Estudio de Potencial de Exportacion de Energia a USA Desde Mexico

8/6/2019 Estudio de Potencial de Exportacion de Energia a USA Desde Mexico

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Estudio del Potencial de Exportacinde Energa Elica de Mxico a los

Estados Unidos

MARZO 2009

Esta publicacin fue producida y revisada por la Agencia de los Estados Unidospara el Desarrollo Internacional y preparada por PA Government Services, Inc.


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PA Government Services Inc., Washington, DC, subsidiaria de PA Consulting Group(http://www.paconsulting.com), prepar este reporte. Los autores principales son ManuelLuengo y Mark Oven.

El trabajo para este reporte se realiz bajo el contrato USAID No. EPP-I-03-03-00008-00.

Para mayor informacin, por favor contacte a Susan Wofsy, Asesora en Medio Ambiente,USAID/Mxico: [email protected] tel: +52 55 5080-2455.


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Estudio del Potencial de Exportacinde Energa Elica de Mxico aEstados Unidos

EXENCIN DE RESPONSABILIDAD

Los puntos de vista expresados en esta publicacin por los autores, noreflejan necesariamente los de la Agencia de los Estados Unidos para elDesarrollo Internacional o del Gobierno de los Estados Unidos.


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Estudio del Potencial de Exportacin de Energa Elica de Mxico a Estados Unidos

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RESUMEN EJECUTIVO

A pesar de compartir ms de 3,000 km de frontera, el comercio de energa elctrica entreMxico y Estados Unidos es relativamente limitado, representando menos del 0.5% delconsumo ya sea de Mxico o de los estados de California y Texas. Sin embargo, laadopcin en esos estados fronterizos de metas obligatorias para la produccin deelectricidad a partir de fuentes renovables, ha generado una fuerte demanda querepresenta una oportunidad de desarrollo para el sector mexicano de generacin deenerga elica para exportacin.

Considerando la cartera actual de proyectos elicos, para el ao 2010 Mxico contaracon un potencial de produccin de energa elica de alrededor de 10,000 MW de clase I yII, y tiene perspectivas de desarrollar aproximadamente 4,000 MW adicionales para el2012. El mayor potencial de desarrollo al 2012 se concentra en los estados de Oaxaca(2,600 MW) y Baja California (1,400 MW).

El mayor potencial para la exportacin de energa elica en Mxico se encuentra en elmercado californiano, ya que, al menos actualmente, en el de Texas el nivel de demandaes prcticamente inexistente dado que ya han alcanzado sus metas de produccin conbase a fuentes de energa renovables. Del lado mexicano, el estado de Baja Californiamuestra el mayor potencial de exportacin en el corto plazo, tanto por su cercana almercado californiano, como por sus importantes recursos elicos y los proyectos encurso.

La elevada demanda de energa generada a partir de fuentes renovables en el mercadocaliforniano guarda relacin con las metas obligatorias de produccin con renovablesestablecidas bajo el California Renewable Portfolio Standards (RPS). Para el ao 2010 lascompaas elctricas californianas debern generar un 20% de su produccin con fuentesrenovables y, para el 2020, un 33%. Para alcanzar la primera meta, el mercadocaliforniano requiere producir 2,600 MW adicionales y, para la segunda, aproximadamente10,000 MW adicionales. Por ser metas sumamente ambiciosas, ofrecen una importanteoportunidad para las exportaciones mexicanas de electricidad generada con energaelica.

Para exportar al mercado californiano, los proyectos elicos en el estado de BajaCalifornia cuentan tan slo con una capacidad de transmisin de 800 MW operadosconjuntamente por CFE y SDG&E, y dos lneas privadas de 310 MW (Intergen) y 1,200MW (Sempra). Tambin existen deficiencias en materia de puntos de interconexininternacional, que afectaran el desarrollo del potencial exportador del estado. No seobservan suficientes proyectos a mediano plazo para superar esta barrera y el costo deconstruccin de lneas de transmisin y puntos de interconexin por parte de losdesarrolladores de proyectos elicos en Baja California podra afectar su competitividad

en el mercado californiano.

En el caso de Oaxaca y otras regiones del pas atendidas por la red de la CFE, el principalproblema de transmisin e interconexin es que no existe actualmente interconexin conel sistema de Baja California y la interconexin con el estado de Texas est orientada almanejo de emergencia, ms que al comercio fronterizo de electricidad. Por otra parte, nose trata de lneas dedicadas a la transmisin de energa producida a partir de fuentesrenovables, lo que podra plantear ciertas limitaciones regulatorias en el mercado deEE.UU. Si bien existe un proyecto para interconectar la red de la CFE con el sistema de


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Baja California -que es el punto ptimo de interconexin con el mercado californiano- esteproyecto entrara en operacin hasta el 2013.

Adicionalmente, los proyectos elicos mexicanos para exportacin de energa enfrentandiversas barreras regulatorias y econmicas. Destaca el hecho de que tienen quedemostrar que cumplen tanto con la normatividad ambiental de Mxico como con la del

estado de California, lo que aumenta el costo y el tiempo requeridos para obtencin de lospermisos necesarios para vender electricidad en el mercado californiano.

Otra barrera importante es la ventaja competitiva que tienen los generadores elicoslocalizados en California al recibir un subsidio gubernamental (bajo la forma de un crditoa la produccin) de US 19/MWh, mientras que el productor elico mexicano no recibesubsidios equivalentes. Sin embargo, se estn realizando gestiones en Mxico para queel reglamento de la reciente Ley para el Aprovechamiento de Energas Renovables y elFinanciamiento de la Transicin Energtica (LAERFTE), permita el acceso a losproductores elicos a los recursos del Fondo Verde creado bajo dicha Ley, paracompensar esta ventaja competitiva que tienen los generadores elicos en EE. UU.

Una incertidumbre adicional, principalmente para las exportaciones de energa elicadesde Oaxaca y otras regiones mexicanas productoras, es la incertidumbre sobre lastarifas que aplicara la CFE para el acarreo de electricidad desde el punto de produccin ala frontera con EE. UU.

La naturaleza y los importantes efectos de estas barreras hace recomendable fortalecer lacooperacin entre las diferentes instituciones del mercado elctrico a ambos lados de lafrontera, tanto con las autoridades regulatorias (CPUC, CEC, CAISO y CRE), como conlas compaas elctricas (SDG&E, SCE, PG&E y CFE). En particular, dichas institucionespodran contribuir a la simplificacin del marco regulatorio asociado a laexportacin/importacin de energa elica, as como viabilizar las opciones de transmisinde energa elctrica y de interconexin a los desarrolladores de parques elicos

mexicanos. Un objetivo de esta cooperacin sera impulsar, apoyar y acelerar eldesarrollo de proyectos de transmisin elctrica que aumenten la capacidad deexportacin/importacin entre ambos pases.

En el contexto nacional mexicano, los principales puntos de agenda son, entre otros:Impulsar y acelerar el desarrollo de lneas de transmisin e interconexiones que faciliten laexportacin de energa elica y de otras fuentes renovables a los EE. UU., en particular lainterconexin entre la red de la CFE y el sistema de Baja California; encontrar solucionesde transmisin e interconexin para impulsar la exportacin de electricidad generada conrecursos elicos desde otros centros nacionales de produccin con potencial deexportacin, como sera la regin de Oaxaca y acelerar la reglamentacin de la LAERFTEcanalizando a los generadores recursos que aseguren su competividad en igualdad de

condiciones en el mercado de EE. UU.

Cabe sealar que, si bien se reconoce la importancia (en trminos de la rentabilidad delas inversiones y otros flujos financieros) de la participacin de proyectos elicosmexicanos en el MDL y otros mecanismos que operan en el mercado internacional decarbono, el enfoque de este estudio est principalmente sobre la exportacin deelectricidad al mercado californiano. Si bien ste ofrece un potencial considerable,tambin impone, bajo el RPS, requerimientos de cumplimiento y de elegibilidad que


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podran imponer lmites a la participacin de los proyectos en el MDL y otros mecanismosdel mercado internacional de carbono.


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Contenido

RESUMEN EJECUTIVO...................................................................................................................... IINTRODUCCIN.............................................................................................................................- 1 -1 ANLISIS DE MERCADO.................................................................................................- 3 -

1.1 VISIN PANORMICA DEL POTENCIAL DE ENERGA ELICA EN MXICO Y DE LA DEMANDA EN EE.UU. ....................................................................................................................................... -3-1.2 PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ELICOS EN BAJA CALIFORNIA......... -4-1.3 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE PROYECTOS ELICOS EN OAXACA ............................... -6-1.4 DEMANDA POTENCIAL DE ENERGA RENOVABLE EN CALIFORNIA Y TEXAS ............................. -8-

2 INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIN ENTRE MXICO Y EE.UU. ........................- 12 -2.1 SISTEMAS DE INTERCAMBIO ELCTRICO EN OPERACIN.................................................... -12-2.2 INTERCONEXIN CALIFORNIA-BAJA CALIFORNIA............................................................... -14-2.3 INICIATIVA DE TRANSMISIN DE ENERGA RENOVABLE (RENEWABLE ENERGY TRANSMISSIONINITIATIVE-RETI)......................................................................................................................... -17-

3 MARCO LEGAL Y REGULATORIO PARA EL INTERCAMBIO DE ENERGA ELCTRICAENTRE EE. UU. Y MXICO.............................................................................................- 22 -3.1 EL MARCO LEGAL Y REGULATORIO EN MXICO ................................................................. -22-3.2 EL MARCO LEGAL Y REGULATORIO EN LOS ESTADOS UNIDOS APLICABLE A LA IMPORTACIN DEENERGA ELICA .......................................................................................................................... -23-

4 ANLISIS DE BARRERAS COMPETITIVAS A LA EXPORTACIN DE ENERGAELICA DE MXICO A EE. UU......................................................................................- 27 -

4.1 BARRERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES A AMBOS LADOS DE LAFRONTERA .................................................................................................................................. -27-4.2 LIMITANTES LEGALES A LA INVERSIN DE LA CFE EN LNEAS DE TRANSMISIN ELCTRICA. . -28-4.3 BARRERAS TCNICO-ECONMICAS A LA COMPETITIVIDAD DE LOS PARQUES ELICOS EN MXICO

-28-5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................- 30 -6 REFERENCIAS................................................................................................................- 33 -7 GLOSARIO......................................................................................................................- 35 -


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ndice de Tablas

TABLA 1.COMERCIO DE ENERGA ELCTRICA MXICO-INTERNACIONAL,1997-2007(GWH)...................... -1-TABLA 2.SOLICITUDES DE INTERCONEXIN INTERNACIONAL DE PROYECTOS ELICOS EN BAJA CALIFORNIA

NORTE .......................................................................................................................................... -5-TABLA 3.PROYECTOS ELICOS EN EL ESTADO DE OAXACA...................................................................... -7-TABLA 4.AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GENERACIN RENOVABLE EN CALIFORNIA .......... -9-TABLA 5.ANLISIS ECONMICO DE RECURSOS RENOVABLES SITUADOS FUERA DE CALIFORNIA ............... -20-TABLA 6.EVOLUCIN HISTRICA DE LAS PETICIONES DE INTERCONEXIN A CAISO................................ -24-


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ndice de Figuras

FIGURA 1.DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL POTENCIAL DE ENERGA ELICA EN MXICO........................... -3-FIGURA 2.DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LOS RECURSOS ELICOS EN BAJA CALIFORNIA ........................ -5-FIGURA 3.EVOLUCIN ESPERADA DE LA GENERACIN ELCTRICA RENOVABLE EN CALIFORNIA................. -9-FIGURA 4.COSTOS DE GENERACIN ELCTRICA DE ENERGAS RENOVABLES POR TIPO DE TECNOLOGA . -10-FIGURA 5.PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE CONTRATOS DE ENERGA RENOVABLE ............................. -11-FIGURA 6.SISTEMAS ELCTRICOS ENTRE LA FRONTERA DE EE.UU. Y MXICO ...................................... -12-FIGURA 7.ENLACES E INTERCONEXIONES INTERNACIONALES,2007........................................................ -13-FIGURA 8.RED ELCTRICA PRINCIPAL ENTRE CFE Y SDG&E................................................................ -14-FIGURA 9.PROYECTOS DE MEJORA DE LA CAPACIDAD DE INTERCONEXIN ............................................. -15-FIGURA 10.PRINCIPALES BARRERAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS RENOVABLES. ............................. -17-FIGURA 11.REAS DE ESTUDIO DE LA INICIATIVA RETI .......................................................................... -19-FIGURA 12.PROYECTOS DE ENERGA ELICA IDENTIFICADOS EN EL REA DE BAJA CALIFORNIA .............. -20-FIGURA 13.RANKING DE LOS CREZS SEGN EL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CLASIFICACIN ....... -21-


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INTRODUCCIN

A pesar de compartir ms de 3,000 km de frontera, el comercio de energa elctrica entreMxico y Estados Unidos es relativamente limitado, representando menos del 0.5% delconsumo ya sea de Mxico o de los estados de California y Texas. Sin embargo, la

adopcin en esos estados fronterizos de metas obligatorias para la produccin deelectricidad a partir de fuentes renovables ha generado una fuerte demanda querepresenta una oportunidad de desarrollo para el sector mexicano de generacin deenerga elica para exportacin.

En la Tabla 1 se muestran las exportaciones e importaciones de electricidad por entidadfederativa mexicana en el perodo 1997-2007. Se observa que, en los ltimos aos, elcomercio internacional de energa elctrica se ha concentrado en el Estado de BajaCalifornia, al cual correspondieron en el 2007 el 83.45% de las exportaciones y el 96% delas importaciones.

Tabla 1. Comercio de Energa Elctrica Mxico-Internacional, 1997-2007 (GWh)

Fuente: Prospectiva del Sector Elctrico 2008-2017. SENERNota: Los datos de exportacin o importacin provienen del servicio pblico y no se considera el comercio exterior que

realizan los permisionarios

Esta tendencia de mercado es observable desde el 2002 y es previsible que contine enlos prximos aos mientras avanza el fortalecimiento de la infraestructura de transmisine interconexin entre Mxico y los Estados Unidos. De las nueve interconexionesexistentes entre Estados Unidos y Mxico, slo cuatro funcionan de manera permanente;las cinco restantes estn reservadas para situaciones de emergencia. Esta situacin esan ms crtica para el desarrollo del mercado de exportacin de energa a los EE. UU. sise tiene en cuenta que la red de la CFE no est conectada al sistema de Baja California,


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que es el principal mercado potencial para exportaciones mexicanas de electricidadproducida con fuentes elicas.

El aumento del comercio de energa elctrica entre Mxico y Estados Unidos registradoen los ltimos aos, responde principalmente a desarrollos regulatorios a ambos lados dela frontera:

La participacin del sector privado en el sector elctrico mexicano.- A partir delao 1992, una reforma a la ley del servicio pblico de energa elctrica permiti laincorporacin de diferentes modalidades de participacin privada en la generacin deenerga elctrica, incluyendo la exportacin e importacin. Esto ha aumentado elinters por la generacin de energa a partir de fuentes renovables, particularmente laelica; y,

La adopcin de mnimos regulatorios de generacin a partir de fuentesrenovables de energa en EE. UU. A partir 1997, un nmero creciente de estadosha establecido metas de generacin a partir de fuentes renovables, destacando losprogramas de Texas y California.De particular importancia para las exportaciones de

energa elica de Mxico al mercado californiano es el California RenewablePortofolio Standards (RPS), que ha generado una fuerte demanda de energa defuentes renovables, como se discute con ms detalle en este estudio.

Estos desarrollos regulatorios a ambos lados de la frontera, representan para Mxicooportunidades de exportacin de energa limpia a EE. UU. y particularmente deelectricidad producida a partir de fuentes elicas. Consecuentemente, como parte delproyecto de Produccin ms Limpia y Energas Renovables de USAID/Mxico, elpresente estudio analiza de manera especfica el potencial de exportacin de energaelica de Mxico a los estados fronterizos de Texas y California.

En el Captulo 1 se analiza el potencial de energa elica de Mxico, comparndolo con

la demanda de energa limpia en Texas y California. En el Captulo 2 se describe lainfraestructura existente y en etapa de planeacin para las interconexiones existentesentre EE. UU. y Mxico, como base para determinar el potencial de exportacin deelectricidad de fuentes elicas a EE. UU. En el Captulo 3 se analiza el marco legal yregulatorio para el intercambio de energa elctrica entre EE. UU. y Mxico. En elCaptulo 4 se analizan las barreras existentes a la exportacin de electricidad de fuenteselicas de Mxico a EE. UU. Finalmente, en el Captulo 5 se hacen recomendacionespara superar dichas barreras y para el desarrollo de las exportaciones de electricidad defuentes elicas de Mxico a EE. UU.

Cabe sealar que, si bien se reconoce la importancia (en trminos de la rentabilidad delas inversiones y otros flujos financieros) de la participacin de proyectos elicos

mexicanos en el MDL y otros mecanismos que operan en el mercado internacional decarbono, el enfoque de este estudio est principalmente sobre la exportacin deelectricidad al mercado californiano. Si bien ste ofrece un potencial considerable,tambin impone bajo el RPS requerimientos de cumplimiento y de elegibilidad, quepodran imponer lmites a la participacin de los proyectos en el MDL y otros mecanismosdel mercado internacional de carbono.


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1 Anlisis de Mercado

1.1 Visin panormica del potencial de energa elica en Mxicoy de la demanda en EE. UU.

Considerando la cartera actual de proyectos elicos, para el ao 2010 Mxico contaracon un potencial de produccin energa elica de alrededor de 10,000 MW de clase I y II.Sin embargo, habra perspectivas de desarrollar aproximadamente 4,000 MW adicionalespara el 2012. El mayor potencial de desarrollo al 2012 se concentra en los estados deOaxaca (2,600 MW) y Baja California (1,400 MW).

Figura 1. Distribucin Geogrfica del Potencial de Energa Elica en Mxico

Fuente:AMDEE

Segn se puede observar en la Figura 1,el mayor potencial se concentra principalmenteen el estado de Oaxaca, estimndose en 5,000-7,000 MW en el llamado corredor elicodel Istmo de Tehuantepec, que presenta una de las mejores condiciones elicas a nivelmundial, con un factor de planta que puede llegar a superar el 45%.

Si bien en el caso de Baja California el mapa de AMDEE estima un potencial de 1,000MW de energa elica Clase I y II, otras proyecciones, como se vern ms adelante,estiman un potencial mayor, de hasta 1,800 MW (US DOE/NREL) y 2,400 MW (RETI).

En el resto del pas se estima de manera agregada un potencial adicional de 3,000 a4,000 MW.


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El estado de California tiene una alta demanda para electricidad generada a partir defuentes renovables, dada la elevada meta de su RPS que exige un 20% y un 33% degeneracin a partir de fuentes renovables para los aos 2010 y 2020, respectivamente.

En la actualidad, California requiere 2,600 MW adicionales de generacin renovable paracumplir con la meta establecida por el RSP para el ao 2010 y aproximadamente 10,000

MW adicionales para cumplir con la meta establecida para el ao 2020. Esto representaun mercado potencial atractivo para la exportacin mexicana de energa elica.

En el corto y mediano plazo, las posibilidades de exportacin al mercado californiano seconcentran en el estado de Baja California, considerando: a) la desconexin del sistemaelctrico de Baja California con la red de la CFE que sirve a otras regiones productorasdel pas; b) la muy baja capacidad de interconexin con el estado de Texas; y, c) y labaja demanda de importacin de energa renovable en el mercado Texas.

1.2 Perspectivas para el desarrollo de proyectos elicos en BajaCalifornia

Existe una elevada concentracin de recursos elicos en el Estado de BajaCalifornia, donde las mejores condiciones de viento se encuentran a lo largo de laSierra de Jurez, en especial en la regin de La Rumorosa.

Si bien en la Figura 2 los estudios de US DOE NREL sealan que existe un potencial de500-1,800 MW de generacin elica en el estado de Baja California, otros estudiossugieren que existe un potencial significativamente mayor, incluyendo en las estimacionesotras reas de la Sierra de Jurez. Por otra parte, la iniciativa del estado de Californiapara la transmisin de energa renovable (RETI), estim a finales del 2008 que BajaCalifornia Norte tendra un potencial elico de 2,400 MW, y existen tambin estimacionesde otras fuentes que sealan a un potencial de hasta 10,000 MW.


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Figura 2. Distribucin Geogrfica de los Recursos Elicos en Baja California Norte

Fuente: US DOE NREL Baja California Norte wind velocity map

Otro indicativo importante, incluso sugerente de un potencial an mayor que el estimadopor RETI, es que el operador del sistema elctrico de California (CAISO) ha recibidosolicitudes de interconexin internacional en relacin a cinco proyectos elicos localizadosen el estado de Baja California, con una capacidad agregada de 3,020 MW y cuya entradaen operacin tendran lugar entre Junio 2009 y Mayo 2011, segn se muestra en la Tabla2.

Tabla 2. Solicitudes de Interconexin Internacional de Proyectos Elicos en Baja CaliforniaNorte

Localizacin del

proyectoPunto de interconexin propuesto

Capacidad

(MW)

Fecha

propuesta de

entrada en

operacin

La Rumorosa, BCSDG&E 500kV Imperial Valley-Miguel

transmission line400 Jun-2009

La Rumorosa, BC SDG&E Imperial Valley 500kV bus 1000 Dic-2011

Mexicali/Ensenada/

Tecate

SDG&E Imperial Valley 230kV

Substation

500 Jun-2010

La Rumorosa, BCSDG&E 500kV Imperial Valley-Miguel

transmission line300 Nov-2009

La Rumorosa, BCSDG&E New 230/500kV substation near

the 500kV IV-ML line400 Dic-2010

La Rumorosa, BC SDG&E Imperial Valley-Miguel 500kV 420 May-2011

Total 3,020

Fuente: California ISO Generator Interconnection Queue (Febrero 2009)


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Sin embargo, no existen en la actualidad en Baja California1 proyectos elicos que estnexportando comercialmente energa al mercado californiano, aunque el proyecto deFuerza Elica/Clipper Windpower ha obtenido de la CRE un permiso de exportacin por300 MW.

Esta situacin podra cambiar significativamente en el mediano y largo plazo,

considerando que en la actualidad hay empresas que estn desarrollando activamentenuevos parques elicos en Baja California, destacndose las siguientes:

Unin Fenosa / Zemer Energa (400-1,000 MW). En el ao 2007, Unin Fenosaadquiri una participacin mayoritaria en la empresa mexicana Zemer con el objetivode desarrollar un parque elico en la zona de La Rumorosa. Pese a que el consorcioUF/Zemer no ha solicitado an a la CRE un permiso de exportacin, tiene como metainstalar 400 MW en el ao 2009, con posibilidades de expandir dicha capacidad en elfuturo hasta 1,000 MW.

Fuerza Elica / Clipper Windpower (300 MW). La compaa mexicana Fuerza Elicade Baja California es el nico desarrollador que ha obtenido un permiso de la CRE

para exportar energa elica. Est trabajando en asociacin con la empresamanufacturera de turbinas elicas Clipper Windpower, con el objetivo de iniciar laconstruccin del parque elico en el 2009.

Sempra Generation (250-1,000 MW). Sempra Generation anunci en 2007 laadquisicin de terrenos en la zona de La Rumorosa con la intencin de desarrollar (atravs de su filial en Mxico, Energa Sierra Jurez) un parque elico de 250 MW, perocon potencial de hasta 1,000 MW,.Posteriormente, asegur la venta a SouthernCalifornia Edison de la energa elctrica que producira, bajo un PPA de 20 aosasociado al programa RPS. Sempra ya ha solicitado a CAISO un permiso deinterconexin por 1,000 MW que se prev entrar en operacin a finales del ao 2011o principios del 2012.

1.3 Perspectivas de desarrollo de proyectos elicos en Oaxaca

En la Tabla 3 se muestra el desarrollo de proyectos elicos en el estado de Oaxaca,donde se prevee una capacidad total de 2,581 MW para el ao 2012, de la cual 594 MWcorresponden a la CFE y 1,987 MW a la modalidad de autoabastecimiento. Estosproyectos no estn siendo desarrollados con objetivos de exportacin a EE. UU. Sinembargo, el potencial elico de Oaxaca, estimado en aproximadamente 10,000 MW,permitira el desarrollo de proyectos elicos para el mercado a la exportacin, una vez quela lnea de interconexin con el sistema de Baja California est operando,

presumiblemente en el 2013.

Tambin se requerira resolver posibles problemas regulatorios para vender en elmercado californiano electricidad generada con fuentes elicas transmitidas por una rednacional en que concurren muchas otras fuentes de generacin.

1 Existe un aerogenerador aislado de 0.6 MW de la CFE en Guerrero Negro en Baja California Sury se acaba de licitar en el mismo estado un proyecto de autoabastecimiento de 10 MW.


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Por otra parte, no existe actualmente en Texas una demanda de importacin deelectricidad de fuentes elicas. De hecho, en el ao 2008, con 7,116 MW de energaelica, en Texas ya se han sobrepasado las metas mnimas de capacidad de energarenovable para el ao 2015 (5,880 MW). Teniendo en cuenta la capacidad adicional confuentes renovables actualmente en construccin en Texas (1,651 MW), su mercadointerno est cercano a cumplir la meta para el ao 2025 (10,000 MW)2.

Tabla 3. Proyectos Elicos en la Regin de Oaxaca

Proyecto Modalidad

1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Total Anual 2 86 330 369 1,077 616 101 2,581

CFE 2 86 0 203 101 101 101 594

Autoabastecimiento 0 0 330 166 976 515 0 1,987

La Venta RP 2

La Venta II OPF 86

Subtotal 2 86 0 0 0 0 0 87

La Venta III PIE 101Subtotal 0 0 0 101 0 0 0 101

Eurus AA 250Parques ecolgicos de Mxico AA 80

Subtotal 0 0 330 0 0 0 0 330

BII Nee Stipa Energa Elica AA 26

Eoliatec del Istmo (1ra Etapa) AA 22

Elctrica del Valle de Mxico AA 68

Fuerza Elica del Istmo (1ra Etapa) AA 50

Subtotal 0 0 0 166 0 0 0 166

Oaxaca I, II, III, IV (CFE) PIE 101 101 101 101 406

Eoliatec del Istmo (2a Etapa) AA 142

Eoliatec del Pacfico AA 160

Fuerza Elica del Istmo (2a Etapa) AA 50

Preneal Mxico AA 396Unin Fenosa Generacin Mxico AA 228

Gamesa Energa AA 288Desarrollos Elicos Mexicanos AA 227

Subtotal 0 0 0 101 1,077 616 101 1,897

RP: Recursos Propios, OPF: Obra Pblica Financiada, PIE: Productor Independiente de Energa, AA: Autoabastecimiento

Proyectos Inmediatos

Temporada Abierta

Capacidad bruta instalada (MW)

CFE - En licitacin

CFE - En operacin

Nueva Temporada Abierta

En la actualidad, ningn proyecto elico de los desarrollados en Oaxaca est orientado ala exportacin al mercado de EE. UU. Esto se debe a tres razones principales: a) Noexiste demanda en Texas para la importacin de electricidad generada con fuentesrenovables; b) a travs de la modalidad de autoabastecimiento remoto, el desarrolladoroaxaqueo tiene acceso a un importante mercado en Mxico con precios elevados deenerga elctrica, por lo que el mercado nacional ofrece posibilidades que pueden serrelativamente ms atractivas que el de exportacin; c) al tener que utilizar la red detransmisin de la CFE, podra ser regulatoriamente difcil garantizar bajo el RSP, laprocedencia de la electricidad y su calificacin como de fuente renovable y d) lainterconexin con el sistema de Texas tiene capacidad limitada, parte de la cual estdedicada a situaciones de emergencia.

2 State Energy Conservation Office (SECO), and AWEA websites


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Aunque los productores de energa elica oaxaqueos pudieran canalizar susexportaciones de electricidad a travs de las conexiones de la red nacional de la CFE conel mercado del estado de Texas, no existe ni hay perspectiva de que se desarrolle en estemercado una demanda para la importacin de energa de fuentes renovables desdeMxico.

Al no estar interconectadas la red nacional de la CFE y la de Baja California, tampocotienen los productores de energa elica en Oaxaca la posibilidad de apuntar aexportaciones directas al mercado californiano. Sin embargo, esta situacin puedecambiar en el mediano plazo, considerando que se prev la interconexin del SIN con elsistema de Baja California para el 2013, lo que facilitara la exportacin al mercadocaliforniano de proyectos elicos en Oaxaca y otras regiones de Mxico, asumiendo quese puedan resolver satisfactoriamente problemas regulatorios y de tarifas de acarreocompetitivas.

Por otra parte, los problemas de competitividad de las exportaciones mexicanas enrelacin a los subsidios que reciben los productores en EE.UU. tambin tendran queresolverse satisfactoriamente, al igual que en el caso de las exportaciones de fuentes

elicas desde Baja California.

1.4 Demanda potencial de energa renovable en California yTexas

1.4.1 Las metas de produccin de energa a partir de fuentes renovables enCalifornia

En el ao 2002, el gobierno del estado de California aprob el Senate Bill 1078 queestablece las metas de produccin de energa renovable por medio del California

Renewables Portfolio Stadards (RPS). Originalmente, bajo esta regulacin las empresaselctricas deban incrementar al menos en un 1% anual, la participacin de las fuentesrenovables en su capacidad total de generacin, con el objetivo de alcanzar un 20% en elao 2017. En el ao 2003, se revis esta meta y se establecieron una meta del 20% parael ao 2010 y del 33% para el ao 2020. Estas metas se consideran como las msagresivas de todo EE. UU.

Para cumplir con el objetivo del 20% de generacin renovable en el ao 2010, senecesitara aumentar la cantidad de energa elctrica renovable del nivel actual de 22,393GWh/ao en 2007 a 35,856 GWh/ao en 2010, lo que supone una adicin de nuevacapacidad de unos 2,600 MW. La Tabla 4 muestra que, a pesar de que la cantidad deenerga generada con fuentes de energa renovable en California est aumentando, el

porcentaje sobre las ventas totales ha ido disminuyendo con el tiempo situndose en el12.7% en el ao 2007. Teniendo en cuenta el objetivo del 33% para el 2020, esta cifra seeleva a 70,000 GWh/ao adicionales, lo que supondra unos 10,000 MW adicionales decapacidad.


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Tabla 4. Avance del Cumplimiento de las Metas de Generacin Renovable en California

Fuente: California Public Utilities Commission Website.

La figura 3 muestra la capacidad adicional requerida para cumplir con la meta de 33% al2020.

Figura 3. Evolucin Esperada de la Generacin Elctrica Renovable en California

IOU Expected RPS Generation and Risk

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gwh/yr

Target: 20% of Expected

IOU Retail Sales

400 MW

540 MW

270 MW

Online/existing

Expiring

Low Risk

Medium Risk

High Risk

Early-stage

projects - not

yet rated

35,856

1345 MW

Fuente: California Energy Commission Website

Esta elevada demanda en el mercado californiano para energa de fuentes renovablesimplica un atractivo mercado para la energa elica, dado que se sita entre lastecnologas renovables de menor costo, como se observa en la Figura 4


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Figura 4. Costos de Generacin Elctrica de Energas Renovables por Tipo de Tecnologa

Fuente: Renewable Energy Transmission Initiative. Phase 1A report

Sin embargo, para una estimacin realista del potencial de exportacin de electricidad deMxico a EE.UU. la consideracin de factores de costos comparativos de energa entrelas diversas fuentes de energa es slo parte de la ecuacin. Igualmente importante es lacapacidad de suscribir contratos de largo plazo para la compra/venta de electricidad con

las compaas elctricas californianas, as como asegurar que los proyectos cumplan conlas reglas de elegibilidad del RPS, pues stas son las que permiten a las compaaselctricas en California importar energa elica de otros estados y de otros pasescolindantes, incluido Mxico, para poder cumplir con las metas de generacin de energarenovable.

Como muestra la Figura 3, el proceso de establecimiento de contratos de compra deenerga elctrica renovable entre productores independientes y las compaas elctricasque tienen metas de generacin renovable se realiza bajo un esquema de licitacin anualen el que se clasifican los proyectos en funcin de su costo y su adecuacin al sistemaelctrico. Los proyectos se van implementando una vez que se han negociado loscontratos y han sido aprobados por el ente regulador.


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Figura 5. Proceso de Establecimiento de Contratos de Energa Renovable

en el Programa RPS en California


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2 Infraestructura de transmisin entre Mxico y EE. UU.

En la actualidad, la interconexin entre EE. UU. y Mxico que funciona de manerapermanente y que canaliza la mayor parte del intercambio comercial de energa entre ambospases, es la que conecta al estado de Baja California con el mercado californiano. Sin

embargo, esta interconexin involucra tan slo dos lneas de transmisin con una capacidadde hasta 800 MW, lo que es sin duda insuficiente para desarrollar razonablemente elpotencial mexicano de exportacin de energa elica al mercado californiano. Como se hasealado en la Seccin 1, tan slo los cinco proyectos en la zona de La Rumorosa de BajaCalifornia para los que se ha solicitado el permiso de CAISO suman 3,020 MW de capacidadadicional, muy por encima de los 800 MW de capacidad actual.

Por tanto, entre las principales barreras que concurren para el desarrollo de la energa elicaen Baja California para el mercado de exportacin est, por una parte, la limitadainfraestructura de transmisin existente y, por otra, la ausencia de planes para la expansininmediata de la capacidad de transmisin e interconexin. Estas condiciones son necesariaspara canalizar las expansiones de capacidad de generacin previsibles en los prximos aosde 5,000 a 10,000 MW, tanto de generacin elica como de generacin con gas natural.

Para intentar resolver el problema de la transmisin asociado a la implementacin del RPSen California, en el ao 2007 se puso en marcha la iniciativa de transmisin de energarenovable (RETI), con un doble objetivo: a) identificar y cuantificar los recursos energticosrenovables y econmicamente viables; y b) identificar las necesidades de capacidad detransmisin a los centros de consumo. El RETI ha incluido el anlisis de la situacin detransmisin y de interconexin con el estado de Baja California, ya que ste cuenta con unode los mejores recursos renovables de toda el rea estudiada. Esto representara unaoportunidad para el financiamiento de lneas de transmisin que permitan canalizar almercado californiano la energa de los proyectos elicos en Mxico.

2.1 Sistemas de intercambio elctrico en operacinEl comercio de energa elctrica entre Mxico y EE.UU. se realiza por medio del SistemaElctrico Nacional (SEN) de Mxico y dos operadores de sistemas regionales de transmisinde EE.UU. WECC y ERCOT, segn se ilustra en la Figura 6:

Figura 6. Sistemas Elctricos entre la Frontera de EE. UU. y Mxico

Fuente: CFE


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Los mayores flujos de exportacin/importacin de energa elctrica entre Mxico y EE. UU.se canalizan actualmente por las interconexiones SEN-WECC, ya que las conexionesERCOT estn diseadas principalmente para ser usadas en caso de emergencias.

Interconexin SEN-WECC. El WECC se enlaza con el SEN en Baja California mediante dossubestaciones ubicadas en California (Miguel e Imperial Valley) a travs de unainterconexin sncrona y permanente, que permiten contar con una capacidad de 800 MW.Asimismo, existe otra interconexin SEN-WECC en la zona de Ciudad Jurez, mediante lassubestaciones Insurgentes y Riverea que se interconectan con dos subestaciones del ladoestadounidense en la zona de El Paso, Texas. Esta ltima interconexin tiene una capacidadde 200 MW, es sncrona y opera slo en situaciones de emergencia en un nivel de tensinde 115 kW.

Interconexin SEN-ERCOT. Esta interconexin es principalmente para emergencias,excepto la interconexin asncrona entre las subestaciones Piedras Negras, Coahuila, y

Eagle Pass en Texas que, si bien tiene el propsito principal de realizar intercambios ensituaciones de emergencia, tambin puede operar en forma permanente.

Figura 7. Enlaces e Interconexiones Internacionales, 2007

Fuente: Prospectiva del Sector Elctrico 2007-2016. SENER


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2.2 Interconexin California-Baja California

Adems de la interconexin existente SEN-WECC descrita anteriormente, existen dos lneasprivadas dedicadas, Intergen (310 MW) y Sempra (1,200 MW), conectadas a dos plantas degeneracin con base a gas natural situadas en el lado mexicano.

2.2.1 Infraestructura existente

La Figura 8 muestra un diagrama simplificado de la interconexin entre el rea de BajaCalifornia y SDG&E, que est compuesta por dos enlaces de 230 kW, uno entre lassubestaciones La Rosita-Imperial Valley y otro entre Tijuana I-Miguel. En la Figura 8 tambinse muestra la localizacin de la zona de desarrollo elico La Rumorosa, entre lassubestaciones La Rosita y Herradura. En el lado estadounidense, las subestaciones ImperialValley y Miguel estn conectadas por una lnea de transmisin de 500 kW conocida comoSouthwest Power link (SWPL).

Figura 8. Red Elctrica Principal entre CFE y SDG&E

Desde la dcada de los 80`s, SDG&E y la CFE operan conjuntamente las dos lneas deinterconexin denominadas WECC Path 45 (con capacidad para 800 MW) para laexportacin de energa de de Baja California al mercado californiano. En la actualidad no


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existen lneas de transmisin dedicadas para proyectos de generacin de energa renovableen Mxico para su exportacin a California.

Como muestra la Figura 8, dos plantas de gas natural en el lado mexicano (La Rosita 2 Intergen, 310 MW, y Termoelctrica de Mexicali Sempra, 1,200 MW), estn conectadasdirectamente por lneas privadas a la red de California en la subestacin de Imperial Valley.

2.2.2 Proyectos que mejorarn la capacidad de transmisin e interconexin enla frontera entre California y Baja California

Los dos proyectos de mejora que actualmente est considerando el operador del sistema deCalifornia (CAISO) son:

a) El proyecto Sunrise, previsto para entrar en operacin a mediados de 2012; y,

b) el proyecto Green Path Northprevisto para entrar en operacin entre 2011 y 2012.

Cada uno de estos proyectos agregara unos 1,200 MW de capacidad de transmisin, comose muestra en la Figura 9:

Figura 9. Proyectos de Mejora de la Capacidad de Interconexin

Fuente: N. Puga. Wind energy resource development along the Baja California-U.S. Border: progress andpotential hurdles. Energy Border Forum XV 2008


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2.2.3 Opciones de financiamiento para el desarrollo de la nueva capacidad detransmisin elctrica

El desarrollo del potencial exportador de energa elica, principalmente de Baja California almercado californiano, requerira necesariamente de la construccin de una nueva lnea detransmisin en Mxico que conecte a los generadores elicos mexicanos con la red elctricade California. Un proyecto de este tipo es costoso y conlleva una variedad de opciones parael financiamiento de los dos tramos necesarios:

a) Tramo desde parques elicos en Mxico hasta la frontera de BajaCalifornia/California

Para la construccin y financiamiento del tramo de la lnea que est en el lado mexicano, losdesarrolladores tendran tres opciones:

Invertir independientemente recursos propios, como parte de sus respectivos proyectosde parque elico, en la construccin de la lnea, incorporando su recuperacin en elprecio ofertado a la(s) compaa(s) elctrica(s) californiana(s) interesada(s) en comprar

electricidad generada en Mxico, que sea elegible bajo del programa RPS.

Acordar con la CFE un proceso de Temporada Abierta, agregando compromisos decompra de la capacidad de transmisin entre varios desarrolladores. Esta modalidad yaha sido desarrollada con xito en Oaxaca en el llamado corredor elico del Istmo deTehuantepec. En este caso, la CFE asumira el costo de inversin requerido para laconstruccin de la lnea de transmisin, con base en un compromiso de las empresasgeneradoras de comprar la capacidad de transmisin segn sus necesidades y lasuscripcin de cartas de garanta para la reserva de capacidad de transmisin comprada,respaldando su pago en firme de conformidad con las tarifas que apruebe la CRE.

Crear un consorciode desarrolladores de parques elicos para financiar la construccin

de una lnea de transmisin dedicada a la exportacin de la electricidad elegible bajo elRPS. Se podra considerar la posibilidad de transferir a la CFE la propiedad de la lnea,una vez que la misma no est dedicada solamente a la exportacin, sino que se hayaconectado a la red de la CFE.

b) Tramo desde la frontera Baja California/California hasta el punto de conexin a lared elctrica de California

En el caso del tramo de la lnea del lado estadounidense, el desarrollador cuenta con tresopciones:

Realizar la obra con recursos propiose incluir la recuperacin de esta inversin en el

precio ofertado a la(s) compaa(s) elctrica(s) californiana(s) interesadas en comprarenerga elegible dentro del programa RPS.

La lnea de transmisin podra ser desarrollada y financiada por la compaa elctricacaliforniana que compra la energa y a la que se conecta la nueva lnea de transmisin.Este tipo de inversin puede ser recuperada por la empresa elctrica a travs de suincorporacin a las tarifas elctricas. Las empresas de generacin que utilizaran dichalnea de transmisin podran tambin acordar reembolsar a la compaa elctricacaliforniana una parte de la inversin realizada.


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Lnea de Transmisin Multiusuario (Multi-User Resource Trunkline). Este concepto,aprobado por el regulador federal (FERC) en abril 2007, facilita a las compaaselctricas dentro del rea de control de CAISO el financiamiento de inversiones en lneasde transmisin para proyectos de energa renovable a travs de una nueva modalidad decargo de transmisin. Las lneas de transmisin multiusuario son definidas por lainiciativa RETI que se explica en detalle en la siguiente seccin de este estudio. En

sntesis, la recuperacin de los costos de inversin se realiza a partir de los cargos porservicio de transmisin a los generadores que utilizan las lneas.

2.3 Iniciativa de transmisin de energa renovable (RenewableEnergy Transmission Initiative-RETI)

En la actualidad, la expansin de la capacidad de transmisin del sistema elctrico enCalifornia representa la mayor barrera al desarrollo y potencial cumplimiento del programaRPS en este Estado, segn se muestra en la Figura 10.

La principal causa de este problema reside en los intereses opuestos de las compaas

elctricas y los desarrolladores de generacin renovable. Por una parte, las compaaselctricas no quieren construir lneas de transmisin hasta que la generacin est confirmaday los desarrolladores no quieren iniciar la construccin de plantas de generacin hasta queest confirmada la disponibilidad de las lneas de transmisin.

Figura 10. Principales Barreras al Desarrollo de Proyectos Renovables.

Barriers to the Development of

IOU-Executed Contracts for RPS Generation

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Transmis

sion

Financing

Develope

r

Permi

tting

Techno

logy

SiteCo

ntrol

FuelS

upply

Equipm

entP

rocure

ment

Rad

ar

GWh/year

Project Delayed

Probable Project Delay

Possible Project Delay

24 projects

17

20

13 1410 13

**

* Providing the numbe r of projects

would re veal confidential information.

Fuente: CPUC (2008). Californias Renewable Portfolio Standard.

Para intentar resolver este problema, se inici en el ao 2007 la Iniciativa de Transmisin deEnerga Renovable (RETI por sus siglas en ingls), cuyo objetivo es identificar y cuantificar


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los recursos energticos renovables y econmicamente viables localizados en ZonasCompetitivas de Energas Renovables (CREZs en sus siglas en ingls) e identificar lasnecesidades de capacidad de transmisin elctrica a los centros de consumo.

En esta iniciativa participan todas las partes interesadas en el mercado de energa elctricade California, a saber, el regulador (CPUC), la Comisin de la Energa (CEC), el operador del

sistema (CAISO), las empresas elctricas (IOUs y Munis), los desarrolladores de generacin,grupos de presin ambientalistas y otras partes interesadas.

El proyecto est dividido en tres fases:

Fase 1 (2008): Identificacin y ranking de las zonas con recursos energticosrenovables. Definicin de las CREZs;

Fase 2 (2009): Planificacin de las lneas de transmisin; y,

Fase 3 (2009 y ss): Desarrollo y explotacin de los recursos de las CREZs y de laslneas de transmisin.

En el caso particular de las CREZs de California, se incluyen ms de un tipo de energarenovable (e.g. solar, elica, biomasa, etc.).

El ejercicio realizado por RETI ha identificado CREZs en California, Oregn, Washington,Nevada y Arizona, as como fuera de los EE. UU., en el estado de Baja California e IritisColumbia en Canad, como se muestra en la Figura 11:


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Figura 11. reas de Estudio de la Iniciativa RETI

En diciembre 2008 se public el documento final de la Fase 1 del RETI, con los resultadosdel anlisis econmico y ambiental de las CREZs. Este primer anlisis muestra que se hanidentificado suficientes reas de energa renovable econmicamente viables quegarantizaran la consecucin de las metas de generacin fijadas para el ao 2020 por elestado de California. En ese estado se han identificado 29 CREZs con capacidad potencialagregada para generar unos 200,000 GWh/ao. Las CREZ identificadas en las dems reasanalizadas tendra una capacidad potencial agregada de 110,000 GWh/ao a partir defuentes renovables de energa.

La Figura 12 muestra los resultados del anlisis del potencial de energa elica del estado deBaja California.


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Figura 12. Proyectos de Energa Elica Identificados en el estado de Baja California

Estas CREZs se han clasificado atendiendo a un coste medio ponderado de clasificacin3 y asu impacto sobre el ambiente. En el caso de las CREZs de fuera del estado de California, nose ha desarrollado an un anlisis de impacto ambiental, por lo que slo se ha podidodeterminar su viabilidad econmica, segn se establece en la Tabla 5.

Tabla 5. Anlisis Econmico de Recursos Renovables situados fuera de California

Fuente: Black & Veach (2008). Renewable Energy Transmisin Initiative. Phase1B.

3 Costo de clasificacin ($/MWh) = Costo de generacin + costo de transmisin + costo de conexin valor de la energa valor de la capacidad. El valor de la energa y la capacidad pretende calcular elcosto de oportunidad ahorrado (en energa y en capacidad) por la utilizacin de una energarenovable. Al agregar estos potenciales beneficios, el costo de clasificacin puede ser positivo oincluso negativo.

Energa Coste medio

Regin (CREZ) Capacidad generada ponderado de

clasificacin

(MW) (GWh/ao) (US$/MWh)

Nevada 427 2,976 -21

Oregn 392 2,848 -19

Estado de Baja California* 2,368 7,633 -11British Columbia** 340 1,553 -9

* La estimacin del potencial es preliminar, existen evidencias de que

el potencial puede ser sensiblemente mayor

** 700 MW adicionales (1,040 MW en total) estara disponibles a un

coste relativamente competitivo de US$ 5/MWh


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Segn se puede observar, estos anlisis de RETI establecen que el estado de BajaCalifornia cuenta con uno de los mejores recursos, ya que est situado en el puesto nmerosiete en costo promedio ponderado de clasificacin, aportando la tercera mayor cantidad degeneracin anual (7,633 GWh/ao y 2,368 MW) de las 10 mejores CREZs.

Figura 13. Ranking de los CREZs segn el Costo Promedio Ponderado de Clasificacin

Fuente: Black&Veach (2008). Renewable Energy Transmisin Initiative. Phase1B.

Este anlisis es an ms importante para Mxico si se tiene en cuenta que hay unadesventaja competitiva entre los recursos renovables en Mxico y en EE. UU., ya que losprimeros no cuentan an con subsidios a la produccin, mientras que los generadores deEE. UU. cuentan con un crdito fiscal para la generacin limpia de $19/MWh. Si losproyectos en Mxico tuvieran un crdito fiscal semejante, las CREZs de Baja Californiaseran las opciones ms competitivas de todas las analizadas, segn se muestra en laFigura 13.

Una vez identificadas en la Fase 1 del RETI las reas ms prometedoras para la explotacinde recursos renovables, la Fase 2 se focalizar en refinar los resultados de la fase 1 y definirla planificacin de la infraestructura de transmisin necesaria para explotar las reas

seleccionadas. Este anlisis servir como entrada al proceso de planificacin de CAISO delao 2009.


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3 Marco legal y regulatorio para el intercambio de energaelctrica entre los EE. UU. y Mxico

3.1 El marco legal y regulatorio en Mxico

La Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica (LSPEE), publicada en 1975, establece elordenamiento legal de las actividades del sector elctrico. En ella se determina que elgobierno, a travs de sus entidades paraestatales CFE y LFC, tiene responsabilidadexclusiva para la generacin, transmisin, transformacin y distribucin de electricidad.

En el ao 1992, con el objetivo de incentivar la participacin de particulares en la expansindel sistema elctrico mexicano, se modific la LSPEE incorporando diferentes modalidadesde participacin privada en la generacin de energa elctrica, incluyendo la actividad deexportacin. Para desarrollar cualquiera de las actividades contempladas en la LSPEE, unagente privado debe solicitar el permiso correspondiente a la Comisin Reguladora de laEnerga (CRE).

En sntesis, una empresa privada en Mxico puede instalar capacidad de generacin condestino a la exportacin, siempre y cuando obtenga un permiso de la Comisin Reguladorade la Energa (CRE). Para ello debe contar con el respectivo contrato de compraventa de laenerga elctrica, probar que cuenta con la capacidad de transmisin necesaria y que laconexin con el sistema de la CFE no pone en peligro la estabilidad del mismo.

La LSPEE y el Reglamento de la LSPEE contienen ciertas disposiciones que regulan variosaspectos de la actividad de exportacin de energa elctrica, siendo los principales:

ARTICULO 117: Exige que la planta de generacin elctrica exportadora presente unacuerdo de compraventa de energa elctrica o una carta de inters entre el vendedor yel comprador extranjero.

ARTICULO 118: Establece que, en caso de emergencia, la planta de generacin debevender la energa elctrica producida en el mercado domstico mexicano.

ARTICULOS 84 y 119 Reflejando lo establecido en el Articulo 36.III de la LSPEE, suReglamento requiere que la CRE considere al emitir un permiso de exportacin, elbalance de oferta y demanda, as como el combustible utilizado por la unidadgeneradora. El desarrollador debe tambin proporcionar informacin sobre lainterconexin con la red de la CFE y sobre la construccin de la red de transmisinnecesaria para exportar la energa elctrica generada. Esta informacin puede llevar a laCRE a denegar un permiso de exportacin si considera que puede poner en peligro laestabilidad del sistema elctrico nacional.

Adicionalmente, los inversionistas en parques elicos en Mxico deben cumplir conlas regulaciones nacionales de proteccin al ambiente y otras formalidades a los tresniveles de gobierno: Federal, estatal y municipal.


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3.2 El marco legal y regulatorio en los Estados Unidos aplicable ala importacin de energa elica

Para exportar energa elctrica desde Baja California al mercado californiano, la empresa degeneracin deben cumplir con ciertos requisitos de las autoridades estadounidenses, entre

los que destacan los siguientes: a) un permiso del Departamento de Energa en caso deconstruir una nueva lnea de conexin internacional, b) un permiso de CAISO para conexina la red de California y c) una certificacin de elegibilidad para participar en programasaplicables del RPS, CPUC y CEC.

Una empresa interesada en exportar energa elica de Mxico a California tiene que solicitaruna serie de permisos a diferentes instituciones estadounidenses, principalmente:

DOE - Permiso para la construccin de una nueva lnea de transmisin internacional,slo en casos donde el intercambio de energa lleve asociado el desarrollo de una nuevalnea de interconexin, lo que es pertinente en las actuales condiciones de lainfraestructura de transmisin entre los dos pases.

CAISO - Permiso de conexin al sistema elctrico de California otorgado por estaentidad operadora del sistema de California con base en un anlisis de las posiblesnecesidades adicionales de inversin en capacidad de transmisin asociadas a laimportacin.

RPS de California - Permiso para participar en el programa RPS de California. Estepermiso requiere la participacin de CPUC y la CEC, como entes reguladores, as comode otras entidades que deben revisar y aprobar los proyectos de las compaaselctricas para la compra de energa renovable asociados a las metas del programaRPS.

3.2.1 Permiso de construccin de una nueva lnea de transmisininternacional

Como entidad que emite los permisos para nuevas interconexiones internacionales, losprincipales criterios que aplican son: a) el impacto que la nueva lnea de transmisin puedatener sobre la confiabilidad del sistema elctrico estadounidense y b) el impacto ambientaldel proyecto.

El gobierno federal no regula las importaciones de electricidad, ya que los gobiernosestatales tienen jurisdiccin sobre la regulacin de sus respectivos sistemas elctricos.

3.2.2 Permiso de conexin al sistema elctrico de CaliforniaCAISO est desarrollando un proceso de reforma regulatoria para la interconexin degeneradores a la red elctrica, principalmente debido al considerable aumento en los ltimosaos de peticiones de interconexin de generadores a partir de fuentes renovables.

Desde el 2004, CAISO ha recibido 464 solicitudes de interconexin con la red de California,de las cuales 308 (67%) involucran fuentes renovables de energa, las cuales suelenencontrarse en reas con una inadecuada infraestructura de transmisin elctrica. De estas


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solicitudes, 224 continan en proceso e implican una capacidad agregada de 67,820 MW, dela cual 54,369 MW provienen de fuentes renovables. Esto, para un sistema elctrico con unpico de demanda histrico de 50,270 MW segn se establece en Tabla 6:

Tabla 6. Evolucin Histrica de las Peticiones de Interconexin a CAISO

MW # MW # MW #2004 7,801 30 563 6 7,238 24

2005 8,855 33 3,029 16 5,826 17

2006 23,109 82 16,532 60 6,578 22

2007 41,798 135 23,795 81 18,003 54

2008 42,069 184 32,943 145 9,126 39

TOTAL 123,632 464 76,862 308 46,771 156

Activas 67,820 224 54,369 188 13,451 36

Total No RenovableRenovablePeticin de

interconexin a CAISO

Fuente: CAISO Grids Interconnection Queue Feb-2009

Esta situacin se debe a que se ha sobrepasado la capacidad de procesamiento depermisos de CAISO puesto que implica el anlisis de cada proyecto, llevando a retrasosconsiderables en su adjudicacin y, consecuentemente, a retrasos en la puesta en marchade proyectos de energa renovable asociados al programa RPS. Para resolver estasituacin, desde principios de 2008, CAISO est desarrollando una reforma del proceso depermisos de interconexin al sistema elctrico, considerando los siguientes problemasprincipales del proceso de adjudicacin de permisos:

Los proyectos se analizan de manera correlativa al orden de llegada de lassolicitudes de permisos a CAISO. El anlisis de cada proyecto independientemente deotros proyectos de interconexin para los que se han solicitado permisos ha llevado aasignar de manera desproporcionada a los proyectos individuales el costo de las mejorasrequeridas en la red de transmisin.

Los proyectos se analizan individualmente y no por grupos. Al no analizarse lassolicitudes por grupos con requerimientos similares, en aquellos casos en que losgeneradores retiran sus solicitudes, se hace necesario que CAISO revise otraspropuestas que estn bajo consideracin, incrementando su carga de trabajo y causandoatrasos y mayores costos en el procesamiento de las solicitudes.

Pocas barreras y excesiva flexibilidad para la presentacin de solicitudes depermisos a CAISO. Los filtros de entrada para las solicitudes de interconexin son muyreducidos, tanto en trminos monetarios (US $10,000) como en trminos derequerimientos de informacin inicial. Esta excesiva flexibilidad y relativamente bajocosto, ha llevado a la proliferacin de solicitudes en relacin a muchos proyectos que enprimera instancia pueden no ser viables.


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Para resolver estos problemas, los principales objetivos de la reforma propuesta por CAISOson:

a) reducir el nmero de solicitudes atrasadas;

b) Las solicitudes deben demostrar que los proyectos de interconexin tendran un costo y

tiempo de ejecucin razonables;

c) Buscar integrar de manera ms eficiente los procesos de planificacin de la transmisincon los de interconexin; y,

d) Asegurar que slo accedern a la etapa de planificacin de la transmisin aquellassolicitudes de interconexin relativas a proyectos de generacin demostradamenteviables.

Las principales caractersticas del nuevo proceso de solicitudes interconexin, que comenza aplicarse a partir del 2 de Junio de 2008, son las siguientes:

Los proyectos sern analizados por grupos. En vez de realizar un estudio para cadaproyecto, se abrirn periodos de recepcin de proyectos y stos se analizarn por grupospara aprovechar economas de escala y evitar la revisin constante de estudios detransmisin.

Aumentar los requerimientos financieros para entrar en el proceso, as como las multaspor retirar una solicitud;

Establecer obligaciones de pago asociadas a las mejoras del sistema de transmisinantes de proceder a la firma del acuerdo de interconexin; y,

Slo los proyectos viables con acuerdos de interconexin firmados formarn parte del

proceso de planificacin de la transmisin a cargo de CAISO.

Con base a estos nuevos elementos, CAISO pretende acelerar y hacer ms eficientes losprocesos de interconexin a la red.

3.2.3 Marco regulatorio para la exportacin de energa elctrica de Mxico aEE. UU. bajo el programa RPS

Un desarrollador de una planta de generacin elctrica con fuente renovable en Mxico quetenga la intencin de exportar a California bajo el programa RPS, debe obtener un certificadobianual de elegibilidad.

Para ello, el proyecto de energa renovable debe cumplir con una serie de requerimientos:

La planta de generacin debe estar conectada al sistema WECC de transmisin;

Debe existir un contrato de compra/venta para la venta de la energa que se exportar almercado californiano;

El generador debe autorizar el monitoreo e inspeccin de sus instalaciones por losresponsables del programa RPS; y,


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Toda instalacin de generacin que haya comenzado o vaya a comenzar a operardespus del 1 de enero del 2005, debe demostrar que no viola ningn estndar orequerimiento ambiental establecido en las leyes y reglamentos de California.

Para cumplir con el requerimiento relativo a la proteccin del ambiente, el solicitante debeproporcionar lo siguiente:

Una lista completa describiendo el cumplimiento de todas las leyes ambientales deCalifornia (LORS4 en sus siglas en ingls) que sern aplicables si dicha instalacinestuviese localizada en California.

Una evaluacin del impacto ambiental del desarrollo y operacin de la instalacin acordea dichas LORS.

Una explicacin de cmo el desarrollador va a cumplir con las LORS, incluyendo lasmedidas potenciales de mitigacin aplicables.

4 LORS: Laws, Ordinances, Regulations, and Standards


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4 Anlisis de barreras competitivas a la exportacin deenerga elica de Mxico a los EE. UU.

En Mxico, una empresa de generacin de energa a partir de fuentes renovables enfrentauna serie de barreras regulatorias y tcnicas/financieras, relativas al cumplimiento de

normas ambientales a ambos lados de la frontera y a costos e inversiones adicionales quedeben enfrentar los proyectos en Mxico.

Las principales barreras son de carcter regulatorio, principalmente:

a) Se debe demostrar que se cumplen con las leyes y regulaciones ambientales tanto deMxico como de los EE. UU.;

b) Regulaciones mexicanas que impiden a la CFE atender adecuadamente las necesidadesde transmisin elctrica de los parques elicos de Baja California y Baja California Surorientados a la exportacin de electricidad a los EE.UU.;

c) No gozan de los mismos incentivos que sus competidores en EE. UU., donde lasempresas que generan electricidad con base en fuentes renovables de energa, cuentancon un crdito a la produccin de $19/MWh.

4.1 Barreras para el cumplimiento de normas ambientales aambos lados de la frontera

Los desarrolladores de parques elicos en Mxico que quieran exportar electricidad aCalifornia deben cumplir las leyes, ordenanzas, regulaciones y estndares ambientalesmexicanos a los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. No obstante que losestndares ambientales mexicanos reflejan por lo general las mejores prcticasinternacionales en la materia, tambin deben demostrar que sus proyectos cumplen demanera igualmente especfica con las LORS de California, tal como si la planta estuvieselocalizada en dicho Estado

Este doble requerimiento, mexicano y californiano, de cumplimiento regulatorio ambientaltiene un alto costo que resta competitividad al desarrollo de parques elicos mexicanosorientados a la exportacin a California, no obstante las similitudes entre las regulacionesaplicables en ambas jurisdicciones. Este mayor costo es recurrente en trminos derequerimientos de evaluaciones peridicas del cumplimiento ambiental de los parqueselicos en etapa de produccin.

En el caso de los parques elicos mexicanos son aplicables al nivel federal la Ley Generaldel Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente (LGEEPA), la Ley Federal SobreMonumentos y Zonas Arqueolgicas, Artsticas e Histricas, la Ley General de Vida Silvestrey las Normas Ecolgicas Oficiales Mexicanas, incluyendo una nueva norma especfica sobreparques elicos: Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-151-SEMARNAT-2006. Son tambinaplicables las regulaciones estatales y municipales, dependiendo de la localizacin de losproyectos de parques elicos en construccin y produccin.


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4.2 Limitantes legales a la inversin de la CFE en lneas detransmisin elctrica

La legislacin mexicana limita la habilidad de la CFE para construir lneas de transmisin alabastecimiento del servicio pblico nacional, no permitiendo que invierta en el desarrollo de

lneas de transmisin dedicadas exclusivamente a uso privado, como sera el caso de losproyectos privados de generacin y exportacin de electricidad, entre los que se encuentranlos parques elicos para venta de energa en el mercado californiano.

Esta limitante afecta el costo de inversin de proyectos elicos en localidades, como las deBaja California, que no cuentan con lneas de transmisin hasta la frontera con capacidadsuficiente. Esto incide sobre su competitividad en relacin con generadores elicos en EE.UU. que cuentan con mecanismos que facilitan de manera directa o indirecta la recuperacinde inversiones en proyectos de transmisin o interconexin ya sea sobre bases contractualeso tarifarias, como se ha comentado en la seccin 2.2.3. de este estudio.

4.3 Barreras tcnico-econmicas a la competitividad de losparques elicos en Mxico

Otras barreras a la competitividad de los parques elicos en Mxico, son de carcter tcnicoo econmico, destacndose las siguientes:

a) Ausencia de subsidios a la generacin renovable en Mxico

Los generadores de energa renovable en Mxico no tienen acceso a subsidios oficiales a laproduccin, lo que representa una importante desventaja competitiva con respecto a losdesarrolladores en Estados Unidos, quienes disponen de un crdito fiscal (PTC) de

$19/MWh, lo que equivale en promedio a entre un 25% a 30% del costo de generacin.

b) Incertidumbre sobre los costos de transmisin de la CFE

No existe certidumbre sobre las tarifas de transmisin de electricidad de fuentes elicas queaplicara la CFE en el caso de uso de sus lneas para la exportacin de electricidad a EE.UU.Si bien sta es una situacin que se aclarara con el tiempo una vez que exista una ofertaexportable importante de electricidad de origen elico y la CFE haya construido las lneas detransmisin necesarias, por el momento no se cuenta con informacin sobre los costos detransmisin que aplicara la CFE, lo que dificulta los anlisis de pre-factibilidad o factibilidadde los proyectos. En el caso de Oaxaca, as como de otras regiones mexicanas, esrazonablemente presumible que los costos de transmisin hasta el mercado de EE. UU.

estaran bajo el control de la CFE, al tener sta que evaluar el impacto de carga de lageneracin elica exportable sobre su red nacional.

c) Atrasos en la interconexin del SIN con el sistema de Baja California

Como tema relacionado, el retraso en la conexin del SIN con el sistema de Baja Californiarepresenta un problema tcnico que no permite a los proyectos elicos en diversas regionesde Mxico la posibilidad de iniciar flujos de exportacin de electricidad a los mercados de EEUU. Esto es an ms crtico dada la baja capacidad actual de las lneas de transmisin


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existentes en Baja California. A pesar de sus claros beneficios potenciales, tanto en relacinal consumo nacional como a la exportacin al mercado californiano, esta interconexin se haretrasado continuamente a lo largo de muchos aos lo que genera incertidumbre para losexportadores potenciales de energa elica mexicanos, al no existir condiciones para cerrarcontratos de compra/venta de energa con importadores potenciales del otro lado de lafrontera. En la actualidad, est prevista la construccin de una lnea de interconexin en

corriente continua que entrara en operacin hasta el 2013 y que permitira intercambios deenerga entre los sistemas de Mxico y de EE. UU. Esto representa una prdida deoportunidades de contratos de exportacin para los parques elicos mexicanos que entrenen operacin en el perodo 2009-2013.

d) Incertidumbre sobre los procesos de licencia y construccin de las obras de mejorade la red elctrica de California

Como se ha comentado en la seccin 1.3. de este estudio, los proyectos de mejora queactualmente est considerando CAISO (Sunrise, y Green Path North) podran agregar hasta2,400 MW de capacidad de interconexin entre Mxico y EE. UU. Sin embargo, existe

considerable incertidumbre sobre los procesos de implementacin de estos proyectos, tantopara la obtencin de permisos, como para la construccin y puesta en marcha de sus lneasde transmisin, dificultando as el desarrollo de los parques elicos en Baja California quepodran verse beneficiados de dicha infraestructura que en principio se completara para el2012.


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5 Conclusiones y recomendaciones

Este informe muestra que existe un considerable potencial de exportacin de energa elicade Mxico a EE. UU., concentrado especialmente en la frontera Baja California/California.

Sin embargo, existe una serie de barreras especialmente asociadas a la construccin de latransmisin elctrica necesaria para canalizar la nueva capacidad que los proyectos degeneracin elica, principalmente los de Baja California, conforme se vayan desarrollando enlos prximos aos.

La identificacin de dichas barreras destaca la importancia de mejorar la cooperacin entrelas diferentes instituciones del mercado elctrico a ambos lados de la frontera: Lasautoridades regulatorias (CPUC, CEC, CAISO y CRE) as como las compaas elctricas(SDG&E, SCE y CFE) y los desarrolladores de proyectos.

En esta seccin se sugieren una serie de medidas que pueden contribuir a superar odisminuir las barreras al desarrollo de la energa elica de Baja California, y de otrasregiones mexicanas, con destino a la exportacin al mercado californiano.

1) Revisin del marco regulatorio asociado a la exportacin de energa elica a EE.UU.

Se considera necesario un esfuerzo concertado de simplificacin regulatoria entre lasautoridades mexicanas y sus contrapartes de EE. UU., particularmente la CEC, de maneraque los desarrolladores mexicanos puedan demostrar sin duplicaciones costosas que susinstalaciones cumplen tanto con los requerimientos ambientales mexicanos como con lasLORS californianas, considerando que en la prctica en ambos casos se exigen nivelesbsicamente similares de proteccin ambiental.

A mediano plazo, este esfuerzo conjunto podra llevar a armonizar las regulaciones en estamateria, consolidando as el proceso inicial de simplificacin de requerimientos regulatorios.

2) Establecer un marco de financiamiento competitivo.

La CFE y la CRE deberan tambin desarrollar un marco concertado para el financiamientode infraestructura de transmisin elctrica internacional, que sea ms flexible y permitaasociaciones pblico/privadas y ofrezca niveles similares de competitividad a losdesarrolladores a ambos lados de la frontera.

Como se comenta en Seccin 4.2. de este estudio, en la actualidad la CFE no puede serpropietaria de lneas de transmisin dedicadas exclusivamente a la exportacin de energaelctrica producida por agentes privados, al no considerarse esta actividad un serviciopblico nacional.

Una posibilidad sera de realizar en Baja California un proceso de Temporada Abierta, comoel que se ha aplicado en el caso de la produccin elica en el Istmo de Tehuantepec, parapermitir el cofinanciamiento de proyectos de transmisin por los generadores y la CFE, laque podra tambin transmitir por estas lneas electricidad producida por sus propiosproyectos de generacin con base a fuentes elicas u otras fuentes de energa renovablesaceptables bajo las regulaciones de importacin de California o, en general, de EE. UU.


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Otra posibilidad es la de permitir que un desarrollador de parques elicos en Mxico puedatransferir a la CFE la propiedad de la infraestructura de transmisin que haya financiado, unavez que dicha lnea no est dedicada solamente a la exportacin, sino que se hayaconectado a la red de la CFE.

3) Eliminar diversas barreras y cuellos de botella que afectan el potencial deexportacin a EE. UU. de energa producida a partir de fuentes elicas y otrasfuentes renovables

Entre estas barreras y cuellos de botella destacan las siguientes:

a) Las diversas autoridades regulatorias del sector elctrico en California (CPUC, CEC yCAISO) deben promover el desarrollo de mejoras en las lneas de transmisin de la redde California que alivien ciertos cuellos de botella que dificultan el incremento de lasimportaciones bajo el RPS de electricidad generada con fuentes renovables de energaen Mxico y, en particular, la energa elica. De especial importancia son: La

aceleracin de los procesos de los proyectos Sunrise y Green Path North, quepermitiran aumentar la capacidad de interconexin hasta 2,400 MW, lo que tendraefectos favorables sobre las exportaciones desde Mxico.

b) Se debe promover la construccin de nuevas lneas de transmisin internacionales. Paraello, la iniciativa RETI servira de base para mejorar el proceso de identificacin dealternativas y de planificacin e identificacin, al ya haber sido incluida la regin de BajaCalifornia en el estudio inicial de la Fase I del RETI. Este esfuerzo se deberacomplementar con una mejor coordinacin entre la CFE y las diferentes instituciones delmercado elctrico en California para explorar diversas opciones de financiamiento.

c) La CFE debera acelerar el proceso de interconexin del SIN con el de Baja California.

Esto permitira, entre otros beneficios, incrementar la capacidad de exportacin deMxico a EE. UU., en especial, podra dar una salida alternativa a recursos de energarenovable asociados al SIN. Se haba estimado que esta interconexin entrara enoperacin en el ao 2011. Sin embargo, en los sucesivos ejercicios anuales deplanificacin de la CFE, se ha ido retrasando y en la Prospectiva del Sector Elctrico2008-2017 se menciona que podra entrar en operacin en 2013. Naturalmente, losbeneficios de esta interconexin para las exportaciones elicas de Mxico guardanestrecha relacin y estn condicionados a un incremento correspondiente en lacapacidad de transmisin e interconexin fronteriza en Baja California.

d) Sera necesario clarificar el esquema de requerimientos del programa RPS para quepuedan participar proyectos de energa renovable que transporten energa elctrica a

travs de la red de la CFE, en lugar de lneas de transmisin dedicadas.

e) Se debe ofrecer a los desarrolladores potenciales de parques elicos de exportacin enMxico programas de capacitacin y difusin sobre opciones de transmisin, mejorandoel nivel actual de informacin sobre la situacin a ambos lados de la frontera, losprocesos regulatorios asociados y las posibles fuentes de financiamiento, teniendo encuenta que es poco probable que los desarrolladores asuman el riesgo de construirparques elicos sin la garanta de que se podr exportar dicha energa a los centros deconsumo en California. Para mejorar el conocimiento de estas alternativas se podran


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organizar talleres y convocar foros con la participacin de entidades reguladoras ycompaas elctricas de California, de manera que estas actividades sean tambinvehculos para fomentar el cierre de acuerdos de negocios de exportacin de energaelica;

f) Se deben impulsar esfuerzos para la ms pronta reglamentacin por el gobierno federal

mexicano de la nueva iniciativa legislativa - LAERFTE5. Esta reglamentacin deberincluir disposiciones para que las exportaciones mexicanas de energa generada confuentes renovables sean beneficiarias del Fondo Verde. La creacin de este Fondoesta considerada en esta nueva legislacin con el propsito especfico de promover lacompetividad de proyectos localizados en Mxico frente a los proyectos localizados enEE. UU., cuyos desarrolladores reciben un crdito fiscal de US $ 19/MWh. En este caso,los recursos del Fondo Verde se aplicaran a un subsidio equivalente al beneficio de losgeneradores en EE. UU.

4) Promover activamente la participacin de proyectos elicos mexicanos, tanto parala exportacin a EE. UU. como para el mercado domstico, en los mercados

internacionales de carbono, a travs del Mecanismo de Desarrollo Limpio u otrosmecanismos e iniciativas similares

La participacin de los proyectos en los mercados internacionales de carbono, ya sea atravs del MDL u otros mecanismos, permitira un mejor retorno econmico para losdesarrolladores, al tiempo que contribuira a que los proyectos se enfoquen sobre laproteccin del medio ambiente y la mitigacin del cambio climtico. Los mercados nacionalese internacionales para la venta de certificados de reducciones de emisiones de CO2equivalente, conocidos como CERTs, estn bien establecidos, tanto para proyectosindividuales como para iniciativas programticas que incorporen varios proyectos.

A pesar de representar un incentivo financiero al desarrollo de energas renovables, esimportante tener en cuenta que los ingresos derivados de los mecanismos de los mercadosde carbono orientados a la proteccin ambiental y a la mitigacin del cambio climtico seransolamente recursos complementarios y limitados en trminos de la factibilidad econmica yrentabilidad bsica de los proyectos.

Dado que la decisin de inversin en un parque elico est ms ntimamente ligada a losingresos y la rentabilidad previstos por la venta de energa elctrica, las decisiones de losproyectos en Baja California estn enfocadas sobre su calificacin bajo el RPS, ms quesobre su participacin en los mercados de carbono. Como consecuencia, slo dos proyectosrelativamente menores localizados en Baja California participan en el MDL (Baja California2000 de 10 MW y Loreto Bay Wind FarmProject de 20 MW), mientras que todos los dems

proyectos elicos mexicanos que participan en el MDL estn localizados en Oaxaca dondean no existen condiciones para exportar energa a los EE.UU., dadas las barreras detransmisin, interconexin, de demanda prcticamente inexistente en el mercado de Texas yposibles barreras de cumplimiento regulatorio discutidas anteriormente en este estudio.

5 Ley para el Aprovechamiento de Energas Renovables y el Financiamiento de la TransicinEnergtica


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de TexasFERC Federal Energy Regulatory Commission. Comisin federal reguladora

de la energaLARFE Ley para el Aprovechamiento de Energas Renovables y el

Financiamiento de la Transicin EnergticaLORS Laws, Ordinances, Regulations and Standards. Leyes, Ordenanzas,

Regulaciones y Estndares.PTC Production Tax Credit. Crdito fiscal a la generacin de energarenovable

Estudio de Potencial de Exportacion de Energia a USA Desde Mexico

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