Banco Central de la República Dominicana

Primera Encuesta de Cultura Económica y Financiera de República

Dominicana: realidad y retos

Luis Martin GómezDirector de Comunicación

luismartin.gomez@bancentral.gov.do@lmagop

I. Metodología y objetivosII. AntecedentesIII. Principales hallazgos:• Sobre el conocimiento financiero• Sobre el comportamiento financiero• Sobre las actitudes financieras

Contenido

IV. Hacia una Estrategia Nacional:•Mesa de trabajo•Lineamientos generales•Objetivos y público•Hoja de ruta

Contenido

I. Metodología y objetivos

Primera Encuesta de Cultura Económica y Financiera

• Implementación local del modelo de encuesta de educación financiera de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD).

• Realizada por los técnicos y encuestadores del Banco Central.

• Implementada con el apoyo económico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Departamento del Tesoro de los EEUU.

• 2,313 hogares encuestados.

• Nivel de confianza de la muestra: 95%

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Primera Encuesta de Cultura Económica y Financiera: Muestra Seleccionada

93.7 77.9 83.2 91.0

6.3 22.1 16.8 9.0

Gran SantoDomingo

Norte o Cibao Sur Este

Urbano Rural

542Viviendas

688Viviendas

558Viviendas

525Viviendas

Viviendas efectivas: 2,31380% de efectividad

Viviendas seleccionadas: 2,896

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Primera Encuesta de Cultura Económica y Financiera: Diseño Muestral

Dominios de estimación

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Primera Encuesta de Cultura Económica y Financiera

•Propósitos de la Encuesta:

• Proporcionar datos y evidencia sobre el comportamiento, las actitudes y los conocimientos financieros de la población.

• Servir de respaldo objetivo para la elaboración de la ENCEF.

• Detectar vulnerabilidades y deficiencias en los diferentes segmentos de la población.

• Permitir primera comparación internacional de las actitudes, los conocimientos y el comportamiento financiero de los dominicanos

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II. Antecedentes

Primera Encuesta de Cultura Económica y Financiera: Normativas

2002 Entra en vigencia la Ley Monetaria y FinancieraEstablece el Departamento de Protección al Usuario de Servicios Financieros en la Superintendencia de Bancos y establece necesidad de “las reglas de transparencia y protección al

consumidor.”

Aprobaciones importantes de la Junta Monetaria:2006 Reglamento de Protección al Usuario de Servicios Financieros

Todavía sin mención a temas de educación financiera.

2007 Reglamento de Sistemas de Pago

2013 Reglamento de Tarjetas de CréditoEstablece que la Superintendencia de Bancos deberá realizar una

campaña de educación financiera orientada a los tarjetahabientes.

2014 Reglamento de Subagente Bancario10

Primera Encuesta de Cultura Económica y Financiera: Acciones

Banco Central: Programa Aula Central para la educación económica y financiera

Superintendencia deBancos: Campaña de educación financiera: uso

responsable de la tarjeta de crédito

Vicepresidencia de laRepública/Adopem Finanzas personales para beneficiarios del

programa Progresando con solidaridad

Impulsa Programa de orientación financiera del Banco Popular dirigido a los pequeños y medianos

empresarios

Preserva Programa de educación e inclusión financiera, interno y externo, llevado a cabo por el Banco de Reservas

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III. Principales hallazgos

SOBRE EL CONOCIMIENTO FINANCIEROMuy bajo nivel de conocimiento financiero segúnlas preguntas estandarizadas.

76%

79%

81%

82%

86%

86%

90%

93%

96%

Reino Unido

Sudafrica

RD

México

Armenia

Colombia

Perú

Irlanda

Hungria

División básica

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SOBRE EL CONOCIMIENTO FINANCIEROMuy bajo nivel de conocimiento financiero segúnlas preguntas estandarizadas.

48%

49%

58%

58%

61%

63%

69%

78%

83%

RD

Sudafrica

Irlanda

México

Reino Unido

Perú

Colombia

Hungria

Armenia

Valor del dinero en el tiempo

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SOBRE EL CONOCIMIENTO FINANCIEROMuy bajo nivel de conocimiento financiero segúnlas preguntas estandarizadas.

48%

65%

83%

87%

87%

88%

90%

95%

Perú

RD

Sudafrica

México

Armenia

Colombia

Irlanda

Reino Unido

Hungria

Tasa de interés en préstamo

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SOBRE EL CONOCIMIENTO FINANCIEROMuy bajo nivel de conocimiento financiero segúnlas preguntas estandarizadas.

30%

35%

37%

40%

44%

53%

61%

61%

76%

RD

Colombia

México

Perú

Sudafrica

Armenia

Hungria

Reino Unido

Irlanda

Interés simple

16

SOBRE EL CONOCIMIENTO FINANCIEROMuy bajo nivel de conocimiento financiero segúnlas preguntas estandarizadas.

69%61% 60% 58% 57%

53% 51% 49% 46% 45%41% 40%

33% 32%

17

SOBRE EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO% de encuestados que mostró tener un un comportamiento financieropositivo.

16%

55%

57%

58%

67%

88%

89%

94%

Selección productos

Endeudarse para cuadrar loscompromisos

Ahorra activamente

El dinero está ahí para ser gastado

Fijación de metas financieras a largoplazo

Pago puntual

Existencia de presupuesto hogar

Evalua compras

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SOBRE EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO% de encuestados que mostró tener un un comportamiento financieropositivo.

67% 67%60% 59% 58% 57%

51% 48%43% 43% 41% 39% 38%

27%

19

SOBRE LAS ACTITUDES FINANCIERASDistribución de respuestas actitudinales por % de encuestados

20%

20%

26%

7%

7%

14%

73%

73%

59%

Le parece más satisfactorio gastardinero que ahorrar para el largo plazo

Tiende a vivir el día a día y no sepreocupa por el mañana

El dinero está ahí para ser gastado

De acuerdo Indiferente Desacuerdo

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SOBRE LAS ACTITUDES FINANCIERASDistribución de respuestas atitudinales por % de encuestados

78%71% 69% 69%

63% 62%57% 54% 53% 49% 49% 46%

27%

11%

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OTROS HALLAZGOS IMPORTANTES

• 54% de las mujeres (del universo encuestado) toma las decisiones financieras del hogar

• 22.3% dijo conocer algún producto financiero (libreta de ahorro, tarjeta de crédito y préstamos) pero 28.1% no conoce ninguno

• 66% de los no bancarizados no ahorra porque “no gana suficiente dinero” o “sus ingresos son irregulares”; 20% no lo hace porque prefiere la informalidad y 15% porque las entidades financieras tienen muchos requisitos

• 89% de los encuestados dijo planificar aseguró que planifica el manejo de sus ingresos

• 76% de los hogares con bajos ingresos no logran equilibrar sus ingresos con sus gasto, y el 67% se endeuda para completar el faltante: 33% usa el “fiao”, 18% toma un préstamo a relacionados, y 16% recurre al prestamista de la calle.

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OTROS HALLAZGOS IMPORTANTES

• Entre un 29.6% y un 61.5% de los que reciben subsidios oficiales admiten gastar en juegos de azar

• 44% pide consejos financieros a los amigos o familiares, 17% se entera por los medios de comunicación (8% por tv, 4% por prensa y 3% por internet), y 9% recibe información de entidades financieras

• 73% manifestó estar interesado en recibir información sobre productos y servicios financieros, especialmente “cómo ahorrar” y “cómo invertir”.

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IV. Hacia una Estrategia Nacional

Mesa de trabajo

Banco Central de la República DominicanaCoordinador General

Superintendencia de BancosMinisterio de Hacienda

Ministerio de Economía, Planificación y DesarrolloMinisterio de Industria y Comercio

Superintendencia de ValoresSuperintendencia de Pensiones

Banco Interamericano de DesarrolloAsociación de Bancos Comerciales

Liga de Asociaciones de Ahorro y PréstamosAsociación de Bancos de Ahorro y Crédito

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Lineamientos generales

Estamos trabajando en un plan que:

• Reconoce la importancia de la educación económica y financiera, a través de un pacto general interinstitucional público y privado, que aspira a tener una escala nacional, en relación con las necesidades de conocimiento de los diferentes segmentos poblacionales.

• Procura la cooperación de los diferentes agentes involucrados, así como la designación de una Mesa de Trabajo para la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera.

• Integra un plan de trabajo que logrará objetivos específicos y preestablecidos en el tiempo.

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Lineamientos generales

• Proporciona líneamientos generales para la aplicación de programas e iniciativas individuales que podrán llevar acabo las diferentes instancias con el fin de que contribuyan a la estrategia nacional de manera coordinada, eficiente y adecuada.

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PRIORIDADES

1. Un mayor acceso y uso de los servicios financieros adecuados a las realidades de los diferentes grupos poblacionales.

1. Unas decisiones de ahorro más apropiadas.

2. Una reducción del endeudamiento en los hogares, especialmente de los de alto costo, y una mayor responsabilidad en relación con el crédito.

3. La mejora del nivel y la calidad del ahorro para la pensión, incluyendo la motivación de medidas complementarios y voluntarias de ahorro.

4. La toma de decisiones más informadas en materia de inversión en el mercado de valores.

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OBJETIVOS

• Una mayor concienciación, confianza, conocimiento y comprensión de cuestiones económicas y financieras por parte de los usuarios de servicios financieros y los inversionistas en el mercado de valores de la República Dominicana.

• Fortalecer la toma de decisiones económicas y financieras más informadas.

• Llegar a segmentos concretos y potencialmente vulnerables de la población (presentados a continuación).

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PUBLICOS

•Segmentos de enfoque de la ENEEF:

•A los hogares de ingresos medianos bajo y bajos, con bajo nivel de conocimiento pero con el mayor interés para informarse para la toma de decisión financiera.

•A los jóvenes y estudiantes de todas las edades.

•A las personas mayores de 60 años y más.

•A las personas no bancarizadas, para integrarlas al sector formal y regulado para su mayor protección, y que mostraron los niveles más bajos de conocimiento.

•A escala nacional, tanto en el ámbito rural como el urbano.

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Hoja de ruta

1.Afinar la definición de nuestros objetivos específicos, integrantes de la Mesa de Trabajo, culminación del Plan de Trabajo y la designación de la organización ejecutiva para la coordinación y seguimiento del plan.

2.Crear inventario y coordinar las diferentes iniciativas institucionales, públicas y privadas, de educación financiera para eficientizar recursos y evitar la duplicación de esfuerzos.

3.Elevar el nivel de importancia, discusión y debate en torno a las políticas y la realidad de la cultura financiera en el país, a través de concursos, competencias, reconocimientos a las mejores prácticas, premiaciones y trabajos de investigación.

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Hoja de ruta

4. Incorporar la educación económica y financiera lo antes posible a la vida de los ciudadanos mediante su inclusión en los planes formales de estudio.

5. Centrarnos en los grupos especialmente vulnerables de la población.

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Banco Central de la República Dominicana

Primera Encuesta de Cultura Económica y Financiera de República

Dominicana: realidad y retos

Luis Martin GómezDirector de Comunicación

luismartin.gomez@bancentral.gov.do@lmagop

Datos sobre las Encuestas de OCDEFuente: Atkinson & Anne Messy (2012)

País Muestra Edad Período Método

Albania 1,000 18+ Inicio de 2011 Entrevista cara a cara

Armenia 1,545 18+ Octubre - Noviembre 2010 Entrevista cara a cara

Rep. Checa 1,005 18+ Septiembre 2010 Entrevista cara a cara

Estonia 993 18+ Noviembre - Diciembre 2010 Entrevista cara a cara

Alemania 1,005 18+ Noviembre 2010 - Enero 2011 Entrevista cara a cara

Hungría 998 18+ - Entrevista cara a cara

Irlanda 1,010 18+ Octubre - Noviembre 2010 Entrevista cara a cara

Malasia 1,046 18+ Septiembre – Octubre 2010 Entrevista cara a cara

Noruega 2,122 18+ - Panel Web

Perú 2,254 18+ - -

Polonia 1,008 18+ Septiembre - Diciembre 2010 Entrevista telefónica

Africa del Sur 3,112 18+ Noviembre - Diciembre 2010 Entrevista cara a cara

Reino Unido 1,579 18+ Septiembre 2010 Entrevista cara a cara34