Post on 05-Jan-2017
PROVEEDORES DE LA MINERÍA CHILENAReporte de Exportaciones 2010 - 2014
Este reporte fue desarrollado en el marco del Programa Nacional de Minería, Alta Ley.Agosto 2015
Equipo Técnico:
Camila Caro (ProChile)
Nelson Paredes (ProChile)
Nicole Valdebenito (Fundación Chile)
Francisco Klima (Fundación Chile)
Paulina Peña (Fundación Chile)
ALTALEY
Ministerio deMinería
Patrocinadores
Elaborado por:
Índice01. Prólogo
02. Antecedentes
03. Metodología de cálculo de las exportaciones del sector de proveedores de la minería
04. Nivel de exportaciones de los proveedores de la minería
05. Composición de las exportaciones de los proveedores de la minería
06. Mercados de destino de las exportaciones de los proveedores de la minería
07. Características de las empresas proveedoras exportadoras
08. Principales resultados
09. Referencias
10. Anexo: Códigos arancelarios de bienes y servicios vinculados a minería, Oficina de Aduanas
El siguiente reporte fue elaborado por Fundación Chile con la colaboración de ProChile y Achilles Chile, en el marco del Programa Nacional de Minería Alta Ley.
El Programa Nacional de Minería es una iniciativa impulsada por Corfo y el Ministerio de Minería, cuya ejecución fue encargada a Fundación Chile y su principal objetivo es fortalecer la productividad, competitividad e innovación en la industria minera nacional y en sus proveedores, con el fin de impulsar el desarrollo del país.
A raíz de este objetivo el Programa Alta Ley busca generar y difundir información relevante sobre el sector de proveedores de la minería, siendo la capacidad exportadora una de sus principales métricas de impacto.
Agradecemos a las instituciones que contribuyeron en la ejecución de este reporte, sin las cuales este esfuerzo conjunto no podría haber sido realizado.
Prólogo01
Fundación Chile
Durante diciembre de 2014 el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID) publicó la agenda Minería: Una Plataforma de Futuro para Chile. El documento plantea la necesidad de avanzar hacia una minería virtuosa, inclusiva y sustentable y establece como métricas de impacto, entre otros aspectos, “Alcanzar los US$10.000 millones al año 2035 en exportaciones de bienes y servicios asociados a la minería intensivos en conocimiento y desarrollar al menos 250 empresas proveedoras de clase mundial” (CNID, 2014).
Aun cuando la minería ha tenido un impacto macroeconómico significativo durante las últimas décadas, la visión planteada supone que éste puede ser mayor. El volumen de la actividad minera y la tendencia hacia la externalización de productos y servicios permiten que Chile posea todas las condiciones para potenciar a la minería como principal motor de innovación tecnológica, y con ello desarrollar una industria de proveedores de clase mundial (CESCO y Fundación Chile, 2014).
El Programa Nacional de Minería Alta Ley liderado por Corfo, el Ministerio de Minería y ejecutado por Fundación Chile, ha asumido el desafío de desarrollar una industria de bienes y servicios basada en ciencia y tecnología con aplicación en minería, para abordar los desafíos de productividad de la industria minera mediante la generación de un ecosistema robusto de innovación de manera asociativa entre la industria, los proveedores, el sector científico, académico y el Estado.
Como parte de su agenda, el Programa Alta Ley tiene la labor de generar información relevante sobre el sector para monitorear el avance en las metas e impactos comprometidos. En dicho contexto, este documento constituye el primero de varios reportes sobre la materia, y tiene como objetivo cuantificar qué, cuánto, y hacia dónde exportan los proveedores de la minería chilena.
Antecedentes02
El sector METS de Australia exportó US$ 15.000 millones en bienes y servicios vinculados al negocio
minero en el 2013. Este dato fue estimado en base a una encuesta
realizada a 860 empresas del sector METS.
Hasta ahora no existía una estimación acabada del volumen de exportaciones del sector. Aun cuando se realizaron algunas aproximaciones (véase COCHILCO, 2007, Fundación Chile, 2012, Fundación Chile, 2014, ProChile, 2010), en esta ocasión se consideró un universo completo de empresas (4.598 RUT de empresas), y se utilizaron códigos arancelarios actualizados como criterio de filtro.
El presente informe fue posible gracias al esfuerzo conjunto de Fundación Chile, ProChile y la empresa Achilles Chile, quienes colaboraron compartiendo información y generando directrices técnicas para definir la metodología de cálculo de las exportaciones del sector. Se agradece también el aporte de la asociación gremial MINNOVEX, quienes a través de su conocimiento del sector de proveedores contribuyeron a la selección de los códigos arancelarios para este análisis.
Fuente: Austmine, 2013
La información contenida en este reporte se elaboró utilizando datos de ProChile y del registro de proveedores REGIC1 de Achilles. Utilizando este listado se realizó un primer filtro en la base de datos de ProChile y se seleccionó solo a las empresas proveedoras de la minería.
Posteriormente, se realizó una selección de códigos arancelarios asociados a la cadena de valor de la industria minera. Los códigos fueron escogidos considerando información contenida en estudios previos (véase ProChile, 2010; ProChile, 2011a; ProChile, 2011b; ProChile, 2012) y criterio experto (consulta a expertos de compañías mineras y asociaciones gremiales de empresas proveedoras). Con los códigos arancelarios seleccionados se realizó un segundo filtro que permitió obtener los datos que aquí se presentan.
Metodología de cálculo de las exportaciones del sector de proveedores de la minería
03
Figura 1: Proceso de selección y filtro de exportaciones de proveedores de la minería
Empresas exportadoras
Filtro Nº1:Selección a través de rut de empresas
proveedoras
Filtro Nº2:Selección a través
de códigosarancelarios
Empresas proveedoras exportadoras
Exportacionesempresas
proveedoras con códigos relacionados
con minería
1. Este registro, perteneciente a la empresa Achilles que califica y evalúa a proveedores en nombre de grandes compradores (en este caso empresas de la gran minería chilena), posee una base de datos con 4.566 empresas inscritas en Chile, las cuales fueron utilizadas para elaborar este reporte.
Nivel de exportaciones de los proveedores de la minería
04
Durante el año 2014, 329 empresas proveedoras exportaron productos y/o servicios por un monto total de US$ 537 millones. Estas exportaciones alcanzaron montos máximos de US$ 654 millones en el año 2012. Se observa cierta relación entre los volúmenes exportados y el precio del cobre: En los años de menores precios (2010 y 2014) las exportaciones son las menores de la serie (Tabla 1).
Gráfico 1: Exportaciones y número de empresas proveedoras, separados en bienes y servicios (US$MM FOB)
600
400
500
200
300
100
0
700
300
200
250
100
150
50
0
350
Nº
Empr
esas
2010 2011 2012 2013 2014
Servicios Bienes Nº Empresas Bienes
Nº Empresas Servicios
Monto (US$MM FOB)
N° Empresas
2010
503
308
2011
649
310
2012
654
345
2013
572
324
2014
537
329
Fuente: Elaboración propia
Tabla 1: Exportaciones y número de empresas proveedoras 2010-2014
Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia
Tabla 2: Exportación de proveedores según rango, 2014
Nº
3
2
39
285
329
% del total
1%
1%
12%
87%
100%
Monto (US$MM FOB)
275
53
165
44
537
% del total
51%
10%
31%
8%
100%
Empresas Monto exportado
Exportaciones Totales de Chile
Exportaciones Minería
Exportaciones Proveedores
US$ 74.942 MM
2014
Cinco empresas exportaron el 61% del total. La mayoría de las empresas (87%), exportó menos de US$ 1 millón.
Las exportaciones de los proveedores de la minería
representan un 0,72% de las exportaciones totales chilenas y un
1,3% de las exportaciones del sector minero en el año 2014.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicio Nacional de Aduanas (2015) y Banco Central de Chile (2015).
US$ 41.440 MM
US$ 537 MM
Exportan más de US$ 50MM
Exportan entre US$ 25MM y US$ 50MM
Exportan entre US$ 1MM y US$ 25MM
Exportan menos de US$ 1MM
Total
Fuente: Elaboración propia
La tabla 3 muestra los bienes más exportados por las empresas proveedoras de la minería. Las bolas, partes para máquinas y aparatos para molienda de minerales, y el nitrato de amonio, compuesto utilizado como materia prima para la fabricación de explosivos, representan el 58% de las exportaciones de bienes para el año 2014, con montos que ascienden a los US$ 137 millones y US$ 118 millones respectivamente.
Les siguen, con montos significativamente inferiores, partes moldeadas, tornillos y pernos de hierro o acero, maquinas, partes y los demás útiles para máquinas de sondeo o perforación, partes de bombas para líquidos, partes destinadas principalmente para máquinas o aparatos como grúas, topadores, cargadores y transformadores dieléctricos, entre otros.
Composición de las exportaciones de los proveedores de la minería
05
Tabla 3: Principales bienes exportados durante 2014
BienesExportados
Bolas, partes para máquinas y aparatos para molienda de minerales 2.
Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa.
Partes moldeadas, tornillos y pernos de hierro o acero3.
Maquinas, partes y útiles para máquinas de sondeo o perforación4.
Partes de bombas para líquidos.
Partes destinadas principalmente para máquinas o aparatos como grúas, topadores, cargadores, entre otras
Transformadores de dieléctrico líquido5.
Total
Monto US$MM FOB
137
118
43
22
16
6
6
348
% del total de bienes exportados
31%
27%
10%
5%
4%
1%
1%
79%
2. (Códigos: 73261110, bolas y artículos similares, de hierro o acero, forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo, para molienda de minerales; 84749090, Las demás partes para máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida; para máquinas de aglomerar, moldear combustibles minerales).3. (Códigos: 84749010, Partes coladas o moldeadas, de hierro o acero; 73269000, Las demás manufacturas de hierro o de acero; 73181500, Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas, de hierro o acero).4. (Códigos: 84314390, Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, para máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas 8430.41 u 8430.49; 82071990, Los demás útiles para perforación o sondeo, incluidas las partes).5. De potencia superior a 10.000 kVA pero inferior o igual a 37.500 kVA.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 4: Principales servicios exportados durante 2014
ServiciosExportados
Servicios de diseño y asesoría en ingeniería para instalaciones de la minería extractiva del cobre y
metalurgia del cobre, entre otras6.
Servicios de procesamiento de imágenes terrestres de origen satelital y servicios de asesoría y apoyo técnico
en tecnologías de información7.
Otros servicios8.
Total
Monto US$MM FOB
84
7
1,1
92,1
% del total de Servicios exportados
90%
8%
0%
98%
Respecto de los servicios, el sector de proveedores exporta principalmente diseño y asesoría en ingeniería para la minería. Estos suman US$ 84 MM, que representan el 90% de las exportaciones de servicios del año 2014.
6. (Código: 10500080, Servicios de asesoría en ingeniería del medio ambiente; 10500090, Servicios de asesoría en tecnologías de la información; 10500140, Servicios de asesoría en ingeniería de oleductos y gasoductos; 10500200, Servicios de asesoría en ingeniería aplicada a la minería).7. (Código: 10500160, Servicios de asesoría en ingeniería de instalaciones de la minería extractiva del cobre; 1050016, Servicios de asesoría en ingeniería de instalaciones de la minería metálica extractiva distinta del cobre; 10500170, Servicios de asesoría en ingeniería de instalaciones de la metalurgia del cobre; 10700070, Servicios de apoyo técnico en computación e informática, por vía remota).8. Se consideran servicios de procesamiento, análisis e interpretación de información geológica y geofísica; servicios de asesoría en ingeniería del medio ambiente.
Fuente: Elaboración propia
En el gráfico 2 se puede ver que las exportaciones de las empresas proveedoras hacia países de América Latina constituyen gran parte de la actividad exportadora del sector, siendo superior a los US$ 400 millones en todos los años considerados en el periodo 2010-2014. Porcentualmente, el peso relativo de América Latina en las exportaciones del sector de proveedores ha aumentado con el tiempo, pasando de representar el 80% del volumen exportado en 2010 a un 87% en 2014. Una situación diferente se observa en el caso de Asia, Oceanía y Medio Oriente, destinos cuya importancia en las exportaciones del sector ha disminuido significativamente. Si en 2011 el 12% de las comercializaciones internacionales de los proveedores se enviaron hacia esas zonas (correspondientes a US$ 79 millones), en 2014 sólo el 4% de los bienes y servicios exportados tuvo como lugar de destino algún país de Asia, Oceanía o Medio Oriente.
Mercados de destino de las exportaciones de los proveedores de la minería
06
Gráfico 2: Exportación de proveedores según continente de destino (US$MM FOB)
Gráfico 3: Porcentaje de exportaciones 2014según país de destino
Dentro de América Latina, Perú ha sido el principal país de destino de las exportaciones de los proveedores, concentrando en 2014 el 45% de ellas.
Le siguen Brasil, Argentina y Bolivia, con 20%, 17% y 8% respectivamente.
2010 2011 2012 2013 2014
600
400
500
200
300
100
0
África América del norte América Latina
Asia, Oceanía y Medio Oriente Europa
Perú Brasil Argentina
México Colombia
Bolivia
Ecuador
1%
45%
20%
2%7%
8%
17%
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Características de las empresas proveedoras exportadoras
07
Tabla 5: Nº de empresas según rango de ventas y exportaciones, 2014
Tabla 6: Nº de empresas según tamaño (dotación de trabajadores propios) y exportaciones, 2014
3
3
Exportan más de US$ 50MM
Exportan entre US$ 25MM y US$50MM
GRANDE (200 trabajadores o más)
PYME (Desde 10 a 199 trabajadores)
MICRO (9 trabajadores o menos)
Sin información
Total
Son principalmente las empresas proveedores de mayor tamaño las que concentran los montos máximos de exportaciones.
En la siguiente tabla se observa que sólo 5 empresas con ventas anuales superiores a US$ 40 millones exportaron en el año 2014 más de US$ 25 millones. También se observa que sólo 17 empresas en el rango de ventas anuales inferiores a US$ 1 millón exportan y sus montos son menores a US$ 1 millón.
Una situación similar se observa cuando se clasifica el tamaño de las empresas según la cantidad de trabajadores propios contratados. Cinco de las grandes empresas, con 200 o más trabajadores propios, exportaron más de US$ 25 millones durante el 2014.
Más de US$ 40MM
Entre US$ 25MM y US$ 40MM
Entre US$ 8MM y US$ 25MM
Entre US$ 1MM y US$ 8MM
Menos de US$ 1MM
Total
Exportan entre US$ 1MM y US$
25MM
Exportan menos de US$ 1MM
Total
2
2
18
5
8
8
39
62
24
69
113
17
285
85
29
77
121
17
329
Rango de tamaño según ventas
3
3
Exportan más de US$ 50MM
Exportan entre US$ 25MM y US$50MM
Exportan entre US$ 1MM y US$
25MM
Exportan menos de US$ 1MM
Total
2
2
23
1
15
39
95
19
168
3
285
123
20
183
3
329
Rango de tamaño según número de
trabajadores
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
La siguiente figura muestra la distribución de los montos exportados según región de origen del producto. El 49% del monto total exportado por el sector corresponde a productos elaborados en la Región Metropolitana. Le siguen las regiones de Antofagasta y Bío Bío con el 35% y 10% del monto de exportaciones del sector, respectivamente. El resto de las regiones concentran montos muy bajos o prácticamente nulos.
Figura 2: Exportación de proveedores según región de origen del producto exportado 2014 (US$MM FOB)
Arica y Parinacota
Tarapacá
Atacama
Antofagasta
Valparaíso
Coquimbo
O`HigginsMetropolitana
MauleBiobío
La Araucanía
Aysén
Los Lagos
Magallanes
US$ 0,07
US$ 186 (35%)
US$ 0,34
US$ 265 (49%)
US$ 0,034
US$ 0
US$ 0,06
US$ 9
US$ 2
US$ 0,19
US$ 15
US$ 55 (10%)
US$ 0
US$ 5
Los RíosUS$ 0
Fuente: Elaboración propia
El monto de exportaciones de los proveedores es un indicador central a la hora de evaluar si la minería ha contribuido a la generación de innovación tecnológica y diversificación productiva del país.
Este documento aporta evidencia contundente para concluir que la brecha entre lo que hoy exporta el sector y lo que se espera exporte al 2035 es significativamente alta. A pesar de producir un tercio de la producción mundial de cobre y poseer una tradición minera de larga data, Chile no ha traducido este know how en el desarrollo de nuevos productos y/o búsqueda de nuevos mercados mineros. En ese sentido, el camino por recorrer es largo y requiere de un esfuerzo sistemático y consistente en el tiempo. Los datos presentados en este reporte sirven para delinear, en alguna medida, la dirección a seguir.
1. A pesar de ser pocas, existen empresas locales que han logrado desarrollar productos y penetrar mercados mineros en otras latitudes llegando a exportar montos significativos. Conocer su trayectoria y experiencia resulta fundamental a la hora de diseñar iniciativas y programas que apoyen el desarrollo exportador del sector en su conjunto.
2. Las exportaciones están concentradas en un número reducido de proveedores de gran tamaño, lo cual demuestra que aún no se ha desarrollado el potencial exportador de las pequeñas y medianas empresas.
3. La exportaciones están mayoritariamente concentradas en un número reducido de bienes y servicios.
4. La mayor parte de las exportaciones de los proveedores tiene como destino países de América Latina, principalmente Perú. Dado que la búsqueda de nuevos mercados implica un alto riesgo para los actores privados, las alianzas público-privadas resultan fundamentales para aprovechar las redes ya establecidas y el posicionamiento de los proveedores locales en los países de la región.
“La sostenibilidad de una estrategia de desarrollo económico depende crucialmente de un sector exportador diversificado, tanto en productos como en destinos”(Foxley, 2012), para que el sector de proveedores de la minería pueda contribuir a ello, no sólo deben incrementar sus montos exportados, sino también generar bienes y servicios innovadores que sean exportados a diversas latitudes, y con ello diversificar la matriz exportadora y permitir el crecimiento sostenible del país en el tiempo.
Principales resultados08
Referencias09
Austmine (2013). Australia´s new driver for growth. Mining, equipment, technology and services.
Recuperado de: https://interactivepdf.uniflip.com/2/88168/312940/pub/
Banco Central de Chile (2015). Indicadores de Comercio Exterior, Cuarto trimestre 2014. Santiago:
Ed. Departamento Publicaciones de la Gerencia de Asuntos Institucionales, 2015. Recuperado de:
http://www.mch.cl/wp-content/uploads/sites/4/2015/02/Reporte-comercio-exterior-2014.pdf
CESCO y Fundación Chile (2014). Proveedores y Minería: Desafíos para potenciar la Innovación de
Alto Impacto. Santiago. Recuperado de:
http://desarrolloproveedores.cl/dp/wp-content/uploads/2014/04/Paper.pdf?d10dda
CNID (2014). Minería: Una Plataforma de Futuro para Chile. Santiago. Recuperado de:
http://www.mch.cl/wp-content/uploads/sites/4/2014/12/Mineria-Una_Plataforma_de_Futuro_para
_Chile.pdf
COCHILCO (2007). Oportunidades de Negocios para Proveedores de Bienes, Insumos y Servicios
Mineros en Chile. Santiago. Recuperado de:
http://www.cochilco.cl/descargas/estudios/tematico/mercado/oportunidades_de_negocios_para_
proveedores_en_chile.pdf
Foxley, A. (2012). La trampa del ingreso medio: el desafío de esta década para América Latina.
Santiago de Chile: CIEPLAN, Corporación de Estudios para Latinoamérica. Recuperado de:
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/308/Libro_Digital_La_trampa_del_ingreso_
medio.pdf
Fundación Chile (2012). Proveedores de la Minería Chilena. Estudio de Caracterización 2012.
Santiago. Recuperado de:
http://desarrolloproveedores.cl/dp/wp-content/uploads/2012/11/Estudio-caracterizacion-proveedore
s-mineria-20121.pdf?d10dda
Fundación Chile (2014). Proveedores de la Minería Chilena. Estudio de Caracterización 2014.
Santiago. Recuperado de:
http://desarrolloproveedores.cl/dp/wp-content/uploads/2014/04/Estudio-de-Caracterizacion-de-Prov
eedores-de-la-mineria-2014.pdf?d10dda
ProChile (2010). Perfil de Oferta Exportable Sector Proveedores de Bienes y Servicios Especializados
para la Minería. Departamento Industria.
ProChile (2011a). Estudio de Mercado Proveedores para la Minería en Argentina. Documento
elaborado por la Departamento Económico ‐ ProChile ‐ en Buenos Aires y Mendoza. Recuperado de:
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_11_02_11113643.pdf
ProChile (2011b). Perfil de Mercado Proveedores Para la Minería. Documento Elaborado por la
Oficina Comercial de ProChile En Washington DC, EE.UU. Septiembre 2010. Recuperado de:
http://www.amchamchile.cl/sites/default/files/Insumos%20mineros.pdf
ProChile (2012). Estudio de Mercado Sector Proveedores para la Minería en Ecuador. Documento
elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Ecuador. Recuperado de.
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_09_04_12145830.pdf
Servicio Nacional de Aduanas (2015). Anuario Estadístico 2014. Santiago Recuperado de:
https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20150624/asocfile/20150624160021/anuario_estadistico_
servicionacionaladuanas_2014.pdf
Anexo: Códigos arancelarios de bienes y servicios vinculados a minería, Oficina de Aduanas
10
28070002510200026219010290545002918140036030020381010003816009038241000382440003824500038247810382479003824901038249041382490493824909939172100391723003917321039173230391739303925100040101200401110004011200040116100401162004011691040116990401193004011990040169910680410006804210068042210680422206804229068042300680430907208510072085200
722540007228200072283000722860007228801072288020730421007304419073045900730630007306400073065000730791007307990073089000730900237309009073181100731813007318140073181500731816007318190073182100731822007318230073182400731829007325911073259900732611107326119073261900732620007326900074071010740710907408219074111000820713908207193082071990
820790008407340084079010840790908408201084082040840820908408901084089090840991108409912084099130840991908409991084099920840999308409999084122100841229008413110084131900841320008413301084133090841340008413500084136000841370008413810084138200841391008413920084141000841420008414301084143090841440108414409084145100841459008414600084148010
841480908414900084149010841490908419899084211900842121008421211084212192842121938421219984212200842123008421290084212990842131108421319084213990842191008421990084219900842490008428331084291110842911908429191084292010842930008429401084294090842951108429521084295910842959308429599084301000843031008430411084304190843049108430499084305000
843061008430690084311000843110108431109084312000843131008431391084313990843141108431412084314130843141908431420084314310843143208431439084314910843149908455300084681000847410108474102084741030847410908474200084743100847439008474800084749010847490908474909084811000848120108481202084813090848140008481809984819000848210908483101084831020
848310908483200084833010848330208483309084834011848340128483401984834022848340298483409084835000848360008483900085011000850120008501310085013210850132908501330085013400850140008501510085015210850152208501529085015310850153918501539285015399850161008501620085016420850164908504100085042110850421208504213085042140850421908504221085042220
850422308504229085042310850423208504239085043100850432008504330085043400850440008504500085049000851310908704101087041090870421118704212187042129870421908704223087042279870422808704229087042311870423198704232187043121870790998708101087081090870821008708295087082960870829708708299087083010870830208708309087084010870840208708404087084090
870850008708701087087020870880938708809487088099870891008708920087089313870893148708931987089390870894008708950087089930870899608708999090158000
1050008010500090105001601050016110500165
10500170105001711050018010500200
10600010107000401070006010700070
10900080109000811090008510900090
10900095109001101100004011000060
11200040112000451120004711200050
11200060112002501050014010900060
Códigos arancelarios de bienes vinculados a minería
Códigos arancelarios de servicios vinculados a minería
PROVEEDORES DE LA MINERÍA CHILENAReporte de Exportaciones 2010 - 2014
ALTALEY