-1- MARCO DE REFERENCIA ECONÓMICO PARA DEFINIR ORIENTAR LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA FPT Enero,...

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MARCO DE REFERENCIA ECONÓMICO PARA DEFINIR ORIENTAR LA INNOVACIÓN Y

MEJORA DE LA FPT

Enero, 2011

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Contenido

I. ANTECEDENTES DE AJUSTES DE LA ECONOMIA MEXICANA

II. PROCESOS DE INTEGRACIÓN GLOBAL VS. REGIONAL

III. MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL

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La estabilidad macroeconómica alcanzada (quince años consecutivos) ha generado beneficios importantes.

Abatimiento de la pobreza (normalmente el factor más destacado)

Reconsolidación de la clase media mexicana (normalmente el factor menos analizado)

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El número de familias con algún tipo de pobreza se abatió 5% entre 2002 y 2008:

FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA(Número de familias)

5,9

63

,97

2

7,7

84

,96

9

12

,33

6,3

72

2,8

13

,87

4

4,2

69

,02

3

9,4

10

,82

1

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

Alimentaria Capacidades Patrimonial

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2005

2006

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La distribución del ingreso ha mejorado aunque de manera insuficiente.

FAMILIAS POR ESTRATO DE INGRESO 1992-2008(FAMILIAS)

Me

no

s d

e 0

.5D

e 0

.5 a

1D

e 1

a 1

.5d

e 1

.5 a

2D

e 2

a 2

.5D

e 2

.5 a

3D

e 3

a 3

.5D

e 3

.5 a

4D

e 4

a 4

.5D

e 4

.5 a

5D

e 5

a 5

.5D

e 5

.5 a

6D

e 6

a 6

.5D

e 6

.5 a

7D

e 7

a 7

.5D

e 7

.5 a

8D

e 8

a 8

.5d

e 8

.5 a

9D

e 9

a 9

.5D

e 9

.5 a

10

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,0001992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

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Generando un mercado interno atractivo de familias en condición de clase media.

FAMILIAS EN CONDICIÓN DE CLASE MEDIA 1992-2008(FAMILIAS)

5,141,024 5,488,464

5,791,673

6,514,651

7,855,385

9,176,566

11,837,271

13,168,868

11,851,555

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

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NUEVAS UNIDADES DE VIVIENDA(Viviendas)

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VENTAS AL MENUDEO DE ELECTRODOMESTICOS(Indice base 1994 = 100)

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VENTAS AL MENUDEO DE AUTOMOVILES(Unidades)

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II. PROCESOS DE INTEGRACIÓN GLOBAL VS. REGIONALEl contexto reciente de

desarrollo

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Contexto general

Durante las últimas décadas, el mundo ha observado un crecimiento sustancial del comercio, acompañado de procesos de liberalización comercial. Esos procesos no han sido uniformes ni entre países ni entre regiones.

En este proceso, ha quedado en el tintero consolidar una integración económica “institucionalizada” a nivel regional. Para México, las presiones recientes de globalización han abatido los procesos de integración regional (TLCAN).

El caso de China es particularmente relevante en este contexto ya que muchos países que han visto amenazada su competitividad frente a esta nación, han buscado recuperar el terreno perdido (desde 2000) avanzando más rápidamente en su integración económica con naciones vecinas.

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México: el país más abierto del mundo

México es uno de los países más abiertos del mundo:

• En total, México cuenta con 12 acuerdos de libre comercio con 44 países.

• México mantiene Acuerdos de Complementación Económica con Argentina, Brasil, Perú y Cuba, y con el bloque del MERCOSUR.

• Es miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio, participa en las negociaciones sobre las telecomunicaciones y los servicios financieros posteriores a la Ronda Uruguay y aceptó el Cuarto y Quinto Protocolo anexos al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).

• México otorga trato de nación más favorecida como mínimo a todos los países sean o no Miembros de la OMC.

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México: ¿agotamiento del modelo vigente?

Las ventajas iniciales del libre comercio parecen haberse agotado desde 2000.

EXPORTACIONES DE MÉXICO TOTALES Y HACIA EUA(Millones de dólares)

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No sólo en materia de comercio, sino también de IED.

IED HACIA MÉXICO TOTAL Y DE ESTADOS UNIDOS(Millones de dólares)

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La inversión nacional: pública vs privada

El componente público de la inversión registró en los últimos años una tendencia creciente, sin embargo su peso sigue siendo muy modesto dentro de la inversión total.

El componente privado de inversión muestra un relativo estancamiento en más de una década

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*/

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

INV PÚBLICA / PIB INV PRIVADA / PIB

PARTICIPACION DE LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN EL PIB(%)

Public invest. Private invest.

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México ha crecido a un ritmo similar al de un país desarrollado (EUA), sin serlo; los países emergentes nos han rebasado ampliamente.

México EUA Emergentes

1.51.8

6.1

2.82.4

6.8

2001-2009Eliminando años de contracción o baja actividad económica en EUA

VARIACION REAL PROMEDIO DEL PIB: MEXICO, EUA Y PAISES EMERGENTES 2001-2010 e/

(%)

e/ EstimadoFuente: INEGI y FMI

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La percepción de que el TLCAN propició una “desindustrialización” de la economía de EUA desviando esa producción hacia México claramente no se sustenta

VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA(Índices base 2003=100)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

70

80

90

100

110

120

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El sector manufacturero

Por rama de actividad solo la manufactura pesada y la química destacan en su dinámica de crecimiento.

Computer & electronic equipment

Textile inputs

Apparel

Wood industry

Non apparel textile products

Leather, hide & similar

Furniture & related products

Chemicals industries

Printing & related industries

Basic metals industries

Total

Electric equipment & apparatuses

Products made with non ferrous minerals

Metal products

Oil & coal derivatives

Plastics & rubber

Food industry

Pulp &paper

Beverages & tobacco

Others

Machinery & equip.

Transport equip

-5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

VOLUMEN FISICO POR SUBSECTOR MANUFACTURERO

(Var % promedio 2001-2010)

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En nueve años el sector industrial de México ha perdido más de 1 millón de empleos.

TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS EN MANUFACTURAS(Número de trabajadores)

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El resultado es que la población ocupada ha crecido 7.0 millones de puestos entre 2000 y 2010, lo que se queda corto de los 10.9 millones de empleos requeridos en ese periodo.

EVOLUCION DE LA POBLACION OCUPADA 2000-2009(Millones de personas)

Fuente: INEGI.*/ Al tercer trimestre de 2010.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*/

38.438.7

39.0

39.8

40.4

41.9

42.8

44.0

43.2

44.544.8

-21-

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*/

-105

11

324 491

1,1711,467

558

-419

342 490375 323

474 98

308

-502

601

-331

938

74

Sector formal Sec tor informal

563.3

Asimismo, en promedio durante la década, la mitad del empleo se generó en el sector informal y abarca aproximadamente 28% de la población ocupada.

GENERACION DE EMPLEO ANUAL 2001-2010*/(Miles de personas)

270.5 333.4

798.4589.3

1,479.1 965.41,159.4 1,279.7

-749.8

Fuente: INEGI.*/ Al tercer trimestre de 2010.

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El sector exportador

El TLC permitió virtualmente duplicar en cinco años el peso de nuestros productos en el mercado de EUA.

La evolución reciente sugiere que el potencial del principal mercado de nuestras exportaciones pareciera estar agotándose:

19.6%19.0%

17.2%

14.7%

8.3%

11.2% 10.2%

12.0%

6.1%

8.2%

14.6%

18.8%

16.6%

12.0%

8.3%

6.2%

5%

7%

9%

11%

13%

15%

17%

19%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ene-O

ct

10

Canadá México China J apón

PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR PAIS

(%)

Jan

-Oct

10

Canada Mexico China Japan

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Región TLCAN: ¿agotamiento del modelo vigente?

La pérdida no es exclusiva de México.

PARTICIPACIÓN DE TLCAN Y CHINA EN LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA MUNDIAL

(Participación porcentual)

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TLCAN: retos de integración adicional?

Las ramas de actividad económica en las que México tiene ventajas comparativas para ser competitivo y generar empleo

• Manufactura pesada• Servicios de logística• Turismo• Infraestructura/construcción• Sector agropecuario• Servicios de valor agregado

Cómo estar preparados para que esas actividades efectivamente se desarrollen al ritmo que requiere la demanda demográfica de empleos es el reto

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IV. SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO

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PIB NACIONAL Y PIB AGROALIMENTARIO

De 2003 a 2009 el Producto Interno Bruto (PIB) Nacional creció en promedio anual 1.8% y el PIB del sector agroalimentario (primario y de alimentos, bebidas y tabaco) en 2.3%.

Durante el periodo antes mencionado, el PIB del sector primario y el agroindustrial (alimentos, bebidas y tabaco) crecieron en promedio 2.1 y 2.4% respectivamente.

PIB NACIONAL Y PIB AGROALIMENTARIO(Millones de pesos a precios de 2003)

Años Nacional Agroalimentario Primario Agricultura GanaderíaAprovechamiento forestal

Pesca, caza y captura

Servicios Relacionados

AgroindustrialIndustria

alimentaria

Industria de bebidas y del

tabaco

(a) b=(c+i) c=(d+e+f+g+h) (d) (e) (f) (g) (h) i=(i+j) (j) (k)

2003 7,162,773 663,254 285,751 170,936 89,441 15,734 7,270 2,371 377,502 301,409 76,093

2004 7,454,148 687,059 294,026 175,119 93,027 15,719 7,280 2,880 393,033 311,406 81,626

2005 7,698,197 698,986 291,998 171,216 94,956 15,697 7,241 2,889 406,989 319,592 87,397

2006 8,087,457 721,063 302,990 178,563 98,117 16,168 7,080 3,063 418,073 325,196 92,877

2007 8,359,312 747,704 318,840 190,046 101,473 17,022 7,343 2,957 428,863 332,808 96,056

2008 8,487,137 761,012 325,142 194,707 104,033 16,481 6,950 2,971 435,870 337,437 98,433

2009 7,977,300 758,607 324,551 190,122 107,462 16,852 7,068 3,047 434,056 336,814 97,741

TMAC */ 2003-2009

1.8 2.3 2.1 1.8 3.1 1.2 -0.5 4.3 2.4 1.9 4.2

TMAC */ 1994-2000

3.4 2.6 1.8 1.9 1.2 3.3 2.2 n.d 3.5 n.d n.d

*/ Tasa Media Anual de Crecimiento.Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales. Series Anuales. INEGI

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IMPORTANCIA DEL PIB AGROALIMENTARIO

El PIB del sector primario contribuyE con 3.9% del PIB nacional, la industria de alimentos, bebidas y tabaco 5.2%; y el sector agroalimentario con 9.1% del PIB total de la economía.

La agricultura genera el 59% del PIB primario. La ganadería, la pesca y la silvicultura son áreas con gran potencial.

El sector primario aporta 42.5% del PIB agroalimentario y la industria de alimentos y bebidas el 57.5%.

PARTICIPACION DEL PIB AGROALIMENTARIO EN EL PIB TOTAL, 2003-2009

(Porcentaje)

Concepto 1990 1994 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Promedio 2003-

09Primario (a) 6.6 6.0 4.0 3.9 3.8 3.7 3.8 3.8 4.1 3.9Alimentos y bebidas (b) 5.1 5.1 5.3 5.3 5.3 5.2 5.1 5.1 5.4 5.2Agroalimentario (a+b) 11.7 11.1 9.3 9.2 9.1 8.9 8.9 9 9.5 9.1

ESTRUCTURA DEL PIB AGROALIMENTARIO

43.5%

39.4%

12.8%

4.3%

45.0%

12.5%

25.2%

13.7%3.7%

1990 Promedio 2003-2009

Silvicultura y Pesca

Ganadería

Agricultura

Alimentos y bebidas

Forestal, Pesca y otrasGanadería

Agricultura

Bebidas y tabaco

Alimentos

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Series Anuales, INEGI.

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ESTRUCTURA DEL PIB MANUFACTURERO Y DEL PIB DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACOLas industrias de Alimentos, Bebidas y Tabaco son las que más contribuyen al PIB de la industria manufacturera con 28.3%.

Las actividades agroindustriales están ampliamente diversificadas y registran un gran dinamismo.

La mayor aportación al PIB agroindustrial se genera en las actividades de la Elaboración de Productos de Panadería y Tortillas (29.1%); Bebidas y Tabaco (22.4%); Matanza, Empacado y Procesamiento de Carne (13.8%) y Elaboración de Productos Lácteos (10.1%).

ESTRUCTURA % DEL PIB CONSTANTE DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

2009

Alimen-tos,

bebidas y

tabaco28.3%

Indus-tria

química9.9%

Fab. de Prods. de Min.

no Metals.6.6%

Inds. Metals. Básicas5.7%

Fab. de Prods. Metals.3.3%

Fab. de equipo

de cóm-puto5.1%

Fab.de equipo

de trans-porte16.2%

Otras Inds.

Manu-fac.

24.9%

PIB DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 2009

(Millones de pesos a precios de 2003)

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Series Anuales, INEGI.

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EL SECTOR AGROALIMENTARIO GENERA UNA SIGNIFICATIVA DERRAMA ECONÓMICA

El Consumo Intermedio del sector agroalimentario, en términos reales, asciende a 790.6 millones de pesos de 2003, lo que equivale al 54.1% del PIB de la industria manufacturera.

Entre las principales industrias que proveen insumos y servicios al sector agroalimentario figuran: fertilizantes y agroquímicos, maquinaria y equipo, almacenaje, fletes y transportes, embalaje, envase y empaque, distribución y promoción, y servicios financieros entre otros.

VALOR DE LA PRODUCCION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO, PROMEDIO 2003-

2009(Miles de pesos a precios de 2003)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

612,778413,484

1,026,261

177,807306,186

483,993

Alimentos, bebidas y tabaco Sector primario

+ =

Consumo intermedio 790,585 mil

pesos

Valor agregado

719,669 mil pesos

Valor de la producción 1,510,254

Valor de la Producción = La producción se describe como una actividad en la que una unidad de producción utiliza insumos para obtener productos; hay dos tipos de productos, los bienes y los servicios.

Consumo intermedio: es el valor de los bienes y servicios empleados como insumo en un proceso de producción, en el que no se incluyen los activos fijos.

Valor agregado: Es el saldo contable de la cuenta de producción que mide el valor creado por la producción y puede calcularse antes o después de restar el consumo de capital fijo, por tanto se puede definir el Valor Agregado como el Valor de la Producción Consumo Intermedio.

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PARTICIPACIÓN RELATIVA DEL SECTOR PRIMARIO EN EL PIB Y EN EL EMPLEO ESTATAL, 2009

Entidad Federativa

Participación del PIB del Sector Primario en

el PIB del Estado

Participación de la Población Ocupada en el

Sector Primario en la Población ocupada del

EstadoSinaloa 13.1 16.6Durango 12.7 18.5Zacatecas 11.7 27.7Nayarit 11.5 21.3Michoacán 11.3 20.7Oaxaca 10.3 33.0Chiapas 9.7 37.2Sonora 9.3 8.7Guerrero 7.3 32.1Chihuahua 7.1 10.5Jalisco 6.8 9.6Colima 6.6 12.2Veracruz 6.4 22.0Hidalgo 5.2 21.2Baja California Sur 5.2 7.3Puebla 4.8 21.6San Luis Potosí 4.7 19.6Tlaxcala 4.7 17.9Aguascalientes 4.5 6.7Yucatán 4.4 11.4Guanajuato 4.4 11.5Total Nacional 4.1 13.3Tamaulipas 4.1 6.4Morelos 4.0 11.1Coahuila 3.4 5.5Baja California 3.4 5.7Querétaro 3.0 7.8Tabasco 1.7 18.7Mexico 1.7 4.9Nuevo León 1.0 2.3Campeche 0.9 20.5Quintana Roo 0.8 6.8Distrito Federal 0.1 0.4

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. INEGI

La participación más alta del PIB del sector primario en el PIB estatal corresponde a los estados de Sinaloa (13.1%); Durango (12.7%); Zacatecas (11.7%); Nayarit (11.5%) y Michoacán (11.3%).

La participación del sector primario en la población ocupada en todas las entidades federativas es mayor que su participación en el PIB.

En los estados con mayor pobreza relativa, la población ocupada en el sector primario tiene mayor peso en la ocupación total (Chiapas, Oaxaca y Guerrero).

-31-

SECTORIALES

-32-

VALOR AGREGADO BRUTO EN EL SECTOR DE GRANOS BASICOS

$0

$50,000,000

$100,000,000

$150,000,000

$200,000,000

$250,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Valor agregado bruto(Cuentas Nacionales - a precios de 2002)

-33-

VALOR DE PRODUCCIÓN EN EL SECTOR DE GRANOS BASICOS

$0

$20,000,000

$40,000,000

$60,000,000

$80,000,000

$100,000,000

$120,000,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Valor de la producción (SIAP - a precios de 2002)

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ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO EN EL SECTOR DE GRANOS BASICOS

Colocar número del sector abajo

Número Identifi cador de sector 23

Código SCIAN 1111

Personas ocupadas 3,317,985

Personas ocupadas como porcentaje del total 7.40%

Edad promedio 41

Desviación estándar de la edad promedio 18.9

Hombres (%) 90.50%

Mujeres (%) 9.50%

Primaria incompleta (%) 47.80%

Primaria completa (%) 30.10%

Secundaria completa (%) 18.20%

Medio superior y superior (%) 3.90%

Recibe prestaciones (%) 1.00%

En localidades menores de 2,500 hab. 78.00%

En localidades entre 2,500 y 14,999 hab. 17.70%


En localidades mayores de 100,000 hab. 0.90%

Salario mensual promedio $669.36

Desviación estándar del salario mensual promedio $1,566.26

Promedio de horas trabajas a la semana 35.4

Desviación estándar del promedio de horas trabajadas a la semana 15.5

Trabajan menos de 17 horas a la semana (%) 14.50%

Trabajan entre 17 y 30 horas a la semana (%) 23.10%

Trabajan más de 30 horas a la semana (%) 62.40%

Personas ocupadas con carreras técnicas o comerciales de nivel básico (%) 98.50%Personas ocupadas carreras técnicas o comerciales de nivel medio superior y superior (%) 0.50%

Personas ocupadas con carreras profesionales (%) 0.90%

Personas ocupadas con maestrías y doctorados (%) 0.00%

Agrícola (granos básicos)

ENOE 2010 III Trimestre

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PRINCIPALES CARRERAS TECNICAS EN EL SECTOR DE GRANOS BASICOS

-36-

PROYECCIONES DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL SECTOR DE GRANOS BASICOS

-37-

PROYECCIONES DEL PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR DE GRANOS BASICOS

-38-

VALOR AGREGADO BRUTO EN EL SECTOR PECUARIO

$0

$20,000,000

$40,000,000

$60,000,000

$80,000,000

$100,000,000

$120,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


-39-

VALOR DE PRODUCCIÓN EN EL SECTOR PECUARIO

$0

$50,000,000

$100,000,000

$150,000,000

$200,000,000

$250,000,000

$300,000,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


-40-

ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO EN EL SECTOR PECUARIO


Código SCIAN 112

Personas ocupadas 681,767


Edad promedio 41.1


Hombres (%) 90.10%

Mujeres (%) 9.90%










Salario mensual promedio $2,315.01



Desviación estándar del promedio de horas trabajadas a la semana 18







Pecuario


-41-

PRINCIPALES CARRERAS TECNICAS EN EL SECTOR PECUARIO

-42-

PROYECCIONES DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL SECTOR PECUARIO

-43-

PROYECCIONES DEL PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR PECUARIO

-44-

VALOR DE PRODUCCIÓN EN EL SECTOR AVÍCOLA

$0

$20,000,000

$40,000,000

$60,000,000

$80,000,000

$100,000,000

$120,000,000

$140,000,000

$160,000,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


-45-

ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO EN EL SECTOR AVÍCOLA



Código SCIAN 1123



Edad promedio 40.8


Hombres (%) 73.50%

Mujeres (%) 26.50%




















Avícola


-46-

PRINCIPALES CARRERAS TECNICAS EN EL SECTOR AVICOLA

-47-

PROYECCIONES DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL SECTOR AVÍCOLA

-48-

PROYECCIONES DEL PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR AVÍCOLA

-49-

VALOR DE PRODUCCIÓN EN EL SECTOR PORCICOLA

$0

$10,000,000

$20,000,000

$30,000,000

$40,000,000

$50,000,000

$60,000,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


-50-

ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO EN EL SECTOR PORCICOLA



Código SCIAN 1122



Edad promedio 38.7


Hombres (%) 88.80%

Mujeres (%) 11.20%




















Porcícola


-51-

PRINCIPALES CARRERAS TECNICAS EN EL SECTOR PORCICOLA

-52-

PROYECCIONES DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL SECTOR PORCICOLA

-53-

PROYECCIONES DEL PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR PORCICOLA

-54-

VALOR DE PRODUCCIÓN EN EL SECTOR GANADERO

$0

$20,000,000

$40,000,000

$60,000,000

$80,000,000

$100,000,000

$120,000,000

$140,000,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


-55-

ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO EN EL SECTOR GANADERO



Código SCIAN 1121



Edad promedio 41.1


Hombres (%) 90.20%

Mujeres (%) 9.80%




















Ganadero / Bovino


-56-

PRINCIPALES CARRERAS TECNICAS EN EL SECTOR GANADERO

-57-

PROYECCIONES DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL SECTOR GANADERO

-58-

PROYECCIONES DEL PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR GANADERO

-59-

VALOR AGREGADO BRUTO EN EL SECTOR FORESTAL

$13,000,000

$13,500,000

$14,000,000

$14,500,000

$15,000,000

$15,500,000

$16,000,000

$16,500,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


-60-

ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO EN EL SECTOR FORESTAL



Código SCIAN 113



Edad promedio 40.1


Hombres (%) 85.40%

Mujeres (%) 14.60%




















Forestal


-61-

PRINCIPALES CARRERAS TECNICAS EN EL SECTOR FORESTAL

-62-

PROYECCIONES DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL SECTOR FORESTAL

-63-

PROYECCIONES DEL PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR FORESTAL

-64-

CUADRO CENSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR ACUACULTURA


1999 2004

374 1,340

0% 258%

$1,313,176.93 $2,718,408.31

0% 107%

0.00% 0.00%

pesquero 6.00% 20.40%

$670,055.63 $1,367,344.43

0% 104%

0.00% 0.00%

pesquero 5.90% 18.40%

$81.47 $69.91

0% -14%

$181,220.83 $288,678.82

0% 59%

8,225 19,558

73% 39%

9% 3%

17% 48%

pesquero 4% 10%

Como % del personal ocupado del sector 13%

% de personal operativo 40%

% de empleados administrativos, contables y de dirección 5%

% de propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados 36%

Total de Remuneraciones (miles de pesos) $304,847.27

Cambio porcentual desde 1999 68%

Personal Ocupado Total 22,582

Como % del Valor Agregado Censal Bruto del sector 29.40%

Productividad $96.45


Valor Agregado Censal Bruto (miles de pesos) $2,178,144.92


Como % del Valor Agregado Censal Bruto Total 0.00%


Como % de la Producción Bruta Total 0.10%Como % de la Producción Bruta del sector 31.40%

Unidades económicas 1,905


Producción Bruta Total (miles de pesos) $4,531,795.37

Código SCIAN 1125

Censos Económicos

2009

Acuacultura


-65-

NIVEL DE INGRESOS DE POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO

POBLACION OCUPADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO, SEGÚN NIVEL DE INGRESOS

(Miles de personas)Actividades Agropecuarias Comercio Construcción Nacional

1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010

Total 8,297 7,103 6,390 5,903 6,642 6,903 8,070 8,908 1,778 2,533 3,292 3,430 33,578 39,301 41,436 44,481

Menos de 1 S.M. 2,300 2,059 1,715 1,421 1,447 1,145 1,408 1,471 121 156 178 175 6,401 6,286 6,030 5,775

De 1 hasta 2 S.M. 1,593 1,615 1,229 1,253 1,829 2,019 1,893 2,219 842 982 706 650 10,403 11,225 9,111 10,023Más de 2 hasta 3 S.M. 337 449 451 593 733 1,149 1,447 1,818 432 706 1,050 1,124 4,843 7,070 8,012 9,431Más de 3 hasta 5 S.M. 192 204 241 199 469 815 1,233 1,068 209 431 898 957 3,184 5,366 7,506 7,525

Más de 5 S.M. 153 150 120 97 414 608 642 546 106 175 292 294 2,373 4,041 4,341 3,968

No recibe ingresos 3,371 2,403 2,412 2,024 1,104 939 1,046 961 20 39 29 16 5,123 4,158 4,308 3,917

No especificado 351 223 223 316 232 229 402 744 48 45 138 213 1,251 1,155 2,129 3,842

Fuente: SAGARPA con datos de INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Para el año 2010. del total de la población ocupada en el sector agropecuario el 34.3% de la población no recibe ingresos y el 24.1% recibe hasta un salario mínimo, la mano de obra empleada es en mayor medida familiar.

El grupo de personas que percibe un ingreso superior a 5 salarios mínimos, representa el 1.6% de la población total ocupada en el sector.

-66-

Evolución de la Producción del Sector Pesquero

Mexicano

-67-

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS

La producción pesquera ha crecido en los últimos años en 16%, sin embargo la producción bajo sistema de producción acuícola ha aumentado en mayor medida (63%).

Durante los últimos cinco años se presentaron los mayores volúmenes de producción.

PRODUCCIÓN PESQUERA NACIONAL EN PESO VIVO, SEGÚN ORIGEN (Miles de toneladas)

PRODUCCIÓN PESQUERA NACIONAL EN PESO VIVO

(Miles de toneladas)

OrigenPromedio 1994-1997

(a)

Promedio 1998-2001

(b)

Promedio 2002-2005

(c )

Promedio 2006-2009

(d)2010*

Variación % (d/a)

Acuacultura 168 178 213 274 300 163%Captura 1,273 1,183 1,302 1,391 1,386 109%Total 1,441 1,361 1,515 1,666 1,686 116%Fuente: SAGARPA con datos de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

Prome-dio

1994-1997 (a)

Prome-dio

1998-2001 (b)

Prome-dio

2002-2005 (c )

Prome-dio

2006-2009 (d)

2010*0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1,2

73

1,1

83

1,3

02

1,3

91

1,3

86

168

178 213 274

300

Captura Acuacultura

-68-

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS

PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS PESQUEROS (Miles de toneladas)

CONSUMO PER-CÁPITA DE PRODUCTOS PESQUEROS (Kilogramos)

ESPECIE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Participación

(%) 2009

SARDINA 489 612 625 575 489 522 607 686 816 873 49.4%CAMARÓN 95 106 100 124 126 158 177 185 196 196 11.1%TÚNIDOS 121 143 162 189 142 156 110 139 128 129 7.3%MOJARRA 77 74 66 67 74 74 74 85 75 77 4.4%CALAMAR 56 74 116 97 87 53 66 58 84 58 3.3%OSTIÓN 52 53 51 50 48 46 47 50 44 42 2.4%TIBURÓN Y CAZÓN 27 26 24 27 30 27 23 27 23 27 1.5%CARPA 32 30 28 28 28 27 27 26 28 27 1.5%PULPO 23 21 17 17 25 11 27 20 13 26 1.5%JAIBA 21 18 16 17 19 20 24 26 28 21 1.2%Otros 410 364 348 374 415 364 349 316 310 293 83.4%Total 1,402.9 1,520.9 1,554.5 1,565.0 1,483.2 1,458.2 1,531.5 1,617.7 1,745.4 1,768.1 17%

Fuente: SAGARPA con datos de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

-69-

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO1980-2010

El crecimiento del comercio agroalimentario y pesquero de México presentó un mayor dinamismo a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE MEXICO(Millones de dólares)

-70-

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE MEXICO(Millones de dólares)

MEXICO-MUNDO

1994-97 1998-01 2002-05 2006-09 2009TMAC (% )

09/ 04Var. (% ) 2010/ 09

Balanza agropecuaria y pesquera 334 -370 -736 -1,698 -884 37.8

Exportaciones 4,042 4,486 5,217 7,468 7,726 6.4 11.1

I mportaciones 3,709 4,856 5,952 9,166 8,610 6.3 14.1

Balanza productos agroindustriales -1,258 -1,433 -2,620 -2,867 -1,892 16.1

Exportaciones 2,110 3,383 4,745 7,857 8,442 12.4 13.8

I mportaciones 3,368 4,816 7,365 10,724 10,334 6.7 14.1

Balanza Agroalimentaria y pesquera -925 -1,803 -3,356 -4,565 -2,776 24.1

Exportaciones 6,152 7,869 9,962 15,325 16,168 8.9 12.5

I mportaciones 7,077 9,672 13,317 19,890 18,944 6.5 14.1

1/ I ncluye alimentos, bebidas y tabaco, productos químicos, textiles y del cuero y otras manufacturas de origen agropecuario. TMAC: Tasa Media Annual de Crecimiento

Fuente: Banxico

Trim I 2009

Trim I I 2009

Trim I I I 2009

Trim IV 2009

2009Trim I 2010

Trim I I 2010

Trim I I I 2010

Trim IV 2010

2010Var. 10/ 09

(% )

Balanza agropecuaria y pesquera 219 12 -853 -261 -884 249 -59 -921 -604 -1,335

Exportaciones 2,255 2,194 1,220 2,057 7,726 2,626 2,388 1,318 2,178 8,510 10.1

I mportaciones 2,036 2,182 2,074 2,318 8,610 2,377 2,447 2,239 2,783 9,845 14.3

Balanza productos agroindustriales -352 -102 -400 -1,037 -1,892 -586 -457 -165 -871 -2,078

Exportaciones 1,996 2,308 2,161 1,976 8,442 2,055 2,389 2,775 2,464 9,682 14.7

I mportaciones 2,348 2,411 2,561 3,013 10,334 2,641 2,846 2,940 3,334 11,760 13.8

Balanza Agroalimentaria y pesquera -133 -91 -1,253 -1,299 -2,776 -337 -516 -1,086 -1,475 -3,413

Exportaciones 4,251 4,502 3,382 4,033 16,168 4,681 4,776 4,093 4,642 18,192 12.5

I mportaciones 4,384 4,593 4,635 5,332 18,944 5,017 5,293 5,179 6,117 21,605 14.1

Fuente: Banco de México

-71-

PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONESAGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE MÉXICO (PROMEDIO 2005-2009)

México es un importante exportador de productos de valor agregado destinados al consumidor final: hortalizas, frutas, bebidas y alimentos procesados.

Las importaciones se concentran principalmente en insumos intermedios para distintas cadenas:

Cárnicos Embutidos y consumidor finalGranos forrajeros y pastas oleaginosas Alimentos balanceados y cárnicos.

Oleaginosas Aceites, pastas, alimentos balanceados y cárnicos

Leche Quesos y otros productos lácteos.

Cereales Harinas, panificación y galletas

Algodón Textil.

Exportaciones

ProductoMillones de

USD

Hortalizas 3,698

Tomate 1,129

Pepino 360

Chile 627

Otros 1,582

Bebidas Alcohólicas 2,287

Cerveza 1,527

Tequila 650

Otros 110

Frutas 2,141

Aguacate 590

Fresas 213

Otros 1,338

Azúcares y Confitería 797

Articulos de Confitería 451

Azúcar 291

Otros 55

Productos del Mar 651

Camarones 363

Otros 288

Bovinos en Pie 473

Productos Cárnicos 475

Carne de Bovino 169

Carne de Porcino 243

Otros 64

Subtotal 10,521

Otros 3,906

Total 14,426

Importaciones

ProductoMillones de

USD

Cárnicos 2,866

Carne de Bovino 1,173

Carne de Porcino 857

Carne de Ave 766

Otros 70

Granos Forrajeros 1,998

Maíz amarillo 1,332

Sorgo 366

Otros 299

Oleaginosas 1,982

Soya 1,251

Canola 499

Otros 232Productos Lácteos 1,388

Leche en Polvo 496

Preparaciones Lácteas 139

Otros 754

Cereales 1,262

Trigo 827

Arroz 266

Otros 169

Alimentos para Animales 941

Pasta de Soya 316

Otros 625

Algodón 472

Subtotal 10,909

Otros 7,991

Total 18,900

-72-

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE MÉXICO

Fuente Elaborado con datos de la Secretaría de Economía y Banxico

Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de México hacia el mundo se han diversificado marginalmente.

En 1994, el 86.5% de las exportaciones agroalimentarias totales tenían como destino los países del TLCAN, mientras que en 2009 esta participación disminuyó en 7.5 puntos porcentuales

Las exportaciones de México hacia la Unión Europea y Japón han crecido a una tasa media anual de 8.3 y 17.2 por ciento del periodo de 1994 a 2009, respectivamente.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE MÉXICO

(Millones de USD)

86.5%

6.7%

1.1%5.7%

TLCAN Unión EuropeaJapón Otros

81.5%

10.0%

2.8%2.8%


79.0%

12.4%

3.3%3.3%


1994: 4,530 Millones de USD 2000: 8,351 Millones de USD 2009: 15,877 Millones de USD

1994 2000 2009 TMAC 09/94

TOTAL 4,530 8,351 15,877 8.7

TLCAN 3,920 6,807 12,539 8.1

Unión Europea 257 475 855 8.3

Japón 48 233 521 17.2

Otros 205 836 1,962 13.2

-73-

PRINCIPALES PROVEEDORES DE IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS HACIA MÉXICO

Fuente Elaborado con datos de la Secretaría de Economía y Banxico

El origen de las importaciones agroalimentarias y pesqueras de México es principalmente de los países del TLCAN.

Sin embargo, la participación de los países del TLCAN en el total de las importaciones agroalimentarias y pesqueras de México ha tenido un crecimiento mínimo al pasar de 76.9% en el año 1994 a 80.0% en el 2009.

Se han diversificado las importaciones de México. Países como China y Chile han incrementado su participación como abastecedores de alimentos.

PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE MÉXICO

(Millones de USD)

1994: 7,555 Millones de USD 2000: 9,931 Millones de USD 2009: 18,944 Millones de USD

76.9%

14.5%

0.1%

8.5%

TLCAN Unión Europea Japón Otros

81.2%

12.0%

0.1%

6.8%


80.0%

14.9%5.0%


1994 2000 2009TMAC 09/94

TOTAL 7,555 9,931 18,944 6.3

TLCAN 5,813 8,061 15,162 6.6

Unión Europea 639 674 950 2.7

Japón 10 6 9 -0.2

Otros 1,094 1,191 2,823 6.5

-74-

ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO EN EL SECTOR ACUACULTURA



Código SCIAN 1125



Edad promedio 32.4


Hombres (%) 99.00%

Mujeres (%) 1.00%




















Acuacultura


-75-

PRINCIPALES CARRERAS TECNICAS EN EL SECTOR ACUACULTURA

-76-

PROYECCIONES DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL SECTOR ACUACULTURA

-1- MARCO DE REFERENCIA ECONÓMICO PARA DEFINIR ORIENTAR LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA FPT Enero,...

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