1 VISION DEL SISTEMA FINANCIERO GUSTAVO ARRIAGADA Superintendente Superintendencia de Bancos e...

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VISION DEL SISTEMA FINANCIERO

GUSTAVO ARRIAGADA

Superintendente

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

Julio de 2008

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TEMARIO

Antecedentes, misión, mandato legal, objetivos y funciones de la SBIF.

Evolución de la industria bancaria chilena.

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ANTECEDENTES GENERALES

La SBIF es una institución de derecho público y autónoma, creada en 1925.

Se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda.

El Superintendente es nombrado por el Presidente de la República.

Debe estar al servicio del Estado, del público y de las instituciones.

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MISION DE LA SBIF

Velar porque las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rigen, ejerciendo la más amplia fiscalización sobre todas sus operaciones y negocios.

Debemos agregar que: La facultad de fiscalizar comprende también la de

aplicar o interpretar las leyes, reglamentos y normas que rigen a entidades fiscalizadas, nacionales y sucursales de extranjeras.

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MANDATO LEGAL

Supervisar a los bancos e instituciones financieras, actuando en resguardo de los depositantes u otros acreedores y

del interés público.

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CONFIANZA: BASE DEL SISTEMA

Estabilidad del Sistema e imagen del sector financiero.

Defensa ante malas prácticas: condición de buen funcionamiento del mercado y la retención de los clientes.

Comparación favorable con el sector financiero de países más desarrollados.

El Estado garantiza, para personas naturales, depósitos y captaciones a plazo, cuentas de ahorro o documentos nominativos a la orden. Cubre 90% de la obligación del banco hasta U.F. 120.

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ASPECTOS DE LA REGULACION

La Ley permite a los bancos participar en ciertas actividades en forma directa y, a través de filiales.

Vía filiales pueden incursionar en: corretaje de valores y de seguros, administración de fondos mutuos y fondos de inversión, leasing, asesorías financieras, factoraje, custodia o transporte de valores, empresas de cobranza de créditos, entre otras.

La Ley de Bancos le otorga a la SBIF la facultad para ampliar esta gama de negocios, en el ámbito de prestación de servicios financieros, en el futuro.

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OTORGAMIENTO DELICENCIAS BANCARIAS

Los criterios legales definidos por la SBIF para la aprobación de un nuevo banco son la solvencia y la integridad. Lo mismo se examina cuando una persona adquiere un 10% o más de su propiedad.

La solvencia exige contar con un patrimonio neto consolidado al menos UF 400.000.

Conducta intachable en actividades comerciales y en la administración de empresas financieras.

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LAS POLITICAS DE LA SBIF (1-3)

Tarea permanente: preservar la estabilidad del sistema.

Fortalecer la competencia (a través del ingreso de nuevos bancos).

Perfeccionar la transparencia, las prácticas comerciales y la protección de los clientes.

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Perfeccionar el acceso a los servicios para los clientes pequeños (reducción del plazo retención cheques de otras plazas, perfeccionamiento del Fogape, facilidades para el factoraje, y Fecu Pyme).

Modernizar las regulaciones prudenciales (nueva normativa de clasificación de cartera).

Fortalecer la gestión interna de las instituciones (funcionamiento de los directorios y comités de auditoría).


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Brindar mayor flexibilidad a la gestión comercial.

Favorecer los aumentos de eficiencia.

Fortalecer la prevención del lavado de activos.

Nuevas reformas en marcha:- Proyecto Basilea II.- Proyecto para la convergencia de las normascontables.

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FUNCIONES ESPECIFICAS

Aplicar e interpretar las normas legales que correspondan. Dictar normas e instrucciones para el buen

funcionamiento de las instituciones. Fiscalizar el cumplimiento de dichas normas, de los

estatutos y otras disposiciones pertinentes (facultades para sancionar).

Autorizar el funcionamiento de nuevas instituciones, las adquisiciones de paquetes significativos de acciones (más del 10% del total) y las fusiones.

Proteger el giro bancario.

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FUNCIONES DE LA SBIF

VELAR POR LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO

SU

PE

RV

ISA

R

NO

RM

AR

TR

AN

SP

AR

EN

CIA

Y

AT

EN

CIO

N

CL

IEN

TE

S

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DERIVADOS DEL MANDATO LEGAL (1-2)

Garantizar la confianza pública en el funcionamiento de los bancos, procurando la estabilidad del sistema financiero.

Efectuar una labor de supervisión integral, basada en una regulación preventiva, a través de normas y circulares, verificada por medio de visitas periódicas y sistemáticas a las entidades supervisadas.

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ESTRUCTURA DE LA SBIF

Superintendente

Intendentes

DirectorJurídico

DirectorSupervisión

Director Estudiosy AnálisisFinanciero

Director deNormas

Director deAtención al cliente

bancario

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Gran cantidad y diversidad de instituciones fiscalizadas

Tipo de institución Númeroinstituciones

Bancos 25

Representaciones de bancos extranjeros 31

Cooperativas de ahorro y crédito 5

Filiales de leasing 2

Operadores de tarjetas bancarias 4

Emisores y Operadores de tarjetas no bancarias 10

As. Financieras 10

Soc. de Apoyo 21

Soc. de leasing inmobiliario 2

Soc de cobranza 4

Filiales de factoring 4

Evaluadoras de riesgo 4

Auditores externos de Bancos 10

Almacenes generales de Depósito 3

Total 135

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SUPERVISION DE LA GESTION (1-6)

Introducida en la modificación a la ley de bancos en 1997.

La clasificación de los bancos según solvencia y calidad de gestión, se incorpora al quehacer de la SBIF: en consideración a los detonantes de inestabilidad bancaria, al reconocimiento de las labores logradas internamente, por la natural convergencia hacia mejores prácticas internacionales.

Fue necesario definir un modelo de supervisión centrado en la gestión e identificar riesgos de la gestión bancaria: Opinión del supervisor Autoevaluación de los bancos

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En que consiste:

Mayor incorporación de la administración superior (consejo directivo, alta administración).

La concordancia entre políticas, procedimientos definidos y actividades realizadas (riesgos asumidos).

Creciente importancia de la función de auditoría interna.


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Seguimiento oportuno de los riesgos

Riesgo de crédito Riesgo financiero Riesgo operacional Riesgos en el exterior e inversiones en sociedades

Capacidad para enfrentar escenarios de contingencia

Estrategia de negocios y gestión del capital. Calidad de atención a los usuarios y transparencia

Control interno Prevención del lavado de activos Función de auditoría interna y comité de auditoría

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Introducción de la Autoevaluación:

Este fue un paso muy importante que contribuyó a disipar las aprensiones de las instituciones. Los factores que se evalúan son los mismos que considera la SBIF.

El propio banco hace anualmente un ejercicio anual de autoevaluación, el cual debe ser sancionado por el Directorio.

Los resultados sirven como insumo para la evaluación que efectúa la SBIF.

La incorporación de esta exigencia ha resultado muy positiva.

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Ventajas y Beneficios de la Supervisión por Riesgos.

• Mirada hacia adelante (más que hacia atrás).

• Enfoque preventivo (más que “curativo”).

• Permite adaptarse a los nuevos desarrollos de mercado, la innovación y los cambios tecnológicos.

• Permite asignar eficientemente los recursos de supervisión, por definición escasos.

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Se concluye que:• La evaluación de gestión y solvencia es parte del

proceso de perfeccionamiento continuo e integral de la regulación y metodologías de supervisión que ha tenido lugar en el país en los últimos años.

• La modernización de la regulación y la introducción de la evaluación de gestión y solvencia, incorpora los conceptos de una supervisión centrada en los riesgos.

• Lo anterior se ha traducido en un gran avance en el cumplimiento de los principios de una supervisión bancaria efectiva.

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DERIVADOS DEL MANDATO LEGAL (2-2)

Propiciar la transparencia, veracidad y calidad de la información que se otorga a los clientes y usuarios.

Atender a los usuarios del sistema financiero en cuanto requieran información sobre los productos y servicios, o sobre las operaciones que hayan realizado con entidades bancarias.

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IMPORTANTE BASE DE CLIENTES(Información en millones- Marzo 2008)

Productos Activos 1994 2008

Nro Deudores Comercial 0,5 0,7

Nro Deudores Consumo 1,5 2,9

Nro Deudores Hipotecario 0,4 0,8

Tarjetas Crédito (*) 1,4 5,3

Total 3.8 9.7

Productos Pasivos 1994 2008

Cuentas Corrientes 1,1 2.2

Ahorro a Plazo 10,8 12,4

Ahorro vista 1,3 7.3

Tarjetas Débito 0,0 7,4

Total 13.2 19.8

(*) Tarjetas vigentes

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ATENCION AL CLIENTE BANCARIO (1-4)

Así, para cumplir dicho mandato, la SBIF:

Se enfoca al logro, por parte de los bancos, de prácticas comerciales orientadas a los clientes, especialmente a los menos informados, propiciando la transparencia de la información.

Para ello, la SBIF aporta a los clientes:

Difusión de tarifas de los productos orientados a las personas.

Actualización permanente de las características y condiciones de los productos en el sitio web de la SBIF.

Atención directa de consultas y reclamos contra las entidades, lo cual emana de las relaciones contractuales que éstos mantienen con los bancos.

Atención en consultas presenciales y escritas es caso a caso, con lo que se genera un efecto de satisfacción particular en los recurrentes y de detección de situaciones de general ocurrencia en el ámbito financiero.

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Completa: debe referirse a todas las situaciones directa e indirectamente involucradas en la presentación del recurrente.

Fundamentada: basada tanto en materia legal y normativa, como en la utilización de prácticas de común uso en la banca y criterios racionales de resolución de conflictos.

Documentada: debe incluirse todos los respaldos necesarios para justificar la posición del Banco.

Didáctica: en lenguaje sencillo y cuadros claros. Lo usual es traspasar a los recurrentes las propias cartas aportadas por los bancos, quienes deben comprenderlas a cabalidad.

Entregada en plazo razonable

Previo a recurrir a la SBIF, los clientes deben efectuar sus consultas o exponer sus reclamos en forma directa ante el banco. La SBIF ha planteado a los bancos que su respuesta debe ser:

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Atención de Consultas e Información (SBIF)

Oficina de Atención de Público

Ubicación: Bandera 62, Santiago

Lunes a Viernes (9:00 a 14:00 hrs.)

Call Center

600 46 46 000

Atención: Lunes a Viernes (9:00 a 18:00 hrs.)

Sitio Web Dirección: www.sbif.cl

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En el ámbito de la transparencia hacia el cliente bancario y otros aspectos, la SBIF ha desarrollado los siguientes encuentros en regiones:

Año 2004: Iquique, Julio, “Prevención lavado activos”, encuentro con

Intendente, Comercio, Universidad y medios regionales. Puerto Montt, Noviembre, “Financiamiento de PYMES”, encuentro

con Intendente, Universidad, bancos, prensa local. Año 2005:

Punta Arenas, Abril, encuentro con bancos, autoridades, prensa. Lo mismo para las ciudades de Concepción, Viña del Mar y

Temuco Año 2006:

Antofagasta, La Serena, Puerto Montt y Punta Arenas. Año 2007:

Antofagasta, Arica, Concepción, Talca y Viña del Mar.

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FORTALEZAS DEL SISTEMA FINANCIERO

Buenos índices de capitalización. Gestión profesional. Marco de regulación y supervisión moderno. Reconocimiento de los analistas y las firmas

clasificadoras de riesgo. Confianza del público.

Nota: El reconocimiento de fortalezas no implica desconocer los desafíos y tareas pendientes.

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DESAFIOS DEL SISTEMA FINANCIERO

Preservar las fortalezas. Perseverar en los objetivos de competencia y transparencia Profundizar los avances en eficiencia. Incorporar a nuevos segmentos de la población a los

servicios. Perfeccionar la atención a la micro, pequeña y mediana

empresa. Seguir avanzando en la modernización del sistema de

pagos.

31

2. EVOLUCION DE LA INDUSTRIABANCARIA CHILENA

Activos Bancarios

Bonos y Acciones

Total bonos, acciones y activos (% PIB)

Unión Europea 36.642 36.272 534%

Norte America 12.123 49.341 425%

Mercados emergentes 11.271 17.749 206%

Mundo 70.861 119.561 395%

Chile 132 224 246%

Tamaño del mercado de capitales: comparación internacional (miles de millones de US$)

Fuente: Elaboración en base a datos de: SBIF; SVS y del Global Financial Stability Report (September 2007)

TAMAÑO: El mercado de capitales local ha alcanzado un tamaño relativo destacado dentro de las economías emergentes

Fortaleza del Sistema Bancario: Posición global de Chile

Banking industry country risk assessment (Bicra)

Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5

France Hong Kong Chile Greece Mexico

Spain Italy Austria Iceland South Africa

Switzerland New Zealand Germany Israel Kuwait

United Kingdom Norway Japan Taiwan Estonia

United States Singapore Portugal Malaysia Slovenia

Group 6 Group 7 Group 8 Group 9 Group 10

Brazil Egypt Costa Rica Bolivia

Bulgaria China Peru Lebanon Jamaica

Hungary Latvia Argentina Russia Ukraine

Poland Panama Indonesia Guatemala Venezuela

Thailand Turkey Philippines Uruguay Vietnam

El Bicra refleja las fortalezas y las debilidades del sistema bancario de un país en relación al de otros países. Los Bicra clasifican a los países en diez grupos, que van desde los sistemas bancarios más fuertes (Grupo 1) a los más débiles (Grupo 10).

Fuente: Standard & Poor’s (agosto 2007)

EVALUACIONES INTERNACIONALES: La solidez del sistema financiero sitúa al país en una posición de liderazgo global

EVALUACIONES INTERNACIONALES: El Sistema financiero Chileno es el mejor posicionado de America Latina y el Caribe

Fortaleza del Sistema Bancario: America Latina y El Caribe

Banking industry country risk assessment (Bicra)

101010

999

8888

766

53

0 2 4 6 8 10 12

BoliviaJamaica

VenezuelaCosta Rica Guatemala

UruguayArgentina Colombia

El Salvador Peru

Panamá Brazil

Trinidad and Tobago Mexico

Chile

El Bicra refleja las fortalezas y las debilidades del sistema bancario de un país en relación al de otros países. Los Bicra clasifican a los países en diez grupos, que van desde los sistemas bancarios más fuertes (Grupo 1) a los más débiles (Grupo 10).

Fuente: Standard & Poor’s (agosto 2007)

Facilidades obtención de créditoRanking Global

1

2

3

7

13

36

48

68

84

135

177

0 50 100 150

United Kingdom

Hong Kong, China

Germany

United States

Spain

France

Chile

Italy

Brazil

Venezuela

Cambodia

Doing Bussines clasifica a la fecha a un total de 178 países de acuerdo a la facilidad para hacer negocios. Uno de los indicadores evaluados en dicho contexto es la facilidad para obtener crédito. En ese ámbito, el ranking sitúa a Chile en la posición 48.

Fuente: Elaboración en base a Doing Business 2008 (World Bank)

EVALUACIONES INTERNACIONALES: Se destaca la capacidad del sistema para extender el acceso a los servicios financieros

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Importante crecimiento de la cartera de colocaciones en los últimos años*

Cartera de créditos (cifras en miles de millones de pesos de cada año)

Jun-04 Jun-06 Jun-08

Préstamos de consumo 3.587 5.967 8.095

Préstamos comerciales 21.216 28.288 40.619

Préstamos vivienda 3.321 9.884 14.586

Total 29.925 42.546 59.335

*Colocaciones vigentes según Registro de Deudores. Estas cifras puede diferir de las obtenidas a partir de la contabilidad

37

Evolución de los créditos totales y comerciales(Tasas de variación en 12 meses)

Colocaciones Totales

mar-08; 10,0%

-3,0%

2,0%

7,0%

12,0%

17,0%

22,0%

Jun-03

Jun-04

Jun-05

Jun-06

Jun-07

Jun-08

Créditos Comercialesjun-08; 12,2%

-8,0%

-4,0%

0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

20,0%

Jun-03

Jun-04

Jun-05

Jun-06

Jun-07

Jun-08

38

Beneficiarios de Crédito Comercial, han crecido fuertemente los últimos años

(Cifras expresadas en miles de deudores)

Número de clientes con Créditos Comerciales

757.565

572.370

516.920

300.000

600.000

900.000

May-04

Nov-04

May-05

Nov-05

May-06

Nov-06

May-07

Nov-07

May-08

39

Beneficiarios de Créditos de Consumo han aumentado considerablemente en los últimos años

Número de clientes con Créditos de Consumo

3.007.197

2.085.368

2.492.313

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

May

-04

Nov-0

4

May

-05

Nov-0

5

May

-06

Nov-0

6

May

-07

Nov-0

7

May

-08

40

Evolución de los créditos de consumo(Tasas de variación en 12 meses)

Créditos Consumo

Jun-08; 5,3%

-5,0%

5,0%

15,0%

25,0%

35,0%

Jun-

03

Jun-

04

Jun-

05

Jun-

06

Jun-

07

Jun-

08

41

Beneficiarios de Crédito para la Vivienda han aumentado, superando los 700 mil

(Cifras expresadas en deudores)

Número de clientes con Créditos de Vivienda

835.468737.748

641.978

600.000

650.000

700.000

750.000

800.000

850.000

May-0

4

Nov-04

May-0

5

Nov-05

May-0

6

Nov-06

May-0

7

Nov-07

May-0

8

42

Las tasas presentan una tendencia al alza en los últimos tres años

Fuente: Banco Central de Chile

TASAS NOMINALES DE COLOCACION Y CAPTACION DE CORTO PLAZO

Junio 2001 - Junio 2008

6,72

2,04

5,88

11,28

5,16

10,08

0,00

3,00

6,00

9,00

12,00

15,00

Jun-

01

Dic-01

Jun-

02

Dic-02

Jun-

03

Dic-03

Jun-

04

Dic-04

Jun-

05

Dic-05

Jun-

06

Dic-06

Jun-

07

Dic-07

Junio

Tasa %

Captación 30 a 89 días Colocación 30 a 89 días

43

Los indicadores de calidad de la cartera se mantienen dentro de rangos acotados

A partir de enero de 2008, las instituciones bancarias deben presentar sus estados financieros de forma consolidada, incorporando información complementaria. Lo anterior no permite una comparación de las cifras de activos, pasivos y resultados con los mismos conceptos vigentes hasta diciembre de 2007. Sin embargo los indicadores se mostraban dentro de los mismo rangos que presentan en la actualidad

Cobertura de Riesgo v/s índice de cartera vencida

1,591,53

0,850,82

0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

1,75

2

Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08

Provisiones / Colocaciones Totales Colocaciones Vencidas / Colocaciones Totales

44

Evolución de la rentabilidad patrimonialRentabilidad: 1990 – 2007Diciembre de cada año

16,23%2007

18,61%

9,37%17,77%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Tiempo

Uti

lid

ad /

Cap

ital

y R

eser

vas

45

Solvencia del SistemaÍndice de Basilea 1998 - 2008

Período Dic.-98 Dic.-2000 Dic.-2002 Sep. -2006

Índice 12,6% 13,3% 14,0% 13,0%

NÚMERO DE

INSTITUCIONES

Entre 8% y 10% 0

Entre 10% y 12% 8

Entre 12% y 14% 6

Mayor a 14% 12

SISTEMA 26

INDICE Septiembre 2006

Período Dic.-2002 Dic.-2005 Dic.-2007 Feb. -2008

Índice 14,0% 13,0% 12,2% 12,6%

NÚMERO DE

INSTITUCIONES

Entre 8% y 10% 0

Entre 10% y 12% 6

Entre 12% y 14% 7

Mayor a 14% 12

SISTEMA 25

INDICE Febrero 2008

46

El progreso tecnológico está cambiando las modalidades de prestación de los servicios

Cifras a Marzo 2008

3.177

5.392

6.184

1.032

6.416

1.9591.8651.697

1.203 1.379

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1995 2000 2006 2007 2008

NU

ME

RO

ATM Sucursales

47

El progreso tecnológico está introduciendo nuevos medios de pago

(Millones de tarjetas de crédito y débito vigentes)

Cifras a Marzo 2008

Distribución Tarjetas de Crédito Según Emisor

25%

75%

Tarjetas de Crédito Bancarias

Tarjetas de Crédito No Bancarias

Tarjetas de crédito

5,45,3

2,7

3,44,0

2,62,72,62,5

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tiempo

MM

de

tarj

etas

Tarjetas de debito

7,6

1,82,2

3,0

3,6

4,14,7

6,2

7,4

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tiempo

MM

de

tarj

etas

48

El progreso tecnológico está cambiando la composición de las transacciones

Medios de pago no tradicionales: cajeros automáticos, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y CCA Medios de pago tradicional: cheque

Cifras anuales

Cambios en la composición de los medios de pago

Millones de transacciones

397 646 1.176 1.486

293 292259277

0%

30%

60%

90%

120%

2001 2003 2005 2007

Tiempo

Nú

mer

o d

e tr

ansa

ccio

nes

(%

so

bre

el t

ota

l)

Medios de pago tradicionales

Medios de pago no tradicionales

49

El progreso tecnológico ha permitido el acelerado desarrollo de la banca vía internet

Cifras a Diciembre de cada año

Número de clientes con clave de acceso a internet

460

708

1.098

1.617

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2001 2003 2005 2007

Año

Nú

me

ro d

e c

lie

nte

s

Mill

are

s

50

El progreso tecnológico ha permitido el acelerado desarrollo de la banca vía internet

Cifras a Diciembre de cada año

Porcentaje de clientes con cuenta corriente que utilizan internet

20%

45%

73%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Período

Po

rcen

taje

de

uti

liza

ció

n

51

Evolución transacciones bancarias asociadas a instrumentos de pago de bajo valor

Transacciones a través de Internet, cajeros automáticos, tarjetas de crédito, débito y cheques presentados.

Cifras anuales

1.745

591

938

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tiempo

Nú

mer

o d

e tr

ansa

ccio

nes

Mill

on

es

52

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

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