1 Radiografía de la economía y la industria mexicana Julio de 2013.

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Radiografía de la economía y la industria mexicana

Julio de 2013

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Hemos iniciado el segundo semestre en medio de noticias alentadoras y signos preocupantes en el sector fabril y el mercado laboral. Las cifras mas recientes de la producción fabril, del empleo en el sector formal y de la desocupación, indican que la desaceleración no ha tocado fondo.

Sin embargo, aun cuando persisten nubarrones en el panorama económico nacional e internacional, esperamos una moderada mejoría en la segunda mitad del año.

Por lo pronto comenzamos el segundo tramo de 2013 con dos noticias alentadoras: la normalización en la ejecución del gasto público y el anuncio del Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones, 2013-2018. Ambas contribuyen a mejorar el presente y futuro de la economía mexicana.

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La primera indica que se ha superado el subejercicio en el manejo del gasto público, pues tal y como lo señaló el titular de Hacienda, al cierre del primer semestre del año se estima que las dependencias gubernamentales dejaron de ejercer 3,976 millones de pesos, equivalentes únicamente al 0.9% del presupuesto calendarizado.

Esto indica que se cumplió con más del 99% del gasto previsto, por lo que no existen razones para esperar subejercicios en durante la segunda mitad del año. Una vez que los titulares de las dependencias públicas comprendieron la importancia de operar en tiempo y forma el presupuesto de egresos, conviene preguntarnos si dadas las condiciones imperantes en la economía, debemos acelerar la ejecución del gasto para inducir una reactivación ordenada de las cadenas de valor vinculadas al sector público como proveedoras de bienes y servicios.

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En opinión de CONCAMIN existen elementos suficientes para acelerar el aprovechamiento del presupuesto gubernamental. La economía mexicana necesita del impulso proveniente del gasto público, cuyo impacto beneficiaría la percepción de los empresarios y la confianza de los consumidores, lo mismo que las ventas en el mercado interno, la inversión productiva y la creación de oportunidades de trabajo.

Tal y como lo hemos precisado en otras ocasiones, no se trata de elevar el techo presupuestal, sino adelantar el gasto previsto para la segunda mitad del año. No queremos mayor gasto, sino acelerar su aplicación para adquirir bienes, servicios y mejorar la infraestructura disponible. Nos pronunciamos a favor de un manejo presupuestal que, atendiendo a la normatividad existente, privilegie las compras a los proveedores nacionales.

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Por su parte, el Programa de inversiones en infraestructura anunciado recientemente por el Presidente Enrique Peña Nieto y cuyo monto previsto ronda los 4 billones de pesos, representa un aliciente para la industria de la construcción y los sectores industriales y de servicios vinculados a ella.

Este programa detonará inversiones públicas y privadas por 1.3 billones de pesos en carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, entre otros, que impulsarán la operación de un importante número de empresas, así como la generación de empleos en todo el país.

Sin duda se trata de una noticia que contribuye a mejorar el entorno económico y la confianza de los inversionistas, en momentos en los que se han debilitado tanto la producción fabril como la creación de empleos.

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En efecto, el sector fabril sigue siendo el componente mas afectado por la desaceleración. En mayo, su producción creció apenas 0.5% respecto al mismo lapso del año previo y en los primeros cinco meses de 2013 sus resultados corresponden a los de un sector estancado, pues su producción retrocedió 0.1% respecto al nivel alcanzado en el mismo lapso de 2012.

En el mercado laboral la creación de empleos sigue debilitándose. En mayo y de acuerdo con cifras del IMSS se generaron poco menos de 7 mil puestos de trabajo, una de las cifras más bajas para un mes en los últimos años. Ello explica el aumento del desempleo a 4.99% en junio y los ajustes a la baja en los pronósticos del desempeño esperado por la producción, la inversión y el empleo en 2013.

Estas son las razones que nos llevan a plantear la necesidad de acelerar el paso en la aplicación del gasto público.

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Facilidad para hacer negocios en México 2013.

Primera parte

Banco Mundial

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico/

8Fuente: Banco Mundial

RegiónAmérica Latina

y el Caribe

Doing Business 2013

Clasificación

Doing Business 2012

ClasificaciónCambio

Categoría de ingresoIngreso alto

medio48 53

Ascenso de 5 posiciones

Población 114,793,341Doing Business

2013 DAF** (puntos %)

Doing Business 2012 DAF** (puntos %)

Mejora en la DAF**

(puntos %)

INB* per cápita (US$) 9240 71,9 71,6 0,3

MéxicoPerspectiva general del país

*INB: Ingreso Nacional Bruto

** Distancia a la frontera (DAF). La distancia de una economía a la frontera se indica en una escala de 0 a 100, donde 0 representa el desempeño más bajo y 100 el más alto.

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Fuente: Banco Mundial

48

53

Doing Business 2013Clasificación

Doing Business 2012Clasificación

Facilidad para hacer negocios en México(Posición en la clasificación de 185 economías)

Ascenso de 5 posiciones

10

Distancia a la Frontera (DAF)

71.9

71.6

Doing Business 2013 DAF**(puntos %)

Doing Business 2012 DAF**(puntos %)

Mejoró la economía mexicana tres décimas


11Fuente: Banco Mundial

Clasificación por Rubro

Clasificación de la Categoría Clasificación

2013 Clasificación

2012 Cambio de posiciones

Apertura de un negocio 36 74 38

Manejo de permisos de construcción 36 39 3

Obtención de electricidad 130 152 22

Registro de propiedades 141 141 No cambio

Obtención de crédito 40 38 -2

Protección de los inversores 49 46 -3

Pago de impuestos 107 104 -3

Comercio transfronterizo 61 63 2

Cumplimiento de contratos 76 78 2

Resolución de la insolvencia 26 26 No cambio

12

2013 Clasificación 36 2012 Clasificación 74 Cambio 38

DB 2013 DAF** (puntos porcentuales)

88,2DB 2012 DAF** (puntos porcentuales)

87,7Mejora en la DAF** (puntos porcentuales)

0,5

Apertura de un negocio

Los retos para comenzar un negocio se encuentran enseguida.

Esto incluye el número de pasos que nuevos empresarios necesitan cumplir, el tiempo promedio que toma, y el costo y capital mínimo requerido como porcentaje del Ingreso Nacional Bruto per cápita.


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Indicador México América Latina y el Caribe OCDE

Procedimientos (número) 6 9 5

Tiempo (días) 9 53 12

Costo (% de ingreso per cápita) 10.1 33.7 4.5Requisito de capital mínimo pagado (% de ingreso per cápita)

0 3.7 13.3



14

36

74

38

Clasificación 2013 Clasificación 2012 Cambio deposiciones



15

6

9

5

México América Latina y el Caribe OCDE

Procedimientos (número)


16

9

53

12


Tiempo (días)


17

10.1

33.7

4.5


Costo (% de ingreso per cápita)


18

03.7

13.3

México América Latina y elCaribe

OCDE

Requisito de capital mínimo pagado (% de ingreso per cápita)


19


DB 2013 DAF** (puntos porcentuales)

87,4DB 2012 DAF** (puntos porcentuales)

86,4Mejora en la DAF** (puntos porcentuales)

1,0

Manejo de permisos de construcción


A continuación están los procedimientos, tiempo y costo para construir un almacén, incluyendo la obtención de licencias y permisos, completar las notificaciones e inspecciones requeridas, y la obtención de conexiones a servicios públicos.

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Costo (% de ingreso per cápita) 322.7 143.7 78.7



21

36 39

3




22

10

1314




23

69

225

143


Tiempo (días)


24


25


DB 2013 DAF** (puntos

porcentuales)61,1


porcentuales)51,7

Mejora en la DAF** (puntos porcentuales)

9,4

Obtención de electricidad


A continuación se detallan los procedimientos, el tiempo y el costo necesarios para una empresa consiga una conexión a la red eléctrica en un edificio de nueva construcción, incluyendo las extensiones o ampliaciones de la infraestructura existente.

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Costo (% de ingreso per cápita) 382.8 559 93

Obtención de electricidad


27


28

7

5 5




29

95

66

98


OCDE

Tiempo (días)


30

382.8

559

93México América Latina y el

CaribeOCDE

Costo (% de ingreso per cápita)


31



porcentuales)62,6


porcentuales)62,6


0,0

Registro de Propiedades


La facilidad con la que las empresas pueden asegurar los derechos de propiedad está a continuación.

Esto incluye el número de pasos, el tiempo y el costo de registro de la propiedad

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Tiempo (días) 74 67 26Costo (% del valor de la propiedad) 5.3 6 4.5

Registro de Propiedades


33

141 141

0 Clasificación 2013 Clasificación 2012 Cambio de

posiciones

Registro de propiedades


34

7 7

5


OCDE



35

7467

26


OCDE

Tiempo (días)


36

5.36

4.5


OCDE

Costo (% del valor de la propiedad)


37

2013 Clasificación 40 2012 Clasificación 38 Cambio -2


porcentuales)75,0


porcentuales)75,0


0,0

Obtención de crédito

Los indicadores relacionados con la divulgación de la información crediticia y los derechos legales de los deudores y los acreedores se muestran a continuación.

El Índice de derechos legales varia entre 0 y 10, indicando los números más altos que esas leyes están bien diseñadas para aumentar el acceso al crédito.

El índice de información crediticia mide el alcance, acceso y calidad de la información crediticia disponible a través de los registros públicos o los organismos privados de antecedentes de crédito.

El índice varía entre 0 y 6, indicando los valores más altos la mayor cantidad de información crediticia disponible ya sea de un registro público o un organismo privado.

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Indice de fortaleza de los derechos legales (0-10) 6 6 7

Indice de alcance de la información crediticia (0-6) 6 3 5

Cobertura de registros publicos (% de adultos) 0 11.1 10.2

Cobertura de organismos privados (% de adultos) 99.2 33.8 67.4



39

40 38

-2




40

6 6

7


OCDE

Indice de fortaleza de los derechos legales (0-10)

Este índice mide el grado en que las leyes de garantía y de quiebras protegen los derechos de prestatarios y prestamistas, y facilitan así los préstamos


41

6

3

5


OCDE

Indice de alcance de la información crediticia (0-6)

Este índice analiza las reglas y las prácticas que influyen en la cobertura, amplitud y accesibilidad de la información crediticia disponible a través de los registros públicos o los burós privados de crédito.


42

99.2

33.8

67.4


OCDE

Cobertura de organismos privados (% de adultos)

Este indicador informa el número de individuos y empresas con datos en un buró privado de crédito (correspondientes a su historial crediticio) en los últimos cinco años


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2013 Clasificación 49 2012 Clasificación 46 Cambio -3


porcentuales)61,9


porcentuales)61,9


0,0

Protección de inversores

Los indicadores a continuación muestran tres dimensiones de la protección al inversor:

Transparencia de las transacciones (amplitud del índice de divulgación),

Responsabilidad por aprovechamiento en beneficio propio (extensión del índice de responsabilidades de los directores),

Capacidad de los accionistas de enjuiciar a los directores y oficiales por mala conducta (índice facilitar juicios de accionistas)

Índice del potencial de protección al inversor.

http://espanol.doingbusiness.org/methodology/protecting-investors#directorLiabilityFuente: Banco Mundial

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Índice de grado de transparencia (0-10) 8 4 6

Índice de responsabilidad del los directores (0-10) 5 5 5

Índice de facilidad para juicios de accionistas (0-10) 5 6 7

Índice de fortaleza de protección de inversores (0-10) 6 5 6.1

Protección de inversores


45

49 46

-3


Protección de los inversores


46

8

4

6


OCDE

Indice de grado de transparencia (0� -10)


47

5 5 5


OCDE

Indice de responsabilidad del los directores (0-10)


48

56

7


OCDE

Indice de facilidad para juicios de �accionistas (0-10)


49

6

5

6.1


OCDE

Indice de fortaleza de protección de �inversores (0-10)


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Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos

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