La competitividad del país: un enfoque para el desarrollo

La competitividad del país: La competitividad del país: un enfoque para el desarrolloun enfoque para el desarrollo

Agnes Franco Temple

Lima, enero de 2011

¿La Competitividad es una moda?

Competitividad es la capacidad de un de producir bienes y servicios con valor que, puestos a satisfacer necesidades, permitan generar condiciones de bienestar y prosperidad para todos sus ciudadanos.

La Competitividad de un país

La prosperidad de un país depende de su competitividad y “….se basa en la productividad con la cual el país produce “….se basa en la productividad con la cual el país produce sus bienes y servicios”. sus bienes y servicios”.

““Se requieren políticas macroeconómicas sólidas e Se requieren políticas macroeconómicas sólidas e instituciones legales y políticas estables, pero no son instituciones legales y políticas estables, pero no son suficientes para asegurar que una economía sea próspera”. suficientes para asegurar que una economía sea próspera”.

““La competitividad está enraizada en los fundamentos La competitividad está enraizada en los fundamentos microeconómicos –la sofisticación de las operaciones y las microeconómicos –la sofisticación de las operaciones y las estrategias empresariales y la calidad del entorno estrategias empresariales y la calidad del entorno microeconómico de negocios en el que las empresas microeconómico de negocios en el que las empresas compiten.” compiten.”

Michael Porter (1991)

LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS NACIONES

““Las ventajas competitivas duraderas Las ventajas competitivas duraderas

en una economía global son con frecuenciaen una economía global son con frecuencia

fuertemente locales, emergiendo de lasfuertemente locales, emergiendo de las

concentraciones de conocimiento y concentraciones de conocimiento y

habilidades altamente especializadas, instituciones,habilidades altamente especializadas, instituciones,

rivales, empresas relacionadas y clientes sofisticados”.rivales, empresas relacionadas y clientes sofisticados”.

Michael Porter (1998).

LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS REGIONES

La competitividad

A nivel de empresa:– Capacidad de ofrecer bienes y servicios de manera tan o

más eficiente que los competidores relevantes. – Una mayor productividad.

A nivel de industria o sector:– Capacidad de las empresas, del país y sus regiones, de

alcanzar el éxito sostenido con respecto a los competidores extranjeros.

¿Qué es competitividad?

A nivel de país y sus regiones:– Capacidad de los ciudadanos de un país de alcanzar

un nivel de vida alto y creciente. – El nivel de vida depende de la productividad con la

que los recursos del país son utilizados, el producto por unidad de trabajo o capital empleado.

– Un nivel de vida alto y creciente se puede conseguir y sostener sólo con mejoras continuas en la productividad:

• a través de una mayor productividad en sectores ya existentes • a través de la incursión en sectores de mayor productividad.

COMPETITIVIDAD

En el Perú llevamos un par de décadas haciendo reformas para mejorar la competitividad

Cambio estructural en el manejo económico

Deuda Pública (% PBI)

Inflación (Var.% anual)

202530354045505560657075

Fuente: BCRP

Elab. Luis Carranza, 2010

MINCETUR |2009

Japón

MERCOSURACE 58

CANSingapur

Centro América

CARICOM

Nueva Zelanda

Ampliación ACE

Acuerdos en vigenciaAcuerdos por entrar en vigenciaAcuerdos en negociaciónNegociaciones futuras

Marruecos

Unión Europea

ChileAustralia

Brunei

Vietnam

Tailandia

Sudáfrica

Canadá

México: ACE 8

Un mercado de 4 mil mllns. de personas, un PBI de más de 55 US $, 96% de las exportaciones peruanas al mundo e importan más de US$ 12 billones del mundo

Apertura y mayor acceso a mercados globales

Mejoras en el clima de inversión

Estructura de gasto del Gobierno General( % del total)

1/ Estimado

Fuente : BCRP, MEF

Cambio estructural en el gasto público

2000 2009

Gasto Corriente Intereses Gasto de Capital

Fuente: Bloomberg

El grado de inversión

Calificación de Deuda Soberana de Largo Plazo en Moneda Extranjera

Grade Rating Moody's Rating Standard & Poor's Fitch

Aaa Canada AAA Canada CanadaUnited States United States United States

Aa1 AA+ BermudaAa2 Bermuda AA BermudaAa3 AA-A1 Chile A+ ChileA2 A Chile

Baa1 Mexico BBB+Baa2 BBB Mexico MexicoBaa3 Barbados BBB- Colombia Brazil

Brazil Brazil PeruPeru Peru

Ba1 Colombia BB+ ColombiaEl Salvador

Ba2 BB El Salvador El Salvador

Ba3 BB- VenezuelaB1 B+ VenezuelaB2 Venezuela B Bolivia

BoliviaB3 Argentina B- Argentina Argentina

Bolivia EcuadorCaa1 CCC+ EcuadorCaa3 Ecuador CCC-

Note: (+) Positive Perspective, (-) Negative Perspective

Perú, en el grupo exclusivo que mejoró su calificación de crédito en medio de la crisis internacional.

Estas mejoras han generado impactos en competitividad

Crecimiento del PBI per cápita

Crecimiento promedio del PBI per cápita 1950-2009(Var.% reales)

Fuente: BCRP

1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009

Evolución del PBI per cápita

Fuente: The Conference Board Total Economy Database , enero 2010.Elaboración: IPAE - CEE

Mejoras en el Empleo

Niveles de Pobreza

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tasa: Porcentaje de la Población

Fuente: INEI

51.652.6

54.8 54.352.0

39.336.2

Efecto del Crecimiento en la Deuda Pública

Fuente: BCR y MEF Luis Carranza, 2010

Efecto del Crecimiento en la Deuda Pública

Fuente: BCR y MEF Luis Carranza, 2010

Crecimiento de los sectores no primarios

Crecimiento de sectores económicos2000-2009

(Var.% acumulada)

Fuente: BCRP

5460 60 60

Luis Carranza, 2010

Diversificación de las exportaciones

Exportaciones No Tradicionales(en millones de US$)

Fuente: BCRP

800019

Tasa de crecimiento promedio anual 1990-2009: 9.6%

Luis Carranza, 2010

Perú: país exportador

Nº en el mundo• Espárrago fresco 1°• Páprika 1°• Redes de pesca 1°• Madera aserrada de virola 1°• Harina y aceite de pescado 1°• Café orgánico 2°• Mangos frescos 7°• Carmín de cochinilla 8°• Alcachofas y hortalizas preparadas 8°• Paltas 10°• Camisas de punto de algodón mujeres 17°• Uvas 20°

Fuente: Mincetur

Participación de las PYME en exportaciones no tradicionales

Variación Porcentual entre 2005 y 2009:

Exportaciones de PYME crecieron 10.5%. De 2005 al 2009

Participación de las PYME en exportaciones no tradicionales peruanas va incrementándose.

2009: Participación medianas empresas: 36%

2009: Participación pequeñas empresas: 10%

Diversificación de mercado de destino de las PYME.

2009: Exportaciones de empresas medianas se

dirigían a 41 países y las de empresas pequeñas a 100 países.

Pequeñas empresas exportaron a 3 países más en comparación al año anterior:

Fuente: SUNAT y Promperú

Nro. Millones US$ Nro. Millones US$

Grande 87 2,285 118 3,202

Mediana 518 1,505 778 2,247

Pequeña 1,203 417 1,800 622

Micro 3,546 78 4,026 97

Total 5,354 4,285 6,722 6,168

Tipo de Empresa

Exportaciones 2005 Exportaciones 2009

Y nuestras regiones también mejoran

Crecimiento de mercados (retail) fuera de Lima

2000 2009

Luis Carranza, 2010

Tumbes

PiuraAmazonas

Ucayali

Madre de Dios

Lambayeque Cajamarca

La Libertad

Ancash

Arequipa

MoqueguaTacna

San Martín

Huánuco

Loreto

Junín

Huancavelica

Ayacucho

Perú: pobreza y crecimiento acumulado por regiones

… continuar

Apurímac

Luis Carranza, 2010

Lima: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 35.6%Pobreza 2009: 15.3%

Crecimiento acumulado 2001-2009: 62.4%

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Arequipa: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 36.9%Pobreza 2009: 21.0%

Crecimiento acumulado 2001-2009: 69%

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Tumbes: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 27.5%Pobreza 2009: 22.1%

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Piura: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 62.6%Pobreza 2009: 39.6%

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Lambayeque: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 44.4%Pobreza 2009: 31.8%

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La Libertad: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 51.3%Pobreza 2009: 38.9%

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Ancash: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 56.1%Pobreza 2009: 31.5%

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Ica: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 32.5%Pobreza 2009: 13.7%

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Moquegua: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 34.0%Pobreza 2009: 19.3%

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Tacna: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 29.7%Pobreza 2009: 17.5%

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Cajamarca: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 73.3%Pobreza 2009: 56.0%

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Huánuco: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 81.6%Pobreza 2009: 64.5%

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Pasco: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 58.6%Pobreza 2009: 55.4%

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Junín: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 57.3%Pobreza 2009: 34.3%

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Huancavelica: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 88.5%Pobreza 2009: 77.2%

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Cusco: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 53.7%Pobreza 2009: 51.1%

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Puno: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 77.8%Pobreza 2009: 60.8%

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Ayacucho: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 70.1%Pobreza 2009: 62.6%

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Apurímac: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 67.2%Pobreza 2009: 70.3%

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Loreto: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 70.0%Pobreza 2009: 56.0%

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Ucayali: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 63.9%Pobreza 2009: 29.7%

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Madre de Dios: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 32.4%Pobreza 2009: 12.7%

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San Martín: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 60.5%Pobreza 2009: 44.1%

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Amazonas: pobreza y crecimiento acumulado

Fuente: INEI - DNCN

Pobreza 2003: 72.4%Pobreza 2009: 59.8%

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Nuestra ubicación en el mundo

Menores brechas con los grandes de la región

Fuente: IMF-WEO Ocalber 09

Brecha del PBI per capita PPP 1 ( % del PBI per capita peruano PPP, Perú=100)

1/ Se divide el PBI per capita PPP de cada país entre el PBI per capita PPP del Perú.

Mexico Chile Brazil Colombia

155 164

Mexico Chile Brazil Colombia

20012009

2001 2009 Var. %

Perú 5,113 8,723 70.6Colombia 5,480 8,206 49.7Chile 9,934 14,299 43.9Brasil 7,354 10,456 42.2México 10,652 13,542 27.1

PBI per cápita($ PPP)

Crecimiento económico acumulado 2002-2010*(Porcentaje)

* Proyección 2010Fuente: FMI-WEO Abril 2010

Perú entre las economías que más crecieron en la década

52%43% 39% 38%

18% 18%

Índice de Competitividad Global 2010-2011

Índice de Competitividad Global 2009-2010 2010-2011 Variación

Posición del Perú 78 73 5

Requerimientos básicos 88 87 1

Instituciones 90 96 -6

Infraestructura 97 88 9

Estabilidad macroeconómica 63 75 -12

Salud y educación primaria 91 92 1

Reforzadores de la eficiencia 59 56 3

Educación superior y capacitación 81 76 5

Eficiencia del mercado de bienes 66 69 -3

Eficiencia del mercado laboral 77 56 21

Sofisticación del mercado financiero 39 42 -3

Preparación tecnológica 77 74 3

Tamaño del mercado 46 48 -2

Factores de innovación 85 89 -4

Sofisticación empresarial 68 71 -3

Innovación 109 110 -1

Total de economías en la muestra 132 139 7

Fuente: World Economic Forum

Índice de Competitividad Global - Ranking

2007 2008 2010

Ranking de Facilidad para Hacer Negocios “Doing Business”

2009 (2008)*

2010 (20089*

20|1(2010)*

* Año de Publicación

Pero hay retos mayores

Niveles de Pobreza

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tasa: Porcentaje de la Población

Fuente: INEI

51.652.6

54.8 54.352.0

39.336.2

Competitividad del Perú

Perú: Puesto 78 de 133 países (WEF)

PBI per cápita

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Recién en el 2005 alcanzamos niveles de PBI per cápita similares a 30 años atrás.

Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2010, http://www.conference-board.org/economics/database.cfm

PBI per cápita ajustado por PPP(en US$ de 2009) 2009: $ 8 426

1975: $ 7 066

2005: $ 6 907

PBI per cápita comparativo con EEUU

Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2010, http://www.conference-board.org/economics/database.cfm

PBI per cápita ajustado por PPP comparado con EEUU(en % como participación de PBI EEUU)

2009: 108.33%

2009: 72.31%

2009: 18.31%

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Perú / EEUU

Singapur / EEUU

Korea del Sur / EEUU

DB 2010 DB2009 Variación

Acceso al crédito 15 12 -3

Protección de inversionistas 20 18 -2

Registro de propiedad 28 41 13

Pago de impuestos 87 85 -2

Comercio exterior 91 93 2

Cierre de empresas 99 96 -3

Empleo de trabajadores 112 149 37

Apertura de empresas 112 116 4

Cumplimiento de contratos 114 119 5

Permiso de construcción 116 115 -1

Total de economías en la muestra DB 183 181 2

Fuente: World Bank & International Finance Corporation, Doing Business 2010. Reforming through difficult times.

Ranking de Facilidad para Hacer Negocios DB 2009/2010

DB 2011 DB2010 Variación

Acceso al crédito 15 14 -1

Protección de inversionistas 20 20 -0

Registro de propiedad 24 28 4

Pago de impuestos 86 85 -1

Comercio exterior 53 80 27

Cierre de empresas 99 96 -3

Empleo de trabajadores

Apertura de empresas 54 103 49

Cumplimiento de contratos 110 108 -2

Permiso de construcción 97 103 6

Total de economías en la muestra DB 183 181 2

Fuente: World Bank & International Finance Corporation, Doing Business 2010. Reforming through difficult times.

Ranking de Facilidad para Hacer Negocios DB 2010/2011

Índice de Competitividad Global 2009-2010 2010-2011 Variación

Requerimientos básicos 88 87 1

Instituciones 90 96 -6

Infraestructura 97 88 9

Estabilidad macroeconómica 63 75 -12

Salud y educación primaria 91 92 1

Reforzadores de la eficiencia 59 56 3

Educación superior y capacitación 81 76 5

Eficiencia del mercado de bienes 66 69 -3

Eficiencia del mercado laboral 77 56 21

Sofisticación del mercado financiero 39 42 -3

Preparación tecnológica 77 74 3

Tamaño del mercado 46 48 -2

Factores de innovación 85 89 -4

Sofisticación empresarial 68 71 -3

Innovación 109 110 -1

Total de economías en la muestra 132 139 7

Fuente: World Economic Forum

Competitividad: Factores relevantes

Instituciones

Infraestructura

Educación

Innovación

Confianza

Conectividad

Capacidades

Conocimiento

Creación devalor

Crecimiento de corto,

mediano y largo plazo

Erradicaciónde la pobreza

Prosperidad

Debemos actuar estratégicamente

Construir un país hipercompetitivo para superar la pobreza

• Reducir la pobreza a la mitad requiere crecimiento a tasas de 7-8% anual

• La crisis financiera internacional exige mayores niveles de productividad y competitividad

• Perú, país hipercompetitivo: Oportunidad e impostergable obligación de dar un salto estratégico productivo

• Dar ese salto significa producir más y mejores bienes, con más valor y con mayor grado de sofisticación, y convertir las cadenas productivas en clusters de clase mundial.

Fuente: BCRP, INEI, MEF

2000 2005 2010 2015 2020

PBI per cápita(US$ miles)

Pobreza(% de la población)

Crecimiento traerá menor pobreza

¡Perú Competitivo!

Desarrollo

Productivo

Eje central:

Dónde:Cómo:

Innovación

Capacidad Emprendedora

Creando un entorno favorable y fortaleciendo el clima de negocios

“…“…emergiendo de las concentraciones de conocimiento y emergiendo de las concentraciones de conocimiento y

habilidades altamente especializadas, instituciones,habilidades altamente especializadas, instituciones,

rivales, empresas relacionadas y clientes sofisticados”.rivales, empresas relacionadas y clientes sofisticados”.

LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS REGIONES

““Las ventajas competitivas Las ventajas competitivas duraderas en una economía global duraderas en una economía global son con frecuencia fuertemente son con frecuencia fuertemente locales…”locales…” Michael Porter (1998).

Factores y Variables que incluye el Índice de Competitividad Regional de Perú Compite

Factor Indicadores VariablesInstitucionalidad 6 11Infraestructura 9 16Desempeño económico 6 8Salud 5 9Educación 7 12Clima de negocios 6 12Innovación 4 4Medio ambiente 3 6 46 78

Índice de Competitividad Regional de Perú Compite 2009 Puesto Índice

Lima 1 0.725

Arequipa 2 0.702

Tacna 3 0.651

Moquegua 4 0.614

Ica 5 0.583

La Libertad 6 0.561

Lambayeque 7 0.545

Ancash 8 0.544

Piura 9 0.524

Junín 10 0.523

Tumbes 11 0.515

Cusco 12 0.439

Ayacucho 13 0.436

Puno 14 0.412

Pasco 15 0.395

Madre De Dios 16 0.390

Cajamarca 17 0.386

Ucayali 18 0.384

San Martin 19 0.375

Huanuco 20 0.347

Apurimac 21 0.321

Loreto 22 0.318

Huancavelica 23 0.309

Amazonas 24 0.306

* Lima, Metro-Lima y Callao.

Elaboración: Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Competitividad

Ranking Región1 Lima - Callao2 Tacna3 Arequipa4 Ica5 Moquegua6 La Libertad7 Junin8 Piura9 Cusco

10 Ancash11 Lambayeque12 Madre de Dios13 Tumbes14 Pasco15 Puno16 Ucayali17 Ayacucho18 Cajamarca19 San Martín20 Loreto21 Amazonas22 Apurímac23 Huánuco24 Huancavelica

COMPETITIVIDAD 2008Ranking Región

1 Lima2 Arequipa3 Tacna4 Moquegua5 Ica6 La Libertad7 Lambayeque8 Ancash9 Piura

10 Junin11 Tumbes12 Cusco13 Ayacucho14 Puno15 Pasco16 Madre de Dios17 Cajamarca18 Ucayali19 San Martin20 Huanuco21 Apurimac22 Loreto23 Huancavelica24 Amazonas

COMPETITIVIDAD 2009

Índice de Competitividad Regional 2008 - 2009

Índice de Competitividad – ICRP de Centrum Católica

Manpower:Q1/2011 Encuesta de Expectativas de Empleo

• La integración de la economía global socavará el poder del estado nación a favor de las regiones.

• Las regiones tienen el tamaño y la escala adecuados para ser verdaderas unidades operativas en la economía mundial.

• Las fronteras de las regiones –y sus conexiones- son las que importan en un mundo sin fronteras.

Kenichi Ohmae

Adaptado de Kenichi Ohmae, El Fin del Estado - Nación, 1995

• Vías de comunicación (carreteras, puertos,

aeropuertos, telecomunicaciones, etc. )

• Mano de obra calificada

• Salario promedio

• Servicios públicos (agua, electricidad)

• Medio ambiente

¿Qué determina la

localización de

empresas?

Muchas veces es aquello que

provee la región o la ciudad, no

todo el país.

Algunos determinantes de la competitividad son de índole nacional o el resultado de políticas nacionales, pero muchos determinantes son regionales o locales:

– la cantidad y la calidad de habilidades especializadas, – la infraestructura y la tecnología, – la presencia de clusters.

Las regiones compiten en ofrecer el entorno más productivo para los negocios.

La Tríada Regional

Calidad de vida

Conectividad

Compromiso cívico

Competitividad es la capacidad de un de producir bienes y servicios con valor que, puestos a satisfacer necesidades, permitan generar condiciones de bienestar y prosperidad para todos sus ciudadanos.

La Competitividad de un país

La competitividad del país: La competitividad del país: un enfoque para el desarrolloun enfoque para el desarrollo

Agnes Franco Temple

Lima, enero de 2011

La competitividad del país: un enfoque para el desarrollo

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