El sector del automóvil y la aeronáutica en EEUU y México

(Resumen ejecutivo)

ENTREVISTAS REALIZADAS

Estudio automóvil y aeronáutica en México y EEUU Cambra de Comerç de Barcelona

• OEM: Godrich, Honeywell, Northrop Grumman, Ford, GM, EADS, Cimsa, Bombardier Mexico, Indra.

• TIER 1: Ficosa, Grupo Antolín, Visteon, Valeo, Federal Mogul, Zanini, Safran, Hirotec, Noble, NewMotech.

• TIER 2: Mapro, Rassini, RPK, Resortes y partes, Pemsa, Grupo Cyma, Auxim.

• AFTERMARKET: Romik, Aftermarket Asoc. Washington.

• EXPERTOS, ASOCIACIONES E INSTITUCIONES DEL SECTOR: ACC10 Miami, ACC10 México, Detroit Chamber of Commerce, Macbo, Oficina Comercial Quebec, IFG, AIA, Butzel Long lawyers, Trade developmentSeattle, Seattle Chamber of Commerce, Secretaria de Econmia, Industria Nacional de Autopartes, Bufete García Deville.

• DE DÓNDE VENIMOS?

• LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN MÉXICO Y EEUU•OEM•TIER 1•TIER 2/3

• LA INDUSTRIA AERONÁUTICA EN MÉXICO Y EEUU •OEM•TIER 1•TIER 2/3

• HACIA DÓNDE VAMOS?

• UN APUNTE SOBRE CANADÁ

• CONCLUSIONESEstudio automóvil y aeronáutica en México y EEUU Cambra de Comerç de Barcelona

Estudio automóvil y aeronáutica en México y EEUU Cambra de Comerç de Barcelona

Fuente:Estudio para Valeo de CSM. Sep 2009 Fuente: Aerospace Market News. Feb. 2010

De dónde venimos?

• DE DÓNDE VENIMOS?

• LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN MÉXICO Y EEUU•OEM•TIER 1•TIER 2/3

• LA INDUSTRIA AERONÁUTICA EN MÉXICO Y EEUU •OEM•TIER 1•TIER 2/3

• HACIA DÓNDE VAMOS?

• UN APUNTE SOBRE CANADÁ

• CONCLUSIONESEstudio automóvil y aeronáutica en México y EEUU Cambra de Comerç de Barcelona

Estudio automóvil y aeronáutica en México y EEUU Cambra de Comerç de Barcelona

Fuente: Estudio realizado por Zanini Autogrup. 2010

La industria del automóvil en México y EEUU

Estudio automóvil y aeronáutica en México y EEUU Cambra de Comerç de Barcelona

LOCALIZACIÓN TIER 1 /2 EEUU

Michigan

Tennessee

Alabama

Ohio

IndianaKentucky

Illinois

La industria del automóvil en México y EEUU

Ejemplo. Estructura Proveedores Michigan

Fuente: U.S Automotive Parts Association. 2008

• DE DÓNDE VENIMOS?

• LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN MÉXICO Y EEUU•OEM•TIER 1•TIER 2/3

• LA INDUSTRIA AERONÁUTICA EN MÉXICO Y EEUU •OEM•TIER 1•TIER 2/3

• HACIA DÓNDE VAMOS?

• UN APUNTE SOBRE CANADÁ

• CONCLUSIONESEstudio automóvil y aeronáutica en México y EEUU Cambra de Comerç de Barcelona

Estudio automóvil y aeronáutica en México y EEUU Cambra de Comerç de Barcelona

California Kansas

Florida

Washington

Texas

CarolinaDel Norte

Arizona

La industria de la aeronáutica en México y EEUU

CarolinaDel Sur

Colorado

Nuevos actores

Militar /Espacial

Tradicional

Militar / Satélites

Centros de poder

Centros de poder

Washington

Estudio automóvil y aeronáutica en México y EEUU Cambra de Comerç de Barcelona

La industria de la aeronáutica en México y EEUU

• DE DÓNDE VENIMOS?

• LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN MÉXICO Y EEUU•OEM•TIER 1•TIER 2/3

• LA INDUSTRIA AERONÁUTICA EN MÉXICO Y EEUU •OEM•TIER 1•TIER 2/3

• HACIA DÓNDE VAMOS?

• UN APUNTE SOBRE CANADÁ

• CONCLUSIONESEstudio automóvil y aeronáutica en México y EEUU Cambra de Comerç de Barcelona

Estudio automóvil y aeronáutica en México y EEUU Cambra de Comerç de Barcelona

HACIA DÓNDE VAMOS

15.586.94214.984.21513.964.28312.543.64511.385.3888.567.802TOTAL PRODUCCIÓN AGREGADA

1.941.8521.970.1852.125.4322.026.6891.892.6221.357.255TOTAL CANADÁ

2.964.0962.783.6032.502.4492.103.7711.987.8241.497.509TOTAL MÉXICO

7.480.7297.084.0216.258.6525.389.2494.837.2433.872.499TOTAL EEUU

201420132012201120102009NAFTA

Hacia dónde vamos?

•Unmanned Aerial Vehicles

•Bio Fuels

•Materials

CAR

CAR+ LCV

• DE DÓNDE VENIMOS?

• LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN MÉXICO Y EEUU•OEM•TIER 1•TIER 2/3

• LA INDUSTRIA AERONÁUTICA EN MÉXICO Y EEUU •OEM•TIER 1•TIER 2/3

• HACIA DÓNDE VAMOS?

• UN APUNTE SOBRE CANADÁ

• CONCLUSIONESEstudio automóvil y aeronáutica en México y EEUU Cambra de Comerç de Barcelona

• DE DÓNDE VENIMOS?

• LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN MÉXICO Y EEUU•OEM•TIER 1•TIER 2/3

• LA INDUSTRIA AERONÁUTICA EN MÉXICO Y EEUU •OEM•TIER 1•TIER 2/3

• HACIA DÓNDE VAMOS?

• UN APUNTE SOBRE CANADÁ

• CONCLUSIONESEstudio automóvil y aeronáutica en México y EEUU Cambra de Comerç de Barcelona

Estudio automóvil México Cambra de Comerç de Barcelona

Josep Maria Gomesjmgomes@cambrabcn.org

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