1 RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES Exposición del señor Andrés von...

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RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

Exposición del señor

Andrés von Wedemeyer

Presidente del Directorio de Creditex30 de setiembre del 2004

FORO“TEXTILES Y CONFECCIONES”

una empresa de

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AGENDA

LA OPORTUNIDADLA OPORTUNIDAD

Textiles y Confecciones en el sector exportador peruanoTextiles y Confecciones en el sector exportador peruano

Textiles y Confecciones en el Comercio mundialTextiles y Confecciones en el Comercio mundial

Textiles y Confecciones en los EE.UU.Textiles y Confecciones en los EE.UU.

Confecciones: Costos Perú - ChinaConfecciones: Costos Perú - China

ConclusionesConclusiones

EL RETOEL RETO

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LA OPORTUNIDADCOYUNTURA ECONÓMICA

Mundo Economía global muestra signos de recuperación Precios de los comodities han subido Es coyuntural

Perú Términos de intercambio favorables Indicadores macroeconómicos positivos, por ejemplo, una

Política fiscal conservadora: tendencia a un déficit < 1% ATPDEA vigente y negociando un TLC con los EE.UU., y otros.

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LA OPORTUNIDADVENTAJAS COMPARATIVAS DE LA INDUSTRIA

PERUANA DE TEXTILES Y CONFECCIONES

Calidad de fibras naturales Algodón Pima, mejor brillo y suavidad Algodón Tangüis, buena afinidad tintórea Fibras animales de camélidos concentrados en nuestro país y únicos en

el mundo (alpaca, vicuña, etc.)

Clima y tierras adecuadas para el cultivo del algodón y crianza de camélidos

Localización geográfica cercana al principal mercado de consumo (EE.UU.) y horarios laborales coincidentes

Personal calificado para desarrollar operaciones de agricultura e industria textil

Capacidad actual de las empresas peruanas de manufacturar productos textiles que lo diferencian de los commodities

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EXPORTACIONES PERUANAS TOTALES1994 – 2004*

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Mil

lon

es

de

US

$

Exp Totales 4.599 5.589 5.877 6.824 5.757 6.087 6.951 7.007 7.647 8.955 11.822

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

+ 157% + 69%

Fuente: INEI, BCR (Proyección 2004: Creditex)

•Proyección 2004: Elaborada por Creditex, en base a información ene-jul 2004 del BCR

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EXPORTACIONES PERUANASTEXTILES Y CONFECCIONES

1994 – 2004*

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Mil

lon

es

de

US

$

CONFECCIONES 188 202 252 324 334 409 500 502 525 647 855

TEXTILES 208 239 232 281 203 143 206 169 113 185 244

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

+ 177% + 64%

+ 72%

396

671 638

1,099

Atentado del 11 desetiembre del 2001

Inicio ATPDEAoctubre 2002

Fuente: Aduanas (Proyección 2004: Creditex)

•Proyección 2004: Elaborada por Creditex, en base a información ene-jul 2004 de Aduanas

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EXPORTACIONES PERUANASCONFECCIONES

1994 – 2004*|

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Mil

lon

es d

e U

S$

Exp Confecciones 188 202 252 324 334 409 500 502 525 647 855

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

•Proyección 2004: Elaborada por Creditex, en base a información ene-jul 2004 de AduanasFuente: Aduanas (Proyección 2004: Creditex)


Inicio ATPDEAoctubre 2002

+ 355% + 70%

+ 63%

9

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

Totales 22% 28% 48% 25% 32% 51% 52% 66% 95% 157%

Textiles y Confecciones 11% 22% 53% 35% 39% 78% 69% 61% 110% 177%

Confecciones 7% 34% 72% 78% 117% 166% 167% 179% 244% 355%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

EXPORTACIONES PERUANASVARIACIÓN ACUMULADA 1995 – 2004*

(Base = 1994)

•Proyección 2004: Elaborada por Creditex, en base a información ene-jul 2004 de Aduanas

Fuente: INEI, BCR, Aduanas (Proyección 2004: Creditex)

Inicio APTDEAoctubre 2002Atentado del 11 de

setiembre del 2001

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TEXTILES Y CONFECCIONES EXPORTACIONES PERUANAS Y EL COMERCIO MUNDIAL

VARIACIÓN ACUMULADA 1995 – 2004*(Base = 1994)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Mundo 14% 17% 32% 22% 23% 28% 26% 30% 36% 46%

Perú 11% 22% 53% 35% 39% 78% 69% 61% 110% 177%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004*

Inicio APTDEAoctubre 2002


•Proyección 2003 y 2004: Elaborada por Creditex, en base al reporte (Mundo) de la OMC (abr 2004) sobre crecimiento del Comercio Mundial Total para esos años.

Fuente: OMC (Mundo), Aduanas (Perú) (Proyección 2003 y 2004: Creditex)

•Proyección 2004: Elaborada por Creditex, en base a (Perú) información ene-jul de Aduanas

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EXPORTACIONES PERUANASCONFECCIONES A LOS EE.UU.

1996 – 2004*

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100

200

300

400

500

600

700

800

Mil

lon

es d

e U

S$

Exp de Confecciones a EE.UU. 145 193 216 298 382 367 365 503 707

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

•Proyección 2004: Elaborada por Creditex en base a información ene-jul 2004 de Aduanas


Inicio APTDEAoctubre 2002

Fuente: Aduanas (Proyección 2003 y 2004: Creditex)

+ 388%

+ 93% + 94%

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CONFECCIONESIMPORTACIONES DE LOS EE.UU.

DESDE SUS PRINCIPALES ORÍGENES

Fuente: The Office of Textiles and Apparel

( Millones de m2 ) 2001 2002 oct 02 - oct 03 2003 jul 03 - jul 04 ene 04 - jul 04% participación ene 04 -jul 04

PERÚ 51 57 65 65 78 52 0,48%

COLOMBIA 80 83 118 121 129 78 0,72%

REGIÓN ANDINA (1) 142 153 201 205 231 146 1,34%

CBI 3.570 3.714 3.897 3.920 3.826 2.160 19,84%

SUB-SAHARA 218 277 383 399 414 245 2,25%

ASIA (2) 2.451 2.824 3.412 3.316 3.194 1.889 17,36%

CHINA 976 1.565 2.225 2.290 2.605 1.535 14,11%

HK, C del S, T 2.163 2.047 1.976 1.952 1.962 1.007 9,25%

MEXICO 2.290 2.157 2.007 1.977 1.895 1.117 10,26%

UE 15 (3) 167 153 152 154 147 77 0,71%

CAFTA 2.578 2.764 2.911 2.935 3.628 2.056 18,89%

MUNDO 16.103 17.256 18.916 18.864 18.878 10.885 100,00%

(1) Incluye Peru, Colombia, Bolivia and Ecuador(2) No incluye China, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwan.(3) Los 12 miembros de la CE + Suecia, Finlandia y Austria.

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( Millones de US$ ) 2001 2002 oct 02 - oct 03 2003 jul 03 - jul 04 ene 04 - jul 04% participación ene 04 -jul 04

PERÚ 371 384 493 504 592 384 1,09%

COLOMBIA 343 336 479 498 539 321 0,91%

REGIÓN ANDINA (1) 754 751 1.018 1.051 1.184 738 2,09%

CBI 9.375 9.471 9.672 9.612 9.432 5.402 15,31%

SUB-SAHARA 951 1.098 1.445 1.511 1.602 931 2,64%

ASIA (2) 8.393 9.020 11.052 10.736 10.435 6.175 17,51%

CHINA 4.602 5.594 7.159 7.258 7.971 4.671 13,24%

HK, C del S, T 8.205 7.515 7.233 7.120 7.197 3.731 10,58%

MEXICO 7.811 7.424 7.013 6.904 6.627 3.868 10,97%

UE 15 (3) 2.071 1.998 2.056 2.060 2.073 1.154 3,27%

CAFTA 6.682 6.931 7.096 7.058 9.046 5.197 14,73%

MUNDO 56.460 56.963 61.602 61.164 61.277 35.270 100,00%


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( US$ / m2 ) 2001 2002 oct 02 - oct 03 2003 jul 03 - jul 04 ene 04 - jul 04

PERÚ 7,34 6,77 7,60 7,75 7,62 7,37

COLOMBIA 4,29 4,05 4,05 4,11 4,17 4,12

REGIÓN ANDINA (1) 5,32 4,91 5,08 5,12 5,12 5,06

CBI 2,63 2,55 2,48 2,45 2,47 2,50

SUB-SAHARA 4,35 3,96 3,77 3,79 3,87 3,80

ASIA (2) 3,42 3,19 3,24 3,24 3,27 3,27

CHINA 4,72 3,57 3,22 3,17 3,06 3,04

HK, C del S, T 3,79 3,67 3,66 3,65 3,67 3,71

MEXICO 3,41 3,44 3,49 3,49 3,50 3,46

UE 15 (3) 12,37 13,06 13,52 13,41 14,07 14,98

CAFTA 2,59 2,51 2,44 2,40 2,49 2,53

MUNDO 3,51 3,30 3,26 3,24 3,25 3,24


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0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

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1,800

2,000

Mill

on

es d

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S$

Exportaciones 365 503 707 800 994 1300 1398 2000

2002 2003 2004* 2004 2005* 2005 2006* 2006

ATPDEAPROYECCIÓN DE LA MÁXIMA CUOTA

A QUE PERMITE LLEGAR EL BENEFICIO

Proyección de la Máxima Cuota permitida

Proyección en base a crecimientos anuales de 40% (2004-2006)

Ejecutado 2002 - 2003

Datos de Proyección de la Máxima Cuota, tomados de información elaborada por Soc. Nac. Ind.

* Proyección de exportaciones 2004 a 2006: Elaborada por Creditex, en base a información de Aduanas ene-jul 2004

Fuente (Ejecutado): Aduanas

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CONFECCIONESDIFERENCIA DE COSTOS

PERÚ Y CHINA(Ejemplo:polo shirt)

Fuente: CREDITEX, ExpoAmérica

US$ %

Hilado de algodón 0,70 1,23 0,53 76%

Costo laboral 0,74 1,68 0,94 127%

Energía y vapor 0,16 0,21 0,05 31%

Colorantes y otros químicos 0,05 0,06 0,01 20%

Otros (1) 1,29 1,32 0,03 2%

Costo ex-fábrica 2,94 4,50 1,56 53%

Draw back 0,00 -0,23 -0,23

Costo FOB 2,94 4,27 1,33 45%

Flete 0,13 0,12 -0,01

Arancel (2) 0,61 0,00 -0,61

Costo LDP - EE.UU. 3,68 4,39 0,71 19%

(1) Incluye depreciación y gastos financieros, entre otros.(2) Para China se aplica arancel de 19,8% y para Perú 0% (ATPDEA)

(US$ / unidad) CHINA PERUDiferencia PERU - CHINA

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EL GRAN RETO DE CONSTRUIR UN ENTORNO POSITIVO

La situación coyuntural: ATPDEA, no va a durar más allá del 2006.

El horizonte de corto plazo podría ser aún más adverso por el efecto de la desgravación total de cuotas a la importación de confecciones de China en los EE.UU., aplicable desde enero del 2005.

Para mantener e incrementar el éxito de las exportaciones de confecciones, se requiere adecuar el entorno que ofrecemos a esta industria exportadora en el Perú.

Hemos demostrado que el Perú puede, pero para seguir adelante hay que convertir al Perú en un campeón exportador.

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La política necesaria para convertir al Perú en un campeón exportador, debe diseñarse teniendo en cuenta a nuestros competidores en el mundo.

El crecimiento con el ATPDEA fue viable – entre otras razones – por la existencia de capacidad instalada ociosa que ya está copada.

Enfoque clave: INVERSIÓN; sin nuevas inversiones el crecimiento espectacular de las exportaciones peruanas de confecciones se vería frenado por falta de capacidad instalada.

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Política Tributaria Derogar impuestos antitécnicos Aligerar trámites

Política laboral La política laboral debe orientarse a generar más puestos

de trabajo, con trabajadores más competitivos y así más peruanos gozarán de una mayor seguridad, incentivando el empleo formal vs. el informal

Esto es tanto más importante en el rubro de las confecciones que genera una gran absorción de mano de obra.

Marco legal y estabilidad jurídica que ofrezcan seguridad en las reglas de juego a los inversionistas.

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Infraestructura de exportación Mejorar los puertos y aeropuertos Mejorar la infraestructura vial Crear atractivo a los operadores para facilitar la mayor

frecuencia de vuelos aéreos y de tránsito de barcos cargueros

Una negociación exitosa del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. (TLC) es una conditio sine qua non para ofrecer un horizonte favorable para el largo plazo mas allá del 2006.

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RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

Exposición del señor

Andrés von Wedemeyer

Presidente del Directorio de Creditex30 de setiembre del 2004

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una empresa de

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