El mercado internacional de snacks

Dirección de Inteligencia Comercial

Arianna Tristán Jiménez

Noviembre, 2012

Contenido

I. El mercado global de alimentos empacados

II. El mercado mundial de snacks dulces y salados (SDyS)

III. Exportaciones de Costa Rica en SDyS

IV. Tendencias y lanzamientos

V. Conclusiones

I. El mercado global de alimentos empacados

Alimentosempacados,

ventas al detalle2011: 2,12

billones de USD

Alimentosempacados,

ventas al detalle2016: 2,37

billones de USD

A pesar de la situación económica a nivel global el mercado mundial de alimentos empacados muestra

un fuerte desempeño

Fuente: Euromonitor

Crecimiento aprox. del 2% en relación con el año 2010

Alimentos empacados

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Alimentos empacados: ventas mundiales al detalle(miles de millones de USD)

Panadería Lácteos Refrigerados Confitería Secos

Snacks DyS Congelados Salsas y cond. Otros

Fuente: Euromonitor

• Crecimiento en las ventas de alimentos

impulsivos o indulgentes como helados,

barras, confitería, galletas y snacks DyS

• El consumidor continúa buscando pequeños

gustos o indulgencias para alivianar las

persistentes preocupaciones económicas

• Un lujo asequible

Alimentos de impulso

Alimentos de impulso

0

100

200

300

400

500

600

2009 2010 2011

Alimentos de impulso: ventas mundiales al detalle(miles de millones de USD)

Confitería SDyS Galletas Queques Helado Repostería Barras

Fuente: Euromonitor

• Los mercados emergentes están siendo cada vezmás importantes para estimular las ventas de estetipo de alimentos, tanto en valor como en volumen.

• Se deriva de las mejores perspectivas económicas yconsumidores con un estilo de vida, dieta ypreferencias más occidentalizadas.

• Los consumidores de todo el mundo tienen todavíaun deseo por la “comida chatarra” a pesar de lascondiciones económicas globales.

Alimentos de impulso

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

Crecimiento de las ventas al detalle de

comida chatarra vs total de alimentos

empacados

Total Chocolate Snacks DyS Galletas dulces

%

* Cifras estimadas para 2012 Fuente: Euromonitor

El clima económico y ciertas tendencias contrarias

(bienestar) no han afectado el crecimiento en las ventas.

II. El mercado mundial de snacks dulces y salados

Snacks dulces y salados ventas al detalle113,8 mil millones de USD

De frutas

6,0

Chips26,5

Extruidos27,6

Tortillas de maíz

10,5

Palomitas7,1

Pretzels2,5

Nueces14,0

Otros19,6

*Proyectado. Cifras en miles de millones de USDFuente: Euromonitor

Snacks dulces y salados

88,897,6 98,0

104,6

113,8

118,6

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Snacks dulces y salados

Extruidos

24%

Chips

24%Nueces

13%

Tortillas de

maíz

9%

Palomitas

6%

De frutas

5%

Pretzels

2% Otros

17%

Composición de las ventas al detalle de

snacks dulces y salados. 2011

Fuente: Euromonitor

Snacks dulces y salados

Snacks dulces y salados

� El canal moderno lidera las ventas,dentro de este los discounters han sidolos triunfadores: bajos precios,expansión y reputación creciente encuanto a precio-calidad.

� Los supermercados e hipermercadosempiezan a operar como discounters.

� En mercados emergentes el canalmoderno ha seducido a losconsumidores por la mayor selecciónde productos, precios relativos másbajos y la experiencia de compra en unsolo lugar.

� En SDyS la participación del canalmoderno ronda el 56% y de las tiendaspequeñas un 31%. CR: 43% / 32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1998 2011

Distribución de las ventas de

alimentos empacadosOtros

canales

Otras

tiendas

Tiendas

pequeñas

Discounters

Hiper y

Supermerca

dos

Fuente: Euromonitor

Snacks dulces y salados

� Asia-Pacífico lidera el crecimiento enlas ventas de snacks dulces y salados,especialmente China, India y Japón.

� A pesar de la austeridad y la mayorconsciencia sobre la salud, las ventasen Europa Occidental siguen creciendo(460 millones de USD en 2011).

� Los británicos son quienes parecieranque tienen un apetito insaciable por lossnacks.

� Las distintas categorías crecen tanto envalor como en volumen, con excepciónde los snacks de frutas y las nueces,cuyo incremento se da sobre todo entérminos del valor. 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2010-2011

Europa Occidental:

crecimiento absoluto en las

ventas al detalle

Reino

Unido

Francia

Turquía

Alemania

Italia

Otros

Fuente: Euromonitor

III. Exportaciones costarricenses de snacks dulces y salados

SAC Descripción 2010 2011

2008990030 Banano y plátano tostado tipo chips 4,2 8,1

1904109090 Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado 3,8 5,0

0802900010 Los demás frutos de cáscara frescos 0,7 1,1

2008119000 Cacahuates, maníes, preparados o conservados 0,6 1,1

0804300020 Piña seca 0,8 1,0

1904109010Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso a base de cereales obtenido por inflado o tostado

0,6 0,8

1905900020 Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso obtenidos mediante el horneado 0,6 0,6

2005990090 Las demás hortalizas preparadas o conservadas 0,3 0,4

2008990090 Otras preparaciones de frutos 1,0 0,3

0806200000 Uvas secas, incluidas las pasas 0,2 0,3

Otros 0,8 1,0Total general 13,4 19,8

Costa Rica: exportaciones de snacks según principales productos(millones de USD)

Fuente: PROCOMER

Crecimiento en el valor exportado del 48%

Costa Rica: exportaciones de snacks según región de destino, 2011

Fuente: PROCOMER

Caribe

33,3%

América

Central

32,3%

América del

Norte

19,9%

Unión

Europea

9,9%

Asia

3,2%Otros

1,4%

Región Produto 2011* 2012*

Caribe

Banano y plátano tostado tipo chips 2,5 7,0

Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado 1,3 1,2

Las demás hortalizas preparadas o conservadas 0,0 0,6

Otros 0,1 0,2Total Caribe 3,9 8,9

América del Norte

Otras preparaciones de frutos 0,1 3,8Banano y plátano tostado tipo chips 1,3 2,1

Los demás frutos de cáscara frescos 0,7 0,6Otros 0,8 0,4

Total América del Norte 2,8 6,9

América Central

Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado 1,9 2,2

Cacahuates, maníes, preparados o conservados 0,7 1,2

Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso a base de cereales obtenido por inflado o tostado

0,6 0,8

Otros 1,2 1,4Total América Central 4,4 5,5

Costa Rica: exportaciones de snacks por región según principales productos

(millones de USD)

*Cifras acumuladas de enero a setiembre

Fuente: PROCOMER

Costa Rica: exportaciones de snacks por región según principales productos(millones de USD)

Región Producto 2011* 2012*

Unión Europea

Banano y plátano tostado tipo chips 1,0 1,7

Piña seca 0,0 0,5

Los demás frutos de cáscara frescos 0,0 0,1

Otros 0,3 0,1

Total Unión Europea 1,4 2,4

América del Sur

Banano y plátano tostado tipo chips 0,0 0,3

Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado 0,1 0,2

Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso obtenidos mediante el horneado

0,0 0,1

Otros 0,0 0,1

Total América del Sur 0,1 0,7

Asia Piña seca 0,4 0,5

Total Asia 0,4 0,5

TOTAL 13,0 24,9

*Cifras acumuladas de enero a setiembre

Fuente: PROCOMER

IV. Tendencias

Salud Placer Diferencia-ción

• Natural

• Sin o menor contenido de ingredientes no deseados

• Intolerancias

• Indulgencia

• Nuevas texturas

• Nuevos sabores

• Premium-gourmet

• Autenticidad

• Empaque-etiquetado

• Compromiso ambiental-social

Lanzamiento de productos

• Chips de papa con sal de mar

• País: Uruguay, origen Europa

• Declaraciones: cocinadas a mano

Fuente: PLA

• Chips horneados de papa

• País: Canadá

• Declaraciones: sin gluten

Fuente: PLA

• Papas sabor marino

• País: Francia

• Declaraciones: sin aditivos potenciadores del sabor; con aceite 100% de girasol; sin preservantes

Fuente: SIAL-Paris

• Snacks a base de soya y papa

• País: Francia

• Declaraciones: contiene 70% menos grasa que los chips regulares; apto para vegetarianos; menos de 100 calorías.

Fuente: SIAL-Paris

• Chips sabor miel y jamón ahumado

• Marca privada Tesco

• País: Hungría

• Declaraciones: cocinadas a mano; sin colores o sabores artificiales; sin glutamato monosódico

Fuente: PLA

• Chips de plátano con chile

• País: Noruega, origenEcuador

• Declaraciones: sin aditivos o grasas trans

Fuente: PLA

• Chips de yuca

• País: Hong Kong

• Declaraciones: 30% menosgrasa que los chips regulares; alto en fibra, sin OGM; sin gluten

Fuente: PLA

• Chips en forma de fantasma

• Marca privada Carrefour

• País: Francia

• Declaraciones: sabor a queso

• Chips de papa fritas

• País: España

• Declaraciones: estilo casero

• Chips de papa

• País: Francia

• Declaraciones: estilo tradicionalFuente: PLA

• Yuca fritas en hojuelas

• País: Venezuela, origen Perú

• Declaraciones: sin grasastrans

Fuente: PLA

• Chips con balsámico

• Marca privada para Aldi

• País: Alemania

• Declaraciones: gourmet

Fuente: PLA

• Los chips para el aperitivo, sabor tzatziki

• País: Francia

• Declaraciones: más gruesa y crujiente; sin colorantesartificiales ni preservantes; aceite de girasol

Fuente: PLA

• Chips de plátano con ajo

• País: Chile; origen Ecuador

• Declaraciones: 100% natural; sin gluten; sin lactosa; sin grasas trans

Fuente: PLA

• Chips de papa sabor queso y cebolla

• Marca privada Marks & Spencer

• País: Reino Unido

• Declaraciones: bajo en calorías, sin colorantes o ingredientes artificiales; sin glutamato monosódico; para vegetarianos

Fuente: PLA

• Chip natural de maíz azul

• Marca privada

• País: Estados Unidos

• Declaraciones: Natural; sin preservantes o ingredientesartificiales “Free from 101 artificial preservatives & ingredients”; maíz orgánico

Fuente: PLA

• Sweet chilli & sour cream

• Marca privada

• País: Australia

• Declaraciones: bajo en grasa; in colorantes ni saborizantesartificiales, sin glutamatomonosódico

Fuente: PLA

• Beef Jerky

• País: Reino Unido, origenAustralia

• Declaraciones: bajo en grasa; alto en proteina

Fuente: Innova Market Insight

• Snack sabor a spaghetti

• País: Filipinas

Fuente: PLA

• Papas tostadas con chile

• País: Hong Kong, origenChina

Fuente: PLA

• Tortillitas de harinahechas a mano

• País: Estados Unidos

• Declaraciones: natural; sin OGM; Omega-3; sin colesterol

Fuente: PLA

• Papas sabor a salsa de tomate

• Co-branding Herr´s y Heinz

• País: Uruguay

Fuente: PLA; Innova Market Insight

• Co-branding Guinness con Burts

• País: Reino Unido

• Declaraciones: cocinadas a mano

Fuente: PLA; Innova Market Insight

• Co-branding: estrategia paralograr nuevas texturas ysabores. Herr´s con TexasPete´s Hot Sauce.

• Origen: Estados Unidos

Fuente: PLA; Innova Market Insight

V. Conclusiones

Conclusiones

• Los consumidores son cada vez mas exigentes: origen, métodos demanufactura y contenidos. Las etiquetas juegan un rol importanteen las decisiones de compra y están sujetas a regulaciones cadavez más estrictas.

• Los fabricantes de alimentos están obligados a pagar más por losinsumos básicos, y se ven imposibilitados a trasladar esos costos alconsumidor final frente a la expansión mundial de las grandescadenas minoristas. Su opción es seguir innovando y ofrecer a losconsumidores un valor agregado.

• A pesar de que se reduce el tiempo destinado a comer, estaactividad pasa de ser una simple acción a un momento de placer,experiencia agradable, de deleite a todos los sentidos.

Conclusiones

• Más placer pero sin perjudicar a otros o al ambiente, y mejor aún silogro comprar productos que permitan hacer el bien.

• A futuro nuevos segmentos entran en la categoría de snacks:bebidas lácteas (de la mano con las nuevas regulaciones sobre lasalud). Se convierte en una nueva forma de comer: snackyfing.

Muchas gracias

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800-PROCOMER