LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Y BEBIDAS EN ARGENTINA

Nuevas tendencias en el mercado

internacional

Octubre 2012

¿ QUIENES SOMOS?

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios - COPAL- es una organización empresaria que nuclea a Cámaras y empresas

de la industria de Alimentos y Bebidas, y representa a casi la totalidad de los sectores que la integran.

NUESTROS OBJETIVOS

• Consolidar una política alimentaria nacional.

• Fomentar la unidad del empresariado de la industria de alimentos y bebidas del país.

• Sostener los principios de la economía de mercado y de la libre empresa.

• Promover el desarrollo eficiente de la industria de la alimentación y bebidas.

EMPRESAS

DE LA IAB

ORGANISMOS PÚBLICOS, INTERNACIONALES, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, DE FINACIAMIENTO,

INVERSORES,ETC.

COPAL

Brindar asistencia técnica a las PyMes en sus planos de negocios:

Gestiones ante Organismos

Difundir la oferta disponible de financiamiento y herramientas para cubrir las necesidades de las PyMes

Formación continua en distintas temáticas de interés

Articular con instituciones, Organismos públicos, etc., generando Convenios marco para el accionar conjunto en pos de transitar las mejoras continuas de las PyMes de la IAB

Difundir las necesidades de inversión de las PyMes.

Cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos:

• Carne vacuna y derivados

• Carne aviar y derivados

• Chacinados

• Pesca y subproductos

• Leche y productos lácteos

• Frutas y hortalizas frescas y procesadas

• Salsas y conservas

• Infusiones

• Productos de molinería

• Panificados, pastas y galletitas

• Golosinas, chocolates

• Margarinas y productos hidrogenados

REPRESENTAN A MÁS DE 2.000 EMPRESAS

• Bebidas sin alcohol

• Jugos

• Cerveza

• Vinos

• Bebidas espirituosas

• Azúcar

• Especias, condimentos, mayonesas y aderezos

• Cuajos, fermentos y colorantes

• Almidones y glucosas

• Alimentos dietéticos

• Sal

• Helados

• Legumbres secas

• Comidas listas para el consumo

MERCOSUR

48.8% del comercio

Intra - MERCOSUR

Principales Competidores

IAB 2011:

1.Estados Unidos 2.Países Bajos 3.Alemania 4.Francia 5.Polonia 6.Brasil 7.China 8.España 9.Italia 10.Bélgica 11.ARGENTINA

Principales Destinos IAB: 1.Brasil (8,2%)

2.Países Bajos (6,7%)

3.Estados Unidos (4,7%)

4.España (4,7%)

5. Italia (4,2%)

Total de destinos: 184

ARGENTINA EN EL MUNDO

5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS

Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos

1º Puesto Exportador

• Limón fresco, aceite esencial y jugo concentrado

• Yerba mate

• Alfajores

• Aceite de soja

• Mosto de uva

• Maní

1º Puesto Productor

• Caramelos

• Limón Fresco y aceite esencial

• Yerba mate

2 al 5º Puesto Exportador

• Aceitunas de mesa

• Miel

• Aceite de girasol

• Leche en polvo entera

2 al 5 º Puesto Productor

• Aceitunas de mesa

• Arandanos

• Miel

• Vinos

• Carne vacuna

• Leche en polvo entera

En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas, congeladas y levaduras

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2011

PRODUCCION: $ 215.620 millones

% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6%

% DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0% VALOR AGREGADO

ACTIVIDAD Y EMPLEO

ANUNCIOS DE INVERSIONES: US$ 2.327 millones

EMPLEO: 500.000 puestos % TOTAL DE LA ECONOMIA: 5%

% TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28%

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 73.44%

COMERCIO EXTERNO

VALOR: US$ 29.157 millones

% EXPO. ARGENTINAS : 34.6%

DESTINOS: 184 Países

DE LA INDUSTRIA

MANUFACTURERA: 50,7%

EXPORTACIONES:

IMPORTACIONES: VALOR: US$ 1.662 millones

% IMPO. ARGENTINAS : 2.2%

* ene-nov 2011. ¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2011*

RELACION EXPORTACION – IMPORTACION IAB, base valor US$ FOB , 2011

30

1.5

EXPORTACION

IMPORTACION

PRINCIPALES 10 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE LA IAB

Brasil; 8,2%Paises Bajos;

6,7%

Estados Unidos;

4,7%

España; 4,7%

Italia; 4,2%

Chile; 4,1%

Venezuela; 3,3%

Argelia; 3,3%

India; 3,0%

Egipto; 3,0%

Resto; 54,7%

FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC

45,3%

SUMAN 184

PAÍSES

EXPORTACIONES POR RUBRO DE LA IAB % DE PARTICIAPCION - 2011

4,5%

17,6%

7,3%

7,7%

10,2%

9,1%

7,1%

36,5%

Grasas y aceites

Carnes y vísceras comestibles

Lácteos, huevos y miel

Pescados, crustáceos y moluscos

Preparados de frutas y verduras

Frutos comestibles

Vino

Resto (resto de las bebidas,golosinas, chocolates, infusiones,panificados,etc)

FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC

CRECIMIENTO EN LA ULTIMA DECADA DE LA IAB

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010

¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas

jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas

ESTRUCTURA¹

MICROEMPRESAS*

2.451

PEQUEÑA

1.086

MEDIANA

683

GRANDE

268

4.488

EMPRESAS

AYB

MEDIANA

683

GRANDE

268

RESUMEN 2012

CONCEPTO 2011 vs. 2010

Var % ene-ago 12/11

Producción[1] (índice físico)

3.2 %

0.85%

Exportaciones IAB en valor 28.5 %

4.9%

Exportaciones IAB en volumen 10.0 %

4.8%

Exportaciones totales de Argentina en valor

23.7 %

1.4%

Importaciones IAB en valor 20.4 %

6.2%

Importaciones IAB en volumen 12.1%

13%

Importaciones totales Argentinas en valor 30.8 %

7.3%

[1] Dato preliminar

Evolución del nivel de actividad de las Pymes en los últimos cuatro años

LAS NUEVAS TENDENCIAS PARA

EXPORTAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

NUEVAS TENDENCIAS EN EL MUNDO

NUEVAS TECNOLOGIAS de productos e insumos.

Membranas, nutrigenómica, radiación ultravioleta

CALIDAD: trazabilidad- diferenciación- Asociados a su origen o a

una tradición, religión

AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica, producción

orgánica

LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales

NUTRICIONALES: nuevos perfiles de productos

SOCIALES: RSE

D.O

OPORTUNIDAD PARA DIFERENCIARSE????

Hoy: Lo invisible comienza a ser cada vez más importante:

Los procesos de producción El respeto por el medio ambiente La responsabilidad social, el comercio justo La información sobre el origen

El mayor cuidado de la salud: propiedades nutritivas, vida saludable

Cambios en la composición de alimentos

LOS INTANGIBLES

OPORTUNIDAD

Creciente interacción entre el comercio y el cambio climático

Surge como tema emergente la huella de carbono de los

agroalimentos, su etiquetado facultativo u obligatorio y el

establecimiento de niveles máximos de emisión por producto

en su ciclo de vida completo

Estas nuevas reglas de juego pueden afectar las exportaciones

de los países en desarrollo como es el caso de Argentina

TENDENCIAS AMBIENTALES

NUEVAS BARRERAS AL COMERCIO???

TENDENCIAS AMBIENTALES

Una huella de carbono es «la totalidad de gases de

efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o

indirecto de un individuo, organización, evento o producto»

(UK Carbon Trust 2008). Tal impacto ambiental es medido

llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI

siguiendo normativas internacionales reconocidas, tales

como ISO 14064-1, PAS 2050 o GHG Protocol entre otras.

La huella de carbono se mide en masa (g, kg, t ...) de CO2

equivalente (CO2e o CO2eq).

Una vez conocido el tamaño de la huella, es posible

implementar una estrategia de reducción y/o

compensación de emisiones, a través de diferentes

programas, públicos o privados.

Varios sectores están trabajando en su cálculo. Existen proyectos de

ley nacionales

La huella hídrica o huella de agua se define

como el volumen total de agua dulce usado para

producir los bienes y servicios producidos por una

empresa, o consumidos por un individuo o

comunidad. El uso de agua se mide en el volumen

de agua consumida, evaporada o contaminada, ya

sea por unidad de tiempo para individuos y

comunidades, o por unidad de masa para

empresas.

TENDENCIAS AMBIENTALES

Existen proyectos de ley provinciales. Ej. Bs.As. para

determinarla en el sector agro industrial

SE SIGUEN LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS

MAYOR OFERTA DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES NUTRITIVAS

DESARROLLO DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES SALUDABLES

COMPROBABLES: prebióticos y probióticos

REDUCCION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS.

NUEVOS SUBPRODUCTOS COMO CONCENTRADOS PROETICOS DE

ALTO VALOR

TRABAJO PUBLICO PRIVADO

TENDENCIAS VINCULADAS A LA NUTRICION

COMO ADAPTARME? DIFERENCIANDOME

A través de las características del producto…..

•Color

•Sabor

•Aroma

•Tacto

•Sonidos

•Composición nutricional

•Aportes a la salud

Atributos Relacionados con la Salud

Alimentos Funcionales

ISO 22 Sistemas

de Gestión de la

Calidad e inocuidad

BPM Buenas Prácticas de Manufactura

HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de

Control

BPA Buenas Prácticas Agrícolas

TRAZABILIDAD

Gestión Ambiental, Seguridad e Higiene ,

Laborales

CALIDAD

Diferenciarme por el proceso…..

Diferenciarme a través del PACKAGING

A través:

Del uso del producto

Del servicio al consumidor

Amigable con el ambiente

De obtener envases más seguros

De otorgar una mayor vida útil para el producto

Del segmento de mercado: tipo gourmet

NUEVAS TECNOLOGIAS: envases

•Alimentos típicos

•Productos étnicos

•Patrimonio Gastronómico

Alimentos Kosher y

Halal

Aspectos Religiosos

NUEVAS TENDENCIAS COMERCIALES

Me diferencio por el origen…..

•Denominación de Origen

•Indicaciones Geográficas

DO, IG y marcas

colectivas

Relación con el Origen

NUEVAS TENDENCIAS COMERCIALES

Me diferencio por el sistema comercial…..

•Comercio Justo

NUEVAS TENDENCIAS COMERCIALES

Me diferencio por un sello de calidad…

•Sello Alimentos Argentinos

•Label Rouge, Francia

•México - Calidad Suprema

•Calidad Certificada - sello de garantía de la Junta de Andalucía, España

•Alimentos de Extremadura- España

CALIDAD + ORIGEN

Oportunidades Comerciales - MERCOSUR-

9.5% del comercio mundial de alimentos y bebidas

15.4% de las importaciones de alimentos y bebidas de

América Latina

Balanza Comercial

Suma de FOB USD 2009 2010 2011

Argentina 27.141.826.286 27.770.264.554 30.421.291.085

Brasil 31.462.065.297 37.820.679.757 45.324.376.030

Paraguay 991.623.099 1.227.230.998 1.161.436.648

Uruguay 1.677.652.043 1.721.915.139 2.039.575.940

Venezuela -3.955.481.832 -11.614.541.420 -3.322.691.199

Subtotal s/ Venezuela 61.273.166.725 68.540.090.448 78.946.679.703

Total general 57.317.684.893 56.925.549.028 75.623.988.504

Fechas

Fuente: COPAL en base a NOSIS

5% de las importaciones de alimentos y bebidas de la UE

Fuente: COPAL en base a NOSIS

Part. % sectores de exportación IAB, MERCOSUR

Resto; 25%

Cafe, te, yerba

mate y especias;

9%

Grasas y aceites

animales o

vegetales; 11% Azucares y

articulos de

confiteria; 17%

Residuos y

desperdicios de

las industrias

alimentarias; 19%

Carne; 19%

Oportunidades Comerciales - MERCOSUR-

Fuente: COPAL en base a NOSIS

Vietnam:

Malasia y

Tailandia :

84% de las importaciones de productos

alimenticios

20ª destinos de exportación

14% y 7% respectivamente de las importaciones

de productos alimenticios

20ª – 30ª destinos de exportación

Singapur, Camboya, Brunei y Laos

Mercados no

tradicionales

Tasas de crecimiento promedio de nuestras ventas

de alimentos y bebidas del 92%

Oportunidades Comerciales

ASEAN

CONSIDERACIONES FINALES

El mundo nos depara nuevas exigencias: calidad, medio

ambiente, huellas de carbono, Huella hídrica, RSE, etc. A

ellas sumemos las arancelarias y sanitarias...

Las empresas deben innovar en forma permanente:

inversión y desarrollo tecnológico

Surge y se desarrollan nuevas herramientas de

diferenciación que permiten mantener la posición en el

mercado

La calidad es hoy una herramienta fundamental de la

competitividad empresaria

La articulación y el trabajo en red es el camino a seguir

PERSPECTIVAS

COPAL estima que para el 2020 Argentina podría duplicar las

exportaciones de Alimentos procesados y bebidas y cuenta con el

desafío de poder alimentar a más de 650 millones de personas

EL CONTEXTO PERMITE PENSAR QUE ARGENTINA CUENTA CON

OPORTUNIDADES PARA CRECER Y PARA PROMOVER SU

DESARROLLO. DEBEMOS TRABAJAR JUNTOS PARA LOGRARLO

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