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Agosto 2014 Boletín Pulso Mercado
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Boletín de Análisis de Mercados Internacionales | Comercio Exterior Mas | Área de Inteligencia de Mercados | Volumen N° 001 | Setiembre 2014
Boletín de Análisis de
Mercados Internacionales
PULSO MERCADO
COMERCIO EXTERIOR MAS
Especialistas en inteligencia de mercados, gestión de negocios internacionales y medios de comunicación
Boletín Pulso Mercado Setiembre 2014
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03. Brasil exportó 63 mil toneladas (TM) de aceite de cacahuete o maní
en el 2013 desplazando al país de Argentina
05. España, principal proveedor de melón fresco a la Unión Europea
06. México mayor exportador de sandias frescas seguido de España
07. Exportaciones de naranjas de España incrementaron a 1, 810,994
toneladas durante el 2013
08. Consumo de pimientos del género capsicum a nivel mundial
09. España es el mayor exportador de limones y limas en el mundo
10. España, principal proveedor de coliflores durante los últimos cinco
años
15. Turquía, país líder de las exportaciones de pasas en los últimos
años
16. México principal exportador de tomate por encima de Holanda
17. Argentina, gran proveedor de peras en el mundo
18. Nueva Zelanda exportó 361,956 tm de kiwis frescos en el 2013
19. Ecuador se mantiene como líder de la exportación del banano a
nivel mundial
20. Berries mexicanas, un actor relevante a nivel mundial
ÍNDICE
PRODUCTO DEL MES
PAG.01
NARANJA FRESCA
ESPECIAL DEL MES
PAG.11
ESTABILIDAD EN EL COMERCIO
MUNDIAL DE UVA MERCADO DEL MES
PAG.01 MÉXICO
Boletín Pulso Mercado Una publicación de Comercio Exterior Mas – CEMAS
Av. Jorge Basadre Nº 825, San Isidro, Lima - Perú
Teléfono: (51-1) 442-1252
Cla. +51 / Mov. +51 944973066
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© CEMAS. Todos los derechos reservados
Prohibida la reproducción parcial o total del texto y las características gráficas de este libro. Ningún párrafo de esta
edición puede ser reproducido, copiado o transmitido sin autorización expresa de los editores. Cualquier acto ilícito
cometido contra los derechos de propiedad intelectual que corresponden a esta publicación será denunciado de acuerdo
con el D.L. 822 (Ley sobre el Derecho de Autor).
Créditos:
Redacción:
Víctor Martín Mondragón Gutiérrez
Edición y Coordinación:
Víctor Martín Mondragón Gutiérrez – CEO CEMAS
Área de Inteligencia de Mercados de CEMAS
Lima, Setiembre de 2014
Distribución Gratuita. Prohibida su venta.
Boletín Pulso Mercado Setiembre 2014
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COMERCIO EXTERIOR MAS (CEMAS) presenta la primera edición de su Boletín de Análisis de Mercados Internacionales, como parte de su actividad informativa a las empresas y al público interesado en insertarse en el mercado global mediante el fortalecimiento de sus capacidades en materia de Inteligencia de Mercados.
Como indica nuestro CEO Víctor Martín Mondragón Gutiérrez: “En la actualidad, cuando las empresas deciden expandirse el extranjero estudian el mercado internacional para encontrar oportunidades para la diversificación de productos, al igual que proveedores, es así como se hace necesario que el empresario y/o emprendedor tenga a su disposición información de primera mano, del comportamiento de los distintos mercados internacionales y pueda tomar óptimas decisiones acerca de a cuales mercados dirigir sus productos, adaptándolos a los requerimientos actuales de los consumidores. La comprensión de la estructura y evolución de los mercados internacionales es fundamental tanto para las empresas como para los empresarios, docentes y estudiantes.
El presente Boletín “Pulso Mercado” representa una herramienta de difusión dinámica para el exportador e importador sobre las oportunidades comerciales que ofrecen los diferentes mercados dentro del Comercio Internacional. En sus páginas se podrán explorar información de distintos mercados que se han identificado para el sector exportador tales como tendencias de consumo de productos, oportunidades de exportación, tendencias con respecto a actitudes del consumidor. En cuanto a sectores en los artículos presentados podrá encontrar información sectorial con respecto a hortalizas y frutas frescas, Alimentos y Bebidas, Pescados y Maricos, Alimentos procesados, así como, información de las preferencias de productos en los diferentes mercados.
Estamos seguros que Pulso Mercado se constituirá en un medio de consulta y apoyo necesario para empresarios, agentes comerciales, operadores del
comercio exterior, emprendedores, estudiantes, y sobre todo los directivos o responsables de empresas exportadoras y/o importadoras, pues creemos que la información plasmada en este portal digital es un primer paso útil para que el empresario exportador e importador tenga una pauta referencial en sus negociaciones, obteniendo respuestas a interrogantes como: ¿Qué mercado seleccionar? ¿Cómo analizar el mercado? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Con qué países comercia actualmente mi país? ¿En dónde se encuentran las oportunidades para la diversificación del mercado? ¿Qué barreras arancelarias existen en un mercado específico? ¿Qué países están compitiendo en un mercado específico y globalmente?, ya que la concertación óptima de información que obtenga la empresas le permitirá tomar decisiones seguras, reduciendo el nivel del riesgo al momento de ingresar a nuevos mercados.
Finalmente, esperamos que cada artículo publicado sea de gran ayuda en su gestión para el proceso de selección de mercado y sus estrategias de exportación. Adicionalmente a los artículos encontrados en este boletín, ponemos a su disposición estudios de comercio exterior que se encuentran publicados en nuestro sitio web (http://www.comercioexteriormascom/), como lo son las Revista InMarket, Guías País, Guía de Apoyo al Exportador, Perfiles producto mercado y Perfiles producto, estudios que son elaborados por el área de Inteligencia de Mercados de CEMAS y colaboradores especializados en diferente sectores, siendo nuestra meta proporcionar herramientas que le otorgue las información necesaria y oportuna al empresario ecuatoriano.
Elaborado por: Área de Inteligencia de Mercados, CEMAS
EDITORIAL
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PRODUCTO DEL MES
NARANJA FRESCA
Total de exportaciones mundiales TM 6,955 miles
Total de importaciones mundiales
TM 6,813 miles
08%
06%
↑
↑
6,293
6,698
6,896
6,453
6,955
6,117
6,414 6,552
6,437
6,813
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400
6,600
6,800
7,000
7,200
2009 2010 2011 2012 2013
Naranja Fresca Comercio Internacional
Exportación (Miles TM) Importación (Miles TM)
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PRODUCTO DEL MES
I. OFERTA INTERNACIONAL
II. DEMANDA INTERNACIONAL
Naranja Fresca 2013
RK IMPORTADOR TM MILES USD/TM PAR. % VAR. % - Mundo 6,813 - - 6
01 Alemania 558 836 8 19 02 Rusia 504 952 7 3 03 Países Bajos 486 844 7 2 04 Francia 486 922 7 4 05 Arabia Saudita 335 426 5 -14
Exportaciones
6,453 6,955 Miles TM de naranja fresca, crecio 6% este año respecto al año anterior, mientra el valor (USD) llego a
crecer 3%.
Fuente: ITC
124 PROVEEDORES
2014 *VENTAS > MIL USD
PRINCIPALES
EXPORTADORES
Durante el 2013, la demanda mundial de naranja fresca creció 6%, con un
valor de 6,813 mil TM. Además, se presenta como un mercado
diversificado, donde Alemania, Rusia, Países Bajos, Francia representan
el 29% de la demanda mundial de naranja fresca.
Mauritania se presentó como el mercado con mayor crecimiento de
demanda de naranja fresca en el 2013, debido a un crecimiento 26,232%,
con un valor de 6 mil TM, respecto a las compras del 2012, con un valor de
25 TM. Además, pago un precio de 249 USD/TM.
Los principales países productores de naranja fresca son
Brasil, Estados Unidos, China, India y México
Durante el 2013, la exportación mundial de naranja fresca creció 6%,
donde España, Sudáfrica, Egipto y Estados Unidos
concentran el 69% de la oferta mundial de naranja fresca, con un
monto total de 4,788 mil TM.
Los Países Bajos durante el 2013, se posiciono como el tercer
mayor importador de naranjas frescas del mundo, pero casi el 42%
se reexporta, haciendo que ocupe el séptimo lugar en la lista de
exportadores de naranja fresca.
Ucrania se presentó como el mercado con mayor crecimiento en sus
exportaciones de naranja fresca durante el 2013, creciendo 7,930%,
con un valor de 803 TM respecto a las ventas del 2012, con un valor
de 10 TM. Además, sus principales clientes fueron Estados Unidos, Panamá y Rusia.
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MERCADOS INTERNACIONALES
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MERCADOS INTERNACIONALES
BRASIL EXPORTÓ 63 MIL TONELADAS (TM) DE ACEITE DE CACAHUETE O
MANÍ EN EL 2013 DESPLAZANDO AL PAÍS DE ARGENTINA
asta el año 2012 Argentina lideraba
las exportaciones de aceite de maní
con un 41.9% de participación en el
mercado por encima de los demás países, cuyo
exportación fue de 58,131 TM de aceite de
maní; siendo Brasil el segundo país en proveer
este producto con un total de 37,948 TM en
ese mismo año.
Esto se debe, a que el maíz argentino sufrió
una notoria caída de precios internacionales
de 39.6%, y que a pesar que la cosecha del
maíz aumentó a 24,8 millones de toneladas,
este mayor volumen no habría sido suficiente
para compensar la caída de cotizaciones.
CANTIDADES
Para el 2013, Brasil desplazaría a Argentina
con un total de 63,221 TM de Aceite de maní
con una participación de 39.9%, siendo su
principal destino Italia, país al que exportó un
total de 63,221 TM, el segundo destino de las
exportaciones brasileñas del rubro es el
mercado de China, hacia donde se exportó
32,652 TM, seguido de Hong Kong (China) con
26,207 TM. Esto demuestra el crecimiento de
sus exportaciones de este último año y cuan
competitivo puede ser.
PRECIO
De los cinco principales países que importa
este producto brasileño, Singapur fue el que
mejor precio pagó por litro de aceite de maní
importado ese año, con un precio de US$ 1.63;
el segundo país fue Italia a un precio de US$
1.61; China US$1.58; Hong Kong 1.56 y países
Bajos 1.55 por litro.
DEMANDA INTERNACIONAL
Por otro lado, el país que más aceite de maní
importó en 2013 fue China, que compró un
total de 61,015 toneladas; seguido por Italia
con 33,339 toneladas; Estados Unidos con
17.852; Francia con 16,000; Bélgica con
14,800; Suiza con 7,356; China con 2,780;
Singapur con 1,570; Malasia con915; y España
que cierra los diez principales importadores
con 809 toneladas de aceite de maní.
COMPETENCIA INTERNACIONAL
Existen otros mercados que proveen este
saludable producto, considerando las TM que
exportaron en el año 2013, para ese año
Argentina quedó en segundo lugar con 40,780
TM (26.1%); Nicaragua con 16,688 TM
(14.6%), cabe mencionar que siendo este
último un país pequeño, ha logrado
posicionarse en el tercer lugar como
exportador de aceite de maní a nivel mundial;
cerrando la lista de los principales países
exportadores, encontramos a Senegal con
16,417 TM (13.6%), según datos del ITC.
H
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MERCADOS INTERNACIONALES
ESPAÑA, PRINCIPAL PROVEEDOR DE MELÓN
FRESCO A LA UNIÓN EUROPEA
urante el año 2013, la mayor parte
de las exportaciones de melón
fresco de España fueron destinadas
a países de la unión europea con un total de
398, 003 TM con un porcentaje de 40.09%,
siendo Alemania su principal comprador con
un total de 102,714 TM; seguido de Francia
con 94,567 TM; Reino Unido con 62,223 TM;
países Bajos con 44,811 y encontramos a
Portugal, país que cierra la lista de los cinco
principales compradores de España con
39,418 TM de melón fresco.
PRECIO
De los cinco primeros países que importaron
melones de España en el 2013, Francia es el
miembro de la Unión Europea que mejor
precio pagó por cada kilo de melón, con un
precio de 0.89 euros; seguido por Alemania
con 0.67 euros; Portugal con 0.56; Países
Bajos con 0.64 y Reino Unido con 0.61 euros
por kilo.
COMPETENCIA INTERNACIONAL
Cabe mencionar que para ese mismo año Brasil
y Holanda, también exportaron melón a países
de la UE con un porcentaje de (18.9%) y
(10.85%) respectivamente. Siendo Países Bajos
y Reino Unido los 2 principales países de
destino de Brasil con 79,291 y 50,142 TM
respectivamente. Y Países Bajos vendió a
Alemania 36,503 TM y Reino unido 12,471 de
melón fresco, según datos del ITC.
DEMANDA INTERNACIONAL
También se registran en el periodo 2013 otros
potenciales compradores aparte de la UE,
tenemos a Estados Unidos que compró un
total de 634,398 TM; Canadá con 148,208;
Kazajstán con 41,603; Japón con 32,721 y Hong
Kong (China) con 30,924 TM de melón fresco.
D
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MERCADOS INTERNACIONALES
MÉXICO MAYOR EXPORTADOR DE SANDIAS FRESCAS SEGUIDO DE ESPAÑA
éxico es una gran productor de
melones y sandias, siendo este
último el principal causante del
crecimiento de sus exportaciones en
cuanto a este rubro. Entre estos
productos México tiene alrededor de
2,800 a 3,500 hectáreas, y según los
productores mexicanos esta superficie se
mantendrá de igual forma para este año.
Durante el año 2013, México exportó
alrededor de 632,746 TM de sandías,
siendo sus principales mercados: Estados
Unidos; Japón e Italia con 632,409; 300 y
24 TM respectivamente.
Para el periodo 2013, de los cinco
principales países que importa este
producto mexicano, Holanda fue el que
mejor precio pagó por kilo de sandía
importada ese año, con un precio de US$
0.55; el segundo país fue Italia a un precio
de US$ 0.54; Estados Unidos y Costa Rica a
US$0.50; y por último Japón a US$ 0.42 por
kilo de sandía.
COMPETENCIA INTERNACIONAL
Por otro lado, la gran competencia de México
es España, que además de ser el principal
proveedor de melones frescos, es el segundo
vendedor a nivel mundial de sandías con una
cantidad exportada de 542,244 TM;
encontramos también a Estados Unidos que
exportó 215,467 TM; e Italia con 199,253 TM
de sandias frescas.
DEMANDA INTERNACIONAL
Por otro lado en cuanto al mayor consumidor
de sandias frescas a nivel mundial tenemos a
Estados Unidos, el cual compró un total de
590,970 TM en el año 2013; seguido por
Alemania con 314,941 TM; china con 249.718
TM; Canadá con 215,816 y Francia que cierra
la lista de los 5 principales países importadores
con 108,597 TM de Sandias frescas.
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ANÁLISIS DE MERCADOS
EXPORTACIONES DE NARANJAS DE ESPAÑA INCREMENTARON A 1, 810,994
TONELADAS DURANTE EL 2013
spaña es líder de la producción y
exportación de cítricos a nivel
mundial, de los cuales sobresale la
naranja, cuyas principales provincias españolas
exportadoras son las siguientes; valencia
(23.5%), Murcia (17.6%), Huelva (10.7%),
Castellón (8.2%) y Alicante (6.7%).
Durante los últimos, las exportaciones de
naranjas españolas han tenido un notable
crecimiento, registrando en el último año un
total de 1, 810,994 TM enviadas a diferentes
países, siendo sus principales mercados de
destino; Alemania con 463, 901 TM de
naranjas frescas; Francia con 390,138; Holanda
con 162,234 TM; Italia con 156,449 y Polonia
con 120,299 TM de naranjas.
Durante el año 2013, de los cinco principales
países que importa naranjas españolas, Reino
Unido fue el que mejor precio pagó por kilo de
naranja importada ese año, con un precio de
0.65 euros; el segundo país fue Francia a un
precio de 0.65 euros; Alemania a 0.62 euros;
Holanda a 0.62 euros e Italia a 0.56 euros por
kilo de naranja. Según datos extraídos del
Centro de Comercio Internacional.
COMPETENCIA INTERNACIONAL
Por otro lado, el segundo país líder que provee
este producto es Sudáfrica, exportando un
total de 1, 173, 359 TM; le sigue Egipto con 1,
108,895 TM; Estados Unidos con 694,937 TM y
cerrando la lista de los cinco líderes en vender
naranjas frescas encontramos a Turquía con
281,512 TM de naranjas frescas
DEMANDA INTERNACIONAL
En cuanto al mayor consumidor de naranjas
frescas a nivel mundial encontramos Cinco
principales mercados que consumen naranjas
como Alemania comprando 558,214 TM; Rusia
503,937 TM; Países Bajos 485,705 TM; Francia
y Arabia Saudita con 485,668 y 334,778 TM
respectivamente en el 2013.
PRECIO INTERNACIONAL
En cuanto al precio internacional en Holanda
se cotiza a un precio de 0.79 euros; Estados
Unidos 0.72 euros; Sudáfrica 0.38 euros y
Egipto a un precio de 0.34 euros por kilo de
naranja fresca.
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MERCADOS INTERNACIONALES
CONSUMO DE PIMIENTOS DEL GÉNERO CAPSICUM A NIVEL MUNDIAL
urante el 2013 las importaciones de
pimiento incrementaron a 2, 841,740
toneladas, en comparación con el
año 2012 que fue de 2, 814,740 toneladas en
el mundo; dentro de los cinco mayores países
que importaron este producto en el 2013
fueron; Estados Unidos con 905,821
toneladas, cuya cantidad en el 2012 fue de
896,146 donde vemos que si existe un notable
crecimiento; también encontramos a Alemania
con 359,627 toneladas; Reino Unido con
188,178; Federación de Rusia 165,921 y
Francia con 150,454 toneladas de pimiento.
EXPORTACIONES
Cabe resaltar que México es el país que más
exporta pimientos Capsicum, cuya cantidad en
toneladas ascendió a 793,501 en el 2013
comparado con el 2012 que exportó un total
de 767,860 toneladas; el segundo país líder en
proveer este producto en el 2013 fue España
con 583,748 toneladas; le sigue Holanda con
404,439; Estados Unidos con 118,605 y
cerrando la lista de los 5 mayores
exportadores encontramos a Canadá que
vendió un total 115,606 toneladas de pimiento
a nivel mundial.
PRECIO INTERNACIONAL
En cuanto a este indicador, el país que mejor
precio pagó fue Alemania a un valor unitario
de US$2.47 por cada kilo de pimiento; también
tenemos a Reino Unido que pagó a un precio
de US$2.28; seguido de Francia que pagó
US$1.70; Federación de Rusia US$1.47 y
Estados Unidos a US$1.43 por cada kilo de
pimiento Capsicum.
Por otro lado; Holanda cotizó por cada kilo de
pimiento un precio de US$2.76; Canadá
US$2.66; Estados Unidos US$1.86; España a
US$1.69 y México US$1.09 por cada kilo de
pimientos vendidos a nivel mundial.
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ANÁLISIS DE MERCADOS
ESPAÑA ES EL MAYOR EXPORTADOR DE LIMONES Y LIMAS EN EL MUNDO
as exportaciones de cítricos de España
alcanzaron un total de 537,830
toneladas en el año 2013, a pesar de
que estos envíos han bajado respecto al 2012,
cuyo año se exportó una cantidad de 559,654
TM, España se sigue manteniendo como el
líder de las exportaciones de cítricos a nivel
mundial.
Los cinco principales países de destino de los
cítricos españoles durante el 2013 fueron;
Alemania (part. 26.8%), que importó un total
de 128,169 TM; a continuación encontramos a
Francia (19.4%) con una cantidad de 94,188
TM; seguido por Reino Unido (9.9%) con
57,782 TM compradas; además de Italia (8.1%)
con 51,708 TM y Polonia (8.1%) con 49,877 TM
compradas en ese año.
COMPETENCIA INTERNACIONAL
México es un gran exportador de limones y
limas y es la principal competencia de España
en cuanto a estos productos, así como
naranjas, sandias y melones. México ocupa el
segundo lugar en las exportaciones de cítricos
(limón y lima), con un total de 531,543 TM
vendidas; también tenemos a Turquía gran
productor de cítricos, país que vendió 410,328
TM; además de Argentina con 282,797 TM;
Sudáfrica con 175,991 TM entre otros países.
DEMANDA INTERNACIONAL DE LIMAS
Y LIMONES
Los principales países que compran estos
productos son; Estados Unidos con 486,652
TM; Federación de Rusia con 209,793 TM;
Holanda con 180,441 TM; Alemania y Francia
con 151,759 y 134,601 TM respectivamente.
PRECIO INTERNACIONAL
De los principales países que exportaron
cítricos; Holanda vendió a un mejor precio, de
$1.85 por cada kilo de cítricos; seguido por
España a un precio de $1.15; Argentina a
$0.83; Turquía a $0.73 y México a $0.52 por
cada kilo de cítricos.
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MERCADOS INTERNACIONALES
ESPAÑA, PRINCIPAL PROVEEDOR DE COLIFLORES DURANTE LOS ÚLTIMOS
CINCO AÑOS
Durante los años 2009 al 2013, España viene
liderando las exportaciones de coliflores,
obteniendo una participación en el mercado
internacional de 33.4%.
Las exportaciones de coliflor de España en el
2013 obtuvieron un ligero crecimiento,
vendiendo una cantidad de 297,049 TM en
comparación con el año 2012, cuyos envíos
llegaron a 274,786 TM.
Los mayores consumidores de coliflor
españoles son; Reino Unido, el cual compro
en el año 2013 un total 91,787 TM; seguido
por Francia con 42,388 TM compradas;
Alemania con 41,832 TM; Holanda con
39,473 TM y Bélgica con 11,885 TM de
coliflor compradas de España.
COMPETENCIA INTERNACIONAL
Sus cinco principales competencias de
España respecto a este producto son;
México (12.9%) con 171,703 TM; Francia
(11.7%) con 158,357 TM; Estados Unidos
(11.4%) con 129,038 TM; Italia (7%) con
66,063 TM y China (5.1%) con 88,519 TM de
coliflor vendidas en el año 2013.
IMPORTACIÓN INTERNACIONAL
Por otro lado, los principales países
importadores de coliflor en el mundo son;
Reino Unido (20.8%); Canadá (9.7%);
Alemania (7.3%); Francia (5.8%); Malasia
(5.8%).
PRECIO INTERNACIONAL
Los mayores países que venden este
producto lo cotizan a los siguientes precios;
España a $1.40 por kilo de coliflor; Italia a
$1.32; Francia a $1.02; Estados Unidos a
$1.10 y México a $0.85.
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ESPECIAL DEL MES
ESTABILIDAD EN EL COMERCIO MUNDIAL DE UVA
l comercio mundial de las uvas está
estable. Durante los últimos tres años
se han comerciado 12,646 millones de
toneladas de uvas por año a nivel
internacional. Parte de la uva se vuelven a
vender desde los países importadores, por lo
que, si la importación de todos los países se
suma, hay un total anual de 4,024 millones de
toneladas con un valor colectivo de
importación de USD 8,439 millones.
La producción de uvas mantiene tambien un
crecimiento estable. En total, se producen
alrededor de 67,067 millones de toneladas de
uvas en todo el mundo. Siendo los principales
productores China, Estados Unidos, Italia,
Francia y España, concentrando el 49% de la
producción mundial.
Chile, Italia e Italia son los exportadores más
importantes. Los EE.UU. son el principal
importador y el tercer exportador
presentándose como un mercado de gran
consumo de uva. Después de Rusia, Países
Bajos, Alemania y Reino Unido son los
principales importadores de uva. Por otra
parte, los impuestos sobre la importación de
uvas en todo el mundo varían en grandes
porcentajes. El cargo para los principales
países importadores es entre el 0% al 4%.
Chile 20%
Italia 12%
Estados Unidos
11% Países Bajos
6%
Sudafrica 6%
Turquía 5%
Perú 4%
México 3%
India 3%
Otros 30%
UVAS: EXPORTACIÓN 2013 (* TM)
E
Setiembre 2014 Boletín Pulso Mercado
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ESPECIAL DEL MES
LOS PAÍSES BAJOS JUEGAN UN
PAPEL IMPORTANTE EN ESTE
COMERCIO. GLOBALMENTE, EL
PAÍS ES EL TERCER MAYOR
IMPORTADOR DE UVAS DEL
MUNDO, PERO CASI EL 80% SE
REEXPORTA, HACIENDO QUE
OCUPE EL CUARTO LUGAR EN
LA LISTA DE EXPORTADORES DE
UVAS.
GRAN CONSUMO MUNDIAL
Donde más uvas per cápita se comen con
diferencia es en los Estados Unidos, con 926
mil TM por habitante. Alemania está muy por
detrás con 840 mil TM por persona, aunque
esta cifra es mucho mayor que la de los países
tres, cuatro y cinco de la lista: Reino Unido
(731 mil TM), Rusia (606 mil TM) y los Países
Bajos (586 mil TM). Pero cabe mencionar, qué
el consumo per cápita más bajos es en los
países de África: Angola (0,1 kg), Ghana (0,1
kg), Mauritania (0,1 kg).
LAS TEMPORADAS DE LOS GRANDES
PAÍSES EXPORTADORES NO SON
PARALELAS
Las temporadas de los tres grandes países
exportadores difieren. En el hemisferio norte,
la producción de uva se da entre los meses de
Julio y marzo, mientras que en hemisferio sur
se da todo el año, variando la producción
dependiendo del país productor.
Para el mercado europeo, Sudáfrica, Chile y
Perú son los mayores exportadores desde
Navidad hasta mediados de Abril (finales de
Marzo y comienzos de Abril), pero India,
Egipto e Israel están tratando de crear sus
propios nichos para finales de Abril hasta
mediados de Julio, junto con México y
Jordania. Generalmente, la temporada de
importación comienza a finales de Noviembre
o comienzos de Diciembre (donde abastecen
Namibia, Chile y Sudáfrica).
En Mayo, los productos de California (EE.UU) y
Brasil llegan al mercado, seguidos por Egipto e
Israel en Junio y Chipre en Julio. Para finales de
Julio, España e Italia comienzan a exportar sus
productos.
Estados Unidos
14%
Rusia 9%
Países Bajos
9%
Alemania 8% Reino
Unido 6%
China 5%
Canadá 4% Francia
4%
Polonia 3%
Otros 38%
UVAS: IMPORTACIÓN 2013 (*TM)
Boletín Pulso Mercado Setiembre 2014
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ESPECIAL DEL MES
CHILE EL MAYOR EXPORTADOR DE
UVA DEL MUNDO
Chile es el más importante entre los
exportadores de uva del mundo. El año
pasado, la exportación chilenas aumentó un
7% hasta las 869,928 toneladas respecto al
año 2012. Estados Unidos es el principal
comprador de las uvas chilenas.
Durante el 2013, Chile exportó 869,928 TM,
de las cuales 408,265 se enviaron a los Países
Bajos. China, es su segundo comprador con
88,311 TM. Países Bajos, Corea del Sur y Reino
Unido, son los compradores número tres y
cuatro. Los precios de exportación de las uvas
chilenas fueron más altos en 2013 que en
2012, con un precio medio de 1,923 dólares
por tonelada.
PERÚ EXPORTADOR POTENCIAL
La exportación del segundo mayor exportador
de uvas en Sudamérica. Perú, mantiene un alto
crecimiento en estos últimos años. En 2013 se
exportaron 148.696 toneladas, creciendo 26%
respecto a las ventas del año anterior. Los
Países Bajos es el principal comprador de Perú,
con 27,552 toneladas en 2013, pero los
EE.UU. no están muy por detrás con 26,246
toneladas. Por otra parte, Hong Kong, Rusia y
China se presentan como mercados
potenciales, representando. El precio de
exportación de los uvas peruanos fue un poco
menor en 2013 que en 2012, con 1.050
dólares por tonelada. El precio de exportación
en 2012 fue de 1.200 dólares por tonelada.
LA IMPORTACIÓN NEERLANDESA EN
2013: 358,378 TONELADAS CON UN
VALOR DE USD 1,361 MILLONES
Los Países Bajos son un centro importante en
el comercio europeo de uva fresca. El año
pasado importaron un total de 358,378 TM de
las cuales se re-exportaron 283,357 TM. La
importación de 2013 no fue ningún récord. En
2013 el comercio se mantuvo estable, las
importaciones crecieron 2%. Debido a la
importancia de los Países Bajos como país de
tránsito, es obvio que la re-exportación
mantiene un crecimiento estable.
Casi tres cuartos de la importación
neerlandesa viene de Sudáfrica y Chile.
Sudáfrica es el más importante, con una suma
de algo menos de 114,001 TM durante el año
pasado. Por otra parte Chile, provee con
79,495 TM durante el 2013.
Las 358,381 TM importadas de Rusia el año
pasado lo posiciono como el segundo
importador, a pesar de que las importaciones
cayeron 6% respecto a las compras del 2012. A
pesar de su gran distancia su principal
suministrador, es Turquía (144.374 YM),y tras
él, Chile Italia, Moldavia, Perú, Sudáfrica e
India. Muchos de los uvas entran en el país en
el periodo entre agosto y diciembre.
Setiembre 2014 Boletín Pulso Mercado
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En tiempos de cambios constantes y globalización de los mercados, el diferencial lo harán las empresas que tengan acceso rápido a información que sea útil para la toma de decisiones y para crear un diferencial frente a la competencia.
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Boletín Pulso Mercado Setiembre 2014
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ANÁLISIS DE MERCADOS
TURQUÍA, PAÍS LÍDER DE LAS EXPORTACIONES DE PASAS EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS
Urante los últimos años Turquía
viene exportando pasas a diferentes
países del mundo, obteniendo el
primer lugar de las exportaciones a nivel
mundial, con un total 216,112 toneladas en el
2013. Cuyos principales mercados de destinos
fueron; Reino Unido comprando un total de
63,737 toneladas; encontramos a Alemania
con 36,584; Holanda con 24,228; Italia con
15,828 y Francia con 14,391 toneladas de
pasas importadas en ese mismo año.
De los cinco principales países que importa
pasas de Turquía, Holanda fue el que mejor
precio pagó por kilo de pasas importada ese
año, con un precio de 2.20 dólares; el segundo
país fue Italia a un precio de 2.35 dólares;
Francia a 2.33 dólares; Reino Unido 2.22
dólares y Holanda a 2.20 dólares por kilo de
pasas. Según datos extraídos del Centro de
Comercio Internacional.
COMPETENCIA INTERNACIONAL
Cabe mencionar que la competencia de
Turquía durante los últimos años fue Estados
Unidos exportando una cantidad de 133,503
toneladas; además de Chile con un total de
67,154 toneladas; le sigue china con 35,976
toneladas y terminando con los cinco mayores
vendedores de pasas a nivel mundial
encontramos a india con 34,870 toneladas.
DEMANDA INTERNACIONAL
Además es importante conocer a los cinco
mayores consumidores de pasas en el mundo;
como Reino unido, país que importo en el
2013 un total de 115,601 toneladas; Alemania
80.207; Holanda 57,708; Federación de Rusia y
Japón con 42,696 y 30,373 toneladas
respectivamente.
D
Setiembre 2014 Boletín Pulso Mercado
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MERCADOS INTERNACIONALES
MÉXICO PRINCIPAL EXPORTADOR DE TOMATE POR ENCIMA DE HOLANDA
l tomate es un fruto que se cosecha
todo el año, siendo su principal país
productor México, cuya máxima
producción se concentra en el estado de
Sinaloa con un aproximado de 15,000
hectáreas, además se produce en menor
escala en Baja California, Michoacán, Jalisco y
otros estados.
Cabe resaltar que durante años Holanda ha
sido el mayor proveedor de tomates en cuanto
a sus exportaciones en dólares, desplazando a
México; pero a pesar de ello México en los
últimos años se ha posicionado en el primer
lugar en cuanto a las cifras exportadas en
toneladas de tomates, considerando que este
país provee tomates a Holanda.
México exportó en el 2013 alrededor de 1,
535,157 TM de tomates, cuyos principales
países de destinos fueron: Estados Unidos con
1, 475,637 TM, Canadá con 57,952; El Salvador
con 892; Panamá con 272 TM y Países Bajos
con 219 TM.
De los cincos principales países de destino de
tomate mexicano El Salvador es el país que
mejor precio pagó por cada kilo de tomate a
una cifra de $ 1.32; seguido por Panamá $1.22;
Países Bajos $1.21, Canadá $1.21 y Estados
Unidos a $ 1.20.
COMPETENCIA INTERNACIONAL
Seguido de México; El segundo lugar que
provee tomates al exterior lo ocupa España,
exportando un total de 1, 003,772 TM;
Holanda no se quedó atrás vendiendo un total
de 1, 002,215 TM; encontramos también a
Jordania con 611,519 TM y Turquía con
483,279 TM exportadas durante el año 2013.
PRODUCTOS POTENCIALES AGRO
Es importante mencionar que aparte de ser
gran productor de tomates frescos, México
también produce capsicum, además de las
sandías, melones, Alubia común, limones, café
sin tostar, cacao y sus derivados, y otros
productos del sector agro.
E
Boletín Pulso Mercado Setiembre 2014
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ANÁLISIS DE MERCADOS
ARGENTINA, GRAN PROVEEDOR DE PERAS EN EL MUNDO
rgentina es el mayor productor de
peras en el mundo, sus principales
provincias productoras son Río Negro,
Neuquén y Mendoza, produciendo en mayor
proporción peras William’s (45%) y Packham’s
Triumph (30%). De la mayor producción total
de peras, el 60% son destinadas para la
exportación, ya que se han posicionado en el
mercado exterior por su calidad y sanidad.
Cabe señalar que la exportación de peras ha
obtenido un crecimiento en el 2013, con un
total de 442,281 toneladas vendidas al exterior
comparado con lo que exportó en el 2012,
cuya cantidad fue de 394,894 toneladas; de
esta manera argentina se mantiene como el
principal exportador de peras frescas.
MERCADO DE DESTINO
Brasil es el mayor consumidor de peras
argentinas, el cual compró durante el 2013 un
total de 148,207 toneladas, pagando un precio
de $1.01 por cada kilo; el segundo importador
fue Federación de Rusia con 103,348, pagando
un precio de $ 0.89; Países Bajos con 45,809
comprando el kilo a $0.91; Estados Unidos con
41,018 pagando $0.97 y cerrando la lista de los
cinco principales países de destino de peras
argentinas tenemos a Italia con 39,102
toneladas comprando a $0.89 el kilo de peras.
PRINCIPAL COMPETENCIA
El principal país de competencia de peras
argentinas es China vendiendo una cantidad
de 381,281 toneladas; también tenemos al
país competidor de Bélgica, el cual exportó
268,259; Países Bajos y Sudáfrica con un total
de 262,861 y 206,438 toneladas
respectivamente.
SECTORES POTENCIALES
Argentina también es considerada uno de los
mayores exportadores de carne en el mundo,
y también el primer productor mundial de
girasol, yerba mate, limones y aceite de soja.
Además este país ha obtenido un crecimiento
en los sectores, automotriz, textil y de
electrodomésticos.
A
Setiembre 2014 Boletín Pulso Mercado
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MERCADOS INTERNACIONALES
NUEVA ZELANDA EXPORTÓ 361,956 TM DE KIWIS FRESCOS EN EL 2013
as exportaciones de kiwi de Nueva
Zelanda han disminuido en el 2013,
vendiendo un total de 361,956
toneladas en comparación del año 2012 que
vendió una cantidad mayor de 415,370
toneladas de esta fruta; a pesar de ello Nueva
Zelanda se mantiene como el principal
proveedor de kiwi a nivel mundial.
Siendo sus principales países de destino Japón
con 68,612 toneladas compradas; España con
42,214; China con 32,223 y Taipéi Chino con
24,878 toneladas de kiwi fresco compradas
durante ese mismo periodo.
En cuanto al precio de kiwi, nueva Zelanda
vendió a Japón a un precio de $2.99 por cada
kilo de kiwi fresco; a China $2.79; a Taipéi
$1.86; y el país que menor precio pago fue
España a $ 1.36 por kilo d kiwi fresco.
PRINCIPAL COMPETENCIA
El segundo país principal que exporta kiwi es
Italia, gran competidor de Nueva Zelanda en
cuanto a este producto, Italia exportó un total
de 340,802 toneladas; en el tercer lugar
encontramos al país sudamericano de Chile
con una cantidad de 218,123 toneladas
vendidas; seguido por Grecia con 91,369 y
Bélgica con 88,957 toneladas exportadas en el
2013.
DEMANDA INTERNACIONAL
Por otro parte, es importante destacar a los
principales importadores de este producto, en
lo cual en la lista encontramos a España con
125,668 toneladas; a continuación
encontramos a Bélgica con 116,766; Egipto
con 113,296; Federación de Rusia con 108,960
y a Alemania, país que compro alrededor de
100,817 toneladas.
L
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ANÁLISIS DE MERCADOS
ECUADOR SE MANTIENE COMO LÍDER DE LA EXPORTACIÓN DEL BANANO A
NIVEL MUNDIAL
mérica Latina domina el comercio
internacional del banano, siendo
Ecuador el mayor exportador en el
mundo de este producto, a pesar de haber
bajado su producción entre 5 % a 6% a causa
de los cambios climáticos y la aparición de las
plaga Sigatoka negra en las plantaciones
bananeras, este país se sigue manteniendo en
su posición frente a otros países exportadores.
PRINCIPALES DESTINOS
Ecuador exportó en el 2013 un total de 5,
460,838 TM de banano, en comparación con el
año 2012 que exportó aproximadamente 5,
205,352 TM. Los cinco principales países que
consumen banano ecuatoriano son Federación
de Rusia, el cual compró 1, 308,340 TM;
Estados Unidos con 923,586 TM; Turquía con
511,879 TM; Alemania y Chile con 397,975 y
364,895 TM respectivamente de bananos.
COMPETENCIA INTERNACIONAL
Filipinas, país que produce y exporta gran
cantidad de bananas, se posiciona como el
segundo proveedor en el mundo de este
producto, con un total de 3, 201,905 TM
vendidas en el 2013; seguido por Guatemala
con una cantidad de 2, 097,296 TM; Costa Rica
con 2, 045,900 TM y Colombia también país
sudamericano con un total de 1, 643,108 TM.
En cuanto al indicador precio, Filipinas fue el
país que cotizó a un menor precio
internacional de $ 0.29 por kilo de banano;
seguido por Costa Rica a $0.41; a continuación
tenemos a Ecuador con un precio de $0.43;
Colombia con $0.47 y el quinto país que
vendió a mayor precio fue Bélgica $ 1.03 por
kilo de banano.
A
Setiembre 2014 Boletín Pulso Mercado
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MERCADOS INTERNACIONALES
BERRIES MEXICANAS, UN ACTOR RELEVANTE A NIVEL MUNDIAL
éxico es un gran productor y
exportador de berries a nivel
mundial, siendo la frambuesa, el
producto con más relevancia a nivel mundial,
obteniendo buenos ingresos gracias al
abastecimiento de frambuesas en el mercado
de Estados Unidos, siendo este su principal
mercado. La producción y exportación de
berries ha generado más trabajo, por el gran
uso de mano de obra y también más
oportunidad de exportar a otros mercados.
De acuerdo a las estadísticas de los últimos
años de las exportaciones de la partida 081020
(frambuesas, zarzamoras, moras y moras-
frambuesas, frescas), México se consolida
como el principal proveedor de berries,
exportando un total de 51,518 TM; cuyo
principal mercado destino es Estados Unidos,
cuyo destino acapara el 87.20% de las
exportaciones de berries mexicanos con un
total de 48,340 TM.
México también exportó a Reino Unido una
cantidad de 899 TM (4.2%); a Holanda no más
de 787 TM (1.9%), a Italia 402 TM (1.4%), a
Bélgica 269 TM (1.4%) y otros países con
menos proporción.
De los principales países que exportan estos
productos mexicanos, el mejor precio por cada
kilo de berries mexicanos, lo paga Bélgica a
$8.25; Reino Unido a $7.65; Italia a $5.83;
Holanda a $3.84 y Estados Unidos a $2.93.
COMPETENCIAL MUNDIAL
Estados Unidos es el segundo competidor de
México en cuanto a las exportaciones de
berries, con un total de 41,150 TM de berries
vendidas al exterior; además encontramos a
España, país que exportó 18,994 TM; Polonia
con una cantidad de 16,103 TM, y Guatemala
con 6,486 TM.
DEMANDA INTERNACIONAL
Los cinco principales países que importan
berries en el mundo son; Estados Unidos, país
que compró un total de 90,160 TM; seguido
por Canadá con 37,878 TM; Alemania con
19,945 TM; Reino Unido y Francia con 15,106 y
8,678 TM respectivamente.
M
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MERCADO DEL MES
MÉXICO
Total de exportaciones mexicanas
USD 380,095 mill.
Total de importaciones mexicanas
USD 381,210 mill.
2009 2010 2011 2012 2013
229,712
298,305
349,569 370,643 380,096
234,385
301,482
350,842 370,751 381,210
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (*MILL USD)
Exportación Importación
NOTA
Durante el 2013, peletería y su manufactura es el sector con mayor crecimiento de las exportaciones mexicanas.
Por otra parte, plomo y sus manufacturas obtuvo un mayor crecimiento en la demanda de productos importados por México.
99%
28%
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MERCADO DEL MES
TOP 5 PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación
77,837 ↑
Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehic. terrestres, sus partes
77,193 ↑
Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos.
53,953 ↑
Combustibles minerales, aceites minerales y prod. de su destilación
48,791 ↓
Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida
12,808 ↑
*millones de USD
TOP 5 PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN
Máquinas, aparatos y material eléctrico ,sus partes ;aparatos de grabación
83,697 ↑
Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos.
62,450 ↑
Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehic. terrestres, sus parte
33,394 ↑
Combustibles minerales, aceites minerales y prod de su destilación
32,909 ↓
Materias plásticas y manufacturas 20,810 ↑
*millones de USD
TOP 5 DESTINOS DE EXPORTACIÓN
Estados Unidos 300,037 ↑
Canadá 10,451 ↓
España 7,317 ↑
China 6,465 ↑
Brasil 5,387 ↓
*millones de USD
TOP 5 PROVEEDORES DE IMPORTACIÓN
Estados Unidos 187,757 ↑
China 61,321 ↑
Japón 17,076 ↓
Corea del Sur 13,493 ↑
Alemania 13,461 ↑
*millones de USD
Estados Unidos es el
principal cliente de
las exportaciones de
productos mexicanos
79%
Estados Unidos es el
principal proveedor de
productos importados
por México.
49%
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FERIAS INTERNACIONALES
HONG KONG - 02/09/2014
Asiafruit Congress Asia-World Expo Hong Kong Organizador: Asia Fruit Magazine Market Intelligence Ltd 1 Nine Elms Lane , 132 Wandsworth Road , Vauxhall, SW8 2LB London , Inglaterra Tel. (+44)207501.3700 Fax: (+44)207498.6472 Web: www.fruitnet.com Email: info@fruitnet.com
ALEMANIA - 03/09/2014-04/09/2014
Potato Europe Bockerode near Hanover
Organizador: DLG e.V. Eschborner Landstrasse 122 , 60489 Frankfurt am Main, Alemania Tel. (+49)69247880 Fax: (+49)6924788110 Web: www.dlg.org Email: info@dlg.org
HONG KONG - 03/09/2014-05/09/2014
Asia Fruit Logistica Hong Kong Convention and Exhibition Centre
Organizador: Global Produce Events GmbH Fruit Logistica Messedamm 22 , 14055 Berlin, Alemania Tel. (+49)303038 2192 Fax: (+49)303038 2063 Web: www.asiafruitlogistica.com Email: info@asiafruitlogistica.com
LETTONIA - 04/09/2014-07/09/2014
Riga Food Riga International Exhibition Centre
Organizador: Riga Food International Exhib. Company Bt1 Kipsalas Str. 8 , Riga , Lettonia Tel. (+371)7067550 Fax: (+371)7067551 Web: www.rigafood.com Email: rigafood@bt1.lv
TURQUIA - 04/09/2014-07/09/2014
World Food Istanbul Istanbul Expo Centre Organizador: ITE Group Plc World Food 105 Salusbury Road , NW6 6RG London , Inglaterra Tel. (+44)207596.5185 Fax: (+44)207596.5113 Web: www.worldfood-moscow.com Email: enquiry@ite-exhibitions.com
TURQUIA - 04/09/2014-07/09/2014
Ingredients Turkey Istanbul Expo Center Organizador: ITE Group Plc World Food 105 Salusbury Road , NW6 6RG London , Inglaterra Tel. (+44)207596.5185 Fax: (+44)207596.5113 Web: www.worldfood-moscow.com Email: enquiry@ite-exhibitions.com
TURQUIA - 04/09/2014-07/09/2014
Ipack CNR Expo Center. Istanbul
Organizador: ITF Istanbul Trade Fairs CNR International Exhibition Center Atatürk Havalimani Karsisi D.T.M. Yesilköy , 34830 Istanbul , Turquia Tel. (+90)212663.08.81 Fax: (+90)212663.09.73 Web: www.itf-exhibitions.com Email: info@itf-exhibitions.com
ITALIA - 06/09/2014-09/09/2014
SANA - 26th International Exhibition of Organic and Natural Products Bologna Exhibition Centre Organizador: Bologna Fiere Viale della Fiera 20 , 40128 Bologna , Italia Tel. (+39)05.12.82.111 Fax: (+39)05.12.82.332 Web: www.bolognafiere.it Email: dir.gen@bolognafiere.it
INGLATERRA - 07/09/2014-09/09/2014
Speciality and Fine Food Fair 2014 London Olympia Organizador: Reed Exposition 52-54 Quai de Dion Bouton , CS 80001 , 92806 Puteaux , Francia Tel. (+33)1.47 56 50 00 Fax: (+33)1.41.90.47.00 Email: info@reedexpo.fr
ARABIA SAUDITA - 07/09/2014-10/09/2014
Saudi Agriculture Riyadh International Convention & Exhibition Centre (RICEC) Organizador: Riyadh Exhibitions Co. Ltd
Po Box 56010 , Olaya Road Postfach , 11554 Riyadh , Arabia Saudita Tel. (+966)14541448 Fax: (+966)14544846 Web: www.recexpo.com
ESTADOS UNIDOS - 08/09/2014-10/09/2014
The Washington Conference Hyatt Regency Washington on Capitol Hill Organizador: United Fresh Produce Association
1901 Pennsylvania Ave, NW, Suite 1100 , 20006 DC Washington , Estados Unidos de América Tel. (+1)2023033400 Fax: (+1)2023033433 Web: www.unitedfresh.org Email: united@unitedfresh.org
KENIA - 09/09/2014-12/09/2014
East AfriPack 2014 Kenyatta Internatinal Conference Centre, Nairobi
Organizador: Ipack Ima Srl Corso Sempione 4 , 20154 Milan , Italia Tel. (+39)02319.109.215 Fax: (+39)02336.198.26 Web: www.ipackima.it Email: ipackima@ipackima.it
Setiembre 2014 Boletín Pulso Mercado
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FERIAS INTERNACIONALES
ALEMANIA - 14/09/2014-22/09/2014
Baden Messe Fribourg en Brisgau Organizador: FWTM (Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG.) Messe Freiburg , Hermann-Mitsch-Str. 3 , 79108 Freiburg , Alemania Tel. (+49)7617037-0 Fax: (+49)761709885 Web: www.fwtm.freiburg.de
BRASIL - 15/09/2014-18/09/2014
Alimentaria Brasil 2014 Anhembi Parque - Sao Paulo Organizador: Reed Exposition 52-54 Quai de Dion Bouton , CS 80001 , 92806 Puteaux , Francia Tel. (+33)1.47 56 50 00 Fax: (+33)1.41.90.47.00 Email: info@reedexpo.fr
RUSIA - 15/09/2014-18/09/2014
WorldFood Moscow Expocenter Krasnaya Presnya Fairgrounds
Organizador: ITE Group Plc World Food 105 Salusbury Road , NW6 6RG London , Inglaterra Tel. (+44)207596.5185 Fax: (+44)207596.5113 Web: www.worldfood-moscow.com Email: enquiry@ite-exhibitions.com
MARRUECOS - 16/09/2014-28/09/2014
Agri Expo Maroc El Jadida Organizador: Agri Expo
Résidence Argana , Immeuble 24 Appt 5 , Jet Sakane Bensargao, Agadir , Marruecos Tel. (+212)6 14 71 14 58 Fax: (+212)5 28 82 07 65 Web: www.agri-expo.net Email: agriexpomaroc@gmail.com
ESTADOS UNIDOS - 18/09/2014-20/09/2014
BioFach América
Baltimore Convention Center, Maryland Organizador: NürnbergMesse GmbH Messezentrum , 90471 Nürnberg , Alemania Tel. (+49)91186060 Fax: (+49)9118606228 Web: www.nuernber-tradefair.de Email: info@nuernbergmesse.de
BRASIL - 23/09/2014-25/09/2014
Frutal 2014 Centro de Eventos do Ceara Organizador: Frutal Av. Barão de Studart 2360 , Sala 1305 , Dionísio Torres , 60120-002 Fortaleza , Brasil Tel. (+55)85 3246 8126 Fax: (+55)85 3246 8126 Web: www.frutal.org.br Email: geral@frutal.org.br
INDIA - 24/09/2014-26/09/2014
World of Food India 2014 Bombay Exhibition Centre, Mumbai Organizador: Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 , 50679 Köln , Alemania Tel. (+49)2218210 Fax: (+49)2218212574 Web: www.koelnmesse.de Email: info@koelnmesse.de
INDIA - 24/09/2014-26/09/2014
Annapoorna-World of food India Bombay Exhibition Centre, Mumbai - India Organizador: Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 , 50679 Köln , Alemania Tel. (+49)2218210 Fax: (+49)2218212574 Web: www.koelnmesse.de Email: info@koelnmesse.de
ITALIA - 24/09/2014-26/09/2014
Macfrut Cesena Fiera
Organizador: Cesena Fiera SpA Macfrut Via Dismano 3845 , 47522 Pievesestina di Cesena , Italia
Tel. (+39)0547.317.435 Fax: (+39)0547.318.431 Web: www.macfrut.com Email: info@macfrut.com
PAÍSES BAJOS - 24/09/2014-25/09/2014
Seagriculture - 3rd International Seaweed Conference 2014 Terneuzen - The Netherlands Organizador: DLG Benelux
Stationsplein-Noord 4 , 3445 AD Woerden , Países Bajos Tel. (+31)348484003 Web: www.dlg-benelux.com Email: paulien.hoftijzer@dlg-benelux.com
UZBEKISTAN - 24/09/2014-26/09/2014
19th International Exhibition FoodWeek/AgriTek Uzexpocentre, Tashkent
Organizador: TNT Production 16 of. 4th floor,1 Niyozbek Yuli Street , 100000 Tashkent , Uzbekistan Tel. (+998)871 120 43 37 Fax: (+998)871 120 43 47 Web: www.tntexpo.com Email: pavel@tntexpo.com
ESPAÑA - 25/09/2014-27/09/2014
Eurofruit Fira de Lleida- Lleida
Organizador: Fira de Lleida Campos Eliseos , Apdo. de Correos 106 , 25080 Lleida , España Tel. (+34)97370.50.00 Fax: (+34)97320.21.12 Web: www.firadelleida.com Email: fira@firadelleida.com
PAÍSES BAJOS - 30/09/2014-02/10/2014
6th Global Conference Rotterdam Organizador: Cool Logistics Resources Ltd Suite 5, Meridian House , 62 Station Road , E4 7BA London , Inglaterra Tel. (+44)2085063905 Web: www.coollogisticsconference.com Email: coollogistics@coollogisticsconference.com
Boletín Pulso Mercado Setiembre 2014
Página 25 www.comercioexteriormas.com
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PULSO MERCADO
"Las pequeñas OPORTUNIDADES
son el principio de las grandes
EMPRESAS."