Universidad Técnica Federico Santa María

Facultad de Ingeniería

ICIPEV

Recursos Humanos

“Análisis y evaluación de desempeño de una

Ejecutiva de Inversiones Banco Estado”

Integrantes:

Claudia Abrigo- Kenneth Barthel

Carolina Calderón- Marcia Fuentes

Benjamín Gómez – Oddette Pinto

Ignacio Planas

1

Profesor:

Pablo Isla

Ayudante:

Miguel Jiménez

Descripción de actividad

• Tarea: Ejecutiva de Inversiones

• Personas: Jefe de Plataforma de inversiones, Agente de

sucursal, AGF, Cajeros, Clientes

• Tecnología: principal herramienta de trabajo en la

búsqueda de clientes.

• Lugares: Sucursal BancoEstado

2

Evaluación de desempeño

Situación actual

Primera etapa: Autoevaluación

Segunda etapa: Evaluación en 90 grados.

Criterios que se evalúan

1. Orientación al Cliente.

2. Orientación al negocio.

3. Dar cuenta.

4. Visión de Negocio.

3

Foco Individuo

•Trabajo bajo presión

•Empatía

•Adaptabilidad

4

Evaluación de desempeño

Propuesta

Foco Proceso

•Comunicación eficaz

•Aprendizaje práctico

Foco Resultados

• Orientación a las tareas

Foco Conductas

• Responsabilidad social

• Trabajo en equipo

Foco Rasgos

•Colaboración

•Proactividad

5

PERSONALIDAD

Eneagrama de Personalidad:

Mapa de características que denotan patrones de

pensamiento, sentimiento y comportamiento.

6

PERSONALIDAD

Jefe de Plataforma Eneatipo 3,

Triunfador. Exitoso, orientado a metas.

Agente de Sucursal Eneatipo 5

Investigador. Observador, analítico .

Ejecutivo de Inversión Eneatipo 2

Ayudador. Interpersonal, servicio.

7

COMUNICACIÓN

Existen dos canales principales

Subgerencia de Ventas – Ejecutivo de Inversiones.

Red Formal "Rueda"

Corredoras – Ejecutivo de Inversiones.

Red Formal "Multicanal“

8

COMUNICACIÓN

• Corredora de fondos Mutuos – Ejecutivo de

Inversiones

• Ejecutivo de otras plataformas – Ejecutivo de

Inversiones.

Propuestas de Mejoras en la comunicación

Motivación

9

Estructura del proceso de motivación

10

Motivación

Ejecutivo:

Teoría de ERG (Clayton Alderfer)

Metas Propias (Early-Shalley)

Tres Necesidades (McCleland)

Maslow

Factores Motivacionales

Agente:

Teoría de la Equidad

Expectativas

Reforzamiento

Jefe Plataforma:

Expectativas

Reforzamiento

Áreas y teorías que influyen en la motivación:

11

Teoría del comportamiento (características líder)

Michigan University

Orientado Producción

Orientado Empleado

Teoría situacional (en la actividad)

Contingencia de Fiedler

Relación lider-miembro [Poor]

Estructura de trabajo [High]

Posición de poder [Strong]

Liderazgo situacional Hersey & Blanchard

Pueden / no pueden

Quieren / no quieren

Situación percibida:

Agente:

Estilo delegativo

Jefe de plataforma:

Interés en metas y baja presencia

LIDERAZGO Ejecutiva de inversiones - superiores

12

LIDERAZGO Ejecutiva de inversiones - superiores

13

Teoría del

Comportamiento

Cajeros/Gerencia

Equipo

Cajero/Gerencia

Autoridad

Orientación al

empleado

LIDERAZGO Ejecutiva de Inversiones-Cajeros

14

Líder –miembro = pobre

Estructura de la tarea = alta

Posición de poder = débil

Hersey &

Blanchard

R3

No quiere, Puede

R4

Quieren, pueden

Líder Delegativo Participativo/ No

directivo

Teoría de

Fiedler

Líder –miembro = pobre

Estructura de la tarea = alta

Posición de poder = débil

Líder –miembro = buena

Estructura de la tarea = alta

Posición de poder = débil

Tipo II

Favorable

Tipo VI

Moderado-

Desfavorable

R4

Quieren, pueden

Líder Delegativo Participativo/ No

directivo

LIDERAZGO Ejecutiva de Inversiones-Cajeros

Identificar alternativas

Evaluar

Elegir la alternativa

más correcta

Evaluar resultados

Identificar Problema

15

TOMA DE DECISIONES

El proceso de toma de decisiones en la vida diaria es complejo, por lo que se

deben evaluar las alternativas para que el resultado sea lo más favorable posible.

Decisiones ejecutiva de inversiones

Heurística

ancla y ajuste

Según cliente y requerimientos

Heurística representatividad

Negociaciones

Mesa de dinero

16

TOMA DE DECISIONES

Heurísticas en la toma de decisiones

Las decisiones deben involucrar tanto

la satisfacción del cliente como la

eficiencia laboral de la ejecutiva.

CONCLUSIONES

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“Descripción de Actividad:

Ejecutiva de Inversiones Banco Estado”

Integrantes:

Claudia Abrigo- Kenneth Barthel

Carolina Calderón- Marcia Fuentes

Benjamín Gómez – Oddette Pinto

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Profesor:

Pablo Isla

Ayudante:

Miguel Jiménez