Post on 15-Jan-2015
Acuerdo para el Fortalecimiento de Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre la Asociación Económica entre
México y JapónMéxico y Japón
UNIVERSIDAD DE COLIMAUNIVERSIDAD DE COLIMAMayo de 2005Mayo de 2005
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a.a. Razones para negociar un AAERazones para negociar un AAE
b.b. Comercio e inversión México-JapónComercio e inversión México-Japón
c.c. ResultadosResultadosi.i. Comercio de bienesComercio de bienesii.ii. Cooperación bilateralCooperación bilateraliii.iii. Mejora del ambiente de negociosMejora del ambiente de negocios
d.d. ConclusionesConclusiones
Contenido Contenido
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a. Razones para negociar un AAEa. Razones para negociar un AAE
Las economías de Japón y México poseen características que las hacen complementarias.
Japón México
2a economía del mundo 10a economía del mundo
Población con edad promedio de 42 años
Mano de obra altamente capacitada
Población con edad promedio de 23 años
Abundante mano de obra joven y capacitada
Altas tasas de ahorro Necesidad de complementar la inversión
nacional con extranjera
8a fuente de IED en el mundo 4° lugar como polo de atracción para la
IED entre países en desarrollo
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a. Razones para negociar un AAEa. Razones para negociar un AAE
Japón México
Productor y exportador de productos de alta tecnología
Importador de productos de alta tecnología
Importador de bienes con tecnología media-alta
Productor y exportador de bienes con tecnología media-alta
Importador del 60% de su consumo de alimentos, (3er lugar mundial)
Productor y exportador de productos agroalimentarios
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a. Razones para negociar un AAE y a. Razones para negociar un AAE y estrategia de negociacionesestrategia de negociaciones
El AAE complementa la estrategia de negociaciones comerciales de México
El AAE se suma a nuestra amplia red de tratados de libre comercio con 42 países, en 3 continentes.
México tendrá acceso preferencial a países que concentran más de 3/4 partes del PIB mundial.
Con el AAE, 95% de nuestras exportaciones y 77% de nuestras importaciones, se realizarán en el marco de los TLCs.
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b. Comercio e inversión México – Japónb. Comercio e inversión México – JapónComercio bilateralComercio bilateral
Comercio bilateral México – Japón
(miles de millones de dólares)
Fuente: 1/ Ministerio de Finanzas de Japón. 2/ Secretaría de Economía con datos de Banxico.
1.3
4.8
1.5
3.9
1.9
4.1
1.6
4.3
1.2
4.5
1.6
5.0
2.4
6.5
2.0
8.1
1.8
9.3
1.8
7.6
2.1
10.6
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
Exportaciones 1/ Importaciones 2/
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b. Comercio e inversión México – Japónb. Comercio e inversión México – JapónComercio bilateralComercio bilateral
Distribución sectorial de las exportaciones mexicanas a Japón
2004
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico.
Distribución sectorial de las importaciones mexicanas
provenientes de Japón2004
Equipo de transporte y autopartes
7%
Instrumentos y aparatos de
óptica y fotografía
7%
Minerales y escorias
12%
Productos químicos
7%
Textil y confección
5%
Otros27%
Eléctrico electrónico
12%
Agro-alimentario
23%
Hierro y acero y sus
manufacturas5.8%
Plástico y sus manufacturas
3.4%
Eléctrico-electrónico
41.3%
Equipo de transporte y autopartes
12.1%
Otros37.4%
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IED acumulada de Japón en México, 1994-2004*
(millones de dólares)
Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera. * Cifras a septiembre de 2004.
631.0786.7
930.6
1,283.71,383.7
2,616.4
3,033.13,211.4
3,361.1 3,458.83,582.0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
b. Comercio e Inversión México-Japónb. Comercio e Inversión México-JapónInversión de Japón en MéxicoInversión de Japón en México
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Distribución sectorial de la IED japonesa en México,
1999-2004*
Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera. * Cifras a septiembre de 2004.
Comercio4.2%
Construcción3.6%
Minería y extracción
0.8%
Fabricación de aparatos y
accesorios de uso doméstico
1.5%
Fundición y moldeo de
piezas metálicas ferrosas y no
ferrosas2.7%
Industria automotriz
76.8%
Fabricación de sustancias químicas básicas
2.7%Eq. electrónico de radio,
televisión y comunicaciones
5.5%Otras
manufactureras0.5%
El sector manufacturero representa el 89.7 por ciento del total de la inversión extranjera directa japonesa en México.
b. Comercio e Inversión México-Japónb. Comercio e Inversión México-JapónInversión de Japón en MéxicoInversión de Japón en México
10*Veracruz, Tabasco, Chiapas
b. Comercio e Inversión México-Japónb. Comercio e Inversión México-JapónCOMCE Golfo de MéxicoCOMCE Golfo de México
Principales productos exportados por COMCE Golfo de México
Hierro y aceroProductos alimenticios y
animales vivosProductos químicosProductos medicinales y
farmacéuticosPrendas de vestirMaquinaria para
generación de energía
Cuero y manufacturas de cuero
Productos de la industria del automóvil
Vehículos de carreteraMaquinaria y equipo
industrial y sus partesManufacturas de
metalesProductos textiles
Los estados que comprenden el COMCE Golfo de México atraen el 1% del total de la inversión de Japón en México (inversión acumulada enero 1999 - septiembre 2004).
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En 2004, solamente el 0.08% de las exportaciones totales de los estados que comprenden el COMCE Golfo de México* tuvieron como destino Japón1.
1/ Secretaría de Economía con datos de Banxico *Veracruz, Tabasco y Chiapas
b. Comercio e Inversión México-Japónb. Comercio e Inversión México-JapónCOMCE Golfo de MéxicoCOMCE Golfo de México
Principales exportaciones COMCE Golfo de México a Japón
Participación en las exportaciones
totales de COMCE Golfo de México %
Artículos manufacturados diversos 2.64
Manufacturas de metales 1.31
Alimentos y animales vivos 0.59
Productos medicinales y farmacéuticos 0.11
Productos químicos 0.10
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c. Resultadosc. ResultadosPrincipales aspectos del AAEPrincipales aspectos del AAE
El AAE contempla los elementos de un TLC, así como disposiciones en materia de cooperación bilateral para promover el acercamiento económico.
Comercio de bienes (incluyendo agricultura)
Servicios Inversión Compras de gobierno Salvaguardias Medidas sanitarias y
fitosanitarias Procedimientos
aduaneros Normas técnicas Política de
competencia Solución de
controversias
Industria de soporte PyMEs Promoción de comercio e
inversión Educación y desarrollo de
recursos humanos Ciencia y tecnología Energía Agricultura Medio ambiente Mejora del ambiente de
negocios
Elementos TLC Elementos Cooperación Bilateral
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c. Resultadosc. ResultadosComercio de bienes. Sector industrialComercio de bienes. Sector industrial
10.3 10.47.3 7.2
36 35.8
3.9 3.8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Por
cen
taje
Cueros y pieles Textiles y susartículos
Calzado,sombrería
Total
2002 2004
Promedio de los tipos arancelarios NMF aplicados por Japón en el sector industrial.
Fuente. OMC, Examen de Política Comercial a Japón
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c. Resultadosc. ResultadosComercio de bienes. Sector industrialComercio de bienes. Sector industrial
Asimetría a favor de México
México*
Japón
9%
49.5%
4% 5%0
25
50
75
100
A la entrada en vigor 5 años 10 años
40%% de fracciones
91%
Fuente: Secretaría de Economía.
* Para México, el 1.5% de las fracciones arancelarias se desgravarán en plazos intermedios
Eliminación de arancelesPorcentaje de fracciones arancelarias de cada
país
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Acceso inmediato al mercado japonés de productos de interés de México y sensibles para Japón:
c. Resultadosc. ResultadosComercio de bienes. Sector industrialComercio de bienes. Sector industrial
Calzado y cuero
Prendas de vestir (además TPL permanente de 200 millones de dólares)
Apertura gradual de México a Japón en productos sensibles para nosotros
Acceso inmediato libre de arancel
Bienes de Capital
Turbinas hidráulicas
Ciertos compresores
Grúas
Montacargas
Palas mecánicas
Excavadores
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c. Resultadosc. ResultadosComercio de bienes. Sector industrialComercio de bienes. Sector industrial
Acceso inmediato libre de arancel (continuación) Manufacturas
eléctricas
Electrónica
Aerogeneradores
Ciertos transformadores
Fuentes de poder
Indicadores luminosos
Conmutadoras para audio y video
Generadores de audio conferencia
Amplificadores de microondas
Computadores
Impresoras
Monitores
Aparatos de redes
Teléfonos
Centrales telefónicas
Centros acústicos
Microteléfonos
Sistemas de sonido
Lectores ópticos
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c. Resultadosc. ResultadosComercio de bienes. Sector industrialComercio de bienes. Sector industrial
Farmacéuticos
Químicos
Cosméticos
Jabones
Papel
Acero
Metalmecánica
Algunos químicos
Ciertas autopartes
Equipo ferroviario
Equipo médico
Acceso libre de arancel en 10 años
Artículos de fotografía
Manufacturas de plástico
Hule
Madera
Acceso libre de arancel a mediano plazo (entre 3 y 7 años)
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c. Resultadosc. ResultadosComercio de bienes. Sector industrialComercio de bienes. Sector industrial
Automotriz (de interés para Japón y sensible para México):
Los aceros especializados que no se producen en México utilizados para autopartes, electrónica, etc., se desgravarán inmediatamente.
El acero que compite con la producción nacional se desgravará gradualmente después de 5 años.
Casos especiales
Acero:
Acceso inmediato para una cantidad equivalente al 5% del mercado nacional.
Por encima del cupo, las importaciones de automóviles se desgravarán después de 6 años.
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c. Resultadosc. ResultadosComercio de bienes. Sector agropecuarioComercio de bienes. Sector agropecuario
19.918.9
20.4
15
6.0 5.7
18.7 18.7 18.6 17.7
0
5
10
15
20
25
Por
cen
taje
Animales vivos Productosvegetales
Grasas y aceites Preparacionesde alimentos
Total
2002 2004
Promedio de los tipos arancelarios NMF aplicados por Japón en el sector agropecuario.
Fuente. OMC, Examen de Política Comercial a Japón
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c. Resultadosc. ResultadosComercio de bienes. Sector agropecuarioComercio de bienes. Sector agropecuario
Acceso a productos con potencial exportador para México
Se obtuvieron preferencias en 796 fracciones arancelarias las cuales representan el 99% de las exportaciones mexicanas a Japón.
Acceso inmediato libre de arancel
Café verde
Limones
Brócoli fresco
Aguacate
Calabaza
Guayaba
Vinos
Albúmina
Espárrago
Mango
Tomate
Cebolla
Berenjena
Tabaco
Papaya
Tequila
Pectina
Ajo
Col
Leguminosas
Mezcal
Huevo
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c. Resultadosc. ResultadosComercio de bienes. Sector agropecuarioComercio de bienes. Sector agropecuario
Acceso libre de arancel a mediano plazo (entre 3 y 7 años)
Uvas
Café tostado
Melones
Brócoli congelado
Salsas
Fresas congeladas
Nueces
Jugo de toronja
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c. Resultadosc. ResultadosComercio de bienes. Sector agropecuarioComercio de bienes. Sector agropecuario
Acceso libre de arancel en 10 años:
Plátano
Vegetales preparados
Mermeladas
Duraznos preparados
Acceso preferencial a productos mexicanos sensibles para Japón con cuotas:
Naranja y jugo de naranja
Carne de puerco
Carne de res y pollo
Puré de tomate
Miel
Sorbitol
Dextrinas
Cláusula de revisión en tres años para: piña, azúcar y trigo
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Se obtuvieron preferencias en 228 fracciones arancelarias las cuales representan el 76% de las exportaciones mexicanas a Japón.
c. Resultadosc. ResultadosComercio de bienes. Sector pesqueroComercio de bienes. Sector pesquero
Productos con acceso inmediato libre de arancel:
Sardinas
Calamar
Atún aleta amarilla fresco y enlatado
Camarón
Crustáceos y moluscos
Pulpo
Productos con acceso bajo cuota:
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c. Resultadosc. ResultadosReglas de origen y SalvaguardiasReglas de origen y Salvaguardias
Reglas de origen
Promueven la integración de procesos industriales entre México y Japón y previenen la triangulación.
Busca la utilización de insumos de la región tomando en consideración los intereses de las industrias nacionales.
Salvaguardias
Garantiza la adecuada protección a la rama de producción nacional ante situaciones de daño grave o amenaza del mismo.
Evita que estas medidas sean utilizadas con fines proteccionistas.
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Establece principios y reglas trasparentes para facilitar y simplificar el comercio bilateral agropecuario.
Preserva el derecho de adoptar medidas para proteger la vida o salud humana, animal o vegetal cuando estén justificadas científicamente.
Garantiza que estos instrumentos no se conviertan en obstáculos innecesarios al comercio.
c. Resultadosc. ResultadosMedidas sanitarias y fitosanitarias y Medidas sanitarias y fitosanitarias y
compras gubernamentalescompras gubernamentales
Medidas sanitarias y fitosanitarias
Compras gubernamentales
Acceso de los bienes, servicios y proveedores de ambos países a los mercados de compras gubernamentales en condiciones de trato nacional.
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Colaboración entre las autoridades correspondientes para evitar prácticas anticompetitivas en beneficio de empresas y consumidores de cada país.
c. Resultadosc. ResultadosPolítica de competencia y Política de competencia y
ServiciosServicios
CompetenciaCompetencia
ServiciosServicios
Comercio transfronterizo de servicios.
Entrada temporal de personas de negocios.
Trato nacional que garantiza las mismas condiciones que las otorgadas a los proveedores de servicios establecidos en cada país.
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c. Resultadosc. ResultadosInversión y solución de controversiasInversión y solución de controversias
InversiónInversión
Reglas claras y precisas en materia de protección a la inversión productiva.
Esto se traducirá en mayores flujos de capital japonés.
Solución de controversiasSolución de controversias
Incentivar el cumplimiento del acuerdo.
Certeza a ambos países sobre bases de equidad, seguridad jurídica y neutralidad.
Prevención y solución de conflictos derivados de la interpretación del AAE.
La decisión final de un tribunal será obligatoria para las partes.
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Promoción del comercio y la inversiónPromoción del comercio y la inversión
Intercambio de expertos.
Acceso a información sobre regulaciones.
Realización de ferias y seminarios.
Promoción de alianzas estratégicas.
c. Resultadosc. ResultadosCooperación bilateralCooperación bilateral
Ciencia y tecnología, educación y capacidad Ciencia y tecnología, educación y capacidad laborallaboral
Promoción de la investigación y desarrollo de tecnologías aplicadas a la industria.
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Pequeñas y medianas empresasPequeñas y medianas empresas
Integración de cadenas productivas.
Promoción de su capacidad exportadora.
c. Resultadosc. ResultadosCooperación bilateralCooperación bilateral
Industrias de soporteIndustrias de soporte
Proveeduría por parte de empresas mexicanas a empresas japonesas establecidas en México.
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Propiedad intelectualPropiedad intelectual
Mejora de los sistemas de protección de propiedad intelectual.
Automatización de procesos administrativos de las autoridades de propiedad intelectual.
c. Resultadosc. ResultadosCooperación bilateralCooperación bilateral
AgriculturaAgricultura
Acceso a información sobre regulaciones.
Diálogo entre productores.
Intercambio científico y tecnológico.
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Mejora del ambiente de negociosMejora del ambiente de negocios
Consulta y diálogo para el desarrollo de un ambiente favorable en ambos países.
c. Resultadosc. ResultadosCooperación bilateralCooperación bilateral
Medio ambienteMedio ambiente
Intercambio de tecnología para el mejoramiento del medio ambiente.
TurismoTurismo
Fortalecimiento del sector como fuente de ingresos y generación de empleos.
Promoción de las PyMEs involucradas en este sector.
Asistencia para campañas de promoción turística.
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c. Resultadosc. ResultadosMejora del ambiente de negociosMejora del ambiente de negocios
Mecanismo de consulta y diálogo sobre temas específicos que afecten la conducción de negocios entre los sectores privados de México y Japón.
Desarrollar un ambiente favorable para incrementar el comercio y la inversión entre las empresas privadas de ambos países.
Creación de un Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios que permitirá:
Abordar con el gobierno japonés las inquietudes del sector privado mexicano.
Profundizar el conocimiento sobre las particularidades del entorno de negocios japonés.
Discutir las maneras y medios para mejorar el ambiente de negocios, y plantear recomendaciones.
Participación de representantes gubernamentales.
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d. Conclusionesd. Conclusiones
Se ha pactado con Japón un acuerdo en términos mutuamente satisfactorios y balanceados, atendiendo las prioridades y sensibilidades de los productores y exportadores de ambos países.
El AAE además de ser un instrumento de libre comercio, incorpora disposiciones relativas a cooperación bilateral.
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d. Conclusionesd. Conclusiones
Para México, el acuerdo con Japón es una oportunidad de:
acceder al segundo mercado más grande del mundo
diversificar sus mercados de exportación
atraer mayores flujos de IED
contribuir a mejorar la posición de ambos países en el actual contexto de fuerte competencia global
Cooperación bilateral orientada a aprovechar de mejor manera los beneficios de la liberalización y la apertura.
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d. Conclusionesd. Conclusiones
Cooperación bilateral orientada a aprovechar de mejor manera los beneficios de la liberalización y la apertura.
Establecimiento de un mecanismo de consulta y diálogo para el desarrollo de un ambiente de negocios favorable en ambos países.