Post on 05-Oct-2018
OCTUBRE 2014
LA DINAMICA DEL SECTOR
AGROPECUARIO
HACIA LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA
Msc. Edilberto Osinaga Rosado GERENTE CAO Y SECRETARIO
EJECUTIVO CONFEAGRO
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2,00
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Bolivia: Evolución de la Producción y Superficie Agricola
Superficie en Millones de Hect. Producción en Millones de Ton.
BOLIVIA: CRECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA
Crecimiento de 2011/2012 a 2012/2013
Superficie : 3,04%
Producción : 5,86%
Fuente: INE, MDRyT, ENA 2008; Elaboración: CAO - Planificación
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(p)
2014(e)
Santa Cruz: Evolución de la Producción y Superficie Agricola
Superficie en Millones de Hect. Producción en Millones de Ton.
SANTA CRUZ: CRECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA
Crecimiento Superficie de 2013 a 2014: 2,7% Crecimiento Producción de 2013 a 2014: 6,1%
Fuente: INE, MDRyT, ENA 2008 ; Elaboración: CAO - Planificación
CRECIMIENTO DEL SECTOR AGRÌCOLA
Fuente: INE, MDRyT, ENA 2008 ; Elaboración: CAO - Planificación
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Bolivia: Evolución de la Producción de Arroz
SUPERFICIE (Has.) RENDIMIENTO (KG./Ha.) PRODUCCIÓN (TM)
CRECIMIENTO DEL SECTOR AGRÌCOLA
Fuente: INE, MDRyT, ENA 2008 ; Elaboración: CAO - Planificación
0
200.000
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Bolivia: Evolución de la Producción de Maíz
SUPERFICIE (Has.) RENDIMIENTO (Kg./Ha.) PRODUCCIÓN (TM)
CRECIMIENTO DEL SECTOR AGRÌCOLA
Fuente: INE, MDRyT, ENA 2008 ; Elaboración: CAO - Planificación
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Bolivia: Evolución de la Producción de Soya
SUPERFICIE (Has.) RENDIMIENTO (Kg./Ha.) PRODUCCIÓN (TM)
PRODUCCIÓN DE QUINUA
1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-112011-12(p)
2012-13(p)
SU PERFICIE(Ha.) 35.907 35.690 37.325 38.941 40.541 43.553 46.316 48.897 50.356 59.924 63.010 64.789 96.544 131.192
RENDIMIENTO (Kg/Ha) 645 633 637 632 610 615 599 577 572 570 573 590 524 466
PRODU CCIÓN (TM) 23.157 22.589 23.786 24.595 24.748 26.785 27.739 28.231 28.809 34.156 36.106 38.257 50.566 61.182
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.)
Bolivia: Evolución de Producción de Quinua
Fuente: INE, MDRyT, ENA 2008 ; Elaboración: CAO - Planificación
CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
Fuente: INE, MDRyT, ENA 2008; Elaboración: CAO - Planificación
4,80
8,84 8,26
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
BOLIVIA: Número de Cabezas de Ganado Bovino (en millones)
CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
Fuente: INE, MDRyT, ENA 2008 ; Elaboración: CAO - Planificación
1,7 1,8 1,9
2,0 2,1
2,2 2,3
2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9
0,0
0,5
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p) 2013(p)
Bolivia: Número de Cabezas de Ganado Porcino (en millones)
CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
Fuente: ADA ; Elaboración: CAO - Planificación
69,8 66,7 69,0 73,3 82,0
102,0
118,4
133,8 133,4
151,2 161,7
148,5
164,4
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180,0
200,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bolivia: Evolución de la Producción de Pollos Parrilleros (en millones de unidades)
CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
Fuente: ADA ; Elaboración: CAO - Planificación
800 819 835 813 852
934
1.054
1.139
1.272
1.454
1.372
1.469
1.354
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bolivia: Producción de Huevos ( en millones de unidades)
CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
Fuente: ASOCRALE ; Elaboración: CAO - Planificación
-0,4
-0,2
0
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SANTA CRUZ: PRODUCCIÓN DE LECHE (en millones de Litros)
BOLIVIA: EXPORTACIONES
Fuente: INE
Elaboración: CAO-Planificación
0,00
5000,00
10000,00
15000,00
20000,00
25000,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bolivia: Exportaciones por actividad económica (en miles de toneladas)
Agropecuario Extraccion de Hidrocarburos
Extracción de Minerales Manufactura
BOLIVIA: EXPORTACIONES
Agricultura,Ganaderia, Caza, Silvicultura y
Pesca
6%
Extracción de Hidrocarburos
54%
Extracción de Minerales
16%
Industria Manufacturera
24%
Bolivia: Exportaciones 2013 en valor $us, según Actividad Económica
Fuente: INE Fuente: INE
Elaboración: CAO-Planificación
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
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1,0
1,5
2,0
2,5
SANTA CRUZ: Exportaciones de origen agropecuario
Millones de Toneladas Millones de $us.
SANTA CRUZ: EXPORTACIONES
Crecimiento en Valor ($us) de 2012 a 2013: 27% Crecimiento Volumen (TM) de 2012 a 2013: 32%
Fuente: INE
Elaboración: CAO-Planificación
Aporte del Agro de Santa Cruz al País
Fuente: INE, MDRyT, ADA; Elaboración: CAO-Planificación
99,7%
89%
75% 73% 64%
59% 52% 51%
35% 30%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Oleaginosas Caña Leche Maíz Arroz Huevos Trigo Carne dePollo
Carne de res Carne deCerdo
SANTA CRUZ: CRECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA
Fuente: INE, MDRyT, ENA 2008 ; Elaboración: CAO - Planificación
SUPERFICIE PRODUCIÓN
BOLIVIA 157.503 2.289 360.449
SANTA CRUZ 113.189 2.238 253.281 72% 70%
BOLIVIA 328.646 2.768 909.542
SANTA CRUZ 134.410 3.838 515.824 41% 57%
BOLIVIA 1.176.268 2.261 2.659.497
SANTA CRUZ 1.166.100 2.271 2.648.160 99,14% 99,57%
Fuente: INE
Elaboración: CAO-SIPREM
PRODUCTO
SOYA
ARROZ
MAÍZ
PARTICIPACIÓN
PRODUCCIÓN 2013
TM
RENDIMIENTO 2013
(kg./Ha.)
SUPERFICIE
CULTIVADA 2013
Has.
DPTO.
EMPLEO
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p)
Población Ocupada Nacional 3.637.893 3.637.048 3.884.251 3.824.938 4.194.779 4.194.779 4.257.151 4.550.309 4.672.361 4.918.877 5.011.137 5.186.281 5.361.425
PEA AGRO 1.438.423 1.403.901 1.713.732 1.616.419 1.448.038 1.448.038 1.629.637 1.785.086 1.673.172 1.676.353 1.592.038 1.662.203 1.733.349
Población ocupada agricultura % 39,54 38,60 44,12 42,26 34,52 34,52 38,28 39,23 35,81 34,08 31,77 32,05 32,33
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
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10,00
20,00
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50,00
60,00
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80,00
90,00
100,00
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Población Ocupada Nacional
Fuente: INE
Elaboración: CAO - Planificación
EMPLEO
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE EMPLEO NACIONAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
Fuente: INE
Elaboración: CAO - Planificación
EMPLEO
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE EMPLEO NACIONAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
PROMEDIO 2000-2011
Agropecuaria; 37,2
Comercio, Restaurant y Hoteles; 19,8
Administración Pública, Servicios Sociales y
Comunales; 15,6
Industria Manufacturera; 10,7
Construcción; 6,5
Transporte y Comunicaciones; 5,6
Actividades Financieras y Empresariales; 2,8
Explotación de Minas y Extracción de
Hidrocarburos; 1,3
Electricidad, Gas y Agua; 0,3
Fuente: INE
Elaboración: CAO - Planificación
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) 2010(p) 2011(p) 2012(p) 2013(p)
Bolivia: PIB por Actividad Económica
Agropecuario
Minería
Manufactura
12%
12%
16%
11%
8%
12%
9%
Fuente: INE
Elaboración: CAO - Planificación
4%
4%
BOLIVIA: CONSUMO PER-CÁPITA
Fuente: INE; MDRyT, FAO
Elaboración: CAO-Planificación
PRODUCTO DESCRIPCIÓN BOLIVIA IDEAL - FAO
CARNE BOVINA CONSUMO EN KG 20,0 35
CARNE DE POLLO CONSUMO EN KG 38,0 50
HUEVO CONSUMO EN UNIDADES 143,0 365
LECHE CONSUMO EN LTRS. 42,5 150
ARROZ CONSUMO EN KG 34,9 55
CONSUMO PERCÁPITA DE ALIMENTOS 2013 (p)
PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA
Fuente: FAO, INE, CAO-SIPREM
Elaboración: CAO-Planificación
PAÍSES/PRODUCTOS
AZÚCAR
REFINADA
(USD/Kg.)
LECHE
PASTEURIZADA
(USD/Ltr.)
CARNE
BOVINA
(USD/Kg.)
CARNE DE
POLLO
(USD/Kg.)ARGENTINA 0,7 1,26 8 3
BRASIL 1,5 1,25 10 5
COLOMBIA 1,27 1,6 7,21 5,89
CHILE 1 2,2 10,9 2,92
COSTA RICA 1,35 1,45 10,9 8
MÉXICO 0,91 1,13 7,41 2,87
PERÚ 0,9 1,02 8,1 2,78
PUERTO RICO 0,9 1,66 9 6,2
URUGUAY 1,2 1,3 11 4,2
VENEZUELA 1,93 2,09 7,03 4,32
BOLIVIA 0,8 0,8 5,32 2,08
PRECIOS DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA
PRODUCCIÓN ORGÁNICA MUNDIAL
Fuente: FAO
Elaboración: CAO-Planificación
PAÍSSUPERFICIE ORGÁNICA
(Has.)
PUESTO MUNDIAL
SUPERFICIE ORGÁNICAARGENTINA 3.192.000 2
URUGUAY 678.481 6
BRASIL 275.576 13
CHILE 273.000 14
MÉXICO 143.154 20
PERÚ 84.908 24
PARAGUAY 61.566 27
ECUADOR 60.000 28
COLOMBIA 30.000 38
BOLIVIA 19.634 43
Ranking Mundial de Producción Orgánica en Hectáreas
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUCCIÓN 714710,3302 710518,9352 722642,1305 726469,4147 729355,8751 734993,9417 743566,6611 753600,758 762570,1205 770969,5772 778095,7985
CONSUMO 694846,3103 700168,7867 711213,2532 722260,3526 730389,858 736829,0772 743008,4222 751383,051 758758,7541 766525,1973 773568,8795
680000
700000
720000
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780000
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Mil
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Trigo: Producción y Consumo Mundial (2013 preliminar ; 2014-2023 proyecciones)
Fuente: Perspectivas Agrícolas ODCE-FAO 2014-2023
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUCCIÓN 494867,4341 502030,8955 509954,5036 514568,8422 521144,5823 526647,7537 533148,6795 538426,9476 545031,4658 551328,0106 557583,897
CONSUMO 490786,8459 498883,3651 507038,511 513741,7291 519374,5608 524920,1926 530881,8604 536303,3407 542080,1387 548122,0662 554051,3854
440000
460000
480000
500000
520000
540000
560000
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Mil
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de
To
ne
lad
as
Arroz: Producción y Consumo Mundial (2013 preliminar ; 2014-2023 proyecciones)
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
Fuente: Perspectivas Agrícolas ODCE-FAO 2014-2023
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUCCIÓN 1292751,651 1273266,282 1269144,817 1281800,967 1307014,031 1330963,205 1354183,31 1372346,811 1385698,931 1401248,218 1417614,009
CONSUMO 1233473,023 1262020,879 1284573,455 1286167,952 1300335,756 1318680,184 1339093,432 1361107,54 1378907,441 1395007,246 1412186,393
1100000
1150000
1200000
1250000
1300000
1350000
1400000
1450000
Mil
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lad
as
Cereales Secundarios: Producción y Consumo Mundial (2013 preliminar ; 2014-2023 proyecciones)
Fuente: Perspectivas Agrícolas ODCE-FAO 2014-2023
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUCCIÓN 67240,8 67439,3 68173,2 68670 69783,7 70994,4 72126,7 72919,5 73875,8 74795,9 75623,4
CONSUMO 66627,3 67086,4 67841,1 68340,2 69441,1 70629,7 71752,2 72531 73476,4 74391,8 75207,8
62000
64000
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Carne Bovina: Producción y Consumo Mundial(2013 preliminar ; 2014-2023 proyecciones)
Fuente: Perspectivas Agrícolas ODCE-FAO 2014-2023
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUCCIÓN 40204,0841085,99 41937,8 42800,1143606,7544445,0945240,5946076,9346883,6747695,6748525,23
CONSUMO 40266,0140909,5941727,1342582,6543369,2144206,9244997,5145836,3546634,3847465,3848292,89
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Productos Lácteos: Producción y Consumo Mundial(2013 preliminar ; 2014-2023 proyecciones)
Fuente: Perspectivas Agrícolas ODCE-FAO 2014-2023
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUCCIÓN 115393 116894 118764 120328 121435 122744 123838 125241 126740 128084 129427
CONSUMO 115229 116714 118596 120136 121237 122574 123679 125063 126539 127887 129248
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Carne Porcina: Producción y Consumo Mundial (2013 preliminar ; 2014-2023 proyecciones)
Fuente: Perspectivas Agrícolas ODCE-FAO 2014-2023
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUCCIÓN 107448 109970,3 112585,9 115296,9 117815,6 120479,8 123339,9 126301,5 129027,1 131809,4 134510,9
CONSUMO 107310,2 109794,4 112405,9 115124,7 117650,3 120308,4 123164,8 126124,2 128852,8 131637,4 134340,8
0
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Carne Avícola: Producción y Consumo Mundial(2013 preliminar ; 2014-2023 proyecciones)
Fuente: Perspectivas Agrícolas ODCE-FAO 2014-2023
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUCCIÓN 180878 181956 183798 187216 195351 200190 202413 204610 207201 210602 215705
CONSUMO 175943 179564 182110 185010 189486 193203 197336 201302 204714 207896 210930
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Azucar: Producción y Consumo Mundial(2013 preliminar ; 2014-2023 proyecciones)
Fuente: Perspectivas Agrícolas ODCE-FAO 2014-2023
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRINCIPALES PAÍSES
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUCCIÓN 484821,26 488519,05 491100,74 495137,05 499932,38 503292,36 507061,66 510635,45 514163,06 518011,4 521793,38
CONSUMO 489529,26 499670,8 506534,76 510547,52 514542,82 518762,06 523677,38 528777,49 533232,97 537502,76 541563,16
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China: Producción y Consumo de Cereales
Fuente: Perspectivas Agrícolas ODCE-FAO 2014-2023
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRINCIPALES PAÍSES
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUCCIÓN 6510,834966586,309076862,287896979,36775 7107,7996 7238,805547339,673837421,283447538,496657664,745817774,28011
CONSUMO 6734 6902,458617226,489827357,386757505,428667679,958097844,197467968,959398139,265618327,064158500,60916
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China: Producción y Consumo de Carne de Bovina
Fuente: Perspectivas Agrícolas ODCE-FAO 2014-2023
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRINCIPALES PAÍSES
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUCCIÓN 309568,4 306189 310182,8 311880,7 313642,7 315667,8 318663,1 321191,8 322383,8 323753,7 324218,4
CONSUMO 287244 290560,9 292885 294604,1 297480,1 300640,3 304056,5 308106,1 308550,2 308930,3 308897,3
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Unión Europea: Producción y Consumo de Cereales
Fuente: Perspectivas Agrícolas ODCE-FAO 2014-2023
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRINCIPALES PAÍSES
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUCCIÓN 309568,4 306189 310182,8 311880,7 313642,7 315667,8 318663,1 321191,8 322383,8 323753,7 324218,4
CONSUMO 287244 290560,9 292885 294604,1 297480,1 300640,3 304056,5 308106,1 308550,2 308930,3 308897,3
260000
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Unión Europea: Producción y Consumo de Carne Bovina
Fuente: Perspectivas Agrícolas ODCE-FAO 2014-2023
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRINCIPALES PAÍSES
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUCCIÓN 97065,185533,986234,487386,789775,291372,493696,395155,4 96033 96973,4 97998
CONSUMO 67225,666547,367595,968713,969977,871424,873690,8 75645 77308,3 79066 80505,2
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Brasil: Produción y Consumo de Cereales
Fuente: Perspectivas Agrícolas ODCE-FAO 2014-2023
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRINCIPALES PAÍSES
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUCCIÓN 8992,3 9127,9529268,612 9424,65 9587,1089720,9889852,2099991,47110100,12 10206,9 10304,66
CONSUMO 7263,8037352,6247461,7377585,2197706,9847818,3317881,028 7960,94 8031,65 8093,1268149,808
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6000
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Brasil: Produción y Consumo de Carne Bovina
Fuente: Perspectivas Agrícolas ODCE-FAO 2014-2023
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRINCIPALES PAÍSES
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUCCIÓN 2659,065 2813,161 2818,63 2810,11 2932,023 3101,39 3172,96 3097,955 3165,465 3239,971 3270,672
CONSUMO 2471,254 2449,747 2427,276 2396,181 2462,062 2575,207 2609,161 2514,707 2569,746 2648,897 2666,094
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Argentina: Producción y Consumo de Carne Bovina
Fuente: Perspectivas Agrícolas ODCE-FAO 2014-2023
DEMANDAS
1.- Seguridad Jurídica (titulación de
propiedades, FES, etc.)
2.- Tecnología (transgénicos, riego,
invernadero, industrialización, etc.)
3.- Financiamiento (FES ampliación a 7 años
para acceder a financiamiento)
4.- Infraestructura (transporte, almacenamiento,
puertos)
5.- Exportaciones (a mayor cantidad exportada,
mayor seguridad alimentaria nacional)
PERSPECTIVA INTERNACIONAL
1.- Tendencia creciente de la demanda mundial
de alimentos
2.- Mayor selectividad de los productos
alimenticios
3.- Permanencia de precios en niveles cada vez
mayores en el largo plazo
4.- Recomendaciones permanentes de la FAO,
OMS y otros, para que los países incrementen
la producción de alimentos
PERSPECTIVA LOCAL
1.- Niveles de rendimientos asimétricos
2.- Grupos de productores con capacidad de
competir con productores de punta de otros
países
3.- Gran cantidad de productores que necesitan
fortalecer su competitividad
4.- Existe desarrollo genético y conocimiento
en el manejo de la producción
PERSPECTIVA GENERAL
1.- Oportunidades en el mercado internacional:
productos actuales y potenciales
2.- Panorama complejo para importar alimentos por el
bajo nivel de poder adquisitivo, logística y otros
3.- El trabajo conjunto sector público-privado con una
planificación a largo plazo de la producción
agropecuaria nos dará más empleos, estabilidad en
abastecimiento, mayores ingresos, mejor bienestar
para todos y…¡soberanía alimentaria para Bolivia!