Post on 25-Mar-2020
Presentación
Institucional Septiembre 2016
2011
2012
Adquisición en
Colombia:
- Banco
Santander
Colombia
Adquisición en
Colombia:
- Helm Bank
2013
2016
CorpBanca Colombia | Nuestra Historia
Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia 1: Head Count 2: Cifras a Cierre Diciembre 2015 3: Corporación Financiera Itaú BBA Colombia Cifras en COP
La prioridad de CorpBanca ha sido minimizar el impacto en la experiencia & relación con los clientes, ajustando su oferta de valor, estructura, procesos y sistemas entorno a ello.
Footprint 2011:
- Activos: 7,8 Bn
- Cartera: 5,2 Bn
- Depósitos: 5,3 Bn
- HC1: 1367
- # Sucursales: 77
- #Redes: 1
- #Core: 1
Footprint 20131:
- Activos: 12,5 Bn
- Cartera: 7,3 Bn
- Depósitos: 6,8 Bn
- HC1: 1509
- # Sucursales: 80
- #Redes: 1
- #Core: 1
Footprint 2014:
- Activos: 27,9 Bn
- Cartera: 18,4 Bn
- Depósitos: 17,5 Bn
- HC1: 3232
- # Sucursales: 170
- #Redes: 2
- #Core: 2
Footprint 20152:
- Activos: 31,5 Bn
- Cartera: 21,3 Bn
- Depósitos: 21,4 Bn
- HC1: 3234
- # Sucursales: 173
- #Redes: 2
- #Core: 2
Footprint 20152 3:
- Activos: 0,6 Bn
- Cartera: 0,4 Bn
- Depósitos: 0,1 Bn
- HC1: 40
- # Sucursales: 1
- #Redes: 0
- #Core: 1
CorpBanca Colombia | Nuestra Historia
Fuente: CorpBanca Colombia: Legal
1. Este valor acumula intereses de Libor + 2.7% por año desde Agosto 4, 2015 hasta la fecha de cierre
2. Transacción pendiente de aprobación por los reguladores
3. Valor en Libros de Itaú BBA Colombia = COP 319.2 MMM al corte de Diciembre 31, 2015
Oferta para adquirir el interés minoritario en CorpBanca Colombia
Estructura en Colombia
Itaú
CorpBanca
100%
CorpBanca
Colombia
CorpBanca ofreció adquirir el 33.18% del interés minoritario agregado en
CorpBanca Colombia:
‐ CorpBanca y Helm Co. no alcanzaron un acuerdo en los términos y condiciones
finales de la propuesta de adquisición
‐ CorpGroup ha acordado vender sus acciones en la transacción propuesta (12.36%
de participación- oferta agregada por US$330MN1/2 )
Itaú CorpBanca integrará a Itaú BBA Colombia en su estructura 2/3
CorpGroup Helm Otros
Minoritarios
Itaú BBA
Colombia
66.28% 12.36% 20.82% 0.54%
Grupo Financiero en Colombia
CorpBanca
Colombia
Helm
Fiduciaria
CorpBanca
Investment
Trust
Helm
Comisionista
de Bolsa
Helm Bank
Panamá
Helm Corredor
de Seguros
94.0% 94.5% 95.0% 100%
CorpBanca Colombia | Composición Accionaria
Fuente: CorpBanca Colombia. Fecha Noviembre 1 de 2016
Mie
mb
ros
Presidente
Miembros de Junta
Rogeiro Carvalho Braga 1/
Gabriel Amado de Moura 1/
Juan Echeverría González
Carmiña Ferro Iriarte
Rafael Pardo Soto
Roberto Brigard Holguín*
Luis Fernando Martinez Lema*
Mónica Aparicio Smith*
Milton Maluhy Filho
(*) Directores Independientes
1/ Miembros pendientes de posesión ante la Superintendencia Financiera
CorpBanca Colombia | Gobierno Corporativo
Fuernte: CorpBanca Colombia:
Junta Directiva
Presidente
Comité Auditor
Jaime Munita
Banca
Mayorista
TBD
Banca
Minorista
Claudia P.
Vélez
Tesorería e
Internacional
Derek
Sassoon
Tecnología
Lilián Rocío
Barrios
Riesgos
Edson Silva
Financiera y
Administrativa
María Cristina
Vandame
Vicepresidente
Operaciones
Liliana Suárez
Jurídico y
Secretaría
General
Dolly Murcia
Recursos
Humanos
Andrea Arizala
Contraloría
Juan I. Castro Cumplimiento
Carlos Díaz Comunicaciones, Relaciones
Institucionales y
Sostenibilidad
Carolina Velasco
CorpBanca Colombia | Estructura Directiva
Fuente: CorpBanca Colombia, agencias calificadoras, FitchRatings, INC
Moody´s FITCH S&P
BBB- / Negativa Sep./2016
BBB / Negativa Feb./2016
BBB / Negativa Jul./2016
Baa2 / Estable May./2016
Soberana Colombia
Banco CorpBanca Colombia IDR (Issuer Default Rating)
Banco CorpBanca Colombia Local, Largo Plazo
AAA / Estable Abr./2016
AAA / Estable Abr./2016
• Viabilidad de la valoración impulsa la IDR
• Perspectiva negativa es explicada por el
entorno operativo de Colombia
• Ratios de Capital adecuados aunque menores
que homólogos Internacionales
• Buena calidad del Activo
• Márgenes limitados sustentan la rentabilidad
• Estable, Financiación moderadamente
concentrada
• Incorporación sin incidentes
Principales aspectos de la IDR
CorpBanca Colombia | Calificaciones de Riesgo
CorpBanca Colombia tiene una calificación grado de inversión de BBB-, y dos calificaciones locales de AAA en Colombia.
Fuente: CorpBanca Colombia,
1:Cifras a Septiembre/2016
2: Depósitos incluyen cuentas corrientes, ahorro y depósitos a término
3: HeadCount incluyen Panamá
Banco #6 en Colombia, con más de 572 mil clientes y presencia en 23 plazas nacionales (principales ciudades) y una internacional en Panamá
Presencia regional y principales indicadores Sep 20161
CorpBanca Colombia
MS: 6,0%
#Player: 6
TIER I: 9,66%
Solvencia: 12,69%
ICV: 3,3%
Net Inc. FY15: COP ~319 MMM
Net Inc. ‘3Q/16: COP~ -1,74 MMM
CorpBanca Colombia 20161
179
171
3,721
573
19,651
21,795
# ATMs
# Branches
# Head Count
# Clientes (miles)
Depositos COP MMM
Cartera COP MMM
2
3
CorpBanca Colombia | Principales Cifras
Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia,
Cifras a Septiembre, 2016
1: Excluye patrimonio
Crecimiento inorgánico derivado de la compra de Helm
Detalle Activos(COP Billones) Detalle Pasivos(COP Billones)1
Pre-fusión
Otros pasivos
Bonos
Depósitos
Depósitos con
bancos
32,0
Otros Activos
Cartera neta
Inversiones
Disponible e
interbancarios
12’-16’
%TACC
21,1
25,5
27,9
31,5
2012 2013 2014 2015 2016
9,2
12,5
9,1%
18,7%
64,8%
7,4%
18,7
21,1
24,7
27,8
2012 2013 2014 2015 2016
12’-16’ %TACC
5,8%
7,7%
69,5%
17,0%
28,3
8,2
9,6
%TACC
3 Años
14,3%
%∆
16’-15’
1,7%
%TACC
3 Años
14,0%
%∆
16’-15’
1,9%
11%
20%
9%
14%
19%
7%
38%
15%
18%
11%
CorpBanca Colombia Total Activos & Fondeo | Evolución y Detalle
Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia
Cifras a Septiembre 2016
Cartera Comercial representa 66.8% del total de préstamos. El total de préstamos creció 2.8% en los pasados 12 meses.
Mezcla de Cartera y Leasing (COP Billones)
76,0% 70,4%
51,9%
40,8%
66,8% 59,3% 56,9%
18,7% 25,9%
26,0%
34,9%
22,8%
25,8% 27,4%
4,6% 3,7%
22,0% 24,3%
10,4% 14,6%
12,8%
Pee
r 1
Pee
r 2
Pee
r 3
Pee
r 4
C
Pee
rs
Sist
.
Créditos de consumo
Créditos comerciales
Hipotecas
Otros Créditos
% Crecimiento
$49,9 Bn $25,7 Bn $55,4 Bn $38,7 Bn $21,8 Bn $169,8 Bn $374,3 Bn Peer CorpB
2.8% 10.0%
na 3.4%
17.4% 6.2%
-0.5%
3.4%
15.0%
6.3%
CorpBanca Colombia Total Cartera | Evolución y Detalle por tipo de Cartera
2.1 2.1 2.1 2.3 2.4
2.2 2.5 2.5
3.3 3.1 2.9 3.0 3.0 3.0 2.8
3.1 3.0 3.2
Sep-14 Dic-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16
CorpBanca Total Bancos
3.6 3.7 3.6 3.8 3.9 4.0 4.3 4.3
4.7 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.6 4.7
Sep-14 Dic-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16
CorpBanca
Total Bancos
Indicador de riesgo = Provisiones de Balance / Cartera Bruta (%)
Calidad de Cartera Vencida 30 días (%) Cobertura (%)1
Políticas más conservadoras de provisiones que el sistema mantienen permanentemente altos niveles de cobertura
Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia,
1: Provisiones / Cartera Vencida mayor a 30 días
171 174 174 161 164
186 169 172
143 144 150 146 144 147 156
144 151 145
Sep-14 Dic-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16
CorpBanca Total Bancos
CorpBanca Colombia | Indicadores de Riesgo
Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia,
Cifras a Septiembre 2016
DDA: Cuentas Corrientes
Mezcla de fondeo con mayor proporción de depósitos a término con una mejor estructuralidad del balance con alineación hacia estándares de liquidez de Itaú Unibanco
Mezcla de Fondeo (COP Billones)
% Crecimiento
38,3% 39,9% 39,2% 39,3%
29,6%
39,1% 41,2%
17,5% 19,1%
8,0% 11,2%
7,5%
13,1% 12,1%
34,0% 30,4%
35,4%
43,8%
52,9%
36,4% 35,8%
10,1% 10,6% 17,4%
5,8% 10,0% 11,4% 10,9%
Pe
er
1
Pe
er2
Pe
er
3
Pe
er
4
Co
Pe
ers
Sis
t.
Cuenta corriente
Cuenta ahorro
CDT
Bonos
$51,0 Bn $21,8 Bn $42,3 Bn $22,6 Bn $52,9 Bn $168,9 Bn $364,2 Bn Peer CorpB
3.9% 9.1%
38.5%
30.9%
-12.9%
-25.9%
11.7%
37.5%
-3.6%
-0.9%
CorpBanca Colombia Total Fondeo | Evolución y Detalle por tipo de Fondeo
Fuente: CorpBanca Colombia,
1: Financiamiento = Cuentas corrientes y ahorros, Depósitos a Término y Bonos
CorpBanca cumple los indicadores regulatorios de liquidez con suficiencia y mantiene una razón de Prestamos Netos sobre Financiamiento por debajo de uno. Está en un proceso de alineamiento de normas aplicadas por Itaú Unibanco.
Índice de Riesgo de Liquidez (IRL) (COP BN)
Ratio entre Cartera de Préstamos y Financiamiento(%, COP Billones)1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
IRL 7 días
IRL 30 Días
IRL 90 Días
CorpBanca Colombia | Liquidez
95.5% 95.5% 96.5% 99.0% 97.0% 89.2% 92.2% 90.3%
95.1%
18.1 18.4 19.5 20.2 20.4 20.4 20.5 20.7 20.8
18.9 19.3 20.2 20.4 21.0 22.9 22.2 23.0
21.8
Sep-14 Dic-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16
Préstamos Netos
Depósitos
3,316 724
2,591
805 9 3,405
Tier 1/Deducciones
Good will Tier 1 Debito Subordinado
Otro Capital Regulatorio
Tier 1 Consolidado
Tier1+Tier2 Consolidado
Individual
Solvencia consolidada Jun.16 1 (%) Solvencia Individual Sep. 16 (COP Miles de Millones, %)
9.7%
12.7%
Desde 2012, CorpBanca ha reinvertido sus ingresos netos. Tiene una solvencia consolidada cercana a la del promedio de sus pares.
Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia
Cifras a Septiembre 2016
1: Fuente: Reportes Anuales de cada banco,.
8.50% 6.78%
9.82% 9.02% 7.40%
17.37%
19.87%
12.63% 12.85%
14.59%
Bancolombia Bogotá Occidente CorpBanca Davivienda
13.20%
11.80% 12.38% 12.40%
13.05%
CorpBanca Colombia | Ratios de Capital
66.1% 63.2%
57.4% 55.9% 52.8%
48.1% 48.7% 50.3% 54.9%
76.1% 75.6% 78.7% 79.8% 79.6%
77.3% 80.2%
83.8%
95.5%
3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q16 3Q16
Ratio Eficiencia (%) Eficiencia Ajustada (%)
Sinergias e iniciativas de reingeniería han sido factores determinantes para absorber crecimiento de negocio y mejorar sosteniblemente la eficiencia operativa
Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia
Cifras a Septiembre, 2016. 2014 bajo Colgaap, 2015 y 2016 bajo IFRS.
Ratio Eficiencia: Gatos de personal y administrativos sobre el margen bruto financiero - Promedio 12 meses móviles-
Eficiencia Ajustada: Grastos de personal, administrativos y provisiones sobre el margen bruto financiero - Promedio 12 meses móviles-
CorpBanca Colombia | Indicador de Eficiencia
10.33 8.94
7.84 5.94
2.73
16.55
1.25 1.06 0.93 0.7 0.32 2.21
Dic-14 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16
ROE
ROA
Un menor margen financiero, un costo de crédito mayor y costos de liquidez más altos explican la baja rentabilidad de CorpBanca Colombia comparada con sus pares.
Fuente: Superintendencia & CorpBanca Colombia
1 NIM Intereses de prestamos– Gasto por intereses de depósitos/ Cartera bruta. Incluye el costo de bonos,, prestamos re descontados y prestamos en divisas. Mensualmente Anualizado NIM
2 Ingreso neto de 12 meses sobre promedio de 12 meses de patrimonio y activos. Para Dic.14 estándares contables Colgaap
ROE y ROA (%)2
Total Bancos (*)
5.87 5.50 5.01
5.41 5.23 5.33 5.28 5.31 5.32 5.10 4.97 4.70 4.73 4.26 4.43
4.02 4.08 4.07 3.59 3.44 3.46
3.98
dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16
NIM BancoRep Tasa
NIM (%)1
7.75
4.50
CorpBanca Colombia | Indicadores de Rentabilidad
La dirección de Itaú CorpBanca, después de evaluar, seleccionó la plataforma Phoenix de Helm como el core bancario
principal para la operación de Itaú Corpbanca en Colombia.
Esta estrategia disminuirá el tiempo de implementación y los riesgos comparada con la estrategia actual, que fue basada
en ventajas sinérgicas que ya no se aplican en el presente escenario.
IBS
CorpBanca
Ch
ile
C
olo
mb
ia
Altair
CorpBanca Colombia (Anterior Santander Colombia)
Pre
-In
teg
ració
n
Po
st-
Inte
gra
ció
n
Phoenix
Helm Bank C
hil
e
Co
lom
bia
Pre
-In
teg
ració
n
Po
st-
Inte
gra
ció
n
Pre
-In
teg
ració
n
Po
st-
Inte
gra
ció
n
Sinergias de escala, sinergias know-how Implementación de tiempo y riesgo reducidos
IBS
IBS
CorpBanca
Altamira
Itaú Chile
Altamira
Altair
CorpBanca Colombia (Anterior Santander Colombia)
Phoenix
Helm Bank
Phoenix
Core Bancario Heredado Itaú CorpBanca Core Bancario Heredado CorpBanca
Ventajas y sinergias de Itaú Unibanco
CorpBanca Colombia | Core Bancario Principal
GRACIAS www.bancocorpbanca.com.co