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Turismo de Salud

09 / 04 / 2010

Turismo de Salud

Sector de Clase Mundial

CONTENIDOCONTENIDO

•• Que es un sector de Clase Mundial?Que es un sector de Clase Mundial?

•• Antecedentes Sectores de Clase Mundial.Antecedentes Sectores de Clase Mundial.

Cámara Sectorial de la Salud

•• Esquema de Trabajo Sectores de Clase MundialEsquema de Trabajo Sectores de Clase Mundial

•• Turismo de Salud en el Mundo.Turismo de Salud en el Mundo.

•• Turismo de Salud en Colombia.Turismo de Salud en Colombia.

•• Logros y Avances.Logros y Avances.

En los últimos 15 años, el país ha recorrido un proceso de aprendizaje en elEn los últimos 15 años, el país ha recorrido un proceso de aprendizaje en elplanteamiento e implementación de estrategias para la competitividad. El MCIT planteamiento e implementación de estrategias para la competitividad. El MCIT buscará capitalizar este aprendizaje para acelerar la transformación productiva de buscará capitalizar este aprendizaje para acelerar la transformación productiva de Colombia.Colombia.

ANTECEDENTESANTECEDENTES


•• En 2007, Alianza entre el gobierno de Colombia y el sector privado. En 2007, Alianza entre el gobierno de Colombia y el sector privado. Surgió la política nacional de competividad. Surgió la política nacional de competividad.

•• Se definió una visión para convertir a Colombia en un país de Se definió una visión para convertir a Colombia en un país de ingresos medios en 2032. (USDingresos medios en 2032. (USD--20mil)20mil)

•• La Visión Colombia 2032 determinó tres estrategias esenciales para La Visión Colombia 2032 determinó tres estrategias esenciales para aumentar la competitividad del país: aumentar la competitividad del país:

1)1) Desarrollar sectores de clase mundial; Desarrollar sectores de clase mundial; 2)2) Aumentar la productividad y el empleo; Aumentar la productividad y el empleo; 3)3) Formalizar la fuerza laboral;Formalizar la fuerza laboral;

Fuentes : Estudio McKinsey

Para implementar la primera estrategia, MCIT creó el Programa de Transformación Para implementar la primera estrategia, MCIT creó el Programa de Transformación Productiva (PTP) con el fin de mejorar la competitividad de los sectores Productiva (PTP) con el fin de mejorar la competitividad de los sectores

establecidos y acelerar el desarrollo de los sectores emergentes. establecidos y acelerar el desarrollo de los sectores emergentes.


AntecedentesAntecedentes

CONTENIDOCONTENIDO

•• Esquema de trabajo sectores de clase Esquema de trabajo sectores de clase mundial.mundial.


•• Que es un sector de clase mundial?Que es un sector de clase mundial?

•• Antecedentes Sectores de Clase MundialAntecedentes Sectores de Clase Mundial

mundial.mundial.




Que es un sector de Clase Mundial?Que es un sector de Clase Mundial?

Un sector de clase mundial, es aquel que prospera y Un sector de clase mundial, es aquel que prospera y sobrevive en una imparable economía globalizada. sobrevive en una imparable economía globalizada.

•• Las empresas inmersas en estos sectores se Las empresas inmersas en estos sectores se caracterizan por su constancia y permanencia al ser caracterizan por su constancia y permanencia al ser altamente competitivas y generadoras de utilidades en altamente competitivas y generadoras de utilidades en altamente competitivas y generadoras de utilidades en altamente competitivas y generadoras de utilidades en un ambiente de competencia mundial.un ambiente de competencia mundial.

LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEBE ASPIRAR ALA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEBE ASPIRAR ADUPLICAR RÁPIDAMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE LOSDUPLICAR RÁPIDAMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE LOSTRABAJADORES COLOMBIANOSTRABAJADORES COLOMBIANOS

Fuentes : Estudio McKinsey

Sectores de Clase MundialF

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Sectores de Clase Mundial

•Estos países han desarrollado 2-5 sectores de clase mundial en donde tan solo el ~10-15% de la fuerza laboral es absorbida.

• Paralelamente han generado una “red de seguridad sectorial” que permite emplear a la mayoría de la población.

• No son buenos en TODO. Son MUY BUENOS en algunas cosas

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Sectores de Clase MundialF

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es :

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CASO ESPAÑA: CLASE MUNDIALCASO ESPAÑA: CLASE MUNDIAL

Fuentes : Agencia Española. INTERÉS

CONTENIDOCONTENIDOCámara Sectorial de la Salud

•• Esquema de Trabajo Sectores de Clase Mundial.Esquema de Trabajo Sectores de Clase Mundial.

•• Antecedentes del Programa.Antecedentes del Programa.

•• Que es un sector de clase mundial?Que es un sector de clase mundial?





Un Programa basado en procesos abiertos, participativos Un Programa basado en procesos abiertos, participativos y metodologías bien estructuradas…y metodologías bien estructuradas…

CONVOCATORIAABIERTA ACONCURSO

Propuesta de Valor

15 Sectores Presentaron

EVALUACIONJURADO

DNPCPC

Alta Consejería

4 SECTORES NUEVOS & EMERGENTES

En condiciones de Mercado

Cofinanciación

Equipo de Trabajo

PROPUESTA DE VALOR

Alta Consejería Competitividad

ProexportBancoldex

4 SECTORES ESTABLECIDOS

PROCESO SELECCIÓN FIRMA CONSULTORA INTERNACIONAL

Metodología + Visión Internacional

Fuentes : Ministerio de Comercio Industria y Turismo

SECTORES ESTABLECIDOSSECTORES

NUEVOS Y EMERGENTES*

Esquema de Trabajo Esquema de Trabajo Sectores de Clase Mundial.Sectores de Clase Mundial.

Fuentes : Programa de Transformación Productiva

Equipo de Trabajo Publico-Privado

• Gerente Sector Privado. ANDI• Gerente Sector Público. PTP• Gerentes Transversales. PTP

• Asesor ANDI.

Sector PúblicoSector Privado

Tiempo de dedicación completa

Sector Público

•Ministerios Relevantes•SENA

•Proexport•Bancoldex•Colciencias

•Otras Entidades

Sector Privado

•Miembros del Comité Sectorial•Gremios Nacionales y Regionales

•Cámaras de Comercio•Clusters

•Comisiones Regionales de Competitividad

Academia

1. ¿Cuál es el objetivo del esfuerzo?1. ¿Cuál es el objetivo del esfuerzo?

•• Crear una agenda estratégica para desarrollar sectores de clase mundialCrear una agenda estratégica para desarrollar sectores de clase mundial

•• Diseñar iniciativas que permitan un incremento de las exportaciones, Diseñar iniciativas que permitan un incremento de las exportaciones, formalización y la inversión en cada uno de estos sectores.formalización y la inversión en cada uno de estos sectores.

2. ¿Cómo se va a trabajar?2. ¿Cómo se va a trabajar?

OBJETIVOS DE LOS PLANES DE NEGOCIO OBJETIVOS DE LOS PLANES DE NEGOCIO SECTORIALES SECTORIALES

2. ¿Cómo se va a trabajar?2. ¿Cómo se va a trabajar?

•• Creando equipos de trabajo sectoriales para discutir los avances e implicaciones Creando equipos de trabajo sectoriales para discutir los avances e implicaciones dentro de cada comitédentro de cada comité

•• Realizando interacciones con expertos en cada sector (en persona o Realizando interacciones con expertos en cada sector (en persona o Videoconferencia) para aprender de las experiencias internacionales.Videoconferencia) para aprender de las experiencias internacionales.

3. ¿Cuál es el plan de trabajo?3. ¿Cuál es el plan de trabajo?

•• Elaboración del plan de negocio para cada uno de los 6 sectores en 12 semanasElaboración del plan de negocio para cada uno de los 6 sectores en 12 semanas

•• Reunión de cierre conjunta para los 6 sectores.Reunión de cierre conjunta para los 6 sectores.

Fuentes : Análisis del Equipo de Trabajo.

Planes de NegocioPlanes de Negocio

• Tamaño del mercado actual y potencial

• Principales jugadores mundiales en este sector

• Mejores prácticas a nivel mundial

• Tendencias: consumo, crecimiento, oferta,

demanda, competencia, nichos

• Oportunidades

• Estado actual del sector

MUNDOMUNDO

COLOMBIACOLOMBIA • Estado actual del sector

• Posición competitiva de Colombia frente a otros países

• Brechas más importantes ante competidores y mejores

prácticas

• Estrategia sectorial

• Aspiración de largo plazo

• Estrategia Sectorial

• Cronograma de actividades, metas, responsables,

etc.

COLOMBIACOLOMBIA

PLAN DE ACCIONPLAN DE ACCION

FUENTE: MCIT

PLAN DE ACCIONPLAN DE ACCION

FUENTE: MCIT



••Que es un sector de clase mundial?Que es un sector de clase mundial?






DEFINICION DE TURISMO DE SALUDDEFINICION DE TURISMO DE SALUD

FUENTE: Estudio de Mckinsey

Los servicios de salud están migrando en dos grandes avenidas bajo el concepto de bienestar y el de medicina curativa pura


Lo que ha llevado a que el campo de los servicios de salud se haya ampliado a 5 áreas que son cubiertas por 4 categorías de servicios

Los servicios que se ofrecen dentro de las 4 categorías están definidos con base en las necesidades de los turistas de salud

US$ Miles de Millones, 2008


Clase Mundial Para La Salud

Está dividido en 4 categorías de mercado, cuyas perspectivas de crecimiento son del 247% en los próximos 5 años.

Las categorías de mayor crecimiento porcentual son las relacionadas con la medicina. Sin embargo, la de bienestar mantendrá la mayor participación.

El turismo de salud de medicina curativa, es una categoría de ~$1,000 millones de dólares y se espera que continúe creciendo de manera acelerada


Las categorías de medicina estética y medicina preventiva generan el mayor volumen que la medicina curativa, sin embargo generan menores ingresos


La categoría de bienestar (Inspired Wellness) es la que mayores ingresos genera, y se espera que continúe esta tendencia


Para capturar una porción de este mercado, los proveedores de servicios de salud ofrecen propuestas de valor diferentes

Medicina curativa, preventiva y estéticaAcuerdos comerciales con

Colombia

Para capturar una porción de este mercado, los proveedores de servicios de salud ofrecen propuestas de valor diferentes

Acuerdos comerciales con Colombia

Bienestar (Inspired Wellness)

Caso de Éxito: INDIA

FUENTE: Análisis equipo de Trabajo, Estudio de Mckinsey

Hay una serie de factores clave de éxito que el sector debe alcanzar para convertirse de clase mundial

FUENTE: Análisis equipo de Trabajo, Estudio de Mckinsey

DESTINO DE LOS TURISTAS DE SALUD





Turismo de Salud en el MundoTurismo de Salud en el Mundo


•• Turismo de Salud en ColombiaTurismo de Salud en Colombia

•• Turismo de Salud en el MundoTurismo de Salud en el Mundo


Clase Mundial Para La Salud TURISMO DE SALUD EN COLOMBIATURISMO DE SALUD EN COLOMBIA

En Colombia, el turismo de salud es En Colombia, el turismo de salud es aún incipiente, pero el potencial de aún incipiente, pero el potencial de crecimiento del sectores enorme.crecimiento del sectores enorme.

��Actualmente el 2.2% de los turistas que Actualmente el 2.2% de los turistas que ingresan al país son turistas de salud.ingresan al país son turistas de salud.ingresan al país son turistas de salud.ingresan al país son turistas de salud.

�� La mayoría de turistas de salud que vienen La mayoría de turistas de salud que vienen a Colombia buscan servicios de bienestar.a Colombia buscan servicios de bienestar.

�� Nuevos procedimientos de carácter Nuevos procedimientos de carácter preventivo, como los chequeos ejecutivos, preventivo, como los chequeos ejecutivos,

están ganando participación.están ganando participación.

De los ~7,000 turistas de salud que ingresaron a Colombia en 2008 la mayor proporción fueron colombianos residentes en EE.UU.

Atributos que buscan los Turistas de SaludAtributos que buscan los Turistas de Salud

Para medir la competitividad de Colombia como prestador de servicios para el Para medir la competitividad de Colombia como prestador de servicios para el sector de turismo de salud se utiliza el MTI(2) que mide 5 dimensionessector de turismo de salud se utiliza el MTI(2) que mide 5 dimensiones



Nuestro reto,Nuestro reto,

En el 2032 Colombia será reconocida como En el 2032 Colombia será reconocida como uno de los líderes mundiales en Turismo de uno de los líderes mundiales en Turismo de Salud generando ingresos superiores a los Salud generando ingresos superiores a los $6mil millones de dólares, con una $6mil millones de dólares, con una $6mil millones de dólares, con una $6mil millones de dólares, con una propuesta de valor basada en costos propuesta de valor basada en costos competitivos, alta calidad e innovación en la competitivos, alta calidad e innovación en la prestación de servicios de salud y prestación de servicios de salud y bienestar.bienestar.



SECTOR TURISMO DE SALUDSECTOR TURISMO DE SALUD

� El Turismo de Salud es un El Turismo de Salud es un fenómeno relativamente reciente, pero fenómeno relativamente reciente, pero que crece a pasos agigantados que crece a pasos agigantados alrededor del mundo.alrededor del mundo.

�� En 2008, 24 millones de personas En 2008, 24 millones de personas viajaron por fuera de sus países de viajaron por fuera de sus países de viajaron por fuera de sus países de viajaron por fuera de sus países de residencia en búsqueda de servicios residencia en búsqueda de servicios médicos o tratamientos de bienestar, médicos o tratamientos de bienestar, generando gastos superiores a los generando gastos superiores a los 25.000 millones de dólares.25.000 millones de dólares.

�� Para 2014, se prevé que el número Para 2014, se prevé que el número de viajeros aumente a 70 millones y de viajeros aumente a 70 millones y los gastos a 87.000 millones.los gastos a 87.000 millones.



Estrategia por Etapas

Hoja de ruta Plan de Negocio

Cronograma Detallado de ejecución y seguimiento

Estado de la Alianza Público – Privada 2009

�5 comités�10 participantes (50% de las empresas)�Participación de CENDEX, ACEMI, SOCIEDADES CIENTIFICAS, SCARE, MINEDUCACION, SENA, MINPROTECCION, PROEXPORTRRHH

�5 comités� 9 empresas (45% de las empresas)�Participación de MINRELEXT, INS, INVIMA, ICONTEC, �Participación de MINRELEXT, INS, INVIMA, ICONTEC, MINPROTECCION, PROEXPORT.N&R

� 5 comités�18 participantes (90% de las empresas)� BANCOLDEX, CYGA, PROEXPORT, CCB, CCM, PROEXPORT F&P

�5 comités�11 participantes (55% de las empresas)�Participación de COTELCO, ANATO

INF

Logros y avances en la ejecución del plan

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� LOGROS:� Participación por parte de una de las empresas del sector en la capacitación engestión de calidad ofrecida por JICA en Japón.� Desarrollo de un programa de un programa de bilinguismo enfocado al sector saludpor parte del SENA. 500 personas en Medellín en esfuerzo liderado por el Clúster deMedicina y Odontología de Medellín. 75 personas en Bogotá como parte de unprograma piloto del Centro de Salud del SENA Regional Bog. Nueva convocatoria:mayo de 2010.�Convenio MCIT-ICETEX por $3.000 millones para promover formación técnica,tecnológica y profesional en carreras relacionadas con sectores de clase mundial. Elsector Turismo de Salud participó con un 45% de la convocatoria

Cap

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sector Turismo de Salud participó con un 45% de la convocatoria

�AVANCES:� Se están gestionando programas de bilingüismo con diferentes institutos. Se resaltala convocatoria al Programa Talk to the World, auspiciado por la Secretaría deDesarrollo de Bogotá y la agencia de promoción Invest in Bogotá.�Se está trabajando en el diagnóstico de requerimientos de Capital Humano entre lasinstituciones exportadoras de servicios de salud.� Se está desarrollando una metodología para prospectiva laboral y perfiles decompetencias en el sector Turismo de Salud.� Se convino a solicitar la ampliación del listado de programas académicos objeto delconvenio con ICETEX para cubrir otras disciplinas relacionadas con el sector.

Logros y avances en la ejecución del planM

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� LOGROS:� Se realizaron dos foros (Bogotá y Medellín) con el ICONTEC donde selogró identificar el estado actual de las Normas Técnicas Colombianas –NTC que afectan al sector.� Se obtuvieron los resultados del estudio de Bureau Veritas respecto delsistema de calidad y la normatividad en Colombia y los países de interéscomercial del sector.

� AVANCES:� Se está trabajando con el Viceministerio de Comercio Exterior en la

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o

� Se está trabajando con el Viceministerio de Comercio Exterior en la adopción de los 4 modos de la OMC para exportación de servicios.� Se están analizando casos particulares en cada uno de los modos (ej: exportación indirecta, ingresos internacionales por investigaciones). � Se han realizado reuniones con el Banco de la República y con la DIAN sobre el Registro de Exportación de Servicios de Salud. � Normalización a partir de levantamiento de necesidades del sector realizado en convenio con ICONTEC y del estudio comparativo de Bureau Veritas.� Se invitó a participar al INS en las reuniones de trabajo del equipo de marco normativo a propósito del tema de trasplantes.

Logros y avances en el 2009F

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� LOGROS:� Participación como expositores en dos de los principales eventos internacionales deIpromoción del setor (Congreso Mundial de Turismo de Salud y HealthcareGlobalization Summit.� Desarrollo de material para la promoción de las exportaciones y la promoción deIED hacia el sector.� Primeros resultados de la misión de exploración de alianzas con clínicas de losEEUU: Convenio de cooperación entre la Clínica del Occidente y el Jackson MemorialInternational.

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� AVANCES:� Misión de Benchmarking a centroamérica.� Capacitación sobre Centros de Atención para pacientes internacionales (PXP).� Primera ola del programa de acreditación internacional JCI: 9 instituciones,evaluación definitiva en septiembre de 2010. Segunda ola del programa deacreditación internacional JCI: 16 instituciones, evaluación en diciembre de 2011.� Consolidación de la campaña y herramientas de promoción internacionalconjuntamente con VP Turismo de PXP.� Levantamiento de la oferta de servicios de bienestar conjuntamente con VP Turismode PXP.� Aprovechamiento de las Redes Colombia de Cancillería para divulgación.

Logros y avances en el 2009

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LOGROS

• Aprobación de 6 zonas francas de salud (Bogotá, Sopó, Rionegro, Sabaneta, Barranquillay Pereira), con una inversión cercana a los $405.000 millones y una generación de 2.200empleos.

• Desarrollo de proyectos de ampliación o renovación por más de $500.000 millones, loscuales deben generar al menos 12.000 de empleos (en obra y funcionamiento).

• Utilización de la línea de crédito A PROGRESAR de Bancoldex para desarrollo deinfraestructura destinada a la prestación de servicios de bienestar ($3.000 millones).

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�AVANCES:� Desarrollo de un listado de inversionistas potenciales con VP Inversión de PXP paracaptación de IED hacia el sector.� Divulgación de los Fondos de Capital Privado como alternativa de financiación para eldesarrollo de infraestructura.� Levantamiento de un banco de proyectos de infraestructura para la prestación deservicios de Salud/Bienestar.� Desarrollo de nuevos proyectos de zona franca de salud.� Compromiso de trabajar en señalización de clínicas y hospitales conjuntamente con laCCB.� Posibilidad de desarrollar un programa de acreditación JCI conjuntamente con CCB.

Infr

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Durante 2010, el sector turismo de salud debe robustecerse a través de:

�La acreditación internacional de calidad de un número importante de clínicas yhospitales.

� La generación de esquemas de exportación por parte de empresas establecidas

Planteamiento estratégico: robustecimiento de la oferta, garantías de calidad y promoción.

� La generación de esquemas de exportación por parte de empresas establecidaso constituídas para el efecto.

� El mejoramiento de la infraestructura destinada a la prestación de servicios desalud/bienestar.

� La consolidación de una estrategia de promoción y mercadeo dirigida a losmercados objetivo..

Estrategia de regionalización del sector

ANTIOQUIA

• Cluster de Medicina yOdontología

• Cluster de Turismo

CARIBE

• Núcleos de Trabajo Regionales• PROEXPORT

SANTANDER

• Núcleo de Trabajo Regional• PROEXPORT

Bienestar

Salud

Zona franca

BOGOTÁ CUNDINAMARCA

VALLE DEL CAUCA

• CCB• PROEXPORT• Invest in Bogotá• Buró de Convenciones•IDT

• Cluster de Turismo• ACI• PROEXPORT

• CCC• PROEXPORT

TRIANGULO CAFE

• Núcleos de Trabajo Regionales• PROEXPORT

Prioridades por eje - 2010C

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�Encuesta de requerimientos de recurso humano entre exportadores deservicios de salud.�Evaluar circunstancias que conllevan a altas tasas de deserción yestimular la generación de programas de becas respecto deespecialidades con mayor déficit.�Avanzar en convenios para desarrollar programas de bilingüismo�Implementar metodología para prospectiva del sector�Multiplicación del conocimiento curso JICA I edición�Enviar representantes al curso de JICA en Japón en su II edición.

Cap

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�Adopción de los 4 modos de exportación de servicios de OMC ycreación del Registro de Exportación de servicios de salud� Definición de los requisitos para la exportación de servicios de salud� Desarrollar propuestas de financiación para nuevos proyectos� Aprobación del CONPES del PTP�Avance en temas de normalización tendientes a incrementar calidad delos servicios (ICONTEC-Bureau Veritas).

Prioridades por eje - 2010

� Avanzar en temas de acreditación de clínicas y hospitales� Avanzar en temas de acreditación de consultorios y prácticas médicas� Generar compromisos sobre reportes estadísticos � Avanzar en consolidación de centros de excelencia� Avanzar en desarrollo de productos de bienestar� Avanzar en articulación de los sectores Turismo y Salud� Consolidar campaña y herramientas de promoción internacional� Desarrollar perfiles de clientes según mercados objetivo

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� Desarrollar perfiles de clientes según mercados objetivo� Visibilidad en eventos internacionales

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� Promover desarrollo de nuevos proyectos y aumento de la capacidad instalada en salud (zonas francas, ampliaciones,etc.)� Promover desarrollo de nuevos proyectos de bienestar.� Captación de IED� Generación de nuevas zonas francas de saludIN

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CAMARA SECTORIAL DE LA SALUD

Carlos E. Jurado, Director Ejecutivo.Carlos E. Jurado, Director [email protected]

Giovanni A. Estupiñán, Clase [email protected]

www.andi.com.co

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