¿ 2007 ?

¿¿ 20072007 ??

¿Cómo estará el mundo?¿Cómo estará el mundo? (1)(1) Crecimiento económicoCrecimiento económico sostenidosostenido: :

ChiChinana ((9.5%9.5% - 2011); - 2011); EEUUEEUU ((3%3% - 2010) - 2010)

RusiaRusia; Francia y Japón; Francia y Japón : : muy fuertesmuy fuertes (2011)(2011)

IrakIrak seguirá intervenido y en guerra civilseguirá intervenido y en guerra civil

OJO:OJO: Posible guerraPosible guerra Israel - IránIsrael - Irán NigeriaNigeria seguirá igual que en 2006seguirá igual que en 2006

Escenarios petroleros 2007

¿Cómo estará el mundo?¿Cómo estará el mundo? (2)(2) PEMEXPEMEX y y ECOPETROLECOPETROL modernizándosemodernizándose PETROBRAS PETROBRAS exp. 400 – 600 MBDexp. 400 – 600 MBD BoliviaBolivia a paso lentoa paso lento PerúPerú atrayendo inversionesatrayendo inversiones LatinoaméricaLatinoamérica estancadaestancada – – CHINA CHINA e e INDIAINDIA

concentrarán mayoría del interés inversionistaconcentrarán mayoría del interés inversionista


¿Cómo estará el mundo?¿Cómo estará el mundo? (3)(3)

Curva de Curva de HubbertHubbert eses un MITO: Hay 3.7 billones de BB (un MITO: Hay 3.7 billones de BB (y siguen creciendo los y siguen creciendo los prospectos: Canadá, Faja, otrosprospectos: Canadá, Faja, otros))

Nueva tecnologíaNueva tecnología – Se optimiza producción (Ejm. HP /INTEL: – Se optimiza producción (Ejm. HP /INTEL: procesadores procesadores Quad-CoreQuad-Core))

Pozo Pozo JackJack ( (Golfo de MéxicoGolfo de México))

Nueva Agenda DemócrataNueva Agenda Demócrata impulsa giros en Medio Orienteimpulsa giros en Medio Oriente

NoNo se perciben se perciben Cataclismos climáticosCataclismos climáticos


¿Cómo estará el mundo?¿Cómo estará el mundo? (4)(4) Demanda petróleoDemanda petróleo sube 1.7%, de 84.6 a 86.0 MMBBD (= + 1.4 sube 1.7%, de 84.6 a 86.0 MMBBD (= + 1.4

MMBB/D)MMBB/D) China China demandará 5.5% más que 2006demandará 5.5% más que 2006

OECDOECD consume 60%consume 60% y y No – OECDNo – OECD ((más intensiva en más intensiva en consumoconsumo)) 40%, pero los segundos serán responsables40%, pero los segundos serán responsables de casi de casi 80%80% del del aumento de la demandaaumento de la demanda

OPEPOPEP a capacidada capacidad / / Nueva producciónNueva producción mundiamundiall cubre demanda pero no más: Mercado estará cubre demanda pero no más: Mercado estará “amarrado“amarrado”” como en 2006como en 2006

Oportunidades para los Oportunidades para los productoresproductoreshabrá mucha competencia entre ellos.habrá mucha competencia entre ellos.

PreciosPrecios entre $50 – $60, a menos que haya guerra.entre $50 – $60, a menos que haya guerra. Si Si IsraelIsrael ataca a ataca a IránIrán, , el pronóstico es reservadoel pronóstico es reservado


¿ ?? VENEVENEZUELAZUELA


Si Ganara Chávez…Si Ganara Chávez…


Riesgo país aumentaRiesgo país aumenta – – Inversiones difícilesInversiones difíciles PDVSAPDVSA ““Roja – Rojita”Roja – Rojita”:: Purga definitivaPurga definitiva: :

Solo Solo cómplicescómplices del régimen laborarán en ella del régimen laborarán en ella Síndrome Síndrome ““nanoepidémiconanoepidémico””:: PDVSA PDVSA enanaenana, su, su

circocirco el régimen, susel régimen, sus payasospayasos algunos países algunos países aliados, el dueño: aliados, el dueño: ChávezChávez … … sin controlsin control

No habráNo habrá licitacioneslicitaciones relevantesrelevantes, , se adjudica a dedo: se adjudica a dedo: Telaraña de corrupciónTelaraña de corrupción se expande por todo el mapa se expande por todo el mapa // // MixtasMixtas se estancan se estancan FajaFaja == Figura Mixta como otrora c. operativos Figura Mixta como otrora c. operativos


RégimenRégimen exprime fiscalmenteexprime fiscalmente a socios a socios

comercialescomerciales Es el añoEs el año 2006 repotenciado2006 repotenciado En la FajaEn la Faja los socios actuales son agredidoslos socios actuales son agredidos, , no se les no se les

autoriza el aumentoautoriza el aumento de producción que desean y necesitan de producción que desean y necesitan ((podrían duplicar producciónpodrían duplicar producción))

IránIrán, , ChinaChina, , RusiaRusia y y BrasilBrasil son los son los nuevos protagonistas / Habrá conflictos: socios viejos no se entenderán con socios nuevos protagonistas / Habrá conflictos: socios viejos no se entenderán con socios

nuevos, nuevos, habrá roces políticos sensibleshabrá roces políticos sensibles = = Peligro de retiroPeligro de retiro,, especialmente en las siguientes asociacionesespecialmente en las siguientes asociaciones::


Cerro Negro Cerro Negro ((Exxon MobilExxon Mobil 41.67%) ; 41.67%) ;

Petrozuata Petrozuata ((ConocoPhillips 50.1ConocoPhillips 50.1%) ; %) ;

HamacaHamaca ((ConocoPhillipsConocoPhillips 40% - 40% - ChevronChevron 30%) 30%) Se acentúa el Se acentúa el uso del Petróleo comouso del Petróleo como arma políticaarma política – – demócratasdemócratas en el en el

Capitolio inician fuerte acercamiento diplomático – Pero al seguir Capitolio inician fuerte acercamiento diplomático – Pero al seguir BushBush en la Casa en la Casa BlancaBlanca, se mantiene , se mantiene discurso discurso antiImperioantiImperio y el y el muro muro sigue creciendosigue creciendo

++ Reducción deReducción de CITGOCITGO – Refinerías – Gaseoductos – Bombas de gasolina: – Refinerías – Gaseoductos – Bombas de gasolina: jobbers jobbers


Se incrementa Se incrementa uso deuso de traderstraders de de dudosa reputacióndudosa reputación / / PDVSAPDVSA:: Cuentas inexistentesCuentas inexistentes – – Préstamos costososPréstamos costosos: : EuropaEuropa y y AsiaAsia – – Puertas cerradasPuertas cerradas //Se mantiene suministro aSe mantiene suministro a CubaCuba ((AumentaAumenta)) y y PetrocaribePetrocaribe / Relación con / Relación con Cuba se intensifica – Cuba se intensifica – Fidel enfermoFidel enfermo ( (pudiera morirpudiera morir), ), Raúl controlaRaúl controla – – tiene malas relaciones con Chávez pero necesidad de $ le genera dependencia tiene malas relaciones con Chávez pero necesidad de $ le genera dependencia con Venezuelacon Venezuela

Se fortalece Se fortalece hermandad con hermandad con IránIrán – si – si hay guerra con hay guerra con Israel Israel el panorama sería el siguiente:el panorama sería el siguiente:


… … ChávezChávez se cuadra conse cuadra con IránIrán – – buscando un escenariobuscando un escenario tipo tipo Yom KippurYom Kippur – – Corta suministros aCorta suministros a EEUU EEUU – – CITGOCITGO compra a terceros (usual hoy)compra a terceros (usual hoy) y y Venezuela Venezuela orienta ventas a orienta ventas a clientes independientesclientes independientes y a empresas que igual y a empresas que igual terminan vendiendo el petróleo a EEUU (pierde Venezuela 100% - debe terminan vendiendo el petróleo a EEUU (pierde Venezuela 100% - debe vender con descuentos costosos)vender con descuentos costosos)

La guerraLa guerra, , la la incertidumbreincertidumbre de los de los envíosenvíos venezolanos y el venezolanos y el pánico financieropánico financiero disparan los precios a disparan los precios a niveles superiores a $100/Bniveles superiores a $100/B … … Si esto sucede:Si esto sucede:


… … 1)1) Cambian perspectivas de Cambian perspectivas de crecimientocrecimiento económico mundialeconómico mundial:: El mundo demanda menos El mundo demanda menos petróleo / Hay producción excedente – Suben inventarios –petróleo / Hay producción excedente – Suben inventarios –

precios inician decliveprecios inician declive 2)2) El conflicto El conflicto puede escalarpuede escalar – – SiriaSiria y y

HezbolláHezbollá intervienen intervienen – Países árabes obligados a tomar – Países árabes obligados a tomar

bandos – Tropas en bandos – Tropas en Irak Irak pueden ser afectadas – pueden ser afectadas – ¡¡Guerra Guerra se transformaría en Mundialse transformaría en Mundial! ! – – Todo vale – Todo vale – Reservas de la Faja se vuelven irresistibles e imprescindibles: Chávez una molestia Reservas de la Faja se vuelven irresistibles e imprescindibles: Chávez una molestia de mayor riesgo (podría ser eliminado) …de mayor riesgo (podría ser eliminado) …


… … ¿Qué pasaría?¿Qué pasaría? Algo Algo similar a similar a Irán en Irán en 19521952:: ComplotComplot político ( político (espionaje y conspiraciónespionaje y conspiración) = ) = Un régimen que en este caso estaría apoyado por Un régimen que en este caso estaría apoyado por Colombia y EEUUColombia y EEUU con el visto bueno de con el visto bueno de militares institucionales y gran % de la población – militares institucionales y gran % de la población – Escenario volátilEscenario volátil – revueltas – incertidumbre – – revueltas – incertidumbre – finalmente estabilidad y crecimientofinalmente estabilidad y crecimiento – mucho – mucho sufrimiento en el camino – sufrimiento en el camino – Producción Producción petrolera estancadapetrolera estancada para luego dispararse – para luego dispararse – Planes aceleradosPlanes acelerados

¿Y si NO hay Guerra?:¿Y si NO hay Guerra?:


Se incrementaSe incrementa inseguridad jurídicainseguridad jurídica: : Freno de inversionistas occidentales – Solo se hacen Freno de inversionistas occidentales – Solo se hacen acuerdos acuerdos políticos cómplices y subalternospolíticos cómplices y subalternos

Condiciones contractualesCondiciones contractuales (arbitraje, impuestos, (arbitraje, impuestos, etc) de etc) de las más retrasadas del mundolas más retrasadas del mundo - Empeoran - Empeoran

Planes de PDVSA son una Planes de PDVSA son una quimeraquimera / Se avanza muy poco en exploración y producción / Gas y / Se avanza muy poco en exploración y producción / Gas y Petroquímica paralizados – Petróleo no más de 2MM. 700 K B/D – Petroquímica paralizados – Petróleo no más de 2MM. 700 K B/D –

Mercados se reducenMercados se reducen – Cifras obscuras – – Cifras obscuras – No se No se rinde cuentasrinde cuentas

No se construyen refineríasNo se construyen refinerías y empeora la y empeora la operatividad de las existentes …operatividad de las existentes …


Normas y procedimientos Normas y procedimientos desaparecendesaparecen – – Disminuye aun más Disminuye aun más la calidad técnicala calidad técnica del personaldel personal de de PDVSAPDVSA

Comienza la Comienza la injerencia del régimeninjerencia del régimen en la en la vida interna de las empresas socias vida interna de las empresas socias (Personal, (Personal, sueldos, contrato colectivo, perfil ideológico, sueldos, contrato colectivo, perfil ideológico, orientación comercial hacia el exterior, …)orientación comercial hacia el exterior, …)

PernambucoPernambuco sigue en sigue en “veremos”“veremos” ((Proyecto Proyecto sin sentido para Venezuelasin sentido para Venezuela))

Gasoducto del SurGasoducto del Sur muestra su mueca delirante: Es un muestra su mueca delirante: Es un imposible – GNL y mercados locales son la tendenciaimposible – GNL y mercados locales son la tendencia


PDVSAPDVSA se se burocratizaburocratiza, , clientelismo, clientelismo, corrupción incontrolable, sindicatos “revolucionarios” se hacen de corrupción incontrolable, sindicatos “revolucionarios” se hacen de gran poder, puertas de los mercados se cierran, deuda aumenta, gran poder, puertas de los mercados se cierran, deuda aumenta, números rojos no se pueden tapar,números rojos no se pueden tapar, PDVSA es PEMEXPDVSA es PEMEX de los 90sde los 90s / / Pierde Pierde función operativa, se hace órgano burocrático función operativa, se hace órgano burocrático con alianzas inconvenientes y pérdida de poder de negociación. Comienza con alianzas inconvenientes y pérdida de poder de negociación. Comienza proceso gradual de entrega de reservas y explotación a capitales proceso gradual de entrega de reservas y explotación a capitales exógenos e intereses ocultos. Venezuela comienza a deslizarse hacia exógenos e intereses ocultos. Venezuela comienza a deslizarse hacia 1920…1920… Reversión al revésReversión al revés … … Gran paradoja e ironía Gran paradoja e ironía de la “revolución”. Tanto discurso nacionalista solo para terminar entregada a de la “revolución”. Tanto discurso nacionalista solo para terminar entregada a

capitales extranjeros, y de la capitales extranjeros, y de la peorpeor manera manera:: con con desesperación.desesperación.


Muerte de laMuerte de la OrimulsiónOrimulsión: : Proceso muy costoso – Posibles Proceso muy costoso – Posibles demandas internacionalesdemandas internacionales

Demandas de ENIDemandas de ENI (arbitraje de inversiones) sientan precedente (arbitraje de inversiones) sientan precedente EXXONEXXON en en “veremos”“veremos” ReputaciónReputación de de PDVSAPDVSA tiene un nombretiene un nombre indecenteindecente Se fortalecen vínculos comunistas con ciertos países, la geopolítica del petróleo coloca a Se fortalecen vínculos comunistas con ciertos países, la geopolítica del petróleo coloca a

Venezuela en el corazón del diablo : Venezuela en el corazón del diablo : Muerte de la AperturaMuerte de la Apertura PetroleraPetrolera

Venezuela Venezuela pierde un siglopierde un siglo de historia y de historia y

evolución petrolera.evolución petrolera. 20072007 QEPDQEPD++..


¡Gana Rosales!¡Gana Rosales!


Mejora el Mejora el riesgo paísriesgo país – – Se inicia la recuperación de la confianza en Se inicia la recuperación de la confianza en VenezuelaVenezuela

Se cancelanSe cancelan deudas laboralesdeudas laborales e e indemnizaciones a ex trabajadores petrolerosindemnizaciones a ex trabajadores petroleros víctimas del víctimas del régimen régimen chavistachavista

Se inicia el Se inicia el saneamientosaneamiento administrativo y administrativo y financierofinanciero de de PDVSAPDVSA ¿Qué hay allí?¿Qué hay allí? Solucionar caos, Solucionar caos, darle darle luz a la luz a la oscuridadoscuridad

Diseñar método para Diseñar método para equipar profesionalmente a PDVSAequipar profesionalmente a PDVSA , , sin discriminación sin discriminación y sin venganzas o revanchismoy sin venganzas o revanchismo


Se redimensiona a PDVSASe redimensiona a PDVSA, , será será holding holding por excelencia de empresas operadoras de todas las áreas del por excelencia de empresas operadoras de todas las áreas del negocio. Rápido / Se necesita una negocio. Rápido / Se necesita una reforma de la LODHIreforma de la LODHI. . Se Se intentará negociar con el Parlamentp chavistaintentará negociar con el Parlamentp chavista … difícil pero posible … difícil pero posible … Rosales podría convocar a un … Rosales podría convocar a un referéndumreferéndum para hacer para hacer una una consulta popularconsulta popular, luego de una , luego de una campaña campaña publicitaria de educaciónpublicitaria de educación que enseñe los objetivos que enseñe los objetivos perseguidos y sus ventajas / perseguidos y sus ventajas / “MI NEGRA”“MI NEGRA” se activará.se activará. Se conformará un equipo para diseñar mecanismos efectivos de aplicación Se conformará un equipo para diseñar mecanismos efectivos de aplicación y administración. y administración. “MI NEGRA”“MI NEGRA” repartiría renta petrolera siguiendo procedimientos repartiría renta petrolera siguiendo procedimientos bien diseñadosbien diseñados


• Se mantieneSe mantiene el gasto de PDVSA en el gasto de PDVSA en MisionesMisiones, pero de manera , pero de manera transparentetransparente..”MI ”MI NEGRA”NEGRA” se vincula a las se vincula a las MisionesMisiones y el pueblo y el pueblo siente el siente el impacto positivoimpacto positivo. .

• Resucita la Resucita la Apertura PetroleraApertura Petrolera. . Se invita a Se invita a las empresas del mundo a participar en rondas licitatorias que las empresas del mundo a participar en rondas licitatorias que generen recursos fiscales inmediatosgeneren recursos fiscales inmediatos

• Se firman Se firman cartas de intencióncartas de intención con socios con socios actuales, se les asegura una transición contractual gradual y actuales, se les asegura una transición contractual gradual y pacífica. Se regresa a las mejores figuras jurídicas de antaño y se pacífica. Se regresa a las mejores figuras jurídicas de antaño y se diseñan nuevas y efectivas asociaciones, sociedades e incentivos diseñan nuevas y efectivas asociaciones, sociedades e incentivos fiscales que sean atractivos promotores de inversiones masivas y fiscales que sean atractivos promotores de inversiones masivas y rápidasrápidas


• Se restablecen Se restablecen vínculos de amistad con vínculos de amistad con EEUUEEUU, buscando transformar a , buscando transformar a Venezuela en Venezuela en suplidor preferidosuplidor preferido del más importante mercado petrolero del más importante mercado petrolero del mundo – Se otorgan garantías de cumplimiento, la meta será hacer del mundo – Se otorgan garantías de cumplimiento, la meta será hacer de EEUU el principal aliado petrolero de Venezuelade EEUU el principal aliado petrolero de Venezuela

• Se implementa un plan de Se implementa un plan de incremento gradual incremento gradual de la producciónde la producción, , se informa a clientes de Venezuela para se informa a clientes de Venezuela para que puedan adaptarse a las nuevas circunstancias y sientan seguridadque puedan adaptarse a las nuevas circunstancias y sientan seguridad


• Se inicia laSe inicia la renegociaciónrenegociación de los acuerdos de los acuerdos energéticos de Caracas y energéticos de Caracas y se suspende el se suspende el suministro a suministro a CubaCuba por fundamentarse en un por fundamentarse en un convenio que es inconstitucional y no cumplió convenio que es inconstitucional y no cumplió formalidades obligatoriasformalidades obligatorias

• Se recupera el parque refinadorSe recupera el parque refinador y se y se auditan los yacimientosauditan los yacimientos. Se aplican normas . Se aplican normas estrictas de calidad técnica y profesional para estrictas de calidad técnica y profesional para recuperar el potencial de producción perdidorecuperar el potencial de producción perdido (+ (+ de 1 MMBD) y aumentarlo a niveles superiores a los de de 1 MMBD) y aumentarlo a niveles superiores a los de 19981998


• Se crea unSe crea un Ente autónomoEnte autónomo que regule las que regule las RR ente PDVSA, el Gobierno y las empresas privadas RR ente PDVSA, el Gobierno y las empresas privadas del sector petrolerodel sector petrolero

• Se otorgan Se otorgan garantías jurídicasgarantías jurídicas y se y se inicia un proceso de limpieza institucional que mejora inicia un proceso de limpieza institucional que mejora notablemente la percepción de país y confianza de notablemente la percepción de país y confianza de terceros. Se inicia la terceros. Se inicia la oxigenación de oxigenación de CITGOCITGO, , se renegocian los contratos de suministro a EEUU.se renegocian los contratos de suministro a EEUU.


• Se pone Se pone fin al proyecto de fin al proyecto de Gasoducto del Gasoducto del SurSur y y a la intervención discrecional e inconstitucional en Bolivia, a la intervención discrecional e inconstitucional en Bolivia, Nicaragua y demás zonas donde PDVSA actúa como brazo del régimen Nicaragua y demás zonas donde PDVSA actúa como brazo del régimen Chavista, como arma política de chantajeChavista, como arma política de chantaje

• Se replantea la Membresía de Venezuela en Se replantea la Membresía de Venezuela en la OPEPla OPEP: : Mantenerse allí pero Mantenerse allí pero defendiendo los intereses de defendiendo los intereses de VenezuelaVenezuela

• Se Ordena efectuar Se Ordena efectuar vigilancia militar permanentevigilancia militar permanente para cuidar la infraestructura petrolera nacionalpara cuidar la infraestructura petrolera nacional

• Venezuela cumplirá los postulados deVenezuela cumplirá los postulados de KIOTOKIOTO


• Se elimina influencia del Se elimina influencia del régimenrégimen a nivel mundiala nivel mundial. Se . Se desmantelan los desmantelan los proyectos petroleros absurdosproyectos petroleros absurdos y se promueve y se promueve mucha competencia mucha competencia empresarialempresarial y y nuevas inversiones propias y de tercerosnuevas inversiones propias y de terceros . . Se recupera Se recupera la la PetroquímicaPetroquímica. ASOQUIM tiene influencia en discusiones legislativas. . ASOQUIM tiene influencia en discusiones legislativas. El El GasGas comienza a promoverse con nueva caracomienza a promoverse con nueva cara, , se acciona la reforma de la ley que lo regula y se se acciona la reforma de la ley que lo regula y se estimula la libre competencia, sin regulación de precios y/o mercadosestimula la libre competencia, sin regulación de precios y/o mercados

•Venezuela Venezuela inicia la transición hacia lainicia la transición hacia la pazpaz y el y el

optimismooptimismo. Recursos financieros extraordinarios se perciben de . Recursos financieros extraordinarios se perciben de diversas fuentes legítimas.diversas fuentes legítimas. PDVSAPDVSA vuelve a ser vuelve a ser RESPETADARESPETADA, se , se propone una propone una política energética coherentepolítica energética coherente con Venezuela. La con Venezuela. La gente participa, gente participa, el éxito es inminenteel éxito es inminente. . PYVPYV


Conclusión:Conclusión:Crucemos los dedos Crucemos los dedos

a VOTAR y a defender el votoa VOTAR y a defender el votoNo hay excusa.No hay excusa.

Muchas Muchas graciasgracias apreciada apreciada audienciaaudiencia por su por su atención. atención.

Ha sido un placerHa sido un placerY Y

A A VenEConomíaVenEConomía y su magnífico equipo de y su magnífico equipo de trabajo nuestro sincero aprecio y agradecimiento. trabajo nuestro sincero aprecio y agradecimiento.

Son N#1.Son N#1.

Caracas 16 de noviembre de 2006Caracas 16 de noviembre de 2006

Juan Carlos Sosa AzpúruaJuan Carlos Sosa Azpúrua

FuentesFuentes principales utilizadas para principales utilizadas para esta presentación:esta presentación:PETROLEO YVPETROLEO YV AIE OPEP OMC The AIE OPEP OMC The

Economist Oil & Gas Journal CERA Economist Oil & Gas Journal CERA El Universal Comando de Campaña El Universal Comando de Campaña de M. Rosales AFI EFE BBC CNE de de M. Rosales AFI EFE BBC CNE de Venezuela PDVSA CITGO WEIL Venezuela PDVSA CITGO WEIL entre otras… entre otras… más info: más info: [email protected]@petroleoyv.com

Asesoría, Asesoría, análisis análisis e e informacióninformación sobre la sobre la Energía y el PetróleoEnergía y el Petróleo

Análisis Energético PYVAnálisis Energético PYV ((SemanalSemanal y y MensualMensual) ) Manténgase al día con información Manténgase al día con información y análisis completos, resumidos y y análisis completos, resumidos y originalesoriginales

RRevistaevista PETROLEO YVPETROLEO YV Reconocimiento Reconocimiento AlemánAlemán y y

EstadounidenseEstadounidense: : Revista de Revista de Energía más emblemática de Energía más emblemática de LatinoaméricaLatinoamérica

Columna de PrensaColumna de PrensaANALISIS /// ENERGIA :ANALISIS /// ENERGIA : Una Una de las columnas de Petróleo de las columnas de Petróleo y Geopolítica Internacional y Geopolítica Internacional más leída del mundo, más leída del mundo, publicada por publicada por El UniversalEl Universal desde el año 2000desde el año 2000

Coordinamos Coordinamos Cátedras Cátedras Universitarias de Universitarias de Petróleo Petróleo y Geopolítica energéticay Geopolítica energética: : UCABUCAB – – USBUSB – – USMUSM – – Sembramos IdeasSembramos Ideas que que permiten permiten “Sembrar el “Sembrar el Petróleo”Petróleo”

Urb. La Floresta. Calle San Urb. La Floresta. Calle San Carlos. Edificio San Carlos. Carlos. Edificio San Carlos.

Oficina PB – 1Oficina PB – 1Caracas 1060 VenezuelaCaracas 1060 Venezuela

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