con 15% del valor exportado, mientras que
Suecia posee 11% y Alemania el 10% del valor exportado de banano por República
Dominicana.
Para tener éxito en la diversificación de mercados de exportación y recuperar la
participación de mercado pérdida en los últimos años, en los principales destinos
de exportación de banano orgánico dominicano se propone llevar a cabo acciones
que logren posicionar al banano dominicano en el exterior. Acciones de promoción
comercial como participación en ferias comerciales, desarrollo de ruedas de
negocio en el sector, campañas de degustación, entre otros instrumentos de
promoción.
Con el objetivo de aprovechar estas oportunidades que otorga el mercado será
necesario realizar acciones enfocadas a la prevención de desastres naturales que
impactan negativamente en la producción de banano orgánico en República
Dominicana. Esto a causa de lo ocurrido en los años 2015 y 2017, con las
inundaciones y sequías, lo cual afectó negativamente el volumen exportado de
banano orgánico para esos años, ocasionando que República Dominicana pierda
presencia en los principales mercados de Europa donde ya exportaba.
En ese sentido, se propone implementar las siguientes acciones recomendadas
para lograr los objetivos planteados inicialmente:
Diversificar mercados
Defender y recuperar participación de mercado
Llevar acabo estrategias de promoción comercial
Mantener los flujos de exportación
En las siguientes subsecciones se detallarán estas acciones con mayor profundidad,
generando propuestas específicas en cada una de ellas, y tomando en
consideración algunos casos de éxito en otros países.
3.1.1 Diversificar hacia mercados con altas tasas de crecimiento
A fin de incrementar las ventas de banano orgánico dominicano en el exterior, se
recomienda ampliar el portafolio de destinos de las exportaciones actuales. En ese
sentido, República Dominicana debería enfocarse en nuevos mercados con alto
potencial en el mediano plazo a fin de diversificar los destinos del banano orgánico,
aprovechando el crecimiento de las importaciones de esos mercados para que
República Dominica pueda posicionarse y obtener mayor participación de mercado,
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
51
elevando sus exportaciones de banano orgánico a medida que crece la demanda
en esos destinos.
A partir de un análisis de fuentes de información secundaria, se identificó que
existen mercados como Dinamarca, Suecia, Noruega o Suiza donde el banano
orgánico posee un mercado desarrollado, con altas tasas de crecimiento en sus
importaciones, pero que aún el tamaño de mercado es menor.
Luego, están mercados como Rusia, Italia y Corea del Sur que poseen un amplio
mercado dado el tamaño de sus importaciones de banano totales (convencional y
orgánico) en el año 2017, y que aún poseen altas tasas de crecimiento de sus
importaciones totales. En Rusia el mercado es incipiente pero hay indicios de
crecimiento del banano orgánico. En Italia y Corea del Sur el orgánico ya es más
representativo y también tiene indicadores de crecimiento.
Considerando los acuerdos comerciales vigentes que posee República Dominicana,
es importante priorizar aquellos mercados que pertenecen a la Unión Europea,
dada las preferencias arancelarias que posee el banano dominicano en
comparación a otros países, tomando en consideración la paulatina reducción
arancelaria para ingresar al mercado europeo que beneficia a los demás países
exportadores de banano.
En ese sentido, a partir del análisis de la información recogida sobre comercio de
banano orgánico, se recomienda dirigir las exportaciones a los siguientes mercados:
Mercados más dinámicos en Unión Europea
Italia
Dinamarca
Suecia
Mercados más dinámicos fuera de Unión Europea
Noruega
Suiza
Corea del Sur
Rusia
Acorde a ProComer, la limitada producción agrícola de Dinamarca, Suecia, Noruega,
y Suiza, el incremento del consumo de frutas y la mayor preferencia por productos
orgánicos los posicionan como mercados atractivos para la exportación del banano
orgánico.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
52
Cabe señalar que, al momento de dirigir las exportaciones de banano orgánico
dominicano a nuevos mercados, es necesario tomar en consideración que,
conforme a Fresh Plaza, los consumidores asiáticos son muy exigentes en cuanto a
la calidad. Para Europa del Este, las personas son más sensibles a los precios y en
Europa Central se centran más en los procesos de producción del fruto.
En relación a competencia con los demás países exportadores de banano orgánico,
el tiempo de llegada de la fruta al mercado de destino juega un rol fundamental en
la competitividad. Por lo tanto, resulta más barato para los países cercanos a los
mercados del norte. En ese sentido, República Dominicana posee ventajas en la
exportación de banano orgánico a Europa, en comparación con países como
Ecuador, Colombia y Perú.
Los principales actores encargados de dirigir y enfocar las actividades para
diversificar las exportaciones hacia estos nuevos mercados son el Centro de
Exportación e Inversión de República Dominicana, el Ministerio de Relaciones
Exteriores a través de las oficinas comerciales de sus embajadas, el Ministerio de
Agricultura y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipyme.
Con el objetivo de sustentar la elección de estos mercados priorizados, a
continuación, se detallan los principales datos referentes al mercado de banano
orgánico en aquellos mercados. Entre los mercados más dinámicos dentro de la
Unión Europea se encuentran:
Dinamarca con 32 mil toneladas de banano orgánico importado en el año
2018, posee una tasa de crecimiento promedio anual de 18% de volumen
de ventas de banano orgánico, en las tiendas al por menor para los últimos
7 años. Conforme a Fresh Plaza, al año 2017, el 30% del total de ventas en
bananas corresponde al segmento orgánico.
Suecia cuenta con 146 mil toneladas de banano orgánico importado en el
año 2018, según Statista. Acorde a Fresh Plaza, el banano orgánico
representa más del 75% de las bananas vendidas en los supermercados.
Por otro lado, existen mercados atractivos para el banano orgánico fuera de la
Unión Europea que poseen altas tasas de crecimiento en sus importaciones, por lo
que representan una oportunidad.
En Noruega, el 100% de bananas vendidas con certificación Fair Trade
poseen certificación orgánica, por lo que la tendencia hacia alimentos
saludables y con conciencia social se consolida en este mercado. Además, el
crecimiento del volumen de ventas de banano orgánico fue de 39% de
promedio anual en los últimos 5 años.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
53
Suiza posee un sector de frutas orgánicas que crece fuertemente en los
últimos años, alrededor de 9% de promedio anual en los últimos 5 años,
según FIBL. Además, se proyecta un alto crecimiento en el mediano plazo.
El crecimiento de la importación de banano orgánico total fue de 5% de
promedio en los últimos 5 años.
Rusia fue segundo importador mundial de banano en el año 2017, con 1.5
millones de toneladas importadas de banano, lo cual representa un
crecimiento de 5% anual en los últimos 5 años. Además, este mercado posee
como principal proveedor a Ecuador, que representa el 93% del total
importado en el año 2017. Este mercado recibe poco banano orgánico; sin
embargo, países como Ecuador y México envían cada vez más, por lo que
representa una oportunidad.
Asimismo, es importante examinar hacia donde se encuentran apuntando sus
exportaciones los principales productores y exportadores de banano orgánico en el
mundo. De este modo, se logrará identificar otros mercados donde el sector de
banano orgánico se encuentra desarrollándose a partir de esfuerzos ya realizados
por otros países.
Los principales competidores de República Dominicana en la exportación de
banano orgánico en Europa son Colombia, Ecuador y Perú.
A continuación, se presentan datos relevantes acerca de las exportaciones de
banano orgánico de Perú y Ecuador en el año 2018, considerando una tasa de
crecimiento promedio anual del periodo 2016-2018:
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
54
Fuente: TradeMap
A modo de ejemplo, se cita el caso del banano orgánico peruano y sus principales
mercados de destino con mayor crecimiento. Como se observa en el siguiente
gráfico, Perú se encuentra apuntando sus exportaciones de banano orgánico hacia
mercados como Finlandia, Bélgica e Italia, los cuales están creciendo en la
participación de los principales destinos de Perú.
Las exportaciones de banano orgánico peruano al mundo poseen una tasa de
crecimiento promedio anual (TCP) de 6% en periodo 2016-2018, con un volumen
exportado de 235 mil toneladas en el año 2018. En la siguiente figura se presentan
los mercados donde están creciendo más rápidamente las exportaciones de Perú.
Fuente: TradeMap
Por otro lado, otro país con gran volumen de exportación de banano orgánico es
Ecuador, donde las exportaciones de banano orgánico poseen una tasa de
crecimiento promedio anual de 50% entre el período 2016-2018, con 475 mil
toneladas exportadas en el año 2018. Igualmente en la siguiente figura se
presentan los mercados con mayor crecimiento de las exportaciones.
Perú exporta a Corea del Sur unas 13 mil tn, con crecimiento 15%.
Perú exporta a Italia unas 3 mil tn, con un crecimiento de 93%.
Ecuador exporta a Bélgica unas 51 mil tn, con crecimiento 60%.
Ecuador exporta a Suecia unas 88 mil tn, con crecimiento 87%.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
55
Fuente: TradeMap
Al analizar los mercados donde se enfocan las exportaciones de banano orgánico
de Perú y Ecuador, se validan mercados identificados a partir de noticias e informes
y aparecen los mercados de Italia y Corea del Sur que poseen altas tasas de
crecimiento, y un tamaño de mercado aún pequeño.
3.1.2. Defender y recuperar la participación de mercado del banano orgánico
dominicano
A través del análisis de datos, se identificó que los principales mercados donde el
banano dominicano ha perdido ventas son Alemania y España. Mientras que, en los
mercados de Reino Unido y Bélgica, las exportaciones dominicanas de banano no
crecen a altas tasas como las exportaciones de banano procedentes de Perú y
Ecuador.
Al analizar el siguiente cuadro, se puede observar que en términos absolutos
República Dominicano vio reducido el valor de sus exportaciones en mercados
como Alemania y España.
Valor Exportado por Republica Dominicana de Banano (convencional y orgánico)
Miles de Dólares
Fuente: TradeMap.
Dada el aumento de las exportaciones de banano (convencional y orgánico),
pasando de 65 millones de dólares en el año 2013 a solo 87 millones de dólares en
el año 2017, es necesario analizar el cambio en la estructura de participación de los
principales destinos en las exportaciones de banano en República Dominicana.
Mercado 2013 2017
Reino Unido 25,040 34,599
Bélgica 5,275 12,572
Alemania 9,471 8,684
España 8,905 2,074
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
56
Destinos de Exportación del Banano procedente de República Dominicana
Año 2013 Año 2017
La participación de Reino Unido se creció, mientras que países como España y
Alemania disminuyeron drásticamente, mientras que Bélgica aumento su
participación de mercado entre los principales destinos de banano dominicano.
Conforme a datos del Ministerio de Agricultura, en el año 2014, las exportaciones
de banano orgánico representaron aproximadamente el 30% de las exportaciones
totales de banano en República Dominicana. Mientras que, en el año 2017, las
exportaciones de banano orgánico representaron el 75% de exportaciones de
banano.
Fuente: TradeMap
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
57
Crecimiento de la participacion de los destinos de banano procedente de
República Dominicana
Fuente: TradeMap
A partir del cuadro anterior se observa que España y Alemania fueron los mercados
donde el banano dominicano ha perdido presencia relativa respecto a los demás
destinos de República Dominicana. Para Alemania, la tasa de crecimiento de la
participación de mercado de ese destino en las exportaciones de banano
dominicano se fue de -7%, mientras que para España la tasa fue de -29% en los
últimos cinco años.
Por otro lado, al analizar el comportamiento de las importaciones de banano en
estos mercados, se observó que las importaciones totales de banano, tanto
orgánico y no orgánico, en España crecieron a 2% en los últimos cinco años. Esto
evidencia un crecimiento reducido a nivel del sector del banano, por lo que se
presume la existencia de una perdida de participación del banano dominicano en
el mercado español, dado el crecimiento positivo del sector comparado con el
descenso de sus exportaciones dominicanas de banano a aquel mercado.
A modo de comparación, en relación al mercado alemán, las exportaciones de
Ecuador de banano orgánico a aquel mercado crecen a 43% promedio anual en los
últimos 3 años, mientras que las exportaciones de banano orgánico de República
Dominicana descendieron 51% entre el año 2016-2017.
En el caso del mercado de Reino Unido y acorde a los datos publicados por el portal
TradeMap, las exportaciones de banano orgánico procedentes de Perú a Reino
Unido crecen a una tasa de 30% anual en los últimos 3 años (2016-2018). En el caso
de Ecuador, las exportaciones de banano orgánico al mercado británico tuvieron un
crecimiento de 130% anual en los últimos 3 años. En ese mismo periodo, las
exportaciones totales de banano orgánico dominicano disminuyeron en -13% a
causa de factores climatológicos. Por lo tanto, las exportaciones de banano
orgánico peruano y ecuatoriano poseen tasas de crecimiento muy elevadas en
comparación a las exportaciones de República Dominicana. En ese sentido, Reino
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
58
Unido también es un mercado donde las exportaciones de banano orgánico
dominicano han perdido la oportunidad de crecer a tasas elevadas en comparación
con Ecuador y Perú, países que sí lograron aprovechar la expansión del mercado
británico.
En el caso del mercado belga, las exportaciones de Ecuador de banano orgánico
aumentan a una tasa de 60% anual en los últimos 3 años, mientras que las
exportaciones de Perú se mantienen estables. Sin embargo, República Dominicana
redujo sus exportaciones en 37% entre el año 2016 y 2017.
Por otro lado, al evaluar los proveedores de banano en los destinos donde
República Dominicana perdió participación relativa de mercado, aparecen países
como Colombia, Costa Rica y Ecuador. Respecto a estos países se debe considerar
los siguientes puntos:
Ecuador: Primer exportador de banano convencional y orgánico en el
mundo, su participación se encuentra creciendo en los principales
mercados de Europa. Sus exportaciones de orgánico a Alemania y España
crecen a altas tasas en los últimos 3 años.
Costa Rica: Producen banano orgánico en medianas cantidades, aunque les
resulta difícil crecer en el largo plazo por problemas de plagas. Está
posicionado en los principales mercados de banano en los mercados donde
República Dominicana perdió participación.
Colombia: Principal exportador de banano orgánico a Europa, centra sus
exportaciones en Unión Europea.
Es importante señalar que República Dominicana posee una ventaja logística en
comparación a estos países para exportar a Europa, por lo que habría una
oportunidad que no está siendo aprovechada.
A partir de la competencia de grandes productores y exportadores de banano
orgánico como Ecuador, Perú y Colombia se propone crear estrategias para ganar
participación de mercado en destinos como Reino Unido, Bélgica, España y
Alemania. De ese modo, se recomienda establecer nuevos canales de venta y
estrategias de promoción comercial intensiva en aquellos mercados donde la
competencia es elevada.
3.1.3. Desarrollar estrategias de promoción comercial para los mercados
europeos.
Se recomienda desarrollar estrategias de promoción comercial orientados a
posicionar el banano orgánico dominicano en mercados donde han perdido
participación o para ingresar a nuevos mercados. Principalmente, República
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
59
Dominicana deberá enfocarse en los mercados europeos donde el banano
dominicano posee una preferencia arancelaria, en comparación de otros países a
pesar de la reducción paulatina de los aranceles de acceso.
A continuación, se presentan un listado de propuestas que son utilizadas por otros
países al momento de incentivar y promocionar un producto en un mercado
determinado:
3.1.4.1. Eventos de Promoción Comercial.
Participación en ferias comerciales regionales y
ruedas de negocio del sector, con el objetivo de
incrementar las ventas en el exterior y posicionar el
banano orgánico dominicano.
3.1.4.2. Desarrollo de campañas de marketing.
Campañas de degustación de banano dominicano en supermercados u otros
canales de ventas especializados, a fin de promocionar sus principales
características en mercados del exterior.
3.1.4.3. Realización de misiones comerciales.
Misiones comerciales inversas en República
Dominicana con compradores internacionales
con el objetivo de atraer inversiones
extranjeras al sector bananero, exhibiendo el
potencial de la cadena de valor.
3.1.4.4. Estrategias para ingresar a nuevos mercados.
Desarrollar prospectiva, inteligencia de mercados y sistema de administración de
clientes internacionales por cada mercado para promover la internacionalización
de empresas bananeras dominicanas de manera más fácil.
3.1.4.5. Apoyo de oficinas comerciales.
Asistencia para la internacionalización de la empresa a través de embajadas
comerciales de República Dominicana. En detalle, se recomienda que las oficinas
comerciales trabajen de la mano con el sector privado a través de canales
institucionales sólidos que faciliten la transmisión de información entre la demanda
internacional y la oferta dominicana de banano.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
60
3.1.4.6. Apoyo a la internacionalización.
A fin de tener mayor presencia en el exterior, se recomienda crear un fondo
concursable de financiamiento para el apoyo a la internacionalización de la
empresa o cooperativa bananera para incentivar el incremento de las
exportaciones de banano o la instalación de una oficina comercial de empresas
dominicanas en los mercados de destino. De ese modo, las empresas o
cooperativas bananeras dominicanas podrán realizar exportaciones directas en los
mercados de destino, y obtener mayor beneficio.
3.1.4.7. Desarrollo de planes estratégicos por mercado.
Se propone la elaboración, sistematización e implementación de planes
estratégicos enfocados para cada mercado priorizado para el banano dominicano,
donde se propongan un conjunto de acciones llevadas a cabo por diferentes
instituciones públicas y privadas enfocadas a impulsar el incremento de los
productos en los mercados priorizados.
3.1.4.8. Desarrollo de capacidades en gestión comercial.
Se deberá impulsar acciones conjuntas con el objetivo de desarrollar capacidades
técnicas en cuanto a gestión comercial por parte de las cooperativas y asociaciones
de productores de banano orgánico, de ese modo lograr la mejora de la gestión
empresarial para la exportación e internacionalización.
Estas acciones deberán ser lideradas por el Centro de Exportación e Inversiones de
República Dominicana (CEIRD) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mypime, y
junto con el sector privado.
A modo de ejemplo, se presenta las acciones de promoción comercial realizadas
por Perú para incrementar sus ventas al exterior de banano orgánico.
Principalmente, a través de participación en ferias comerciales en los mercados
priorizados y ruedas de negocio.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
61
A mayor detalle, entre las principales actividades llevadas a cabo en los últimos
años por Perú entorno a promocionar el banano orgánico se encuentran:
Perú se promociona como país protagonista en las principales ferias del
sector, como por ejemplo en MacFrut 2016
en Italia donde promocionó el banano
orgánico peruano. Además, participaron en
feria Fruit Logística 2017 de Berlín con miras
a expandir su visión estratégica y generar
lazos con potenciales clientes. Además, se
llevan a cabo ferias comerciales descentralizadas en las principales
regiones productoras del país con compradores internacionales enviados
por las oficinas comerciales en el exterior.
El desarrollo de misiones comerciales grupales e individuales congregando
a empresas peruanas y extranjeras resultaron ser útiles para posicionar la
oferta exportable peruana, en la experiencia con otros frutos como el
aguacate, mango y uvas.
Desarrollo de ruedas de negocio con
compradores internacionales y productores
nacionales. Por ejemplo, en Perú, sostuvieron
más de 50 citas de negocios con compradores
de Corea del Sur, Estados Unidos y Suiza en el
año 2017.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
62
Fondos de financiamiento concursables para el apoyo a la
internacionalización (Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI)
creado Ministerio de Comercio Exterior).
En el marco de las ruedas de negocio por parte del gobierno peruano mencionada
anteriormente, luego de llevar acabo los encuentros empresariales, los
importadores visitaron campos y centros de empaque para conocer la calidad de
los procesos agrícolas de pos cosecha y logísticos, y destacaron el enorme potencial
del banano orgánico peruano al contar con certificaciones orgánicas y de inocuidad
que respaldan la seriedad de nuestra oferta exportable.
Un paso previo fue la asistencia técnica a las empresas, a través de la Ruta
Exportadora de PROMPERU institución encargada de promoción de las
exportaciones en Perú, lo cual les permitió contar previamente con una imagen
empresarial definida, fichas técnicas y comerciales de sus productos, así como
asistencia especializada en los requisitos de acceso sanitario a los mercados de los
compradores invitados.
Por el lado de las embajadas, el Perú cuenta con Oficinas Comerciales en el
Extranjero descentralizadas alrededor del mundo, que trabajan de manera
autónoma a las embajadas y poseen un fuerte relacionamiento con el sector
privado a fin de promover el comercio y las inversiones. En el caso del banano
orgánico, la Oficina Comercial del Perú en Lisboa (OCEX Lisboa), estableció el primer
contacto entre una cooperativa bananera en el norte del Perú y la empresa
importadora Positive Gravity, dedicada al sector agroalimentario en Portugal. El
banano orgánico se distribuyó en los principales puntos de venta de Portugal como
los supermercados Continente, Pingo Doce, Intermache, Brio y Celeiro. Se estima
que la demanda en este mercado siga creciendo para los próximos años.
El banano recién llegado fue embalado con bolsas de la Marca Perú, una marca que
engloba todos los productos originarios del Perú, principalmente alimentos frescos,
las cuales fueron solicitadas y diseñadas por Positive Gravity gracias a la gestión de
la OCEX Lisboa.
Por lo tanto, se espera que estas estrategias de promoción comercial logren
incrementar las ventas de banano orgánico dominicano en los mercados
identificados como oportunidad, y en aquellos mercados donde se busca recuperar
participación comercial.
3.1.4. No perder participación de mercado a causa de factores climatológicos.
El objetivo de esta acción es desarrollar una infraestructura adecuada y medidas de
prevención a fin de mantener el flujo constante de las exportaciones de banano
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
63
orgánico dominicano al mundo. De ese modo, no perder mercados de exportación
a causa de factores climatológicos como inundaciones y sequías.
A causa de gran impacto ocasionado por el factor climático en República
Dominicana, donde las exportaciones de banano se vieron perjudicadas en los años
2015 y 2107, es importante plantear soluciones preventivas para reducir el daño
del cambio climático en la producción de banano.
En los años 2015 y 2017, se observó una reducción importante en el valor de las
exportaciones de banano, a causa de sequias e inundaciones, respectivamente. Al
observar el gráfico referente a la producción total de banano en República
Dominicana, no se observa una reducción importante en la producción, por lo que
se presume que estos problemas afectaron principalmente a la calidad exportable
del banano en República Dominicana.
Fuente: TradeMap
Fuente: TradeMap
Se propone realizar actividades concretas en cuanto a prevención y desarrollo de
infraestructura adecuada para mitigar los efectos.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
64
Las estimaciones climáticas indican que en los siguientes años habrá un aumento
en la frecuencia de sequías en las zonas donde se concentre el cultivo de banano,
principalmente en regiones como América Central y la cuenca del Amazonas.
Dada la importancia de los problemas climatológicos en el sector bananero
dominicano y su fuerte impacto en el flujo de las exportaciones se recomienda
implementar las siguientes propuestas para ayudar a prevenir y mitigar los efectos
de los desastres naturales ocasionados por el clima:
3.1.3.1. Desarrollar un sistema de información para prevención.
Se propone que República Dominicana desarrollé un sistema nacional de
información eficiente con estadística geoespacial y documental, con énfasis en
hidrometereología y agro climatología, para el monitoreo permanente del cambio
climático, considerando factores de riesgo y vulnerabilidad hacia los cultivos de
banano. Este mecanismo deberá servir como instrumento preventivo ante
eminentes daños ocasionados por factores climáticos, deberá ser abierto y con
información a tiempo para los productores de banano.
3.1.3.2 Desarrollo de planes estratégicos enfocados en el impacto climático.
Se deberá incorporar criterios y principios de mitigación y adaptación al cambio
climático en la futura formulación y evaluación de planes y proyectos estratégicos
sectoriales en la cadena del banano dominicano. Asimismo, se deberá desarrollar
los planes estratégicos de contingencia para desarrollar una infraestructura
adecuada y la provisión de servicios sostenibles a lo largo del tiempo ante daños
climáticos de los cultivos.
3.1.3.3 Incentivos para mejorar sistemas productivos.
Se propone el diseño de mecanismos e incentivos al sector privado para mejorar
los sistemas productivos agropecuarios e industriales tomando en consideración
posibles impactos climatológicos en los cultivos. Además, se deberán considerar
principios agroecológicos, el uso de tecnologías y energía limpias que disminuyan
la huella ecológica.
3.1.3.4 Desarrollo de infraestructura para atenuar impactos negativos.
El gobierno deberá desarrollar una infraestructura adecuada para el sector
bananero con el objetivo de mitigar los impactos negativos causados a fin de
reducir los impactos. Por ejemplo, en el caso de mitigar los efectos de las sequías,
el gobierno dominicano podría desarrollar proyectos de irrigación en las principales
zonas afectadas.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
65
3.1.3.5 Incentivar la plantación de cultivos forestales.
Se recomienda incentivar el desarrollo de cultivos agroforestales con las especies
forestales maderables, leguminosas, cacao, cítricos y rambután en las plantaciones
del sector bananero, ya que los sistemas agroforestales son capaces de adaptarse
ante los efectos del cambio climático, debido a su alto nivel de diversidad de
especies y pueden contribuir a la adaptación al cambio climático. Por lo que el
cultivar banano orgánico de forma agroforestal, incrementa estas ventajas en favor
de los productores.
Estas acciones deberán ser incentivadas por el Ministerio de Agricultura y el
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.
En Ecuador como el principal productor de banano se resalta dos estrategias
principales para el sector: adaptación y mitigación. A continuación, se presentan las
principales actividades realizadas en el sector bananero de Ecuador para combatir
los impactos del cambio climático.
Se desarrollaron plantaciones
forestales para impulsar una mayor
captura de carbono y adaptar al
cultivo ante efectos del cambio
climático, a través de combinar
variedades de banano con especies
forestales maderables. Además, un sistema integrado con otros cultivos
como cacao, café o palmas. Estos esquemas de producción involucran una
menor cantidad de insumos agroquímicos y un menor deterioro del
ecosistema.
A modo de prevención, Ecuador impulsa medidas para combatir la
desertificación y la degradación de la tierra, mitigar los efectos de la sequía
y fomentar la adaptación al cambio climático a través de la identificación y
diagnóstico de los procesos de degradación de la tierra, y la
implementación de iniciativas locales de manejo y conservación del recurso
suelo y agua, especialmente, y de esta manera fomentar el desarrollo
sostenible de los ecosistemas.
En Ecuador se preparó una Estrategia Nacional de Cambio Climático en el
sector bananero, a través de una visión a largo plazo e incluyendo posibles
soluciones a los problemas inmediatos y las directrices a seguir por el
conjunto de actores de la cadena de valor.
El país prepara la construcción de sistemas de riego para los cultivos de
banano en las principales zonas productoras.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
66
Por otro lado, conforme al IICA, las actividades realizadas en Costa Rica en materia
de mitigación de efectos del cambio climático en el sector bananero son:
Se propone un cultivo agroforestal para mitigar
los efectos del cambio climático en la
producción resaltando el componente de
adaptabilidad de variedades de banano con
especies forestales y arbustivas leguminosas,
de variedades de banano con cacao y
leguminosas de cobertura y arbustivas, de
variedades de banano con coberturas vivas de
leguminosas y de variedades de banano combinado con frutales (cítricos y
rambután).
La industria bananera dispone de una guía técnica específica para gestionar
la huella de carbono y la huella de agua en sus operaciones, lo que permitirá
estandarizar el manejo del sistema de información trazable y los
inventarios, las estimaciones y la implementación de las opciones de
reducción de emisiones, de consumo de agua y de impactos adversos en el
agua en las actividades productivas y de transporte de la fruta al muelle.
3.2. Diferenciación de la oferta exportable
Se recomienda desarrollar un alto grado de diferenciación de la oferta exportable
de banano orgánico actual a través nuevas certificaciones o desarrollo de
variedades. El objetivo de esta recomendación es poder acceder a nuevos
mercados y posicionar al banano orgánico dominicano como un producto
diferenciado al banano orgánico exportado por otros países a partir de la adopción
de nuevas certificaciones.
En ese sentido, en primer lugar, se recomienda la adopción de nuevas
certificaciones que agreguen valor acorde a las tendencias mundiales en el
comercio del banano orgánico. Los productores de banano orgánico deberán
adoptar determinadas certificaciones dependiendo el segmento donde realicen sus
exportaciones.
Por otro lado, a modo de diferenciar la oferta exportable de banano orgánico
dominicana, se recomienda producir otras variedades de bananos consideradas
como exóticas, las cuales poseen gran demanda en mercados especializados. Como
ejemplo, la variedad Baby Banano posee un fuerte crecimiento de la demanda en
el mercado chino y europeo. Además, al diversificar la oferta de banano en
República Dominicana ayuda al sector bananero a sobrellevar amenazas de plagas
para la variedad Cavendish Valery.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
67
Otra acción importante a tomar en consideración es la adopción de marcas
colectivas o denominación de origen, lo cual ayuda a diferenciar la oferta de banano
orgánico dominicano en relación a otros bananos orgánicos de otros países. En el
corto plazo, se recomienda que República Dominicana desarrolle una marca
colectiva para las principales asociaciones de productores de banano orgánico a fin
de promocionar sus ventas en el exterior.
En ese sentido, se propone implementar las siguientes acciones recomendadas
para lograr los objetivos planteados inicialmente:
Adopción de nuevas certificaciones que añadan valor.
Producción de nuevas variedades de banano exóticos.
Desarrollo de marcas colectivas o denominación de origen.
En las siguientes subsecciones se detallarán estas acciones con mayor profundidad,
generando propuestas específicas en cada una de ellas, y tomando en
consideración algunos casos de éxito en otros países.
3.2.1. Adopción de nuevas certificaciones que añadan valor
Las certificaciones son la forma de garantizar al consumidor final que se cumplen
criterios de calidad, sostenibilidad ambiental y ética. Sin embargo todos los
productores tienen acceso a estas certificaciones y por lo tanto son elementos de
diferenciación relativos. A medio plazo, además de las certificaciones se puede
trabajar con marcas colectivas o indicaciones geográficas que integren esos valores
y además agreguen el diferencial de la identidad de República Dominicana. Este
tema se trata en el punto 3.2.3.
Se recomienda adaptar la oferta exportable de banano en concordancia a las
nuevas tendencias que exige los mercados priorizados, lo cual agregará valor al
producto dominicano a través de obtener nuevas certificaciones como Fair Trade y
Global GAP+ en gran parte de la producción bananera de República Dominicana.
Esta acción planteada busca que, al obtener nuevas certificaciones exigidas de
forma voluntaria por los mercados de destino, el acceso de estas mercancías ante
controles fitosanitarios sea más viable, y ayude a posicionar al banano dominicano
como un producto de alta calidad cumpliendo estándares internacionales.
La principal propuesta es recomendar la adopción de certificaciones orgánicas para
obtener los beneficios de vender banano orgánico. En particular, se deberá adoptar
la certificación orgánica promovida por la Unión Europea, para las exportaciones
dirigidas al mercado europeo.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
68
En segundo lugar, se debe promover la adquisición de las certificaciones Fair Trade
y Rainforest Alliance por parte de los bananeros dominicanos ya que son utilizadas
frecuentemente, principalmente en países dentro de la Unión Europea, donde los
consumidores son capaces de pagar un mayor precio por bananos orgánicos que
posean estas certificaciones. Además, la certificación Global Gap Plus está
comenzando a ser reconocida en los principales mercados más exigentes dentro de
Europa, al incluir principios adicionales que aseguran la inocuidad del banano
orgánico.
Por último, las demás certificaciones mencionadas a continuación deberán ser
adoptadas de acuerdo al país importador y segmentos de mercado donde serán
comercializados para el consumidor final.
En ese sentido, las principales certificaciones voluntarias exigidas principalmente
por el mercado europeo son:
Los productos tienen un precio justo, que es el mínimo que
debe pagarse a los productores, estos reciben
una cantidad de dinero adicional, la prima de
Comercio Justo Fairtrade, para invertir en el desarrollo de sus
comunidades. Es solicitado principalmente por los consumidores en
Unión Europea y EE.UU.
Conjunto de normas internacionalmente
reconocidas sobre las buenas prácticas agrícolas
aplicadas a los cultivos comercializados,
agregando criterios específicos y valorados en la actualidad, como la bioseguridad
para el caso del comercio de bananas con el objetivo de combatir el Fusarium Raza
Tropical 4 (Foc R4T).
Los criterios de la certificación de la Norma para
Agricultura Sostenible guían a los productores
hacia la gestión productiva - ecológica sostenible;
y brindan a los entes de certificación independientes medidas
concretas para evaluar las mejoras sociales y ambientales. Recientemente se
fusionó con la certificación UTZ. Esta certificación se encuentra solicitada por
mercados dentro de Europa.
Dentro de las principales certificaciones orgánicas podemos encontrar a las
siguientes que corresponden para el mercado europeo y estadounidense,
respectivamente:
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
69
Se basa en las Normas de producción orgánica:
EU 834/2007 - EU 889/2008. Este certificado es
necesario para clientes que desean exportar su
producción orgánica a Europa, incluso aunque tengan certificados
para otros países.
Indica que el alimento u otro producto agrícola se ha producido
a través de métodos aprobados. Los estándares
orgánicos describen los requisitos específicos que
deben ser verificados para exportar a EE.UU.
Asimismo, existen nuevas certificaciones en el mercado que los productores de
banano orgánico en el mundo están empezando a adquirir con el objetivo de
diferenciarse del resto de la oferta de banano mundial.
Cada vez los mercados solicitan la certificación del Análisis de
Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), la
cual permite identificar peligros específicos y
medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de las
frutas, vegetales y alimentos en protección de los consumidores y la
salud pública. Esta certificación es solicitada tanto en EE.UU. como en los mercados
dentro de la Unión Europea.
A partir de este certificado se logra medir, reducir y
compensar las emisiones de CO2 eq.
generadas en la producción y
comercialización del banano. Esta nueva certificación atrae a
consumidores consientes del impacto de la producción agrícola en
el medio ambiente y el manejo de residuos.
La agricultura biodinámica no usa fertilizantes
sintéticos ni pesticidas, trabaja para lograr la
salud del suelo mediante el uso de compost,
animales y abonos verdes; rotaciones de cultivos diversificadas; e
incorporación del ganado.
Establece un Sistema de Gestión Ambiental a
través del uso eficiente de recursos, reducción de
residuos, contaminación del aire, el agua y el
alcantarillado, la gestión de residuos, la contaminación del suelo y la
adaptación y mitigación del cambio climático.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
70
Estas certificaciones listadas poseen impactos positivos en cada comunidad de
productores en diferentes niveles y aspectos que son valorados por el mercado. Por
lo tanto, se deberá adaptar la oferta de banano orgánico dominicano a cada
certificación de acuerdo al segmento de mercado al que va dirigido.
Por ejemplo, en el caso del sector de banano orgánico en Perú, los integrantes de
la Asociación de Productores de Banano Orgánico Valle del Chiracuenta con
certificación de Comercio Justo, Orgánico y Global Gap, lo que les facilitó cumplir
con los estándares de calidad exigidos por el mercado internacional.
A través del Programa de Compensaciones para la Competitividad dirigido por el
Ministerio de Agricultura de Perú, 202 productores de banano orgánico fueron
beneficiados con la adopción de nuevas tecnologías, lo cual les permitió acceder
fácilmente a certificaciones internacionales.
Además, el plan de negocios ejecutado,
permitió la construcción de 5 centros de
empaque que les permite procesar el
banano orgánico en mayor cantidad y
mejor calidad. Antes de la ayuda
brindada, generaban un volumen
insuficiente que les dificultaba exportar
de manera directa.
Para el caso de Ecuador, es importante tener en consideración los beneficios
obtenidos a partir de la adquisición de estas certificaciones. De acuerdo con el
portal Agroalimentando, los cultivos de banano con certificación poseen mayores
rendimientos que el resto de plantaciones sin ningún tipo de certificación
internacional.
En Ecuador, investigadores compararon el rendimiento de 10 fincas bananeras
certificadas y 14 no certificadas de un tamaño similar, en referencia a 29 prácticas
ambientales y sociales.
Este estudio evaluó los efectos de la certificación Rainforest Alliance en la adopción
de prácticas más sostenibles y sistemas de manejo más efectivos. Se presentaron
los resultados del análisis sobre los cambios en
las fincas bananeras a través del tiempo, usando
la información disponible en los reportes de
auditoría anuales. El estudio concluyó que el
rendimiento en las fincas certificadas era de 39.9
toneladas métricas por hectárea al año,
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
71
comparado con 32.7 toneladas métricas por hectárea al año en las no certificadas.
Cabe indicar que, acorde a Fresh Plaza, existe una gran aceptación por parte del
mercado europeo hacia las principales certificaciones descritas
anteriormente. A modo de ejemplo, se describe el caso del
supermercado Lidl en Alemania y Suiza, donde exigen que la
totalidad de sus bananos vendidos posean la certificación Fair
Trade. El supermercado de descuento alemán Lidl ha
anunciado que solo venderán bananos de comercio justo en
sus tiendas alemanas y suizas.
Su política actual es vender una combinación de bananas certificadas Fairtrade y
Rainforest Alliance. Co-op, Sainsbury's y Waitrose son las únicas cadenas de
supermercados del Reino Unido que actualmente venden solo Fairtrade o bananas
orgánicas.
En relación a la certificación Fair Trade, se conoce que la prima asciende a US $ 1,00
por caja de banano de 18,14 kg que debe ser pagada a organizaciones certificadas,
la cuales puede ser invertida en proyectos sociales, económicos o ambientales en
sus respetivas comunidades, lo cual impulsa a la mejora de la calidad de vida.
Por último, existe una nueva tendencia hacia
producción sostenible con el medio ambiente. A
medida de ejemplo, se presenta un caso banano
orgánico carbono neutral en el Perú. La
Asociación de Bananeros Orgánicos Solidarios
Salitral (BOS Salitral) en la región de Piura obtuvo
la certificación de carbono neutral ayudando a incrementar la competitividad
económica, social y ambiental de pequeños productores asociados con la
cooperación de diversas instituciones públicas y organismos de cooperación. Esta
certificación alcanzó la cobertura de una producción y comercialización de 145.22
hectáreas de banano orgánico, para finalmente acceder a la certificación carbono
neutral.
3.2.2. Producción de nuevas variedades de banano exóticos
El objetivo de esta acción consiste en producir nuevas variedades de banano
considerados como exóticos para mercados especializados, a fin de diversificar la
oferta exportable de República Dominicana y obtener mayor posicionamiento en la
producción mundial del cultivo.
La plantación de nuevas variedades de banano permitiría a República Dominicana
ingresar a otros mercados nichos y segmentos especializados dentro del mercado
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
72
exótico de banano. Asimismo, esta acción logrará diversificar la oferta exportable
del banano dominicano ayudando a posicionar al país como un productor
especializado de banano.
Además, resulta una estrategia eficiente ante la amenaza de nuevas plagas que
afectan a la variedad Cavendish Valery como el Fusarium TR4 (Raza Tropical
Cuatro), ya que existen otras variedades más resistentes y que no son afectadas
ante un posible brote de esta plaga.
En ese sentido, la principal recomendación es incentivar la producción de la
variedad Baby Banano en grandes escalas, ya que posee una demanda creciente en
los últimos años. Principalmente, en los mercados dentro de Europa y el mercado
chino. Acorde a Fresh Plaza, los Baby Banano producidos en Guatemala obtienen
un premio 25% mayor en comparación del Cavendish Valery en los mercados de
exportación.
Las principales variedades exóticas de banano demandadas por el mercado mundial
son las siguientes:
El sabor es mucho mejor que el de los plátanos regulares. La mayoría
de estos bananos se envían a través de multinacionales a los Estados
Unidos, pero últimamente también se han
exportado a Europa y China. El año pasado, el
producto entró por primera vez en el mercado francés. Los
europeos conocen los bananos bebés, pero aún se consideran
especies exóticas. Ecuador está comenzando a exportarlo a
China con buenas perspectivas a futuro.
Los plátanos rojos tienen una piel de color púrpura o rojo granate
que los hace una vista distintiva. Son más achaparrados que un
cavendish y su carne de color crema a menudo
tiene un tono rosa claro o naranja pálido. Más
dulce que un plátano tradicional, son una gran opción para usar
para muestrear con los consumidores. La producción de esta
variedad se encuentra disponible todo el año, en Ecuador y
México.
Los plátanos Manzano son cortos y rechonchos con gruesas
pieles amarillas que se tornan completamente negras cuando
están maduras. A veces se les llama el
plátano de manzana debido a su sabor similar al de la manzana
cuando son inmaduros. Cuando están completamente
maduras, tienen un sabor a piña más tropical.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
73
La banana Prata posee un sabor muy
particular, el consumidor extranjero podría
cambiar de opinión y preferir esta variedad
en lugar de la Cavendish. En Brasil, la producción se ha
incrementado un 30% entre el periodo 2016-2017. Según estimaciones, el 50% del
total de producción de banano en Brasil corresponde a esta variedad.
Se deberán aplicar acciones de adaptación de las nuevas variedades, las cuales
deberían estar lideradas por el Instituto Dominicano de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales (IDIAF) y el Ministerio de Agricultura.
Como ejemplo, se cita el caso de Ecuador, país que se encuentra incrementando la
producción de Baby Banano orientado a la exportación. Las exportaciones de Baby
Banano en Ecuador se duplicaron en los últimos años en mercados atractivos como
China. El Consejo de Promoción Comercial estima que, en el año 2015, la
exportación total de Baby Banana de Ecuador fue de 1,687 toneladas, y la cantidad
se duplicó en 2016 al alcanzar 2,240 toneladas.
Acerca del Baby Banano, los productores ecuatorianos sostienen que esta variedad
posee un buen sabor y cualidades nutricionales y energéticas que la hacen atractiva
en mercados exigentes.
En el caso de Perú, en el año 2016, las entidades fitosanitarias de ese país se
encontraban evaluando la importación y adaptación de variedades brasileñas para
diversificar la oferta exportable estudiando inicialmente su adaptación a las
condiciones de suelo, clima; y resistencia y/o tolerancia a enfermedades.
Cabe señalar que el principal incentivo de plantar estas variedades es la resistencia
a las enfermedades, especialmente la Sigatoka negra y el marchitamiento por el
hongo Fusarium.
3.2.3. Desarrollo de marcas colectivas o denominación de origen.
El objetivo de esta acción es desarrollar una marca colectiva o denominación de
origen para el banano orgánico dominicano, con el objetivo de posicionar el
producto en el mercado mundial y realizar estrategias de promoción bajo la marca
elaborada.
Bajo este tipo de estrategias de comercialización en el sector del banano, algunos
países han podido implementar nuevos métodos de desarrollo de marca con el
objetivo de posicionarse en el mercado internacional y abrir nuevos mercados a los
productores de banano.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
74
En ese sentido, existen dos principales instrumentos de señalización de la calidad
del banano a través de una marca o denominación. El primero es el desarrollo de
una marca colectiva, las cuales pertenecen a una agrupación de empresas,
asociaciones o productores. Su uso está reservado a los miembros de la asociación
y distingue a los bienes de sus integrantes, de aquellos bienes o servicios similares
de personas ajenas a la asociación. Un segundo instrumento utilizado en el sector
es la denominación de origen, la cual emplea el nombre de una región o ámbito
geográfico y que sirve para designar, distinguir y proteger un producto en función
de sus especiales características derivadas, esencialmente, del medio geográfico en
que se elabora, considerando factores naturales, climáticos y humanos.
Para República Dominicana, se recomienda adoptar una marca colectiva en el corto
plazo, para poder realizar las actividades de promoción comercial bajo esa
denominación, y poder posicionar al banano orgánico dominicano como un
producto diferenciado en relación a la oferta de otros países exportadores.
Dentro de los objetivos que se persiguen tras la aplicación de estos instrumentos
se encuentra resaltar atributos propios que diferencian al banano de República
Dominicana, en cuanto a la forma, aroma y sabor, característicos de un producto
de la más alta calidad. Otros objetivos que se persiguen con estas estrategias son
los siguientes:
Consolidar su posición en el mercado y para obtener nuevas oportunidades
de comercialización.
Ofrecer una ventaja competitiva a los productores de banano dominicano
a través de resaltar sus principales características. Por ejemplo de
sustentabilidad ambiental y ética.
Reputación basada en la calidad para afrontar a la competencia de gran
escala.
Implica poseer normas de calidad y de salud y seguridad reconocidas
internacionalmente.
Estas acciones deberán ser impulsadas por el CEIRD y el Ministerio de Comercio
Industria y Mipyme.
En el caso peruano, el gobierno apoyo al desarrollo de una marca colectiva para
una región del norte del país, la principal provincia productora de banano orgánico.
De ese modo, se busca fortalecer el posicionamiento y las exportaciones del banano
orgánico del valle de Chira, en Piura.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
75
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que entregó a 560
productores de banano orgánico del distrito de Querocotillo, en Piura, la marca
colectiva Ecochira.
Por otro lado, en Costa Rica se empleó una denominación de origen con apoyo del
gobierno, la comunidad académica y la Unión Europea, la
asociación CORBANA recibió en el año 2010 la primera
indicación geográfica de este fruto, con la denominación
“Banano de Costa Rica”. Esta indicación geográfica es
otorgada por prácticas autóctonas de esta región para
producir el banano con ciertas características particulares,
de manera diferenciada.
Asimismo, en España, existe una denominación de origen
para el banano producido en la región de Canarias,
conocida como “El plátano de Canarias”, el cual es de la
variedad Cavendish del género Musa (AAA), este banano se
produce con temperaturas suaves, precipitaciones poco
abundantes, donde se combinan el clima subtropical y los
vientos alisios y se produce a pequeña escala.
Se diferencian por su sabor más dulce, su aroma y sus
inconfundibles motitas, debido a que poseen un mayor
índice de humedad, por lo que son mucho más jugosos y
posee diferente textura harinosa por su composición en
carbohidratos, azúcares solubles y sacarosa.
3.3. Mejora de la productividad
El objetivo que se persigue con esta recomendación es incrementar la producción
del sector adoptando mayor tecnología a nivel de finca con la finalidad de
incrementar la productividad del banano orgánico, sin perder los volúmenes y la
calidad del fruto, conservando sus principales características del banano
dominicano que son valoradas en los mercados del exterior.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
76
Para alcanzar dicho objetivo se propone realizar diferentes medidas a nivel de
cultivo del banano en relación a las plantaciones y desarrollo de la infraestructura
adecuada para la mejora de productividad a partir de la adopción de nuevas
tecnologías aplicadas a la producción del banano orgánico. De ese modo, se
presentarán las principales medidas y tecnologías aplicadas en Ecuador y Perú para
el incremento de la productividad.
3.3.1. Incremento de la productividad a nivel de cultivo.
Se recomienda planificar la renovación de las plantaciones del banano orgánico y
acondicionar la infraestructura productiva, en función de las demandas y
tendencias de los mercados, con el fin de hacer más competitiva la cadena hacia el
mercado internacional.
Se propone mejorar la productividad del banano a través de una renovación de los
cultivos y desarrollar una infraestructura adecuada para que el sector logré
aumentar los niveles de producción.
Asimismo, se recomienda enfocar la producción desde el cultivo a la exportación
de banano orgánico de calidad, adquiriendo diversas certificaciones, reduciendo los
niveles de rechazo.
Para lograr estos objetivos, se deberán implementar paulatinamente las siguientes
propuestas:
3.3.1.1 Otorgar asistencia técnica especializada
Establecer canales institucionales permanentes para que el gobierno pueda
proveer asistencia técnica a los productores bananeros sobre mejora de la
productividad y tecnología, que asegure la sostenibilidad de los impactos positivos
en el sector bananero en el futuro.
3.3.1.2 Facilitar adquisición de capital tecnológico
Establecer modelos de financiamiento conjunto para la adquisición de capital
tecnológico por parte de las asociaciones y cooperativas de productores. El Banco
Agrícola deberá facilitar el acceso a crédito a bienes de capital que aumente el nivel
tecnológico del sector, y por ende de la productividad.
3.3.1.3 Estabilidad del mercado laboral
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
77
Enfocar políticas para elevar la productividad laboral a través de incentivos a
trabajadores de las fincas y profesionalizar la mano de obra para obtener
estabilidad en el largo plaza de la mano de obra en el sector.
Estas actividades deberán ser lideradas por el Ministerio de Agricultura ya que se
necesita un trabajo a nivel de finca.
En relación a la tecnología aplicada en los cultivos de banano orgánico en Ecuador,
el gobierno ecuatoriano reconoce la necesidad de que productores conozcan las
nuevas investigaciones y tendencias en los cultivos, generando información para
que adapten a las plantaciones. Existen tres principales factores que trabajo el
gobierno:
La ingeniería genética puede mejorar la resistencia del fruto ante bacterias
que acortan el tiempo de vida útil.
Gracias a los sistemas de riegos, drenaje, y los cables vías (facilitan el
traslado del plátano), se puede contar con 1 trabajador por hectárea que
produzca 3 mil cajas de banano, mientras que en los sistemas tradicionales,
se necesitaban 5 trabajadores por hectárea que producen mil cajas.
La biotecnología a través del uso de espacios abiertos, logra que una planta
pase de dar frutos de un solo racimo hasta cuatro.
Implementar agricultura de precisión para mejorar productividad del
banano.
En el caso de Perú, el gobierno central desarrolla Proyectos de Inversión Pública
(PIP) en conjunto con los gobiernos regionales las principales zonas de cultivo de
banano, para desarrollar programas enfocados a aumentar la productividad de
banano orgánico. Entre los principales puntos para incrementar la productividad
del banano orgánico peruano se encuentran:
Se implementó un sistema de monitoreo, vigilancia y alerta de plagas en el
banano, para lo cual se instaló una red de 10 estaciones agro
meteorológicas.
Crecimiento y desarrollo fenológico del cultivo del banano variedad
Williams.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
78
Se implementaron parcelas demostrativas y Escuelas de Campo (ECA) se les
enseñe a los productores cómo mantener la productividad y llegar a un
promedio.
Conforme a lo mencionado anteriormente, el gobierno peruano provee de apoyo a
los productores de banano orgánico a través de Programa de Compensaciones para
la Competitividad brindando asistencia técnica y capacitaciones que fortalecieron
su productividad y procesos de control de calidad.
Este programa les permitió insertar la oferta de banano orgánico peruano en
mercados como:
3.4. Desarrollo de la industria de productos derivados
Esta recomendación tiene como objetivo impulsar el desarrollo de productos
derivados como purés o harina elaborados a partir del banano orgánico, el cual es
menos costoso en comparación al banano convencional, y posee mayor valoración
en el mercado internacional.
En el corto plazo, se propone la adopción de una industria procesadora de banano
orgánico en República Dominicana para la producción de semi productos como el
puré de banano o la harina de banano. De este modo, se identificó como principal
oportunidad la elaboración de puré de banano al tener un alto valor de mercado
mundial, con tasas de crecimiento positivas a mediano plazo y el gran potencial que
representa en la industria de alimentos, en especial en la elaboración de compotas
orgánicas para bebé.
Cabe señalar que existe una ventaja en la industrialización utilizando el banano
orgánico, ya que añade más valor al producto procesado, lo cual resulta ser más
ventajoso que usar el banano convencional en términos de precio-costo.
Para lograr alcanzar este nivel de desarrollo, el gobierno dominicano deberá
impulsar una serie de medidas contenidas en las siguientes acciones a fin de facilitar
el desarrollo de esta industria.
En ese sentido, se propone implementar las siguientes acciones recomendadas
para lograr los objetivos planteados inicialmente:
Establecer las condiciones necesarias para desarrollo de la industria.
Identificar las oportunidades de productos procesados de banano orgánico.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
79
En las siguientes subsecciones se detallarán estas acciones con mayor profundidad,
generando propuestas específicas en cada una de ellas, y tomando en
consideración algunos casos de éxito en otros países.
3.4.1. Establecer las condiciones necesarias
Se recomienda que el gobierno dominicano debe establecer las condiciones
necesarias para atraer inversiones orientadas al procesamiento en el sector
mediante la instalación de empresas o a través de las empresas cooperativas
existentes. Además, se deberá partir de la elaboración de un estudio de factibilidad
técnica y financiera para la instalación de una industria procesadora.
El gobierno tendrá la tarea de incentivar al sector privado a través de medidas que
faciliten el desarrollo de una industria moderna y sostenible en el largo plazo. Como
ejemplo, usualmente los gobiernos centrales otorgan facilidades fiscales o ingreso
de las importaciones de maquinarias libre de aranceles para la creación de
industrias de procesamiento.
En ese sentido, se proponen seguir las siguientes medidas a fin de empezar a
desarrollar la industria de procesamiento del banano:
3.4.1.1. Desarrollar política nacional del sector bananero
Enfocar las políticas públicas hacia el desarrollo del sector genera que las
inversiones extranjeras se incentiven a trabajar en el país. A través de políticas
nacionales emitidas por el gobierno principal, priorizar el desarrollo del sector
bananero generará confianza en las inversiones extranjeras para poder invertir en
el sector.
3.4.1.2. Facilidades para la industrialización
Establecer facilidades fiscales y arancelarias para montar las industrias de
procesamiento de banano. Se deberá desarrollar mecanismos e instrumentos
similares que dependen del gobierno central dominicano con el objetivo de
incentivar la creación de industria bananera.
3.4.1.3. Proveer de protección legal
Dar protección legal a las empresas del sector que se enfoquen en el
procesamiento. Es decir, otorgar un asesoramiento adecuado para que las
empresas o cooperativas que decidan procesar se sientan protegidas por el Estado.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
80
3.4.1.4. Incentivar la investigación enfocada al procesamiento
Incentivar investigaciones en innovación y tecnología sobre los productos
derivados del banano por parte de IDIAF, de la mano con las cooperativas de
productores.
El actor principal a liderar estas propuestas es el Ministerio de Industria, Comercio
y Mipyme de República Dominicana.
A modo de ejemplo, en la producción agrícola de banano en Ecuador y Perú, el
sector privado se vio incentivado a invertir en el sector bananero gracias a las
políticas sectoriales de los gobiernos, lo cual puede replicarse para el caso del
procesamiento del banano.
En Ecuador, el sector bananero es priorizado por el gobierno al proporcionar
políticas de apoyo y protección legal a las empresas del sector, las inversiones
extranjeras se ven incentivadas a realizar alianzas con empresas del sector.
Mientras que en Perú, Dole Food Company fue, junto con el gobierno peruano, el
responsable de las primeras exportaciones de banano orgánico. Esta empresa
lideró el proceso de organización de las asociaciones en el Valle del Chira, así como
el trabajo laborioso de capacitación para que los productores pasaran de un manejo
casi silvestre de las plantaciones -destinadas al mercado interno en un primer
momento- a uno más profesional.
Asimismo, en Perú, a través de los centros de innovación tecnológica se realizan
apoyo a las innovaciones tecnológicas de alimentos.
El CITE Agroindustrial Chavimochic brindó a la Cooperativa Agraria Ceprovaje los
servicios de desarrollo, soporte
productivo, análisis de laboratorio y
registro sanitario para la elaboración de
“Bananoa”, bebida a base de banano
orgánico con quinua que tiene un
agradable sabor y alto valor nutritivo, ya
que cuenta con suplementos alimenticios
como potasio y magnesio que contribuyen a facilitar la absorción de hierro de los
alimentos.
3.4.2. Identificar las oportunidades de productos procesados de banano orgánico.
Se recomienda aprovechar las ventajas en productos semiprocesados del banano
orgánico, orientando las exportaciones hacia el mercado europeo, donde poseen
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
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mayor demanda y están dispuestos a pagar un mayor precio por un producto
orgánico. Estos mercados poseen consumidores con alto valor adquisitivo y donde
la tendencia de consumo de productos procesados de procedencia orgánica es
elevada.
A continuación, se presentan los productos que pueden elaborarse a partir del
banano orgánico dominicano:
Semiprocesados
Se estima un tamaño de mercado mundial de 417* millones
USD, con crecimiento de 5% anual en las ventas mundiales en
los próximos 10 años. La variación en el
año 2016-2017 fue de 16 millones. El puré de banano orgánico
es un producto utilizado como materia prima en diferentes
productos terminados de alta calidad como papillas infantiles,
galletas, helados, entre otros. Consta de un pulpeo de la fruta
y de tratamientos que eviten el pardeamiento.
* Acorde a Future Market Insight, cerca del 40% del mercado mundial equivale a 167 millones USD,
en el año2017.
Posee un tamaño de mercado de 332 millones de dólares en el
año 2017, con un crecimiento de 3% en los
últimos 10 años. Principalmente, se emplea
para bebidas, atoles, malteadas, y hasta para comerlo como pan
integral. En los trópicos, la harina se usa ampliamente para
hacer galletas y pasteles.
Productos Finales
Este segmento del mercado alcanzaría un valor de ventas de
250 millones de dólares al 2027, y se usa como
principal insumo el puré de banano. Las compotas para bebes están
tomando una tendencia pronunciada hacia productos ecológicos.
Tendencia de aperitivos saludables con insumos
ecológicos, el precio oscila en $4.99 bolsa de 140g.
El crecimiento de las ventas en este segmento fue
de 10% anual en los últimos años. El mercado global de snacks oscila
en 347 mil millones de dólares al 2020. Siendo que el banano es una
pequeña parte de este.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
82
Consiste en secar los bananos, enteros o en
mitades al sol o por secado artificial, hasta un
nivel de humedad del 15%. También pueden ser
cubiertos con chocolate los trocitos de banano secos.
La mermelada de banano es una opción en el
aprovechamiento del fruto, puede elaborarse
de cualquier variedad de banano. El nivel de
tecnología es bajo y su tiempo de elaboración es de mediano plazo.
A través de un análisis de las bases de datos secundarias y fuentes de información
cualitativa, se identificó como principal oportunidad la elaboración de puré de
banano orgánico.
Por lo tanto, se reconoce como oportunidad en la industrialización a la exportación
de puré de banano orgánico como semiproducto al tener amplia demanda y
variedad de usos en la industria de alimentos, el principal segmento baby food.
República Dominicana puede ser competitiva en el puré orgánico, pero no en el
convencional debido a las escalas de producción de los otros países.
Puré de Banano
El puré de banano orgánico es procesado con el fin de obtener productos naturales
que no afecten la salud de los consumidores. La materia prima tiene que estar libre
de químicos y fungicidas y debe haber sido controlada con técnicas de manejo de
los agricultores.
Se estima un crecimiento del mercado mundial de puré de banano de 5% en los
próximos 10 años. La inversión para una planta procesadora de puré de banano es
estimada en 200 mil USD.
El mercado de puré de banano de Asia-Pacífico excluyendo Japón (APEJ) se valoró
en 167 millones de dólares en el año 2017, y se proyecta que APEJ continuará
manteniendo su dominio en el mercado mundial puré de banano en los próximos
años.
El mercado de Unión Europea es interesante ya que pagan por una mayor calidad
del producto, es decir valoran características adicionales como el ser orgánico.
Conforme a la consultora Worldwide Market, los principales países para exportar
puré de banana son Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
83
Es envasado en bolsas y barriles bajo un proceso de envasado aséptico y se puede
procesar con éxito mediante la adición de ácido ascórbico para prevenir el
pardeamiento.
A modo de ejemplo, se presenta el caso de la empresa ecuatoriana procesadora de
banano Futurcorp, la cual posee como producto principal el puré de banano. Esta
empresa comercializa este puré en diferentes mercados de Europa. La principal
materia prima de Futurcorp es la pulpa del banano.
El puré que se obtiene luego del proceso, se
empaca en fundas asépticas y se coloca en las
diversas presentaciones para la exportación,
como en barriles o bolsas.
4) Cacao
Aunque el cacao de República Dominicana está bien posicionado por su calidad y
carácter orgánico aún hay espacio para mejorar la calidad y su posicionamiento en
los mercados internacionales. En segundo lugar existe en el medio y largo plazo un
gran potencial para incrementar el nivel de procesamiento hacia semi elaborados
(masa, manteca, torta, polvo) y productos finales de calidad (ej. Tabletas de
chocolate). Por último, existe una gran oportunidad de integrar la cadena del cacao
y chocolate con el turismo, haciendo que el turista entienda la cadena y disfrute del
chocolate y lo compre para consumo y regalo durante su viaje. Esta es una
oportunidad que puede ser desarrollada a corto y medio plazo.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
84
Se identificaron las principales recomendaciones para la cadena del cacao y sus
derivados:
1.- Mejorar la calidad y el posicionamiento del cacao dominicano valorando sus
principales características, enfocándose en el segmento Cacao Fino de Aroma y
Exclusivo del mercado.
2.- Mejorar la organización del sector y la profesionalización de los productores.
3.- Incrementar el nivel de procesamiento enfocados en semiproductos y productos
de alta calidad.
4.- Desarrollar la integración con la cadena del turismo para incrementar las ventas
y posicionar al chocolate dominicano en el mercado internacional.
4.1. Mejorar la calidad y el posicionamiento del cacao
El objetivo de esta recomendación es incrementar el nivel de calidad a lo largo de
todo el sector del cacao dominicano y promover la diferenciación del cacao en
relación a sus principales competidores, al llevar a cabo estas acciones los
productores de cacao pueden incrementar sus ingresos y evitar las variaciones y
bajos precios del mercado commodity.
El cacao está segmentado en cuatro negocios, identificados por el Consejo Nacional
del Cacao, que son: i) el cacao ordinario que se vende como commodity a precios
de la bolsa de NY; el cacao ordinario certificado que se vende con un premiro sobre
el commodity de hasta 10%; el cacao fino de aroma que tiene un premio que está
entre 10-35-50% sobre el precio del commodity; y el cacao Exclusivo que puede
tener un premio de 50-100-150% sobre el commodity.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
85
Estos segmentos de negocio tienen diferentes tamaños de mercado y diferentes
márgenes. El mayor es el de cacao ordinario y el menor el de cacao exclusivo. Sin
embargo el mercado mundial de cacao está cambiando rápidamente y es en estos
cambios donde hay una gran oportunidad.
Presentamos un análisis de estos segmentos elaborado por Cluster Consulting a
partir de su experiencia con cacao y chocolate en Brasil y Estados Unidos.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
86
El mercado de cacao está cambiando a partir de fuertes tendencias de calidad,
sostenibilidad, sabores e identidad. Los consumidores cada vez quieren chocolates
de mejor calidad y por lo tanto se incrementa el porcentaje de cacao, lo que a su
vez implica que se tienen que usar cacaos de mejor calidad. Igualmente el cacao
orgánico está en ascensión por representar calidad y sostenibilidad. Existe una gran
preocupación por la sostenibilidad ambiental y ética, dando ventaja a los países que
cumplen con estos criterios. Se está sofisticando el consumidor y esto lleva a la
preparación de chocolates con nuevos aromas, y esto ha dado pie al crecimiento
de los cacaos finos de aroma. Por último, el consumidor busca nuevas experiencias
y conectarse con el origen del cacao, lo que lleva a la valorización de la identidad
del productor. En función del análisis de las principales tendencias mundiales, la
atractividad de estos segmentos, y las condiciones productivas de República
Dominicana recomendamos centrar la producción en cacao fino de aroma y en
cacaos exclusivos.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
87
En el año 2016 República Dominicana exportó 73,593 toneladas por un valor de 228
millones de dólares, dando un precio de exportación de 3,098 USD/tn lo que está
por encima de la media del commodity U$2,892/tonelada (Fuente: ICCO -
International Cocoa Organization).
La diferencia de precio representa un premio de 7%. Si consideramos que la mitad
de las exportaciones son de cacao Sánchez (sin premio significativo), y la otra mitad
de cacao Hispaniola (con premio por la calidad y orgánico), el premio del segundo
debe ser de aproximadamente 15%.
Aunque estas exportaciones ya tienen un premio considerable hay espacio para
mejorar el premio recibido y aumentar el porcentaje de las exportaciones de cacao
Hispaniola que es el que se diferencia más. En entrevistas a empresas del país se
identificó que es posible exportar grandes volúmenes de cacao de calidad con
premios de 20-35%.
Además proponemos identificar, producir, seleccionar y vender de forma
diferenciada los cacaos exclusivos ya que además de proporcionar un mejor precio
y margen, también ayudará a posicionar el cacao del país como un cacao de calidad
superior.
Para lograr este objetivo es necesario desarrollar las capacidades técnicas de los
productores para alcanzar un mayor nivel de calidad, y trabajar para que el
mercado valore las características adicionales del cacao de República Dominicana.
En ese sentido, se recomienda la adopción de las siguientes acciones:
• Mejorar el proceso de calidad del cacao.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
88
• Estrategias de posicionamiento del cacao dominicano.
A continuación, se detallarán estas acciones incluyendo propuestas a seguir con
casos de éxito en otros países.
4.1.1 Mejorar el proceso de calidad del cacao
Se propone esta recomendación ante la problemática identificada en el sector de
cacao dominicano, donde no todos los productores de cacao aplican técnicas
recomendables para lograr obtener un cacao de alta calidad, que sea valorado en
el mercado internacional.
A través de asistencia a los productores para la adquisición y mantenimiento de
plantas de cacao injertas, y capacitaciones en la fermentación. En ese sentido, esta
acción busca que los productores se preocupen por la calidad del producto,
incrementado el nivel de cacao Hispaniola en el país.
La calidad del cacao depende en gran medida de dos elementos, que son la planta
del cacao y el proceso de fermentación. Teniendo el control de los tipos de planta
en una plantación se consigue un patrón de calidad homogéneo. El proceso de
injertos de variedades gold asegura la calidad y la productividad. El segundo
elemento es el proceso de fermentación y secado, en donde se determinan factores
clave de la calidad del cacao.
En esta primera acción, destacamos la importancia de desarrollar programas de
apoyo técnico a los productores, con un enfoque especial hacia los pequeños
productores. Este tipo de programas deberán alentar a estos productores a
producir mejor, con mayor eficiencia y buscando alcanzar un producto de mayor
calidad.
Los principales actores para dirigir estas propuestas son la Comisión Nacional de
Cacao y el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(IDIAF).
A continuación, se presentan cuatro propuestas principales para lograr los
objetivos planteados anteriormente:
4.1.1.1. Mapeo de las plantaciones.
Realizar el mapeo de las plantaciones para identificación del tipo de cacao que está
siendo producido, y mejorar el control de los injertos para garantizar la calidad de
la variedad plantada.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
89
Cada tipo de cacao posee sus propias características de sabor, aroma, astringencia,
acidez, entre otros aspectos. Por lo tanto, resulta necesario garantizar a los
compradores la uniformidad y constancia del sabor, resaltando la calidad de cada
tipo de cacao sembrado. De ese modo, es fundamental que cada productor tenga
conocimiento y control sobre sus plantaciones.
El mapeo de las plantaciones y control de los injertos proporcionará información
necesaria, permitiendo que se tomen medidas apropiadas para el proceso de
adecuación y uniformidad de las almendras, según el tipo de cacao deseado.
4.1.1.2. Ofrecer soporte para la renovación de las plantaciones y la fermentación.
Ofrecer soporte técnico y financiero para la renovación de las plantaciones de
cacao, con nuevas plantas e injertos para garantizar la productividad. Además,
también es necesario trabajar aspectos de cosecha y post cosecha, en especial la
fermentación.
La asistencia técnica y la aplicación de tecnologías no son dominadas por los
pequeños productores, proporcionando asistencia en estos puntos se logrará
proporcionar una ganancia de rendimiento agrícola por superficie plantada. Los
procesos de post cosecha, en especial la fermentación, resaltan los sabores del
cacao y lo posicionan como Cacao Fino de Aroma o Exclusivo, lo que le confiere
mayor valor agregado al cacao dominicano. Por lo tanto, es necesario la creación
de programas de apoyo a los pequeños productores en este sentido, conforme
proyectos de colaboración ya existentes en otros países.
Actualmente la fermentación se realiza principalmente en centros de fermentación
que reciben la producción de diferentes productores y cooperativas. De esta forma
se consigue una buena calidad para el Cacao Fino de Aroma pero se pierda la opción
de los cacaos Exclusivos. Se propone dar un paso adelante en la calidad y establecer
instalaciones de fermentación menores en algunas cooperativas o productores
para así capturar la unicidad de los cacaos Exclusivos.
Como ejemplo de otros países, destacamos proyectos realizados por el gobierno de
Perú, en asociación con empresas e instituciones internacionales para ofrecer
apoyo técnico y financiamiento para la producción de Cacao Fino de Aroma.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
90
4.1.1.3. Laboratorios o centros de calidad.
Creación de laboratorios o centros de control de calidad para cooperativas y
pequeños productores, que aseguren la calidad de las almendras de cacao en
cuanto a sabor y aroma. Estos centros también deben ayudar y estimular a los
productores a buscar siempre mejores resultados en sus cultivos.
El objetivo, además de asegurar la calidad de las almendras, es realizar un trabajo
de concientización, que los productores conozcan y entiendan cómo su proceso de
plantación, cosecha y post cosecha afecta las características del producto final, y
por ende el beneficio obtenido. Es necesario que estos laboratorios trabajen
conjuntamente con los productores, explicando e incentivando a producir con
mayor calidad.
Como ejemplo de centro de control de calidad, destacamos una iniciativa creada
en Brasil. El CIC, “Centro de Innovación del Cacao”, asegura la calidad, sabor y
aroma del cacao a través de la prestación de servicios como:
Prueba de corte;
Físicoquímica;
Análisis sensorial;
Laudos técnicos de calidad;
Apoyo a la investigación;
Consultorías;
Cursos profesionales;
Fabricación de chocolate.
A partir de estas pruebas se mide la calidad con elementos objetivos como nivel de
fermentación, nivel de acidez, porcentaje de moho, etc.
El CIC trabaja fuertemente en asociación con los productores, mostrando cómo
tener mayor eficiencia y alcanzar mejores resultados del cacao. Además, el CIC se
Un proyecto en asociación con Alianza Cacao ofrece asistencia
técnica, financiación y otros servicios para los productores.
Material didáctico para el cultivo del Cacao Fino de Aroma
desarrollado en asociación con las instituciones UNODC y DEVIDA.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
91
convirtió en un puente entre productores y mercados, a medida en que conoce e
indica los diferentes perfiles producidos en la región para el mercado.
4.1.1.4. Creación de un centro de investigación, desarrollo e innovación en cacao a
nivel nacional.
Para garantizar la autonomía y sostenibilidad del sector en República Dominicana,
es necesario que se desarrollen y mejoran los procesos ya existentes, la creación y
suministros de mudas y clones, la adaptación de tecnologías a la realidad de cada
productor, entre otros aspectos. Un centro nacional orientado a la cultura del cacao
garantizará el desarrollo y la longevidad del sector.
4.1.2 Estrategias de posicionamiento del cacao dominicano
Se recomienda principalmente invertir en la calidad y promover el cacao de
República Dominicana de acuerdo a los segmentos de Cacao Fino de Aroma y Cacao
Exclusivo.
Es importante señalar que existen diferentes formas para posicionarse en cada uno
de los segmentos de mercado mencionados.
En primer lugar, el Cacao Fino de Aroma es aquel que posee, de forma general,
buena fermentación de las almendras, calidad sensorial, además de aspectos de
trazabilidad y sostenibilidad, en relación a los países de origen del cacao. Además,
este tipo de cacao ofrece premios del 10% al 50% más en comparación del
commodity.
Por otro lado, el Cacao Exclusivo, además de la alta calidad, por tener un origen en
locales y haciendas específicas, con fuerte identidad y atractivo social o ambiental.
Por lo tanto, los premios son más grandes, de 50% al 150% más en comparación
con el commodity, pero se compra en pequeños volúmenes.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
92
Se presentan los criterios que usan los compradores de cacao para seleccionar a
sus proveedores en función del segmento de negocio tipo de cacao que compran.
Los principales actores para dirigir estas propuestas son CEI-RD y Ministerio de
Industria, Comercio y Mypyme.
4.1.2.1. Factores clave para competir en el segmento de Cacao Fino de Aroma:
Para competir en el segmento de cacao fino de aroma las principales variables son
sostenibilidad y calidad con productividad. Se presentan las opciones estratégicas
y un ejemplo.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
93
Se recomienda aplicar las siguientes acciones para alcanzar un mayor nivel de
posicionamiento comercial del Cacao Fino de Aroma de origen dominicano en el
mercado mundial:
Identificación de aromas diferenciados con potencial para alta
productividad y bien aceptados por el mercado.
Certificaciones internacionales de sostenibilidad para la exportación (UTZ-
Rain Forest, USDA, etc.).
Indicación Geográfica o marca colectiva, enfatizando la sostenibilidad.
Realización de ferias del sector en el país y participación en eventos
mundiales.
Buscar alianzas con clientes sofisticados de este segmento y en
crecimiento.
Establecer consorcios de exportación entre productores o cooperativas
para ser capaces de atender los volúmenes solicitados.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
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Como ejemplo, el gobierno de Honduras viene realizando un trabajo de incentivo
al plantío de Cacao Fino de Aroma. Este esfuerzo se realiza en conjunto con
diferentes proyectos complementarios, entre los cuales podemos citar:
Financiación a través del programa Firsa (Fideicomiso para la
Reactivación del Sector Agroalimentario): Los productores pueden
acceder a fondos frescos a una tasa de interés de 7.25%, a 10 años
de plazo y en algunos casos hasta con tres años de gracia.
Creación del Primer Concurso Nacional “Cacao Fino y de Aroma
para Oportunidades de Negocio” (2016): Premiación que
incentiva a los productores con trofeo, diploma y valores en
efectivo (50 mil, 30 mil, y 20 mil lempiras para los tres primeros colocados).
Asociación con otros países: El proyecto Canadá-Honduras
“CAHOVA” busca apoyar el desarrollo socioeconómico mediante
una transferencia de conocimientos y prácticas sostenibles, el
establecimiento de sistemas de producción agroforestales, el
aumento de la eficacia y el acceso a nuevos mercados.
Otro ejemplo es lo realizado en Perú, donde el gobierno está ayudando a los
productores a conseguir marcas colectivas, que atestiguan la calidad del cacao.
Además, una marca colectiva puede ser un gran instrumento de promoción y
pueden incluso sustituir certificaciones, desde que los productores apoyen su
aplicación, apliquen el sistema de calidad y participen en el sistema de
comercialización. Algunos ejemplos de marcas colectivas de cacao fino de aroma
en Perú son:
La marca Zikuyo atiende a 800 productores de cacao blanco de
Piura, de San Juan de Bigote y Chulucanas, Montero y Paimas y
Tambogrande. Producen aprox. 450 t, siendo Francia el principal
destino (150 t).
Diferenciales:
Certificación orgánica.
Comercio justo.
Sello al pequeño productor.
La marca Kall Kakao atiende a 148 productores del Cacao
Chuncho del Cusco, que se encuentra ubicado
geográficamente en los valles de la Convención de la Región
Cusco.
Diferenciales:
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
95
Certificación orgánica.
Comercio justo.
4.1.2.1. Factores clave para competir en el segmento de Cacao Exclusivo
Para competir en el segmento de cacao Exclusivo las principales variables son
identidad y calidad. Se presentan las opciones estratégicas y un ejemplo.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
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La empresa Maya Mountain Cacao, de Belice, es un buen ejemplo de cómo
posicionarse en ese mercado, con garantía de calidad, premios internacionales y
destaque para su identidad, que se centra en la sostenibilidad socio-ambiental. La
transparencia es un factor clave de éxito. En 2017, la empresa recibió un valor del
196% más en relación al precio de cacao commodity.
Se propone las siguientes acciones a considerar para lograr un posicionamiento
efectivo del Cacao Exclusivo de origen dominicano en el mercado mundial:
Apoyar al productor a construir exclusividad e identidad. Se identifica la
finca o el productor, pequeños lotes, variedades diferentes, y se hace la
valorización del origen, su historia y diferenciales de sostenibilidad.
Ayudar a los productores, cooperativas o micro regiones a conectar y
proveer a chefs, empresas Bean to Bar, escuelas de gastronomía y
generadores de opinión, en mercados objetivo, para generar
reconocimiento y demanda. Se pueden hacer misiones a una región
específica para establecer contactos y después enviar muestras, o traer a
los compradores a conocer las producciones en República Dominicana.
Apoyar a productores de Cacaos Exclusivos en el posicionamiento exterior
(participar en eventos y ganar premios);
Desarrollo del turismo de experiencia para turistas extranjeros.
4.2. Mejorar la organización de los productores
Cabe señalar que ya existen buenos ejemplos de cooperativas y empresas exitosas
en la República Dominicana como CONACADO o COOPROAGRO, donde los
productores reciben mayor valorización por su trabajo y las comunidades se
desarrollan a partir del cacao. Sin embargo, todavía hay muchos productores
pulverizados, que no utilizan buenas técnicas de plantación y cosecha, y que venden
lo que producen para intermediarios, recibiendo un beneficio menor.
10 International Chocolate Awards 2018
3 Good Food Awards 2018 1 International Chocolate
Award 2018 3 International Chocolate
Awards 2017 3 Academy of Chocolate
Awards 2017
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
97
Así como las cooperativas que lograron desarrollarse y, junto con ellas, desarrollan
el medio donde trabajan, existen también empresas que aprecian la relación justa,
la transparencia y el bienestar de sus productores asociados.
Se estima que aún existe un desarrollo potencial de la cadena en relación a nuevas
relaciones de asociación y cooperativismo, integrando cada vez más la cadena y
llevando mayor desarrollo a todas las familias que trabajan con el cacao.
Por lo tanto, a fin de lograr alcanzar estos objetivos, se propone seguir las siguientes
acciones:
Fortalecer y profesionalizar a las cooperativas e incentivar la creación de
nuevas cooperativas.
Mejorar la transparencia e integración entre los actores del sector.
A continuación, se detallarán estas acciones incluyendo propuestas a seguir con
casos de éxito en otros países.
4.2.1 Fortalecer y profesionalizar a las cooperativas e incentivar la creación de
nuevas cooperativas.
Se recomienda ejecutar acciones orientadas a institucionalizar, profesionalizar y
capacitar las cooperativas existentes y crear nuevas cooperativas eficientes, con el
objetivo de aumentar la renta de los productores, eliminando a los intermediarios
que no suman valor a la cadena.
Los principales actores para dirigir estas propuestas son Ministerio de Agricultura y
Consejo Nacional de Competitividad.
De ese modo, se plantean aplicar las siguientes propuestas:
4.2.1.1. Promover iniciativas de colaboración entre los productores a fin de
incentivar la creación de nuevas cooperativas.
Aún existen muchos productores dispersos y pulverizados, que no participan en
cooperativas y, por eso, no poseen suficiente volumen de producción o gestión
comercial para la negociación. Por lo tanto, es necesario trabajar con esos
productores para organizarlos, creando nuevas organizaciones.
4.2.1.2. Apoyar técnica y financieramente a la profesionalización de las
cooperativas
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
98
Las cooperativas deben ser capaces de cultivar y preparar almendras de cacao con
mayor calidad y preservando la uniformidad a lo largo de diferentes cosechas. Para
ello, es necesario que sus miembros tengan conocimiento técnico y también que
existan estructuras institucionales adecuadas. Esto significa que necesitan apoyo
para la construcción de centros de fermentación, estructuras de secado,
empaquetado y almacenamiento adecuados, entre otros aspectos. Es necesario
que se hagan inversiones y se ofrezcan buenas condiciones de crédito y financiación
para que las cooperativas puedan invertir.
A modo de ejemplo, el gobierno de Colombia concretó alianzas con el gobierno
canadiense y con empresas privadas, y lanzó el proyecto Agroemprende Cacao, que
tendrá inversiones para el desarrollo de 55 cooperativas de productores de cacao.
El proyecto pretende aumentar la asistencia técnica y la renovación de los cultivos,
mejorar los ingresos de las familias, mejorar el acceso a nuevos mercados y
consolidar negocios sostenibles. El valor total invertido alcanza los
aproximadamente 90 millones de pesos (24 millones USD), proporcionados por el
gobierno canadiense y la otra mitad del sector privado.
4.2.1.3. Apoyar a las cooperativas para que éstas consigan vender y exportar
directamente, sin la necesidad de intermediarios.
Se espera que el gobierno dominicano otorgue las condiciones para que las
cooperativas consigan vender directamente a los compradores de cacao (sin pasar
por intermediarios). Esto significa distribuir mejor los ingresos de la cadena de
valor, generando mayor ingreso a los productores. Para ello, las cooperativas
necesitan operar con mayores volúmenes y también tener entrenamiento en
materias de gestión y ventas.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
99
Un ejemplo de cooperativa exitosa en la organización y exportación de cacao en
República Dominicana es COOPOAGRO. COOPOAGRO trabaja para apoyar y dar
mayor poder y renta a los 1,900 socios (eran sólo 890 socios en 2000). En promedio,
paga a sus socios entre un 25% y un 30% más que el valor del cacao convencional.
La cooperativa comercializa cacao en granos, pero también manteca y
licor, con certificados orgánicos para la UE y NOP-EUA y
para el Comercio Justo, certificada por FLO-CERT. Además,
ofrecen diversos programas de beneficiado a los socios,
como:
Sistema Interno de Control y de Aseguramiento de la Calidad;
Programa de Crédito y de ahorro;
Programa de Ayuda Mutua;
Programa de Apoyo a la Educación;
Programa de Distribución de la Prima del Comercio Justo (FLO).
A partir del gráfico, se observa que COOPOAGRO logró duplicar el acopio de cacao
entre el periodo 2000 y 2014.
4.2.1.4. Apoyar la verticalización de productos de las cooperativas mayores, que
poseen mayor volumen de producción.
Una alternativa recomendable para generar mayores beneficios a las cooperativas
y por ende al productor, es la verticalización. Productos semielaborados como licor,
manteca y polvo de cacao pueden alcanzar ventas en mercados con alto poder
adquisitivo, principalmente si se fabrican a partir de cacao de mayor calidad.
Estos productos poseen un mayor valor agregado que el cacao en grano. La
fabricación de estos productos depende de maquinarias específicas y también de
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
100
un volumen constante de almendras. Siendo así, es una alternativa más viable para
cooperativas mayores, con un mayor número de cooperados. El mismo raciocinio
es válido para la fabricación de chocolates.
En la República Dominicana, el Grupo CONACADO es un buen
ejemplo de verticalización de los productos semielaborados de
cacao. CONACADO es formada por 152 asociaciones y cerca de
9000 productores afiliados. Es el mayor productor y exportador de
cacao en República Dominicana.
Trabajan con los productores en cinco ejes principales:
Comercialización: Compra, clasificación, secado, almacenamiento,
transporte y venta del caco en grano.
Procesamiento: Posee la planta más moderna de procesamiento de cacao
en la República Dominicana. Esta planta utiliza tecnología de punta para
convertir el grano de cacao en materias primas intermedias como el licor
de cacao, manteca, cacao en polvo.
Asesoría técnica: Apoyo al productor en todo el proceso de cultivo desde el
desarrollo de nuevas variedades hasta lograr la certificación de la
producción orgánica.
Apoyo financiero: Asistencia al productor con capital de trabajo para
mantenimiento y renovación de las unidades de producción y otras
necesidades familiares como la mejora de la vivienda o compra de
electrodomésticos.
Asistencia social: Ayuda a las comunidades en la que opera con programas
de inversión social en educación, agua potable, salud, mejora de caminos
vecinales, deportes, actividades culturales infraestructura de apoyo a la
comercialización, etc.
Además, posee varias certificaciones internacionales, incluyendo Orgánico, Rain
Forest, UTZ y FairTrade.
4.2.2 Mejorar la transparencia e integración en los actores del sector.
El objetivo de esta acción consiste en realizar un trabajo conjunto entre los
diferentes actores del sector del cacao a fin de que se incremente la transparencia
y la integración, en especial entre las pequeñas y grandes empresas, las
cooperativas y los productores.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
101
Asimismo, resulta relevante que el sector privado mantenga una relación constante
y transparente con los pequeños productores, para incrementar el nivel de
desarrollo del sector y de las comunidades productoras de cacao.
Los principales actores para dirigir estas propuestas son Ministerio de Agricultura y
Consejo Nacional de Competitividad.
Por lo tanto, a fin de conseguir los objetivos planteados, se proponen las siguientes
directrices a realizar:
4.2.2.1. Apoyar a las empresas exportadoras para que construyan relacionamientos
gana-gana con los productores, con transparencia y pago justo.
Existen ejemplos de empresas que actúan tanto en la República Dominicana como
en otros países de América Latina que trabajan de forma transparente, apoyando
al productor, ayudando a las comunidades a desarrollarse y valorizando el sector.
Este tipo de vinculación debe ser apoyada y divulgada, para que estas prácticas se
vuelvan cada vez más comunes en todo el ciclo del cacao. Tal apoyo puede ser
concedido en forma de reconocimiento o incluso con la adopción de programas
especiales de deducción de impuestos, acceso al crédito, entre otras alternativas
cabales.
Ejemplo de trabajo entre empresas y pequeños productores en República
Dominicana: Rizek y Oko-Caribe son empresas que ayudan a los productores a
través de asociaciones y relaciones más transparentes y justas.
Rizek tiene las relaciones como su estrategia.
Mantiene la fundación Fuparoca, con 4,500
miembros, y trabaja con esos productores
con investigación y suministro de asistencia
técnica, apoyando las Denominaciones de Origen y con diversas
certificaciones internacionales. Además, mantiene la trazabilidad
con el uso de bolsas identificadas, puntos de GPS y amplia base de datos.
Conforme al portal Uncommon Cacao, Oko-Caribe trabaja con 165 pequeños
productores, proporcionando entrenamiento técnico en buenas
prácticas agrícolas y para obtener las certificaciones
internacionales. La empresa también ofrece micro
financiamientos para gastos del cacao y para emergencias
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
102
familiares. Los productores se organizan en asociaciones menores, que reciben más
por el producto que la media del mercado local.
4.2.2.2. Proponer mesas técnicas de trabajo con el sector público, privado,
academia y productores, donde se trasmita información estratégica para todos los
actores de la cadena, de manera que las relaciones se hagan más transparentes y
que tengan un poder de negociación igualitario. En este sentido ya existe la
Comisión Nacional del Cacao que debería ganar relevancia y actuar como mesa
técnica de dialogo.
La propuesta de las mesas técnicas de trabajo consiste en que se coordine, en
conjunto, con los diferentes eslabones del sector, planes estratégicos, mejores
prácticas existentes, tecnologías a ser aplicadas, cuáles son los principales puntos a
ser trabajados para el futuro, entre otros aspectos. De esta forma, es posible
entender los diferentes puntos de vista y trabajar de forma más asertiva
Como ejemplo, en Perú se realizan mesas
técnicas regionales y nacionales, espacios de
diálogo donde participan cooperativas,
agentes públicos, privados y de cooperación
internacional. Se realizan encuentros
periódicos, donde se discuten temas de
interés y prioridad sobre cómo cada
institución puede interactuar de manera sinérgica para el desarrollo de la cadena.
Conforme a la Asociación Peruana De Productores de Cacao, las mesas técnicas de
trabajo representan un espacio de diálogo y concertación público – privada, lo cual
permite generar mecanismos y compromisos institucionales para promover pilares
estratégicos incrementen la competitividad de la cadena de valor del cacao fino de
aroma en el Perú, incentivando a las economías locales y aumentando la calidad de
vida de las familias cacaoteras.
4.3. Incrementar el nivel de procesamiento
El objetivo principal de esta recomendación es capturar mayor beneficio para la
cadena de cacao dominicana a través de incrementar el nivel de procesamiento,
enfocados en semiproductos y productos de alta calidad, para poder venderlos en
los mercados con mayores oportunidades comerciales.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
103
En ese sentido, se plantea esta recomendación a fin de desarrollar la cadena del
cacao incluyendo mayor valor a partir de la disponibilidad del insumo (cacao
dominicano) con alta valoración en el mercado mundial.
Las exportaciones mundiales de cacao en grano son la parte de menor valor de ese
mercado con 9.7 billones de USD, después vienen los semi elaborados del cacao
con 10.8 billones de USD, y por último el chocolate y otros productos de chocolate
representaron 28.6 billones de USD en 2018.
Para aumentar el nivel de procesados a exportar se deberá identificar cuáles son
los mercados que representan una oportunidad comercial para cada uno de los
semielaborados y productos finales. De ese modo, se podrán plantear estrategias
para aprovechar estas oportunidades en mercados especializados.
Asimismo, para sostener el proceso de industrialización se propone realizar
capacitaciones estratégicas para profesionalizar la mano de obra dominicana a fin
de obtener personas especializadas en el mercado del chocolate en República
Dominicana.
De ese modo, el gobierno dominicano debería propiciar las condiciones necesarias
para que la industria de chocolate se desarrolle sin ningún inconveniente o falla de
mercado. Para lograr esto, República Dominicana deberá otorgar facilidades al
sector privado, en especial a cooperativas de productores para proporcionar la
adquisición de capital tecnológico de manera sencilla.
Por lo tanto, para conseguir tales objetivos, se proponen las siguientes tres
acciones:
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
104
Identificar mercados nicho para semielaborados y chocolate Premium (B2B
y cliente final) y chocolate Artesanal.
Profesionalizar al sector como soporte de la industria.
Proponer incentivos para el desarrollo de la industria de chocolate.
A continuación, se detallarán estas acciones incluyendo propuestas a seguir con
casos de éxito en otros países.
4.3.1 Identificar y aprovechar mercados nicho para semielaborados y chocolate
Premium y Artesanal
Existe la posibilidad de posicionarse como productor de semielaborados (licor,
manteca, polvo) y chocolate, especialmente en mercados diferenciados. Según el
Cocoa Barometer (2015), el cultivo de cacao sólo representa el 6% del valor de la
cadena. Cabe señalar que agregar valor al producto con procesamiento de cacao y
producción de chocolate traerá mayor ingreso a los productores.
El objetivo principal que persigue esta acción es aprovechar las oportunidades en
mercados diferenciados para semielaborados (B2B) y chocolate Premium (B2B y
cliente final) y chocolate Artesanal (cliente final).
Los productos semielaborados diferenciados se venden principalmente a
otras empresas que los usan para chocolates u otros productos con alto
porcentaje de chocolate, sean helados, galletas, etc. Por ser un producto
diferenciado en calidad y certificaciones (orgánico, sostenibilidad) los
clientes también son sofisticados.
El chocolate Premium puede ser elaborado en formato de barras, gotas,
etc. como insumo para otras empresas de alimentos o profesionales (chefs,
chocolatiers) o en formato para la venta al consumidor final.
El chocolate artesanal por ser artesanal se produce de la almendra hasta el
chocolate y por eso se destina al consumidor final.
6,6%7,6%
6,3%
35,2%
44,2%
Cadena de valores del cacaoCultivo del cacao
Procesamiento de las semillas
Almacenamiento y distribución
Industrialización y producciónde chocolateComercialización
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
105
Para lograr el desarrollo de los procesados, primero se identificará que mercados
son los que representan mayor oportunidad comercial, y luego se proponen
acciones para aprovechar dichas oportunidades.
Lo primero es entender cómo funciona el mercado de chocolate y cuáles son sus
segmentos de negocio. En el mercado de chocolate se identifican tres segmentos
principales: el masivo, el Premium y el de más reciente formación el artesanal
también llamado de fino o bean to bar. Las empresas de estos segmentos usan
diferentes tipos de cacao en función de su propuesta.
No existe un informe que determine el tamaño y crecimiento de estos segmentos
a nivel mundial pero a partir de un viaje de referencia en EEUU en que se realizaron
veinte entrevistas a compradores y especialistas en 2019 elaboramos el siguiente
análisis.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
106
En los EE.UU., el consumo de chocolate artesanal (Bean to Bar) representa el 1% en
ventas pero creció un 15% en el año 2018 respecto al 2017, y el chocolate Premium
representa el 4% y creció 9% para ese mismo periodo, mientras que el chocolate
común con 85% de ventas tuvo un decrecimiento del 2% entre el año 2017 y 2018.
Está habiendo una migración del consumidor del chocolate masivo al chocolate de
calidad y las empresas percibiendo ese cambio en el consumidor se están
adaptando también. Grandes empresas tradicionales del segmento de masa están
lanzando productos con características Premium, y pequeñas empresas del
segmento artesanal están cambiando sus modelos de negocio y creciendo
desplazándose hacia el segmento Premium. Por lo tanto este segmento Premium
es donde se prevé un mayor volumen de crecimiento en USD en los próximos años.
En un primer análisis de las exportaciones de semi elaborados y elaborados de
República Dominicana se percibe que la exportación de manteca viene cayendo,
mientras que la de chocolate viene creciendo en los últimos diez años.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
107
La República Dominicana exportó USD 5 millones de chocolate en 2017, lo que
representa 0.02% del valor exportado del chocolate en todo el mundo (U$27.8 mil
millones). Aunque es una pequeña cantidad de chocolate vemos un crecimiento
acumulado de 347% entre 2008 y 2017.
Los principales destinos de las exportaciones de chocolate de República
Dominicana son: Estados Unidos, Haití y otros países de Centroamérica. Una
pequeña parcela se exporta a Europa y Japón.
El sentido común nos indica que es una buena estrategia exportar chocolate al
principal consumidor e importador de chocolate del mundo. Además en Estados
Unidos hay un mercado ya importante de consumo de chocolate Premium y
Artesanal, y ha aumentado rápidamente el número de empresas que trabajan en
esos segmentos. EEUU también es el principal importador de cacao de República
Dominicana. Después de EEUU, y siguiendo con la lógica de clientes a los que ya
vendemos y que son sofisticados deberíamos centrarnos en Europa. Por último,
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
108
sería el mercado Asiático. A modo de oportunidad está también el mercado de
América del Sur.
Si profundizamos el análisis, vemos que otros países de América Latina ya se
encuentran invirtiendo en la fabricación de elaborados y semielaborados para
exportación, principalmente Brasil, Ecuador, Perú, Colombia y México. Estos países
exportan principalmente a otros países de América Latina, pero también a Europa,
Estados Unidos y Asia, siendo los principales destinos presentados a seguir (por
producto):
Licor: Argentina, Japón, EE.UU.
Manteca: Alemania, EE.UU., Argentina.
Polvo: Argentina, EE.UU., Holanda.
Chocolate: América Latina (Argentina, Paraguay, Uruguay), EE.UU.,
Alemania.
Las exportaciones de estos productos semielaborados y chocolate ya empiezan a
presentar valores relevantes para esos países de América Latina. En el “Estudio para
el fomento de las relaciones económicas entre los productores locales en tres
cadenas de valor y las empresas exportadoras en la República Dominicana”,
(Informe final Sector Cacao, BID, 2017), se citan ejemplos de iniciativas exitosas de
empresas de chocolate y semielaborados, tanto en Ecuador (Pacari, República del
Cacao, Hoja Verde y Chocolab) como en Brasil (Harald).
A continuación, se presentan datos de exportación de los cuatro principales
productos fabricados a partir de las almendras de cacao en los últimos años, por
país. Se aprecia que Ecuador y Brasil son los principales exportadores de pasta de
cacao, mientras que para la exportación de manteca de cacao son Brasil y Perú, y
para el cacao en polvo Brasil y Ecuador. Por último, el principal exportador de
chocolate es México.
$73.0
$288.4$91.3
$997.6
0200400600800
1000
Cocoa paste Cocoa butter Cocoa powder Chocolate
Valor total de los seis mayores exportadores de América Latina de cada categoría en 2018 (millones de U$)
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
109
Exportaciones de derivados de cacao y chocolate - Principales países de América
Latina (millones de U$)
$33.5$24.7
$6.0 $5.8 $2.4 $0.60
10
20
30
40
50
Ecuador Brazil Colombia Peru Mexico Dom. Rep.
Pasta de Cacao
2014 2015 2016 2017 2018
$123.2
$64.9$35.4 $35.4 $21.8 $7.7
0
50
100
150
200
Brazil Peru Ecuador Mexico Colombia Dom. Rep.
Manteca de Cacao
2014 2015 2016 2017 2018
$54.1
$13.6 $12.6$4.8 $3.6 $2.7
0
20
40
60
Brazil Ecuador Peru Uruguay Mexico Colombia
Cacao en polvo
2014 2015 2016 2017 2018
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
110
Con el objetivo de proporcionar oportunidades de mayores ingresos a los
productores, los productos deben ser elaborados con Cacao Fino de Aroma o con
Cacao Exclusivo, para ser utilizados por los segmentos de chocolates Premium y
Artesanales. En este sentido, se presentan a continuación los principales mercados
que pagan más por cada producto, lo que indica que en media compran productos
de mayor calidad.
Valor medio pagado por kilo, por productos y por países que pagan más (2011-
2018)
$612.2
$160.2 $112.1 $61.2 $29.3 $22.60
200
400
600
Mexico Brazil Argentina Colombia Ecuador Peru
Chocolate
2014 2015 2016 2017 2018
Licor
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
111
Manteca
Polvo
Chocolate
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
112
Con base en el análisis de los datos mostrados previamente, se identifican una serie
de mercados atractivos para la venta de productos semielaborados y chocolate de
mayor calidad, de acuerdo al orden de relevancia. Este análisis merece ser
considerado y profundizado.
Licor:
o Suiza, con importaciones de U$ 41.0 millones, pagando promedio
de $4.58 / kilo;
o China, con importaciones de U$ 80.9 millones, pagando promedio
de $4.41 / kilo;
o Australia, con importaciones de U$ 72.6 millones, pagando
promedio de $4.27 / kilo.
Manteca:
o Suecia, con importaciones de U$ 39.3 millones, pagando promedio
de $6.01 / kilo;
o Canadá, con importaciones de U$ 160.0 millones, pagando
promedio de $5.95 / kilo;
o Suiza, con importaciones de U$ 169.5 millones, pagando promedio
de $5.79 / kilo.
Polvo:
o Japón, con importaciones de U$ 19.6 millones, pagando promedio
de $4.03 / kilo;
o Bélgica, Irán, Italia, con importaciones de U$ 25.1, 15.8 y U$ 38.2
millones, respectivamente, pagando promedio de $3.50 / kilo.
Chocolate:
o China, con importaciones de U$ 448.4 millones, pagando promedio
de $7.15 / kilo;
o Australia, con importaciones de U$ 473.6 millones, pagando
promedio de $6.23 / kilo;
o Irlanda, con importaciones de U$ 401.1 millones, pagando
promedio de $5.65 / kilo.
Los principales actores a impulsar las exportaciones hacia estos destinos son el
Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana – CEI-RD y el
Ministerio de Industria, Comercio y MiPyme.
Para desempeñar esa acción y aprovechar esas oportunidades de mercado, siguen
tres propuestas:
4.3.1.1. De forma general apoyar a los empresarios a promover los productos de
República Dominicana internacionalmente, enfocándose en países con consumo
más sofisticado para la venta de semielaborados y chocolates de los segmentos
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
113
Premium y Artesanal. Es importante destacar el origen, los sabores del país, los
beneficios del producto orgánico y la sostenibilidad de la cadena.
Conforme a lo detallado anteriormente, existen factores clave para posicionarse en
el mercado internacional conforme al segmento de actuación. Para alcanzar
mercados internacionales, los productos de República Dominicana deben ser
promovidos de acuerdo con estos factores, con enfoque en la calidad, experiencia
y sostenibilidad de la cadena.
Muchas empresas prefieren no procesar las almendras de cacao, pero compran
semielaborados que proceden de cacaos Finos o Exclusivos. Estas empresas
trabajan en los segmentos de chocolate Premium (se incluyen algunas empresas
del segmento Artesanal que se desplazan al Premium), por lo que su materia prima
debe ser de alta calidad. Además, por trabajar en esos segmentos, ellas también
exigen los factores de calidad, sostenibilidad y en menor medida experiencia y
unicidad. Como ejemplos de empresas que compran semielaborados de mayor
calidad, podemos citar:
TCHO es una empresa estadounidense de chocolates y compra
tanto almendras como semielaborados de mayor calidad. Está
migrando sus productos a orgánicos, que ya representan el 80%
de las compras.
Seattle Chocolate también es estadounidense y produce
chocolate Premium, propietaria de la marca Jcoco. Producen
cerca de 500 toneladas al año y compran semielaborados de mayor calidad para
sus productos.
4.3.1.2. Incentivar la participación de productores de chocolate y semielaborados
en festivales y ferias internacionales.
A partir de esta propuesta se busca establecer redes con los principales mercados
y enfocarse en ganar premios de concursos de chocolatería, que van a valorar los
productos de República Dominicana.
Los premios internacionales traen reconocimiento rápido y acceso inmediato a los
paladares más exigentes. De esa forma, participar en estos eventos también
posibilita la generación de nuevas relaciones con clientes de todo el mundo.
La empresa Pacari, de Ecuador, fabrica chocolates Artesanales a partir de las
almendras de cacao procedentes de su país. Se posiciona con diferentes atributos,
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
114
con destaque para los premios recibidos. El principal de ellos el "International
Chocolate Adwards", como el mejor chocolate del mundo.
4.3.1.3. Incentivar a las empresas a competir en mercados alternativos, como el de
chocolate y otros productos B2B.
El mercado de chocolates B2B, además de tener un buen potencial para las
exportaciones, puede generar una demanda local, ayudando al desarrollo de la
industria del chocolate en República Dominicana.
Un ejemplo de éxito, también citado en el “Estudio para el fomento de las
relaciones económicas entre los productores locales en tres cadenas de valor y las
empresas exportadoras en la República Dominicana”, es el caso de la brasileña
Harald. Fundada en 1982, la empresa actúa en el segmento B2B, vendiendo para
industrias, tiendas especializadas, confiterías, etc. Harald es dueña de más de 5
marcas que fabrican chocolate, coberturas y varios otros ingredientes para la
confitería.
Harald compró 18,000 toneladas de cacao en 2015.
Producen 90 mil toneladas/año de chocolate y coberturas.
Exportan 10% de la producción a más de 30 países.
Sus exportaciones corresponden a 21% de las exportaciones brasileñas de
productos de chocolate.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
115
El éxito de Harald demuestra que el mercado B2B puede ser mejor explotado, tanto
para chocolate como para semielaborados.
4.3.2 Profesionalizar al sector como soporte de la industria.
Esta acción consiste en capacitar al sector a través de Escuelas de Chocolatería, con
formación en chocolatería industrial y artesanal, yendo del análisis sensorial de la
almendra hasta la fabricación de bombones.
El objetivo de esta acción es fomentar la formación de profesionales especializados
para desarrollar el mercado y afirmar el concepto del chocolate de calidad
diferenciada.
Los principales actores para dirigir estas propuestas son los grupos de empresarios
del sector, la Comisión Nacional del cacao, escuelas de gastronomía de República
Dominicana (ej. A&B Master - Escuela Dominicana de alimentos y bebidas,
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Escuela de
Gastronomía Mariano Moreno), con el apoyo del Centro de Desarrollo y
competitividad Industrial PROINDUSTRIA.
Se proponen las siguientes acciones para lograr el objetivo:
4.3.2.1. Creación de cursos de chocolatería en escuelas de gastronomía, para la
formación de profesionales especializados en la fabricación de chocolates Premium
y Artesanales, así como chocolatiers. Incentivar a estos profesionales recién
formados a utilizar chocolate nacional en sus formulaciones.
La formación de chocolatiers genera demanda por chocolate de mayor calidad en
el país, a medida en que bombones, barras, postres a base de chocolate de calidad,
entre otros se popularizan. Para ello, es necesario que haya escuelas especializadas
en la formación de estos profesionales, enfocándose tanto en la parte
gastronómica como en el emprendimiento con el producto.
Marca más popular
Marca de
mayor calidad
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
116
Un ejemplo de escuela viene de Brasil. Castelli es una escuela
especializada en la formación de profesionales para el trabajo
con chocolates Premium y Artesanales. Su misión es
promover el chocolate de verdad, destacando el origen, la
salud y la sostenibilidad, a través de un programa de
formación, eventos y vivencias en chocolatería. Ofrece cursos
de larga y corta duración, que engloban desde la fabricación
industrial y artesanal hasta el emprendimiento con chocolate.
Post-graduación - Formación
Profesional en Chocolatería - Énfasis en
chocolates finos (10 meses); Módulos:
o El mundo, el cacao y el chocolate;
o La chocolatería en Brasil y en el Mundo;
o Cadena Productiva, cultivo y
preprocesamiento del cacao;
o Selección de almendras, entendimiento
de la calidad y sus principales defectos;
o Microbiología, Higiene y Legislación
aplicadas.
Emprendimiento con chocolate y
prácticas Bean to Bar (16 horas);
Food design thinking (16 h);
Calidad en almendras de cacao (12 h);
Análisis sensorial de chocolate (8 h);
Elaboración de bombones rellenos (8 h);
Otros.
Castelli ya formó más de 100 alumnos desde 2013, chocolatiers y emprendedores
bean to bar que están poco a poco cambiando el mercado brasileño. Hoy existen
70 empresas de bean to bar en Brasil.
A medio plazo puede surgir una escuela de chocolatería a partir de una escuela de
gastronomía como pasó en el caso de Brasil.
4.3.3 Proponer incentivos para el desarrollo de la industria de chocolate.
Se propone que el gobierno dominicano otorgue los incentivos necesarios para que
los procesadores desarrollen la industria de semiprocesados y chocolate. Por
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
117
ejemplo, incentivos fiscales o reducción de aranceles de importación de máquinas
o financiamiento al productor son medidas necesarias y eficaces en estos casos.
Para fomentar la creación de industrias de chocolate en el país el gobierno puede
ofrecer beneficios específicos al sector.
Los principales actores para dirigir estas propuestas es el Ministerio de Industria,
Comercio y Mipyme.
A continuación, se presentan las principales propuestas para esta acción:
4.3.3.1. Elaborar y poner a disposición estudios de viabilidad económica para las
industrias del sector de chocolate.
Estos estudios darán visibilidad al sector y pueden alentar que los inversores
(nacionales o extranjeros) construyan plantas de procesamiento de cacao y
producción de chocolate.
4.3.3.2. Crear productos de beneficios financieros específicos para la aplicación en
las industrias de procesamiento de cacao y la fabricación de chocolate.
Este es otro instrumento eficaz para atraer nuevos inversores y nuevas fábricas
para generar la creación de la industria de chocolate dominicana. Además de la
generación directa e indirecta de empleos, estas nuevas industrias en el país
deberán generar más ingresos a los productores de cacao, una vez lograrán pagar
mejor por tener menores costos con logística.
Un ejemplo de programa de incentivos se está realizando en Ecuador. El gobierno
ecuatoriano está ofreciendo beneficios fiscales para la implementación de
industrias de chocolates finos en cuatro ciudades, a través del “Proyecto
Industrialización de Cacao en Chocolate”. Las informaciones son del portal Invest
Ecuador:
Entre los beneficios para el inversionista están:
Exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda
inversión nueva, ubicada fuera de Quito o Guayaquil.
La empresa puede solicitar la reducción total o parcial de los aranceles para
los bienes de capital importados.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
118
Excepción de impuestos de salida de divisas sobre las operaciones de
financiación.
Estabilidad sobre los incentivos fiscales hasta 15 años, renovable por una
sola vez (validez máxima de 30 años).
En este punto está facilitar la creación de empresas de chocolate Bean to Bar en la
República Dominicana. La demanda de este tipo de chocolate viene creciendo en
todo el mundo y los consumidores están ávidos de nuevos sabores, nuevas historias
y nuevas experiencias. Para apoyar el surgimiento de esas empresas, además de los
beneficios financieros, es necesario aguzar la curiosidad, el interés y el aprendizaje
de los emprendedores. La creación de eventos sobre el chocolate de mayor calidad
junto con escuelas de chocolatería tiene un gran efecto en este sentido. El
movimiento Bean to Bar es observado no sólo en los países más desarrollados, sino
también en los productores de cacao, como es el caso de Brasil. En ese país, a
principios de los años 2000 existían sólo tres empresas que producían chocolate de
calidad a partir de las almendras de Cacao Exclusivo. Actualmente ya son más de 70
empresas de chocolate Bean to Bar, que venden tanto en el mercado local y hacia
el exterior.
4.3.3.3. Facilitar el acceso al crédito para micro y pequeñas empresas del sector.
Además de incentivos para fábricas mayores, es interesante fomentar el
surgimiento de pequeños negocios, que podrán enfocarse en el chocolate
Artesanal (Bean to Bar). Este chocolate, de mayor valor agregado, tiene mayor
posibilidad de alcanzar mercados más exigentes, sirviendo también como
marketing para el sector de República Dominicana de forma general.
4.4. Integración con la cadena de turismo
El objetivo es desarrollar la integración con la cadena del turismo para posicionar
al chocolate dominicano en el mercado internacional, logrando que el turista
entienda la cadena y disfrute del consumo de chocolate.
De esa forma, se puede incrementar las ventas de chocolate dominicano, a través
del consumo o compra como regalo por parte de los turistas extranjeros. Además,
se debe aprovechar la cadena del turismo para promocionar y revalorar el cacao
dominicano, con su alto potencial para mercados exclusivos.
Para lograr tales objetivos se proponen las siguientes acciones:
Promoción de chocolate dominicano
Incremento de ventas de chocolate originario de República Dominicana
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
119
A continuación, se detallarán estas acciones incluyendo propuestas a seguir con
casos de éxito en otros países.
4.4.1 Promoción de chocolate dominicano
Se recomienda crear estrategias turísticas (experiencias de consumo) para
promocionar el chocolate dominicano. El objetivo es proporcionar nuevas
experiencias al turista con la creación de espacios y paseos especializados en
chocolate. Estas estrategias se deberán plantear conjuntamente con el Ministerio
de Turismo.
En ese sentido, las propuestas priorizadas para alcanzar esta acción son:
4.4.1.1. Crear atracciones turísticas relacionadas con el chocolate de mayor calidad
en puntos turísticos con gran atractivo.
Actualmente, se utiliza el chocolate como producto turístico en varios lugares en
todo el mundo. De ese modo, se debe desarrollar espacios para que los turistas
puedan conocer el proceso de fabricación, probar el chocolate y tener diferentes
experiencias sensoriales son opciones que pueden generar muchas ventas y
grandes ingresos. Crear esta demanda es también una buena manera de divulgar la
calidad de los productos de la República Dominicana.
Un ejemplo de turismo orientado hacia el chocolate es la ciudad de Gramado, en
Brasil. Gramado concentra decenas de fábricas de chocolate y ofrece opciones de
paseos especiales, como el "Reino del Chocolate" y el parque "Mundo de
Chocolate". Varias fábricas también están abiertas para los turistas, para que
puedan ver cómo se fabrica el chocolate. Acorde a Portal da Folha, la ciudad recibe
millones de turistas anualmente. En 2019, en la región de Gramado se produjeron
1,200 toneladas de chocolate sólo en el período de pascua. Este ejemplo sirve para
representar el potencial de la relación entre el chocolate y el turismo, aunque en
República Dominicana sugerimos una posición más sofisticada.
El Reino del Chocolate
Parque temático Mundo
de Chocolate
Fábrica Prawer
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
120
Un buen ejemplo que ya se realiza en la República Dominicana, es el por la empresa
Rizek, a través de la marca Kah kow, que instaló pequeñas fábricas de chocolate en
sus tiendas, en las principales zonas turísticas de Santo Domingo. Con la “Kahkow
Experience”, los turistas pueden probar la fruta cacao, conocer los orígenes,
participar en talleres de fabricación, comprar regalos, entre otras experiencias.
Experiencias turísticas con Kahkow Experience
4.4.1.2. Creación de rutas turísticas con visitas a las fincas productoras de cacao y
chocolate.
Llevar a los turistas hasta las fincas también posee un impacto positivo en relación
a promocionar la imagen de calidad, sostenibilidad y el trabajo justo del cacao y
chocolate dominicano. Estas actividades también generan ingresos a los
productores y los "obliga" a adecuarse a los mejores procesos de fabricación, una
vez que serán "fiscalizados" directamente por los consumidores.
Las rutas de chocolate se han establecido en los últimos años en diferentes países
y regiones. En general, se busca integrar los atractivos del cacao y del chocolate con
otros atributos ya existentes en el local, como ríos, matas y cascadas (turismo
ecológico) o playas y mar. En los últimos años se han implantado dos rutas de
chocolate en Ecuador. Y en Brasil, también se inauguró una ruta en la región de la
ciudad de Ilhéus.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
121
4.4.2 Incremento de ventas de chocolate originario de República Dominicana
Esta acción está enfocado a los turistas de países con mayor poder adquisitivo al
representar un segmento de mercado atractivo.
La República Dominicana recibe 5.6 millones de turistas al año. Gran parte de estos
turistas tienen alto poder adquisitivo y vienen de países que tradicionalmente
consumen mucho chocolate y de calidad. Por ese motivo, hay una gran oportunidad
de que compren chocolate para consumo o como regalo.
De esta forma, esa acción tiene como objetivo incentivar la venta del chocolate
dominicano a los turistas, buscando un mejor posicionamiento para alcanzar a ese
público objetivo de manera más directa.
El principal actor para dirigir esta acción es Ministerio de Turismo.
4.4.2.1. Realizar consultoría para definir las mejores estrategias y puntos de venta
para llegar al público-objetivo (turistas).
Las ventas de chocolate a los turistas pueden dar altos beneficios a los productores,
además de generar marketing espontáneo por parte de ellos en sus países, lo que
ayudará a la entrada del chocolate dominicano en mercados como Europa, Estados
Unidos y Asia.
Un importante canal de ventas de chocolate son las tiendas especializadas que
ofrecen chocolates, destacando las características del cacao dominicano. Cuando
se encuentran en las principales áreas turísticas, estos productos ganan visibilidad
y se vuelven más atractivos.
Un ejemplo de punto de ventas estratégico que viene siendo adoptado por diversas
empresas son los aeropuertos. Estos locales concentran grandes cantidades de
personas y son parada obligatoria para los turistas. Además, muchos turistas sólo
recuerdan comprar regalos ya en los aeropuertos, y suelen dar preferencia a los
productos locales, de la ciudad o del país. Empresas como Chor (Brasil), República
del Cacao (Ecuador) y Krön (Venezuela) ya están presentes en aeropuertos
(República del Cacao, inclusive, está presente en aeropuertos de otros países, no
sólo de Ecuador).
Ecuador, región de Tenguel, Naranjal y Balao
Ecuador, región amazônica de Napo y Tena
Brasil, región de Ilhéus y Uruçuca
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
122
A fin de incrementar las ventas de chocolate integrándose con el sector de turismo,
es importante analizar la afluencia de visitantes extranjeros en República
Dominicana. Según el Ministerio de Turismo, en el año 2018, los visitantes
extranjeros recibidos fueron 5.6 millones de personas, con una variación de 6%
respecto al año 2017.
Es importante considerar las principales zonas de afluencia de turistas extranjeros
a fin de orientar las estrategias para incrementar las ventas de chocolates
dominicano. Conforme al siguiente gráfico, Punta Cana resulta ser la principal
ciudad turística en República Dominicana, acumulando cerca de 70%. En segundo
lugar, se encuentra el aeropuerto de las Américas en la capital. En ese sentido, las
estrategias para incrementar las ventas de chocolate dominicano deberían estar
enfocadas en la zona de Punta Cana.
Tienda móvil de Chor, aeropuerto de Ilhéus, Brasil.
Tienda de la República del Cacao, aeropuerto de
Bogotá, Colombia.
Tienda de Chocolates Krön, aeropuerto de Maiquetía,
Venezuela.
Análisis de cadenas de valor para productos agrícolas en Republica Dominicana
Propuestas preliminares para las cadenas priorizadas
123
Finalmente, conforme a los datos del Ministerio de Turismo, se conoce que el
principal país de procedencia de los turistas a República Dominicana es Estados
Unidos con el 34% del total de visitantes en el año 2018. En segundo lugar, se
encuentra Canadá con el 14%, seguido por Francia con 3%.
4.4.2.2. Facilitar la abertura de puntos de venta para llegar al público-objetivo.
Establecer instrumentos de financiación diferenciada o subvenciones para la
abertura de puntos de venta de chocolate de origen nacional orientados al turismo.
Esta acción puede apoyar grandes empresas o pequeños bean to bar o chocolatiers.