1.- Manual Neodata 2011-Catalogos

Precios Unitarios 2010 Manual de Usuario – Catálogos

Capítulo 2

Catálogos del Sistema.

Este capítulo ha sido diseñado pensando en brindar al usuario la información necesaria para la captura

y creación de los Catálogos del Sistema, haciendo el uso del mismo más rápido y sencillo.

En este capítulo el usuario encontrará la información requerida para poder integrar en su totalidad los

catálogos que se emplearán para realizar movimientos dentro de Precios Unitarios 2010.

Catálogo general………………...……………………………………………………………………….2

Agregar insumos o conceptos al catálogo general………………………………...………………….5

Agregar un agrupador………………………………………..………………………………………..6

Asignar porcentaje a partir de un tipo de insumo……………………………………………………..7

Opciones del menú contextual en el catálogo general……………………………………………….8

Enviar a presupuesto activo………………………………………………………………………….10

Enviar a matriz activa………………………………………………………………………………..13

Asignar fondo de garantía…………………………………………………………………………..17

Catálogo de materiales………………………………………….………………………..……………..18

Agregar insumos al catálogo de materiales…………………………………………...…….……….21

Menú contextual del catálogo de Materiales…………………………………………….…………..22



Catálogo de mano de obra………………………………………………………………………………25

Agregar insumos al catálogo de mano de obra……………………………………………….….…..28

Menú contextual del catálogo de Mano de obra……………………………………………………..29



Catálogo de maquinaria………………………………………..……………………………………….32

Agregar insumos al catálogo de maquinaria…………………………………..…………………….34

Menú contextual del catálogo de maquinaria………………………………………………………..40



Precios Unitarios 2010 Manual de Usuario – Menú Catálogos

1

Cambio global de códigos………………..…………………………………………………………….43

Unificación de códigos………………………………………………………………………………….45

Obras……………………………………………………………………………………………………47

Unidades………………………………………………………………………………………………..48

Unificación de unidades…………………………………………………………………………….50

Tipos de insumo………………………………………………………...………………………………53

Documentos………………….…………………………………………………………………………55

Familias………………………………..………………………………………………………………..57

Intelimat……..………………………………………………………………………………………….59

Agregar archivo de Intelimat………………………………...………………………………………60

Estados…………………….……………………………………………………………………………63

Ciudades…...……………………………………………………………………………………………65

Procedimientos……………………………………………………………………………….…………67

Proveedores……………………………………………………………………………………………..69

Registro de proveedores………………………………………..……………………………………71

Unificación de proveedores………………………………………………………………………….74

Responsables……………………………………………………………………………………………74

Clientes………………………………………………………………………………………………….76

Imágenes………………………………………………………………………………………………..78

Agregar una imagen al catálogo desde el clipboard…………………………………………...……79

Agregar una imagen al catálogo desde una ubicación……………………………………………....80

Opciones del menú contextual en el catálogo de Imágenes………………………………….……..81

Menú contextual en el campo imagen……………………………………………..………………..81

Catálogo de fichas técnicas…………………………………..………………………………………..82

Empresas………………………………………………………………………………………………84

Monedas………………………………………….……………………………………………………86

Moneda calculada………………………………………………..…………………………………88

Calendario…………………………………………………….……………………………………….90


2

CATÁLOGO GENERAL

Este catálogo sirve para controlar todos los conceptos, insumos y equipos que se manejarán en el

catálogo de obra, este catálogo es único y si no se encuentra algún insumo o concepto no se podrá

utilizar en el presupuesto. Este catálogo mostrará los insumos y conceptos que participan en todos los

presupuestos correspondientes al catálogo de obra que se registró en el sistema de Precios Unitarios

2010.

Para entrar al Catálogo General:

1. Haga clic en el panel Catálogos.

2. En el grupo Generales seleccione la opción General.

Al abrir la pantalla por default el sistema mostrará el número máximo de insumos, determinado en

Herramientas / Opciones, con la finalidad de no mostrar todos los insumos del catálogo de obras para

que la consulta sea más rápida.


3

Si desea hacer una búsqueda del insumo por código o descripción deberá capturar la palabra en el

campo Búsqueda y posteriormente haga clic en el botón .

En esta ventana encontrará todos los insumos existentes para cualquier presupuesto correspondiente al

catálogo de obras: Materiales, Mano de Obra, Básicos, Equipos y Conceptos.

Definición de campos:

M: Al activar este campo marca al insumo para copiarlo o realizar una tarea específica del

menú contextual.

Código: Ingrese un código para identificar al insumo o concepto que se dará de alta.

Descripción completa: Ingrese una descripción para el insumo, la cual puede ser una

descripción corta o de una longitud mayor de caracteres.

Descripción: Ingrese la descripción del insumo, la cual puede llegar hasta 40 caracteres.

Unidad: Indique la unidad con la que se identificará el insumo en el presupuesto.

Cantidad a llevar: En esta columna se determina la cantidad de insumos que se copiará en el

presupuesto o matriz al ser utilizado el proceso de Enviar a presupuesto activo o Enviar a

matriz activa.

Tipo: Indique a qué tipo de insumo corresponde el nuevo registro.

Familia: Vincule el insumo o concepto con una familia, para ello debe estar previamente

establecida en el catálogo de familias.

Agrupador: Al activar este campo indica que el concepto debe ser un agrupador y deberá ser

marcado como tipo de insumo 4. El objetivo de un agrupador es agrupar a varios conceptos en

un solo concepto.


4

%: Si desea obtener algún porcentaje del análisis de la matriz a partir de otro tipo de insumo

deberá marcar esta opción.

Tipo %: Indique a partir de qué tipo de insumo se obtendrá el porcentaje.

Volumen default: Este campo servirá para los insumos que tengan activada la columna %, en

el debe asignar una cantidad por default. El objetivo principal del campo es que al seleccionar el

insumo en una matriz por default asigne el volumen propuesto en el catálogo.

Proveedor: Es el código del proveedor al cual se le compra dicho material.

Ficha técnica: En este campo se le asignará la ficha técnica del material o equipo, la cual dio

de alta previamente en el catálogo de Fichas técnicas.

Referencia: En este campo podrá agregar cualquier referencia del elemento que desee

imprimir, por ejemplo el nombre (corto) ó código del proveedor.

Procedimiento: Es una serie de pasos definidos que permiten realizar un trabajo o proceso de

manera correcta.


5

Agregar insumos o conceptos al catálogo general

Para empezar a dar de alta un nuevo insumo haga clic en el botón „agregar fila‟ o diríjase al final

del listado y en una celda en blanco empiece a digitar el código, para saber el ordenamiento de los

códigos, puede utilizar el filtro por código y dar un clic en el encabezado código para ordenar en forma

Ascendente, al dirigirse al final encontrará el último código creado y así podrá crear el consecutivo.

1. Capture el código del insumo o concepto.

2. Capture la descripción completa del insumo.

3. Seleccione la unidad con la que presupuestará al insumo.

4. Seleccione el tipo del insumo.

5. Asigne una familia al insumo.

6. Seleccione el proveedor que surtirá el insumo.

7. Seleccione la ficha técnica correspondiente al insumo o concepto, el cual debió dar de

alta previamente en el catálogo de Fichas técnicas.

8. Seleccione el procedimiento correspondiente al insumo o concepto, el cual debió dar de

alta previamente en el catálogo de Procedimientos.

9. En el campo referencia, capture algún dato que haga referencia a el concepto o insumo.

10. Si desea asignar un porcentaje de acuerdo a un tipo de insumo consulte el archivo

Asignar porcentaje a partir de un tipo de insumo.

Para grabar el nuevo registro solo tiene que cambiar de renglón y debe tener en cuenta que

es forzoso ingresar las columnas en negritas. Si por equivocación intenta grabar sin llenar

una columna en negrita le aparecerá un mensaje indicándole que celda no se ha llenado. Si

antes de grabar presiona la tecla Esc perderá el registro y lo tendrá que dar de alta

nuevamente.


6

Agregar un agrupador

Para agregar un agrupador en el sistema de Precios Unitarios 2010 lo deberá dar de alta en el catálogo

general, para ello deberá asignar los siguientes campos:

1. Capture el código del agrupador.

2. Seleccione el tipo del concepto, de preferencia seleccione tipo 4.

3. Capture la descripción completa del concepto.

4. Asigne una unidad aunque para el agrupador no es necesario asignar una unidad en específico,

el campo es requerido y se debe agregar.

5. Active la casilla Agrupador.

6. Seleccione la familia que tendrá el agrupador.


7

Asignar porcentaje a partir de un tipo de insumo

Para asignar un porcentaje del análisis de la matriz a partir de otro tipo de insumo en el sistema de

Precios Unitarios 2010 lo deberá dar de alta en el catálogo general, para ello deberá asignar los

siguientes campos:

1. Capture el código del insumo.

2. Capture la Descripción completa que hace referencia al insumo.

3. Seleccione el tipo de insumo.

4. En el campo de unidad asigne la de porcentaje (%).

5. Active la columna %.

6. En el campo tipo %, determine a partir de qué tipo de insumo se calculará el porcentaje.

7. En la columna volumen default deberá asignar una cantidad propuesta para el insumo. El

objetivo principal del campo es que al seleccionar el insumo en una matriz, por default asigne

el volumen propuesto en el catálogo. (ESTA PARTE AUN NO ESTA PERO ME LA

EXPLICO JOSE LUIS)


8

Opciones del menú contextual en el Catálogo General

En el catálogo general podrá desplegar su menú contextual al hacer clic derecho sobre éste. Las

opciones de este menú son las siguientes:

Participa. Al elegir ésta opción el sistema indicará en que proyecto y/o concepto participa el

insumo.

Marcar todo. Al elegir ésta opción el sistema seleccionará toda la información contenida en el

grid del catálogo general.

Asignar Tipo. Esta opción permite asignar o modificar un tipo de insumo a cualquier concepto

o insumo que se encuentre marcado en la columna „M‟ o cuando el registro se encuentre

seleccionado en el catálogo general.

Asignar Unidad. Esta opción permite asignar o modificar la unidad a cualquier concepto o

insumo que se encuentre marcado en la columna „M‟ o cuando el registro se encuentre


Asignar Familia. Esta opción permite asignar o modificar la familia a cualquier concepto o



Asignar Proveedor. Esta opción permite asignar o modificar un proveedor a cualquier

concepto o insumo que se encuentre marcado en la columna „M‟ o cuando el registro se

encuentre seleccionado en el catálogo general.

Asignar Procedimiento. Esta opción permite asignar o modificar un procedimiento a cualquier



Asignar Ficha Técnica. Esta opción permite asignar o modificar un tipo de insumo a cualquier



Cambio global de códigos. Al elegir ésta opción permitirá modificar el código del insumo

existente por un código nuevo, al modificar el código se actualizará en todo el catálogo de

obras. Para más información consulte el archivo “Cambio global de códigos”.

Unificación de códigos. Al elegir ésta opción permitirá unificar dos códigos en uno solo, al

modificar dicho código se actualizará en todo el catálogo de obras. Para más información

consulte el archivo “Unificación de códigos”.

Copiar. Esta opción copia al portapapeles de Windows la información que se encuentre

seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar.

Pegar. Esta opción pega el contenido del portapapeles de Windows en el lugar seleccionado.

Alto de fila automático. Al hacer clic en este botón permitirá que lo alto de la fila se ajuste al

texto capturado en los campos, con la finalidad de mostrar todo el texto que contienen las

celdas.


9


10

Enviar a presupuesto activo

Está opción permite enviar los insumos o conceptos marcados al presupuesto activo, con la finalidad de

armar un presupuesto ocupando los insumos y/o conceptos que tiene el catálogo de obras. Las ventanas

que contienen dicho proceso son: catálogo general, catálogo de materiales, catálogo de mano de obra,

catálogo de maquinaria y Explosión de insumos.

Para realizar este proceso ejecute los siguientes pasos:

1. En el presupuesto activo posiciónese en la partida o concepto donde copiará los insumos y/o

conceptos.

2. Ubíquese en el menú catálogos opción General, Materiales, Mano de obra, Maquinaria o

menú Obra opción Explosión de insumos.


11

3. En la columna M, marque los insumos o conceptos que desee enviar al presupuesto activo,

cuando usted marca esta columna por default el sistema asigna 1 en la columna cantidad a

llevar.

4. Si usted desea determinar otra cantidad para el insumo y/o concepto deberá capturar la cantidad

correcta en la columna cantidad a llevar.


12

5. Posteriormente haga clic en el botón Enviar a presupuesto activo .

6. Los insumos y/o conceptos se copiarán con las cantidades (determinadas en la columna cantidad

a llevar) al presupuesto activo en la partida que se encuentra seleccionada. Recuerde que si

envía conceptos los enviará con su análisis.


13

Enviar a matriz activa

Está opción permite enviar los insumos o conceptos marcados a una matriz activa, con la finalidad de

armar un presupuesto o realizar el análisis de una matriz ocupando los insumos y/o conceptos que tiene

el catálogo de obras. Las ventanas que contienen dicho proceso son: catálogo general, catálogo de

materiales, catálogo de mano de obra, catálogo de maquinaria y Explosión de insumos.

Para realizar este proceso ejecute los siguientes pasos:

1. En el presupuesto activo posiciónese en la matriz donde copiará los insumos y/o conceptos, en

caso de tener varias matrices abiertas el sistema le preguntará más adelante en qué matriz desea

copiar los insumos y/o conceptos marcados.

2. Ubíquese en el menú catálogos opción General, Materiales, Mano de obra, Maquinaria o

menú Obra opción Explosión de insumos.


14

3. En la columna M, marque los insumos o conceptos que desea enviar a la matriz activa, cuando

usted marca esta columna por default el sistema asigna 1 en la columna cantidad a llevar.

4. Si usted desea determinar otra cantidad para el insumo y/o concepto deberá capturar la cantidad

correcta en la columna cantidad a llevar.


15

5. Posteriormente haga clic en el botón Enviar a matriz activa .

6. Los insumos y/o conceptos se copiarán con las cantidades (determinadas en la columna cantidad

a llevar) a la matriz que se encuentre activa, para ello en su presupuesto activo debió

seleccionar o abrir la matriz donde desea copiar los insumos o conceptos seleccionados.

Recuerde que si envía conceptos los enviará con su análisis.


16

7. En caso que en el presupuesto tenga varias matrices abiertas y usted ocupe esta función, el

sistema le mostrará en una ventana todas las matrices que se encuentran abiertas en el

presupuesto con la finalidad de seleccionar la matriz donde enviará los insumos y/o conceptos

marcados anteriormente. Por último haga clic en Aceptar.

8. Cuando usted consulte la matriz en el presupuesto podrá ver que los insumos y/o conceptos

enviados con el proceso se encuentran en la matriz seleccionada.


17

Asignar fondo de garantía

En el panel de Catálogos en la ventana Catálogo General, dentro del menú contextual existe la opción,

Asignar Fondo de garantía.

.

También existe la columna de Fondo de Garantía; para hacerla visible búsquela en Personalizar

columnas y arrástrela al grid.

El propósito de esta columna es para agregar un fondo de garantía a los conceptos y así tomarse en

cuenta en los generadores de destajista.

Para asignar un fondo de garantía:

1. Elija el concepto al que desea agregar un porcentaje de fondo de garantía y agregue el porcentaje

dentro de la columna de fondo de garantía; o bien, haga clic derecho sobre el concepto y del menú

contextual elija la opción Asignar Fondo de garantía. En la ventana de Fondo de garantía

indique el porcentaje y posteriormente haga un clic en Aceptar.

2. Para asignar un fondo de garantía a varios conceptos, primero selecciónelos sombreándolos; haga

clic derecho sobre ellos; del menú contextual elija la opción Asignar Fondo de garantía. En la

ventana de Fondo de garantía indique el porcentaje y posteriormente haga un clic en Aceptar.

Seleccione el o los conceptos a asignar un fondo de garantía.

Después de seleccionar del menú contextual Asignar Fondo de garantía. Indique el fondo de garantía en la casilla correspondiente.


18

CATÁLOGO DE MATERIALES

Este catálogo sirve para controlar todos los insumos tipo 1 que participan en todos los presupuestos

dados de alta en el sistema de Precios Unitarios 2010. Si el insumo no se encuentra dado de alta en

este catálogo no se podrá utilizar dentro del presupuesto.

Para entrar al Catálogo de Materiales:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Materiales.

Si desea hacer una búsqueda del insumo por código o descripción deberá capturar la palabra en el

campo Búsqueda y posteriormente haga clic en el botón .

En esta ventana encontrará todos los materiales (tipo 1) que se han dado de alta en la base de datos.


19


M: Al activar este campo marca el insumo para copiarlo o asignarle una opción del menú

contextual.

Código: Ingrese un código para identificar al insumo que se dará de alta.



Unidad: Indique la unidad con la que identificará el insumo en el presupuesto.



matriz activa.


Familia: Vincule el insumo con una familia, para ello debe estar previamente establecida en el

catálogo de familias.



un solo concepto.













20


manera correcta.


21

Agregar insumos al catálogo de materiales

Para empezar a dar de alta un nuevo insumo diríjase al final del listado y en una celda en blanco

empiece a digitar el código, para saber el ordenamiento de los códigos, puede utilizar el filtro por

código y dar un clic en el encabezado código para ordenar en forma Ascendente, al dirigirse al final

encontrará el último código creado y así podrá crear el consecutivo.




4. Seleccione el tipo del insumo, en este caso será tipo 1.



7. Seleccione la ficha técnica correspondiente al insumo, el cual debió dar de alta

previamente en el catálogo de Fichas técnicas.

8. Seleccione el procedimiento correspondiente al insumo, el cual debió dar de alta

previamente en el catálogo de Procedimientos.

9. En el campo referencia, capture algún dato que haga referencia al insumo.



Nota: Del paso 6 al 10 no son requeridos por lo cual puede prescindir de ellos.


22



una columna en negrita le aparecerá un mensaje indicándole la celda que no se ha llenado.

Si antes de grabar presiona la tecla Esc perderá el registro y lo tendrá que dar de alta

nuevamente.

Menú Contextual del Catálogo de Materiales

En el catálogo de materiales podrá desplegar su menú contextual al hacer clic derecho sobre éste. Las



insumo.

Marcar todo. Al activar ésta opción el sistema seleccionará toda la información contenida en

el grid del catálogo de materiales.























23









celdas.


24






Para más información consulte el tema Enviar a presupuesto activo ubicado en este documento en el

apartado Catálogo General.






Para más información consulte el tema Enviar a matriz activa ubicado en este documento en el



25

CATÁLOGO DE MANO DE OBRA

Este catálogo sirve para controlar todos los insumos tipo 2 que participan en todos los presupuestos

dados de alta en el sistema de Precios Unitarios 2010. Si el insumo no se encuentra dado de alta en

este catálogo no se podrá utilizar dentro del presupuesto.

Para entrar al Catálogo de Mano de Obra:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Mano de Obra.


26



contextual.




Unidad: Indique la unidad con la que identificará el insumo en el presupuesto.



matriz activa.






un solo concepto.













manera correcta.


27


28

Agregar insumos al catálogo de mano de obra





1. Capture el código del insumo o concepto.



4. Seleccione el tipo del insumo, para este caso es tipo 2.



7. Seleccione la ficha técnica correspondiente al insumo o concepto, el cual debió dar de

alta previamente en el catálogo de Fichas técnicas.

8. Seleccione el procedimiento correspondiente al insumo o concepto, el cual debió dar de

alta previamente en el catálogo de Procedimientos.

9. En el campo referencia, capture algún dato que haga referencia a el concepto o insumo.



Nota: Del paso 6 al 10 no son requeridos por lo cual puede prescindir de ellos.


29





nuevamente.

Menú Contextual del Catálogo Mano de Obra

En el catálogo de mano de obra podrá desplegar su menú contextual al hacer clic derecho sobre éste.

Las opciones de este menú son las siguientes:


insumo.

























30









celdas.


31
















32

CATÁLOGO DE MAQUINARIA

Este catálogo sirve para controlar todos los insumos tipo 3 (equipos) que participan en todos los

presupuestos dados de alta en el sistema de Precios Unitarios 2010. Si el insumo no se encuentra dado

de alta en este catálogo no se podrá utilizar dentro del presupuesto.

Para entrar al Catálogo de Equipos:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Maquinaria.


33



contextual.


Descripción completa: Ingrese una descripción para el insumo, esta descripción puede ser

igual a la descripción corta o de una longitud mayor de caracteres.

Unidad: Indique la unidad con la que se identificará el insumo en el presupuesto.



matriz activa.


Imagen: Vincule una imagen que haga referencia al insumo registrado.





un solo concepto.













34


manera correcta.

Agregar insumos al catálogo de maquinaria








4. Seleccione el tipo del insumo, en este caso es tipo 3.



7. Seleccione la ficha técnica correspondiente al insumo, el cual debió dar de alta

previamente en el catálogo de Fichas técnicas.

8. Seleccione el procedimiento correspondiente al insumo, el cual debió dar de alta

previamente en el catálogo de Procedimientos.

9. En el campo referencia, capture algún dato que haga referencia al insumo.




35





nuevamente.

Maquinaria por presupuesto

En caso de dar de alta un equipo en el catálogo maquinaria por presupuesto ubicada en el Menú Obra

opción Maquinaria deberá realizar los siguientes pasos:




4. Seleccione el tipo del insumo, en este caso es tipo 3.


36

5. Cambie de renglón para que se registre el insumo, al dar de alta el insumo aparecerá la

siguiente ventana:

Usted determinará si el insumo va hacer un costo horario, un porcentaje; o una matriz o

equipo en renta.

Costo Horario. Al marcar está opción indica que el equipo tiene un costo horario, por

lo tanto debe tener un análisis detallado. En la ventana de Maquinaria se activará en

automático el campo CH.

Porcentaje. Al marcar esta opción indica que el insumo se calculará a partir de un

Porcentaje de acuerdo al tipo de insumo que seleccione.

Es matriz o equipo en renta. Esta opción es funcional cuando el equipo es de renta y

por lo tanto no tiene análisis el equipo, solo se debe capturar el costo de la renta; Si

usted determina que es matriz este si contendrá análisis, este tipo es utilizado en los

equipos marítimos que contemplan varios insumos y conceptos en su matriz de análisis.

6. Haga clic en el botón Aceptar.

7. Si desea capturar el análisis posiciónese sobre el insumo y oprima la tecla F3 o de doble

clic en el campo Código.


37

Sí usted dio de alta el equipo en el catálogo Maquinaria, el cual se encuentra ubicado en el

Menú Catálogos opción Maquinaria, deberá registrar el tipo de insumo nuevamente en el

Menú Obra opción Maquinaria con la finalidad de indicarle al sistema cual es la forma

en que utilizará ese equipo en el presupuesto; para ello deberá asignar en el equipo

nuevamente el tipo 3, al tratar de cambiarse de celda o renglón el sistema le mostrará la

siguiente pantalla y en ella podrá especificar si el equipo utilizado en la obra va hacer un

costo horario, un porcentaje, matriz o equipo en renta.

Recuerde que en el Menú Catálogos opción Maquinaria contiene los equipos utilizados

en todos los presupuestos (obras) que integran al catálogo de obras. Mientras que el Menú

Obra opción Maquinaria, contiene los equipos utilizados por cada presupuesto (obra).


38

Copiar insumos tipo 3 desde Excel al catálogo de Maquinaria por presupuesto

Para copiar de Excel un equipo en el catálogo maquinaria por presupuesto ubicada en el Menú Obra

opción Maquinaria deberá realizar los siguientes pasos:

1. La hoja de Excel deberá tener el nombre de las columnas código, descripción completa,

unidad y tipo. Este formato es válido cuando el análisis del equipo es una matriz, un equipo en

renta o un porcentaje. Si desea copiar un insumo con costo horario salte al punto 3 donde se

explica a detalle.

2. Desde la hoja de Excel seleccione los insumos con todo y nombre de las columnas,

posteriormente copie y pegue en la ventana Maquinaria ubicada en el Menú Obra.

3. En caso de copiar un equipo con costo horario desde Excel deberá tener el siguiente formato: La

hoja de Excel deberá tener el nombre de las columnas código, descripción completa, unidad,

tipo y CH.


39

La columna CH indicará al sistema que el equipo es un costo horario y para ello deberá

asignarle el valor de 1, a los equipos que no sean costo horario les deberá asignar en la columna

CH el valor 0.

4. Desde la hoja de Excel seleccione los insumos con todo y nombre de las columnas,

posteriormente copie y pegue en la ventana Maquinaria ubicada en el Menú Obra.

5. Si observa en la ventana la columna CH se activará una marca para los equipos que estarán

analizados con el costo horario, indicado en el formato de Excel en la columna CH con valor 1.

6. El CF lo creará en automático pero lo podrá ver en la ventana Explosión de insumos.


40

Menú Contextual del Catálogo de Maquinaria

En el catálogo de equipos podrá desplegar su menú contextual al hacer clic derecho sobre éste. Las



insumo.




























41






celdas.


42
















43

CAMBIO GLOBAL DE CODIGOS

Esta opción permite modificar el código del insumo existente por un código nuevo, al modificar el

código se actualizará en todo el catálogo de obras modificando el código donde participe el insumo en

todas las obras.

Para realizar un cambio global de códigos en el Catálogo de Obras deberá seguir los siguientes pasos:

1. Como prerrequisito deberá tener generar un libro de Excel, la hoja deberá tener el nombre de

codigos, en la celda A1 deberá poner el título CodigoAnterior, en la celda B1 deberá tener el

título CodigoNuevo. En este libro deberá listar los códigos que desea reemplazar, en caso de

que el código nuevo ya se encuentre registrado en el catálogo general, el proceso realizará una

unificación de códigos.

2. Haga clic derecho sobre el catálogo general, materiales, mano de obra o maquinaria para

desplegar el menú contextual y elija la opción “Cambio global de códigos”.

3. En la siguiente ventana seleccione el libro de Excel que contiene el formato y la información

antes mencionada, haga clic en Aceptar.

4. Posteriormente el sistema le mandará un mensaje con el número de registros modificados.


44

En caso de que el código nuevo ya se encuentre registrado en el catálogo general, el

proceso realizará una unificación de códigos.


45

UNIFICACION DE CODIGOS

Esta opción permitirá unificar dos códigos en uno solo, al modificar dicho código se actualizará en todo

el catálogo de obras.

Para realizar una unificación de códigos deberá seguir los siguientes pasos:

1. Haga clic derecho sobre el catálogo general, materiales, mano de obra o maquinaria para

desplegar el menú contextual y elija la opción “Unificación de códigos”.

2. En la siguiente ventana seleccione el código origen del insumo el cual será fusionado con el

código destino.

3. En el grid le indicará el nombre de los presupuestos donde participe el insumo así como

también le indicará la cantidad de Explosión de insumos y el costo.

4. Seleccione el código destino del insumo, este es el insumo que deberá seguir participando en el

presupuesto, haga clic en el botón Aplicar.


46

5. El sistema mandará el siguiente mensaje de advertencia sobre el proceso, haga clic en el botón

Yes si desea continuar, de lo contrario oprima No.

El sistema buscará todos los insumos del código origen que se encuentren en el catálogo de

obras y los sustituirá por el insumo seleccionado en el código destino, una vez reemplazado los

insumos se eliminará del catálogo el insumo con código origen.

6. Posteriormente el sistema mandará un mensaje indicando cuantas afectaciones se realizaron en

el catálogo de obras.


47

OBRAS

En este catálogo podrá consultar todas las obras pertenecientes al catálogo de obras y a su vez podrá

agregar nuevas obras, para crear una obra nueva deberá hacer clic derecho y seleccionar la opción

Nueva obra.

Para entrar al Catálogo de Obras:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Obras.


Presupuesto: Es un código que identifica a la obra.

Nombre: Es el nombre del Presupuesto.

Costo Total: Es el valor monetario en que saldrá la obra.

Para crear una obra consulte el archivo Nueva Obra.


48

CATÁLOGO DE UNIDADES

En este catálogo se ingresan todas las unidades de medida para los insumos y conceptos que se

utilizarán en cualquier obra del catálogo de obras.

Si requiere dar de alta una nueva unidad dentro del catálogo de la obra que se encuentra activa, primero

tiene que asignarla en el catálogo de unidades o bien poner la unidad nueva en la descripción de

Unidad al dar de alta un insumo dentro de algún catálogo, el sistema indicará que esa unidad no existe

en el catálogo, y preguntará si desea darla de alta.

Cabe mencionar que las unidades se darán de alta por Catálogo de Obra y solo estarán disponibles para

las obras que estén dentro de la misma.

Para entrar al Catálogo de Unidades:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Unidades.


49


Unidad: Ingrese la unidad, como se utilizará en el Presupuesto. En este catálogo el campo es

requerido.

Descripción: Ingrese la descripción de la Unidad.


50

Unificación de unidades

Este proceso es útil para unificar el código de dos o más insumos en un solo código en el catálogo de

Obras.

Para unificar Unidades:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Unidades.

3. Haga clic derecho sobre el catálogo para desplegar el menú contextual.

4. Seleccione la opción unificar unidades.

5. En la ventana que se muestra a continuación deberá seleccionar la(s) unidad(es) a

unificar, para ello deberá dar clic en el botón , posteriormente marque las

unidades que desea unificar para que desaparezca del catálogo de obras.

Marque las unidades

a sustituir


51

6. En la parte inferior derecha de la ventana deberá seleccionar la unidad destino, está

unidad es la que sustituirá a las anteriormente seleccionadas, para ello deberá dar clic en

el botón para seleccionar la unidad y haga clic en el botón Aplicar y/o Aceptar.

Recuerde que los códigos seleccionados serán sustituidos por la unidad destino y que los

insumos y/o conceptos donde se encuentren participando en el presupuesto deberán tener la

unidad reemplazada, por lo tanto las unidades que se unificaron se borrarán en automático

del catálogo de unidades al terminar dicho proceso.

7. El sistema mandará un mensaje sí desea continuar con el proceso, recuerde que al

ejecutarlo no se podrá deshacer. Sí está de acuerdo deberá oprimir el botón Yes.

Seleccione la unidad que reemplazará a los demás

códigos.


52

8. Posteriormente el sistema mandará un mensaje indicando los números de registros

afectados en el proceso. Por último haga clic en el botón OK.


53

Catálogo Tipos de Insumo

En este catálogo se dan de alta todos los tipos de insumos que se utilizarán para cualquier presupuesto

del catálogo de obras. El sistema por default asignará los tipos del 1 al 5 pero usted podrá registrar “n”

tipos de insumos.

Para entrar al Catálogo Tipos de Insumo:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Tipos de Insumo.


54


Tipo: Asigne una clave numérica para identificar el tipo de insumo.

Descripción: Ingrese la descripción del tipo de insumo.


55

DOCUMENTOS

En este catálogo podrá registrar los documentos que se utilizarán en el sistema y deberá asignarlos en el

detalle de obra, estos documentos son: libro fasar, libro sobrecosto, libro costos horarios, pie de

indirectos y oficios.

Para entrar al Catálogo de Documentos:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Documentos.


Documento: Es el nombre del documento que ocupará en el detalle de la obra con la finalidad

de realizar un proceso en específico, este campo tendrá por default el nombre del archivo.

Tipo Documento: Es el código para el documento con la finalidad de identificar en que

proceso del sistema se ejecutará. Los tipos de documentos son: Sobrecosto, Fasar, Costos

Horarios, Pie de indirectos y Facturas de estimaciones.

Versión: Está opción muestra la fecha de versión del documento generado en Excel o Word.

Word: Al tener activado el check indica que los documentos están realizados en Word, de lo

contrario si el check se encuentra desactivado indica que el documentos esta generado en Excel.

Extensión: Está opción permite identificar el tipo de extensión que tiene el documento. Los

tipos de documentos que se podrán asignar en este catálogo son: documento en Excel (con

extensión *.xls y *.xlsx) o documento en Word (con extensión *.doc).


56

Para dar de alta un documento deberá realizar los siguientes pasos:

1. Haga clic en el botón de 3 puntos ubicado en el campo Documento, seleccione el nombre del

archivo que desea agregar.

2. En el campo Tipo Documento, haga clic en el botón de 3 puntos y seleccione en que proceso

del sistema se ejecutará el cálculo. Haga clic en Aceptar.

3. Cambie de renglón para guardar la información capturada.


57

CATÁLOGO DE FAMILIAS

Este es un catálogo muy sencillo pero de gran utilidad ya que es el que contiene todas las familias que

se utilizarán en el catálogo de obras con la finalidad de relacionarlas a los insumos.

Para entrar al Catálogo de Familias:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Familias.


58


Familia: Ingrese una clave con la cual se identificará a la familia, los caracteres para asignar las

claves de cada familia se rigen conforme a los parámetros del sistema. En este catálogo el

campo es requerido.

Descripción: Ingrese la descripción de la familia o subfamilia.


59

CATÁLOGO DE INTELIMAT

Matrices Inteligentes para realizar análisis de precios unitarios, debido a que cada concepto tiene

muchas variables, por lo cual fue creado un programa para cada P.U., en este se eligen las opciones y/o

condiciones (celdas en verde) y en automático el sistema arroja la ficha de análisis, incluyendo su

descripción.

Este catálogo permite dar de alta los archivos de Intelimat que se utilizarán en cada uno de los

catálogos de obras del sistema.

Para entrar al Catálogo de Intelimat:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Intelimat.


60


Partida: El nombre que hará referencia a la partida, para ordenar mejor cada intelimat.

Nombre: El nombre del archivo de intelimat.

Autor: Es el nombre de la persona quién realizó el archivo.

Fecha: Es la fecha en que se dio de alta el archivo de Intelimat.

Neodata: Al tener activado este campo indica que el archivo de intelimat es proporcionado

por Neodata.

Agregar archivo de Intelimat

Para agregar un archivo de intelimat al catálogo deberá realizar los siguientes pasos:

1. Haga clic derecho sobre el catálogo de intelimat o sobre el filtro y seleccione la opción Nuevo

Registro.


61

2. En la ventana que aparece a continuación, en la opción Libro, seleccione la ruta donde se

encuentre el archivo de Intelimat.

3. Capture en el campo de Autor, el nombre de la persona quien realizó el archivo de intelimat y

en el campo de Partida, el código de la partida en la que participará el intelimat.

4. Haga clic en el botón Aplicar si desea dar de alta un intelimat nuevo o en el botón Aceptar

para salir de la ventana y guardar los cambios.

5. El botón Anterior y Siguiente le permitirá moverse para consultar los detalles de todos los

intelimat capturados en el catálogo, si desea hacer una modificación deberá hacer clic en el

botón Editar, posteriormente realice los cambios y guárdelos con los botones de Aplicar /

Aceptar.

6. En caso de que desee dar de alta un Nuevo intelimat sin salir de esta ventana deberá hacer clic

en el botón .


62

Menú Contextual del Catálogo de Intelimat

En el catálogo de Intelimat podrá desplegar su menú contextual al hacer clic derecho sobre éste. Las


Nuevo registro. Está opción permite agregar un nuevo Intelimat en este catálogo.

Detalle. Esta opción permite consultar el detalle del intelimat, el cual se encuentra seleccionado.

Participa. Al elegir ésta opción el sistema indicará en que Presupuesto, partida y concepto

participa el intelimat.






celdas.


63

CATÁLOGO DE ESTADOS

En este catálogo podrá capturar los Estados de la República que utilizará en el sistema al capturar el

catálogo de ciudades, con la finalidad de asignar un estado a la ciudad. Este catálogo viene precargado

pero si desea agregar otro recuerde que el campo Estado es requerido.

Para entrar al Catálogo de Estados:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Estados.


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Estado: En esta columna se asigna una clave para identificar de manera corta a algún estado,

esta clave puede ser numérica. En este catálogo el campo es requerido.

Nombre: En esta columna se asigna el nombre del estado.


65

CATÁLOGO DE CIUDADES

En este catálogo se ingresan las ciudades, con el objetivo de vincularlas a un estado y a una obra. Este

catálogo será de utilidad para posteriormente utilizarlo en diversas ventanas del sistema.

Para entrar al Catálogo de Ciudades:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Ciudades.


66


Ciudad: Asigne una clave con la cual se identificará a la ciudad. En este catálogo el campo es

requerido.

Descripción: Asigne el nombre de la ciudad. En este catálogo el campo es requerido.

Estado: Vincule la ciudad con un estado proveniente del Catálogo de Estados. En este catálogo

el campo es requerido.


67

CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS

En este catálogo se asignan las especificaciones detalladas de acuerdo a los métodos para la

elaboración o ejecución de una actividad.

El sistema le permite asignar un procedimiento a cada registro (insumo ó concepto), otra característica

de los procedimientos es que pueden repetirse en tantos registros como requiera.

Para entrar al Catálogo de procedimientos:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Procedimientos.


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Procedimiento: Es una clave o nombre con el cual se identificará la elaboración de un material

o concepto.

Descripción: Son las especificaciones detalladas paso a paso sobre la elaboración de un

material o concepto.

Para dar de alta un procedimiento realice los siguientes pasos:

1. En el campo Procedimiento capture el nombre o código el cual identificará la

ejecución.

2. En el campo Descripción capture las especificaciones paso a paso para la ejecución de

la actividad.


69

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

En este catálogo se registran las personas o razón social que le suministran a la empresa de materiales o

equipo.

Para entrar al Catálogo de Proveedores:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Proveedores.


Proveedor: Es el código con el que se identificará al proveedor.

Ciudad: Es el nombre de la ciudad donde se localiza la dirección del proveedor.

Razón Social: Es el nombre completo o razón social del proveedor.

RFC: Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cédula fiscal o registro ante la oficina

de recaudación de impuestos.

Dirección: Es la calle, número exterior y número interior de la oficina o domicilio del

proveedor.

Colonia: Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se ubica la dirección del proveedor.

Código Postal. Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección del

proveedor para correo ordinario.

Teléfono. Es el número telefónico del proveedor, puede incluir guiones y paréntesis.

Fax. Es el número telefónico al cual está conectado el aparato de fax del proveedor.

Mail. Es la dirección de correo electrónico del proveedor a donde se puede dirigir la

correspondencia electrónica.

Contacto. Es el nombre de la persona que provee el insumo.

Observaciones. En este campo se puede escribir cualquier comentario sobre el proveedor.

Celular. Aquí se indica el número de teléfono celular del proveedor.


70

Página Web. Aquí se indica la dirección electrónica del sitio web del proveedor.

Registro de Proveedores

Para registrar un proveedor en el sistema de Precios Unitarios 2010, deberá realizar los siguientes

pasos:

1. En el campo Proveedor capture el código que identificará al proveedor.

2. Seleccione en el botón de 3 puntos en código de la ciudad a la cual pertenece el proveedor.

3. Capture el nombre de la Razón Social del proveedor.

4. Capture el RFC del proveedor.

5. Capture dirección, colonia y código postal.

6. Capture el Teléfono donde se podrá localizar al proveedor.

7. Capture el fax de la razón social del proveedor.

8. Capture el mail del proveedor.

9. Cambie de renglón para guardar los datos capturados.


71

Unificación de proveedores

Este proceso es útil para unificar el código de dos o más proveedores con la finalidad de sustituir

algunos códigos de proveedores en un solo código para el catálogo de Obras.

Para unificar Proveedores:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Proveedores.

3. Haga clic derecho sobre el catálogo para desplegar el menú contextual.

4. Seleccione la opción Unificar proveedores.

5. En la ventana que se muestra a continuación deberá seleccionar el o los proveedores a

unificar, para ello deberá dar clic en el botón , posteriormente marque los códigos

de proveedores que desea unificar para sustituirlos en un solo código del catálogo de

obras. Marque el proveedor

a sustituir


72

6. En la parte inferior derecha de la ventana deberá seleccionar el proveedor destino, este

proveedor es el que sustituirá a los códigos anteriormente seleccionados, para ello

deberá dar clic en el botón para seleccionar dicho proveedor y haga clic en el

botón Aplicar y/o Aceptar.

Recuerde que los códigos seleccionados serán sustituidos por el proveedor destino y que los

insumos y/o conceptos donde se encuentren participando dichos proveedores deberán tener

el código reemplazado, por lo tanto las proveedores que se unificaron se borrarán en

automático del catálogo de proveedores al terminar dicho proceso.

7. El sistema mandará un mensaje sí desea continuar con el proceso, recuerde que al

ejecutarlo no se podrá deshacer. Sí está de acuerdo deberá oprimir el botón Yes.

Seleccione el proveedor que reemplazará a los demás

códigos.


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8. Posteriormente el sistema mandará un mensaje indicando los números de registros

afectados en el proceso. Por último haga clic en el botón OK.


74

CATÁLOGO DE RESPONSABLES

En este catálogo se dan de alta los diferentes responsables en cada uno de los módulos del sistema,

quienes se encargan de autorizar o dar visto bueno a sus movimientos realizados. Este catálogo es

utilizado en obras y contratos.

Para entrar al Catálogo de Responsables:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Responsables.


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Responsable: Ingrese un código para identificar al responsable, este código es alfanumérico.

En este catálogo el campo es requerido.

Nombre: Se establece un nombre menor a 40 caracteres. En este catálogo el campo es

requerido.

Cargo: Se indica el cargo del responsable así como algunos datos complementarios. En este

catálogo el campo es requerido.

Teléfono: Es el número telefónico donde se puede localizar al responsable de la obra.

Mail: Es la dirección de correo electrónico a la cual se puede dirigir la correspondencia

electrónica para el responsable de la obra.


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CATÁLOGO DE CLIENTES

En este catálogo se registran los clientes a los cuales les entregaremos estimaciones por los trabajos

ejecutados en la obra.

Para entrar al Catálogo de Clientes:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Clientes.


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Cliente: Es el código con que se identificará al cliente.

Nombre: Es el nombre o Razón social del cliente.

Dirección. Es la calle, número exterior y número interior donde se localiza la oficina o

domicilio del cliente.

Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde está ubicada la dirección del cliente.

Ciudad. Es la ciudad donde se encuentra la dirección del cliente y se toma del catálogo de

ciudades.

Código Postal. Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección del

cliente para correo ordinario.

Teléfono. Es el número telefónico donde se puede localizar al cliente, puede incluir paréntesis y

guiones.

Contacto: Son los datos de la persona con quien se tendrá contacto en caso de que el cliente sea

una empresa.

Mail: Es la dirección de correo electrónico a la cual se puede dirigir la correspondencia

electrónica con el contacto.


78

CATÁLOGO DE IMAGENES

En este catálogo se dan de alta las imágenes que podrá asignar a los insumos o conceptos en su

respectivo catálogo.

Para entrar al Catálogo de Imágenes:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Imágenes.


Imagen: Es la figura o representación como tal del insumo o concepto.

Descripción: Cuando se abra una imagen desde una ubicación éste campo lo asignará por

default de acuerdo al nombre de la imagen. Cuando la imagen sea copiada desde el clipboard

deberá capturar el nombre de la imagen.

Familia: Asigne la familia a la que pertenece la imagen.

Tipo de archivo: Este dato lo tomará de acuerdo al tipo de archivo que tiene la imagen. Los

tipos de archivos que se pueden mostrar en el catálogo son: JPG o BMP.


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Agregar una imagen al catálogo desde el clipboard

1. Copie la imagen que desee agregar al catálogo.

2. Ubíquese sobre un registro nuevo.

3. En la columna Imagen haga clic izquierdo.

4. En la ventana que aparece a continuación, haga clic derecho y seleccione la opción Pegar sobre

el área en blanco.

5. En la columna Partida asigne un nombre que le ayudará a ordenar mejor sus imágenes.

6. En el campo Descripción capture el nombre de la imagen.

7. Asigne una familia y el tipo de archivo.


80

Agregar una imagen al catálogo desde una ubicación

1. Ubíquese sobre un registro nuevo.

2. En la columna Imagen haga clic izquierdo.

3. En la ventana que aparece a continuación, haga clic derecho sobre el área en blanco y

seleccione la opción Agregar imagen.

4. Elija la ruta donde se encuentra almacenado el archivo y haga clic en el botón Abrir.

5. En el campo descripción si lo requiere podrá modificar el nombre, ya que al traer la imagen se

trae la descripción de la misma por default.

6. El sistema mostrará por default el tipo del archivo.

7. Asigne una familia.


81

Opciones del menú contextual en el catálogo de Imágenes

Este catálogo cuenta con un menú contextual el cual podrá desplegarlo haciendo clic derecho sobre

cualquier parte del catálogo.


el grid del catálogo de imágenes.

Asignar Familia. Esta opción permite asignar o modificar la familia a cualquier imagen donde

el registro se encuentre seleccionado.



Pegar. Esta opción pega el contenido del portapapeles de Windows en el lugar destino

seleccionado.

Menú contextual en el campo Imagen

En este catálogo, el campo de imagen cuenta con un menú contextual el cual se explica a continuación.

En la columna Imagen haga clic izquierdo para despegar el menú contextual de esta columna.



Pegar. Esta opción pega el contenido del portapapeles de Windows en el lugar destino

seleccionado.

Eliminar. Esta opción permite eliminar una imagen seleccionada.

Agregar imagen. Esta opción permite agregar una imagen desde cualquier ubicación.

Guardar. Esta opción permite guardar la imagen seleccionada con otro nombre, con la

finalidad de que pueda registrarse en el catálogo de imágenes.


82

CATÁLOGO DE FICHAS TECNICAS

En este catálogo se asignan las especificaciones técnicas de un material o equipo, estos datos deben ser

especificaciones muy detalladas y particulares.

El sistema le permite asignar una ficha técnica a cada registro (insumo ó análisis) al asignar una ficha

puede detallar las características especiales de la actividad ó insumo de que se trate cuando estas no se

detallen en la descripción completa del registro, otra característica de las fichas técnicas es que pueden

repetirse en tantos registros como requiera, por ejemplo cuando se trata de normas de calidad aplicadas

a un grupo de actividades ó de insumos. Para agregar una ficha técnica realice el siguiente proceso:

Para entrar al Catálogo de Fichas Técnicas:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Fichas Técnicas.


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Ficha Técnica: Es una clave con la que se identificará a un material o equipo.

Descripción Larga: Son las especificaciones detalladas del material o equipo.

Ruta del Archivo: Es la ruta donde se almacena un archivo, el cual hace referencia a una

ficha técnica.


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EMPRESAS

En este catálogo podrá registrar y consultar todas las empresas que estarán encargadas de las obras

pertenecientes al catálogo de obras. Para crear una nueva empresa deberá hacer clic derecho y

seleccionar la opción Nuevo registro.

Para entrar al Catálogo de Empresas:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Empresas.


Empresa: Es un código para la empresa con la finalidad de identificarla de las demás.

Razón social: Es el nombre completo o razón social de la empresa.

Ciudad: Es el nombre de la ciudad donde se localiza la dirección de la empresa.

Dirección: Es la calle, número exterior y número interior de la oficina o domicilio de la

empresa.

Colonia: Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se ubica la dirección de la empresa.

Responsable: Es el representante legal de la empresa.

Teléfono: Es el número telefónico de la empresa.

RFC: Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cédula fiscal o registro ante la oficina

de recaudación de impuestos.


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Para dar de alta una nueva empresa deberá realizar los siguientes pasos:

1. En cualquier registro del catálogo haga clic derecho y seleccione la opción Nuevo registro.

2. En la ficha de datos generales deberá capturar el código y Razón social de la empresa.

3. Seleccione la ciudad donde se encuentre ubicada la empresa.

4. Capture dirección, colonia, teléfono, mail y RFC.

5. Haga clic en el botón Aplicar.

6. En la ficha de Adicionales, seleccione al responsable legal de la obra; en automático el sistema

asignará el cargo que desempeña en la empresa.

7. Capture el número de IMSS, Infonavit y CMIC.

8. Por último, haga clic en el botón Aceptar.


86

CATÁLOGO DE MONEDAS

En este catálogo se ingresan las monedas que serán utilizadas dentro del presupuesto. En el sistema

podrá utilizar dos o más monedas distintas para un presupuesto. Por default aparece en este catálogo la

moneda pesos, dólares y euros.

Para entrar al Catálogo de Monedas:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Monedas.


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Moneda: Asigne una clave numérica para distinguir a las distintas monedas.

Descripción: Ingrese la descripción de la moneda a utilizar.

Remate de la Moneda: Ingrese el remate de la moneda, en el caso de PESOS es M.N.

Paridad Contratos: Es una paridad que el sistema toma por default en la generación de

contratos.

Es Calculada: Este campo se activa para crear un tipo de moneda (calculada), con la finalidad

de calcular el costo del presupuesto en una moneda diferente a la actual.


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Moneda Calculada

El objetivo de una moneda calculada es de calcular el costo del presupuesto en una moneda diferente a

la actual.

Para activar una moneda como „es calculada‟ deberá realizar los siguientes pasos:

1. En el registro de la moneda, active la columna es calculada.

2. Haga doble clic en el registro de la moneda calculada para entrar al detalle de la ventana

monedas calculadas.

3. Seleccione los tipos de monedas que integrarán a la moneda calculada y capture la paridad de

cada una de ellas.


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Ejemplo: Usted tiene un presupuesto en pesos, y desea convertir el presupuesto a un tipo de

moneda (pesos y dólares). Deberá tener una moneda como tipo “Es calculada” para realizar la

conversión a la moneda deseada.


90

CALENDARIO

Al entrar a esta opción podrá definir tanto la semana laboral con la que trabajará dentro de su programa

de obra, como el tiempo que define los Días no Laborables.

Para entrar al Calendario:


2. En el grupo Generales seleccione la opción Calendarios.


Calendario. Se agrega un nombre o código que servirá para identificar el tipo de calendario.

Descripción. Describa a groso modo el calendario que se ocupará en el sistema.

Lunes a domingo. Se activará los días de la semana que correspondan de acuerdo a su semana

laboral.

Fecha no laborable. Deberá asignar las fechas en que no se trabajará con la finalidad de

contemplar esos días no laborables en el programa de obra.

Descripción. Capture la razón del día no laborable.

Por default el sistema cargará el calendario predeterminado pero usted podrá capturar los tipos de

calendario que requiera de acuerdo a sus necesidades.

Para dar de alta un tipo de calendario deberá realizar los siguientes pasos:

1. En el campo calendario capture el nombre del calendario que dará de alta.

2. En el campo descripción capture una breve razón para la cual se utilizará el calendario.

3. Defina los días en que trabajará de acuerdo a su semana laboral y active las casillas

correspondientes. Por default el sistema propone de lunes a sábado; pero usted podrá marcar o

desmarcar días.


91

4. Seleccione el calendario que dio de alta, ubíquese en el grid inferior para capturar los días no

laborables.

Para seleccionar los días no laborables basta con escribir la fecha en el campo Fecha No

laborable ó bien seleccionándola en el calendario y escribir la descripción del mismo en la

columna Descripción.

1.- Manual Neodata 2011-Catalogos

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