AUTOS, EL MALO DE LA PELICULAFederico Bacci Director Comercial RSA

10 y 11 de Agosto 2015

El ramo Autos tiene varios “malos de la película”

• Robo, Daños , Lesiones, Reservas

• Como los villanos del cine, también se ponen de moda

• Son hijos del contexto social , político y macroeconómico

• Son hermanos de los cambios en los hábitos de consumo de los asegurados.

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La consecuencia de los cambios en los hábitos de consumo..

2005 Robo y RCSolo 8% coberturas con parciales

2015 Robo, RC, Daños , Destrucción totalResponsabilidad Civil: judicialidad, cola larga,

IBNR

Evolución de las Pólizas Vigentes – por Producto

ROBO, un clásico inoxidable

• Comportamiento dispar por zonas

• Crecieron al ritmo del parque automotor

• Cambio en el perfil de vehículos robados

• Rastreo satelital

• Cambio en la forma de robo ( vía pública vs mano armada )

ROBO, un clásico inoxidable

• Apertura de zonas en AMBA• Cambio en el perfil de vehículos robados• Cambio de políticas de instalación de dispositivo de rastreo

Frecuencia Robo por Zona

DAÑOS, el lado oscuro de los siniestros

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• Migración de parciales a totales• Escases de repuestos, mayores precios• Componentes más caros, más tecnología• Incremento de la mano de obra• Mayor participación de la “cláusula del 80%”

Daños Totales

11

Inflación 25%

Daños parcialesEvolución en cobertura TODO RIESGO

Siniestro MontoNeto Fcia.

35001 3.000 - 2 6.000 2.500 3 10.000 6.500

Total 19.000 9.000

Año 1

MontoNeto Fcia.

35003.750 250 7.500 4.000

12.500 9.000 23.750 13.250

47,2%

Año 2

Las “maléficas” LESIONES y el incomprendido IBNR

2% 1%

52%

6%

30%

9%

0%

Robo Total

Destrucción Total

Daños Parciales

Cleas

RC Daños

RC Lesiones

RC Muertes

13

Distribución de los Siniestros

11%

7%

25%

3%

15%

35%

4%Robo Total

Destrucción Total

Daños Parciales

Cleas

RC Daños

RC Lesiones

RC Muertes

En % de la cantidad de Siniestros

En % del monto en $ de Siniestros

BI TPL has a big impact on Motor Claims

• Las lesiones representan el 9% 9% de la cantidad de Siniestros

• Pero se llevan el 35% 35% del Monto $

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Costo del punto de incapacidad

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Admnisitrative Mediation Judicial

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IBNR

• Incurred but not reported = Incurrido pero no reportado

• En sus comienzos , iniciativa de compañías internacionales

• Hoy mandatorio por Superintendencia de Seguro

• Validado por un contador y un actuario externo

I INCURRED

B BUT

N NOT

R REPORTED

81% 78% 77% 78% 72%51%

9% 10% 9% 8% 11%23%

10% 12% 14% 13% 17% 26%

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Pagos Reserva Casos IBNR

16

Pagos, Reserva de casos e IBNR

El 48% del total de la

siniestralidad se compone de reservas

Duración de los CasosDuración de los Casos

3 MESESCascos

Parciales

6 MESESCascos Totales

7 MESESRC -

Daños

9 MESESRC Lesiones (Mediación)

3 AÑOSRC – Lesiones

(Juicios)

17

Composición IBNR + Reserva de casos

Automotores Personales

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CONCLUSIONES

• ROBO: muy dispar por zonas

• DAÑOS: fuerte suba (totales y parciales )

• LESIONES: el mayor problema si se alargan en el tiempo

• IBNR: quien no lo estime bien, está en problemas

• Mayor exigencia en rastreo satelital

• Segmentación de tarifas

• Proactividad en cerrar lesiones

• Franquicias móviles

• Mayor incidencia de actuarios

SOLUCIONES