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Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2013

Álvaro Martín y Miguel A. PrietoMéxico DF, 25 de marzo de 2014

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Índice

La visión del sector

El sector en cifras

Demanda de los medios de pago

Al detalle: Procesamiento de tarjetas

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La visión del sector (i)

Panorama

actual

Contexto

Mercado

Alianzas

Innovación

Regulación

• Incertidumbre

tecnológica y de

mercado

• Convergencia

progresiva España -

LatAm

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La visión del sector (ii)

Panorama

actual

Contexto

Mercado

Alianzas

Innovación

Regulación

• Incertidumbre

tecnológica y de

mercado

• Convergencia

progresiva España -

LatAm

• Segmentación y

personalización

• Propuesta de

valor más allá del

pago

• Cuota por servicio

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La visión del sector (iii)

Panorama

actual

Contexto

Mercado

Alianzas

Innovación

Regulación

• Incertidumbre

tecnológica y de

mercado

• Convergencia

progresiva España -

LatAm

• Segmentación y

personalización

• Propuesta de

valor más allá del

pago

• Cuota por servicio

• Banca – retail

• Banca – telcos

• Banca – banca

• Banca –

procesadoras

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La visión del sector (iv)

Panorama

actual

Contexto

Mercado

Alianzas

Innovación

Regulación

• Incertidumbre

tecnológica y de

mercado

• Convergencia

progresiva España -

LatAm

• Segmentación y

personalización

• Propuesta de

valor más allá del

pago

• Cuota por servicio

• Banca – retail

• Banca – telcos

• Banca – banca

• Banca –

procesadoras

• Domiciliaciones

• Prepago – monederos

móviles

• NFC y contactless, a

dos velocidades

• mPOS

• E-commerce

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La visión del sector (v)

Panorama

actual

Contexto

Mercado

Alianzas

Innovación

Regulación

• Incertidumbre

tecnológica y de

mercado

• Convergencia

progresiva España -

LatAm

• Segmentación y

personalización

• Propuesta de

valor más allá del

pago

• Cuota por servicio

• Banca – retail

• Banca – telcos

• Banca – banca

• Banca –

procesadoras

• Domiciliaciones

• Prepago – monederos

móviles

• NFC y contactless, a

dos velocidades

• mPOS

• E-commerce

• Pagos móviles y dinero

electrónico (LatAm)

• Tasas de intercambio

• Tasas de usura

• PSD2

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Índice

La visión del sector

El sector en cifras

Demanda de los medios de pago

Al detalle: Procesamiento de tarjetas

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El sector en cifras (i)

• El cheque no termina de entrar en declive

• Transferencias de crédito continúan ganando importancia

• Débitos directos crecen, pero mantienen nivel comparativamente bajo

Tarjetas siguen creciendo rápidamente

Número de operaciones de pago en América Latina, millones

Fuente: bancos centrales, superintendencias de bancos, CNBV.*Todos los datos para Brasil son del año 2011, última actualización disponible.

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número de operaciones de pago en México, millones

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El sector en cifras (ii)

• Brasil se desmarca definitivamente del resto de países

• Los crecimientos en el resto de países quedan eclipsados por la magnitud del

crecimiento de Brasil, pero son significativos en países como Chile o Colombia

Las tarjetas se consolidan como el medio de pago electrónico favorito

Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes

Débito Crédito

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.

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El sector en cifras (iii)

Colombia, México y Perú deben mejorar infraestructura de adquisición

Número de terminales por cada millón de habitantes

Cajeros automáticos POS

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

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El sector en cifras (iv)Los corresponsales son la gran apuesta en puntos de acceso, aunque México parece haber frenado el crecimiento de esta modalidad

Evolución del número de corresponsales bancarios por cada millón de habitantes

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

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Índice

La visión del sector

El sector en cifras

Demanda de los medios de pago

Al detalle: Procesamiento de tarjetas

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Demanda de los medios de pago (i)

El efectivo sigue siendo el medio de pago preferido en LatAm

Fuente: elaboración propia a partir de investigación

Efectivo como medio de pago más habitual, por categorías

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Demanda de los medios de pago (ii)

España es líder en uso preferente de la tarjeta de débito

Fuente: elaboración propia a partir de investigación

Tarjeta de débito como medio de pago más habitual, por categorías

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Demanda de los medios de pago (iii)

Brasil se desmarca con el mayor uso preferente de la tarjeta de crédito

Fuente: elaboración propia a partir de investigación

Tarjeta de crédito como medio de pago más habitual, por categorías

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Demanda de los medios de pago (iv)Comisiones y tasas bajas son el principal atributo buscado en las tarjetas de crédito

Fuente: elaboración propia a partir de investigación

Aspectos clave en la elección de una tarjeta de crédito

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Demanda de los medios de pago (v)Cash-back y descuentos son las ventajas más valoradas por los mexicanos en sus tarjetas de crédito

Fuente: elaboración propia a partir de investigación

Ventajas adicionales de mayor interés en tarjetas de crédito

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Demanda de los medios de pago (vi)En México, casi la mitad de los bancarizados consideraron la oferta de tarjeta de débito a la hora de elegir una entidad bancaria

Fuente: elaboración propia a partir de investigación

Influencia en la elección de las entidades según tarjeta de débito ofrecida

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Demanda de los medios de pago (vii)Las menores comisiones mueven a los mexicanos en su elección de tarjeta de débito

Fuente: elaboración propia a partir de investigación

Principales características de la tarjeta de débito que

influyeron en la elección de una entidad financiera

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Demanda de los medios de pago (ix)

1 de cada 10 mexicanos contratará una tarjeta en 2014

Fuente: elaboración propia a partir de investigación

Población que está considerando contratar alguna tarjeta en el próximo año

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Demanda de los medios de pago (x)

Crece el número de mexicanos que usan la banca móvil

Fuente: elaboración propia a partir de investigación

Uso de aplicaciones de banca móvil, al menos una vez al mes, 2012-2013

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Demanda de los medios de pago (xi)La mayoría de los internautas mexicanos todavía no han comprado nunca a través de Internet

Fuente: elaboración propia a partir de investigación

Internautas que han comprado online, 2013

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Demanda de los medios de pago (xii)Los medios de pago preferidos para comprar en Internet varían mucho entre países, en México destaca el uso de efectivo

Fuente: elaboración propia a partir de

investigación

Principales medios de pago usados en

alguna ocasión en las compras online, 2013

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Índice

La visión del sector

El sector en cifras

Demanda de los medios de pago

Al detalle: Procesamiento de tarjetas

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Al detalle: Procesamiento de tarjetas (i)

Intervinientes y procesos afectados en el pago con tarjeta

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Al detalle: Procesamiento de tarjetas (ii)

Diferenciación en el procesamiento emisor

Funciones y procesos de negocio en programas de tarjetas

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Al detalle: Procesamiento de tarjetas (iii)

Modelos de procesamiento emisor

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Al detalle: Procesamiento de tarjetas (iv)Alternativas y criterios a considerar en la externalización de procesos de negocio en rol emisor

Criterios de decisión sobre el modelo de procesamiento

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Al detalle: Procesamiento de tarjetas (v)

El procesamiento externalizado del negocio emisor es una tendencia en auge

La decisión de externalizar o no externalizar parte del proceso de negocio, es

importante y complicada. Pero tanto in-house como en outsourcing, es más

importante si cabe la elección adecuada de un sistema tecnológico que garantice

especialización y capacidad de evolución ordenada

La crisis financiera ha motivado que el pago por uso en esta industria sea la

opción más plausible para un gran número de entidades de tamaño pequeño y

medio

Procesarse de forma externalizada lleva consigo una concesión de la entidad a la

industrialización de algunos de sus procedimientos

Las tecnologías actuales permiten hacer uso online e inmediato de las

capacidades externalizadas, ofreciendo una experiencia multicanal completa

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Contacto: Álvaro Martín Enríquez

email: amartin@afi.es

tel. +34 91 520 01 00

Proyectando juntos el futuro

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