Post on 13-Apr-2020
gob.mx/CNH I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx
Resultados y Perspectivas de las Actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos
Dra. Alma América Porres Luna
28 de Noviembre de 2019.
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cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
CONTENIDO
Cadena de valor de la Exploración y Extracción de hidrocarburos.
Asignaciones y contratos vigentes en la cadena de valor.
Resumen general de los Contratos Petroleros.
Antecedentes.
Reservas y Recursos Prospectivos.
Prospectiva de Producción.
Resumen general de las Asignaciones Petroleras.
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Cadena de valor de la Exploración y Extracción de hidrocarburos.
Asignaciones y contratos vigentes en la cadena de valor.
Resumen general de los Contratos Petroleros.
Antecedentes.
Reservas y Recursos Prospectivos.
Prospectiva de Producción.
Resumen general de las Asignaciones Petroleras.
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La exploración es una actividad de alta incertidumbre que constituye la base de un proyecto petrolero.
Con el propósito de reducir esta incertidumbre, un proyecto petrolero arranca con una etapa de información.
EXPLORACIÓN
1. Información del CNIH.
2. Nuevo estudios exploratorios (ARES.)
InformaciónDe 1 a 2 años
ExploraciónDe 2 a 7 años
EvaluaciónDe 1 a 4 años
Desarrollo, Producción & AbandonoDe 1 a 34 años
CADENA DE VALOR DE LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS
EXTRACCIÓN
4
5
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Inversión estimada por
Millones de dólares
ARES: Actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial* Considera proyectos terminados y en desarrollo al 30 deseptiembre de 2019.
Entre 2015- 2017, el Golfo de México fue la región más explorada del mundo, se adquirió:
• 3 veces el acervo de información sísmica 2D marina.
• 4 veces la información sísmica 3D-WAZ.
53 *Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial
ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO Y EXPLORACIÓN SUPERFICIAL (ARES)
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Cadena de valor de la Exploración y Extracción de hidrocarburos.
Asignaciones y contratos vigentes en la cadena de valor.
Resumen general de los Contratos Petroleros.
Antecedentes.
Reservas y Recursos Prospectivos.
Prospectiva de Producción.
Resumen general de las Asignaciones Petroleras.
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2009Producción Máxima
de gas natural
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
1904
1906
1908
1910 19
1219
1419
1619
1819
2019
2219
2419
2619
2819
3019
3219
3419
3619
3819
4019
4219
4419
4619
4819
5019
5219
5419
5619
5819
6019
6219
6419
6619
6819
70 1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Mb
pce
por
día
Producción de Aceite Producción de Gas Natural
1908Descubrimiento Faja
de Oro (Pozo San Diego de la Mar – 2)
1921México se
convierte en el tercer
productor del mundo
1945Primer
descubrimiento comercial en la
Cuenca de Burgos (Pozo Misión – 1)
1953 – 1960 Descubrimientos en la Cuenca de
Veracruz
1946Primer
descubrimiento del campo gigante en la
Cuenca Salina del Istmo (Campo
Cinco Presidentes)
1972Descubrimiento de
la Provincia Mesozoica Chiapas-
Tabasco (Pozos Sitio Grande -1 y
Cactus – 1)
1976Descubrimiento
Cantarell
1977Descubrimiento de la Cuenca de
Sabinas
2010Primer pozo en recursos
no convencionales Shale gas
(Emergente – 1)
2004Producción
máxima de aceite
2006 Primer descubrimiento de gas natural en aguas profundas (Lakach – 1)
2013Descubrimiento del área de Perdido en
México en aguas profundas (Pozo
Maximino- 1)
1904Primer
descubrimientode un pozo
commercial enMéxico
La Pez-1 (Campo Ebano-Pánuco )
HISTORIA DE PRODUCCIÓN
7Modificado de Meneses-Scherrer, 2015
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POZOS EXPLORATORIOS PERFORADOS POR CUENCA
8
29 28 25
40 44
2733
19 23 2315 14
9 13
1 1
7 617
3838
16
15
10
1620
18
711
11
1014
1016
1015
2
1
2
1
3
6
4 54
4
69
5
52
31
1
3
8
61 1
2
2
4
77
11
15
15
1912
16
1912
2
4 26
21 2
4642
54
96
107
6963
46
61 62
3529 29
34
18 21 19 2215
24
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BURGOS CUENCAS DEL SURESTE GOLFO DE MEXICO PROFUNDO TAMPICO-MISANTLA VERACRUZ
892 pozos exploratorios(sin delimitadores)
4 4
24
6
Privados(10 pozos)
De enero de 2000 a octubre de 2019 se perforaron 892 pozos exploratorios (sin considerar delimitadores):344 en Burgos,305 en Cuencas del Sureste,152 en Veracruz,59 en Golfo de México Profundo y32 en Tampico-Misantla.
Los operadores privados han perforado 10 pozos exploratorios (sin considerar delimitadores).
Del 2000 al 2009, se perforaban en promedio 65 pozos exploratorios por año; entre 2010 y 2019, disminuyó a 25 pozos exploratorios por año.
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TASA DE RESTITUCIÓN HISTÓRICO POR DESCUBRIMIENTOS
9
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192P 63.8% 39.2% 29.4% 37.5% 16.8% 13.5% 30.2% 14.8% 38.1% 11.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Tasa Restitución por Descubrimientos Nacional(PCE)
* Valores calculados al 1 de enero del año indicado
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Cadena de valor de la Exploración y Extracción de hidrocarburos.
Asignaciones y contratos vigentes en la cadena de valor.
Resumen general de los Contratos Petroleros.
Antecedentes.
Reservas y Recursos Prospectivos.
Prospectiva de Producción.
Resumen general de las Asignaciones Petroleras.
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Son instrumentos jurídicos con los que elEstado otorga a las empresas el derecho pararealizar actividades de exploración yextracción de hidrocarburos en un áreacontractual determinada y con una duraciónespecífica. La selección del Contratista tendrálugar a través de un proceso de licitaciónpública internacional.
Rondas 1, 2 y 3 y
Migraciones y asociaciones Pemex
Son el título jurídico con el que el Estadootorga a una empresa productiva delEstado el derecho para realizar actividadesde exploración y extracción de Hidrocarburosen un área delimitada con total exclusividad ycon una duración específica.
Ronda 0 y
64 nuevas asignaciones de exploración
111396
MODELO DUAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS (ARTÍCULO 27)
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PR
OD
UC
CIÓ
N
TIEMPOExploraciónDe 2 a 7 años
EvaluaciónDe 1 a 4 años
Desarrollo, Producción & AbandonoDe 1 a 34 años
Alta producciónBajo riesgo
Producción bajaRiesgo bajo -medio
Sin producciónAlto riesgo
396
ASI
GN
AC
ION
ES 65 Asignaciones de Exploración
45 Asignaciones Temporales
65 Asignaciones de Exploración y Extracción
21 Inicio de desarrollo 20 Producción 219 Declinación 15 Abandono
275 Asignaciones de Extracción
Someras
Profundas
1
27
28 R1.1
Trión Trión
21 TerrestresR2.2R2.3
R1.2 R1.23
R1.3 R1.324
Asoc.2
Migr.51
111 C
ON
TRA
TOS 3
1
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ASIGNACIONES Y CONTRATOS VIGENTES EN LA CADENA DE VALOR
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Nota: las cifras pueden no coincidir debido al redondeo y corresponden a Asignaciones y Contratos vigentes.1/ Incluye 65 Asignaciones vigentes de Exploración y 11 que presentan actividades de Evaluación-Extracción o Exploración-Extracción.2/ Superficie considerando el área total de Asignaciones de Extracción, Exploración y Resguardo, sin descartar empalmes.3/ Para Asignaciones: inversiones ejecutadas entre 2015-2019, información al 31 de agosto de 2019. Para Contratos: inversiones ejecutadas entre 2015-2019 en Exploración y entre 2016-2019 en Extracción, al 31 de agosto de 2019.4/ Para Asignaciones: pozos perforados entre 2015-2019, información al 31 de agosto de 2019. Para Contratos: pozos perforados y en perforación entre 2016-2019 en Exploración y entre 2017-2019 en Extracción, información al 6 de septiembre de 2019.5/ Para Asignaciones: inversiones programadas en Exploración (2019-2021) y Extracción (2019-2034), información al 31 de agosto de 2019. Proyección de Exploración de 11 asignaciones de tipo Exploración y Extracción (AE-) y 64asignaciones exploratorias (2019-2023). Para Contratos: inversiones programadas en Exploración (2019-2023) y en Extracción (2019-2048), al 31 de agosto de 2019. Para montos en pesos, se considera un tipo de cambio de 20 MXN/USD.6/ Para Asignaciones: pozos programados para Exploración (2019-2021) y para Extracción (2019-2034), información al 31 de agosto de 2019. Proyección de Exploración de 5 Asignaciones con Plan aprobado y 64 Asignaciones pendientes de dictaminar (2019-2023). Para Contratos: pozos programados en Exploración (2019-2022) y en Extracción (2019-2028), información al 6 de septiembre de 2019.
LÍNEA DE TIEMPO DE ASIGNACIONES Y CONTRATOSConcepto Asignaciones Contratos
Total 396 111Exploración1\ 76 83Extracción 275 28Resguardo 45 -
Superficie total (km2) 2\ 101,009 91,475
Ejecución a agosto de 20193\
Inversión ejercida (MMUSD) 51,526 3,009Exploración 3,355 1,517Extracción 48,171 1,492
Pozos perforados4\ 754 67Exploración 63 24Desarrollo 691 43
Programa de 2019 en adelanteInversión programada5\ (MMUSD) 141,598 32,562
Exploración 7,552 4,454Extracción 134,046 28,108
Pozos programados6\ 4,773 580Exploración 17 102Desarrollo 4,756 478
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Exploración 1er. Periodo 2do. Periodo
Extracción Vigencia posterior a 2034
64 Exploración1er. Periodo
1.11° Exploración Exploración Adicional Evaluación
1.21° Evaluación Adicional
+++Desarrollo
+++Desarrollo
1.31° Evaluación Adic. + prórrogaTransición
1.41° Exploración Adicional
+++
2.11° Exploración Adicional
+++
+++2.2 y 2.31° Exploración Adicional
2.41° Exploración
+++
3.11° Exploración
+++A
SIG
NA
CIO
NES
CO
NTR
ATO
S
+++
+++
507 ÁREAS DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN A NIVEL NACIONAL
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Cadena de valor de la Exploración y Extracción de hidrocarburos.
Asignaciones y contratos vigentes en la cadena de valor.
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Antecedentes.
Reservas y Recursos Prospectivos.
Prospectiva de Producción.
Resumen general de las Asignaciones Petroleras.
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111Entre 2015 y 2018
112 Suscritos1 Terminado
77 Licencia
35 PC
52 Terrestres
32 Aguas Someras28 Aguas Profundas
Contratos Vigentes
Estatus
Modalidad
Ubicación
107 Licitación
5 MigracionesEstatus
*Contrato terminado: CNH-R01-L03-A14/2015
UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS
15
16
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91 Planes de Exploración y Evaluación
56 Planes Provisionales, Evaluación para la extracción y de Desarrollo
78 Planes de Exploración
13 Programas de Evaluación
24 Planes de Desarrollo
8 Planes provisionales
24 Planes de Evaluación
Nota: Se consideran todos los contratos vigentes, incluyendo las Asociaciones estratégicas y las Migraciones de Pemex, del total histórico de planes aprobados por la CNH (168), no se consideran para el conteo (21) planes provisionales no vigentes. Información al 15 de octubre de 2019.
147Planes
aprobados
15 Planes poraprobar acorto plazo
RESUMEN DE PLANES APROBADOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN
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17
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INVERSIONES TOTALES APROBADAS PARA PLANES DE EXPLORACIÓN POR CONVOCATORIA 17
91 Planes
333.25 MMusd
2,487.64 MMusd
3,048.40 MMusd
Aprobado 6,652.15 MMusd
782.86 MMusd
19 Planes de Exploración R02-L04 $1,847.22
8 Planes de Exploración R01-L04 $1,273.26
10 Planes de Exploración
R02-L01 $797.35
3 Planes de Evaluación
R01-L02 $715.90
2 Planes de Exploración, 1 Evaluación R01-L01
$498.48
16 Planes de Exploración R03-L01
$782.87 1 Plan de Exploración, 1 Plan de Evaluación
Asociaciones $316.71
14 Planes de Exploración, 5
Planes de Evaluación R02-L03
$283.41
3 Planes de Evaluación, 7 Planes
de Exploración R02-L02 $120.41
1 Plan de Exploración Migración con socio
$16.55
*Monto de inversión aprobada actualizado al 15 de octubre de 2019, monto total es la suma de planes vigentes y/o ejecutados aprobados.*Monto ejecutado actualizado a Agosto de 2019.*Montos de inversión total aprobada están sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos.
Asociaciones
Migración con socio
R01-L01
R01-L02
R01-L04
R02-L01
R02-L02
R02-L03
R02-L04
R03-L01
17
18
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56 Planes
Aprobado 30,172.34 MMusd
11,298.25 MMusd
18,797.57 MMusd
76.51 MMusd
2 Planes Desarrollo$1,545.48 5%
3 Planes de Desarrollo, 1 Plan Provisional
$3,117.47 10%
1 Plan de Desarrollo
$6,635.30 22%
3 Planes de Desarrollo
$17,630.33 59%
24 Planes Evaluación para el desarrollo, 15 Planes de Desarrollo
$1,167.25 4%
4 Planes Provisionales$42.24 0%3 Planes Provisionales
$34.27 0%
*Monto de inversión aprobada actualizado al 15 de octubre de 2019, monto total es la suma de planes vigentes y/o ejecutados aprobados.*Monto ejecutado actualizado a Agosto de 2019.*Montos de inversión total aprobada están sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos.
INVERSIONES TOTALES APROBADAS PARA PLANES DE DESARROLLO POR CONVOCATORIA
Asociaciones
Migración con socio
Migración sin socio
R01-L02
R01-L03
R02-L02
R02-L03
18
19
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POZOS COMPROMETIDOS EN CONTRATOS PETROLEROS
19
126POZOS APROBADOS
EN PLANES
25POZOS PERFORADOS/
EN PERFORACIÓN23 Pozos perforados
2 Pozos en perforación
101POZOS POR PERFORAR
521POZOS APROBADOS
EN PLANES
45POZOS PERFORADOS/
EN PERFORACIÓN30 Pozos concluidos
15 Pozos en perforación
476POZOS POR PERFORAR
PLA
NE
S D
E E
XP
LOR
AC
IÓN
PLA
NE
S D
E D
ESA
RR
OLL
O
20
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
HITOS RELEVANTES EN CONTRATOS
20
21
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
PRIMER DESCUBRIMIENTO Y REEVALUACIÓN DE RESERVAS EN CONTRATOS PETROLEROS
R1.1 Descubrimiento de +2 mil millones de barriles decrudo equivalente (Zama).
R1.2 Reevaluación de reservas 2P, en promedio seestimaron reservas por 4 veces lo estimadooriginalmente.
Reevaluación de reservas 2P de campos de Ronda 1.2*
(Reservas 2P, MMbpce)
12267 86
380
155
566
0
100
200
300
400
500
600
Amoca- Tecoall i- Miztón Hokchi Ichalkil- Pokoch
Reservas 2P(adjudicación)
Reservas 2P(Plan Desarrollo)
Los campos de R1.2 llevaban en promedio 6 años descubiertos, sinplan de evaluación o desarrollo al momento de Ronda Cero.
3.1x
2.3x
6.6x
21
22
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PRODUCCIÓN DE ACEITE EN CONTRATOS PETROLEROS
22
68.4
11.4
14.8
1.5 1.8 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1.3 1.4 1.432
.7 35.5
35.6
36.7
36.4
28.8
31.4
38.0 4
3.5
43.
353
.151
.451
.0 54.1
51.2
61.4 66
.166
.868
.570
.271
.2 73.5 76
.276
.273
.872
.185
.3 92.8
94.5
94.6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100m
ay-1
6ju
n-1
6ju
l-16
ago-
16se
p-16
oct-
16no
v-16
dic-
16en
e-17
feb
-17
mar
-17
abr-
17m
ay-1
7ju
n-1
7ju
l-17
ago-
17se
p-17
oct-
17no
v-17
dic-
17en
e-18
feb
-18
mar
-18
abr-
18m
ay-1
8ju
n-1
8ju
l-18
ago-
18se
p-18
oct-
18no
v-18
dic-
18en
e-19
feb
-19
mar
-19
abr-
19m
ay-1
9ju
n-1
9ju
l-19
ago-
19se
p-19
oct-
19
Pro
du
cció
n d
e ac
eite
(Mb
d)
Migraciones PEMEX Asociaciones PEMEX Contratos de Rondas
23
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
*La producción de petróleo incluye aceite y condensado.
1
4372
93106
189
290 301335 330
346 337305
267239
222198
176159 145 132 119 107 99 89 80 64
39 37 36 34
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
Producción de aceite (Mbd)Real Prónostico Total
25 40
147
236204
313
370350 354
337 351 344313
280245
220198
174157
136 122 111 99 91 82 73 6134 27 25 24
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
Producción de gas (MMpcd)Real Prónostico Total
PRODUCCIÓN REAL VS PRONÓSTICOS PARA CONTRATOS
23
24
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
147 Planes
aprobados 3,009INVERSIONES EJECUTADAS2
MILLONES DE DÓLARES
1,671TRANSFERENCIAS A PEMEX
MILLONES DE DÓLARES
INVERSIONES EJECUTADAS SEGÚN ACTIVIDAD:
4,513MILLONES DE DÓLARES
INFORMACIÓN CNIH Y ARES1
2,058MILLONES DE DÓLARES
PAGOS AL FMP2
~ 36,824INVERSIÓN APROBADA
MILLONES DE DÓLARES
647POZOS APROBADOS
EN PLANES
INVERSIONES EJECUTADAS(MILLONES DE DÓLARES)11,251
Nota: se consideran todos los contratos vigentes, incluyendo las Asociaciones estratégicas y las migraciones de Pemex.1 Inversiones en ARES por el periodo 2015-2018, considerando proyectos terminados y en desarrollo, con fecha de corte: septiembre 2019. Ingresos del CNIH por el período 2015-2019, fecha de corte: septiembre 2019.2 Inversiones ejecutadas a septiembre 2019 y pagos al FMP a junio 2019. En los pagos al FMP se incluye una estimación del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que recauda el SAT.
ING
RES
OS
AL
FMP
126 25POZOS
APROBADOS EN EXPLORACIÓN
POZOS PERFORADOS/EN
PERFORACIÓN
521 45POZOS
APROBADOS EN DESARROLLO
POZOS PERFORADOS/EN
PERFORACIÓN
TRANSFERENCIAS AL ESTADO E INVERSIONES EJECUTADAS EN EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN
24
25
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
Cadena de valor de la Exploración y Extracción de hidrocarburos.
Asignaciones y contratos vigentes en la cadena de valor.
Resumen general de los Contratos Petroleros.
Antecedentes.
Reservas y Recursos Prospectivos.
Prospectiva de Producción.
Resumen general de las Asignaciones Petroleras.
25
26
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
Total de Asignaciones
vigentes489 413 396
Nomenclatura Ronda Cero 27 Agosto 2019 Vigentes
AE 108 110* 93*A 286 258 258
AR 95 45 45
® 81 AE quedaron sin efecto (27/ago/2019)® 64 AE nuevas otorgadas (28/ago/2019)® 6 AE modificadas (27/ago/2019)
® 8 AE pendientes de modificar® 77 de las 93 Asignaciones tienen Plan de Exploración o Programa de Evaluación aprobado o
pendiente de presentar o aprobar. En el resto solo se realizan actividades de Extracción.
* Transición Asignaciones de Exploración R0
108 110* 93*
286 258 258
95
45 45
RONDA CERO AGO 14 27 AGOSTO 2019 31 AGOSTO 2019
NÚ
M D
E A
SIG
NA
CIO
NE
S
ASIGNACIONES PETROLERASAE A AR
VIGENTES
UBICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ASIGNACIONES PETROLERAS
26
27
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
506.5 765.0
1,718.7
32.0
596.4
20.0
2,821.6
817.0
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Reservas Recursos Contingentes
Aguas profundas
Aguas someras
Terrestre
54 DESCUBRIMIENTOS EN ASIGNACIONES (AGO. 2014 – AGO. 2019)
1 Se refiere al volumen total incorporado por 54 descubrimientos durante el periodo,con información de Pemex al año de descubrimiento.
2 De los 54 descubrimientos: 24 cuentan con Plan de Desarrollo (reservas), 20 tienenrecursos contingentes estimados y 10 se encuentran en evaluación o a la espera deésta.
Volúmenes Incorporados por Descubrimientos1
(MMbpce)
27
28
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
33.1
18.7
35.6
6.5
93.9
24.8
10.919.1
2.0
56.8
Someras Terrestres Profundas No Conv Total
Inversión (MMMpesos)
Escenario Base 2018-2019 Real 2018-2019
Aguas someras
Aguas profundas
No convencional
*
*En etapa de perforación o de terminación posterior al 27 de agosto de 2019.
POZOS E INVERSIONES EN LOS PLANES DE EXPLORACIÓN EN ASIGNACIONES
Someras
Terrestres
Profundas
NoConv Total
Escenario Base 2018-2019 37 49 26 21 133Real 2018-2019 20 12 7 1 40Perforando o en etapa determinación 6 8 0 4 18
Autorizados 5 3 0 0 8Pendientes por Autorizar 0 1 0 2 3
3749
26 21
133
2012 7
1
40
6 8 418
5 3 81 2 3
Pozos(número)
Aguas someras Terrestres Aguas
profundasNo
conv.
28
29
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
POZOS E INVERSIONES EN LOS PLANES DE DESARROLLO EN ASIGNACIONES
2931
2,64
8
305,
283
275,
990
272,
277
258,
904
247,
028
204
,252
153,
681
126,
206
130
,376
124
,44
9
105,
817
86,14
8
79,8
71
77,6
08
54,2
29
49,
139
30,4
48
28,9
47
41,1
24
240
,381
178,
389
120
,156
117,
225
86,6
12
20152016
20172018
20192020
20212022
20232024
20252026
20272028
20292030
20312032
20332034
Inversiones(MMpesos)
262
100
58
131 15
0
606
608
687
671
671
608
604
595
572
647
268
257
271
250
244
217
216
213
213
213
20152016
20172018
20192020
20212022
20232024
20252026
20272028
20292030
20312032
20332034
Pozos(número) Aguas Someras
Terrestre
Chicontepec
No convencional
Aguas Profundas
Real(2015-2019)
* En el rubro de No convencional solo se incluye el Bloque Olmos (Campos: Habano, Emergente e Hidalgo)
30
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Sistema de Información de Hidrocarburos, disponible en: https://sih.hidrocarburos.gob.mx/.*Se considera únicamente producción de aceite
Pemex Asignaciones = 1,566.55 mbd
Producción en septiembre/2019
1,661 miles de barriles diarios
PRODUCCIÓN NACIONAL DE PETRÓLEO
30
2,16
92,
172
2,15
22,
138
2,10
82,
098
2,0
662,
030
2,0
142,
010
2,0
122,
00
62,
015
2,0
03
1,981
1,926
1,726
1,898
1,863
1,871
1,90
51,8
731,8
43
1,865
1,84
61,8
251,8
201,7
961,8
05
1,74
41,6
941,7
07
1,620 1,6
971,6
861,6
711,6
571,6
651,6
751,6
891,7
111,6
61
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
may-1
6
jun-16
jul-1
6
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16dic-16
ene-17
feb-17
mar-1
7
abr-17
may-1
7
jun-17
jul-1
7
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17dic-17
ene-18
feb-18
mar-1
8
abr-18
may-1
8
jun-18
jul-1
8
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18dic-18
ene-19fe
b-19
mar-1
9
abr-19
may-1
9
jun-19
jul-1
9
ago-19
sep-19
oct-19
Mile
s d
e b
arri
les
dia
rios
Asignaciones de Pemex Contratos
Privados = 14.28 mbd
Asociaciones PEMEX = 10.90 mbd
Migración sin socio = 50.07 mbdMigración con socio = 19.20 mbd
31
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
Cadena de valor de la Exploración y Extracción de hidrocarburos.
Asignaciones y contratos vigentes en la cadena de valor.
Resumen general de los Contratos Petroleros.
Antecedentes.
Reservas y Recursos Prospectivos.
Prospectiva de Producción.
Resumen general de las Asignaciones Petroleras.
31
32
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
VOLUMEN DE HIDROCARBUROS SEGÚN ASIGNACIÓNProporción de recursos según adjudicación:
* La superficie total de PEMEX descarta los empalmes entre las áreas de Exploración, de Extracción y de Resguardo, así como entre Contratos deAsociaciones y Migraciones.** Asociaciones A1-Trion, A3-Cárdenas Mora y A4 Ogarrio; y las Migraciones M1-Ek Balam, M2-Santuario El Golpe, M3 Misión, M4-Ébano y M5-Miquetla.
PEMEX*77%
Contratos4%
Por adjudicar
19%
Reservas 3P (descubierto)
PEMEX*26%
Contratos11%
Por adjudicar
63%
Recursos Prospectivos
(por descubrir)
Resumen de superficie y recursos
Tipo Superficie Reservas 3P Recursos prospectivos
Km2 MMbpce MMbpceMéxico 693,436 25,106 112,832PEMEX 88,538* 19,278 29,162
Asignaciones 83,698 18,071 27,321Asociaciones y Migraciones** 5,227 1,207 1,841
Contratos de rondas 86,248 1,087 12,422Estado 518,650 4,741 71,248
Contratos RondasPemex
PEMEX*13%
Contratos12%
Por adjudicar75%
Superficie según adjudicación
RESERVAS Y RECURSOS PROSPECTIVOS EN MÉXICO
32
33
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS AL 1 DE ENERO 2019
1,522.6 ,6%
2,294.4 ,9%
3,217.9 ,13%
18,071.2 ,72%
Asignaciones deResguardo
Licitaciones,Migraciones y Asociaciones
No Asignado
Asignaciones
25,106.1MMbpce
14,327.50
859.8
9,918.80
1.00
25,106.1MMbpce
Aguassomeras
Aguasprofundas
Terrestre39.5%
3.4%
57.1%
Reservas 3P Distribución de Reservas 3Ppor Ubicación
33
34
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
Cadena de valor de la Exploración y Extracción de hidrocarburos.
Asignaciones y contratos vigentes en la cadena de valor.
Resumen general de los Contratos Petroleros.
Antecedentes.
Reservas y Recursos Prospectivos.
Prospectiva de Producción.
Resumen general de las Asignaciones Petroleras.
35
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
INCREMENTO DE PRODUCCIÓN
7MIGRACIONES Y ASOCIACIONES
17 CAMPOS PRIORITARIOS
9*CONTRATOSR1.L2 y R1.L3
* INCLUYE 6 CONTRATOS DE 23 DE LA RONDA 1 LICITACIÓN 3Y 3 CONTRATOS DE 3 DE LA RONDA 1 LICITACIÓN 2
35
36
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
36
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Pro
du
cció
n d
e ac
eite
(Mb
d)
CNH-M1-Ek-Balam/2017CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017CNH-A3-Cárdenas-Mora/2017CNH-A4.OGARRIO/2018CNH-M4-ÉBANO/2018CNH-M5-MIQUETLA/2018CNH-M3-MISIÓN/2018
87
78
66 65
88
127
127141 145 146
134
121
110
98
88
8071
6255
49
PERFIL DE PRODUCCIÓN DE ACEITE 7 MIGRACIONES Y ASOCIACIONES
37
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
PERFIL DE PRODUCCIÓN DE GAS 7 MIGRACIONES Y ASOCIACIONES
37
12
78
163
214 210 212
192
165
145 143
129121
111100
9183 77 75
0
50
100
150
200
250
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
´Pro
du
cció
n d
e g
as (
MM
pcd
)
CNH-M1-Ek-Balam/2017
CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017
CNH-A3-Cárdenas-Mora/2017
CNH-A4-OGARRIO/2018
CNH-M4-ÉBANO/2018
CNH-M5-MIQUETLA/2018
CNH-M3-MISIÓN/2018
38
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
Ixachi
Octli Cahua
TetlTlacame
Mulach
Uchbal
XikinTeekit Prof Hook
Koban
Chocol
Cibix
Manik NW
Esah
Cheek
17 CAMPOS PRIORITARIOS PEMEX
39
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
PERFIL DE PRODUCCIÓN DE ACEITE 17 CAMPOS PRIORITARIOS
39
15
184
301 307
270
234
208
187
167150
132117
10189
78
0
50
100
150
200
250
300
350
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Pro
du
cció
n d
e ac
eite
(Mb
d)
IxachiXikinEsahSuukManik NWTlacameHokMulachTetlOctliKobanTeekit ProfundoCheekUchbalCibixCahuaChocol
40
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
PERFIL DE PRODUCCIÓN DE GAS 17 CAMPOS PRIORITARIOS
40
55
434
791
893864
807
754713 702
652595
533504
437402
373
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Pro
du
cció
n d
e g
as (M
Mp
cd)
IxachiXikinEsahSuukManik NWTlacameHokMulachTetlOctliKobanTeekit ProfundoCheekUchbalCibixCahuaChocol
41
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
PERFIL DE PRODUCCIÓN DE ACEITE CONTRATOS R01 L02 Y R01 L03
41
13
63
159 153
187 182
210 211
192
167
149141
127114
104 96
0
50
100
150
200
250
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Pro
du
cció
n d
e ac
eite
(Mb
d)
FIELDWOOD - R01 L02
ENI - R01 L02
HOKCHI - R01 L02
CONTRATOS R01 L3
42
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
PERFIL DE PRODUCCIÓN DE GAS CONTRATOS R01 L02 Y R01 L03
42
5
61
124
134
203
205
259
245
219
191
169152
136120
10289
7869
62 55
0
50
100
150
200
250
300
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Pro
du
cció
n d
e g
as (M
Mp
cd)
FIELDWOOD - R01 L02
ENI - R01 L02
HOKCHI - R01 L02
CONTRATOS R01 L3
43
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
1. Proyección de Asignaciones • Planes de Exploración y Desarrollo aprobados por CNH.• Perfiles de reservas 2P al 1 de enero de 2019.• Información de oportunidades exploratorias al 31 de diciembre de 2018, estimación conforme a éxito
exploratorio.
2. Supuestos de inversión para Pemex• No se considera restricción presupuestal para el desarrollo de campos.• Inversión exploratoria de $2,500 millones de dólares anuales (promedio observado), con dos pozos exploratorios
por asignación exploratoria.
3. Contratos adjudicados• Planes de Exploración y Desarrollo aprobados por CNH.• Perfiles de reservas 2P al 1 de enero de 2019.• Estimación de producción e inversiones por área contractual, conforme a éxito exploratorio.
4. Próximas áreas, se reinicia la adjudicación en junio de 2020• 5 bloques ofertados por año de áreas de Extracción del Estado (campos descubiertos).• 15 bloques ofertados, 5 por cada ubicación convencional (terrestres, aguas someras & profundas).• 10 bloques ofertados en terrestres no convencionales.• 80% de adjudicación en áreas terrestres convencionales.• 60% de adjudicación en aguas profundas y terrestres no convencionales.• 50% de adjudicación en aguas someras.• 60% de adjudicación en campos del Estado.
SUPUESTOS DE PROSPECTIVA DE PRODUCCIÓN E INVERSIONES
43
44
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
1/ Corresponde al promedio anual estimado de producción nacional de aceite.2/ Inversión en millones de dólares. No consideran pagos de deuda ni de otras obligaciones contractuales.Fuente: Estimaciones del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la CNH. El dato de 2019 es observado a agosto de 2019
Promedio total 2019-2024: $26,592Promedio PEMEX 2019-2024: $19,131Promedio privado 2019-2024: $7,461
Inversiones requeridas(mmUSD) /2
Promedio total 2025-2033: $27,384Promedio PEMEX 2025-2033 : $11,986
Promedio privado 2025-2033 : $15,398
Producción de aceite (mbd) /1
1,591 1,482 1,403 1,392 1,403 1,361 1,293 1,235 1,164 1,033 865 776 728 699 661
2 194 310 318 298 280 260 236 208
173 140
120 104 92 80
- - - 19 70 116 197 233
251
261 259 253 249
251
61 103 116 122 124 127 116 105 94
83
74 66 57 49 43
11 21 20 18 61 106 110 107 111
102
87 77
70 62 57
6 86
192 191 224 288 409 523 637 697
744 769 846 866 820
-
-- 1
31 74
101 126 149
147 142
132 123 111 96
-
-- -
-1
11 24 51
90 128
169 197 212 224
-- 0
11 40
79 124
172 225 283 339 393 447
500
1,671
1,886 2,042 2,042
2,171 2,346
2,495 2,677
2,819 2,801 2,725 2,706 2,771 2,787 2,732
$17,951 $22,422 $25,295 $30,034 $33,129 $30,718 $28,354 $28,759 $26,704 $24,676 $23,807 $26,509 $30,296 $30,318 $27,037
-$ 24 0,0 00
-$ 19 0,0 00
-$ 14 0,0 00
-$ 90 ,00 0
-$ 40 ,00 0
$ 10 ,00 0
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
mile
s d
e b
arri
les
dia
rios
Pemex - Extracción Pemex - 20 campos Pemex - ExploraciónMigraciones Asociaciones estratégicas Contratos adjudicadosPróximas áreas - Extracción Próximas áreas - Exploración Convencional Próximas áreas - No convencionales
PROSPECTIVA DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (CNH)
44
45
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
Producción de gas natural (mmpcd) /1
1/ Corresponde al promedio anual estimado de producción nacional de gas natural.2/ Inversión en millones de dólares. No consideran pagos de deuda ni de otras obligaciones contractuales.Fuente: Estimaciones del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la CNH. El dato de 2019 es observado a agosto de 2019
Inversiones requeridas(mmUSD) /2
3,518 2,818 2,513 2,602 2,558 2,515 2,412 2,285 2,191 1,956 1,692 1,443 1,298 1,191 1,144
31 494 846 948 946 912 866 817 784
699 614
542 512 445 409
-- -
- 48 529 800 953 1,015 1,040
955 850
782 747 778
110 127 118
111 99 85 74 71 65
60 55
48 32
27 24
28 86 54 48 72 115 115 108 112
101 87
76 69
60 54
54 233 333 357 362 405
599 846 1,162 1,512 2,177 2,584 2,822 3,366 3,385
- - -0 3
8 14
38 67 61
41 30 20 16
13
- - -- -
8 62
108 154 197
216 246 282 349 407
- - -1 17
47 79
103 122 141
164 222 343
512 721
3,741 3,758 3,864 4,067 4,105 4,626
5,022 5,328
5,671 5,767 6,002 6,042 6,160
6,713 6,934
$17,951 $22,422 $25,295 $30,034 $33,129 $30,718 $28,354 $28,759 $26,704 $24,676 $23,807 $26,509 $30,296 $30,318 $27,037
-$ 24 0,0 00
-$ 19 0,0 00
-$ 14 0,0 00
-$ 90 ,00 0
-$ 40 ,00 0
$ 10 ,00 0
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
mill
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de
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os
Pemex - Extracción Pemex - 20 campos Pemex - ExploraciónMigraciones Asociaciones estratégicas Contratos adjudicadosPróximas áreas - Extracción Próximas áreas - Exploración Convencional Próximas áreas - No convencionales
PROSPECTIVA DE PRODUCCIÓN DE GAS (CNH)
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