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COLOMBIA: Perspectiva del Sector Privado Clima de negocios en Colombia
Bruce Mac Master
Presidente Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
Febrero 2014
2
3
2000 2012 2013e
PIB
PIB (US$ Millones) 94.075 369.538 376.516
PIB per cápita (US$) 2.385 7.933 7.990
Comercio Exterior
Exportaciones (US$ Millones) 13.158 60.667 58.822
Industriales (US$ Millones) 7.034 23.652 21.724
Importaciones (US$ Miliones) 11.539 58.632 57.460
Inversión
Inversión (% del PIB) p. constantes 14,5 27,7 27,9
IED (US$ Millones) 2.436 15.823 15.000
Deuda (% del PIB)
Deuda Externa Total (% del PIB) 36,3 21,7 22,6
Deuda SPNF (neta de activos financieros) 31,6 25,1 24,7
Entorno Macroeconómico
Inflación 8,8 2,4 1,9
Interés de captación (promedio) 12,1 5,4 4,1
Mercado Laboral
Tasa de Desempleo (fin de período) 16,7 9,6 8,5
Indicadores Sociales
Afiliados Salud (miles) 22.756 42.439
Tasa de pobreza 55,0 32,7
Indice de Gini 0,570 0,540
COLOMBIA: INDICADORES
4
5
6
8
69
71
73
75
77
79
81
I-2008 I-2009 I-2010 I-2011 I-2012 I-2013
PO
RC
EN
TA
JEUTILIZACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA
PROMEDIO TRIMESTRAL
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
I-2008 I-2009 I-2010 I-2011 I-2012 I-2013
PO
RC
EN
TAJE
VOLUMEN DE PEDIDOS ALTOS O NORMALES EN LA INDUSTRIAPROMEDIO TRIMESTRAL
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
I-2008 I-2009 I-2010 I-2011 I-2012 I-2013
PO
RC
ENTA
JE
SITUACIÓN FAVORABLE DE LA INDUSTRIAPROMEDIO TRIMESTRAL
20
25
30
35
40
45
50
I-2008 I-2009 I-2010 I-2011 I-2012 I-2013
PO
RC
EN
TAJE
MEJORES EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIAPROMEDIO TRIMESTRAL
11
COLOMBIA: TRATADOS DE INTEGRACION – AGENDA 2014
... una economía cada vez más globalizada
Integración
TLC
Acuerdos de alcance parcial
Acuerdos de inversión y/o doble tributación
Potenciales Acuerdos de Comercio 12
13
Población PIB Exportación Importación
Millones
Acuerdos vigentes 837 22.755.122 3.238.929 3.926.076Estados Unidos 312 15.094.025 1.480.646 2.265.421
Canadá 34 1.736.869 452.440 451.029
México 114 1.154.784 349.375 361.068
MERCOSUR 246 3.008.660 353.455 333.036
CAN (Peru, Ecuador, Bolivia) 56 264.487 76.923 69.961
Chile 17 248.411 81.411 74.908
Triángulo Norte (Salvador, Guatemala, Honduras) 29 57.523 22.914 37.069
CARICOM (Communidad del Caribe) 16 56.606 22.298 29.610
EFTA 13 1.133.757 399.467 303.974
Acuerdos Suscritos 581 19.009.779 6.676.513 6.813.291Unión Europea 502 17.577.691 6.028.505 6.241.215
Corea 49 1.116.247 555.406 524.346
Venezuela (Acuerdo Parcial) 30 315.841 92.602 47.730
Negociaciones en curso 218 6.961.973 1.049.253 1.209.131
Japón 128 5.869.471 822.564 854.998Panamá 4 30.569 14.100 21.600
Turquia 74 778.089 134.918 240.842
Israel 8 242.897 67.263 75.472
Costa Rica 5 40.947 10.408 16.220
TOTAL 1.636 48.726.874 10.964.695 11.948.498
Mundo 6.941 69.659.626 18.217.000 18.381.000
Participación 23,6 69,9 60,2 65,0
Fuente: IMF, WTO y MinComercio
COLOMBIA: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
País/Zona
2011
US$ Millions
14
2011 2012 2013
Exportaciones Totales 57.420 60.667 58.822 43,0 5,7 -2,2
Tradicionales 40.253 42.238 41.733 56,9 4,9 -1,0
Café 2.608 1.910 1.884 38,5 -26,8 -1,4
Petróleo 28.421 31.642 32.481 69,6 11,3 2,9
Carbón 8.397 7.805 6.688 39,6 -7,0 -14,3
Ferroníquel 827 881 680 -14,5 6,6 -22,8
Manufacturas 9.938 10.413 9.945 18,5 4,8 -0,1
2011 2012 Ene-Nov/13 2011 2012 Ene-Nov/13
Importaciones Totales 54.675 58.632 34,4 7,2 -0,2
Bienes de Consumo 11.315 12.705 12.021 25,7 12,3 1,8
Bienes Intermedios 22.609 25.121 23.898 32,0 11,1 0,4
Bienes de Capital 20.723 20.780 18.523 42,7 0,3 -2,1
Para la industria 10.495 11.555 10.953 26,0 10,1 2,5
Maquinaria industrial 4.380 4.783 4.167 29,7 9,2 -7,1
COLOMBIA: COMERCIO EXTERIOR
(Millones US$)
2011 2012 2013Var. %
15
Export FOB Import FOB Balanza Comercial
2013 2013 2013 2012
ALADI 9.404 12.077 (2.673) (4.036)Bolivia 130 466 (336) (130)
Ecuador 1.805 778 1.027 773
Perú 1.177 737 440 584Argentina 406 1.545 (1.138) (1.780)
Brasil 1.463 2.279 (816) (1.311)
Chile 1.464 782 682 1.083
México 772 4.956 (4.184) (5.065)Venezuela 2.123 375 1.748 1.926
Estados Unidos 17.227 14.423 2.803 7.588
Puerto Rico 207 64 143 119
Canadá 332 837 (505) (548)
UNION EUROPEA 8.301 6.982 1.318 1.830
Alemania 744 1.943 (1.199) (1.660)
Bélgica 436 257 179 189
España 2.564 836 1.728 2.110
Francia 278 1.257 (980) (763)
Países Bajos 1.987 288 1.700 1.917
Polonia 9 76 (67) (16)
Portugal 301 49 252 254
Reino Unido 1.042 456 587 536
Japón 346 1.284 (938) (1.130)
China 4.489 8.869 (4.380) (5.485)
RESTO DE PAISES 13.236 7.370 5.865 5.056
TOTAL 53.540 51.907 1.633 3.393
BALANZA COMERCIAL POR PAISES
Enero-Noviembre (Millones US$)
16
17
... avances importantes en lo social
21
22
... Y un sector privado comprometido con la RSE
23
25
26
PIB Población PIB per capita Reservas IED Neta Inversión
US$ Millones Millones US$ US$ Millones US$ Millones % PIB
BRASIL 2.190.218 199,9 10.958 362.410 61.924 19,2
MÉXICO 1.327.021 118,2 11.224 176.152 24.600 24,2
COLOMBIA 369.225 47,2 7.831 43.417 13.675 23,7
ARGENTINA 484.596 41,5 11.679 30.799 9.029 24,2
ARGENTINA (Mercado Paralelo Promedio) 272.041 41,5 6.556
VENEZUELA 367.482 30,0 12.256 21.729 3.152 24,0
VENEZUELA (Mercado Paralelo Promedio) 34.783 30,0 1.160
CHILE 281.666 17,6 16.043 39.903 9.501 25,7
PERÚ 210.349 30,9 6.797 66.279 11.979 27,9
ECUADOR 91.412 14,9 6.154 4.051 486 28,2
URUGUAY 57.107 3,4 16.836 16.121 3.160 19,7
BOLIVIA 29.805 11,0 2.700 14.311 1.287 19,3
PARAGUAY 30.558 6,8 4.499 5.832 - 16,6
Indicadores Macroeconómicos 2013
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Retos hacia el futuro • Retomar crecimiento competitivo – Recuperar el crecimiento industrial – Consolidar las cadenas productivas – Posicionamiento del papel del empresario – Reglas de juego claras y estables – Ambiente favorable a la inversión y al crecimiento
• Ser un destino deseable de recursos: – IED – Financieros – Comerciales – Transferencia de tecnología
• Priorizar la agenda de competitividad – Infraestructura – Ganar nuevos mercados – Mercado de Capitales – Ciencia y Tecnología – Capital humano – Formalización
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Retos hacia el futuro • Retomar crecimiento competitivo – Aprovechar oportunidades – Nuevo rol de Colombia en el contexto internacional
• Ser un destino deseable de recursos: – IED – Financieros – Comerciales – Transferencia de tecnología
• Priorizar la agenda de competitividad – Infraestructura – Ganar nuevos mercados – Mercado de Capitales – Ciencia y Tecnología – Capital humano – Formalización
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Retos hacia el futuro • Retomar crecimiento competitivo – Aprovechar oportunidades – Nuevo rol de Colombia en el contexto internacional
• Ser un destino deseable de recursos: – IED – Financieros – Comerciales – Transferencia de tecnología
• Priorizar la agenda de competitividad – Infraestructura – Aprovechamiento acuerdos de integración – Mercado de Capitales – Ciencia, Tecnología e Innovación – Capital humano – Formalización
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