Post on 28-Jun-2020
La inserción financiera como instrumento de
desarrollo Lic. Carlos González Arévalo.
12 DE SEPTIEMBRE 2016
Contenido Justificación del estudio y objetivos
Marco conceptual y legal en Guatemala
Evolución de la estructura legal e institucional de las entidades financieras
Situación de la oferta y demanda de servicios financieros en Guatemala
Experiencias de inserción financiera en otros países
Análisis de la oferta y calidad de los servicios financieros utilizados en los departamentos de la República seleccionados para el estudio
Propuesta de políticas para mejorar la oferta y la cobertura de los servicios financieros.
Conclusiones y recomendaciones
Inclusión e inserción financiera Inclusión: la inclusión financiera se mide por los puntos de acceso a los servicios financieros que ofrecen las instituciones que prestan estos servicios, así como las facilidades de acceso a los mismos (SIB);
Inserción: la inserción financiera constituye las oportunidades para que la población pueda acceder a los servicios que las entidades financieras ofrecen .
Justificación del estudio
Profundizar en el tema de la inserción financiera, investigando la oferta actual y las opciones futuras a disposición de los agentes económicos, las condiciones requeridas para tener acceso a los mismos, la oportunidad de utilizarlos y perspectivas de incrementar el número de usuarios.
Objetivo General
Analizar las posibilidades de ampliar la cobertura de los servicios financieros para la población de los departamentos de Sololá, Quetzaltenango y Totonicapán, así como explorar opciones para crear las condiciones para acceder a los mismos.
Objetivos específicos 1. Propiciar que el sistema financiero formal facilite el acceso a los servicios financieros;
2. Proponer políticas para la emisión o reforma de leyes que incentiven la reducción de la economía informal, mediante programas que incrementen la producción y oportunidades de trabajo en condiciones de salarios, prestaciones y seguridad social, que tipifican el trabajo decente;
3. Impulsar el fortalecimiento institucional del gobierno para incrementar recursos de los programas de crédito que actualmente maneja y otorgar mayores facilidades para viabilizar el acceso a dichos recursos;
4. Proponer ampliación del acceso a los instrumentos financieros, para aprovechar el talento de pequeños empresarios y prevenir la escasez de productos que podrían alterar los precios del mercado, mediante diversificación de la producción e incremento de la oferta en condiciones de competitivas.
Marco conceptual
Según el Banco Mundial, el 38% de los adultos en el mundo no utilizan servicios financieros formales y un porcentaje mayor de pobres no tiene una cuenta bancaria por los costos que implica, las distancias hacia las entidades financieras y los complejos requisitos para abrir una cuenta bancaria.
Marco conceptual
Los proveedores de servicios financieros son: ONG, cooperativas, bancos, aseguradoras, emisoras de tarjetas de crédito y otras empresas que ofrecen accesos a puntos de venta;
El acceso a servicios financieros, permite a los usuarios administrar el consumo, la educación, la salud, así como emprendimientos para la producción de bienes y servicios.
Marco conceptual
Las entidades han incrementado su cobertura geográfica y la oferta de nuevas formas de acceso a las operaciones financieras (telefonía móvil), disminuyendo su posicionamiento físico en las comunidades del interior, para reducir sus costos de operación.
Marco conceptual
La importancia de ampliar los accesos a los servicios financieros es la captación de ahorro, variable clave para fortalecer la inversión, incrementar opciones de empleo, e inicio o fortalecimiento de negocios, a través del crédito.
Guatemala: evolución del marco legal e institucional
El mercado financiero está regido por la Ley de Bancos y Grupos Financieros, Ley de Sociedades Financieras Privadas, Ley de Supervisión Financiera, Ley de Almacenes Generales de Depósito y Ley de Compañías de Seguros. Se agrega la Ley de Libre Negociación de Divisas;
Evolución del marco legal e institucional
Actualmente operan 10 grupos financieros, 18 bancos, 14 sociedades financieras privadas, 15 compañías de seguros, 3 casas de cambio, 6 entidades fuera de plaza, 10 casas de bolsa y 6 operadoras de tarjetas de crédito. Se estima además, que operan más de 900 cooperativas y unas 300 IMFs.
Según el BID
Hogares de la región, principalmente de menores ingresos, tienen acceso limitado a instrumentos financieros para ahorrar. Enfrentan costos relativamente altos para acceder y utilizar los instrumentos disponibles, y a menudo no confían en los bancos. Ahorran menos de lo que podrían; o —cuando ahorran— lo hacen utilizando instrumentos no financieros, por falta de desarrollo y de cobertura de los sistemas jubilatorios.
Experiencias en otros países
• Por cada 10,000 habitantes se encontraban 4,710 individuos con al menos una cuenta de ahorro en el área urbana;
• En zonas rurales la relación era de 3,944 por cada 10,000 habitantes;
• Los municipios de menos de 10,000 habitantes, tienen un nivel de bancarización en cuentas de ahorro similar a los de más 10,000 habitantes
Colombia:
Experiencias en otros países
• En créditos de consumo, excluyendo tarjetas de crédito, zonas urbanas presentan un grado de inclusión de casi 7 veces el de las rurales;
• Tarjetas de crédito: profundización financiera es similar a los de los demás créditos de consumo;
• Microcrédito: es el único producto financiero con mayor inclusión en zonas rurales que en las urbanas.
Colombia:
Experiencias en otros países
• Su política de inclusión financiera, se inspira en que el acceso a servicios financieros contribuye a impulsar la actividad económica, mejorar las condiciones de vida de la población y reducir niveles de desigualdad social;
• Persigue acumular logros en materia de ahorro, pagos, financiamiento, seguros, protección al consumidor, educación financiera y grupos vulnerables.
Perú:
Experiencias en otros países
• Menos de la mitad de la población hace sus transacciones a través de una cuenta bancaria;
• En buena parte la ciudadanía se maneja por fuera del sistema bancario;
• El dinero será más magnético y electrónico que material;
• Relación dinero/computadoras será más amplia y refinada por desarrollo tecnológico.
Ecuador:
Experiencias en otros países
• El mercado financiero rural de los países del área, incluye desde amigos, parientes, prestamistas no regulados, casas de empeño, compradores de cosechas y otros intermediarios;
• Mercados financieros rurales son muy segmentados, con flujos limitados de recursos entre regiones y entre grupos de personas;
Honduras:
Experiencias en otros países
• Participación de bancos comerciales en sector rural es todavía reducida;
• Préstamos son limitados por los mecanismos legales inadecuados para manejar colaterales y garantías de préstamos;
• Empresarios rurales anuentes a pagar altas tasas de interés, siempre que tengan acceso a recursos;
• El desarrollo rural no puede descansar únicamente en las finanzas informales.
Honduras:
Guatemala: situación socio económica de usuarios
La población tiene poca capacidad de ahorro por su situación socio-económica derivada de un sistema económico concentrador de riqueza y de escasas oportunidades;
90.55% del total de cuentas, posee 2.84% del valor de los depósitos bancarios, en tanto que 2.69% del total de cuentas posee 63.49% del monto depositado.
Principales signos de la estabilidad del sistema bancario guatemalteco
Al 31 de marzo de 2016, el sistema bancario, según la SIB, mostraba los indicadores siguientes:
Liquidez Inmediata 18.53
Mediata 43.00
Solvencia Patrimonio/Activos 9.22
Patrimonio/Cartera crediticia 15.89
Rentabilidad Rendimiento del Patrimonio 19.55
Rendimiento del Activo 1.47
Cobertura de cartera crediticia en riesgo: 146.25
Fuente: Informe Trimestral de Inclusión Financiera de la SIB.
Oferta y demanda de servicios financieros
Sistema Bancario: Profundización financiera
-a diciembre 2010-2015-
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total de depósitos 36.2% 35.8% 37.2% 38.3% 38.7% 39.4%
Total de activo 46.0% 47.1% 49.9% 52.2% 53.0% 54.2%
Total de cartera de crédito
24.7% 25.3% 28.3% 29.7% 30.2% 32.0%
Fuente: elaborado con información de la SIB y Banguat.
Oferta y demanda de servicios bancarios
2011 2012 2013 2014 2015
AGENCIAS BANCARIAS 3,132 3,275 3,396 3,474 3,564
ESTABLECIMIENTOS DE
AGENTES BANCARIOS 4,010 5,173 5,955 6,797 7,283
ATMs (Cajeros
Automáticos) - - 3,120 3,407 3,581
Total de puntos de acceso 7,142 8,448 12,471 13,678 14,428
Sistema bancario: agencias bancarias, establecimientos de agentes bancarios y ATMs.
Periodo 2011-2015
Fuente: Informe Trimestral de Inclusión Financiera de la SIB.
Oferta y demanda de servicios financieros
REGIÓN DEPARTAMENTO DICIEMBRE 2015
METROPOLITANA GUATEMALA 5,061.10
NORTE ALTA VERAPAZ 75.8
BAJA VERAPAZ 196.3
NORORIENTE
IZABAL 258.7
CHIQUIMULA 205.6
ZACAPA 387.3
EL PROGRESO 207.6
SURORIENTE
JUTIAPA 196.3
JALAPA 147.8
SANTA ROSA 138.7
Cuentas de depósitos y líneas de crédito afiliadas a servicios financieros móviles por cada 10,000 adultos y regiones de la República
Fuente: Informe Trimestral de Inclusión Financiera de la SIB.
Oferta y demanda de servicios financieros (continuación)
CENTRAL
CHIMALTENANGO 271.7
SACATEPÉQUEZ 210.3
ESCUINTLA 243.3
SUROCCIDENTE
SAN MARCOS 165.1
QUETZALTENANGO 498.7
TOTONICAPÁN 91.3
SOLOLÁ 93.7
RETALHULEU 283.1
SUCHITEPÉQUEZ 204.7
NOROCCIDENTE HUEHUETENANGO 82.8
QUICHÉ 87.2
PETÉN PETÉN 263.1
Cuentas de depósitos y líneas de crédito afiliadas a servicios financieros móviles por cada 10,000 adultos y regiones de la República
Fuente: Informe Trimestral de Inclusión Financiera de la SIB.
Oferta y demanda de servicios de banca móvil
METROPOLITANA 79%
NORTE 2%
NORORIENTE 4%
SURORIENTE 2%
CENTRAL 4%
SUROCCIDENTE 4%
NOROCCIDENTE 1% PETÉN
4%
Fuente: Informe Trimestral de Inclusión Financiera de la SIB.
Oferta y demanda de servicios financieros: cobertura según SIB
Característica Monto/%
% de municipios con al menos 1 punto de acceso 99.7%
Municipios con al menos 1 punto de acceso 340
% de municipios con al menos 1 agencia 99.1%
Municipios con al menos 1 agencia 336
% de municipios con al menos 1 establecimiento de Agencia
Bancaria
91.9%
Municipios con al menos 1 establecimiento de Agencia
Bancaria
332
% Municipios con al menos un ATM 69%
Municipios con al menor un ATM 234
Fuente: Informe Trimestral de Inclusión Financiera de la SIB.
Depósitos personas individuales en departamentos investigados
Depósitos de personas individuales por región y departamento
Al 31 de marzo de 2016ª/.
Departamento Cuentas % del total Monto (Q.
millones) % del total
Quetzaltenango 899,785 5.7 4,832.6 4.9
Totonicapán 179,100 1.1 490.8 0.5
Sololá 267,777 1.7 607.5 0.6
a/ Monto total de depósitos a nivel República Q99,186.5 millones
Fuente: Informe Trimestral de Inclusión Financiera de la SIB.
Puntos de acceso en departamentos investigados
-Al 31 de marzo de 2016-
Departamento Agencias
Establecimientos
Bancarios ATM´s Total
Quetzaltenango 215 567 170 952
Totonicapán 50 307 18 375
Sololá 74 341 32 447
Fuente: Boletín Trimestral de Inclusión Financiera de la SIB al 31 de marzo de
2016.
Créditos del MINECO
Los montos establecidos para la concesión de créditos, según el tamaño de las empresas, son los siguientes:
Emprendedor hasta Q.150,000
Microempresa hasta Q.250,000
Pequeña empresa hasta
Q.500,000
Mediana empresa hasta
Q.1,500,000
Créditos del MINECO 1. Programa global de crédito para la pequeña y mediana empresa:
(Fideicomisos a través de entidades financieras
reguladas)
Disponibilidades Q.978,373.94
Colocado Q.98,000,000
Número de créditos otorgados 2,346
Créditos del MINECO 2. Programa Nacional para el Desarrollo de la MYPIME: disponibilidad Q.337,067,098.34
Cooperativas:: Monto otorgado : 136,433,566.57
Créditos : 1,909
Asociaciones civiles: Monto otorgado :157,674,791.62
Créditos :5,282
Fundaciones: Monto otorgado: 667,600
Créditos: 35
Entrevista a funcionarios bancarios • Cuentan con servicios de banca móvil
desde hace unos 4 o 5 años;
• Sin descartar la opción de continuar abriendo agencias, en términos generales, prefieren continuar creciendo vía banca móvil y agentes bancarios;
• Acuerdo en apoyar esfuerzos del sector bancario en busca de mayor penetración en las diferentes capas sociales del país.
• Para fortalecer inserción financiera proponen: – Implementación de estímulos al ahorro vía
tasa de interés;
– Establecer montos mínimos para apertura de cuentas de ahorro;
– Establecer más puestos de servicio;
– Implementar programas de servicios financieros con beneficio social;
– Acercar sus servicios a lugares de residencia y de trabajo de los usuarios.
Entrevista a funcionarios bancarios
– Ampliar red de agentes bancarios fijos y móviles para realizar operaciones por montos limitados;
– Incrementar el crédito a las microempresas;
– Intensificar colocación de tarjetas de crédito y de débito; y
– Necesidad de ampliar los programas de educación financiera.
Entrevista a funcionarios bancarios
Resultados Encuesta de Inserción Financiera
(Totonicapán, Quetzaltenango y Sololá)
Ficha Técnica
Universo Localidades con más de 400 habitantes en cada uno de los 3 departamentos.
Número de Boletas 600
No. de municipios 61
Nivel de confianza 95%
Método de muestreo Muestreo complejo de 2 etapas. 1. Muestreo por localidad. 2. Muestreo por vivienda.
Fuente: ASIES 2016.
26%
74%
Sí No
94%
6%
Sí No
Encuesta
¿Hay negocios en esta vivienda? ¿Es este negocio(s) propiedad de una de las personas que reside en esta vivienda?
Fuente: ASIES 2016.
¿La vivienda cuenta con?
Fuente: ASIES 2016.
90% 94%
3%
89%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Agua entubada Luz eléctrica Telefonía fija Telefonía móvil
¿Su celular es Smartphone?
37%
63%
Sí
No
Fuente: ASIES 2016.
¿Qué servicios financieros conoce usted?
74,7%
41,2%
29,8%
51,5%
39,7%
1,5% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Cuentas deahorro
Cuentas demonetarios
Depósitos aplazo
Créditos Seguros NS/NR
Fuente: ASIES 2016.
Posee una o varias cuentas en:
40%
17%
43%
Banco
Cooperativas
No posee
Fuente: ASIES 2016.
84,9%
29,0%
2,2% 0,0% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ahorro Monetaria Depósitos aplazo
Inversiónen bonos
Ahorro Monetaria
Depósitos a plazo Inversión en bonos
30,1%
4,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Ahorro Depósitos a plazo
¿Qué clase de cuentas posee en otra entidad financiera ?
¿Qué clase de cuentas bancarias posee?
Fuente: ASIES 2016.
¿Usted ha utilizado la tarjeta de débito en sus compras a través de una terminal POS?
Fuente: ASIES 2016.
28,5%
71,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Sí No
Sí No
¿En su comunidad existen cajeros automáticos?
¿Sabe utilizar un cajero automático?
Fuente: ASIES 2016.
39,9%
60,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Sí No
61%
39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Sí No
¿Sabe cómo hacer pagos y enviar dinero con el teléfono móvil?
Fuente: ASIES 2016.
10,4%
89,6%
Sí
No
¿Cuáles son los seguros en los que usted está interesado en adquirir?
88,6%
18,3%
4,5% 10,4%
2,0%
25,2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Seguro devida
Seguro deaccidentes
Seguroagrícola
Seguros devehículos
Seguro deincendio
Seguro desalud
Fuente: ASIES 2016.
¿Cuáles son las actividades financieras o bancarias en las que ha utilizado moneda extranjera?
16,7% 6,4%
81,4%
4,1% 0%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
Exportación debienes yservicios
Importación debienes yservicios
Remesasfamiliares
Crédito endólares
Fuente: ASIES 2016.
¿Cómo resulta para usted tener acceso a operaciones financieras?
7%
32%
25%
31%
5%
Muy difícil
Difícil
Ni difícil ni fácil
Fácil
Muy fácil
Fuente: ASIES 2016.
16,4%
27,6% 48,4%
6,2% 1,3%
Muy altos AltosJustos BajosMuy bajos
1%
41%
36%
21% 1%
Muy fácil Fácil
Un poco difícil Difícil
Cómo considera los intereses que paga
¿El pago de sus cuotas del préstamo es para usted?
Fuente: ASIES 2016.
¿Le han concedido algún préstamo en algún momento de su vida?
Fuente: ASIES 2016.
37,3%
62,7%
Sí
No
¿Con quién tiene el préstamo actual?
7,1% 7,1%
73,3%
2,6% 1,0%
60,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Banco Azteca Banco de losTrabajadores
BANRURAL Unacooperativa
Otrainstitución demicrofinanzas.
Particular
Fuente: ASIES 2016.
¿Qué cantidad de dinero pidió prestado?
5,0%
8,4%
20,8%
22,8%
10,4%
6,4%
8,9%
5,9%
11,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
De Q.500 aQ.1000
De Q.1001 aQ.2000
De Q.2001 aQ.5000
De Q.5001 aQ.10,000
De Q.10,001a Q.15,000
De Q.15,001a Q.20,000
De Q.20,001a Q.30,000
De Q.30,001a Q.40,000
De Q40,001 amás
Fuente: ASIES 2016.
¿Para qué destino lo solicitó?
51,9%
25,7% 29,5%
22,9%
3,3% 4,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Para financiarsu negocio
Para iniciar sunegocio
Para pagardeudas
Para consumo Para pagar unafiesta
Para financiarmigración deun familiar o
propia
Fuente: ASIES 2016.
Conclusiones
• Concentración del ahorro a diciembre de 2015: el 63.5% del total de ahorros en bancos corresponde al 2.69% de las cuentas, en tanto que el 90.55% de las cuentas posee el 2.84% del monto total.
• Esto es reflejo de los niveles de pobreza del país que unido a la falta de oportunidades, genera baja capacidad de ahorro en un porcentaje importante de la población.
Conclusiones
• El acceso a servicios bancarios y financieros en general, a través de la apertura de una cuenta de depósito o la obtención de un crédito, en cualquiera de las instituciones que integran el sistema financiero, constituyen las principales opciones para lograr mayor inserción financiera.
Conclusiones
• El porcentaje de profundización financiera continúa incrementándose;
• El sistema bancario ha incrementado los puntos de acceso a sus servicios;
• Los servicios de banca móvil constituyen un avance tecnológico importante, pero el 79% se concentra en el área metropolitana y solamente el 21% en el resto del país.
Conclusiones
• La oferta de servicios bancarios incluye además de apertura de cuentas de ahorro y a plazo, la concesión de créditos, remesas nacionales, leasing y factoraje, seguros y fianzas, remesas familiares, compra venta de divisas, pagos por cuenta ajena, apertura y manejo de fideicomisos, inversión en bonos hipotecarios y prendarios, operaciones de bolsa de valores, cartas de crédito y cobranzas.
Conclusiones
• Para lograr mayor inserción financiera es necesario además, proveer más educación financiera a la población, ampliar la oferta de los servicios y la plataforma institucional para la prestación de los mismos, incluyendo los de banca móvil, así como permear a los bancos para relajar requisitos, hasta donde su normativa lo permita.
Conclusiones • Es improbable que el uso del dinero en
efectivo se desvanezca por completo, pero el dinero electrónico se expandirá y eliminará la mayoría de opciones que actualmente ofrece el sistema financiero;
• Según investigación realizada, menos de la mitad de la población hace sus transacciones a través de cuentas bancarias y a pesar de los esfuerzos de los bancos por tener más sucursales o cajeros automáticos en zonas rurales o periféricas, buena parte de la ciudadanía se maneja por fuera del sistema bancario.
Principales conclusiones de la encuesta realizada en los departamentos de Totonicapán, Sololá y
Quetzaltenango: • La presencia de smartphone en estos
departamentos, es del 37%, insumo importante para el crecimiento de los servicios financieros;
• El conocimiento de los servicios financieros es aceptable, pero un 43% no posee ninguna cuenta en entidades financieras;
• La preferencia mayoritaria es por las cuentas de ahorro. El uso de tarjetas de débito todavía es bajo;
• Sobre la disponibilidad de cajeros automáticos respondieron que es del 40% y lo usa el 41% de los encuestados;
• Se observa poco conocimiento de cómo usar los servicios de telefonía móvil;
• Hay mucho interés por seguros de vida (88.6%) y de accidentes (18.3%);
• En operaciones en moneda extranjera, las remesas familiares concentran alto porcentaje;
Principales conclusiones de la encuesta realizada en los departamentos de Totonicapán, Sololá y
Quetzaltenango:
• En acceso a operaciones financieras, hubo similares porcentajes de respuesta para las opciones: fácil, difícil y ni difícil ni fácil;
• Consideran justos los intereses que pagan por sus créditos (50%) y altos (27%);
• Sobre facilidades para el pago de sus préstamos por distancia, las respuestas se concentraron en fácil, un poco difícil (40% c/u) y en menor medida difícil (21%);
Principales conclusiones de la encuesta realizada en los departamentos de Totonicapán, Sololá y
Quetzaltenango:
• Sólo un 37.3% ha obtenido un préstamo y el 62.7% no;
• Sobre intereses, el 50% los considera justos, pero al 27% les parecen altos;
• Las entidades que han otorgado préstamos: Banrural 73.3%, particulares 61%, Bantrab y Azteca 7.1% c/u;
• Los montos prestados con mayor frecuencia se ubican entre Q.2,001 y Q.15,000.Los destinos: para negocio, pago deudas y consumo.
Principales conclusiones de la encuesta realizada en los departamentos de Totonicapán, Sololá y
Quetzaltenango:
Recomendaciones
• Incrementar programas de educación financiera de la SIB, de las instituciones bancarias y demás entidades financieras en general, a fin de ampliar los conocimientos sobre la materia, resaltando características de seguridad, solidez, solvencia y liquidez que presentan, en beneficio de los usuarios.
Recomendaciones
• Identificar regiones del país con carencia o insuficiencia de puestos de servicio para los usuarios, para incluirlos en programas de expansión de su red de agencias, ATMs, establecimientos bancarios e incorporación de programas de tecnología moderna, ampliándolos a instituciones que todavía no cuentan con ella, para homologar a las entidades de vanguardia en esta materia.
¡Muchas gracias! 12 DE SEPTIEMBRE 2016