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O. Villarreal Larrinaga, J. Landeta RodrguezDE CASOS COMO METODOLOGA DE INVESTIGACIN CIENTFNOMA DE LA EMPRESA. UNA APLICACIN A LA INTERNACIOnes Europeas de Direccin y Economa de la Empresa, vol. 16, nm. 3, 2

Academia Europea de Direccin y Economa de la EmpresaEspaa

Investigaciones Europeas de Direccin y Economa de la Empresa,ISSN (Versin impresa): [email protected] Europea de Direccin y Economa la EmpresaEspaa
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EL ESTUDIO DE CASOS COMO METODOLOGA DEINVESTIGACIN CIENTFICA EN DIRECCIN Y ECONOMA DE LA

EMPRESA. UNA APLICACIN A LA INTERNACIONALIZACIN1

Villarreal Larrinaga, O.Landeta Rodrguez, J.

Universidad del Pas Vasco

Recibido: 9 de marzo de 2010Aceptado: 27 de mayo de 2010

RESUMEN:La Economa de la Empresa, como ciencia social, y la Direccin Estratgica, como unadisciplina cientfica especfica de esta ciencia, requieren de metodologas de investigacin para analizar losfenmenos empresariales objeto de estudio que sean capaces de recoger toda su complejidad. Endeterminadas circunstancias se hacen necesarias metodologas que combinen informacin de distintanaturaleza: cualitativa y cuantitativa, subjetiva y objetiva, interna y externa al propio fenmeno estudiado.El estudio de casos se ha erigido en los ltimos tiempos como una de las metodologas de investigacincientfica no habituales con creciente utilizacin en las diversas reas de la Economa de la Empresa. No

obstante, las debilidades inherentes del estudio de casos han sido, aparentemente, argumento suficiente paraser cuestionado por la comunidad cientfica durante mucho tiempo. Nuestro objetivo en este trabajo es proponer un diseo metodolgico para el empleo del estudio de casos en la investigacin cientfica yreivindicar la validez del mismo cuando se dan las condiciones adecuadas, se sigue un diseo correcto y seaplica de una manera rigurosa. El diseo metodolgico propuesto es representado y especificado en susdistintas etapas y ha sido aplicado con resultados satisfactorios en un estudio de casos mltiple sobreinternacionalizacin de empresas, el cual utilizaremos para ilustrar la propuesta que formulamos.PALABRAS CLAVE:Estudio de Casos, Metodologa de Investigacin, Economa de la Empresa,Direccin Estratgica, Internacionalizacin.CLASIFICACIN JEL:B41, F22, M16, M21.

CASE STUDY AS A METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH IN BUSINESSECONOMICS AND MANAGEMENT. AN APPLICATION OF THE INTERNATIONALISATION

ABSTRACT:Management, as a social science, and Strategic Management, as a specific scientific disciplineof this science, require research methodologies that can deal with all of the complexities of the business phenomena to be analysed. Certain circumstances call for methodologies that can combine different types ofinformation: qualitative and quantitative, subjective and objective, internal and external to the phenomenonunder study. In recent years, case studies have become one of the non-traditional scientific researchmethodologies being used with increasing frequency in the area of Management. However, the inherentweaknesses in case studies have apparently been a strong enough argument for this methodology to be calledinto question by the scientific community for a long time. The aim of this paper is to present a methodologicaldesign for using case studies in scientific research and to assert the validity thereof under the right conditions,when the right design is used and when the methodology is strictly applied. The proposed methodologicaldesign is represented and specified in its different stages and has been applied with satisfactory results in amultiple case study on internationalisation, which we will use here to illustrate our proposal.KEY WORDS:Case Studies, Research Methodology, Business Economics, Strategic Management,Internationalisation.JEL CLASSIFICATION:B41, F22, M16, M21.

1. INTRODUCCIN

La dinmica de cambio generalizada que vive el entorno empresarial tiende a conel cuestionamiento de las soluciones y teoras tradicionales, lo que estimula a la cienciaEconoma de la Empresa hacia la bsqueda progresiva de nuevos modelos que se admejor a la nuevas realidades objeto de estudio de esta ciencia (Applegate, 1994)confi uracin de nuevos modelos ex licativos diferentes a los existentes no siem re ue


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vada a cabo mediante el empleo de metodologas basadas en el planteamiento y contrastehiptesis sobre la base de un marco terico existente, validado y vigente, lo que provocaergencia de nuevas metodologas que permitan generar nuevas teoras. (Arias, 2003). udio de casos es, en este sentido, una metodologa de investigacin que debe ser tenida nta para el avance de una ciencia que tenga como fin satisfacer las necesidades docimiento ms apremiantes de la sociedad a la que sirve.

El estudio de casos permite analizar el fenmeno objeto de estudio en su contexto reizando mltiples fuentes de evidencia, cuantitativas y/o cualitativas simultneamente. Por ote, ello conlleva el empleo de abundante informacin subjetiva, la imposibilidad de aplicarerencia estadstica y una elevada influencia del juicio subjetivo del investigador en la seleccirpretacin de la informacin. El estudio de casos es, por tanto, una metodologa de investigaclitativa que tiene como principales debilidades sus limitaciones en la confiabilidad de sultados y en la generalizacin de sus conclusiones, lo que la enfrenta a los cnones cientfis tradicionales y lo que, de alguna manera, la ha marginado (que no excluido) frente a ottodologas ms cuantitativas y objetivas como metodologa cientfica de investigacin empric

Sin embargo, para avanzar en el conocimiento de determinados fenmenos complejos

metodologa que puede aportar contribuciones valiosas si es empleada con rigor y seriedicando procedimientos que incrementen su confiabilidad y su validez.El recurso dentro de la prctica cientfica a la informacin subjetiva y a las tcnicas d

estigacin que la utilizan es una necesidad que desde hace tiempo viene siendo puesta nifiesto por muchos autores que defienden una visin ms prctica y aplicada de la cienco ello exige un esfuerzo continuo en la mejora en el diseo y aplicacin de estatodologas. En este sentido, Helmer (1983), uno de los padres de otro mtodo cualitativo estigacin, el Mtodo Delphi, sugera tres mbitos de actuacin para la mejora del carcntfico de este tipo de metodologas: a) mejorar en la seleccin de la fuentes de informacis apropiadas, fijando criterios de seleccin para ello, b) facilitar la transmisin eficaz deormacin que se requiere, mejorando las tcnicas de recogida y el desenvolvimiento de lormantes y c) desarrollar y mejorar metodologas de actuacin que integren la informaci garanticen la calidad de las conclusiones extradas.

Este trabajo se enmarca en esa lnea de actuacin. Su objetivo es, en primer lugar, propondiseo metodolgico para el empleo del estudio de casos en la investigacin cientfica, fruto disin e integracin de las aportaciones de numerosos autores que nos han precedido y de nuepia experiencia, que avance en los tres mbitos de actuacin referidos y, en segundo lug

vindicar la validez del empleo del estudio de casos como metodologa de investigacin cientfa explicar los nuevos fenmenos empresariales e incrementar el conocimiento cientfistente de la realidad empresarial cuando se dan las condiciones adecuadas, se sigue un diserecto y se aplica de una manera rigurosa, esto es, vlida, fiable, y generalizable (Sutton, 1997)

En el presente artculo realizaremos una breve revisin de la literatura aludiendo, tantocontextos cientficos donde germina y se desarrolla esta metodologa, como a l

rtaciones relevantes ms recientes desde diversas perspectivas. Posteriormente, pondremevidencia las principales limitaciones y contribuciones del estudio de casos, pa

scientes de estas, presentar una propuesta de diseo metodolgico del estudio de casos qematice, lo ms claramente posible, las pautas y fases a seguir. En aras de una mejmprensin del diseo, lo ejemplificaremos con una aplicacin prctica referida a unestigacin de la internacionalizacin de la empresa. Finalmente, expondremos lclusiones en relacin al objetivo ya descrito de este trabajo.


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2. REVISIN DE LA LITERATURAEn palabras de Yin (1989), uno de los ms renombrados investigadores sobre el estud

casos como metodologa de investigacin, un estudio de casos sera una investigacin emprinvestiga un fenmeno contemporneo en su contexto real, donde los lmites entre el fenmecontexto no se muestran de forma precisa, y en el que mltiples fuentes de evidencia son usEs obvio que estas circunstancias son habituales en la Economa de la Empresa (Arias, 2003).

El estudio de casos en el mbito empresarial tuvo su origen a principios del siglo pa

en las escuelas de negocios americanas, lideradas por Harvard, como metodologa docentinvestigacin de los fenmenos empresariales y de la direccin general (Stoeker, 1Posteriormente fue la Universidad de Chicago (Hamelet al ., 1993) la que lider el empleo deesta metodologa de investigacin. Sin embargo, este esfuerzo sirvi para generar muyteora y debate acadmico (Rumeltet al ., 1994), por lo que su eficacia como herramienta investigacin fue muy limitada y cuestionada y perdi aceptacin dentro de la comucientfica a favor de mtodos cuantitativos de mayor objetividad, confiabilidad, validrepresentatividad, ms cercanos a las ciencias experimentales.

Sin embargo, estos mtodos cuantitativos tambin presentan fuertes limitaciones pestudio de realidades complejas y cambiantes como la empresarial, y ello generresurgimiento en los aos sesenta de un debate a favor de los mtodos cualitativos, tantoRand Corporation (Helmer y Rescher, 1959; Landeta, 1999) como en la segunda EscueChicago, donde cristaliza en lo que se conoce como nueva o segunda escuela de Chirepresentada por Glasser y Strauss (1967), autores de laTeora de Campo (Grounded Theory)2.

En este contexto llegan en los aos ochenta una serie de importantes contribucimetodolgicas, que dan lugar alestudio de casos contemporneo , encabezadas por Yin (1989,1993, 1994, 1998), junto con Eisenhardt (1989, 1991), y que tienen una continuidad etrabajos de Patton (1990), Stoeker (1991), Hamel (1992), Hamelet al . (1993), Stake (1994),Maxwell (1996, 1998) y Fong (2002, 2005). Destacan as mismo las valiosas aportacionvarios investigadores nacionales: Ruiz (1996), Rialp (1998), Sarabia (1999), Bonache (1Arias (2003), Oltra (2003), Rialpet al . (2005a, 2005b), Cepeda (2006) y Vaillantet al . (2006).

Este impulso metodolgico ha situado de nuevo a esta metodologa dentro del elenlos mtodos cientficos, y aunque su utilizacin sigue siendo minoritaria en comparacin de otros mtodos cuantitativos, investigaciones realizadas mediante el estudio de casopublicadas regularmente en las ms prestigiosas revistas de Management3.

Desde esta perspectiva, hemos podido comprobar la relevante utilizacin del estudio decomo metodologa de investigacin en diversos temas como asociaciones y acuerdos de coopeempresarial (Yin, 1989; Browning et al., 1995; Wilson y Vlosky, 1997; Ario y De la Torre, 1procesos directivos y organizativos, cambio organizativo e innovacin (Lawrence y Lorsch,Burns y Stalker, 1968; Mintzberg, 1973; Biggart, 1977; Van de Pen y Poole, 1990; PettigWhipp, 1991; Pettigrew et al., 1992; McCutcheon y Meredith, 1993; Yin, 1994; Hartley, Grunow, 1995; Brown y Eisenhardt, 1997; Bonache, 1999; Nieto y Perez, 2000). Es reseable mbito, el trabajo de Grunow (1995) que analiza las estrategias de investigacin en organizacempresas revisando 204 estudios empricos con sorprendentes resultados sobre la aplicaciestudio de casos y los estudios de Mintzberg (1973) sobre la naturaleza del trabajo directivo.

No obstante, su aceptacin, actualmente, todava es relativamente reducespecialmente entre la comunidad cientfica espaola, y no se puede afirmar que seametodologa cientfica de uso generalizado4.


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LIMITACIONES Y CONTRIBUCIONES DEL ESTUDIO DE CASOS

Detrs de los recelos referidos en el apartado anterior estn las debilidades inherentes a metodologa que son la base de sus principales crticas:

La primera crtica se refiere a que los resultados obtenidos mediante esta tcnica de anlisesgados (Bonache, 1999; Arias, 2003). El denominado sesgo del investigador radica en q

e especifica el fenmeno a estudiar, elige el marco terico, pondera la relevancia de las distinntes, y analiza la relacin causal entre los hechos. Todo esto lo aparta de la idea del investiga

etivo, el cual trata de eliminar cualquier sello personal en la disposicin de los datos y por ele tipo de estudio es acusado de no ser objetivo y ser poco fiable. No obstante, la utilizacinmetodologa rigurosa y replicable de seleccin de casos, obtencin de informacin y anlisis

datos puede dotar de mayor objetividad y fiabilidad a esta tcnica.

La segunda crtica, y probablemente la de mayor calado, se refiere a la problemticciada a la generalizacin de los resultados obtenidos a partir de un nmero -forzosamenitado de casos estudiados (Rialp, 1998), ya que el caso o conjunto de casos pueden resentar una muestra significativa (Bonache, 1999; Arias, 2003). Gummesson (1991)

mel et al . (1993) inciden en esta crtica a partir de tres argumentos: su falta de valideadstica; su utilidad para generar hiptesis, pero no para testarlas; y la falta dresentatividad del fenmeno que constituye el objeto de estudio, lo cual impide generalizartir de los estudios de casos. En este sentido, quiz, la contrarrplica ms acertada es lizada por Yin (1989, 1994, 1998) al poner el nfasis en el objetivo de la investigacin, en funcin de ste se puede considerar que el mtodo se ajusta correctamente cuansigue la ilustracin, representacin, expansin o generalizacin de un marco terineralizacin analtica), y no la mera enumeracin de frecuencias de una muestra o grupo etos como en las encuestas y en los experimentos (generalizacin estadstica). As pues,stin de la generalizacin de los estudios cualitativos (incluido, por tanto, el estudio os) no radica en una muestra probabilstica extrada de una poblacin a la que se pueender los resultados, sino en el desarrollo de una teora que puede ser transferida a otros. De aqu que algunos autores prefieran hablar de transferibilidad, en vez dneralizacin, en la investigacin de naturaleza cualitativa (Maxwell, 1998).

Una tercera crtica que se le imputa es la cantidad enorme de informacin que se generdiendo no resultar manejable para sistematizarla. Esto depender de la capacidad todologa del investigador y de la habilidad de transformar una ingente cantidad d

ormacin en mltiples formatos, en informacin sinttica que sirva como contraste ddelo propuesto en la investigacin (Arias, 2003). Gummesson (1991) y Hamelet al . (1993)culan esta crtica a la excesiva confianza en el sentido comn del propio investigador.

A pesar de estas crticas, y como ya hemos indicado, esta metodologa se est empleancarcter creciente en las ciencias sociales porque hay cuestiones que, atendiendo a un criteriocabilidad prctica e inters social, deben ser abordadas empleando las metodologas m

ntficas posibles, incluso en los casos que las metodologas cuantitativas clsicas no pueden izadas. En este sentido, el estudio de casos, como metodologa aplicada, est siendo cada v

s aceptado como instrumento de investigacin cientfica en el rea de la direccin de empresre todo al comprobarse que el acceso a informacin de primera mano y/o la comprensin de cesos de toma de decisin, implementacin y cambio en las organizaciones requiere de un tanlisis no realizable con la suficiente profundidad a travs del estudio de un nmero elevadoervaciones Rial 1998 .


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Las caractersticas de esta metodologa, y el tipo de preguntas que puedenrespondidas mediante su uso, permiten que sea una estrategia adecuada para abordar cuescomo las siguientes (Yin, 1989): 1) Explicar las relaciones causales que son demacomplejas para las estrategias de investigacin mediante encuesta o experimento. 2) Desel contexto real en el cual ha ocurrido un evento o una intervencin. 3) Evaluar los resude una intervencin. 4) Explorar situaciones en las cuales la intervencin evaluada no tieresultado claro y singular.

Tambin es destacable su especial aplicabilidad en el anlisis de procesos de calongitudinales (Eisenhardt, 1989) y para la obtencin de una perspectiva holstica vreduccionista de algn fenmeno (Gummesson, 1991). El uso de esta herramienta analtpor tanto muy recomendable cuando el fenmeno que queremos estudiar no puedcomprendido de forma independiente respecto a su contexto, a su ambiente natural, cuandeben considerar un gran nmero de elementos y se precisa un elevado nmerobservaciones (Johnstonet al ., 1999), es decir, cuando queremos comprender un fenmeno considerando todas y cada una de las variables que tienen relevancia en l (McCutchMeredith, 1993).

En suma, el estudio de casos como metodologa de investigacin presenta algventajas frente a otras metodologas que la hacen til en la investigacin cientficadeterminados objetivos y en ciertas circunstancias, pero tambin es cierto que inherentemetodologa se observan algunas debilidades que limitan su potencialidad cientfica. estas debilidades numerosos investigadores han presentado en las ltimas dcadas vacontribuciones tendentes a reducir su influencia negativa y a dotar de mayor calidad ycientfico a esta metodologa cada vez ms necesaria, pero, aun as, siguen siendo necesarias nuevas investigaciones que contribuyan a incrementar an ms su grado de vy confiabilidad, de manera que se vayan disipando las reticencias a su empleo cientficEconoma de Empresa disponga de otra metodologa ms, totalmente aceptada, pautilizacin sobre su objeto de estudio. En este sentido y con esa finalidad, nosotros aporuna propuesta de diseo metodolgico, construida sobre las contribuciones deinvestigadores que nos han precedido y sobre nuestra propia experiencia.

4. PROPUESTA DE UN DISEO METODOLGICO DEL ESTUDIO DE CASOS

En la figura 1 presentamos nuestra propuesta de metodologa para la investigaemprica en Economa de la Empresa mediante el estudio de casos. Este diseo haconfigurado a partir de las aportaciones ms relevantes recogidas en la revisin de la literenriquecido con nuestra propia experiencia (Villarrealet al. , 2004) y aplicado con resultadosatisfactorios en un estudio de casos contemporneo mltiple de carcter holstico internacionalizacin de empresas (Villarreal, 2007), en el que se analizaron cuatro casempresas multinacionales (EMN) vascas y que utilizaremos para ilustrar la propuestformulamos. La tabla 1 muestra la ficha tcnica de dicha investigacin. Uno de los resulms relevantes de este estudio de casos fue la confirmacin emprica de la validez dmodelo estratgico de internacionalizacin propuesto en la investigacin: el modelo ddiez estrategias (Villarreal, 2008a).


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Figura 1. Propuesta de diseo metodolgico del estudio de casos

Evidencia documental Observacin directa

Artefactos fsicos,tecnolgicos y

Entrevistas culturales

te: elaboracin propia, adaptado de Eisenhardt (1989), Yin (1989, 1994, 1998), Maxwell (1996, 1998), Rialp8), Shaw (1999), Fong (2002), Rialp et al. (2005b).

Seleccin e identidad de la unidad de anlisisNivel de anlisis y seleccin de casos

Registro y clasificacin de los datos: examinar, categorizar, tabular y combinar laevidencia. Creacin de una base de datos

Anlisis individual de cada caso: operativa del anlisis

Anlisis global: estrategias analticas, apoyo en las proposiciones tericasPatrn de comportamiento comn, creacin de explicacin, comparacin sistemtica de la

literatura

Rigor y calidad del estudio, conclusiones generales e implicaciones de la investigacin

Fase de campo: procesode recogida de datos, usode mltiples fuentes de

evidencia trian ulacin

Contexto conceptual, perspectivas y modelos tericos

Propsitos, objetivos y preguntas de investigacin

Mtodos y recursos de investigacinDiseo de instrumentos y protocolos


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Tabla 1. Ficha tcnica del estudio de casos sobre EMN vascas

Propsito deinvestigacin

Comprobar empricamente la validez del modelo estratgico deinternacionalizacin (MEI) propuesto para analizar el proceso deinternacionalizacin de empresas multinacionales y comprender lascaractersticas, las motivaciones, los factores clave causativos de lainternacionalizacin y el comportamiento estratgico de las mismas.Valorar el grado de coincidencia entre los comportamientos desarrollados por lempresas multinacionales vascas analizadas y las proposiciones tericas deexplicacin del fenmeno de la internacionalizacin.Perfilar un patrn de comportamiento factorial causativo comn o similar (en ecaso de que lo haya) entre las empresas de la muestra y explorar comportamienestratgicos anlogos entre las mismas.

Metodologa deinvestigacin

Estudio de casos contemporneo mltiple de carcter holstico (unidad de anlsimple). Estudio exploratorio, descriptivo y explicativo.

Unidad de anlisis Empresas de nuestro entorno geogrfico (Pas Vasco) con un alto grado dedesarrollo internacional, y reconocidas por su buen hacer internacional. EMN c procesos de internacionalizacin consolidados o con suficiente recorrido y conmltiples IE en distintos pases.

mbito geogrfico Pas Vasco.Universo EMN vascas.Tipo de muestra Muestra lgica y terica (capacidad de generalizacin analtica del fenmenoestudiado), no de forma aleatoria (muestreo y generalizacin estadstica).

Muestra Cuatro EMN vascas con un alto grado de desarrollo internacional, y reconocida por su buen hacer internacional con procesos de internacionalizacinconsolidados: Cie Automotive, Copreci, Idom e Irizar.

Mtodos derecogida de la

evidencia

Revisin documental (documentacin y archivos).Realizacin de entrevistas mltiples en profundidad; abiertas, cerradas ysemiestructuradas; presenciales, telefnicas y por e-mail.

Observacin directa.Uso de artefactos fsicos, tecnolgicos y culturales.

Fuentes deinformacin

Interna: documentacin (memorias, informes y estudios internos), archivos(pginas web, archivos de presentaciones, archivos de imagen y sonido),entrevistas en profundidad, cuestionarios, contexto fsico real.Externa: publicaciones especializadas, bases de datos SABI y CIVEX, informede organismos oficiales y medios de comunicacin.

Informadores clave Directivos (mnimo dos) de las EMN de la muestra con participacin activa ydirecta en el proceso de multinacionalizacin de la empresa.

Mtodos de anlisisde la evidencia

Fundamentalmente de tipo cualitativo:- Identificacin y clasificacin estructural de dimensiones estratgicas.- Bsqueda de factores explicativos clave (proposiciones tericas).- Bsqueda de patrn de comportamiento comn (proposiciones tericas).- Creacin de explicacin terica (comparacin sistemtica terica).- Identificacin de relaciones causales (si es posible).- Anlisis de decisiones crticas.

Enfoque cientfico Induccin analtica a travs de la lgica de la rplica (generalizacin analtica)Procesos deductivos en la medida que se parte de proposiciones tericas de larevisin de teoras.

Evaluacin delrigor y calidadmetodolgica

Validez (constructiva, interna y externa), fiabilidad, consistencia (terico -interpretativa y contextual).

Fecha derealizacin Octubre de 2002 - junio de 2006.

Fuente: elaboracin ro ia


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A continuacin vamos a concretar las nueve fases del diseo propuesto:

. Propsito, objetivos y preguntas de investigacin.

El estudio de casos es una metodologa de investigacin emprica en la que se deber muy claro desde el inicio cules son los objetivos ltimos que se quieren conseguir, c finalidad se va a recabar e interpretar la abundante informacin a la que se va a teneso, cul es el objeto de estudio y qu se desea saber de las organizaciones que se analieguntas de investigacin genricas). El estudio puede servir para describir un fenmetro organizaciones reales, para explorar una situacin sobre la que no existe un marrico bien definido, de forma que sirva para preparar otra investigacin ms precisa, palicar porqu se producen fenmenos, lo que es la base para la generacin de nuevas teorn, 1989, 1993, 1998), para ilustrar buenas prcticas de actuacin (Bonache, 1999) o validpuestas tericas (Yin, 1989). En cualquier caso, estos objetivos deben estar claramenerminados antes del inicio de la investigacin.

La investigacin que realizamos (Villarreal, 2007) siguiendo el diseo metodolgico

presentamos tena una finalidad mltiple exploratoria, descriptiva y explicativa sobre larnacionalizacin de la empresa como objeto de estudio (la cuestin genrica era cmonternacionalizan las empresas?). A partir de este planteamiento se buscaba conseguirrentes objetivos operativos:

) Comprobar empricamente la validez de un modelo estratgico deinternacionalizacin propuesto en la investigacin para analizar el proceso deinternacionalizacin de empresas multinacionales y comprender las caractersticas, lasmotivaciones, los factores clave causativos de la internacionalizacin y el

comportamiento estratgico de las mismas.) Valorar el grado de coincidencia entre los comportamientos desarrollados por las

empresas multinacionales vascas analizadas y las proposiciones tericas de explicacindel fenmeno de la internacionalizacin.

) Perfilar un patrn de comportamiento factorial causativo comn o similar (en el casode que lo hubiera) entre las empresas de la muestra y explorar comportamientosestratgicos anlogos entre las mismas.

. Contexto conceptual, perspectivas y modelos tericos. Revisin de la literatura ymulacin de proposiciones.

Como en cualquier investigacin, antes de acometer un trabajo emprico eprescindible partir de la frontera del conocimiento que ya ha sido alcanzada por munidad cientfica. En este sentido, antes de enfrentarnos al fenmeno objeto de estud

su realidad empresarial es necesario partir de una literatura de referencia y/o destigaciones previas (Yin, 1989; Cooper, 1984; Maxwell, 1996, 1998; Fong, 2002ecificar y definir los conceptos clave, determinar lo que no se sabe y se desea conocdiante esta investigacin, as como conocer y seleccionar los modelos tericostentes que a priori mejor nos van a ayudar para aprehender y explicar esa realida

mpleja y abierta y, de esa forma guiar, el estudio. De estos modelos se pueden derivposiciones tericas formuladas de manera hipottica junto con sus correspondient


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hiptesis o teoras rivales (explicaciones alternativas) lo cual reforzar, por un laddiseo de la investigacin y, por el otro, el razonamiento y la fundamentacin te(Rialp, 1998). Se recomienda, en este sentido, la formulacin de hiptesis rivconfiguradoras de una teora alternativa, que trate de explicar un mismo resultado dessustrato terico distinto al que caracteriza a la teora de referencia.

Este planteamiento se ala fundamentalmente con las propuestas de Yin, y difierpropuesto por el otro gran autor de referencia en la metodologa del estudio de c

Eisenhardt (1989), que propone un acercamiento sin teoras ni hiptesis de partida a fenmpara los que no exista todava marco terico referencial vlido y para los que el estudio bprecisamente desarrollar nuevas explicaciones.

En nuestro estudio habamos elaborado un Modelo Estratgico deInternacionalizacin que integraba las principales perspectivas y enfoques tericos sobrela internacionalizacin: T ia del comercio internacional, T ia de la internacionalizacin dela empresa, T ia de la empresa multinacional y de la inversin directa en el exterior(Triangulacin terica), que nos permita elaborar proposiciones tericas previas quedebamos confrontar en los casos estudiados. Tenamos conocimiento previo, adems, delfenmeno de la internacionalizacin de la empresa vasca porque habamos elaborado ypublicado varios casos y estudios sobre el tema (Villarreal et al., 2004, 2006; Villarreal,2005a, 2005b).

4.3. Seleccin e identidad de la unidad de anlisis. Nivel de anlisis y seleccin de casos

El siguiente paso es realizar una definicin apropiada de la unidad de anlisis, laviene constituida por la propia definicin del caso (Yin 1989, 1994). sta debe ayu

delimitar, en lo posible, las fronteras del estudio; si bien resulta a veces muy difcil separdeterminado fenmeno del contexto en el que ste se produce (Rialp, 1998). La unidanlisis est relacionada con el problema fundamental de decidir qu tipo de caso es. Cgua general, la definicin de la unidad de anlisis, y con ello del tipo de caso, se relacionla forma en que ha sido definida la cuestin de investigacin inicial. Cabe destacar que cuexisten estudios previos, estos establecen algn criterio en la eleccin con el fin de comparar resultados (Yin, 1989).

En nuestro estudio la unidad de anlisis eran empresas del Pas Vasco con un altogrado de desarrollo internacional y reconocidas por su buen hacer internacional, esto es,empresas multinacionales con procesos de internacionalizacin consolidados o con suficienterecorrido y con mltiples implantaciones exteriores en distintos pases.

Tras definir la unidad de anlisis, la seleccin del caso/s a estudiar se basar emuestreo terico, que no estadstico, tratndose de escoger aquellos casos que ofrezcamayor oportunidad de aprendizaje (Stake, 1994) y que permitan una generalizacin ana(que no estadstica) de los resultados (Ragin y Becker, 1992; Easton, 1994; Yin, 1994) Se

de determinar cul es el ncleo sobre el que estudiar las cuestiones que se plantean, qu sanalizar (una sola empresa, un grupo de stas, relaciones entre varias organizaciones,(Johnstonet al ., 1999).


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Los casos pueden tener varas unidades de anlisis, cuando se desea que cada aspeccaso se evale dividido en diversas unidades de anlisis parciales (sentido incrustadoajado), o una sola (de tipo holstico), cuando no pueden definirse unidades parciales lisis o la propia teora de referencia tiene un carcter holstico (Yin 1989, 1994).

Por otra parte, puede ser un estudio de un nico caso o de mltiples casos. En loudios de tipo caso nico, se analiza un slo caso, que por su importancia y significatividconsidera crtico y suficientemente vlido para extraer conclusiones (Galve y Ortega, 200

joutsijrviet al ., 2001), o bien se desea estudiar una situacin muy concreta (Galperin yuchy, 1999; Min y Melachinoudis, 1999; Kumar y Arora, 1999; Karlsenet al ., 2003;rtnez, 2003; Boyett y Curie, 2004; Rialpet al ., 2005b). En relacin a los estudios deltiples casos, la razn principal para elegir un estudio formado por ms de un caso, adempara poder reforzar su validez interna, se encuentra en la llamada replicacin tericecto fundamental como mecanismo de validez externa. Esto significa que se reproduceeriencia de cada caso en los otros, con el fin de verificar los resultados y clarificar serminantes, de tal manera que puedan ser precisadas las relaciones causales del fenmeno

minadas las errneas o insuficientemente generales. La replicacin terica utilizada denun estudio de casos es anloga a la usada en experimentos mltiples, y sus resultadmiten realizar la validacin lgica de las teoras (Yin, 1989). En este sentido, Leonarrton (1990) asegura que las conclusiones son extrapolables si otros han llegado a resultad

mejantes en contextos muy diferentes.

En cuanto al nmero de casos necesarios para un diseo mltiple, la decisin sobre mero de casos a estudiar es discrecional, debiendo reflejar el nmero de replicaciones (tanrales como tericas) deseadas. La decisin, por tanto, queda a juicio del investigador, seg

ertidumbre que desee obtener sobre sus resultados (Rialp, 1998), partiendo de la base lg la generalizacin de las conclusiones ser de ms calidad cuanto mayor es el nmero os investigados (Arias, 2003). En cualquier caso, se considera recomendable el manejo nmero de casos ni inferior a cuatro ni superior a diez (Eisenhardt, 1989).

Los casos seleccionados en nuestra investigacin fueron CIE Automotive (industria auxiliarutomocin) (Villarreal, 2008b), IDOM (ingeniera y consultora), Copreci (componentes detrodomsticos), Irizar (carrocera de autocares) (Villarreal, 2009). Se seleccion un quinto

[CAF (construccin de ferrocarriles)] que se mantuvo durante toda la investigacin comoreserva ante sucesos inesperados. Todos estos casos fueron seleccionados entre una muestra

6 empresas de las que se haba recogido suficiente evidencia (Villarreal et al., 2004). Estas 16resas fueron nuevamente investigadas (cuestionario por e-mail) para confirmar laserencias establecidas en el proceso de seleccin.

. Diseo de instrumentos y protocolos. Mtodos y recursos de la investigacin.

El diseo de la investigacin es la secuencia lgica que conecta los datos empricosoger con la cuestin inicial a investigar y, en ltima instancia, con las conclusiones. Es, ma coloquial, un plan de accin a seguir (Yin, 1989). En este plan de accin es necesariainicin estandarizada de los procesos de recoleccin de evidencias para conferir maybilidad y validez a la investigacin (Miles y Huberman, 1994). Para ello se requiere crear tocolo de recogida de datos.


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El protocolo del estudio de casos, adems de contener los instrumentos de recogiddatos, debe contener los procedimientos y reglas generales que deben ser seguidas al utiliestudio de casos (Yin, 1994). El protocolo del caso es imperativo en los estudios de mlcasos, y recomendable en el de casos singulares (Yin, 1994). El protocolo, como gua de apara el investigador, le permite a ste determinar con claridad el objeto del estudio del canticipar los posibles problemas que pueden surgir, incluidos los relacionados con los crique se van a emplear para realizar los informes del caso (Arias, 2003). Por lo tanto, sepensar en el protocolo como un instrumento que facilita y confiere fiabilidad y validerecogida de datos. El protocolo debe ser dinmico, pudiendo sufrir modificaciones conforestudio del caso va siendo realizado (Weerd-Nederhof, 2001).

Dentro del protocolo de estudio del caso se considera necesario clarificar algaspectos ticos, realizando una lista o carta en la que se informe a las personas involucsobre el esfuerzo y tiempo aproximado que dedicarn al estudio, en qu actividadconcretar su colaboracin, o el tratamiento de la informacin obtenida entre otros asp(Miles y Huberman, 1994).

El protocolo del estudio de casos debe constar de las siguientes secciones (Yin, 1a) Propsito genrico del estudio de casos, donde se recoge la informacin general investigacin en relacin con su contexto y perspectiva (misin, objetivos, y relevanciainvestigacin, temas genricos de la investigacin, marco terico del fenmeno analiproposiciones del estudio); b) Procedimiento de campo, donde se recojan los procedimde trabajo para realizar la recogida de informacin: elaboracin de un cronograma parecogida de informacin, obtencin de permisos de acceso a instalaciones, fijacin dencuentros, gestin de bases de datos y documentos internos, aseguramiento de suficien

fuentes de informacin y manejar la posibilidad de cambios en el contexto; c) Cuestionestudio, que incluye las cuestiones a tratar, los aspectos especficos que el investigadortener en cuenta a la hora de recoger datos y las fuentes de informacin potencialesresponder a cada cuestin; d) Gua del informe del caso, donde se determinar el literario, la especificacin de bibliografa y otros documentos que facilitar la redacciinforme final.

Todos estos aspectos fueron recogidos en el protocolo de la investigacin, junto con lascartas de presentacin del estudio a los directivos, cuestionarios, informacin obtenida, ydems elementos y componentes del estudio [pueden ser consultadas en Villarreal (2007)],asegurndose de esta forma el mantenimiento de la cadena de la evidencia, lo que confiere unmayor grado de confiabilidad a la investigacin, al dejar a disposicin de otros investigadoresla informacin y la secuencia de nuestros razonamientos y conclusiones.

La preparacin final para la recogida de evidencia en el modelo de Yin (1989) adiestramiento de los investigadores en la obtencin de informacin relevante. En este separecer recomendable realizar un caso piloto.

4.5. Proceso de recogida de la evidencia.El objetivo de esta fase ser la recoleccin de toda la informacin y evidencia que a

a corroborar las proposiciones recogidas en el modelo.


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De cara a definir los hechos del caso, el estudio propuesto debe utilizar las distintntes de evidencia de manera convergente (Rialp, 1998). Los mtodos de recoleccin dencia para los estudios de casos se pueden relacionar con las diversas fuentes de las qella surge. Tales fuentes pueden ser: 1) la evidencia documental, que incluye el recurso a

ormacin documentaria y la utilizacin de los registros de archivo (generalmente duraleza cuantitativa), 2) la celebracin de entrevistas abiertas con diversos informadores,observacin directa, realizando visitas peridicas in situ por parte del investigador. Pueluir la variacin de la observacin participativa a travs de la interaccin activa entre estigador y la situacin por l observada y 4) la observacin de artefactos fsiconolgicos y culturales.

El uso de estas fuentes implica diferentes habilidades y procedimientos metodolgicng, 2002) y deben observarse dos principios bsicos en el proceso de recogida de datos:

a) Uso de mltiples fuentes de evidencia. Este principio metodolgico se basa en aplicarel concepto de triangulacin u operacionalismo mltiple (Campbell y Fiske, 1959), quconsiste en recoger e integrar la evidencia relativa a cada caso a partir de una variedad mtodos y fuentes de informacin complementarias, combinando metodologas paanalizar un mismo fenmeno (Maxwell, 1998; Stake, 1994). Denzin (1984) identificuatro tipos de triangulacin: triangulacin de fuentes de datos, cuando el investigadcorroborara la veracidad de la evidencia obtenida en una fuente a travs del uso de otrfuentes; triangulacin de investigadores, cuando diferentes investigadores examinan mismo fenmeno; triangulacin terica, cuando utilizando diferentes perspectivas enfoques tericos se obtienen los mismos resultados; y triangulacin metodolgiccuando se utilizan distintas metodologas que corroboran los resultados obtenido

incrementando la confianza de su interpretacin. Segn este principio analtico, un hecse considera robustamente establecido cuando la evidencia en torno a l procedente de tro ms fuentes distintas resulta coincidente. As pues, uno de los rasgos ms caractersticque debe exhibir el estudio de casos en aras de la fiabilidad y validez del estudio, es el basarse en mltiples fuentes de evidencia (Rialp, 1998).

Las fuentes de evidencia que se emplearon en el estudio de referencia, las cuales fuerondebidamente trianguladas fueron:

1) Evidencia documental (documentacin y archivos) Interna: memorias, informes yestudios internos, pginas web, archivos de presentaciones, archivos de imagen y

sonido. Externa: publicaciones especializadas, bases de datos SABI y CIVEX, informesde organismos oficiales y medios de comunicacin.

2) Observacin directa: visita guiada en la propia empresa, conferencias de losdirectivos impartidas en mbitos profesionales.

3) Entrevistas: a varios directivos, mltiples, abiertas y cerradas: presencial con

cuestionario abierto, cuestionario cerrado por e-mail, telefnico aclaratorio, presencial semiestructurada (en ocasiones grupal). Mnimo dos informadores clave por caso.

4) Artefactos fsicos, tecnolgicos y culturales: archivos de imagen, grabaciones deentrevistas (funcin confirmatoria).


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b) Mantenimiento de la cadena de evidencia: permite a otros investigadores reconel caso, para que ste sea ms confiable, al seguir la secuencia establecida eevidencia, preguntas a ser contestadas por el estudio y las conclusiones resultaAdems, permite reconstruir el contexto en el que fue obtenida la evidencia ycriterios y tcnicas utilizados para usar esta evidencia y no otra.

La cadena de evidencia en el estudio de referencia se recogi en un anexo Semblanza y cadena de evidencia [puede ser consultada en Villarreal (2007)].

Esta fase de recogida de los datos empricos debera facilitar, en ltima instanciposibilidad de trazar una lnea de evidencia entre las cuestiones propuestas inicialm(sujetas a revisin en todo momento) y las conclusiones finales del estudio; debincaracterizar, principalmente, por su gran flexibilidad instrumental a las condiciones emerga lo largo de la investigacin (Rialp, 1998).

4.6. Registro y clasificacin de los datos.

Consiste en el registro y clasificacin de la evidencia que se ha recogido enbase de datos del caso que, siguiendo el protocolo establecido, organice, integre y sinla informacin obtenida de y entre las distintas fuentes de evidencia consultadas enuno, como preludio de cara a facilitar su anlisis y garantizar la fiabilidad generaestudio (Rialp, 1998). Se debe hacer una clara distincin entre los datos de la basevidencia y el informe de investigacin propiamente dicho. Esta separacin es imporya que la primera implica una gran masa de informacin debidamente organizada poder realizar revisiones ulteriores, mientras que el informe es el resultado del anlisdicha base.

En el estudio de referencia realizamos la trascripcin de entrevistas, la tabulacin dedatos y la revisin documental. Examinamos, categorizamos y combinamos la evidencia segnla estructura del modelo terico [Modelo Estratgico de Internacionalizacin (MEI)],generando una base de datos que facilitara tanto el anlisis individual de cada caso, como elglobal [puede ser consultada en Villarreal (2007)].

4.7. Anlisis de la evidencia: anlisis individual de cada caso.

Una vez que la fase de recogida de datos se ha realizado, el siguiente paso eanlisis para cada caso de dicha evidencia vinculndola a las proposiciones planteadaanlisis de la evidencia es el corazn del estudio de casos, pero al mismo tiempo parte ms compleja y menos codificada del desarrollo de un estudio (Fong, 2002). Sies cierto que la triangulacin de la evidencia a lo largo de la fase de recogida de datoconstituye, en s misma, un cierto proceso analtico del caso de estudio (Eisenhardt, Maxwell, 1998), ste tiene lugar, mayoritariamente, una vez que se ha completadobtencin de informacin. El objetivo principal de esta fase es el de manip(inspeccionando, categorizando, tabulando y/o recombinando) dicha informaconfrontndola de manera directa con las proposiciones iniciales de la investiga(Rialp, 1998).

Entre las reglas recomendables (Arias, 2003), se pueden destacar las propuestaMiles y Huberman (1984):


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a) Planteamiento de la informacin clasificada por tablas.

Organizacin de la informacin en tablas, donde, en nuestro estudio, las filas recoganlos factores explicativos del comportamiento de las empresas multinacionales y lascolumnas los casos concretos analizados (empresas), ya que se buscaba un anlisiscomparativo (estudio de casos mltiple). En el caso de un estudio de casos nico, lacolumna alojara el caso particular para un anlisis individualizado y singular.

b) Realizacin de matrices de categoras que permitan realizar anlisis cruzados devidencias;

En nuestro estudio elaboramos distintas matrices de categoras, donde lascategoras se disearon segn la orientacin de factores causativos clave de lainternacionalizacin, distinguiendo factores de localizacin, de proceso y demultinacionalizacin; o siguiendo la estructura analtica configurada en el MEI,distinguiendo mltiples mbitos. As, el MEI desglosaba la estrategia deinternacionalizacin a lo largo de diferentes mbitos estratgicos: (1) estrategia de

localizacin,(2) estrategia de entrada y permanencia, (3) estrategia de crecimiento,(4) estrategia de convivencia, (5) estrategia corporativa, (6) estrategia deinternalizacin, (7) estrategia competitiva, (8) estrategia de estructura, (9)estrategia de enfoque, (10) estrategia de secuencia.

c) Creacin de grficos que agreguen las evidencias.

En el estudio de referencia, se crearon grficos que facilitaban la comparacin de perfiles relativos a los factores causativos clave de la internacionalizacin.

d) Tabulacin de frecuencias sobre comportamientos que se repiten y anlisis dstas y sus relaciones mediante el establecimiento de indicadores como medias varianzas.

Se tabul a travs de escalas Likert (Likert, 1932) la evaluacin factorial realizada por los directivos de las EMN en relacin a los factores causativos clave de lainternacionalizacin, segn el comportamiento seguido en las mismas.

e) Clasificacin de la informacin en orden cronolgico.

Se clasific la informacin del estudio en orden cronolgico, tanto en la secuenciade acontecimientos, como en la exposicin de datos cuantitativos de variablesdemostrativas de los niveles de internacionalizacin de las EMN estudiadas.

En cualquier caso, estas reglas nicamente permiten la clasificacin y ordenacin de ldencias para operativizar el anlisis (Yin, 1994).

Adems de aplicar estas reglas, en el anlisis de la evidencia de cada caso empleamosdamentalmente prcticas de tipo cualitativo: a) Identificacin y clasificacin estructural de

ensiones estratgicas (segn el MEI); b) Bsqueda de factores explicativos clave (contrastelas proposiciones tericas resultantes de la revisin terica realizada); c) Creacin deicacin terica (comparacin sistemtica terica); d) Identificacin de relaciones causalesndo era posible); e) Anlisis de decisiones crticas.


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4.8. Anlisis de la evidencia: anlisis global de los casos.

La estrategia recomendada por Yin (1994) y ms habitual en el caso de estuexplicativos (Rialp, 1998) es que una vez realizado el anlisis individual de cada caso se lcabo una estrategia general de anlisis que confronte las proposiciones tericas que llevala propia realizacin del estudio con las evidencias disponibles, siendo stas finalmaceptadas, reformuladas o rechazadas. Con este fin se puede desarrollar las siguimodalidades especficas de anlisis, determinantes a su vez de la validez interna

investigacin realizada (Yin, 1998):a) Bsqueda de patrn de comportamiento comn (anlisis pattern matchinEs un procedimiento analtico basado en la comparacin de un patrn obteempricamente con otro preestablecido. Se trata de un ajuste de patro(Trochim, 1989). Se compara el patrn de comportamiento terico esperadosiguen las variables dependientes en funcin de las independientes con el pareal; cada nuevo caso nos ofrece un test independiente sobre las relaciohipotticas (McCutcheon y Meredith, 1993). Un estudio que recoge mltivariables, donde se confirman unos valores predichos inicialmente y, al mitiempo, no resultan confirmados los patrones alternativos de predicciones rivdara lugar a unas inferencias causales bastante potentes. El uso de este mtsin embargo, an no acaba de ofrecer comparaciones verdaderamente prec por lo que resulta fundamental la interpretacin que realice de ellas el prinvestigador (Rialp, 1998). b) Creacin de explicacin (explanation building). Se asienta sobreconstruccin del anlisis en base a los datos obtenidos (Yin, 1982). Si el estinvestiga un nico caso, o cuando se trata del primero de un anlisis mltipltratara de ver si los datos recogidos convergen hacia una secuencia lgicaacontecimientos que parece explicar los resultados del caso. En un estudio de cmltiples diseado para producir una serie de replicaciones, la explicacin tentse convierte en la sucesin hipottica de eventos a identificar con los d procedentes de un segundo caso. stos podran confirmar o no la serie propues bien llevar a modificar la explicacin original, por lo que se debera volve primero de los casos para ver si sus datos apoyaran la versin ahora alterada como la original. Una vez hecho esto, se procedera a analizar los d provenientes del tercero de los casos en estudio de forma similar, y sucesivamente. En s mismo, este proceso iterativo constituye el anlisis cruzadlos diferentes casos disponibles, siendo necesaria una referencia constant propsito inicial y la inclusin de explicaciones rivales. c) Anlisis de serie temporal. Se tratara de un procedimiento anlogo al realizen experimentos o cuasi-experimentos. Cuando se dispone de una serie larg

datos para una variable, stos se pueden analizar mediante el uso de estadsticos. Tambin en este caso la estipulacin de patrones temporalternativos o rivales, junto con su correspondiente prueba emprica, reforzaranlisis realizado


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d) Desarrollo de modelos lgicos. Consiste, bsicamente, en combinar el primero el tercero de los procedimientos citados, configurando un modelo que establezca u patrn o cadena compleja de acontecimientos en el tiempo (serie temporal) qudefine las relaciones causales existentes entre las variables. La recogida de los datoquedara facilitada con la introduccin de medidas que operen esta cadena deventos. A continuacin, se compararan los resultados con el modelo originamediante un pattern matching, para determinar la viabilidad de dichaconceptualizacin. Esta ltima opcin se muestra especialmente til para lrealizacin de evaluaciones a travs del estudio de casos.

. Conclusiones generales, rigor y calidad del estudio, e implicaciones de laestigacin. Informe final.

Derivadas del anlisis de la evidencia y de su confrontacin con las proposicionericas se determinan las conclusiones generales del estudio, sus implicaciones y libilidades de extrapolarlas a otros contextos.

Parece necesario resear que un seguimiento escrupuloso del diseo metodolgice hemos propuesto llevara a maximizar la validez y confiabilidad de los resultados dudio, pero hay que ser conscientes de que una investigacin basada en el estudio dos nunca se puede planificar en su totalidad, y de que su desarrollo est condicionadnumerosas variables no controladas por el investigador, lo que hace que no siemp

ncida el desarrollo ideal con el real. Por consiguiente, es necesario hacer una valoracipia de la fiabilidad y validez de los resultados que se exhiben, derivadas de la forma

e la metodologa ha podido ser realmente llevada a cabo. La aplicacin de diferentticas vinculadas ciertas pruebas debe determinar la calidad y rigor final del estudias pruebas son (Yin, 1994, 1998; Maxwell, 1996; Oltra, 2003): la validez constructivvalidez interna, la validez externa, la confiabilidad, la consistencia terico

erpretativa y la consistencia contextual.

Habra, por tanto, que explicitar en qu medida y por qu la metodologa empleadantiza la confiabilidad y la consistencia de la investigacin y cada uno de los tricadores de validez referidos.

En la tabla 2 se recogen las pruebas de evaluacin del rigor y calidad realizadas en udio de internacionalizacin de empresas.


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Tabla 2. Evaluacin del rigor y la calidad del estudio de casos.Pruebas de evaluacin del estudio de casos de internacionalizacin de empresas.

Prueba Tctica Fase de lainvestigacinValidezconstructiva

Anlisis previo del contexto conceptual y marco terico (triangulacinterica ).Diseo estructural de principales elementos conceptuales segn elmodelo estratgico de internacionalizacin (modelo terico).Sntesis de principales factores explicativos en dicho modelooriginal.Utilizacin de distintos mtodos de recogida de la evidencia(triangulacin metodolgica ):- Revisin documental.- Realizacin de entrevistas mltiples en profundidad.- Observacin directa.- Uso de artefactos fsicos, tecnolgicos y culturales.Utilizacin de mltiples fuentes de informacin (triangulacin dedatos ) para confirmacin de evidencia en distintas fuentes:- Interna y externa, directa (primaria) e indirecta (secundaria).- Tipologa diversa: documentacin, archivos, entrevistas,cuestionarios, bases de datos, contexto fsico real.- Diversidad de informadores clave ante mismas cuestiones.- Evaluacin crtica de evidencia comparada segn fuentes.Proceso casi simultneo y unificado de recogida y anlisis deevidencia.Establecimiento de cadena de evidencia.

Retroalimentacin y contacto interactivo con los informadores.Revisin del informe del caso por parte de informadores clave.Flexibilidad general e instrumental de la investigacin a travs de larevisin cclica del estudio de campo y del modelo estructuraloriginal.

Revisin de laliteraturaDiseo de lainvestigacinDiseo de lainvestigacinRecogida deevidencia

Recogida deevidencia

Recogida deevidencia y anlisisDiseo y recogidaRecogida y anlisisComposicinTodas

Validezinterna

Patrn de comportamiento comn (apoyo en las proposicionestericas).Creacin de explicacin (comparacin sistemtica de la literaturaestructurada en el modelo terico).

Anlisis individual yglobalAnlisis individual yglobal

Validezexterna

Planteamiento eclctico e integrador de las perspectivas y enfoquestericos sobre la internacionalizacin.Uso teoras rivales en modelo original (triangulacin terica ).Establecimiento de unidad de anlisis y seleccin de casos segn el potencial de conocimiento sobre el fenmeno estudiado(internacionalizacin de la empresa).Seleccin de mtodos de recogida de la evidencia (triangulacinmetodolgica ) y de fuentes de informacin (triangulacin de datos )segn el potencial de conocimiento sobre el fenmeno estudiado.

Uso de factores explicativos clave de teoras rivales en cada caso.Aplicacin de lalgica replicante (estudio de casos mltiples) parala consecucin de generalizacin analtica .Consideracin de parte de los resultados de la investigacin comohiptesis de partida de estudios de futuras lneas de investigacin.

Diseo de lainvestigacinDiseo generalIdentificacin deunidad de anlisis yseleccin de casosDiseo general yrecogida deevidencia

Anlisis individualAnlisis global yconclusionesComposicin yconclusiones


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bilidad Realizacin de un protocolo del estudio y seguimiento de sus pautascomo gua de accin.Elaboracin de unabase de datos que organice, integre y sintetice lainformacin obtenida de las distintas fuentes de evidencia.Compromiso tico en lo referente al esfuerzo, tiempo, dedicacin yactividades concretas de los informadores clave colaboradores.Evaluacin rigurosa de aspectos ticos en la obtencin y anlisis dela evidencia.

Diseo general yrecogida de datosDiseo general yrecogida de datosDiseo general yrecogida de datosDiseo general,recogida y anlisis

nsistenciaico -rpretativa

Comprensin previa de perspectivas y acepciones del fenmeno y delcontexto segn los informadores clave (elevada empata con losmarcos de referencia propios de las fuentes de informacin).Utilizacin de tcnicas (protocolo de inicio, preguntas abiertas,entrevistas semiestructuradas) que permitan la iniciativa dialctica delos informadores clave.Comparacin sistemtica crtica entre las proposiciones tericasestructuradas en el modelo terico y las asumidas y obtenidas de lasfuentes de evidencia.Filtrado crtico del conocimiento contextual segn elementosconceptuales y tericos relevantes establecidos en el modelo terico.

Diseo general yrecogida de datos

Diseo general yrecogida de datos

Recogida de datos yanlisis


nsistenciatextual

Atencin a elementos contextuales relevantes para la explicacin delfenmeno a estudiar, incluso no explcitamente recogidos en elmodelo original.Consideracin del entorno genrico de ubicacin de las unidades deanlisis (empresas multinacionales vascas) y evaluacin crtica de laevidencia segn dicho (macro)contexto.Consideracin del entorno especfico propio de cada uno de los casos

y evaluacin crtica de la evidencia segn dicho (micro)contexto.

Recogida deevidencia


Recogida de datos y

anlisiste: elaboracin propia, basada en Yin (1994, 1998), Maxwell (1996) y Oltra (2003).

Por ltimo, en la redaccin del informe final del estudio de casos parece recomendaboger las proposiciones y cuestiones de partida, el diseo del estudio, los procedimientos ogida y anlisis de datos, las relaciones de causalidad que se han encontrado, previa revisinvalidez interna, las conclusiones del estudio y sus implicaciones, la posibilidad de extrapolarlaos contextos (Yin, 1994) y la valoracin de la calidad, rigor o limitaciones del estudio, pempre de acuerdo a una estructura clara y adecuada a los objetivos del estudio y a la audientino y, si es posible, simple y sencilla para el pblico en general. De esta forma, la difusin q

dr tener ser la mayor posible y no se limitara al mbito acadmico en exclusiva.

CONCLUSIONES

El estudio de casos es una metodologa de investigacin que es til y necesaria para nce cientfico en la Direccin y Economa de la Empresa.

Estimamos que se trata de una metodologa con gran validez cientfica si se siguen lcedimientos estipulados para ello, y capaz de reportar unas satisfacciones personales5 difciles deseguir con otras posibilidades metodolgicas. Es especialmente til cuando se preten

mprender un fenmeno real considerando todas y cada una de las variables que tienen relevanl cuando se busca ex lorar o evaluar situaciones o fenmenos com le os. El estudio de ca


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es uno de los medios ms apropiado para aprehender la realidad de una situacin estratgicidneo para investigar en estudios de direccin y organizacin de empresas, en los que se reexplicar relaciones causales complejas, analizar procesos de cambio longitudinales, redescripciones de perfil detallado, generar teoras o acercar posturas tericas, tanto de exploratoria como explicativa, emplear una perspectiva holstica, amplia e integral del fenestudiado, entender el contexto real en el que se desarrolla el fenmeno analizado y, en defiestudiar un fenmeno que sea, esencialmente, complejo, ambiguo e incierto. Todos estos asse han dado en nuestro estudio de referencia, por lo que la realizacin de un anlisis en profu

del estudio de casos se mostr como la alternativa metodolgica de investigacin ms aprpara los objetivos, condiciones y circunstancias de dicho estudio emprico.

Sin embargo, para su empleo como metodologa cientfica se debe seguir un dmetodolgico riguroso, que vele porque se alcancen los niveles de validez y confiabilidad mposibles, y donde no debe faltar una adecuada definicin del propsito de la investigacin, unterico de referencia que gue la investigacin, una acertada definicin de la unidad de anlseleccin de un nmero suficiente de casos relevantes, la recogida de la evidencia sobre la bastriangulacin de la misma, el anlisis individual y global de la evidencia empleando tc

especficas (patrones de comportamiento comn, creacin de explicacin, comparacin literatura), la presentacin de la cadena de la evidencia que confiera fiabilidad a la investigala valoracin final del rigor y calidad alcanzados, en trminos de validez y confiabilidad.

NOTAS1 Un trabajo preliminar, presentado en el XXI Congreso Nacional y XVII Congreso Hispano-Francs de la AcEuropea de Direccin y Economa de la Empresa (AEDEM) celebrado en Madrid (Espaa) los das 6, 7, y 8 dde 2007, recibi el primer premio de metodologa (Premio FESIDE Investigador 2007) en Economa de la Emp2 La Teora de Campo (Strauss, 1987), es definida como un conjunto de tcnicas y procedimientos de anlisicapacitan al investigador para desarrollar teoras sustantivas que cumpla los criterios para hacer buena significacin, compatibilidad entre la teora y la observacin, generalidad, replicabilidad, precisin, rverificacin. Donde los procedimientos son diseados para dar al proceso analtico precisin y rigor....3 Por ejemplo: Academy of Management Journal, Academy of Management Review, Strategic Management JInternational Business Review, Journal of Business Venturing, Organizations Science, Long Range PlaMarketing in a Global Economy Proceedings, Journal of World Business, Journal of Management Studies, PeReview, Administrative Science Quarterly, International Small Business Journal, Qualitative MethoOrganizational Research, Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, Management RNews, Qualitative Report, Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, European Journal of MaJournal of Operations Management, Revista Europea de Direccin y Economa de la Empresa, CuaderEconoma y Direccin de la Empresa y Cuadernos de Gestin. Algunas revistas especializadas han dedicado emonogrficas a la discusin de esta metodologa como es el caso del Current Sociology, vol. 40, nmero copor Hamel (1992).4 Cambra (2004) alude a la falta de tradicin que existe en nuestro pas en cuanto al uso y conocimiento herramienta analtica y que el principal inconveniente es la escasa literatura nacional, ya que casi todos los aparecen en publicaciones internacionales. An as, hemos encontrado bastantes trabajos de autores espaoleque se utiliza o trata el estudio de casos como los de Arana (2003); Arias (2003); Ario y De la Torre (1998); B(1999); Cambra (2004); Cepeda (2006); Chiva y Camisn (1999); Dasi (2001); Escrib (2000, 2002); Fe(2003); Garca de Madariaga y Valor (2004); Gonzlez (2002); Martn y De la Calle (2003); Martnez Carazo Moreno y Vargas (2004); Montes (2001); Monteset al . (2000); Nieto y Prez, (2000); Oltra (2003); Rialp (199Rialpet al . (2005a, 2005b); Rodrguezet al . (1996); Rueda (2002); Ruiz (1996); Saorin (2001); Sarabia (1999); U(2000); Vaillantet al . (2006); Vargaset al . (2003a, 2003b) y Zapata (2004).5 La entrevista personal, por sus caractersticas tcnicas, se antoja como un mtodo de recogida de evfundamental en esta metodologa y se convierte, por tanto, en una buena excusa para unos momentos de incavalor. Nos referimos a la posibilidad que nos brinda de mantener entrevistas en profundidad de larga duracempresarios, referentes en los temas que nos apasionan cientficamente, dispuestos a transmitirnos sus experien


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BLIOGRAFA

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