Noviembre

Verificación de mercado

Verificación de ofertas, monitoreo de precios y análisis de contenido neto

Agenda

Verificación de contenido neto (Lacomet)

1

Monitoreo de precios Decreto Ejecutivo 36736-MEIC

y verificación de especulación2

3

Verificación de ofertas en supermercados

1. Verificación de ofertas

Objetivos de la verificación de ofertas

La oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de

ellos, sus características, condiciones, contenido, peso cuando corresponda, utilidad o finalidad, de modo que

no induzca a error o engaño al consumidor.

Brindar información de utilidad al consumidor para orientar sus decisiones de consumo y

promover la sana competencia.

Datos generales

Two pack, six pack, regalías, varios productos juntos. Verificación del precio: Comparación precio unitario vrs precio de la presentación en oferta. Comparación de la publicidad: Porcentajes de descuento, Precios especiales, súper especiales, súper ofertas, etc

Establecimientos de San José, Heredia y Cartago

Trabajo de campo:

Del 07 al 10 de octubre del 2014

12 supermercados:

8 de cadena y 4 independientes

Presentación

Establecimientos visitados

Cadena

Auto Mercado

Más X Menos

Maxi Palí

Mega Súper

Palí

Perimercados

Pricesmart

Walmart

Independientes

La Gallinita Feliz, Coronado

Pasoca, Tres Ríos

Shoppers Zapote

Súper Mora, Ciudad Colón

Principales resultados de la verificación

Nivel de cumplimiento por establecimiento

92%

8%

Incumplen 11 establecimientos

Cumple 1 establecimiento (La Gallinita Felíz, Coronado)

Incumplimientos encontrados

Claridad en la

publicidad

•No es posible corroborar frases como “Súper ahorro”, “Precio especial”, ”Pague 3 lleve 4”, Pague Menos”, “Pack de Ahorro”

•No es posible conocer el descuento

Veracidad de la

publicidad

•No se cumple con el % de descuento indicado

• No cumple con la publicidad anunciada

Nivel de incumplimiento por variable

84%

16%

No hay claridad en la publicidad: 67 incumplimientos

No hay veracidad en la publicidad: 13 incumplimientos

Cantidad de incumplimientos por establecimiento comercial

26

1613

6 5 4 3 3 2 1 1

Normativa aplicable en ofertas

Artículo 112 del reglamento a la Ley 7472 (DE-37899-MEIC):

“Toda promoción u oferta especial debe indicar el precio anterior del bien o el

servicio, el nuevo precio o el beneficio que de aprovecharlas, obtendría el consumidor y cualquier limitación o restricción que implique la oferta”

No existe claridad en la información

No se informa y no hay forma que el

consumidor pueda verificar: ¿En qué

consiste la publicidad

anunciada?

¿En qué consiste o de cuánto es

beneficio?

Porcentaje descuento engañoso

2pack a ¢1330 (incluido 20% descuento)Individual: ¢760 x 2 = ¢1520

Aplicando el 20% descuento: ¢1216Descuento real aplicado: 12,5%

“Oferta” en la que termina pagando más

2pack a Precio Especial ¢9725

Individual: ¢3965 + ¢5750 = ¢9715

El 2pack con “Precio Especial” es ¢10 más caro que la compra individual

Acciones tomadas

Acciones tomadas

• Se tramitan 3 denuncias ante la CNC contralos establecimientos que NO corrigieron.

• Las empresas se ven expuestas a una multaque va de 10 a 40 salarios base el cual esde ¢236,700 (desde ¢2,367,000 hasta¢9,468,000).

2. Estudio monitoreo de precios

Objetivos del monitoreo

Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de especulación de acuerdo a

lo establecido en la Ley 7472.

Brindar información de utilidad al consumidor para orientar sus decisiones de consumo y

promover la sana competencia.

Canasta de bienes de ingresos bajosDecreto Ejecutivo 36736-MEIC

Datos generales

Establecimientos de San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Puntarenas, Limón y Guanacaste

Recolección de datos:

Del 20 al 31 de octubre del 2014

41 supermercados: 33 de cadena

8 independientes

53 artículos: 39 alimenticios

14 de aseo e higiene personal

747 líneas de productos y 7810 registros

Establecimientos visitados

San José

Almacén Más y Más, Desamparados

El Punto Poderoso Guadalupe

Jumbo Moravia

La Gallinita Felíz

Mas X Menos Coronado

Maxi Palí San Rafael Abajo

Maxi Pali, Pavas

Megasuper Alajuelita

Megasuper Hatillo

Megasuper Moravia

Palí Alajuelita

Súper Plaza, La Merced

Walmart Guadalupe

Palí San Isidro, PZ

Coopeagri, PZ

Alajuela

Auto Mercado Alajuela

Jumbo Alajuela

Megasuper Alajuela Centro

Walmart Alajuela

Súper Canasta Básica, San Carlos

Compre Bien San Carlos

CartagoMegasuper Tres Rios Centro

Palí Tres Rios

Perimercados Paseo Metrópolis

Walmart Oreamuno

HerediaAuto Mercado Heredia

Jumbo Heredia

Mas X Menos Heredia

Maxi Palí Mercedes Norte Heredia

Guanacaste

Maxi Palí Nicoya

Super Caman, Santa Cruz

Super Compro Liberia

Super Kion. Santa Cruz

PuntarenasCompre Bien Esparza

Maxi Palí Puntarenas

Megasuper El Roble

Palí Esparza

LimónMas X Menos Guápiles

Maxi Palí Limon

Megasuper Guapiles

Megasuper Limon Centro

Principales resultados del monitoreo

Comparativo en productos IDÉNTICOS

Misma marca, misma presentación y

mismo código de barras

N° ArtículoMarca

Código Unidad

Precios Mínimos

Precios Máximos

Diferencia ¢

Diferencia %

Walmart Alajuela * Megasuper

₡2,490 ₡6,240

** Maxi Palí y Palí Super Kion, Santa Cruz Guanacaste

₡750 ₡1,425

Súper Plaza ***Megasuper

₡660 ₡1,250

Super Compro Liberia

**** Megasuper

¢160 (Oferta) ₡300

***** Maxi Palí y Palí

Coopeagri, PZ

₡225 ₡392

89%

5Pasta tipo Espagueti

L Italiana 753081043250 250 g ₡167 74%

90%

3Bebida

Carbonatada

Big Cola 7445072001822 2000

ml₡590

151%

2Galleta Dulce, tipo Sandwich

Cuetara 755111180607 396 g ₡675

1Pañales

desechables

Baby Sens 7502004807256 40

unidades₡3,750

4Salsa preparada

con carne Heinz 735051016341

114 g ₡140 88%

Principales diferencias en idénticos

* Megasuper Moravia y Tres Rios Centro

** Maxi Palí Limon, Mercedes Norte Heredia, Puntarenas, San Rafael Abajo, Pavas y Palí Alajuelita, Esparza, Tres Rios*** Megasuper El Roble Megasuper Moravia **** Megasuper Alajuelita, El Roble de Puntarenas, Guapiles, Hatillo, Limon Centro, Moravia, Tres Rios

***** Maxi Palí Limon, Mercedes Norte Heredia, Nicoya, Puntarenas, San Rafael Abajo Desamparados, Pavas y Palí Alajuelita, Esparza, San Isidro, PZ y Tres Rios

Mejores precios: productos idénticos

Cinco mejores precios: en idénticos

N° Artículo Mejor Precio 2º Mejor Precio 3º Mejor Preci o 4º Mejor Precio 5º Mejor Precio

Walmart Alajuela Jumbo Alajuela(Precio oferta)

Jumbo Heredia(Precio oferta)

Jumbo Moravia(Precio oferta)

Maxi Palí Mercedes Norte

Heredia

₡ 2,490 ₡ 2,950 ₡ 2,950 ₡ 2,950 ₡ 5,500Compre Bien

EsparzaMegasuper Limon

CentroWalmart

GuadalupeSuper Compro

LiberiaJumbo Moravia

₡ 920 ₡ 1,150 ₡ 1,500 ₡ 1,541 ₡ 1,554

Super Compro Liberia

Jumbo Heredia Jumbo MoraviaEl Punto Poderoso

GuadalupeMegasuper Alajuelita

₡ 869 ₡ 883 ₡ 883 ₡ 975 ₡ 1,420

Súper Plaza Megasuper HatilloMegasuper Limon

CentroMegasuper

MoraviaMegasuper Tres

Rios Centro

₡ 692 ₡ 925 ₡ 1,045 ₡ 1,045 ₡ 1,045

Perimercados Paseo Metrópolis

Compre Bien San Carlos

Compre Bien Esparza

La Gallinita Felíz, Coronado

Maxi Palí Mercedes Norte

¢1590 (Oferta) ₡ 2,096 ₡ 2,106 ₡ 2,300 ₡ 2,300

1

2

3

4

Pañales desechables tradicionales Baby Sens 7502004807256, 40 unid

Salchichón Popular Zaragoza

7441003330306, 500g

Café molido mezcla Montico 7441123305024

250g

Salchicha Corriente ahumada Iberico

7441162200069, 333g

Frijol Negro, Imperio 7441018000898, 900g

5

Diferente marca

Misma presentación

Comparativo precios en productos SIMILARES

N° ProductoMarca /

Código barrasEstablecimiento

comercialMax / Min

PrecioDiferencia

¢Diferencia

%

Gillette 7891051026780

* Maxi Palí y Palí Máximo ₡ 640

Dorusa 8801038113937

Almacén Más y Más, Desamparados

Mínimo ₡ 100

Divela 8005121003017

Mas X Menos Coronado Máximo ₡ 800

Suli 7441078213986 ** Maxi Palí y Palí Mínimo ₡ 200

Zaragoza 7441003332133

Megasuper Alajuelita y Megasuper El Roble

Máximo ₡ 2,395

Tiquicia 744101191367

Megasuper Hatillo Mínimo ₡ 675

Coca Cola 7441003500907

Auto Mercado Heredia Máximo ₡ 2,030

Pepsi Cola 7441009010158

Super Compro Liberia (Precio oferta)

Mínimo ₡ 805

3Salchicha

Corriente Ahumada de 500 g

₡ 1,720 255%

4

Bebida Carbonatada

(negras) Presentación de

2,5 lts

₡ 1,225 152%

540%

₡ 600 300%2Pasta (Espagueti) en bolsa de 250 g

1

Maquina de Afeitar Doble Hoja,

Presentación individual

₡ 540

Comparativo precios en productos similares

* Maxi Palí Mercedes Norte Heredia, Nicoya, Puntarenas, San Rafael Abajo y Palí Esparza** Maxi Palí Limon, Mercedes Norte Heredia, Nicoya, Puntarenas, San Rafael Abajo, Pavas y Palí: Alajuelita, Esparza, San Isidro, PZ y Tres Rios

Diferente marca

Diferente presentación

Comparativo de precios en

productos SIMILARES por Preciopor Unidad Medida

Precio por Unidad de Medida: Rige desde el 12 de marzo 2012Acatamiento obligatorio en establecimientos con más de 3 puntos de pago

Importancia Precio por Unidad de Medida

Los bienes de consumo son comercializados en diferentespresentaciones que dificultan los cálculos aritméticos alconsumidor para tomar su mejor decisión de consumo.

El precio sirve como elemento esencial para compararbienes con características idénticas o similares y apoyar latoma de decisiones de compra.

Los consumidores, pueden contar con herramientas deinformación sencillas que le permitan comparar losprecios y la unidad de medida facilita ese ejercicio.

¿Cómo se calcula?

Precio: ¢760

Dividido entre la presentación del producto: 1000 Ml

PUM: ¢0,76 por ml

Precio: ¢220

Dividido entre la presentación del producto: 200 Ml

PUM: ¢1,10 por ml

Presentación

1000 mL

Presentación

200 mL

El costo de la presentación de 1

litro es más barata que la de

200 mL

N° ProductoMarca / Código barras /

PesoEstablecimiento comercial Max / Min Precio PUM

Diferencia ¢

Diferencia %

Kellogg's7501008042359

Peso: 430 g

Más y Más, Desamparados; La Gallinita Felíz, Coronado;

Canasta Básica Ciudad Quesada Máximo ₡2,525 ₡ 5.87

Maizeritas7443017960074 Peso: 450

gCompre Bien Esparza Mínimo ₡830 ₡ 1.84

Natura's 7411000344835 106 g

La Gallinita Felíz, Coronado Máximo ₡420 ₡ 3.96

Heinz 735051016341 114 gSuper Compro Liberia

(Precio de oferta)Mínimo ₡160 ₡ 1.40

Scott 7441008184119 788 g La Gallinita Felíz, Corona do Máximo ₡2,645 ₡ 3.36

Volga 7443013820297 760 gJumbo Heredia

(Precio de oferta)Mínimo ₡950 ₡ 1.25

Coca Cola 7441003500907 2,500 ml

Auto Mercado Heredia Máximo ₡2,030 ₡ 0.81

Big Cola7750670859325 3,100 ml

Perimercado: Alajuela, Heredia y Moravia

Mínimo ₡980 ₡ 0.32

4Bebida

Carbonatada ₡ 0.49 153%

1Cereales en

hojuelas Simple ₡ 4.03 219%

3

Papel higiénico Hoja sencilla,

presentación de 4 rollos

₡ 2.11 169%

2

Salsas preparadas con

carne, en bolsitas

₡ 2.56 183%

Comparativo precios en productos similares PUM

Comparativo en producto fresco

Producto fresco

Artículo# de

registrosPrecio

promedioPrecio mínimo

Precio máximo

Diferencia %

Chorizo criollo 21 ₡2,208 ₡1,325 ₡3,650 175%

Queso tipo Turrialba 35 ₡3,298 ₡2,461 ₡4,075 66%

Huevos de gallina 35 ₡1,825 ₡1,600 ₡2,000 25%

Artículo# de

registrosPrecio

promedioPrecio mínimo

Precio máximo

Diferencia %

Carne molida premium 5% grasa 11 ₡4,359 ₡3,290 ₡6,710 104%

Carne molida especial 10% grasa 10 ₡3,676 ₡2,690 ₡5,095 89%

Carne molida premium 8% grasa 16 ₡4,020 ₡2,995 ₡4,520 51%

Carne molida especial 15% grasa 7 ₡2,732 ₡2,190 ₡3,071 40%

Carne molida económica 22% grasa 12 ₡2,633 ₡2,295 ₡3,100 35%

Carne molida especial 14% grasa 16 ₡3,369 ₡2,895 ₡3,700 28%

Artículo# de

registrosPrecio

promedioPrecio mínimo

Precio máximo

Diferencia %

Chuleta de cerdo 39 ₡4,038 ₡2,990 ₡6,760 126%

Posta de cerdo 37 ₡3,911 ₡2,990 ₡5,557 86%

Artículo# de

registrosPrecio

promedioPrecio mínimo

Precio máximo

Diferencia %

Muslo de pollo 39 ₡2,087 ₡1,250 ₡2,650 112%

Pollo limpio 22 ₡2,889 ₡2,105 ₡3,280 56%

Artículo# de

registrosPrecio

promedioPrecio mínimo

Precio máximo

Diferencia %

Filete de pangasio, bassa 34 ₡4,979 ₡3,039 ₡6,275 106%

Filete de corvina pequeña 16 ₡9,168 ₡7,365 ₡10,995 49%

Principales resultados

Diferencias absolutas artículos idénticos de hasta ¢3750 y porcentual del 151% en pañales desechables

En artículos similares se dan diferencias absolutas de hasta ¢1720 en el salchicha corriente y porcentual de 540% en la máquina de afeitar

En artículos similares por precio por unidad de medida, las diferencia porcentuales llegan hasta el 219% en el cereal de hojuelas simples

En producto fresco la mayor diferencia fue de 175% en el chorizo seguido por la chuleta de cerdo con un 126%

Hallazgo: Tome en cuenta el cambio en la presentación los siguientes productos

Ahora con MENOS contenido en sus presentaciones:

Leche líquida corta duración Coronado ahora es de 946 mL

(antes 1000 mL) *

Papel Higiénico Nevax 4 rollos ahora es de 840 g (antes 828 g)

Sopa de pollo con fideos Knorrahora es de 55 g (antes 57 g) *

Pan Blanco Breddy ahora es de 650 g (antes 740 g)

* Cambiaron su código de barras

Papel Higiénico Scott Aroma 4 rollos ahora es de 788 g

(antes 860 g)

Papel Higiénico Scott Natural 4 rollos ahora es de 688 g

(antes 796 g)

Papel Higiénico Flen 4 rollos ahora es de 718 g (antes 760 g)

* Cambiaron su código de barras

Ahora con MAS contenido en sus presentaciones:

Costo de la canasta según consumo mensual familiar

₡ 99,552 ₡ 99,920

₡ 99,962₡ 100,939 ₡ 101,182

₡ 116,942

₡ 117,243

₡ 119,746

₡ 123,063

₡ 124,517

₡ 110,277

90000

95000

100000

105000

110000

115000

120000

125000

130000

Costo total de la canasta de bienes MEIC Costo promedio

Costos más bajos y más altos de la canasta estimada por establecimiento

Diferencia entre la canasta de

menor y la mayor precio:

₡24.965 / 25%

* Se construye tomando el menor precio encontrado e n cada establecimiento comercial de la lista de productos del decreto ejecutivo 3673 6-MEIC

Costo promedio de la canasta estimada

₡ 100,000

₡ 102,000

₡ 104,000

₡ 106,000

₡ 108,000

₡ 110,000

₡ 112,000

₡ 114,000

Puntarenas Limón San José Cartago Heredia Alajuela Guanacaste

₡ 105,746

₡ 108,174₡ 108,905

₡ 111,659₡ 112,217

₡ 113,184₡ 113,825

Diferencia: ₡8.079

8%

* Se construye tomando el menor precio encontrado e n cada establecimiento comercial de la lista de productos del decreto ejecutivo 3673 6-MEIC

Principales resultados en canastas

La diferencia entre la canasta más barata respecto la más cara es de ¢24,965.00 lo que representa un 25% de diferencia

Según el costo promedio por provincia, Puntarenas y Limón presentaron las de menor precio. Guanacaste y Alajuelacon los mayores precios

Verificación de especulación

¿Qué es especulación?

• Es una práctica prohibida en la Ley 7472 (art. 34 inciso h) y art. 36).

• Se da cuando el comerciante ofrezca o venda bienes o servicios, en los diversos niveles de la comercialización, a precios superiores a los regulados u ofrecidos.

Especulación de precios

18%

3%

28%

17%

14%

20%

0%

8%

14%

15%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Porcentaje de establecimientos con especulación respecto al total de

negocios visitados

Verificación octubre 2014: Del total de 41 establecimientos

visitados, 2 presentaron especulación

3. Verificación de contenido netoen ofertas

Datos generales

Decreto Ejecutivo 33371 Comex-Meic: Cantidad de producto en preempacados

Verificación de contenido neto

21 muestras de productos analizadas con indicación de oferta o promoción

Se identificó 1 producto que no cumplía con lo indicado en el etiquetado

Metodología utilizada

Toma de muestra preliminar (1 tanto de 5 muestras para Lacomet)

En caso de incumplimiento se procede con muestreo estadístico

(3 tantos de 5 muestras c/u)

1 tanto para Lacomet, 1 se queda en el punto de venta y 1 bajo custodia de la DAC

En caso de persistir el incumplimiento según análisis de Lacomet, se notifica a la empresa para que efectué sus análisis

Si persistió el incumplimiento en el análisis de la empresa, se presenta la denuncia

En caso de no existir incumplimiento según los análisis de la empresa, se analiza el tanto en custodia de la DAC.

Productos analizados

Análisis técnico del producto que incumple

•Reglamento Técnico Centroamericano N°RTCA 01.01.11:06 Cantidad de Producto en Preempacados

•Verificación de la cantidad real de producto en preempacados

Análisis

#

muestra

Cantidad

nominal (mL)

Cantidad real

(mL)T1 T2

1 2500 2382 1 1

2 2500 2384 1 1

3 2500 2343 1 1

4 2500 2372 1 1

5 2500 2370 1 1

Total 5 5

Parámetro Peso neto

Unidades no conformes con respecto a T1 5

Unidades no conformes con respecto a T2 5

Evaluación de la conformidad: No cumple con el RTCA 01.01.11:06

Acciones tomadas

Se presentó 1 denuncia ante la CNC en donde laempresa se puede ver expuesta a una multa queva de 10 a 40 salarios base el cual es de ¢236,700(desde ¢2,367,000 hasta ¢9,468,000)

Como parte de la verificación continua que realizael Ministerio, en el mes de octubre se tomaron untotal de 17 productos los cuales se les estánrealizando los análisis de contenido netocorrespondiente

50

Conclusiones

Conclusiones

• Los consumidores tienen derecho a que lapromesa realizada en los empaques seacierta, es decir que reciba esa cantidad demás producto que señala el empaque.

• El trabajo realizado en coordinación conLACOMET es parte del Programa deVerificación Continua, incentivado por estaAdministración.

Conclusiones

• La información consignada en el empaque dealgunos de los productos analizados no permitedeterminar en qué consiste el beneficio para elconsumidor.

• En algunos de los casos se encontró que al adquirirproductos empaquetados con leyendas de “PrecioEspecial”, “Súper Oferta”, es más caro que adquirirlos productos individualmente lo cual constituye unengaño al consumidor.

• Como parte del programa de VerificaciónContinua, en esta segunda incursión en el mercado,de nuevo se les ha prevenido a los comerciantes.

Conclusiones

• De lo anterior, se observa reincidencia en elformato “Walmart” toda vez que en ambasincursiones se les ha prevenido corregir lasofertas de acuerdo a lo establecido en eldecreto ejecutivo 37899-MEIC y como seconcluye del análisis del cuadrocomparativo en ambas ocasiones no hancorregido la conducta.

Consejos

• Recuerde hacer una lista con lo quenecesita.

• Evite las compras por impulso.• Revise el presupuesto que tiene destinadopara estas compras habituales.

• Verifique la veracidad de las ofertas, si tieneduda mejor “piense en cambiar su decisiónde compra”.

• El PUM es una herramienta que le puedeayudar a maximizar su compra.

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¡Muchas Gracias!