1 Radiografía de la economía y la industria mexicana Noviembre de 2015.

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Radiografía de la economía y la industria mexicana

Noviembre de 2015

Estamos en el último trimestre de 2015 Mientras los legisladores analizan y definen el monto y la composición de los presupuestos de ingresos y egresos correspondientes a 2016, el balance de resultados en materia económica ofrece luces y sombras.

La inflación, las tasas de interés y las finanzas públicas, se mantienen estables y no representan peligros potenciales para la evolución de la actividad económica en los meses por venir. Mejora el empleo y la industria automotriz sigue reportando niveles históricos en producción, ventas y exportaciones.

Sin embargo, la producción, la inversión y buena parte de las exportaciones no petroleras han perdido dinamismo y no hay una mejoría sustancial en la percepción de empresarios y consumidores en materia económica.

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En el último tramo del año se fortalecen los contrastes que definen nuestro presente y futuro. Tenemos una de las economías con menor desempleo entre los países de la OCDE, pero la informalidad es uno de nuestros más importantes desafíos y seguimos avanzando con lentitud aun cuando tenemos uno de los mejores potenciales de crecimiento entre los países emergentes.

En muy poco tiempo concluimos uno de los más audaces ciclos de reformas estructurales para impulsar la modernización del andamiaje legal, económico y político del país, pero tenemos serios desafíos para la vigencia plena del Estado de Derecho. La generación de riqueza no se expande al ritmo necesario para frenar el aumento en la pobreza y atender los rezagos socioeconómicos acumulados, pese a que nuestro mercado interno ocupa la posición número once a escala mundial.

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Tenemos sectores, empresas exitosas y de clase mundial que conviven con actividades económicas y negocios rezagados. Si bien el compromiso gubernamental a favor del equilibrio fiscal indica que la estabilidad macroeconómica sigue siendo la prioridad de la política económica, no debemos perder de vista que contar con una política industrial activa, integral e incluyente, es un factor crucial para elevar la competitividad, modernizar a las Pymes, incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida en los hogares.

Perfeccionar la apertura comercial es una tarea que debe complementarse con el fortalecimiento de nuestra base industrial. La suscripción de acuerdos como el TPP amplía las opciones para exportar productos mexicanos a otros países. Sin embargo, su cabal aprovechamiento depende de la de la diversificación de empresas exportadoras y de la creación de sólidas cadenas de valor. 4

.

El éxito del esfuerzo exportador supone, necesariamente, incrementar el contenido nacional. Esa debe ser una de nuestras prioridades, de lo contrario seguiremos beneficiando a proveedores extranjeros teniendo empresas nacionales con capacidad para insertarse exitosamente al esfuerzo exportador, si les ofrecemos el apoyo, la asistencia técnica y el acompañamiento necesarios para mejorar sus procesos, costos, calidad y tiempos de entrega.

México necesita impulsar otra reforma económica de gran calado: La Política Industrial de Nueva Generación. Sin ella, difícilmente acabaremos con los contrastes existentes y nuestra economía no tendrá el combustible necesario para alcanzar el crecimiento acelerado que impulsó la profunda transformación que cambió el rostro de nuestra nación en la segunda mitad del siglo pasado.

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Dicha estrategia es prioritaria para apuntalar los instrumentos vigentes de promoción, fortalecer la estructura productiva y ofrecer a las empresas micro, pequeñas y medianas, herramientas de apoyo, acompañamiento y orientación que les permitan sumarse a la tarea modernizadora del país.

Consideramos que además de articularse la política industrial que necesitamos, es preciso que el INADEM y la banca de desarrollo construyan un Programa para el fondeo de la reconversión productiva y competitividad, a favor de los sectores y empresas industriales que disponen de capacidad, talento y compromiso para modernizarse, actualizar procedimientos y tecnologías, así como capacitar mejor a sus trabajadores, para convertirse en proveedores confiables y competitivos. Estamos a tiempo para lograrlo.

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Comportamiento del Sector IndustrialCifras Originales

Agosto y Enero-Agosto de2015

8Fuente: INEGI

0.8

1.8 1.8

1.3

-1.0

1.3

1.0 1.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0en

e-13 FE

B

MAR AB

R

MAY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NO

V

DIC

ene-

14 FEB

MAR AB

R

MAY JUN

JUL

AGO

SEP

Producción IndustrialCifras Originales Var % anual

9

Fuente: INEGI

La Industria Mexicana y sus componentes

Actividades IndustrialesVar. % Anualizada

Agosto 2015 Ene-Ago 2015

Sector industrial 1.0 1.0

Minería -5.8 -6.4

Energía eléctrica, agua y gas 4.5 3.0

Construcción 2.1 3.5

Manufacturas 3.1 2.9

Industria MineraCifras Originales


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Ago 2015Ene-Ago

2015Sector industrial 100 1.0 1.0

Minería 21.7 -5.8 -6.4

Petróleo y gas 17.2 -6.0 -6.8

Minerales metálicos y no metálicos 2.9 4.6 0.1

Servicios relacionados minería 1.6 -22.1 -13.5

Energía eléctrica, agua y gas 6.5 4.5 3.0

Desempeño de la Industria Mexicana y sus componentes

Actividades IndustrialesEstructura Porcentual

(%)

Var. % Anualizada

12Fuente: INEGI

13Fuente: INEGI

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0en

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MAR

MAY JU

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NO

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SEP

NO

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15

MAR

MAY

P

JUL

SEP

Petróleo y gasCifras Originales, Var % anual

14

Fuente: INEGI

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0en

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NO

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14

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NO

V

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MAY

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SEP

Minería de minerales metálicos y no metálicosCifras Originales, Var % anual

15

Fuente: INEGI

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0en

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NO

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NO

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SEP

Servicios relacionados con la mineríaCifras Originales, Var % anual

Industria Generadora de Electricidad y Suministro de Agua y Gas por ductos al consumidor final

Cifras Originales


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Ago 2015

Servicios relacionados minería 1.6 -22.1 -13.5

Energía eléctrica, agua y gas 6.5 4.5 3.0

Energía eléctrica 5.6 4.9 3.2

Suministro de agua y gas 0.9 2.1 1.8

Ago 2015Ene-Ago


Minería 21.7 -5.8 -6.4



(%)

Var. % Anualizada

18Fuente: INEGI

3.63.9

2.9

1.71.2

2.1

4.0

4.5

-4.0

-2.0

0.0

2.0

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6.0

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SEP

NO

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MAY

P

JUL

SEP

Generación de Electricidad, Gas y AguaCifras Originales, Var % anual

19Fuente: INEGI

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0en

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NO

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SEP

Generación, transmisión y distribución de electricidad

Cifras Originales, Var % anual

20

Fuente: INEGI

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0en

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NO

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SEP

Suministro de agua y gas por ductos al consumidor Cifras Originales, Var % anual

Industria de la ConstrucciónCifras Originales


22Fuente: INEGI

6.1

1.2

5.95.3

1.2

2.4

4.3

2.1

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0en

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NO

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MAY

P

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SEP

Industria de la ConstrucciónCifras Originales, Var % anual

23

Ago 2015Ene-Ago


Minería 21.7 -5.8 -6.4



(%)

Var. % Anualizada

Ago 2015

Construcción 21.9 2.1 3.5

Edificación 14.6 2.0 4.5

Obras de ingeniería civil 5.0 0.1 0.7

Trabajos especializados 2.3 6.9 3.3

24

Fuente: INEGI

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0en

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NO

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SEP

EdificaciónCifras Originales, Var % anual

25

Fuente: INEGI

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0en

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L

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NO

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14

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L

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MAR

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P

JUL

SEP

Construcción de obras de ingeniería civilCifras Originales, Var % anual

26

Fuente: INEGI

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0en

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L

SEP

NO

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V

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P

JUL

SEP

Trabajos especializadosCifras Originales, Var % anual

Industria Manufacturera y sus 21 EspecialidadesCifras Originales


28Fuente: INEGI

Ago 2015Ene-Ago


Manufacturas 49.9 3.1 2.9

Alimentos 10.5 1.2 1.7

Bebidas y del tabaco 2.6 4.9 4.5

Insumos textiles y acabado textiles 0.3 3.2 0.8

Productos textiles 0.3 18.4 10.5

Prendas de vestir 1.2 12.0 4.6

Productos de cuero y piel 0.4 1.1 2.0

Industria de la madera 0.5 -2.1 4.0

Industria del papel 1.0 4.1 3.7

Impresión 0.3 5.2 0.1



(%)

Var. % Anualizada

29

Ago 2015Ene-Ago


Manufacturas 49.9 3.1 2.9

Derivados del petróleo y carbón 1.7 -6.1 -9.8

Industria química 5.7 -3.1 -1.7

Industria del plástico y hule 1.5 4.6 4.1

Minerales no metálicos 2.5 7.1 4.7

Metálicas básicas 3.5 4.6 -2.5

Productos metálicos 1.6 2.0 7.1

Maquinaria y equipo 2.0 -3.8 -0.2

Equipo de computación y electrónico 2.1 5.0 7.7

Apts eléctricos y gener. electricidad 1.4 4.8 6.5

Equipo de transporte 9.1 7.2 7.8

Muebles, colchones y persianas 0.6 13.5 13.3

Otras manufacturas 1.1 4.6 4.7



(%)

Var. % Anualizada

Fuente: INEGI

30Fuente: INEGI

1.9

4.5

3.3

4.0

0.9

4.0

1.8

3.1

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0en

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MAR

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L

SEP

NO

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14

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L

SEP

NO

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MAY

P

JUL

SEP

Industria ManufactureraCifras Originales, Var % anual

31Fuente: INEGI

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0en

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NO

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14

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SEP

NO

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MAY

P

JUL

Industria alimentariaCifras Originales, Var % anual

32

Fuente: INEGI

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

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NO

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NO

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15

MAR

MAY

P

JUL

Industria de las bebidas y del tabacoCifras Originales, Var % anual

33

Fuente: INEGI

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0en

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NO

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JUL

Fabricación de insumos y acabado de textilesCifras Originales, Var % anual

34

Fuente: INEGI

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0en

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NO

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NO

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MAY

P

JUL

Fabricación de prods textiles, menos prendas de vestir

Cifras Originales, Var % anual

35Fuente: INEGI

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0en

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NO

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JUL

Fabricación de prendas de vestirCifras Originales, Var % anual

36

Fuente: INEGI

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0en

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NO

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NO

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JUL

Cuero, piel y sus productos Cifras Originales, Var % anual

37

Fuente: INEGI

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

ene-

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P

JUL

Industria de la MaderaCifras Originales, Var % anual

38

Fuente: INEGI

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0en

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NO

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JUL

Industria del PapelCifras Originales, Var % anual

39Fuente: INEGI

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0en

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JUL

Impresión e industrias conexasCifras Originales, Var % anual

40

Fuente: INEGI

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0en

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JUL

Fabricación de productos derivados del petróleoCifras Originales, Var % anual

41

Fuente: INEGI

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0en

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JUL

Industria QuímicaCifras Originales, Var % anual

42

Fuente: INEGI

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0en

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NO

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P

JUL

Industria del Plástico y el HuleCifras Originales, Var % anual

43Fuente: INEGI

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0en

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NO

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NO

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JUL

Productos a base de minerales no metálicosCifras Originales, Var % anual

44

Fuente: INEGI

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0en

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NO

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NO

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P

JUL

Industrias metálicas básicasCifras Originales, Var % anual

45

Fuente: INEGI

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0en

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JUL

Fabricación de productos metálicosCifras Originales, Var % anual

46

Fuente: INEGI

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0en

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JUL

Fabricación de maquinaria y equipoCifras Originales, Var % anual

47Fuente: INEGI

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0en

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NO

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JUL

Equipo de Computación y ElectrónicosCifras Originales, Var % anual

48

Fuente: INEGI

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0en

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Aparatos Eléctricos y para generar electricidadCifras Originales, Var % anual

49

Fuente: INEGI

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0en

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JUL

Fabricación de Equipo de TransporteCifras Originales, Var % anual

50

Fuente: INEGI

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0en

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NO

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Fabricación de muebles, colchones y persianasCifras Originales, Var % anual

51

Fuente: INEGI

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0en

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Otras IndustriasCifras Originales, Var % anual

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Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos

1 Radiografía de la economía y la industria mexicana Noviembre de 2015.

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