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Latin American Equity ConferenceLatin American Equity Conference
Noviembre 6, 2000Noviembre 6, 2000
G R U P O F I N A N C I E R O
I. RESULTADOS AL 3T00I. RESULTADOS AL 3T00
• información Relevanteinformación Relevante
• RentabiliadRentabiliad
• Calidad de ActivosCalidad de Activos
• CapitalizaciónCapitalización
• Otros SectoresOtros Sectores
• InternetInternet
II. VISION Y PLANES DE LA DIRECCIONII. VISION Y PLANES DE LA DIRECCION
ContenidoContenido
I . RESULTADOS AL 3T00I . RESULTADOS AL 3T00
Información RelevanteInformación Relevante
Banorte creó provisiones contra Capital por $1,737.7 millones para cubrir todas las contingencias con Fobaproa y cumplir con las reglas de capitalizacíón del 2003.
GFNorte al 3T00 accumuló utilidades por $1,190.3 millones, 29.5% de incremento sobre 3T99. Sector Bancario $1,015.6 millones.
En forma acumulada al 3T00 GFNorte disminuyó 13.4% el Gasto No Financiero comparado al 3T99 como resultado de las medidas de reducción de gasto desde el 2S99. Sector Bancario disminuyó 16.7% para el mismo periodo.
La Cartera Vencida del Sector Bancario diminuyó 19.6% en el periodo de un año reduciendo el índice de cartera vencida de 6% a 4.9%. La cobertura de reservas de 102.9%.
El índice de capitalización para Sector Bancario es 12.1%, Tier 1 de
11.1% y Tier 2 de 1.0%. El índice de capitalización para el 2003, 10.7%.
Banorte fortaleció su capital para provisionar totalmente las contingencias con Fobaproa y cumplir con las reglas de capitalización del 2003 y aprovechar los impuestos de pérdidas fiscales en Bancentro.
Información RelevanteInformación Relevante
BanorteBanorteBancentroBancentro
Capital$ 1,217 Negocio bancario
Tradicional
Negocio de banca de recuperación
Activos Fobaproa Bancen
Administración de la cartera de Serfín
Afore de Banorte
Administración de los fondos de inversión de la Casa de Bolsa
BanorteBanorteBrokerage House
Brokerage House
Capital$290 Negocio de Mercado de Capitales
Banca de Inversión
Nercado de Dinero de la Casa de Bolsa
GFNORTEGFNORTE
FactorFactor
AlmacenadoraAlmacenadora
ArrendadoraArrendadora
Auxiliar deCrédito
AfianzadoraAfianzadora
5.5%
Rentas Vitalicias
Rentas Vitalicias
AforeAfore
Ahorro y Previsión
8.9%
Banca-seguros
Banca-seguros
Integración del GrupoIntegración del Grupo
% Inversión en Subsidiarias del Grupo.
Septiembre 2000.
BancentroBancentro
Banorte(Banpais)
Banorte(Banpais)
Bancos
82.9%
Casa de
Bolsa
Casa de
Bolsa
2.7%
Bursátil
Dic96
% Part
Sucursales156 2.3
Estados 7
Jun00
453
32
5.7
% Part
3.0 6.7
8.43.3
Dic ‘96%
Sucursales
10° 5°
10° 5°
6.8 11.95° 5°
COBERTURA DEL MERCADOCOBERTURA DEL MERCADO
Lugar
Jun ‘00% Lugar
Mercado
14° 6°
BANORTE
BANCENTRO
BANPAIS
Banorte se convirtió en un Banco Nacional Banorte se convirtió en un Banco Nacional mejorando su participación de mercadomejorando su participación de mercado
TotalCaptación
Cartera
Captación sin Interés
Cartera incluye Fobaproa. La participación para la Captación excluye Intermediarios FInancieros y se refiere a Sector Bancario exclusivamente. Fuente CNBV
* Datos a Septiembre en Miles.Incluye Sector Bancario y Casa de Bolsa.
142 301627 889
1,9002,324
1994 1995 1996 1997 1998 1999
2,570
2000*
Cuenta de Cheque s 50.5%
Inversiones 38.3%
Mercado de Dinero 1.8%
Casa de Bolsa 0.3%
Creditos 1.9%
Tarjeta de Crédito 5.6%
Hipotecario 1.6%
Total Cuentas 100%
Productos % Cuentas
Nuestra base de clientes se ha incrementado a través Nuestra base de clientes se ha incrementado a través del tiempo reforzando nuestra presencia en entidades del tiempo reforzando nuestra presencia en entidades
tradicionales y participando en nuevos territoriostradicionales y participando en nuevos territorios
Gracias al soporte tecnológico, electronico y banca Gracias al soporte tecnológico, electronico y banca telfónica de Banorte hemos crecido agresivamentetelfónica de Banorte hemos crecido agresivamente
*Corresponden a 1999. ** A Septiembre 2000. Call Center = número de llamadas.
*Transacciones Anuales
(millones)
130 212 408
986 1,341 1,365218
990
1,988
3,318
4,548 5,661
1,538
2,458
3,750
6,398
9,512
8,985
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000**
POS
PCBANKING
ATM
7.5
13.5
85.5
CALL CENTER 8.3
unidades
RentabilidadRentabilidad
RENDIMIENTO DE CAPITAL RENDIMIENTO DE CAPITAL
Información calculada de los Press Release de cada Institución. Excluye interés minoritario.;* Septiembre 2000.
19991999 2000*2000*
14.1
21.7%
7.2% 5.0%
19.4%
BA
NA
CC
I
GF
BV
A-
BA
NC
OM
ER
GF
BIT
AL
GF
NO
RT
E
2°
GF
SA
NT
AN
D
15.1%
21.7%
13.1%
8.1%8.7%8.9%
BA
NA
CC
I
GF
NO
RT
E
GF
B
GF
BIT
AL
GF
BB
V
GF
SA
NT
AN
D2°
Ocupamos el 2° lugar en rentabilidad en Ocupamos el 2° lugar en rentabilidad en 1999 y en 1S00.1999 y en 1S00.
UTILIDAD NETA ACUMULADAUTILIDAD NETA ACUMULADA
Millones a Septiembre 2000.(*) Con Dilución
Ingresos Extraordinarios: 1997: $675.2 & 1998: $410.6
Valor en Libros 14.1 9.4 12.7 (*) 14.6(*) 15.6(*) 14.0(*)Por Acción
1,482.6
1,206.0
1,516.8
667.9686.9
'95 '96 '97 '98 '99
Ing
reso
E
xtra
ord
inar
io
Ing
reso
E
xtra
ord
inar
io
3T99919.4
1,190.3
3 T’00
807.4
1,106.2
Hemos mantenido un crecimiento constanteHemos mantenido un crecimiento constanteen las utilidades del Grupo.en las utilidades del Grupo.
UTILIDAD POR ACCION *UTILIDAD POR ACCION *
GFNorte ha incrementado su utilidad por GFNorte ha incrementado su utilidad por acción 30%acción 30%
2.41
1.86
3 T ’99 3 T ’00
Pesos a Septiembre 2000. * Con dilución.
30%
UTILIDADES DE GFNORTE 2000*UTILIDADES DE GFNORTE 2000*
5%2%
5%3%
85%
BANCOS
CASA DE BOLSA
AHORRO Y PREVISION
HOLDING
ORGANIZACIONES AUXILIARES
*A Septiembre 2000.
La mayor contribución a las utilidades es del La mayor contribución a las utilidades es del sector bancario que representa mas del 85% sector bancario que representa mas del 85%
de las utilidades del Grupo.de las utilidades del Grupo.
Composición del Ingreso de Sector BancarioComposición del Ingreso de Sector Bancario
A Sep’00.Millones de Pesos.
GASTOS NOGASTOS NOFINANCIEROSFINANCIEROS
5,1114,256
3 T ’99 3 T ’00
17%
UTILIDAD NETAUTILIDAD NETA
797
1,098
3 T ’99 3 T ’00
38%
INGRESO TOTAL INGRESO TOTAL
6,6355,783
3 T ’99 3 T ’00
13%
5,544
1,306
4,477
1,091
Ingreso noFinanciero
Margen Financiero
Las tasas del mercado disminuyeron 8 puntos base en el periodo de un año.
Importante caida en las tasas de interés de los pagarés de IPAB.
Calidad de ActivosCalidad de Activos
BANAMEX BITAL BBVA -BANCOMER
BANORTESANTANDER-SERFIN
2.2%
4.0%
4.9%
8.0% 8.1%
INDICE DE CARTERA VENCIDAINDICE DE CARTERA VENCIDA
A Septiembre 2000.
3°
Banorte ha mantenido un nivel bajo de índice de Banorte ha mantenido un nivel bajo de índice de cartera vencida.cartera vencida.
COBERTURA DE RESERVASCOBERTURA DE RESERVAS
BANORTEBBV - BANCOMER
BANAMEXBITALSANTANDER-SERFIN
233.9%
102.9% 101.0%112.7%
100.0%
3°
A Septiembre 2000.
Banorte mantuvo un nivel de coberturas de reservasBanorte mantuvo un nivel de coberturas de reservasdel 102.9%.del 102.9%.
CapitalizaciónCapitalización
CAPITALIZATION CAPITALIZATION RATIORATIO
El Indice de Capitalización se colocó en 12.1%El Indice de Capitalización se colocó en 12.1%
16.5%13.8%
10.5%12.1%
BANAMEX BBVA -BANCOMER
BITALBANORTESANTANDER - SERFÍN
16.7%
19.9% 16.5% 12.3%13.6%22.3%SIN RIESGO DE MERCADO
4°
A Septiembre 2000.
Otros SectoresOtros Sectores
Utilidad Participación de Mercado
Utilidad Participación de Mercado
3T’99 3T’00
1) A Junio 2000. 2) A Julio 2000. 3) A Agosto 2000.
Casa de Bolsa
Arrendadora
Factor
Almacenadora
Afianzadora
113.5 4.9% 58.4 6.8%
25.0 19.8% 28.6 28.7% 2)
10.9 5.0% 15.4 5.2% 3)
2.5 3.3
5.2 5.5
Afore
Banca-Seguros
Rentas Vitalicias
50.1 8.5% 61.6 8.9%
(11.8) 1.0% (2.9) 1.0% 1)
(20.8) 6.2% (19.1) 9.7%
Ahorro y Previsión:
Sector Bursátil:
Organizaciones Auxiliares:
Otros Sectores son rentables y han ganado Otros Sectores son rentables y han ganado participación de mercadoparticipación de mercado
www.banorte.com.mwww.banorte.com.m
xx
Nosotros definimos como prioridad alcanzar Nosotros definimos como prioridad alcanzar una posición importante en el mercado de una posición importante en el mercado de
Internet, desarrollando una estrategia Internet, desarrollando una estrategia enfocada en las transaccionesenfocada en las transacciones
Proveer la más amigable y la más amplia variedad de transacciones
tanto para Empresas como para Personas Fisicas.
Participar como un importante jugador, tanto en el sector de Business-to-
Consumer (B2C), como en el sector de Business-to-Business (B2B) a
través de Internet.
Desarrollar las mejores alianzas en e-commerce.
Usar la buena imagen y confianza en Banorte como Institución.
NUESTRA ESTRATEGIANUESTRA ESTRATEGIA
El 31 de Agosto de 2000, Grupo Financiero Banorte anunció su
estrategia operacional de Internet la cual coloca a GFNorte entre las
mas avanzadas instituciones en esta materia en el País.
Através de www.banorte.com.mx GFNorte responderá de una
manera efectiva las sofisticadas necesidades del mercado actual,
como resultado de la evolución y expansión de este ramo de
servicios en línea.
El nuevo Portal de Banorte ofrece acceso directo a aplicaciones
transaccionales, demanda de productos en línea, soporte através de
formato de Chat, mapas de localización de sucursales y simuladores
de servicios financieros.
Noticias de Internet de GFNorte Noticias de Internet de GFNorte
En Septiembre de 2000, Grupo Financiero Banorte y Asista.com, anunciaron la firma de una alianza estratégica para el desarrollo de diversos mecanismos de pagos en línea así como distintas soluciones de comercio electrónico entre negociosThe development of solutions for electronic payments to be offered to the customers will be finished by the end of the fourth quarter of this year.
El desarrollo de soluciones de pagos electrónicos para ofrecerlos a los clientes estará terminado para finales del cuarto trimestre del presente año.
Alianzas en InternetAlianzas en Internet
Asista.comAsista.com
Zona Financiera.comZona Financiera.com
GFNorte y Zona Financiera.com anunciaron una alianza estratégica mediante
la cual los usuarios de éste sitio podrán tener acceso a la amplia gama de
servicios y productos financieros del Grupo.
Esta alianza representa un gran avance en nuestra estrategia de extender
nuestras operaciones y servicios a través de Internet y suministrar recursos de
valor agregado a nuestros clientes en México.
II. VISION Y PLANES DE LA II. VISION Y PLANES DE LA DIRECCIONDIRECCION
I. Reconfiguración del Sector Financiero
II. Menores Margenes de Interés
III. Orientación del Cliente
IV. Revolución Digital
V. Nuevas Regulaciones
Tendencias del Sector BancarioTendencias del Sector Bancario
I. Reconfiguración del Sector Financiero
Suministro y desarrollo de productos y servicios financieros a través de
una organización matriz
Adquisición de entidades financieras
Proceso de Re-ingeniería para asegurar mejores practicas
II. Menores Margenes de Interés
Ingresos no Financieros aumentan a través de cargos transaccionales
Desarrollo de productos no bancarios
Dismunución del costo de fondeo
Incremento en la Cartera de Créditos
Aumento de Calidad de Activos
Disminución de Gastos de Operación
Visión y Planes de la DirecciónVisión y Planes de la Dirección
III. Orientación al Cliente
Moverse hacia un cliente orientado al Banco
Internet como una herramienta para mejorar el conocimiento del cliente
IV. Revolución Digital
Promover el uso de los nuevos canales de distrbución electrónicos
Fuerte desarrollo de los servicios de Internet
V. Nuevas Regulaciones
Administración del Riesgo de Crédito & Sistema de Control
Fuerza en el Capital a través de enfocarse en la rentabilidad
Visión y Planes de la DirecciónVisión y Planes de la Dirección
EN GRUPO FINANCIERO BANORTEEN GRUPO FINANCIERO BANORTE
CONTINUAMOS TRABAJANDO PARA SERCONTINUAMOS TRABAJANDO PARA SER
EL GRUPO MAS SOLIDO DE EL GRUPO MAS SOLIDO DE
MEXICOMEXICO
G R U P O F I N A N C I E R O
SOURCE: ABM.
AUGUST 2000. * INCLUDES $19,408 OF CENTRALIZED OPERATIONS.
Total Branches % Deposits* %Banorte 452 5.7 113,807 9.2Bte + Bancr. 1,210 24.8 172,082 18.7
MONTERREY Total Branches % Deposits %Banorte 118 14.8 32,829 28.7Bte. + Bancr. 204 23.0 38,759 32.6
MONTERREY Total Branches % Deposits %Banorte 118 14.8 32,829 28.7Bte. + Bancr. 204 23.0 38,759 32.6
3o
1o
2o
2o
5o
3o
6o
4o
NORTHEAST Total Branches % Deposits %
Banorte 68 13.0 13,515 23.2Bte. + Bancr. 113 19.9 16,477 26.9
NORTHEAST Total Branches % Deposits %
Banorte 68 13.0 13,515 23.2Bte. + Bancr. 113 19.9 16,477 26.9
4o
3o
2o
2o
MEXICO Total Branches % Deposits %
Banorte 100 5.3 22,432 4.0Bte. + Bancr. 275 12.8 40,293 7.0
MEXICO Total Branches % Deposits %
Banorte 100 5.3 22,432 4.0Bte. + Bancr. 275 12.8 40,293 7.0
6o
5o
6o
6o
NORTHWEST Total Branches % Deposits %
Banorte 32 3.8 4,483 5.1Bte. + Bancr. 303 27.4 24,410 22.9
NORTHWEST Total Branches % Deposits %
Banorte 32 3.8 4,483 5.1Bte. + Bancr. 303 27.4 24,410 22.9
7o
1o
8o
1o
WEST Total Branches % Deposits %Banorte 104 8.3 17,760 10.9Bte. + Bancr. 251 14.7 27,464 13.8
WEST Total Branches % Deposits %Banorte 104 8.3 17,760 10.9Bte. + Bancr. 251 14.7 27,464 13.8
6o
4o
5o
3o
SOUTHEAST Total Branches % Deposits %Banorte 30 3.7 3,380 3.3Bte. + Bancr. 193 12.8 14,075 9.1
SOUTHEAST Total Branches % Deposits %Banorte 30 3.7 3,380 3.3Bte. + Bancr. 193 12.8 14,075 9.1
8o
5o
8o
5o
Bancrecer AcquisitionBancrecer Acquisition